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23 2023-10
专家说市—10月23日
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强丨 2023.10.23 丨 2901
我的钢铁：供应方面，受亏损周期延长，成本压力居高不下影响，企业提产意愿受到压制，但是铁水减量幅度低于预期，主因在于企业以品种转产方式来调整品种结构，因而使得成材供应分化突出。此外，从库存和需求角度来看，当前需求整体表现虽低于预期，但综合前期来看，对采购情绪仍有部分支撑，因而库存延续去化。短期来看，受国内外环境影响，预期和现实冲突明显，市场情绪谨慎，因而整体价格上涨动力有限，现货价格降延续窄幅震荡表现。钢之家：当前国内钢材市场总体呈供需偏弱，但各品种表现略有不同。一是国内钢铁产量依然较高，9月份钢材日均392.7万吨，环比增长4.5%，近期高炉有所回落但幅度不大，从品种看，螺纹钢和线材同比下降，热轧板卷继续快速增长，供应压力较大；二是下游需求依然偏弱，9月份投资、工业生产和消费等主要指标环比回升，但回升幅度不大，均低于上年同月水平，从调查成交量看，螺纹钢也好于板材；三是钢材成本高位运行但支撑力度减弱，近期焦炭第三轮涨价钢厂普遍接受度不高，港口库存尽管处于近7年低位，但在钢厂普遍亏损情况下，也有一定下行压力。总体看，预计本周国内钢材市场价格震荡运行的走势，建筑钢材略强于板材。兰格：今年以来，我国面对复杂严峻的国际环境，精准有力实施宏观政策调控，着力扩大内需、提振信心、防范风险，国民经济持续恢复向好，生产供给稳步增加，市场需求持续扩大，发展质量稳步提升，积极因素累积增多；但也要看到，外部环境更趋复杂严峻，国内需求仍显不足，经济回升向好基础仍需巩固，要更加扩大国内有效需求，着力激发经营主体活力，抓好已出台政策落实显效，不断推动内生动力持续增强，社会预期持续改善，风险隐患持续化解，进一步夯实经济回升基础。短期来看，国内钢市将呈现“地缘政治冲突加剧、欧美加息有望暂停、国内经济持续恢复、积极因素累积增多、向好基础仍需巩固，减产进程再起波澜、赶工需求有望释放”的格局。从供给端来看，钢厂由于亏损而进入了减产进程，但过程之中也再起波澜，减产可能存在“雷声大雨点小”的问题。从需求端来看，“银十”依然是传统施工旺季，部分区域出现项目工程赶工的现象，从而激发了终端需求的释放，但不同区域之间的释放力度也存在明显的差异。从成本端来看，铁矿石价格小幅震荡，废钢价格稳中下滑，焦炭价格维持平稳，使得成本支撑维持一定韧性。据兰格钢铁周价格预测模型测算，本周（2023.10.23-10.27）国内钢材市场将在经济持续恢复、减产再起波澜、赶工需求释放、成本韧性支撑等因素的共同影响下，呈现趋弱震荡的行情。唐宋：本周北方逐步进入深秋；南方气温逐渐转凉，建筑施工处于有利时期，但需求增长空间有限，终端采购将保持稳定。从供应方面看，长流程钢企高炉减、停产或增多，生铁产量继续降低；短流程产线开工率基本稳定，钢铁产量见顶回落，供应端压力减轻。钢铁市场或总体呈现供减需稳局面。主要品种社会库存、总库存或小幅下降；南北方地区、品种库存升降幅度有所差异。然而，随部分区域性钢企产线检修、减产增多，供应端呈现趋势减量，市场供大于需的担忧逐步改善。虽然目前钢铁市场基本面无明显矛盾，钢材库存持续降低、供应端减产现实和预期增加，但地缘局势带动资本避险，整体投机情绪谨慎，随钢企减、停产增多，矿石、焦炭价格存有下跌空间，或者一定拖累钢价，另外市场对于未来淡季，供应偏高仍存担忧，供应仍需进一步减产来稳定钢价，预计短期钢价继续承压调整运行。期螺关注3590支撑破后看3550/3500，上方关注3650压力。