钢管行业“十三五”在“近忧远虑”中转型升级
友发钢管集团——连续11年位列中国企业500强 丨 2017.01.04 丨 6867
“在钢管行业制造能力过剩的今天，企业微利或者亏损是不可避免的。行业产能过剩后，依靠技术进步和管理创新、调整产品结构、提高产品质量，走精品发展之路已成为必然。具体来说，钢管企业需要创新商业模式、质量管理模式、成本管理模式和加大新产品开发力度等。”在日前召开的2016钢管产业发展与应用大会上，上海钢管行业协会专家委员会主任孙永喜就钢管行业和钢管企业如何转型升级作出上述表示。
近忧远虑与良性发展同行
2015年，我国的钢管产量为9827万吨，同比增长11%，中国的钢管产量占到世界钢管总产量的58.5%。其中，2015年全球无缝钢管产量为4144万吨，同比下降14.6%，中国无缝钢管的产量为2858万吨，同比下降9%，产量占到世界无缝钢管产量的69%。2015年全球焊接钢管产量为1.267亿吨，增长6%，中国的产量约为6970万吨，增长21%，我国焊接钢管产量已占世界焊接钢管产量的55%。“在焊接钢管领域，我国生产的普通焊管比例为80%，中国钢管消费市场低端产品仍占主导地位。”孙永喜表示。据不完全统计，我国钢管企业约为3000家，总体产能为1.2亿吨。近3年来，无缝钢管的产能在逐年下降，焊接钢管的产能却在逐年递增。
“直缝埋弧焊管产能利用率约为53%，螺旋埋弧焊管产能利用率约为54%，高频直缝电阻焊管产能利用率约为72%。这三类焊管产能利用率较低，且大部分焊管企业资金链紧张。”孙永喜认为，我国钢管行业高端产品产量过剩。其中，610高频直缝焊管已经形成20条生产线，JCOE直缝埋弧焊管已经形成32条生产线，螺旋管二步法已经形成9条生产线。
世界上螺旋管二步法机组有30套。目前，国内已经建成投产的螺旋管二步法的企业就约占世界的三分之一。螺旋焊管两步法与一步法工艺相比，具有生产效率高、产品质量好的优势。按照财务投入产出加权法估算，二步法工厂设备的总造价是一步法总造价的5倍~6倍，增加产能3倍~4倍，经营成本将居高不下。“由于投资规模大，其生产成本和工厂盈亏平衡点就很高，没有一定的生产量做分母，成本根本降不下来。这一类企业，尤其是装备全进口的厂家，一旦二步法投产，将陷入困境。”孙永喜同时指出了螺旋管二步法的纠结之处。
我国焊管的总产能超过8000万吨，2015实际产量为6970万吨，基本达到产量峰值区平台。今后的焊管产量将步入下降通道，将保持在年均6000万吨左右，其中出口外贸达到10%的水平。另外，我国现有30余条具有世界先进水平的连轧管等生产线，其产品均定位在油井管、锅炉管、管线管等中高端产品上。目前，全世界每年油井管的总消耗量约为1450万吨，我国年实际消耗油井管约为350万~400万吨左右，出口油井管约为250万吨左右，而我国油井管加工能力已远超过1000万吨。
近3年来，无缝管行业关停并转的力度比较大，预计2016年会下降8%，*终无缝管产量将保持在2300万吨~2500万吨。“所以，无缝管行业在处于良性有序的趋势中。”孙永喜表示。有经济学家认为，8亿吨粗钢产量是钢铁行业的盈亏平衡点。以此计算，8500万吨产量是我国现阶段钢管行业的盈亏平衡点。
转型升级战略有路径
“投资形成产能，产能越大，产品价格越低，企业的利润就越低，这就是投资边际收益递减和企业经营困难的原因。在去产能和去杠杆的过程中，钢管企业的首要任务是生存下去。”孙永喜认为，去杠杆和去产能的过程可能会相当长，因此，钢管企业要有充分的心理准备。另外，钢管企业在新常态下，应该制订转型升级发展战略，找到生存的路径。
