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骆铁军：特钢行业要处理好“三个平衡”
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2021.11.04 丨 2714“根据特钢行业的特点，未来，特钢行业应形成技术先进、质量稳定、品牌突出、绿色低碳、经济效益好、综合竞争力强的发展格局，建设一批具有国际竞争力的特钢强企。”10月26日，中国钢铁工业协会副会长骆铁军在由中国特钢企业协会主办的2021中国国际高品质特殊钢论坛上表示。预计明年钢铁需求将与今年持平今年1月~9月份，钢铁行业总体呈现“高需求、高成本、供需平、有效益”的特点，综合来看，钢材产量增速回落，近期减产明显，今年前9个月全国粗钢产量为8.1亿吨，同比增长2.0%。“今年粗钢产量将低于去年，其中三季度钢铁行业同比减产15%，9月份更是减产21%。”骆铁军评价说。同时，近期我国钢铁行业还表现出消费下滑，供需联动回落；出口逐月下行，品种结构优化；进口铁矿石价格创历史新高，虽下跌但仍处高位；钢价波动上行，行业效益增加等几方面特点。对今年钢铁市场，骆铁军表示，第一，限产、控出口、保供稳价一系列政策组合拳，形成合力，抑制铁矿石价格过快上涨。实践证明，去产能“回头看”、粗钢产量压减、调整钢铁产品进出口政策、保供稳价等系列措施是正确有效的，取得了较好的效果，供需基本实现平衡，钢铁企业也在这方面取得共识。第二，今年的行政手段纠正了市场的扭曲，行业自律有待加强。今年上半年钢铁行业“供需旺、成本高、波动大”的情况，反映出我国钢铁行业集中度低的弊端，企业各自为政，行业协同自律程度与其他行业相比差距较大。“这值得我们反思，更为重要的是钢铁行业如何借助宏观调控的有利时机逐步建立起行业自律的机制，这是提高集中度的出发点。”第三，今年是双碳目标的谋划年，从国家层面到行业层面逐层设计，谋定而后动。钢铁行业明确，在2030年前实现碳达峰，既要积极行动，又不能急功近利。“当务之急是要从自身做起，坚决贯彻中央的决定，不上新增产能的项目；与国家政策呼应，以国内大循环为主，国内国外相互促进，逐步通过自律实现产量与需求的平衡，减少一般产品出口；想方设法降低能耗；积极探索低碳冶炼。”骆铁军判断，明年，我国钢铁市场在需求没有明显增长的情况下，保持今年的产量，供需大体可以实现平衡。特钢行业要处理好“三个平衡”“特钢行业是建设现代化钢铁强国、工业强国的重要支撑之一。我国特钢行业具备了满足绝大多数需求的供给能力，形成了较为合理的布局，国际竞争力显著提升，在座各企业为我国特钢行业发展做出了巨大贡献。”骆铁军表示，特钢行业顺应新阶段、新理念、新格局带来的新变化，要处理好“三个平衡”。一是经济效益与产品特色的平衡。目前普钢、特钢企业互相渗透。“这种格局是不可避免的，特钢企业还是要在‘量’和‘特’上做好平衡，保经济效益的同时，要立足于特钢的优势产品，形成独具特色、有竞争力的品牌产品。”骆铁军表示。二是卡脖子产品攻关与性能稳定性的平衡。长期以来，我国钢铁行业基本可以满足下游行业发展需求，但是一些领域依然存在卡脖子问题——“一些是我们生产不了的，一些是能产但是质量稳定性不过关的。”骆铁军表示，“有能力的特钢企业要向卡脖子产品攻关，继续持之以恒地攻坚克难；在着力进行技术攻关的同时，还要注意保障产品质量性能的稳定性，让用户能用、敢用，能产好用，这样才能逐步开拓市场。”三是长、短流程生产的平衡。骆铁军表示，发展电炉钢具有战略意义，但发展电炉钢需要充足的废钢资源作保障。“发展电炉钢一定要循序渐进，既不能急功近利，又要长远谋划，形成‘长’‘短’相兼、布局合理、低碳绿色、有竞争力、健康可持续的发展局面。”西南、华东、东南等水、电、废钢资源相对丰富地区，以及内陆无矿和少矿地区，可以在产能置换前提下适当鼓励建设。详细信息 - 04 2021-11
关注螺纹钢1-5合约反套机会
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2021.11.04 丨 2570经济下行的压力加大意味着政府逆周期调控的意愿也会逐步增强。在财政部“新增专项债尽量在11月底前发行完”的要求下，专项债发行将在本月迎来高峰。专项债发行提速增效，将有力带动基础设施等领域扩大有效投资。近期盘面已经有所反映，呈现出近弱远强的格局。11月2日，螺纹、铁矿多个期货合约跌停，市场对于黑色板块的悲观情绪可见一斑。笔者认为，当前钢价的弱势主要源于以下三个方面：首先，煤炭价格的大幅下跌彻底改变了国内大宗商品市场的乐观情绪。上半年部分商品因供应偏紧而价格大涨，国家积极采取多项“稳价保供”措施保障市场供应，煤炭价格的大幅下跌就是供应矛盾缓解的重要信号，“多头抱团”逐渐瓦解。根据国家发改委消息，10月中下旬以来，全国煤炭日均产量连续多天保持在1150万吨以上，比9月底增加近110万吨，*高达到1172万吨，创近年来日产量峰值。港口5500大卡动力煤平仓价已经下降到1500元/吨以下，坑口5500大卡动力煤价格下降到1200元/吨以下，一周内下跌接近千元。