中钢网：上周总结：1、全国主要市场品种走势分化，（建材偏强，板材较弱）。螺纹钢涨23元/吨、热轧板卷跌13元/吨、普中板跌25元/吨、带钢跌2元/吨、焊管跌9元/吨。2、期货方面，螺纹钢跌10元收3610，热卷涨2元收3729，焦炭跌35.5元收2316.5，铁矿石跌3元收839。市场分析：1、政策层面，已有七个省会城市全面取消限购，央行LRP中长期利率不变，特殊再融资债券的省市扩增。2、供应端：高炉开工率82.34%，周环比增加0.14%，铁水产量回落至242万吨，五大材产量环比下降，供应压力趋缓。3、需求端，上周钢材品种总需求环比回升超40万吨至967.28万吨，增幅较大，略超市场预期，不过”银十”旺季需求仍同比去年低位，持续性仍需观察。4、成本端：随着铁水回落，铁矿价格上行压力较大。煤矿供应端炒作暂告一段落，成本有回落压力。5、技术分析：总体在震荡区间（3590-3670），周线收小阴线，日线级别反弹无力。后续关注3590位置，一旦破位则下方空间继续打开。目前以震荡形态应对。压力:3660，支撑:3590。本周预判：震荡偏弱幅度20-40元决策建议：目前宏观政策虽偏暖，但宏观未来预期偏弱。产业端，随着铁水回落，成本端推动力度不足。钢市有延续负反馈的风险，我们对10月份的判断仍是“磨底”为主，大幅上行的时机还未到。建议钢贸商，谨慎应对为主。保持低库存运行，同时不在盘面上去追涨杀跌。友发集团韩卫东：九月的粗钢产量，公布的很低，由于和高炉开工率偏离较大，市场选择了不信。没有行政限产和环保限产，供大于求的局面很难解决，由于近期天气很好，并没有发生环保限产的情况，随着淡季的逐渐来临，市场的信心很低迷。但钢厂的亏损是实实在在的，而且不断加大，这种温水煮青蛙式的亏损，伤害性更大，因为这种亏损导致减产力度不够大，时间很长。*近国内外形势太复杂，容易出现行业外的系统性风险，还是稳健经营吧！好在现在不是在高价区。现在的季节，气温偏低，适合来壶热茶，暖暖身子。
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18 2023-10
胡望明：当前，中国钢铁行业形势复杂严峻
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强丨 2023.10.18 丨 5086
10月15日、16日，在第十二届中国国际钢铁大会暨2023年全球低碳冶金创新论坛、世界钢铁协会年会期间，中国宝武董事长胡望明分别会见了塔塔集团CEO纳伦德兰和盖尔道CEO约翰彼得。胡望明表示，当前，中国钢铁行业形势复杂严峻。一方面，中国城市化逐渐进入平台期，由于供需关系调整导致钢价下滑，而铁矿石等原料价格居高不下，“两头挤压”加剧了钢铁企业利润的下滑。同时，叠加疫情影响、俄乌冲突等不利因素，国内钢铁行业已“入冬”。宝武多年来坚持高端化、差异化战略，尤其在今年下半年以来，以高端化、智能化、绿色化、高效化“四化”为方向引领，聚焦价值创造，推进算账经营，采取了系列举措，生产经营依然取得了良好业绩。同时，基于未来发展，宝武大力推进绿色低碳转型发展，在低碳冶金技术研发应用等方面都取得了阶段性的成果。希望能够与塔塔集团、盖尔道进一步加强交流，在低碳冶金、国际化等方面加强合作，推进钢铁行业的转型升级，实现互利共赢。纳伦德兰表示，他多次来到中国，亲眼见证了中国经济以及中国钢铁行业的发展。与宝武一样，塔塔也非常注重与社会的和谐发展，致力于成为一家备受尊重的公司。除了钢铁主业，塔塔也有新材料等多元业务，并将自己定义为材料供应商，双方在诸多领域均有合作契合点。希望能够进一步加强交流，探讨钢铁的未来发展路径，推动实质性合作。约翰彼得表示，在低碳冶金尤其是长流程低碳冶金技术研发应用上，世界上有很多公司在为之努力，但宝武是唯一一家真正已付诸实践并取得成效的公司。盖尔道在脱碳领域也在积极行动，同时也在可再生能源领域积极布局。希望能够与宝武有更多的交流和探讨，希望中国钢铁行业能有更好的发展，从而促进世界钢铁行业的进步发展。宝武总经理助理、相关部门负责人参加会见。
