一、2019年11月份钢铁行业大事记

国 内 篇

宏观经济：

发改委印发《东北振兴重大项目和跨省区合作项目前期工作专项补助资金管理办法》

11月5日，为进一步规范和完善东北振兴重大项目和跨省区合作项目前期工作专项补助资金管理，提高中央预算内投资使用效益，推进中央预算内投资管理制度化、规范化、科学化，现印发《东北振兴重大项目和跨省区合作项目前期工作专项补助资金管理办法》。《办法》所称东北振兴重大项目和跨省区合作项目，是指对东北振兴和本省区发展有全局性重要影响的基础设施、产业发展、社会民生、生态环境等领域的重大项目。

交通运输部等印发《关于建设世界一流港口的指导意见》

11月13日，交通运输部联合国家发展改革委、财政部、自然资源部、生态环境部、应急部、海关总署、市场监管总局和国家铁路集团联合印发了《关于建设世界一流港口的指导意见》。明确到2025年，世界一流港口建设取得重要进展，主要港口绿色、智慧、安全发展实现重大突破，地区性重要港口和一般港口专业化、规模化水平明显提升。到2035年，全国港口发展水平整体跃升，主要港口总体达到世界一流水平，若干个枢纽港口建成世界一流港口，引领全球港口绿色发展、智慧发展。到2050年，全面建成世界一流港口，形成若干个世界级港口群，发展水平位居世界前列。聚焦关键领域和薄弱环节，加快补齐短板，整治突出问题，着力提高发展质量，提出了六个方面的19项重点任务。

发改委等15部门正式发布《关于推动先进制造业和现代服务业深度融合发展的实施意见》

11月15日，为推动先进制造业和现代服务业深度融合发展，经中央全面深化改革委员会第十次会议审议同意，发改委等十五部门联合发布《关于推动先进制造业和现代服务业深度融合发展的实施意见》。到2025年，形成一批创新活跃、效益显著、质量卓越、带动效应突出的深度融合发展企业、平台和示范区，企业生产性服务投入逐步提高，产业生态不断完善，两业融合成为推动制造业高质量发展的重要支撑。

《长三角生态绿色一体化发展示范区总体方案》印发将建互联互通基础设施体系

11月19日，《长三角生态绿色一体化发展示范区总体方案》已经国务院批复同意，现予以印发。《总体方案》提出的发展目标为：到2025年，一批生态环保、基础设施、科技创新、公共服务等重大项目建成运行，先行启动区在生态环境保护和建设、生态友好型产业创新发展、人与自然和谐宜居等方面的显示度明显提升，一体化示范区主要功能框架基本形成，生态质量明显提升，一体化制度创新形成一批可复制可推广经验，重大改革系统集成释放红利，示范引领长三角更高质量一体化发展的作用初步发挥。到2035年，形成更加成熟、更加有效的绿色一体化发展制度体系，全面建设成为示范引领长三角更高质量一体化发展的标杆。

李克强主持召开研究部署“十四五”规划编制专题会议

11月25日，中共中央政治局常委、国务院总理李克强主持召开研究部署国民经济和社会发展第十四个五年规划编制专题会议。李克强指出，“十四五”时期，外部环境可能更加复杂，不确定性和挑战更多，我国正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的关键时期，人民对美好生活有更多期盼。要认真谋划“十四五”时期经济社会发展的重要支撑。围绕推动经济发展、增进人民福祉、防范化解风险等，研究推出一批重大政策。围绕增强发展内生动力、激发市场活力，研究推出一批重大改革开放举措，尤其要按照厘清政府和市场、政府和社会关系的要求，在深化“放管服”改革、打造市场化法治化国际化营商环境上取得更大进展。围绕补短板、促升级、增后劲、惠民生，研究推出一批重大工程和项目，更加注重发挥社会力量作用，着力提升基础设施水平，增强产业创新力和竞争力，促进改善生态环境，提高人民群众生活水平。

