- 25 2021-10
中钢协：钢铁行业要坚定不移执行好产能产量“双控”和稳价保供两项“硬核”任务
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2021.10.25 丨 2509为全面把握钢铁行业前三季度运行情况，研判全年及明年行业走势，听取企业有关建议、意见，中国钢铁工业协会于10月22日在北京召开三季度部分钢铁企业经济运行座谈会。钢协党委书记、执行会长何文波出席会议并讲话，副会长兼秘书长屈秀丽主持会议，副会长骆铁军、副秘书长石洪卫出席会议。宝武、鞍钢、首钢、河钢、沙钢、中信泰富特钢、山钢等17家钢铁企业有关负责同志参加会议。钢协通报了前三季度钢铁行业运行情况。与会企业交流了前三季度本企业运行情况，围绕双控、双限、原燃料及钢材价格、产业链供应链建设和出口政策等方面内容进行了广泛、深入的交流，并结合本企业情况提出了有针对性的建议和意见。何文波对钢铁企业反映的重点问题进行了逐一回应，并提出对下一步钢铁行业运行和发展一要有信心，二要有准备。信心来自于党中央和国务院的坚强领导和中国钢铁产业的市场化基础和应变能力，近几个月中国钢铁适时调节生产强度、建立市场供需新平衡的成功实践就是有力的证明。同时，我们也要对中国经济面临的困难以及错综复杂的国际经济形势可能对中国经济产生的影响有充分的准备。何文波指出，立足新发展阶段、贯彻新发展理念，构建新发展格局，钢铁行业任重道远。当前要坚定不移执行好产能产量“双控”和稳价保供两项“硬核”任务，认清形势，克服困难，主动担当，积极应变，全力以赴履行好保障供给的行业使命，并尽*大努力实现全行业年度良好经营业绩。何文波强调，钢铁行业既要适应变化，又要面向未来；既要着眼当下，又要谋划长远。要辩证看待行业面临的新形势、新任务、新挑战。当前，面对复杂多变、不稳定不确定的市场局面，钢铁行业务必要高度关注以下三个问题。一是随着世界钢铁产能的逐渐恢复和中国钢铁生产强度较大幅度的调整，要高度关注全球钢铁生产格局、市场格局，特别是竞争格局的变化。二是不仅要看到中国钢铁生产规模的调整，更要高度关注钢铁下游消费趋势的变化，这是本次产量调整的依据，也是决定下一步产能发挥程度的基础。三是不仅要看到限产措施达到的阶段性正面市场效应，更要高度关注调整过程中所发现的行业治理机制和激励导向方面存在的问题并设法加以改进。何文波提出，在积极采取措施适应经济形势变化的同时，要更加重视面向长期的工作如何落地的问题。首先是行业自律的问题。政府直接对生产规模提出具体要求是阶段性必要之举，但并非长久之计，市场化、法治化、国际化仍然是我们要始终遵守的基本准则。在生产规模适应钢铁需求向常态回归的问题上，如何“切实强化行业治理、有效维护市场秩序”，更多运用市场机制、更好体现行业自律是全行业必须要认真面对并加以研究和解决的重大课题。其次是资源保障问题。行业就如何增强资源保障问题已经提出了一系列的应对举措，但如何真正落地还有待于行业的努力和政府的支持。*后是在资源和环境的双重约束下，如何重新认识、正确对待国际市场，如何持续推进中国钢铁国际化进程方面要有面向全局、面向未来的新安排。屈秀丽、骆铁军也对企业提出的问题进行了讨论与回应。骆铁军回应了企业重点关注的“双控”、铁矿石资源保障和钢铁产品进出口政策等问题。屈秀丽表示，通过听取大家的发言，协会与企业对市场的认识、未来走势的看法基本一致，这是开展下一步工作的基础。下一步，协会将认真梳理、研究钢铁企业提出的意见，积极向有关部委呼吁、反映，并协同企业一起有序推进，解决行业和企业经济运行面临的困难和问题。钢协财务资产部、市场调研部、信息统计部、科技环保部、组织人事部和综合部等有关人员出席会议。详细信息 - 25 2021-10
螺纹钢中长线趋弱
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2021.10.25 丨 2684旺季预期落空房产税试点工作开始，房地产市场中长期拐点已现，加上基建投资难有起色，螺纹钢消费旺季预期落空。整体上，供需两弱，螺纹钢中长线走势将持续受到压制。10月19日以来，螺纹钢主力合约结束振荡攀升之势，自5850元/吨一线快速下挫，跌破中长期上升趋势线，技术形态已经转势。那么螺纹钢供需基本面是否支持价格进一步下行呢？压减产能叠加采暖季限产6月末，安徽、甘肃两省明确提出下半年压减粗钢产能的计划后，7月江西、山东、江苏等省份也陆续开展，叠加5月中旬开始，吨钢利润再次快速下降，高炉开工率和电炉开工率不断回落，近四个月全国粗钢产量连续大幅下降。数据显示,截至10月15日当周，河北和全国的高炉开工率分别报于45.40%和54.01%，较9月仍有1—2个百分点的缩减，短流程和长流程钢厂电炉产能利用率分别报于48.17%和66.06%，也分别较9月中旬下降3.18和2.27个百分点。