这种下跌的恐慌情绪也蔓延到了钢材、铝、玻璃、PVC等品种。其次，铁矿价格的下跌带动钢价估值中枢下移。铁矿的过剩是下半年黑色产业链基本面*确定性的结论，重点地区高炉停产、港口库存快速累积，港口贸易商叫苦不迭。矿山折扣力度加大说明铁矿石基本面很弱的客观现实已经传导至矿山端。自市场7月份捕捉到部分钢厂开始转卖长协矿这一重要基本面信息，铁矿价格已经先于其他工业品下跌，截至目前，下跌幅度已经超过50%。从钢联周度的数据以及港口的发运情况来看，铁矿港口现货市场仍在恶化，未见好转。当前钢厂限产力度仍然非常大，大部分钢厂坚持按需采购的策略。在当前的政策背景下，更高的绝对价格可能意味着更强的监管压力。因此，钢厂在成本下移的状态下挺价的意愿并不强，跟随矿价下调钢价也在情理之中。宏观数据的下行趋势对盘面造成较大的冲击。国家统计局的数据显示，今年第三季度完成名义GDP为290964亿元人民币，同比增长4.9%，增速低于第一季度的18.3%和第二季度的7.9%。更高频的PMI数据显示这种承压的状态可能持续，10月中采制造业PMI指数录得49.2，较上月继续回落0.4个百分点，连续两个月处于荣枯线下，环比连续7个月回落，制造业扩张动能边际放缓明显。经济的下行压力已经逐渐体现在宏观数据中，对股市和商品市场形成冲击。展望未来，笔者却有一些不同的看法。经济下行的压力加大意味着政府逆周期调控的意愿也会逐步增强。一个是专项债领域，我国地方债发行整体呈现前慢后快的节奏，财政部数据显示，前三季度，全国地方已发行新增地方政府债券28986亿元，其中专项债券22167亿元；专项债券发行进度61%，其中8月以来发行进度明显加快。在财政部“新增专项债尽量在11月底前发行完”的要求下，专项债发行将在本月迎来高峰，业内预计11月发行规模或将超过7000亿元，并将以更大力度聚焦重点领域及重大项目建设。专项债发行提速增效，将有力带动基础设施等领域扩大有效投资，相关积极效应将在今年年底显现。地产行业的变化也值得关注，虽然近期房企遭遇信用危机，出现中资美元债违约，9月底以来，央行和银保监会多次在公开场合释放稳定的信号，“极力避免向房地产市场发出错误信号，也防止政策调整误伤合理的市场需求”的表态值得深刻体会，这也许意味着行业*紧迫的时间已过，这也是积极的信号。基于以上原因，近期盘面已经有所反映，呈现出近弱远强的格局，建议投资者可以适当参与1-5反套，可能有100—200点的空间，长线投资者可以尝试布局远月多单。详细信息 - 03 2021-11
“三双”背景下钢铁行业研究与思考
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2021.11.03 丨 266211月2日，冶金工业信息标准研究院党委书记、院长张龙强，应邀为教育部第二批“新工科”课程《钢铁科学与技术前沿》授课，作《“三双”背景下钢铁行业研究与思考》专题报告。本次授课由中国金属学会和上海大学联合组织，上海大学材料科学与工程学院院长董瀚教授出席并主持授课，相关专业师生及线上400余人共同参加了培训学习。一、钢铁工业发展概貌钢铁工业是我国国民经济的重要基础产业，是建设现代化强国的重要支撑，是实现绿色低碳发展的重要领域。经过70多年的发展尤其是近20年的快速增长，建成了世界上*完整、*大规模的钢铁工业体系，配备了世界*先进的装备、工艺和技术，向世界提供着*丰富、*齐全的钢铁产品，是我国*具竞争力的优势产业之一。对于中国钢铁工业发展新形势，张龙强表示，“十四五”开局，中国经济稳中加固、稳中向好，带动钢材需求持续增长。随着退税调整政策逐步落地，今年中国钢材将以优先满足国内需求为主，中国钢铁大规模出口的时代将不再持续。结合当前双碳目标约束、能耗双控加严、粗钢产能产量双控，即“三双”背景下，张龙强表示，未来十年将是中国钢铁实现“三个全面”的关键期，钢铁工业全面达峰、全面建成钢铁强国、全面引领世界钢铁，中国钢铁工业将呈现“145N”重组总体格局。二、钢铁工业热点分析对于粗钢产能产量双控，张龙强表示，国际四大矿运营成本和过高度集中度的贸易及市场话语权，严重地吞噬了中国钢铁企业的利润空间。今年国内粗钢产能产量双控有效抑制铁了矿石价格过快上涨，提升了国内钢铁行业整体效益，也有助于实现能耗双控目标和降低碳排放，是中国钢铁工业主动适应“十四五”发展新形势、实施跨周期调节的政策体现。对于能耗双控，张龙强表示，《完善能源消费强度和总量双控制度方案》文件发布后，钢铁行业必须加快产业结构、能源结构的优化调整。在当前钢铁企业能源消费总量难有增量背景下，未来十年能耗强度仍需继续较大幅度下降，钢铁行业能耗双控将进一步加严，能源消费将成为钢铁企业未来产量平衡的重要因素。对于双碳形势，张龙强表示，完整准确全面贯彻新发展理念，扎实做好钢铁行业碳达峰碳中和工作，不仅是中共中央、国务院对各领域提出的发展要求，更是为钢铁行业绿色低碳高质量发展指明了方向。未来我国钢铁工业将以绿色、低碳、智能为底色，持续深化供给侧结构性改革，不断夯实产业基础、实施绿色低碳工程、加强标准和智能引领、优化产业结构、强化资源保障、开展技术创新、推动国际产能合作，全面提升质量效益，实现高质量发展。