国家发改委：加强沿边重点开发开放试验区基础设施建设

11月26日，国家发改委在广西壮族自治区凭祥市召开沿边重点开发开放试验区建设现场会。会议强调，沿边重点开发开放试验区建设要在推进“一带一路”建设和全国改革发展大局中发挥更大作用。要聚焦重点、狠抓落实，加强基础设施建设，着力构建面向东南亚、南亚、中亚、东北亚等方向的国际综合运输通道；并大力发展特色优势产业，推进沿边地区产业体系转型升级。

国务院印发《关于加强固定资产投资项目资本金管理的通知》

11月27日，国务院印发《关于加强固定资产投资项目资本金管理的通知》。《通知》指出，对固定资产投资项目实行资本金制度，合理确定并适时调整资本金比例，是促进有效投资、防范风险的重要政策工具，是深化投融资体制改革、优化投资供给结构的重要手段。要按照党中央、国务院关于做好“六稳”工作和深化投融资体制改革要求，更好发挥投资项目资本金制度的作用，做到有保有控、区别对待，实现有效投资和风险防范紧密结合、协同推进。《通知》就加强投资项目资本金管理工作提出四个方面政策措施。

一是进一步完善投资项目资本金制度。明确投资项目资本金制度的适用范围和性质，分类实施投资项目资本金核算管理，按照投资项目性质，规范确定资本金比例。二是适当调整基础设施项目*低资本金比例。港口、沿海及内河航运项目，项目*低资本金比例由25%调整为20%。机场项目*低资本金比例维持25%不变，其他基础设施项目维持20%不变。其中，公路(含政府收费公路)、铁路、城建、物流、生态环保、社会民生等领域的补短板基础设施项目，在投资回报机制明确、收益可靠、风险可控的前提下，可以适当降低项目*低资本金比例，但下调不得超过5个百分点。三是鼓励依法依规筹措重大投资项目资本金。对基础设施领域和国家鼓励发展的行业，鼓励项目法人和项目投资方通过发行权益型、股权类金融工具，筹措不超过50%比例的项目资本金。地方各级政府及其有关部门可统筹使用本级预算资金、上级补助资金等各类财政资金筹集项目资本金，可按有关规定将政府专项债券作为符合条件的重大项目资本金。四是严格规范管理，加强风险防范。项目借贷资金和不符合国家规定的股东借款、“名股实债”等资金，不得作为投资项目资本金。筹措投资项目资本金，不得违规增加地方政府隐性债务，不得违反国家关于国有企业资产负债率相关要求。不得拖欠工程款。金融机构在认定投资项目资本金时，应严格区分投资项目与项目投资方，对资本金的真实性、合规性和投资收益、贷款风险进行全面审查。

财政部提前下达2020年部分新增专项债务限额1万亿元

11月27日，为贯彻落实党中央、国务院决策部署，加快地方政府专项债券发行使用进度，带动有效投资支持补短板扩内需，根据第十三届全国人大常委会第七次会议审议决定授权，经国务院同意，近期财政部提前下达了2020年部分新增专项债务限额1万亿元，占2019年当年新增专项债务限额2.15万亿元的47%，控制在依法授权范围之内。同时，要求各地尽快将专项债券额度按规定落实到具体项目，做好专项债券发行使用工作，早发行、早使用，确保明年初即可使用见效，确保形成实物工作量，尽早形成对经济的有效拉动。

供给侧改革：

首钢集团与中国宝武签署战略合作协议

11月6日，在中国宝武集团上海总部，首钢集团有限公司和中国宝武钢铁集团有限公司签署战略合作协议。本次战略合作标志着两大钢铁集团在深化供给侧结构性改革大背景下，通过强强联合，共同带动钢铁行业高质量发展。双方将立足于加快国有企业转型升级，加速创新驱动发展的战略导向，在产业金融、钢铁及相关服务、智能制造、绿色制造、新材料研发、城市服务等领域开展深度合作，共同推动在更高层次、更广领域优势互补，共同发展。