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18 2023-10
钢铁行业进入深度调整的“寒冬”期
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强丨 2023.10.18 丨 4485
10月16日，山钢集团党委书记、董事长侯军作了题为《凝心聚力强根基，众志成城战寒冬，奋力开创“争上游、走在前”新局面》的讲话。党委常委、董事陈向阳主持会议并讲话，党政领导赵文友、王鸿飞、王向东、付博、董立志、刘慈玲、王培文等出席会议。侯军在讲话中深入分析了当前企业面临的内外部形势，总结了今年以来企业的应对措施。他说，钢铁行业进入深度调整的“寒冬”期，阶段性亏损、长期低盈利，过紧日子成为常态。但越是拉锯战、持久战，越不能犹豫、不能退缩，再难也要坚定信心、咬紧牙关往前闯，始终强化危机意识、竞争意识和发展意识，不进则退、慢进也是退，稍有松懈就会折退原点、跌入谷底，让努力付诸东流。要顺应“时与势”，在挑战行业“寒冬”中精准定位。面对复杂严峻的内外部形势，务必在顺应时代洪流中找定位、务必在紧跟行业潮流中找定位、务必在把握改革激流中找定位，知难而进，回答好“不确定环境下怎么看、怎么干”。钢铁主业要充分发挥“顶梁柱”“压舱石”作用，实质性推进两基地一体化运行，扎实推动生产经营实现极致效率、极致效能、极致效益。多元产业要努力发挥补缺支撑的重要作用，强化与钢铁主业协同增效，为平抑钢铁周期性冲击多作贡献。要找好“路与桥”，在提质创效中增强“过冬”本领。市场不相信眼泪，更不会同情弱者。市场是公平的，我们不能直接改变市场，但可以决战在现场、决胜在市场。形势越是复杂、任务越是艰巨，越要保持战略定力，把“寒冬”作为“冬练”的机遇，猛擂战鼓、加力撑桨，务实推进“一人一表”，全面提升经营管理能力和水平，进一步深化实化“算账”经营，切实把账算细、算全、算清、算透，在奔跑中调整姿态、矫正模板，保障完成全年各项任务目标的效率和质量。一是要全力以赴攻坚关键考核指标。钢铁主业聚焦确保上市公司归母净利润为正、完成现金流指标和年度吨钢利润分位值指标“三大目标”，充分发挥内部市场“白名单”资源配置能力，强化基地、产业、标杆间协同力度，扩大产业链业务协同范围，破除区域壁垒，提升产业链供应链一体化运营水平，用足产量指标、用足政策红利、用足市场机遇；多元产业以不讲客观实现全年挑战目标为原则；平台板块把减亏止损的重心放在“减支创效”上。二是要全力以赴确保资金链安全。坚决守住资产负债率管控底线，加快权益资金引入，着力盘活各类闲置资产，努力提高经营活动净现金流量。三是要全力以赴抓好亏损企业治理。各单位主要负责人是亏损企业治理工作的第一责任人，对本单位亏损企业治理推进情况要亲自调度，明确时间节点，落实工作举措。四是要全力以赴提升极致效率。在国企改革深化提升行动上实现新突破，在降低采购成本上实现新突破，在资产效率提升上实现新突破，在提升人事效率上实现新突破。五是要全力以赴培植发展后劲。加快向高端化迈进，加快推进数智化转型，加快推进绿色化发展。要勇担“职与责”，在强化保障中确保使命必达。要强化党建引领、凝共识聚合力。抓实党建强“根”铸“魂”，坚决守好思想舆论“主阵地”，坚持全面从严治党。要强化队伍建设，转作风树新风。各级领导干部要自我审视、扪心自问：一问干事创业的精气神足不足？二问争先进位的锐气强不强？三问改革创新的本领硬不硬？通过自我检视、自我反省、自我剖析，把工作标准调整到*高、把精神状态调整到*佳、把自我要求调整到*严、把服务水平调整到*优。