据此推演，10月粗钢产量将进一步降至7000万吨左右的水平。从粗钢压减产量政策的角度去看，2020年1—9月累计产量78159.30万吨，今年1—9月累计粗钢产量80588.50万吨，同比增加2429.20万吨，在全年平控的条件约束下，10月产量若降至7000万吨预估值，将同比下降2220.20万吨，基本可以抵消前九个月产量累计增幅。11—12月粗钢供给又将受到“2+26”城市采暖季限产和冬奥会前期不定期环保限产等政策的制约，实现粗钢产量平控基本确定。房地产市场拐点已现今年以来房地产调控不断加码，房地产投资增速、房屋新开工面积增速、商品房销售面积增速以及土地购置面积增速全面自2月以来的历史高位连续回落。10月23日，全国人民代表大会常务委员会授权国务院在部分地区开展房地产税改革试点工作，该决定引发全社会广泛关注，房地产市场的拐点信号进一步明确。基建方面，1—9月，全国固定资产投资（不含农户）397827亿元，同比增长7.3%，其中基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）同比增长1.5%，增速持续下滑，地方政府债券发行略有增加，但1—9月累计发行额仍少于2020年同期，四季度恐难有大幅增量，基建增速的回落难获有效支撑。厂内库存去化缓慢7月中旬以来，螺纹钢再次进入去库存节奏。社会库存下降的幅度和速度良好，截至10月22日当周，社会库存报于589.10万吨，较7月中旬的826.97万吨大幅缩减237.87万吨，同比下降141.37万吨。厂内库存早于社会库存一周开启阶段拐点，但近一个月以来厂内库存的下行趋势停滞在240万吨左右的水平，表现不及预期。7月以来，焦炭主力合约自2550元/吨一路高歌猛进至*高4550元/吨一线，涨幅高达89.27%，而铁矿石主力合约则从1150元/吨一线持续下跌至*低606元/吨，跌幅超40%。考虑到铁矿石和焦炭在螺纹钢生产成本中的占比分别约为1.6和0.45，铁矿石下跌550元/吨将使得螺纹钢成本下移880元/吨，焦炭价格上涨2000元/吨将带动螺纹钢成本上移900元/吨，两者基本形成正负抵消。但10月19日以来，受发改委对煤炭调控政策的打击，焦炭三个交易日重挫逾1150点，铁矿石价格维持下行节奏，螺纹钢现货成本坍塌，拖累盘面主力合约连续暴跌触及4757元/吨，破位去年疫情以来的中长期上升趋势线。综上所述，一方面，粗钢产量压减政策的利好基本已经反映在7月以来的上涨中，随着产量平控实现的确定性增强，目前供给端压减对螺纹钢的驱动力度减弱；另一方面，房产税试点工作开始，房地产市场中长期拐点已现，基建投资也难有起色，螺纹钢消费旺季需求落空。短期钢价跟随炉料出现连续杀跌，政策调控风险快速释放，目前价格已经跌破去年疫情以来的中长期上升趋势线，供需两弱的基本面也将对螺纹钢中线走势形成制约。后期需关注的风险点是采暖季限产和冬奥会前环保限产或严于预期。详细信息 - 25 2021-10
专家说市—10月25日
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2021.10.25 丨 5007我的钢铁：上周国内钢材市场价格弱势运行。总的来看，现阶段政策层面对原材方面的调剂使得部分企业生产成本稍有降低，钢厂生产积极性有所提升，叠加部分区域限产政策稍有松动，因此后续部分区域的资源供应或稍有增量。另一方面，近期价格回落过后，终端市场采购情绪有所增强，但鉴于现阶段价格的不稳定性，因此明显的成交放量或在价格反弹的阶段。此外，即便现阶段价格回落，市场心态转弱，但长远器考虑而言，供应方面依旧不对市场造成压力，在短暂的清库、套现过后不排除市场继续存在惜售情绪，整体出货节奏进行适当调整。综合预计，本周（2021.10.25-10.29）国内钢材市场价格或震荡运行。钢之家：上周国内钢材市场价格大幅下跌，尤其是建筑钢材价格跌幅明显大于板材，下游需求低迷是主要原因。一是工业增加值、基建投资、房地产投资等主要经济数据普遍下滑，其中基建和房地产下行压力较大，按月测算，房地产投资出现负增长，基建投资已经连续5个月负增长；二是调查企业成交量连续两周大幅下降，本周螺纹钢、中厚板和热轧板卷日均成交量分别为8.09万吨、2.15万吨和2.05万吨，较上周分别下降7.34%、5.11%和8.37%；三是随着下游逐步转向淡季，市场预期减弱，商家出货意愿较强。预计本周（2021.10.25-10.29）国内钢材市场价格将继续以震荡下跌为主。重点关注后期煤炭市场变化以及疫情变化对市场的影响。兰格：目前“银十”旺季已经接近尾声，但钢市环境却跌宕起伏，周前期部分区域的限电措施放松后，部分钢厂开始复产，而终端需求持续释放的力度不及预期，国内钢材市场维持高位震荡走势，但国家层面连续提及“能源保供”，发改委也督促进行“能源保供”的落地，这就彻底引爆了黑色系期货和现货市场下跌潮，前期涨幅较大的建材也成为了下跌先锋，板材紧随其后。