在产业金融方面，双方在坚持各自发展定位的同时，积极推进产业金融领域的合作，通过交叉持股、共同投资等多种方式的资本合作，增进双方战略合作关系。在钢铁及相关服务业方面，围绕新经济环境下钢铁企业转型升级方向及路径，加强钢铁产业链合作，双方加强技术合作，联合进行新产品研究开发，探索前沿产品合作开发机制，联合攻关技术难题，协同打造高质量钢铁生态圈。在国企改革及经营管理方面，双方加强企业混合所有制改革、体制机制改革、国有资本投资公司建设，以及企业生产、技术、营销、管理、人才培养等方面的交流合作。

首钢集团拟将公司15%股权无偿划转至宝武钢铁集团

11月8日，首钢股份公告，北京首钢股份有限公司收到公司控股股东首钢集团有限公司通知，首钢集团与中国宝武钢铁集团有限公司已于2019年11月7日签署《关于北京首钢股份有限公司之股份无偿划转协议》，根据该协议的约定，首钢集团拟将其持有的本公司无限售条件流通股 793,408,440股股份(占公司总股本的 15%)无偿划转至宝武集团。本次股份无偿划转前，公司总股本为5,289,389,600股，其中首钢集团持有4,198,760,871股，占总股本的79.38%，为公司控股股 东。本次股份无偿划转完成后，公司总股本保持不变，首钢集团持有3,405,352,431股，占总股本的64.38%；宝武集团持有793,408,440股，占总股本的15%。

敬业集团达成收购英国钢铁协议承诺注资12亿英镑

11月11日，中国敬业集团表示，已达成了收购英国钢铁公司(BritishSteel)的临时协议，并承诺未来10年投资12亿英镑(约15亿美元)，挽救5千个工作岗位。收购英国钢铁将使敬业集团能够进入欧洲庞大的基础设施市场。

三部门联合通知：将对钢企产能、产量进行调查核实

11月19日，为巩固钢铁行业去产能成果，国家发展改革委、工信部以及国家统计局联合发布《关于做好钢铁行业产能、产量调查核实工作的通知》，要求对钢铁企业近3年的装备产能情况及变化情况进行调查核实，并说明情况。主要内容如下：以法人企业为单位填报《钢铁企业产能、产量及固定资产投资情况调查表》，钢铁企业产能、产量及固定资产投资情况说明。对2016年以来钢铁企业产能有变化、2019年1~9月产量同比增长超过10%、2019年1-9月年化产能利用率超过100%的应分析原因。

河北2019年已压减钢铁产能逾1451万吨

11月25日，河北省发改委获悉，河北全省钢铁、煤炭、平板玻璃、水泥、焦炭、火电六大重点行业去产能年度目标任务基本完成。截至11月14日，全省压减退出炼钢产能1402.55万吨，关闭退出煤矿30处、产能1006万吨，压减水泥产能334.3万吨，压减平板玻璃产能660万重量箱，压减焦炭产能319.8万吨，压减火电产能50.6万千瓦。到今年底，全省炼钢产能预计由2011年峰值的3.2亿吨减少到2.13亿吨，有冶炼能力的生产厂点由148个减至70个，企业由123家减至48家。水泥产能降至2.06亿吨，提前实现控制到2亿吨左右的目标。

下一步，河北省将坚持有保有压、关小促大，实现由总量性去产能为主向结构性去产能、系统性优产能为主转变。确保2020年压减退出钢铁产能1400万吨、煤炭600万吨、平板玻璃840万重量箱、焦炭200万吨、火电50万千瓦。到2020年底，全省钢铁产能控制在2亿吨以内，平板玻璃、煤炭、焦炭产能分别控制在2亿重量箱、6500万吨、8000万吨左右。