要强化风险防控，保安全护稳定。持续提升依法合规经营水平，抓紧抓牢安全生产工作，在贯通融合中提升监督效能，全力做好信访维稳工作。“石以砥焉，化钝为利！”侯军强调，随着重大改革的推进，山钢集团要以高端化、智能化、绿色化、高效化为方向，加快实现高质量发展。全集团要踔厉奋发、知难而进，守正笃实、久久为功，聚焦实际问题抓落实，打好化危为机主动仗，提升常态化应对不确定性的承受能力和驾驭能力，奋力开创“争上游、走在前”新局面。陈向阳对贯彻会议精神提出要求。一是提高认识，在统一思想中提振“精气神”。各单位、各部门要切实把广大干部职工的思想统一到集团党委的部署要求上来，向职工讲清内外部形势和企业压力，讲清应对的措施和发展前景，凝聚起全集团风雨同舟、共克时艰的强大力量。二是聚焦问题，在对症施策中增强“使命感”。四季度是为明年工作打基础的重要阶段，要充分珍惜利用好这个阶段，对各项指标进行再梳理再细化，做到心中有数。对存在进度差距的工作，要有针对性的措施，提速推进、补齐短板。要从转变作风、提高工作效能着手，以实打实的举措，解决制约发展的拦路虎、绊脚石。三是协同作战，在同舟共济中增强“执行力”。各单位要坚决破除各自为政的做法，积极交流、协同作战。总部部门要设身处地帮扶企业，在依法合规前提下，确保各项惠企政策以*快速度直达基层，直接惠及各经营主体。各级党组织要充分发挥推动发展、凝聚人心、促进和谐的作用，用心用情用力解决好企业的困难事、职工的烦心事，真正让职工看到变化，见到实效，感到温暖。会上，山钢股份、莱钢集团、山钢地产、山钢资本作交流发言。在当日上午进行的山钢集团商业计划书管理报告会上，财务部、科技创新部、山钢股份莱芜分公司、日照公司、山钢矿业/金岭矿业、山东耐材、山钢国贸等单位作三季度商业计划书管理报告，山钢集团总经理助理刘慈玲对各单位汇报情况进行总体点评。各单位党政主要领导、总部各部门、直属机构主要负责人在主会场参加会议。
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17 2023-10
中国上市公司协会会长、中国企业改革与发展研究会会长宋志平一行莅临友发集团调研指导
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强丨 2023.10.17 丨 7326
日前，中国上市公司协会会长、中国企业改革与发展研究会会长宋志平、中国企业改革与发展研究会副秘书长李秀兰一行莅临友发集团调研指导。冶金工业信息标准研究院党委书记、院长张龙强，中国钢结构协会常务副会长刘毅，中国金属材料流通协会执行会长陈雷鸣陪同调研，静海区区委书记刘春雷，友发集团董事长李茂津、党委书记金东虎、友发一分公司总经理张德刚、集团行政人力中心总监孙磊热情接待。宋志平一行走进AAA级国家旅游景区--友发钢管创意园、管道科技衬塑车间，实地参观了友发钢管的制造工艺、环保治理等生产工艺流程，对友发集团的企业文化、股份合作机制、品牌影响、发展规划进行了详细了解。座谈会上，刘春雷对宋志平一行的来静调研表示热烈欢迎，并简要介绍了静海区的地理位置优势、产业结构布局、团泊健康城的发展前景等情况，着重介绍了静海区钢管产业链的发展情况。李茂津在发言中就友发集团的发展历程、企业文化、经营成果、中远期战略规划以及焊接钢管行业的发展现状等情况进行了详细汇报。他表示，友发集团作为焊管行业领军企业，始终坚持“合作保发展，规范保长久”的经营理念，并矢志不渝地推动焊接钢管行业的高质量发展。同时，希望宋志平等各位协会领导能够为友发集团的长远发展及焊接钢管行业的转型升级提出指正意见。