三、钢铁工业标准化进展结合中共中央、国务院印发的《国家标准化发展纲要》文件，张龙强对钢铁行业的影响进行了简要分析。他指出，未来五年以及更长的时期，钢铁行业标准化工作应着力做好七项重点工作：一是全面精准把握、整体推进落实《国家标准化发展纲要》的要求和任务；二是加快推进钢铁行业关键技术成果的标准化进程；三是增加钢铁行业标准多元有效供给，补足标准短板，促进产业链上下游标准有效衔接；四是深入推动行业绿色、低碳、智能制造的标准体系建设；五是进一步提升行业国际标准化水平；六是深入优化钢铁行业标准数量和结构；七是加强钢铁行业标准化人才队伍建设，培养建立多层次高水平人才梯队。详细信息 - 03 2021-11
稳中求进持续推动钢铁行业高质量发展
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2021.11.03 丨 2614国家统计局数据显示，2021年1-9月份，全国生铁、粗钢及钢材产量分别为6.71亿吨、8.06亿吨和10.2亿吨，同比分别下降1.3%、增长2.0%和增长4.6%，增幅分别比去年同期回落5.1、2.5和1.0个百分点。前三季度中国钢铁企业效益如何？在产能产量“双控”前提下，如何实现公平、合理地实施产量压减政策，做到“减产不减效”？如何维护钢铁行业的平稳运行？面对上述问题，记者在10月25日召开的中国钢铁工业协会第三季度信息发布会上找到了相关问题的答案。前三季度中国钢铁企业利润总额3193亿元“中国钢铁企业持续对标挖潜，经济效益明显提高，资产负债结构进一步优化。前九个月，中钢协会员企业实现利润总额3193亿元，同比增长1.23倍。”中国钢铁工业协会（以下简称“中钢协”）副会长兼秘书长屈秀丽10月25日在发布会上表示。由于国际市场需求旺盛和大宗商品价格上涨，钢材进出口价格也大幅上涨。数据显示，1至9月份，钢材出口均价1113.6美元/吨，同比上涨35.6%；进口均价1263.6美元/吨，同比上涨55.4%。同时，钢铁生产用主要原燃材料价格也大幅上涨。1至9月份，进口粉矿平均价格171.67美元/吨、同比上涨72.64%，炼焦煤价格同比上涨57.07%，焦炭价格同比上涨56.88%，废钢价格同比上涨36.48%。“今年初以来，国家在严格控制新增产能、加强能源总量控制的基础上，制定了全年粗钢产量不高于去年的目标以及限制钢材大量出口的产业政策。特别是8月份以来，有关省市纷纷出台新一轮能源监管措施，再加上煤炭、电力供应紧张，钢铁企业生产经营压力进一步加大。”对此，屈秀丽表示，我们从数字来看，钢铁企业减产并未减效，企业经济效益明显提高。1至9月，中国钢材价格指数平均值同比上升39.85%；中钢协会员钢铁企业营业收入52998亿元，同比增长42.52%；营业成本46942亿元，同比增长39.65%，成本增幅低于收入增幅2.87个百分点；实现利润总额3193亿元，同比增长1.23倍；平均销售利润率为6.03%，同比上升2.18个百分点。值得一提的是，钢铁行业节能环保水平持续提升，1至9月份，中钢协会员钢铁企业吨钢综合能耗为545.33千克标煤/吨，同比下降1.46%；吨钢耗新水下降2.32%；化学需氧量下降8.20%；二氧化硫排放量下降18.68%。“与此同时，还需钢铁企业不断提升国内钢铁产品供给与需求的动态适配性，继续聚焦全面提升产业基础和产业链水平这一根本任务。”屈秀丽如是说。持续做好产能产量“双控”面对环境和资源约束，我们应如何实现公平、合理地实施产量压减政策，做到“减产不减效”？中钢协副秘书长石洪卫表示，目前来看，钢铁产业政策的方向是正确的，实际效果也是好的。两个前提：一是钢铁产品需求缺乏价格弹性，即需求是刚性的，涨价、降价对消费量的影响不太大；二是钢铁产品的供给弹性非常大。以4月份日产钢326万吨计算，年化钢产量是11.9亿吨；以9月份日产钢约246万吨计算，年化钢产量为9亿吨，相差近3亿吨。在这两个前提下，为了实现供需适配，构建“需求牵引供给、供给创造新需求”的新格局，钢铁行业今年实施了“双控”。就“减产不减效”而言，石洪卫认为，关键仍在于做到供需适配，特别是动态的适配性，才能保持稳定的钢价，使企业利润保持稳定。数据显示，国家限产政策效果明显，今年1月至9月份粗钢产量增幅比去年同期回落2.5个百分点，同时钢材出口增长了31.3%。产量增速在下降，而出口在增加，国内的钢材需求是否存在短缺？中钢协副秘书长、总经济师王颖生表示，从钢材的价格来说，4月份粗钢平均日产达约326万吨，9月份已经降到近246万吨。产量下降的同时，需求也降了，供需是相适应的。特别是随着国家保供稳价工作的推进、落实，煤炭、焦炭价格也开始下行。可以看到，国家的政策调控非常到位，对保持产业链、供应链健康发展的作用非常大，钢材供需将基本保持动态平衡，不会大起大落。多措并举维护钢铁行业平稳运行当前，资源、能源价格大幅上涨，企业降本增效难度增加。下半年以来，在各种措施的作用下，铁矿石价格出现大幅回落，目前在120美元/吨左右波动，但仍处于高位。