孙永喜举例说，上海申花钢管专注于大桥扶栏杆建设，高强度低碳钢管(护栏专用)的高新技术成果先后应用在国家各项重点工程中。上海佳方钢管定位于原水供水工程，该公司完全具备为各水系统单位提供施工、维修、零星加工管配件、管线修复等服务能力，5年来，该公司取得丰厚效益。“这些都是普通的焊管产品，他们在自己所擅长的领域里成长，并拥有合适规模的客户，做到了几乎没有竞争对手。”孙永喜认为，一个真正成功的企业发展战略是摆脱竞争。在普通产品做到极致的前提下，必须考虑产品和技术转型升级的发展方向。比如，开拓焊管产品在核电、深海油气输送、矿浆输送、电力铁塔、海洋平台等市场领域的应用，拓展管道前向、后向一体化进程和制造、加工产业链的新能源和新材料的新兴产业；自主创新，加快新产品开发，满足用户的需求。根据下游行业发展对焊管产品提出的要求，开发高强度、高韧性、耐疲劳、耐腐蚀、高精度、减量化等个性化产品。
孙永喜表示，转型升级发展战略包括产品差异化竞争战略、品质提升战略和系统服务供应商战略。转型升级并不是一定要扩大规模，开拓新领域，根据市场变化，不断调整产品结构，提升产品质量，这些都是转型升级的结果。具体到钢管行业，孙永喜提出了4个方向。
一是做精钢结构焊管或油气输送焊管。通过与用户建立战略联盟引入战略投资者，投入技术开发与储备，并与上游企业及研发部门建立战略联盟。二是开发新型管道(不锈钢复合焊管、高强度直缝埋弧焊管，电站高压主蒸汽管道，工程机械用管等)。确立区域市场的地位，通过品质提升、系统服务来提高区域市场的集中度与控制力，特别是针对未来城镇化发展潜力比较大的地区。三是发展高新技术产品，组建研发中心。四是改变营销结构组织，划小战斗单位。销售人员从市场(油田、项目、技改等)带回的产品需求信息，提供公司高层决策，实施产品研发试制，形成职权利相结合的开发机制。
对于钢管企业转型升级的思路，孙永喜提出了6点看法。一是认识钢管传统制造产业的新特点和新需求，重新定位市场和细分市场，实现整体的转型升级。二是通过钢管技术、人才积累和能力演进，进行技术改造，实现产业的整体转型升级。三是钢管制造型生产服务的投入与延伸，提升附加值，实现转型升级。四是降低投入与消耗，提升环保标准与附加值，实现转型升级。五是利用战略联盟和大企业联动的“智猪博弈”效应，实现产业集群内钢管企业整体的转型升级。六是收购OBM企业品牌，获取战略性资产，实现钢管企业的跨越升级。
对于如何深化钢管行业的特定技术价值，孙永喜认为，可以专注特定技术，以一项或多项技术支撑开发出多种产品；专注技术专利，深化技术价值，实现产品升级；专注自主品牌与品牌拓展，开发深加工产品，整合产业链条；专注绿色环保与可持续发展理念，持续创新、超越竞争。
“要实现政府力量与企业力量的紧密结合，形成'政府+企业’来应对自由市场上的单个竞争企业的态势。”孙永喜表示，企业同政府的关系，必须保持“恋爱不结婚”的热度。企业要有意识地适应政府一系列产业扶植和“调结构，促转型”的工作要求。
“购并重组可以实现脱胎换骨。”钢管企业往往在资本、市场和技术上积累不足，管理层文化结构低下，应对危机能力有限。股权改革不到位，通常追求绝对控股，股权结构单一，致使运行不规范、反映不灵敏，难以应对复杂的市场环境，易受外部环境变化而举棋不定和决策失误。这时，释放股权就是释放风险。民企释放股权、以小搏大，往往能搏出生机，有前瞻性地主动策划钢管企业的股份制改造，重点探索资本、技术等要素的整合。优秀的企业通过购并提高它的市场集中度，获得一定的定价能力来改进它的利润率，实现经营状况的好转。钢管企业可通过购并重组提高其技术含量，扩大市场份额。
“产能过剩和产业升级是所有制造业大国都面临共性难题。今后5年在转移消化油气管线焊管过剩产能上，对内坚持停止审批焊管建设性新项目，减产或限产；对外坚持产能国际转移。”孙永喜认为，中国钢管企业在实施“走出去”战略过程中，既可走低端道路，又可走高端道路。低端道路是通过边际产业向发展中国家转移，以获得资源、合理避税、消化过剩产能和转移碳排放。高端道路是通过优势产业向欧美发达国家扩散，以获得技术、销售网络、规避“双反”和主权财富保值增值。