宋志平*后总结发言，对友发集团的股份合作机制、律己利他的企业精神、坚持绿色发展的理念等方面给予了高度肯定，特别是对友发以引领行业健康发展、促进产业链和谐共生为己任的企业担当给予高度赞扬。他表示，行业要有领袖企业，领袖企业要带领整个行业走合作之路。迈向高质量发展，行业市场要进一步健康化，企业也要理性竞争，从竞争到竞合，从红海到蓝海，建立合作共赢的行业价值体系。随后，宋志平围绕品牌、质量、服务、差异化等方面就提高企业的核心竞争力进行了详细的指导，鼓励友发集团坚定地朝着“从千万吨迈向千亿元，做全球管业第一雄狮”的宏伟目标奋发进取。宋志平，管理工程博士，中国上市公司协会会长、中国企业改革与发展研究会会长。他曾担任中国建材集团、中国医药集团董事长。党的十五大和十八大代表，享受国务院政府特殊津贴，全国劳动模范，荣获“中国优秀企业家金球奖”“袁宝华企业管理金奖”“中国经济年度人物”“《财富》CEO终生成就奖”“石川馨−狩野奖”“新中国成立70周年卓越贡献企业家终身成就奖”“中国杰出企业思想家”等多项殊荣。宋志平是我国著名的企业家、企业改革家和企业思想家，他深耕企业40年，始终奋战在企业改革的*前沿，创造了大量鲜活的企业管理和改革经验。他在同时出任中国建材集团和国药集团董事长期间，带领两家企业双双跻身世界500强。宋志平在推动国企改革、提高上市公司质量等方面做出了巨大努力。
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17 2023-10
2023（首届）大邱庄论坛暨钢管产业链协同创新发展大会成功召开
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强丨 2023.10.17 丨 5113
为促进钢管产业链协同发展，提升钢管产业质量效益，10月16日，由冶金工业信息标准研究院、天津市工业和信息化局、天津市静海区人民政府主办，世界金属导报社、兰格钢铁网承办的2023（首届）大邱庄论坛暨钢管产业链协同创新发展大会在大邱庄成功举办。本次大会以“推动产业链协同促进高质量发展”为主题，现场500余人参加会议，直播吸引超2万人次关注。天津市人民政府副市长朱鹏，中国上市公司协会会长、中国企业改革与发展研究会会长宋志平，中国钢铁工业协会副秘书长、冶金工业信息标准研究院党委书记、院长张龙强，天津市人民政府副秘书长杨坡，天津市工业和信息化局副局长崔伟，天津市市场监督管理委员会副主任赵金恒，天津市静海区区委书记刘春雷，天津市静海区区委副书记、区长曲海富，中国金属材料流通协会执行会长兼秘书长陈雷鸣，中国钢结构协会常务副会长刘毅，兰格集团董事长刘长庆，EMC易倍·（中国）体育官方网站董事长李茂津，天津市联众钢管有限公司董事长周文军，邯郸正大制管集团有限公司董事长张洪顺，天津市静海区区委常委、统战部长、大邱庄镇党委书记刘启建，天津市静海区副区长赵春兴等领导嘉宾参加会议。冶金工业信息标准研究院副院长秦松、冶金工业信息标准研究院院长助理付静、兰格钢铁网总经理助理乔珊珊分别主持会议。致辞讲话曲海富区长提到，改革开放以来，静海人民接续奋斗40年，从无到有打造出了自己的钢铁产业集群，静海先后3次入选全国百强县，大邱庄成为中国农村改革开放的一面旗帜，全区规模以上工业企业达967家，钢材年加工能力超3800万吨，焊管加工能力超千万吨，占全国产量的四分之一，成为全国*大的焊管加工基地。进入新时代，区委、区政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委、市政府的坚强领导下，笃定高质量发展不动摇，聚焦高端化、智能化、绿色化发展方向持续发力。他强调，静海未来将主动担当、积极作为，聚焦集群化、协同化发展模式，持续推动钢铁产业转型升级、绿色发展，努力在科技创新上取得新成果、在强链补链上展现新作为、在产业升级上寻求新突破，全力打造千亿级的钢铁产业集群。