短期来看，国内钢市将延续震荡下跌的行情。据兰格钢铁云商平台周价格预测模型数据测算，本周（2021.10.25-10.29）国内钢材市场价格将震荡下跌，长材市场价格将震荡下跌，型材市场价格将明显下跌，板材市场价格稳中下跌，管材市场价格将明显下跌。唐宋：本周前期寒潮天气影响结束，南方阴雨天气减少，终端需求或有提升；电力供应增加，限电对终端用户影响继续有所降低，钢材需求释放程度或有所增长。钢材价格经过前期的大幅下调后，主要钢材产品期现货价格跌到阶段性底部，悲观、恐高情绪得到较充分的释放，成交或出现阶段性好转。同时供应方面，随着9月份大力度的“压产”，后期完成“压产”任务压力将有所减轻，长流程钢企限产力度或减弱，前期限产力度较大的区域开工或有小幅提升。煤、焦期货价格持续受压制，成本支撑坍塌，钢材市场承压，但经历了价格的快速下跌之后，市场继续深跌的可能性不大，钢材价格逐步阶段性触底。原料方面，本周预计进口矿到港量降低，港口依然执行封港政策，疏港量低位，库存或保持高位；钢材价格下调对废钢价格形成压制；焦炭供需双弱，上下游多观望。综合来看，预计本周（2021.10.25-10.29）主要钢材现货市场价格低位震荡调整，进口铁矿石价格弱势调整；废钢价格趋弱；焦炭市场持稳。友发集团副总经理韩卫东：过去这一周，在煤炭的带领下，在钢材库存和“表需”数据不佳的引领下，钢材价格也快速下跌。近期市场需求不好，旺季不旺是事实，但不会差到让人特别悲观的状况，我们对需求的判断，主要看经济增长数据和与钢铁有关的行业需求增长情况，这些数据是大方向，而每天、每周的数据是短暂表现，现在综合判断，需求不可能持续同比大幅下降，而钢材供应减少百分之十几是确定的。钢材价格处于高位，跌下来是必然的，但这次不是在冬储前而是在十月份大跌是和大家想法不同的，如果发生在十二月、一月就没什么奇怪的。那么后期怎么看？有两个策略，一是如果价格继续持续下跌，钢材价格到了心理价位，就要提前冬储了，春节前可能出不来更低的价格了，二是如果价格止跌反弹，价格回到前一段高点左右，那么冬储还看老时间。我们焊管行业分别在今年“五一”和“十一”放假停产，降低库存，在高价时釆取保守态度，特别是经销商库存降的不错，这样，后面市场无论怎么走，都进退自由，如今钢材价格已跌了不少，更没什么担心的了，稳健经营吧！如果纠结，不如“吃茶去”！详细信息 - 19 2021-10
势·不可挡丨江苏友发投产庆典暨2021年度友发集团合作伙伴大会圆满举行
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2021.10.19 丨 7483江苏友发投产庆典现场10月18日上午，江苏友发投产庆典在江苏友发厂区内隆重举行。溧阳市委书记徐华勤、溧阳市市长叶明华、溧阳市常务副市长赵明、溧阳市副市长李仁杰、溧阳经开区党工委副书记孙龙斌、溧阳市各相关部门的主要领导、溧阳经开区各级领导，中天钢铁常务副董事长高一平、南京钢铁副总裁朱平、新天钢集团执行总裁阚永海等各钢铁企业领导，友发集团董事长李茂津、友发集团总经理陈广岭、友发集团党委书记金东虎、江苏国强董事长袁国强，友发集团各分子公司总经理，友发集团全国各地的经销商，共计650余人参加了庆典。江苏友发副总经理陈宝尊主持庆典。 江苏友发副总经理 陈宝尊10:18，庆典正式开始。首先由江苏友发总经理董希标介绍项目概况及未来规划。他表示，江苏友发自开工到投产，仅用了三个半月时间，延续了友发集团新建厂“百日投产”的友发速度，对社会各界的关心支持表达了感谢，未来，江苏友发将以“三全”为目标，即品类全覆盖、过程全保障、全面规范经营，贴身服务于华东区域市场，为溧阳工业经济的腾飞做出应有的贡献。 江苏友发总经理 董希标友发集团总经理陈广岭在致辞中，首先对受邀嘉宾表示热烈的欢迎和衷心的感谢。江苏友发的如期投产，得益于溧阳市委、市政府和溧阳经济开发区管委会为友发提供的全面支持；得益于以袁国强董事长为首的江苏国强管理团队为友发带来的合作机会；得益于上下游合作伙伴的大力支持；得益于求真、务实、重干的江苏友发管理团队；同时，他对江苏友发管理团队提出了三点要求：奋勇争先、提升服务、争创标杆，回报地方政府，惠及合作伙伴，造福溧阳人民。 友发集团总经理 陈广岭溧阳市市长叶明华在致辞中，大力肯定了友发集团绿色发展、大力创新的发展理念，他希望友发集团以项目投产为起点，进一步做大规模、做优产品、做强品牌，积极发挥龙头企业引领支撑作用。溧阳市政府也将始终秉持“与企业共同成长”的理念，进一步优化政策供给、强化要素保障，为企业发展提供*优服务、创造*好环境。 溧阳市市长 叶明华为延续友发集团捐资助学、回馈社会的传统，友发集团决定向上兴镇捐赠100万元，成立“友发阳光助学基金”，用于资助贫困学生。