内蒙古提前两年完成“十三五”煤炭钢铁去产能任务

11月25日，在内蒙古工业能源交通领域重点工作推进情况新闻发布会上，内蒙古提前两年超额完成了“十三五”煤炭、钢铁去产能任务。去年以来，完成钢铁产能置换235万吨、电解铝206万吨、PVC38万吨，69户区属僵尸企业已完成出清51户。

工信部产业政策司组织召开淘汰落后产能交流会下阶段将做好五方面工作

11月25日，工业和信息化部产业政策司在广西南宁组织召开部分地区淘汰落后产能工作经验交流会。会议通报了2019年淘汰落后产能工作及督导检查情况，交流了各地经验做法，针对督导检查中发现的问题，研讨了下一步整改措施和工作安排。会议指出，2019年各地持续推动《关于利用综合标准依法依规推动落后产能退出的指导意见》(工信部联产业〔2017〕30号)落实，发挥牵头作用，制定年度工作方案，加强工作部署和督促落实，推动落实能耗、环保、质量、安全、技术等法律法规和标准，巩固深化部门淘汰落后产能协同推进机制和落后产能法治化退出机制，工作取得新的进展和成效。通过督导检查仍然发现，部分地区还存在政策认识不到位、举报机制和信息共享机制不完善、工作推进不及时、监管自查遗留盲点等问题，需进一步改进和完善。

会议要求，各地要高度重视淘汰落后产能工作，坚持问题导向，做好下一阶段工作。一是针对督导检查发现的问题，明确整改目标和时间进度，逐项销号，切实通过问题整改推动工作。二是完善部门协同推进机制、社会举报监督机制等工作制度，健全落后产能依法退出长效机制。三是更好发挥要素激励约束作用，推动要素向优势企业集中，倒逼落后产能改造升级和转型退出。四是深入贯彻国家产业政策，加强产业政策执行力度。五是要积极开拓创新，根据地方实际创新方式方法。

环保限产：

《长三角地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》发布

11月12日，生态环境部下发《长三角地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》，秋冬季期间(2019年10月1日-2020年3月31日)，PM2.5平均浓度同比下降2%，重度及以上污染天数同比减少2%。实施范围：长三角地区包括上海市，江苏省南京、无锡、徐州、常州、苏州、南通、连云港、淮安、盐城、扬州、镇江、泰州、宿迁市，浙江省杭州、宁波、温州、湖州、嘉兴、绍兴、金华、衢州、舟山、台州、丽水市，安徽省合肥、淮北、亳州、宿州、阜阳、蚌埠、淮南、滁州、六安、马鞍山、芜湖、宣城、铜陵、池州、安庆、黄山市，共41个地级及以上城市。

方案中关于钢铁的内容涉及以下几点，其中：坚持标本兼治，突出重点难点，深入落实化工、钢铁等产业结构调整任务，推进产业转型升级，严防“散乱污”企业反弹。加快调整能源结构各地要按照本地已出台的化工、钢铁、建材、焦化等行业产业结构调整、高质量发展等方案要求，细化分解2019年度任务，明确与淘汰产能对应的主要设备，确保按时完成。加快推进炉龄较长、炉况较差的炭化室高度4.3米焦炉压减工作。

各省(市)要按照《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》相关要求，加快制定本地钢铁行业超低排放改造方案，确定年度重点工程项目，系统组织开展工作。有效应对重污染天气对重点行业中钢铁、焦化、炭素、铜冶炼、陶瓷、玻璃、石灰窑、炼油和石油化工、制药、农药、涂料、油墨等明确绩效分级指标的行业，各地应严格评级程序，细化分级办法，确定A、B、C级企业，实行动态管理。原则上，A级企业生产工艺、污染治理水平、排放强度等应达到全国领先水平，在重污染期间可不采取减排措施；B级企业应达到省内标杆水平，适当减少减排措施；对2018年产能利用率超过120%的钢铁企业可适当提高限产比例。