张龙强院长认为，2023年以来，世界政治经济形势错综复杂，国内经济运行压力很大。钢铁行业正在经历九零年以来的第六次市场下行，经营较为困难，但钢管行业逆势发展，表观消费量同比上升。钢管行业的良好发展，为我国能源、海洋工程、机械制造、汽车等行业做出了积极的贡献，特别是为港珠澳大桥、中俄长输管线、天眼等国家超级工程、重大工程项目建设提供了关键材料的保障，有力支撑了国民经济高质量发展。他表示，近年来，信息标准院作为全国钢标委以及钢管分技术委员会秘书处承担单位，深入学习贯彻《国家标准化发展纲要》，加快构建推动钢管行业高质量发展的标准体系，并做了一系列工作。他希望今天揭牌的标准研制共建基地发挥积极作用，天津地区钢管产业链相关单位积极参与基地共建活动。特别是在今后的3-5年体系优化工作中，抢抓先机，占领标准制高点。刘长庆董事长表示，兰格钢铁网深耕钢铁行业27年，与钢铁产业链上下游企业结下了深厚友谊。在维护市场公平秩序，树立行业优质品牌方面，兰格坚持公平、公正、公开的原则，精准发布每日优质企业的各品种市场价格，积极维护市场秩序，树立优质品牌和优质企业的形象。此外，兰格抓住数字化与产业深度融合的契机，促进钢铁行业数字化转型。*近几年，兰格应用数字技术，为钢铁供应链上下游企业的采、供、销、储、运提供全流程一体化数字解决方案，这促进了我国钢铁行业的数字化转型，提高了企业的运营效率，降低了企业的运营成本，满足了良好的客户体验。未来，兰格钢铁将继续以科技为驱动、交易为核心、数据为价值，打造钢铁数字供应链服务平台，全方位赋能钢铁产业链，助力钢铁行业高质量发展。朱鹏副市长指出，近年来，伴随深入推进供给侧结构性改革，天津钢铁工业化解过剩产能成效显著，产业结构更加合理，高端化、智能化、绿色化发展取得积极进展，有力支撑了全市经济的健康发展。天津是我国重要的钢管产业基地，圆管、螺旋管等产品类型广泛、规格齐全，产品畅销全国各地，出口全球51个国家，广泛应用于多项国家重点工程。近年来，钢管产业结构持续调整，对高技术含量产品的需求更加明显，加速推进高端化、绿色化、智能化、服务化发展的需求更加急切，产业协同发展的要求也更加急切。此次大会搭建了全国性钢管全产业链沟通交流的平台，与来自国内外新材料各细分领域的专家和企业家共同交流研究成果和发展成就，共同分享更好的发展思路，更优的创新技术，更好的解决方案，将进一步推进钢管行业产业基础高级化，产业链现代化。特邀报告中国上市公司协会会长，中国企业改革与发展研究会会长宋志平作《过剩行业中的企业策略》特邀报告大会活动赵春兴副区长作天津市静海区产业推介张龙强院长发布首批低压流体输送用焊接钢管(热浸镀锌)产品认证获证企业榜单暨首批GB/T3091-2015《低压流体输送用焊接钢管》国家标准合规企业名录产学研用实践基地授牌钢管标准研制共建基地揭牌主题报告本次大会，汇聚全国钢管行业智慧，共商发展大计，共研“大邱庄解决方案”，与会专家围绕技术创新改造、钢材消费升级、供给能力提升、龙头企业培育等方面进行了精彩报告。中国钢结构协会常务副会长刘毅作《钢结构行业发展现状及展望》报告EMC易倍·（中国）体育官方网站董事长李茂津作《焊管行业高质量发展企业实践》报告宝鸡石油钢管有限责任公司*工程师牛爱军作《双碳战略下油气管材面临的机遇与挑战》报告宝山钢铁股份有限公司主任研究员齐亚猛作《新能源领域用钢管需求分析与思考》报告渤海装备公司研究院首席专家王旭作《数字化智能化转型，钢管企业提质增效的重要途径》报告中国石油和化工行业国际产能合作联盟常务副秘书长王瑜作《化工行业发展大势及对钢管材料提出的新要求》报告全国钢标准化技术委员会钢管分技术委员会副秘书长李奇作《我国钢铁标准化工作新进展》报告哈尔滨锅炉厂材料研究所金属材料检测中心主任申雷作《钢管在火力发电行业的应用现状及需求分析》报告中信泰富特钢集团钢管研究院天津分院高级研究员何彪作《大口径薄壁合金无缝管的制造工艺及其在石油化工行业的应用》报告中国石油集团工程材料研究院有限公司高级工程师高雄雄作《H2及 CO2输送用管选型及应用研究》报告中国天辰工程有限公司正高级工程师刘建欣《石油化工设计施工建设对钢管的需求》报告兰格钢铁网总经理兼首席分析师马力主持主题沙龙冶金工业信息标准研究院副院长秦松主持会议冶金工业信息标准研究院院长助理付静主持会议兰格钢铁网总经理助理乔珊珊主持会议