在捐赠仪式中，溧阳经开区党工委副书记陈雁代表上兴镇接受捐赠，天津市友发公益基金会理事长李响代表天津市友发公益基金会进行捐赠。溧阳经开区党工委副书记孙龙斌、友发集团党委书记金东虎见证捐赠。 捐赠仪式随后投产仪式正式启动，溧阳市委书记徐华勤、溧阳市市长叶明华、溧阳市常务副市长赵明、溧阳市副市长李仁杰、溧阳经开区党工委副书记孙龙斌、友发集团董事长李茂津、新天钢集团执行总裁阚永海、江苏国强董事长袁国强、友发集团总经理陈广岭、江苏友发总经理董希标，在出席仪式所有人的见证下，一起推下启动杆。在掌声和祝福声中，江苏友发投产庆典圆满成功。 投产仪式投产仪式后，溧阳市各级领导一起参观了热镀锌管车间，详细了解生产流程和制造工艺。 溧阳市各级领导参观热镀锌管车间江苏友发的投产将开启友发集团发展的新征程，友发人在新的起点上，将以新的风貌、新的姿态、团结一心，为下一个跨越式发展继续努力奋斗。 结束上午热闹的投产庆典后，2021年友发集团合作伙伴大会下午移师溧阳万豪酒店举行，大会共分行业趋势、友发蓄势、客户乘势三大主题内容进行，友发集团董事长李茂津、总经理陈广岭、副总经理韩卫东及友发集团各公司主要负责人及来自全国各地的五百余名合作伙伴代表共同出席了本次大会。 在《提质增效，蓄势前行》的主题发言中，陈广岭总经理用夯、裕、新、赋、精五个字精准概况了2021年雄狮战略开局之年友发集团在夯实巩固优势地位、资金保障能力、新项目新品类、新模式突破、赋能合作伙伴转型升级及精细化发展方面取得的丰硕成果。 友发集团总经理 陈广岭对于2022年的蓄势发展，陈广岭强调，集团将在坚定不移走好规模及品类、市场份额扩张蓄势之路，以标准引领，质量驱动和技术赋能实现产品品质的全面领先。同时推动服务升级蓄势和新模式蓄势，打造可持续发展生态链，用掌控未来的恢弘气势去创造非凡伟业。 “一万年太久，咱们，只争朝夕！” 短促有力的号召声点燃会场气氛，来自全国各地的合作伙伴爆发热烈掌声以回应陈广岭总经理的呼声。 对于到会嘉宾普遍关心的行业发展趋势及2022年友发集团相关政策等问题，友发集团副总经理韩卫东做了《乘势与破局》的主题发言，为到会企业家们详细解读了大洗牌阶段钢管行业的发展形势。他表示，传统经营模式低利润已经常态化，为了发展从业者必须寻找创新经营模式，而友发集团则可以凭借自身强大的赋能能力，帮助合作伙伴们乘势发展，提升销量、市场份额，提高营销效率和品牌影响力。 友发集团副总经理 韩卫东他同时表示，打铁还需自身硬。友发集团可以整合自身优势将合作伙伴“扶上马”，但是企业要想行稳致远，还需提升自身软硬综合实力，特别是在立根基、选品类、拓渠道、精运营方面下足功夫，只有向服务商转型，向高效要利润，企业才不会在行业洗牌中被淘汰。 此外，对于友发集团年度新产品开发方面的突破，友发不锈钢总经理卢志超就不锈钢管、管件、 油气能源焊接钢管、盘扣式脚手架几个新产品品类、企业优势等方面为到场的合作伙伴们进行了详细的介绍，让大友发的家人们对友发集团未来的产品品类布局有了更加清晰的认识。 友发不锈钢总经理 卢志超*后，大会在李茂津董事长《大友发势不可挡，共携手成就梦想》的总结发言中走向高潮。在发言过程中，他分别就江苏友发的战略位置、焊管行业的发展趋势、友发的战略安排、新版友发文化的意义以及对行业发展建议做了详细论述。 友发集团董事长 李茂津李茂津董事长表示，今年是友发上市后首次客户大会，也是大会首次在一个新厂区举行，同时也践行了他去年上市酒会“过江誓做群龙首，天目湖畔鱼头鲜”的承诺，参会客户将共同尝鲜天目湖鱼头。开业的彩头、行业龙头加上全球独一份的鱼头，“三头”汇聚，未来发展毕竟势不可挡。 对于为将江苏溧阳当做友发辐射华东的战略布局支撑点，李茂津董事长表示，这里生态环境好、投资环境好、水运物流发达、市场潜力巨大、钢材原料本土化优势明显，值得友发倾集团之力将江苏友发打造成为华东*具竞争力的焊接管生产企业。 对于行业发展，他表示钢价的暴涨暴跌将产业链关系从共生推向了博弈，这并不利于整个行业健康发展，行业发展必须建立共生发展产业链，推动合作共赢。对于企业而言，无论峰谷都有机会，要乐观对待。同时自身发展眼睛向内看，严抓管理，提升企业竞争力。越是在行业低谷的时候，越是需要苦练内功，内功的修炼，将会决定行业走出低谷之后你的爆发力。 对于友发未来的战略安排，李茂津董事长用纵横双千亿，做全球钢管第一雄狮进行了形象概括。即：纵向延伸上下游产业链，横向围绕钢管产品扩充品类，扩大海外市场，筑牢竞争护城河，*终实现年收入和市值双千亿的目标。 谈及友发文化的迭代升级，李茂津董事长自豪的说，企业竞争到*后，就是竞争的价值观和人生观的竞争，友发的成长和发展离不开核心文化的指引，离不开行为文化的保驾护航，这是友发集团的宝贵精神财富。这此文化的升级是适应企业发展新需要与时俱进的结果，友发的核心价值观和精神薪火相传，从未改变。 