同时，煤炭和焦炭供需关系偏紧，价格出现大幅快速上涨。特别是9月份以来，由于电力供应紧张，钢铁企业减产、停产增多，企业成本费用都将大幅增加，成本上升压力短期难以改变，钢铁企业盈利水平面临下降趋势。面对上述问题，钢铁行业如何应对？屈秀丽表示，下一阶段，钢铁行业将重点从五个方面开展工作：一是继续推进供给侧结构性改革，维护行业平稳运行，进一步加强行业自律，重点推进“降成本、防风险、提质量、稳效益”等各项工作，努力促进行业平稳运行。二是加强产业链供应链建设，促进上下游协调发展。加强体系建设和沟通交流，努力维护产业链供应链稳定，从增加铁素供给、改进定价机制、完善期货市场规则等方面，加快解决铁矿石保障相关问题。同时，加强与房地产、机械、汽车、造船等下游行业的沟通合作，共建和谐产业链，提升行业抗风险能力。三是坚持绿色低碳方向，加大科技创新力度。继续有序推进超低排放改造，科学、规范、合理地开展评估监测及公示工作，加快实现超低排放。加强产业链上下游合作，推广绿色设计产品，推动绿色消费，共同谋划钢铁低碳转型。四是对标国际一流，深入开展对标挖潜工作。面对原燃材料价格的高位运行，以及绿色、低碳投入的不断增加，钢铁企业要对标国内外先进企业，深入开展对标找差工作，勇于推陈出新、与时俱进，站在更高的视角谋划布局，进一步提高竞争能力，提高企业运行质量和效益。五是加快数字化建设，推进行业智能制造发展。推进5G、大数据、工业互联网、人工智能、区块链等技术在钢铁行业的应用，加快钢铁研发、制造、运营、管理和服务模式创新与智能化深度融合，突破一批智能制造关键共性技术，打造一批具有自感知、自学习、自决策、自执行能力的智能工厂。详细信息 - 02 2021-11
推动钢铁行业碳排放标准建设 支撑引领钢铁行业低碳发展
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2021.11.02 丨 2866钢铁行业作为我国碳排放的重点行业之一，应积极响应《中共中央 国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》（以及简称《意见》）要求，加快推动重点领域碳排放标准制定工作。以标准化规范碳排放核算方法，促进低碳技术推广应用，为钢铁行业低碳发展提供有力支撑。一、政策解读标准是经济活动和社会发展的重要支撑，做好碳排放标准的研制工作，充分发挥碳排放标准系统协调与整体推进作用，能够有效推动我国低碳发展。《意见》提出“建立健全碳达峰、碳中和标准计量体系”，以标准体系的建立统筹碳排放标准有序发展。在具体标准制修订上，《意见》提出三大方向，一是“加快节能标准更新升级，抓紧修订一批能耗限额、产品设备能效强制性国家标准和工程建设标准，提升重点产品能耗限额要求，扩大能耗限额标准覆盖范围，完善能源核算、检测认证、评估、审计等配套标准。”二是“加快完善地区、行业、企业、产品等碳排放核查核算报告标准，建立统一规范的碳核算体系。”三是“制定重点行业和产品温室气体排放标准，完善低碳产品标准标识制度。”此外，《意见》提出“积极参与相关国际标准制定，加强标准国际衔接”，在全球碳排放标准发展中贡献中国力量。二、钢铁行业碳排放标准发展现状与问题碳排放领域标准是依法规范企业碳排放管理、推动钢铁行业低碳发展的重要依据。钢铁行业目前已发布实施《温室气体排放核算与报告要求 第5部分：钢铁生产企业》（GB/T 32151.5-2015）、《基于项目的温室气体减排量评估技术规范 钢铁行业余能利用》（GB/T 33755-2017）、《钢铁企业温室气体排放核查技术规范》（RB/T 251-2018）等标准规范，指导行业开展节能降碳工作。但钢铁行业碳排放标准建设存在起步较晚、系统性不强、体系不完善、相关标准严重缺失、难以有效支撑碳排放控制工作实施等诸多问题。（一）尚未建立行业内统一的碳排放标准体系建立碳排放标准体系能够为碳排放标准的制定提供宏观指导，直观反映标准需求，系统性补全缺失标准。钢铁行业碳排放标准体系的研究起步较晚，一些研究机构分别从不同角度构建了钢铁行业碳排放标准体系，但行业内统一的体系架构尚未确定，标准的编制缺少系统化、全面的布局。因此，需要加快钢铁行业碳排放领域标准体系的建设，指导碳排放标准制修订工作。（二）碳排放领域标准数量和种类不足纵观国内钢铁行业碳排放领域现有标准可以发现相较于能源、节水、资源综合利用等领域标准而言，国内碳排放领域标准的种类和数量较少，在碳排放管理、碳排放限额、低碳技术、低碳产品、碳足迹评价等方面的标准大量缺失。随着国内钢铁产业高速发展，碳排放标准缺失和滞后现象将会日渐显现，这些缺失的标准不仅会影响钢铁行业低碳的发展和规范化管理，甚至可能会影响产品在下游用户和国际贸易中的通行。（三）钢铁产品碳标签制度尚未建立英国、美国、日本、韩国等12个国家政府部门正在积极发展产品碳标签制度，并为产品发布碳标签标识。中国政府已发布两批低碳产品认证目录涉及共计7种产品，相关的认证机构在推进低碳产品标识认证上也作出了一些努力。