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17 2023-10
兰格研究：十月钢企或将陷入亏损困境？
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强丨 2023.10.17 丨 3411
随着原料价格波动，不同原料库存周期成本差异明显。为了便于客户了解不同库存周期的成本变化，兰格钢铁研究中心对即期购买原料、两周原料库存、四周原料库存的成本指数进行对比，如图1所示。从图可以看出，因原料价格震荡向上，2023年9月份即期原料成本呈现明显上移特征，而两周及四周原料库存测算成本呈现小幅上移特征。图1 兰格生铁成本指数走势图从月度均值表现来看，据兰格钢铁研究中心监测数据显示，9月份即期原料成本指数为129.5，较上月同期上升2.9%；两周库存原料成本指数为126.7，较上月同期上升1.0%；四周原料库存成本指数为126.1，较上月同期上升1.8%。9月份钢企吨钢毛利趋势有所差异9月份，兰格钢铁综合钢材价格指数月均值为4135元/吨，较上月上涨0.4%；其中，三级螺纹钢月均价格为3844元/吨，较上月上涨1.6%；热轧卷板月均价格为3903元/吨，较上月下跌2.6%；即期、两周、四周库存原料平均成本上升幅度均超1.0%，因而三级螺纹钢毛利表现有所分化，热轧卷板不同库存周期毛利均有所下滑。以三级螺纹钢为例，即期、两周、四周库存原料成本测算9月份三级螺纹钢毛利分别为-58元/吨、-6元/吨及8元/吨，分别较上月增亏27元/吨，减亏24元/吨，增盈6元/吨（详见图2），可见即期亏损幅度有所扩大，两周库存原料测算亏损有所收窄，而四周库存原料测算毛利略有改善。而从热轧卷板来看，即期、两周、四周库存原料成本测算9月份热轧卷板毛利分别为-75元/吨、-22元/吨及-9元/吨，毛利分别较上月收缩104元/吨、53元/吨及72元/吨；热轧卷板全部由盈转亏。图2 三级螺纹钢不同原料库存周期毛利水平变化以四周原料库存测算各品种的毛利表现来看，随着钢价震荡走弱，以及成本方面韧性，9月份钢企吨钢毛利呈现先升后降的趋势，从均值来看，毛利趋势有所走弱。兰格钢铁研究中心监测数据显示，从月度整体来看，监测的七大品种月均毛利中，除带钢、热轧卷板亏损外，其他品种仍保持盈利状态，盈利幅度在8-194元/吨之间，但与8月份相比，除三级螺纹钢、冷轧卷板盈利略有改善外，其他各品种盈利均有所收缩，其中，中厚板毛利收缩*大，收缩幅度在106元/吨；而高线毛利收缩*小，为3元/吨；其他品种如方坯、带钢、热轧卷板毛利收缩幅度在49-72元/吨之间。图3 主要钢材品种（四周原料库存）毛利水平总的来说，9月份在稳增长政策措施不断落地生效、季节性需求有所恢复、以及原料成本相对韧性的共同影响下，9月份钢铁行业整体盈利将有所收缩。9月份钢铁生产成本继续上移9月份以来，随着钢价震荡反弹，钢厂产能释放仍呈高位，铁矿石价格震荡趋强运行。从均值来看，9月份，铁矿石价格有所上移。据兰格钢铁网监测数据显示，唐山地区66%品位干基铁精粉均价为1094元/吨，较上月上涨18元/吨，涨幅为1.7%；进口铁矿石方面，澳大利亚61.5%粉矿日照港市场均价为925元/吨，较上月上涨60元/吨，涨幅为6.9%。