除此之外，结合友发多年的发展经验，李茂津董事长对于企业逆境中如何起飞也给出了自己的建议，那就是：目标刻在铁板上，计划写在沙滩上，求人不如取信于人，进攻是*好的防守，时刻反思经常反省。他的经验分享获得了到场企业代表的深度共鸣，会场不是爆发阵阵热烈掌声。 李茂津董事长深情表示，越是伟大的事业，越是充满挑战，越需要知重负重。友发需要志同道合、乐观进取、坚守诚信、胸怀博大的大友发合作伙伴共同成长。越是在患难的时候，越需要大友发精诚团结、肝胆相照。只要我们携起手来，共同奋斗，未来一定“势不可挡”！ 他的话慷慨激昂，掷地有声，整个大会被彻底推向高潮。不少合作伙伴现场激动表示要跟随友发一起在时代的浪潮里乘势而起，去建立伟大功业。 在晚上的“势不可挡——大友发家宴”上，友发集团各公司为参会的大友发家人们精心准备了各种精彩节目，集团领导们精心设计的《请喝一杯友发酒》的祝酒环节让晚宴的热烈气氛从一个高潮燃向另一个高潮。 集团领导祝酒10月19日是志愿军入朝作战的日子，18日晚宴上，大家深情合唱志愿军军歌，共同纪念那段峥嵘岁月，期盼国家更加繁荣昌盛。*后，晚宴在《我要牢牢记住你的脸》的歌声中圆满落下帷幕。 19日，集团各子公司分组举行业务研讨会，对新一年的营销计划、*佳实践案例等进行集中经验分享和深度交流讨论。中午，在天目湖酒店，友发集团为大友发的家人们精心准备了被中国改革开放总设计师邓小平同志称赞的全球独一无二的天目湖鱼头，兑现了李茂津董事长在友发上市酒会上“过江誓做群龙首，天目湖畔鱼头鲜”承诺。“过江誓做群龙首，天目湖畔鱼头鲜”大友发合作伙伴品尝鱼头宴 鱼跃龙门终化龙，品尝独一无二的鱼头美食，怀揣跟随友发蓄力争先的梦想，大友发的家人们纷纷表示此行收获颇丰，大家相约逐梦路上勇争先，各自努力峰顶再聚。大会现场盛况2020-2021年度友发集团颁奖盛典样品展示详细信息 - 18 2021-10
专家说市—10月18日
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2021.10.18 丨 5026我的钢铁：上周国内钢材市场价格震荡运行。虽然上周整体来看多数品种在复产的影响下产量有所回升，但鉴于目前政策影响依旧存在，因此增量方面有限。另一方面，上周价格回落过后多地市场成交情况好转，加之三季度下游终端整体开工情况尚可，因此需求方面在近期并没有前期预期中的表现较差。另一方面，随着目前限电政策对高耗能产业的影响以及北方即将迎来供暖季，无论对于煤炭方面的影响还是高炉企业的影响均对价格起到一定的利好作用。综合预计，本周（2021.10.18-10.22）国内钢材市场价格或震荡偏强运行。钢之家：国庆节后国内钢材市场总体呈现出供需双弱的态势。一方面，部分地区钢厂虽有复产，但力度弱于预期，国内电力供应紧张没有明显缓解，多地限产仍在延续，部分地区限产再次加严。另一方面，受多地调控政策以及恒大事件影响，房地产市场降温明显，市场需求减弱，调查品种成交量大幅下降，尤其是螺纹钢降幅明显，此外，北方地区逐步进入冬季，钢材需求将进一步减弱。从库存变化看，在供需双弱的背景下，市场库存继续下降，显示出供应降幅要大于需求降幅，价格大幅下降可能性不大。预计本周（2021.10.18-10.22）国内钢材市场价格将以震荡调整为主。兰格：“银十”需求旺季已经过半，终端需求持续释放的力度不及预期，在国常会提出要纠正限电“一刀切”后，部分区域的限电措施开始有所放松，部分钢厂开始复产，从10月上旬大中型钢铁企业的粗钢日产来看，也呈现明显的底部回升的态势。同时从成本的角度来看，钢市底部的支撑力度依然较强，而且随着2+26个城市秋冬季限产政策的出台，未来供给端收缩的预期再次增强。短期来看，国内钢市将呈现稳中反弹的态势。据兰格钢铁云商平台周价格预测模型数据测算，本周（2021.10.18-10.22）国内钢材市场价格将稳中上涨，长材市场价格将小幅上涨，型材市场价格将维持平稳，板材市场价格稳中上涨，管材市场价格将维持平稳。唐宋：上周终端用户虽有补库操作，但终端采购需求低迷，成交量表现不理想，同时江苏等地钢企产线部分复产，供需关系的预期发生改变，加之政策上再提纠正“一刀切”，市场投机需求减弱，恐慌情绪增长，期货价格快速下行，现货价格高位大幅回落。目前主要钢材产品价格跌到阶段性的底部，悲观、恐高情绪明显释放，成交周中出现阶段性好转。但期货目前尚未出现明显的筑底信号。市场情绪仍不稳定。市场向上的驱动力不足。本周基本面情况分析：随着压产任务逐步达成，长流程钢企限产力度或减弱，前期限产力度较大的区域开工或有小幅提升。全国电力紧张状态仍制约短流程钢企恢复进程，江苏地区再度限电，建材供应或难有明显增量，依然处于偏低水平，卷板生产量趋于稳定。主要品种社会库存、总库存或继续降低，表观消费量较节前或有增长。