钢铁行业在低碳产品认证、碳标签制度建立等方面尚处于起步阶段，目前国家发布的低碳产品目录中暂无钢铁产品，同时相关低碳产品判定标准尚未健全，开展标识认证工作缺少理论指导。（四）碳排放领域国际标准缺少中国声音国际标准化组织ISO已发布了多项碳排放领域标准，例如ISO/TC207/SC7委员会发布了ISO 14067《温室气体 产品碳足迹 量化要求和指南》等标准。ISO/TC17为指导钢铁企业计算碳排放水平发布了ISO 14404-1《钢铁生产二氧化碳排放强度计算方法 第1部分：转炉炼钢》等系列标准。国内钢铁行业尚未开展相关国际标准的转化工作，未发布类似相关的国家标准或行业标准。三、钢铁行业碳排放标准建设建议强化标准化战略的实施对国家综合实力提升具有重要的现实意义和重大的战略意义。钢铁行业作为高CO2排放行业，更应该贯彻落实《意见》要求，积极开展碳排放标准制修订工作。结合钢铁行业以及国家层面碳排放领域标准发展现状，对未来碳排放领域标准的研制提出以下几点建议：（一）构建钢铁行业碳排放标准体系构建碳排放标准体系是实现碳排放标准系统化的重要一步，是推动中国钢铁行业碳排放标准制定工作有序发展的前提。钢铁行业应全面梳理国内外现有碳排放标准，科学合理归纳分类，构建以核算核查、技术装备、监测检测、低碳评价、监督管理等方面为子体系的碳排放标准体系，推动钢铁行业碳排放标准系统、有序制定。（二）完善钢铁行业碳排放标准制修订工作加快核算类标准的制定发布，规范行业碳排放核算边界与方法。重点瞄准新型节能低碳技术的标准转化，促进成熟可靠的节能低碳新技术在钢铁行业中的推广应用。研究编制低碳评价方法标准，在国家大力提倡分等分级“差别化”管理的形式下，引导优惠政策向节能低碳型企业倾斜。围绕碳排放交易开展基准值计算、交易指南等标准制定，为钢铁行业进入全国碳排放权交易市场做好支撑。（三）推动钢铁行业低碳产品评价及碳标签制度建立碳标签已成为全球性的产品标识，并作为进出口贸易中的又一新壁垒。因此需要充分发挥标准的引领作用，优先制定《低碳产品评价方法与要求 钢材产品》、《钢铁产品碳排放标识规范》等相关标准，以标准推进钢铁行业低碳产品评价、碳标签制度的建立实施，为企业颁发下游认可的低碳产品通行证，帮助钢铁企业更好的应对贸易壁垒等相关问题。同时鼓励先进的钢铁企业自愿为生产的产品贴出碳标签，在引导全社会低碳消费中做出钢铁贡献。（四）提升钢铁行业碳排放标准国际影响力加大国际钢铁行业碳排放标准跟踪、研究力度，积极参与国际标准制修订工作，加快标准的等同/修改转化。深化钢铁行业碳排放标准的国际合作，加强与国际标准化组织的沟通，增强我国钢铁行业碳排放标准的国际互认。（五）强化钢铁行业碳排放标准的宣传力度加强碳排放标准宣贯培训，强化主管部门、重点企业、第三方机构标准的宣贯意识和能力是落实碳排放标准作用的关键。重点针对碳排放核算、碳排放核查、低碳评价等领域，充分发挥全国专业标准化技术委员会的作用，通过编制培训教材、开展现场培训、网络培训、举办大型会议等手段，加强对管理人员、碳排放核查人员、企业碳资产管理负责人的标准培训。引导钢铁企业贯彻执行碳排放标准，依法规范企业碳排放行为，落实碳排放监督管理制度，提高钢铁企业生产过程节能降碳的意识。详细信息 - 02 2021-11
多地钢厂下调出厂价格 钢铁需求预期难以乐观
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2021.11.02 丨 2707昨日，钢市期现货价格同步走弱，多地钢厂纷纷下调出厂价格。其中，沙钢出台的11月上旬建材价格政策中，高线价格下调600元/吨，盘螺价格下调600元/吨，螺纹钢价格下调600元/吨。黑色系期货昨日也出现大幅下跌。截至周一下午收盘，焦炭主力期价大跌6.77%，铁矿石主力期价下跌5.72%，螺纹钢和热轧卷板主力合约分别下跌3.86%和4.19%。“周一黑色下跌主要原因一是经济下行压力较大，成材需求表现持续不及预期，如*近三周螺纹表需同比分别下降27%、30%、31%；二是前期强势上涨的动力煤价格在发改委强力调控下出现断崖式下跌，动力煤价格再次出现跌停，对整体黑色商品走势均形成较大压制。”光大期货研究所黑色研究总监邱跃成说，10月中旬以来钢材盘面持续大幅下跌，跌幅已接近5月中下旬的水平。从需求来看，预计11月需求仍难看到亮点，10月份制造业PMI连续第二个月处于荣估线下方，市场对于需求预期整体难以乐观。宝城期货黑色系研究员涂伟华告诉记者，煤炭调控政策未变，焦煤期价继续深调，且自身基本面也有所变化，煤矿产能加速释放，山西核增的5500万吨产能，而高频洗煤厂日产环比增0.65万吨，国内焦煤供应逐渐修复；尽管澳煤是否通关暂无法确定，但中蒙计划清空查干哈达煤炭堆存，且通关车辆近期回升明显，国内供应紧缺情况迎来缓解。相反，焦企限产依然严格，上周焦炭日产环比减1.06万吨，焦煤需求在较低水平趋于平稳。总体来看，煤矿产能不断释放，焦煤供应紧缺情况缓解，政策严控下价格维持相对弱势，但因期价深度贴水，谨防恐慌情绪退却后反弹。