《汾渭平原2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》发布

11月12日，生态环境部下发的《汾渭平原2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》，秋冬季期间(2019年10月1日至2020年3月31日)，PM2.5平均浓度同比下降3%，重度及以上污染天数同比减少3%。实施范围：汾渭平原，包含山西省晋中、运城、临汾、吕梁市，河南省洛阳、三门峡市，陕西省西安、铜川、宝鸡、咸阳、渭南市以及杨凌示范区(含陕西省西咸新区、韩城市)。

方案中关于钢铁的内容主要涉及以下几点，其中：调整优化产业结构各地要按照本地已出台的钢铁、建材、焦化、化工等行业产业结构调整、高质量发展等方案要求，细化分解2019年度任务，明确与淘汰产能对应的主要设备，确保按时完成，取得阶段性进展。加快推进炉龄较长、炉况较差的炭化室高度4.3米焦炉压减工作。各地要按照《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》有关要求，加快制定本地钢铁行业超低排放改造计划方案，确定年度重点工程项目，系统组织开展工作。各地要督促实施改造的企业严格按照超低排放指标要求，全面实施有组织排放和无组织排放治理、大宗物料产品清洁运输；积极协调相关资源，为企业超低排放改造尤其是清洁运输等提供有利条件。

2019年12月底前，山西省完成钢铁行业超低排放改造1500万吨；2020年3月底前，陕西省完成龙门钢铁公司265平方米烧结机超低排放改造。有效应对重污染天气对重点行业中钢铁、焦化、氧化铝、电解铝、炭素、铜冶炼、陶瓷、玻璃、石灰窑、铸造、炼油和石油化工、制药、农药、涂料、油墨等15个明确绩效分级指标的行业，应严格评级程序，细化分级办法，确定A、B、C级企业，实行动态管理。原则上，A级企业生产工艺、污染治理水平、排放强度等应达到全国领先水平，在重污染期间可不采取减排措施；B级企业应达到省内标杆水平，适当减少减排措施。对2018年产能利用率超过120%的钢铁企业可适当提高限产比例。

贸易摩擦：

墨西哥对华混凝土钢钉启动第三次反倾销日落复审立案调查

11月19日，墨西哥经济部在官方公报发布公告，对原产于中国的混凝土钢钉启动第三次反倾销日落复审立案调查。涉案产品的TIGIE税号为7317.00.99。本案倾销调查期为2018年7月1日至2019年6月30日，损害调查期为2014年7月1日至2019年6月30日。调查期间，现行反倾销税依然有效。

欧盟对华耐腐蚀钢进行反规避立案调查

11月26日，欧盟委员会对原产于中国的耐腐蚀钢(Corrosion Resistant Steels)进行自主反规避立案调查：委员会有充分证据证明原产于中国的涉案产品通过改变出口方式以规避对华耐腐蚀钢的现行反倾销措施。涉案产品欧盟CN(Combined Nomenclature)编码为ex 7210 41 00、ex 7210 49 00、ex 7210 61 00、ex 7210 69 00、ex 7210 90 80、ex 7212 30 00、ex 7212 50 61、ex 7212 50 69、ex 7212 50 90、ex 7225 92 00、ex 7225 99 00、ex 7226 99 30、ex 7226 99 70 (TARIC 编码：7210 41 00 30、7210 49 00 30、7210 61 00 30、7210 69 00 30、7210 90 80 92、7212 30 00 30、7212 50 61 30、7212 50 69 30、7212 50 90 14、7212 50 90 92、7225 92 00 30、7225 99 00 23、7225 99 00 41、7225 99 00 93、7226 99 30 30、7226 99 70 13、7226 99 70 93)。以下产品除外：硅电炉钢、高速钢(of stainless steel, of silicon-electrical steel, and of high-speed steel)、未进一步加工的热轧钢或冷轧钢(not further worked than hot-rolled or cold-rolled (cold-reduced))。