在终端需求仍处于恢复增长阶段，叠加江苏地区限电再度加严，或对市场有一定的支撑，而煤、焦期货价格的强势也对于螺卷期货价格有一定支撑。整体上钢材基本面尚可，钢价存在一定的支撑。对于本周走势，目前市场聚焦9月份经济运行数据，若房地产运行数据整体低于预期，“银十”市场恐“旺季不旺”。对于后期市场也有一定的压制。但整体上市场仍对“银十月”仍有期待。回落做多仍是主旋律。友发集团副总经理韩卫东：时间很快，十月份就要过去三分之二了，这周公布宏观数据，是极为敏感的时候。唐山带钢从7月7日站上5500元以后，三个多月一直在300元之内波动，而以宝钢为首的大型央企，一直没有调价，压仓石的作用显现了，如果后期市场震荡运行，就会把高价震荡运行的时间拉长，如果价格乱来，这种格局就会改变，耐心的稳健经营吧，我们改变不了市场，但我们有顺应市场的应对办法！今天是友发集团所有客户团聚的时候，期待和朋友们见面！详细信息 - 16 2021-10
危险废物管理计划
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2021.10.16 丨 13009危险废物管理计划 单位名称（盖章）：邯郸市友发钢管有限公司 制 定 日 期 ： 2 0 2 1 年 1 0 月 1 1 日 计 划 期 限 ： 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日/Site/yfgg/Uploads/file/20211016/危险废物管理计划.pdf详细信息 - 15 2021-10
不锈钢行业的碳达峰及降碳路径
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2021.10.15 丨 2744“钢铁行业作为重点，未来将面临碳排放强度的‘相对约束’、碳排放总量的‘绝对约束’以及严峻的‘碳经济’的挑战。”10月14日，冶金工业规划研究院党委书记、俄罗斯自然科学院院士、中关村不锈及特种合金新材料产业技术创新联盟首席顾问李新创出席2021（第二届）中国不锈钢及特种合金新材料产业高端论坛时表示，钢铁行业要用积极的态度、科学的行动，在减碳中发展，发展中减碳。具体针对不锈钢行业的碳达峰及降碳路径，李新创认为，应从六个方面做具体考量和行动。一是推动绿色布局。布局不合理将会带来大量无效碳排放，因此应优化产业布局、加大绿色物流，推广全生命周期绿色产品以及更高水平供需动态平衡。二是节能及提升能效，通过推广先进适用节能低碳技术、提高余热余能自发电率以及数字化、智能化技术的应用等。三是优化用能及流程结构 ，比如原燃料结构优化，以及充分利用太阳能等新能源及可再生能源，提高废钢资源回收利用等。四是构建循环经济产业链 ，推进区域能源整合、提高固废资源化利用、推动钢化联产。五是应用突破性低碳技术，如氢冶炼工艺、氧气高炉及非高炉冶炼、碳捕集利用和封存技术。六是制度建设和政策体系支撑。李新创表示，创新推进不锈钢行业碳达峰及碳减排，要充分统筹发展和减排、整体和局部、短期和中长期目标，根据不同区域特点、发展定位、产品工艺特点及绿色发展水平等，协调好行业发展的存量、增量和潜力间的关系。在推进过程中，发挥节能增效、能源结构转型、技术革命性创新、数字化智能化转型的作用，运用好减污降碳、多行业协同效应以及碳市场的重要工具等。详细信息 - 14 2021-10
钢厂要迎来全面复产？
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2021.10.14 丨 2729复产预期下钢矿期价走势昨日迎来显著分化，钢材期价表现为高位回调，螺纹钢和热轧卷板主力合约期价纷纷录得4.24%、3.24%跌幅，而铁矿石期价则表现为高位振荡，主力合约下跌0.19%，走势相对偏强。宝城期货黑色系研究员涂伟华告诉记者，引发昨日钢材期价大幅下跌源于两方面因素，一是钢厂复产预期，假期期间已有部分钢厂恢复生产，钢联247家钢厂*新高炉开工率和产能利用率环比节前分别增加4.28%、1.25%，且钢联公布的五大品种产量数据多数环比也迎来增量。此外，10月9日国务院总理李克强主持召开国家能源委会议指明要纠正有的地方“一刀切”限电限产或“运动式”减碳，而*新调研也显示江苏、广西等电炉开始复产，更是进一步增强市场对钢厂复产预期。然而，8月中旬以来钢价上行核心逻辑就是限产，若交易逻辑切换至复产，钢价易承压走弱，为此钢材期价昨日迎来深度回调。二是除了复产预期外，市场同样担忧钢材终端需求走弱。一方面，目前钢价再度回升至高位，而高价易抑制下游需求；另一方面，拉闸限电带来钢材需求扰动，其中热卷下游行业生产受限，而水泥生产受限也会影响建筑钢材需求，且部分工地资金依旧偏谨。“昨日成材价格跌幅明显，主要原因是10月钢厂集中复产，限产*严的时期或已过，旺季需求并未超预期，钢价高位或已兑现完利多因素。