记者在采访中发现，钢材价格下行虽始于煤炭严控政策引发的市场恐慌，但自身供需格局变化同样加剧价格下行，低供应格局继续给予钢价支撑，但利好效应在减弱。限产政策执行严格，全国粗钢产量9月迎来显著收缩，钢市低供应格局延续，给予钢价支撑，但全年平控目标完成难度已不大，限产边际放松预期开启，供应端利好效应在减弱，相对利好则是大型钢厂或因提前完成平控目标而限产加严，加之冬奥会期间北方钢厂限产加严可能，使得板材供应存有扰动，继而将支撑板材价格相对偏强运行。“钢价运行逻辑逐步切换至需求侧，而高频需求指标持续下行，叠加房地产税的利空冲击，需求走弱预期则是助推钢价下行，后续钢价运行过程中需求权重增加，价格企稳有待需求端持续改善。”涂伟华说，目前来看，煤炭政策调控风险释放未尽，同时钢材供需格局在转弱，短期钢价易承压偏弱运行，后续价格企稳有待煤炭风险完全释放以及需求走弱预期证伪，在此之前操作上建议维持偏空思路，相对利好的是盘面价格已跌破高炉成本，下行阻力也存在。邱跃成认为，预计11月份国内钢价供需弱势相持，在高基差以及高成本的情况下，盘面单边偏反复振荡对待，期现基差可能会出现修复的机会。涂伟华认为，铁矿石方面，矿市弱势基本面并未改善，限产政策抑制下矿石终端消耗依旧疲弱，样本钢厂日均铁水产量和进口矿日耗环比继续下降，且全年平控政策未变情况下，矿石终端消耗依旧偏弱，且低日耗下钢厂补库意愿不强，短期需求难有增量。与此同时，国内港口矿石到货有所下降，但矿商发运再度回升，加上国内港口矿石库存高位，供应压力依然存在。总之，全年平控政策下钢厂限产难现实质性放松，矿石中期需求依旧偏弱，而港存高位叠加发运季节性回升，供应压力持续存在，矿市供需矛盾并未缓解，矿价仍将承压，相对利好是产业链中矿石估值偏低，加上低价冲击非主流矿生产，下行阻力同样存在，预计矿价将振荡偏弱运行。详细信息 - 01 2021-11
不锈钢行业要着力打造高质量发展新格局
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2021.11.01 丨 2571“在国家明确‘双碳’重大战略部署、实施产能产量‘双控’、调整钢材进出口政策的背景下，不锈钢行业要抓机遇、迎挑战，持续深化供给侧结构性改革，加快构建自主可控安全的产业链与供应链体系，着力打造绿色、低碳、智慧、高效的产业高质量发展新格局。”10月20日，中国特钢企业协会不锈钢分会会长魏成文在2021年中国不锈钢行业年会暨中国不锈钢产业发展高端论坛上这样表示。会上，他介绍了不锈钢行业今年初以来的运行情况，在绿色发展、智能制造、科技创新等方面的*新进展，以及明年的重点工作方向。行业运行稳定——打下“十四五”良好开局基础“今年初以来，不锈钢行业运行态势良好，企业产销两旺、效益提升，在绿色发展、智能制造、科技创新、标准引领等方面又取得新进步，为有效满足下游行业需求，促进国民经济实现‘十四五’良好开局提供了重要支撑。”魏成文介绍道。一是产销保持两旺态势。今年前3个季度，我国不锈钢粗钢产量为2413万吨，同比增长9.98%（不锈钢分会统计数据）；进口不锈钢220万吨、同比增长95.0%，出口不锈钢330万吨、同比增长37.5%（海关统计数据）。据以上数据测算，今年前3个季度，我国不锈钢表观消费量为2073万吨，同比增长12.1%。二是经济效益大幅增长。面对今年原燃材料价格涨幅大于钢材价格涨幅、钢铁产品出口退税取消的双重压力，不锈钢企业加强管理，挖潜降本，取得较好效益，运行质量进一步提高，经营业绩大幅增长。据不锈钢分会秘书处对公开资料的统计，今年上半年，11家企业营业收入和股东利润同比分别增长49.55%和438.87%。三是创新发展取得新成就。今年初以来，不锈钢行业继续坚定不移地实施创新驱动发展战略，开发了一批新产品，包括全球首发的太钢0.07毫米超平不锈钢精密带材和无纹理表面不锈精密带钢、高端医用不锈钢丝、高温合金GH4080A热轧盘条、0.2毫米厚超薄壁不锈钢无缝管等。同时，一批不锈钢产品和技术获国家及冶金行业奖励，一批不锈钢产品和项目获地方省部级奖励。四是绿色低碳发展和智能制造取得新成绩。在低碳发展方面，太钢不锈成为我国不锈钢行业唯一的全流程超低排放环保绩效A级企业，宁波宝新不锈钢废油泥、不锈钢研磨渣、废硫酸3个环保项目实现资源再利用等。在智能制造方面，浙江甬金、上上德盛、大明集团、太钢等均取得了新进展。五是应用领域取得新突破。不锈钢水电板、核电仪表管、水管、燃气管，以及国产高氮无镍奥氏体不锈钢等产品在能源领域、建筑领域、医用设备领域、民用领域等均得到了广泛应用。此外，双相不锈钢焊管等产品还开辟了国际市场。六是标准引领取得新进展。《饮用水管用不锈钢钢板和钢带》等一批国家和行业标准正式颁布实施，涉及石化、火电、船舶、建筑等行业；《不锈钢精密箔材》等3项国家标准和《先进发动机涡轮叶片用第二代单晶高温合金 DD419》等多项行业标准目前均已编制完成。机遇与挑战并存——明年要重点做好六方面工作“受环境约束、资源瓶颈等因素影响，国内不锈钢需求将相对减弱。按照“控产能、压产量、调出口”等政策导向，不锈钢行业既要提升国内不锈钢产品供给与需求的动态平衡，避免价格大起大落，又要防范大宗原燃料价格大幅波动给企业经营造成的压力和风险。”