这一轮“去产能化”会影响到很大一大部分的钢管中小企业，但这是行业发展趋势的要求。必须要因势利导，顺势而为，转型升级，否则就会遭到市场否决的。因此，钢管企业应该在专业化、精细化、特色化、新颖化指导思想下，抓住这3年~5年机遇期，创新企业的商业模式，依托产业基础、信息、资本、人才等资源优势，以高技术含量、高附加值为特征，专注细分市场，坚定目标，苦练内功，做精做优，将会迸发出旺盛的生命力和持久力。
近忧远虑与良性发展同行
2015年，我国的钢管产量为9827万吨，同比增长11%，中国的钢管产量占到世界钢管总产量的58.5%。其中，2015年全球无缝钢管产量为4144万吨，同比下降14.6%，中国无缝钢管的产量为2858万吨，同比下降9%，产量占到世界无缝钢管产量的69%。2015年全球焊接钢管产量为1.267亿吨，增长6%，中国的产量约为6970万吨，增长21%，我国焊接钢管产量已占世界焊接钢管产量的55%。“在焊接钢管领域，我国生产的普通焊管比例为80%，中国钢管消费市场低端产品仍占主导地位。”孙永喜表示。据不完全统计，我国钢管企业约为3000家，总体产能为1.2亿吨。近3年来，无缝钢管的产能在逐年下降，焊接钢管的产能却在逐年递增。
“直缝埋弧焊管产能利用率约为53%，螺旋埋弧焊管产能利用率约为54%，高频直缝电阻焊管产能利用率约为72%。这三类焊管产能利用率较低，且大部分焊管企业资金链紧张。”孙永喜认为，我国钢管行业高端产品产量过剩。其中，610高频直缝焊管已经形成20条生产线，JCOE直缝埋弧焊管已经形成32条生产线，螺旋管二步法已经形成9条生产线。
世界上螺旋管二步法机组有30套。目前，国内已经建成投产的螺旋管二步法的企业就约占世界的三分之一。螺旋焊管两步法与一步法工艺相比，具有生产效率高、产品质量好的优势。按照财务投入产出加权法估算，二步法工厂设备的总造价是一步法总造价的5倍~6倍，增加产能3倍~4倍，经营成本将居高不下。“由于投资规模大，其生产成本和工厂盈亏平衡点就很高，没有一定的生产量做分母，成本根本降不下来。这一类企业，尤其是装备全进口的厂家，一旦二步法投产，将陷入困境。”孙永喜同时指出了螺旋管二步法的纠结之处。
我国焊管的总产能超过8000万吨，2015实际产量为6970万吨，基本达到产量峰值区平台。今后的焊管产量将步入下降通道，将保持在年均6000万吨左右，其中出口外贸达到10%的水平。另外，我国现有30余条具有世界先进水平的连轧管等生产线，其产品均定位在油井管、锅炉管、管线管等中高端产品上。目前，全世界每年油井管的总消耗量约为1450万吨，我国年实际消耗油井管约为350万~400万吨左右，出口油井管约为250万吨左右，而我国油井管加工能力已远超过1000万吨。
近3年来，无缝管行业关停并转的力度比较大，预计2016年会下降8%，*终无缝管产量将保持在2300万吨~2500万吨。“所以，无缝管行业在处于良性有序的趋势中。”孙永喜表示。有经济学家认为，8亿吨粗钢产量是钢铁行业的盈亏平衡点。以此计算，8500万吨产量是我国现阶段钢管行业的盈亏平衡点。
转型升级战略有路径
“投资形成产能，产能越大，产品价格越低，企业的利润就越低，这就是投资边际收益递减和企业经营困难的原因。在去产能和去杠杆的过程中，钢管企业的首要任务是生存下去。”孙永喜认为，去杠杆和去产能的过程可能会相当长，因此，钢管企业要有充分的心理准备。另外，钢管企业在新常态下，应该制订转型升级发展战略，找到生存的路径。
孙永喜举例说，上海申花钢管专注于大桥扶栏杆建设，高强度低碳钢管(护栏专用)的高新技术成果先后应用在国家各项重点工程中。上海佳方钢管定位于原水供水工程，该公司完全具备为各水系统单位提供施工、维修、零星加工管配件、管线修复等服务能力，5年来，该公司取得丰厚效益。“这些都是普通的焊管产品，他们在自己所擅长的领域里成长，并拥有合适规模的客户，做到了几乎没有竞争对手。”孙永喜认为，一个真正成功的企业发展战略是摆脱竞争。在普通产品做到极致的前提下，必须考虑产品和技术转型升级的发展方向。比如，开拓焊管产品在核电、深海油气输送、矿浆输送、电力铁塔、海洋平台等市场领域的应用，拓展管道前向、后向一体化进程和制造、加工产业链的新能源和新材料的新兴产业；自主创新，加快新产品开发，满足用户的需求。根据下游行业发展对焊管产品提出的要求，开发高强度、高韧性、耐疲劳、耐腐蚀、高精度、减量化等个性化产品。