9月能耗双控政策叠加限电，导致钢厂生产受限，由于江苏和两广电炉占比大，螺纹供应整体偏紧，华南出现螺纹钢抢货现象。近日，限电有所放松，钢厂逐步复产，广西电炉全部复产，广东部分电炉开炉，但依然有错峰生产情况。江苏高炉集中复产，电炉限电放松。后期成材产量有上升预期，但粗钢产量平控政策依然抑制产量，同时采暖季京津冀地区钢厂限产预期较强。”广发期货黑色首席分析师周敏波说。然而，钢市良好基本面并未彻底扭转，尤其是建筑钢材，国庆假期江苏等地钢厂复产确实带来螺纹产量回升，*新周产量环比增16.89万吨至265.16万吨，但仍处于相对同比，同比减量高达26.5%；同时低产量假期库存增幅也有限，同比减量25.2%，可见螺纹低供应格局未变，仍会给予钢价支撑。与此同时，假期扰动下螺纹周度表需环比减量，但持续性不强，相反节后高频成交表现尚可，“银十”下游需求依然可期。值得注意的是，高价下游接受情况。“目前来看，复产逻辑下螺纹钢期价迎来回调，但供应依旧偏低，且节后需求放量依然可期，螺纹钢良好基本面并未走弱，价格下行驱动不强，不建议低位追空。”涂伟华说。对于热卷而言，供需格局相对偏弱，钢材品种间铁水转换下热卷产量延续下降，*新周产量环比减4.64万吨，同样表现低供应格局，给予钢价支撑。不过，热卷需求表现依旧疲弱，周度表需持续减量，旺季库存更是迎来累库，多因能耗双控政策使得下游生产受限，冷轧产量低位而表需下降，关注限电政策调整后下游变化情况。不过，板材关税调整预期未变，出口需求存隐忧。“产量下降显示热卷低供应格局延续，给予价格支撑，但需求减量同样明显，下游行业生产受限，叠加出口关税调整风险，热卷基本面相对偏弱，后续走势仍会跟随建材为主。”涂伟华说。值得注意的是，与成材高位回调不同，近期铁矿石价格走势相对偏强，铁矿石主力期价盘中突破800元/吨整数关口，低位反弹近200元/吨，而铁矿石价格指数也是由94美元/吨上涨至136.95美元/吨，累计涨幅高达45.7%。记者在采访中获悉，近期铁矿石价格走强源于需求改善预期，一方面，钢厂复产逻辑，能耗双控影响趋弱，且近期高层再度重申不搞“运动式”减碳，市场对限产放松预期加强，继而驱动矿价触底走强，同时*新样本钢厂日均铁水产量和进口矿日耗环比节前回升更是验证上述预期。另一方面，节后钢厂补库预期，假期钢厂多以消耗厂内矿石，其库存已降至极低水平，钢联247家钢厂库存量为1.01亿吨，环比下降272.40万吨，为近年来同期低位，同比降幅为7.75%，相反日耗确有所回升，节后钢厂补库也将带来矿石需求改善，可跟踪港口成交高频数据来验证。涂伟华认为，铁矿石需求增量空间预计有限。第一，限产大幅放松可能性不大，近期工信部指出1—8月粗钢产量增3689万吨，与限产要求还存有差距。第二，冬季奥运会期间北方钢厂限产将趋严，且唐山已出台相应政策，因而矿石中期需求仍会受限，相对利好是复产逻辑下需求利空效应趋弱。第三，矿石供应端变化不大，钢联数据显示国内矿石到货连续回升，绝对量重回高位，相反矿商发运环比大幅下降，但前一周已创下年内单周新高。值得注意的是，非澳巴矿发运有所回升。钢厂复产叠加节后补库预期，矿石需求迎来回升，驱动矿价走强，但限产政策下增量空间有限，且矿石供应维持相对高位，供需格局难持续改善，矿价上行驱动持续性不强，后续走势或转为振荡运行。昨日，锰硅合金期货主力合约跌幅4.03%至12338元/吨，造成连续上涨后价格下行的原因是什么？这是否是价格转向的开始？“两个因素引发市场担忧情绪，导致价格下行。”国投安信期货铁合金分析师李啸尘认为，一是锰硅主产区基本上都出台了能耗双控或限电方面的政策，对于产量的压减处于阶段性低位，可以说阶段性利好出尽。目前，内蒙古地区周内表2用户可用负荷仍然较低。宁夏中卫地区（硅铁集中产区）有一定限电扰动，后期关注宁夏石嘴山地区（锰硅集中产区）是否也会面临限电扰动。据悉，贵州兴义地区限电30%，预计产量同比9月份有所回升。广西限制类铁合金企业产量不允许超过上半年月均产量的20%，允许类铁合金企业不得超过上半年月均产量的50%。二是广西地区在原本限产严重的基础上有所复产，与原本市场预期相悖。市场消息称，广西本周内，部分合金厂可以正常生产而后将会继续关停。“预估产量维持在4.5万吨左右，但是从整体供需情况来看，预计锰硅供应仍及紧张。能耗双控和限电对锰硅供应的双重影响仍有可收严空间。其次需要关注内蒙古地区能否在今年四季度释放一定产能，由于其能耗双控完成良好，主要系目前电力方面扰动，导致其无法增产以改善市场供应紧张的局面。”李啸尘说。详细信息 - 14 2021-10
两部门：拟在京津冀及周边地区实行钢铁行业错峰生产