魏成文表示，明年，不锈钢行业要重点做好6个方面工作。一是认真贯彻国家宏观调控政策，充分发挥不锈钢性能优势，为控产能、压产量做出独特贡献。不锈钢是全寿命周期的绿色产品，可降低用钢单耗，提升产品质量，延长使用寿命，并能100%回收利用。不锈钢行业要充分发挥不锈钢独特的性能优势，坚持开发高品质不锈钢产品、开拓新应用领域，并以更大的决心和定力巩固提升去产能成果，坚定不移地持续优化和改善产业布局，助力行业高质量发展。二是加快推进全产业链建设，提升企业经济效益和竞争力，推动行业平稳运行、健康发展。首先，加大国外镍铬资源投资力度，保证镍、铬等原料稳定供给；第二，优化产品结构，尤其要加大优质节镍型不锈钢的生产和市场开发力度，减少对镍资源的依赖。第三，持续开展对标挖潜等提质降本增效工作。第四，善于应用期货等工具，增强应变能力，有效规避需求变化、成本上升等方面的风险。三是科学谋划、扎实推进低碳绿色发展。不锈钢行业要认真贯彻国家即将出台的《钢铁行业碳达峰路线图和行动方案》，重点做好以下5个方面工作：第一，通过兼并重组进一步提高冶炼产能集中度。第二，推广先进适用的节能低碳技术。第三，优化原料、能源、工艺结构。第四，推进上下游协同，构建循环经济产业链。第五，应用深度脱碳的突破性低碳技术。四是抓住非化石能源发展机遇，开拓新应用领域。随着“双碳”工作的推进，我国以水能、太阳能、风能、地热能、海洋能、生物质能和核能等为代表的新能源（又称非化石能源）已呈现出强劲的发展势头，不锈钢行业应紧紧抓住这一战略性机遇，为新能源领域提供高质量产品。五是与下游行业深度融合，提高产品附加值和科技含量，规避贸易风险。当前，我国不锈钢行业面临的贸易环境发生重大变化：一是我国进出口政策调整，低附加值产品出口受限，大量不锈钢钢坯料、半成品钢材从国外进口。二是面临着传统贸易壁垒+绿色贸易壁垒的双重阻挠。三是受到了来自供应链下游的绿色采购压力。不锈钢企业要与材料生产企业、加工配送企业、制品和装备制造企业，以及相关科研院所建立更加稳定的全产业链的战略合作关系，深入推进产学研用协同创新。不锈钢中小企业要参与产业关键共性技术的研发，特别要注重培育大量的专精特新小巨人企业，持续提升产业链协同创新水平。不锈钢企业要出口具有自主知识产权的高新技术和高附加值产品，规避贸易风险。六是持续推进行业智能制造，打造不锈钢行业极致效能。推进智能制造是我国不锈钢行业顺应新一轮科技革命和产业变革，增强制造业核心竞争力，培育现代产业体系，实现高质量发展的重要途径。不锈钢行业要抓住新一轮科技革命和产业变革的战略机遇，积极探索适应数字化、网络化、智能化融合发展的企业管理新模式，推进不锈钢企业提质增效，实现不锈钢产业可持续发展。详细信息 - 01 2021-11
钢铁行业不断深入扎实推进“双碳”工作势在必行
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2021.11.01 丨 2739在10月25日召开的中国钢铁工业协会三季度信息发布会上，钢协副秘书长黄导在回答记者提问时表示，10月24日发布的《中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》，提到了能源优化的两个目标：2030年以前非化石能源消费比重达到20%左右，到2060年达到80%以上。这些目标的实现是一个循序渐进的过程。对制造业来讲，能源结构的优化和调整实际上是更多依靠于新能源产业和周边其他供电系统的绿电比例。钢铁行业应当坚定不移地先挖掘自身的能效潜力，同时和外部供能行业共同提高清洁能源的贡献率。黄导强调，无论从行业健康可持续发展还是从社会责任的角度讲，钢铁行业立足节能降耗、不断深入扎实推进“双碳”工作都势在必行。结合我国钢铁工业发展阶段及发展特点，钢铁行业在碳达峰、碳中和过程中，既要从战略角度，加快提高清洁能源利用率、加快研发突破性低碳技术工艺和装备，更要高度重视先进的节能技术推广应用及改造升级，不断提升钢铁行业系统能效和余热余能利用效率，加快运用数字化、信息化技术助力钢铁行业节能降碳。黄导表示，针对低碳与节能问题，钢铁协会也进行了调研，一些节能减碳标志性、示范性项目近期因地方能源总量控制和“双高”项目核定而受到阻碍。钢铁协会向相关部门建议，确定合理的节能和低碳目标，既有力落实中央遏制“两高”项目的决策部署，又避免出现钢铁先进技术工艺项目被叫停叫缓的现象。同时，钢铁行业更应关注单位产品碳排放强度，不断降低工序能耗。路线图更应侧重科学的碳排放强度下降，成为企业内部挖潜和行业努力进步的目标。要花功夫系统研究工艺技术改进，提升钢铁制造的能效水平，挖掘减碳潜力和空间。能效提升要进一步从行业内部挖潜，要有合理清晰的目标，既要考虑高端用钢客户对钢材高性能的要求，也应考虑高端用钢生产过程中能耗可能较高的问题，在政策制定过程中，应研究有利于社会全系统节能、更公平合理的考核机制。钢协将以钢铁行业低碳工作推进委员会为抓手，推进行业低碳工作开展，为企业节能低碳转型提供指导和借鉴。