孙永喜表示，转型升级发展战略包括产品差异化竞争战略、品质提升战略和系统服务供应商战略。转型升级并不是一定要扩大规模，开拓新领域，根据市场变化，不断调整产品结构，提升产品质量，这些都是转型升级的结果。具体到钢管行业，孙永喜提出了4个方向。
一是做精钢结构焊管或油气输送焊管。通过与用户建立战略联盟引入战略投资者，投入技术开发与储备，并与上游企业及研发部门建立战略联盟。二是开发新型管道(不锈钢复合焊管、高强度直缝埋弧焊管，电站高压主蒸汽管道，工程机械用管等)。确立区域市场的地位，通过品质提升、系统服务来提高区域市场的集中度与控制力，特别是针对未来城镇化发展潜力比较大的地区。三是发展高新技术产品，组建研发中心。四是改变营销结构组织，划小战斗单位。销售人员从市场(油田、项目、技改等)带回的产品需求信息，提供公司高层决策，实施产品研发试制，形成职权利相结合的开发机制。
对于钢管企业转型升级的思路，孙永喜提出了6点看法。一是认识钢管传统制造产业的新特点和新需求，重新定位市场和细分市场，实现整体的转型升级。二是通过钢管技术、人才积累和能力演进，进行技术改造，实现产业的整体转型升级。三是钢管制造型生产服务的投入与延伸，提升附加值，实现转型升级。四是降低投入与消耗，提升环保标准与附加值，实现转型升级。五是利用战略联盟和大企业联动的“智猪博弈”效应，实现产业集群内钢管企业整体的转型升级。六是收购OBM企业品牌，获取战略性资产，实现钢管企业的跨越升级。
对于如何深化钢管行业的特定技术价值，孙永喜认为，可以专注特定技术，以一项或多项技术支撑开发出多种产品；专注技术专利，深化技术价值，实现产品升级；专注自主品牌与品牌拓展，开发深加工产品，整合产业链条；专注绿色环保与可持续发展理念，持续创新、超越竞争。
“要实现政府力量与企业力量的紧密结合，形成'政府+企业’来应对自由市场上的单个竞争企业的态势。”孙永喜表示，企业同政府的关系，必须保持“恋爱不结婚”的热度。企业要有意识地适应政府一系列产业扶植和“调结构，促转型”的工作要求。
“购并重组可以实现脱胎换骨。”钢管企业往往在资本、市场和技术上积累不足，管理层文化结构低下，应对危机能力有限。股权改革不到位，通常追求绝对控股，股权结构单一，致使运行不规范、反映不灵敏，难以应对复杂的市场环境，易受外部环境变化而举棋不定和决策失误。这时，释放股权就是释放风险。民企释放股权、以小搏大，往往能搏出生机，有前瞻性地主动策划钢管企业的股份制改造，重点探索资本、技术等要素的整合。优秀的企业通过购并提高它的市场集中度，获得一定的定价能力来改进它的利润率，实现经营状况的好转。钢管企业可通过购并重组提高其技术含量，扩大市场份额。
“产能过剩和产业升级是所有制造业大国都面临共性难题。今后5年在转移消化油气管线焊管过剩产能上，对内坚持停止审批焊管建设性新项目，减产或限产；对外坚持产能国际转移。”孙永喜认为，中国钢管企业在实施“走出去”战略过程中，既可走低端道路，又可走高端道路。低端道路是通过边际产业向发展中国家转移，以获得资源、合理避税、消化过剩产能和转移碳排放。高端道路是通过优势产业向欧美发达国家扩散，以获得技术、销售网络、规避“双反”和主权财富保值增值。
这一轮“去产能化”会影响到很大一大部分的钢管中小企业，但这是行业发展趋势的要求。必须要因势利导，顺势而为，转型升级，否则就会遭到市场否决的。因此，钢管企业应该在专业化、精细化、特色化、新颖化指导思想下，抓住这3年~5年机遇期，创新企业的商业模式，依托产业基础、信息、资本、人才等资源优势，以高技术含量、高附加值为特征，专注细分市场，坚定目标，苦练内功，做精做优，将会迸发出旺盛的生命力和持久力。