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2021.10.14 丨 2743工业和信息化部办公厅 生态环境部办公厅关于开展京津冀及周边地区2021-2022年采暖季钢铁行业错峰生产的通知北京市、天津市、河北省、山西省、山东省、河南省工业和信息化主管部门、生态环境厅（局）：为深入贯彻落实《国务院关于化解过剩产能实现脱困发展的意见》（国发〔2016〕6号）有关要求，继续巩固钢铁去产能成果，切实做好2021年粗钢产量压减工作，推动钢铁行业减污降碳协同增效，促进高质量发展，持续改善区域环境空气质量，现就京津冀及周边地区钢铁企业2021-2022年采暖季实施错峰生产有关事项通知如下：一、总体要求坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平生态文明思想，按照党中央、国务院决策部署，深化钢铁行业供给侧结构性改革，推动钢铁行业实现碳达峰碳中和、促进行业高质量发展。聚焦影响京津冀及周边地区采暖季环境空气质量的重点城市、重点企业、重点时段，结合各企业能源消耗、环保绩效、安全生产、技术装备等因素，采取市场化、法治化办法实施差异化管控，避免“一刀切”。抓住关键的炼铁环节，对焦化、烧结、球团等相关配套设备实施全流程管控，按照“可操作、可核查、可统计”原则制定工作方案，强化事中事后监管。二、实施范围实施对象为钢铁冶炼企业。实施时间为2021年11月15日至2022年3月15日。实施范围为北京市，天津市，河北省石家庄、唐山、邯郸、邢台、保定、沧州、廊坊、衡水市以及雄安新区，山西省太原、阳泉、长治、晋城市，山东省济南、淄博、济宁、德州、聊城、滨州、菏泽市，河南省郑州、开封、安阳、鹤壁、新乡、焦作、濮阳市（含河北省定州、辛集市，河南省济源市，以下简称“2+26”城市）。承德、张家口、秦皇岛、临汾、日照、临沂、潍坊、泰安参照执行。三、工作目标第一阶段：2021年11月15日至2021年12月31日，确保完成本地区粗钢产量压减目标任务。第二阶段：2022年1月1日至2022年3月15日，以削减采暖季增加的大气污染物排放量为目标，原则上各有关地区钢铁企业错峰生产比例不低于上一年同期粗钢产量的30%。四、工作要求（一）加强组织领导。省级工业和信息化、生态环境部门负责组织实施采暖季错峰生产工作，制定本省市错峰生产方案，指导各城市制定具体实施方案，引导各钢铁企业提前谋划、科学组织、有序实施，保障安全生产。2021年10月20日前向工业和信息化部、生态环境部报送本省市2021-2022年采暖季钢铁行业错峰生产方案。2021年12月起，每月15日前向工业和信息化部、生态环境部报送上月错峰生产工作进展。（二）做好分类实施。重点对长流程企业实施错峰生产，环保绩效评级A级企业、完成超低排放改造的全废钢短流程炼钢企业自主采取减排措施，但须确保错峰生产期间粗钢产量同比不增加；B、B-、C、D级企业根据不同环保绩效评级和目标任务执行差异化错峰生产比例，环保绩效评级越低错峰生产比例越高；对2021年以来中央环保督察、钢铁去产能“回头看”检查等发现存在违法违规行为、产能利用率超过120%、未列入工业和信息化部钢铁行业规范公告的钢铁企业加大错峰生产比例。企业环保绩效等级以2021年10月10日前评定情况为准。对于吨钢（以粗钢产能计）供热面积大于2平米的钢铁企业，错峰期间*高生产负荷比例按照实际供暖面积需求（以上一年度供暖面积计）与2倍粗钢产能的比值来确定。重污染天气应急响应期间，按照有关规定严格执行应急减排措施。（三）分解落实任务。各城市错峰生产实施方案要按具体高炉设备停产为基础，不得以减负荷生产方式代替，落实到具体企业、生产线、生产设施和时间段，与高炉配套的焦炉、烧结、球团、石灰窑等生产设备错峰生产比例不得低于高炉错峰生产比例。鼓励各地借鉴河北武安去产能“赛马机制”方式实施错峰生产，通过经济互补手段分解落实任务，确保设备真停和产量真减。各地可协调本地区企业轮流排产，但轮流排产企业不得超负荷生产，保障错峰生产实施效果。（四）加强舆论引导。各地要大力宣传错峰生产对巩固去产能成果、节能减排、促进行业转型升级、提质增效的重大意义，提升钢铁企业行业履行社会责任意识，营造良好舆论氛围。及时掌握钢铁行业错峰生产执行情况，解决执行中出现的各类问题，防止借机炒作，保障钢铁行业平稳运行。（五）强化监督检查。各地要对错峰生产工作实行台账式管理，通过电量分析、现场核查、台账核查、运输核查、在线监测、卫星遥感等手段持续跟踪辖区内钢铁企业错峰生产工作落实情况。各城市要按月向社会公示企业错峰生产落实情况，接受社会监督。各地工业和信息化主管部门、生态环境部门要督促企业认真执行相关规定，将错峰生产实施方案纳入钢铁企业排污许可证管理，对不按证排污、不执行错峰生产、存在弄虚作假行为、错峰生产期间超总量排污的企业加大处罚力度。工业和信息化部、生态环境部将适时组织检查，对工作进度明显滞后、问题严重的地区和企业进行约谈，并向全社会通报。特此通知。工业和信息化部办公厅 生态环境部办公厅2021年9月30日详细信息