如组织对重点钢铁企业进行摸底统计，核算出行业碳排放总量，建立碳排放统计体系；做好钢铁行业进入碳排放权交易市场基础研究工作，研究提出钢铁行业全国统一碳市场配额分配方案；编制《钢铁行业碳达峰路线图和行动方案》；组织开展钢铁行业减碳技术摸底调研，做好钢铁产品生命周期碳排放研究；对钢铁供需及废钢、绿电供给等进行预测，并分析各种碳减排路径减碳效果以及未来潜力，研究低碳技术发展战略，借此遴选部分重大项目，形成行业低碳共性技术围绕国家产业政策和钢铁企业低碳发展；梳理现有标准体系，编制《钢铁行业低碳标准化体系》和《钢铁行业碳排放核定标准及基准值测算规范》及相关低碳技术标准；组织低碳共性技术研发，并集中行业优势研发力量，开展低碳技术攻关，发布技术目录或成功案例，积极推广成熟的节能低碳技术。详细信息 - 01 2021-11
专家说市—11月1日
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2021.11.01 丨 5043我的钢铁:上周国内钢材市场价格弱势运行。虽然现阶段价格整体继续保持回落状态，但从整体供需层面来看，现货继续深跌空间开始逐步收缩。首先从上游端来说，至11月份随着供暖季限产以及目前部分钢企亏损主动减产的情况发生，后续资源供应压力将进一步减小。其次，四季度中下旬工地需求对部分品种而言会存在好转契机，部分赶工期需求或在近期价格底部后入场，为现货价格筑底起到支撑作用。但近期而言，商家心态层面难以调剂，依旧存在多数区域降库套现规避风险的情况。综合预计，本周（2021.11.1-11.5）国内钢材市场价格或窄幅震荡运行。钢之家:上周国内钢材市场价格继续大幅下跌，其中建筑钢材和热轧板卷平均跌幅超过200元/吨。主要原因一是下游需求乏力，市场成交量继续下降，且明显低于去年同期水平，商家多以出货为主；二是近期发该文连续发文，依法干预煤炭价格、严厉查处恶意炒作动力煤、督导地方保供稳价，对黑色产业链影响较大，市场心态偏空，尤其是对建筑钢材和热轧板卷市场影响更大。从近期市场看，短期钢材价格持续大幅下跌，按照当期成本测算，期货价格已经低于钢厂成本线，继续下跌动力较弱；在市场成交量连续下降且大幅低于上年同期的背景下，市场库存继续下降，反映出钢厂减产力度仍比较大。预计本周（2021.11.1-11.5）国内钢材市场价格将逐步企稳，部分超跌品种和市场将以反弹为主。兰格:目前银十旺季即将过去，国内钢材市场终端市场需求释放明显不及预期，市场商家对于后期较为悲观。从供给的角度来看，在政策性限产和秋冬季限产的共同影响下，国内钢铁产量将会受到明显的压制，但同时用能价格的高企将增加钢铁生产企业的成本，而直接生产原料价格的坚挺将使得钢市的成本支撑依然较强。从需求的角度来看，南北方市场的需求差异将会愈加明显，北方地区需求将逐步减弱，而南方市场需求将维持一定的韧性。短期来看，国内钢市将延续震荡下跌的行情。据兰格钢铁云商平台周价格预测模型数据测算，本周（2021.11.1-11.5）国内钢材市场价格将震荡下跌，长材市场价格将震荡下跌，型材市场价格将明显下跌，板材市场价格稳中下跌，管材市场价格将稳中下跌。唐宋:本周前期钢材价格经历了大幅超跌，周内悲观、恐慌情绪或得到释放，成交或出现阶段性好转。但因“疫情”防控需要，部分地区钢材需求或受影响；预计下周主要品种社会库存、总库存继续小幅下降，表观消费量稍有增加，终端需求或有恢复增长。价格方面经历了前期超跌之后，钢材成本支撑增强，低库存亦或对市场形成支撑，钢价继续下跌难度加大。对于后期市场走势，回顾造成钢价下行的主要因素：供应预期限产放松、经济下行预期和煤炭的政策打压。目前来看，钢价想要出现明显反弹需要以上条件出现边际好转才能实现。目前政策压力下，双焦期货或继续对钢材价格形成压制。供应端，有小幅增长，但增长并不明显，整体维持低位，算是钢价支撑的利好因素。看宏观预期方面，10月底将召开政治局会议，对于经济工作的部署情况。或出台一些稳经济的一些措施和支撑房地产资金政策的举措。若顺利出台对市场无疑会起到一定提振。目前在煤炭压力和经济政策尚不明朗前预计主要钢材现货市场价格低位震荡调整运行概率大。友发集团副总经理韩卫东：今天中国制造业PMI指数49.2，环比下降，比预期也下降，说明经济下行压力很大，不要悲观，后期稳经济的政策会陆续出来。市场经过了一轮下跌后，大概率要企稳了，而前期价格下跌应该积累了一些需求，也应该释放了。十一月是仍是减产高峰期，而钢厂利润也处于合理偏低水平，远期期货价格也处于偏低水平，贴水较大，如果没有“黑天鹅”出现，也不支持大幅下跌了。但由于市场逐渐进入淡季，价格又没到冬储价格，不具备投机的价值，*好的策略是稳健经营，后期随着库存逐渐降到全年*低水平，随着需求的平稳释放，如果出现一轮反弹行情，可以逐渐降低库存，低库存运行，直至冬储季节。我经常说，不要赌市场，赌涨是赌，赌跌也是赌，要记住，去年的价格高点在十二月上旬，市场的变化并不以我们的意志而变化，就像这次下跌一样。这个季节，是个乱喝茶的季节，把自己的存货拿出来，静下心吧，好好的泡一壶好茶吧！详细信息