国 际 篇

国际钢铁：

陕钢与淡水河谷签订铁矿石采购协议

11月5日，在第二届进博会陕西省采购与投资说明会上，陕钢集团与巴西淡水河谷签订进口铁矿石协议，进一步推进双方深层次合作。陕钢集团每年要采购1000多万吨进口铁矿石，其中大部分是从巴西和澳大利亚进口。这次签约，体现了中国钢铁工业全球采购、全球销售的格局。巴西铁矿石品质优、成本低，经过国内钢铁企业的冶炼，能够为国家经济建设提供更优质的钢材，这也是积极落实国家“开放、包容、合作、共赢”理念的体现。

淡水河谷预计2019年铁矿石销量为3.07-3.32亿吨

11月12日，淡水河谷在公告中表示，鉴于第四季度的销售情况进一步明确，对预估进行了修订。此前该公司预计2019年铁矿石销量为3.07亿至3.32亿吨。

淡水河谷首次涉足铁矿石基差贸易

11月15日，巴西淡水河谷金属(上海)有限公司与山东莱钢永锋钢铁贸易公司签订了以大商所铁矿石期货价格为基准的基差贸易合同。这标志着全球*大铁矿石生产商开始利用我国铁矿石期货价格作为参考进行贸易定价，也是境外矿山首次利用期货价格开展基差贸易，对于在全球铁矿石市场中推广基差贸易、优化定价机制和提高中国价格影响力具有里程碑式意义。据悉，淡水河谷与莱钢永锋的基差贸易合同以“期货价格+基差”为结算价格，矿种设定为巴西混合粉(BRBF)，交货地点为青岛前湾港。双方以大商所铁矿石期货2005合约为价格基准，参考国内期现货价差等因素确定基差。此次双方采用了典型的卖方叫价模式，淡水河谷作为卖方行使点价权，莱钢永峰作为买方通过在期货市场对冲的方式锁定采购成本。

二、钢铁及相关行业统计数据

1、1-10月全国主要冶金产品产量统计(单位：万吨)

品种	本月	累计	比去年同期增长(%)
			本月	累计
铁矿石原矿	7804.8	71160.0	3.2	6.5
生铁	6558.2	67518.2	-2.7	5.4
粗钢	8152.1	82921.5	-0.6	7.4
钢材	10263.6	101034.2	3.5	9.8
钢筋	2206.7	20695.5	11.9	18.4
线材(盘条)	1346.0	13270.8	0.5	10.4
冷轧薄板	275.8	2710.2	0.3	2.5
中厚宽钢带	1215.3	12630.9	3.3	10.1
焊接钢管	482.7	4648.4	3.0	11.0
铁合金	302.0	2942.8	10.9	14.0

 

2、1-10月全国钢铁下游工业产品产量

品种	本月	累计	比去年同期增长(%)
			本月	累计
金属集装箱(万立方米)	417.1	6105.2	-37.5	-37.9
工业锅炉(蒸发量吨)	33108.1	322041.2	-2.8	-2.8
金属切削机床(万台)	3.2	34.9	-13.5	-16.9
金属成形机床(万台)	1.9	19.1	0.0	-9.0
挖掘机(台)	24889	237889	23.1	15.6
金属冶炼设备(吨)	46176.8	489911.0	-29.0	-19.6
大型拖拉机(台)	2562	31970	8.6	-9.8
中型拖拉机(台)	15700	195015	-2.4	7.6
小型拖拉机(万台)	3.1	26.9	6.9	-26.7
汽车(万辆)	227.9	2029.3	-2.1	-11.1
铁路机车(辆)	89	953	41.3	20.0
民用钢质船舶(万载重吨)	279.2	2606.8	7.9	8.4
家用电冰箱(万台)	704.6	7110.9	3.0	3.8
家用洗衣机(万台)	761.5	6341.5	13.5	7.6
家用彩色电视机(万台)	1996.8	15595.6	-0.8	-3.0