焦炭方面，9月份以来，焦炭价格经历2次提涨落地，但均值仍低于8月。据兰格钢铁网监测数据显示，截至9月底，唐山地区二级冶金焦价格为2200元/吨，较上月底上涨200元/吨；从均值来看，9月份唐山地区二级冶金焦均价为2040元/吨，较上月下跌27元/吨，跌幅1.3%。废钢方面，9月份废钢价格呈现震荡运行态势。据兰格钢铁网监测数据显示，9月份唐山地区重废均价为2642元/吨，较上月上涨6元/吨，涨幅0.2%。在进口铁矿石和废钢均价上行、焦炭均价下行带动下，成本水平继续上移。兰格钢铁研究中心成本监测数据显示，使用9月份购买的原燃料生产测算的兰格生铁成本指数为129.5，较上月同期上升2.9%；普碳方坯不含税平均成本较上月同期增加70元/吨，环比上升2.3%。10月份钢企盈利将呈收缩趋势从国外环境来看，全球制造业PMI指数在收缩区间有所回升，反映全球经济呈现弱势修复态势，总体趋紧的大环境没有改变，需求收缩压力仍然存在。但随着全球制造业的弱势复苏，机构对全球经济增长预期有所改观。从国内环境来看，国家政策方面仍在不断出台落地，持续巩固我国经济回升向好势头，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，随着存量政策与增量政策叠加发力，政策效应不断累积，积极因素不断增多，助力国内经济有望持续恢复向好。从供给端来看，受到旺季需求转暖的带动、品种利润的收缩以及平控政策落地的共同影响，国内钢铁生产企业产能释放意愿相对平稳，预计9月份国内钢铁产量或将小幅波动。据兰格钢铁研究中心估算，9月份全国粗钢日产将维持在280万吨左右的水平。10月份随着东北地区天气转冷以及部分地区控产政策的落地实施，粗钢日产环比或继续回落。从需求端来看，9月份气候条件极大改善，建筑钢材需求和板材需求均有所恢复，10月份仍是季节性需求旺季，叠加政策效应显现，预计钢铁需求仍保持相对高位释放。综合来看，国内钢市将呈现“外部环境复杂严峻、国内政策效应叠加发力，恢复基础仍需巩固，终端需求有望展开”的格局。在政策利好、需求改善、供给收缩、成本增强的共同影响下，兰格&腾景钢铁大数据AI辅助决策系统预测，10月份国内钢铁市场将呈现先抑后扬的行情。从成本端来看，9月份铁矿石、废钢均价有所走强，成本端仍延续明显上移特征。兰格钢铁研究中心预计10月份钢企盈利或呈现收缩态势。（兰格钢铁研究中心王国清原创文章，转载务必注明出处）
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16 2023-10
产量占全球“半壁江山”，中国钢铁如何在低碳趋势中谋生？
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强丨 2023.10.16 丨 3794
低碳趋势对钢铁企业来说是危是机？产量占全球“半壁江山”，中国钢企如何看待“绿色”转型？15日，第十二届中国国际钢铁大会在沪举办，海内外钢铁行业人士就相关话题展开讨论。“中国是一个钢铁大国，(产量)占全球钢铁产量的一半。”世界钢铁协会总干事埃德温·巴松说。他表示，全球钢铁行业面临的绿色转型挑战非常大，没有哪家企业能独善其身，大家需要通力合作。中国是世界上*主要的钢铁生产国。中国钢铁工业协会执行会长何文波表示，与世界钢铁行业一样，中国钢铁行业正在全面实施面向未来的绿色低碳转型计划，一批企业已率先部署项目，探索突破性低碳技术。10月15日，第十二届中国国际钢铁大会在上海举办，海内外嘉宾在会上讨论如何在绿色转型中谋求新发展。中新网记者郑莹莹摄中国宝武钢铁集团有限公司低碳冶金创新中心常务副主任毛晓明表示，钢铁用途广泛，光靠一两项技术去实现钢铁产业的碳中和是不太可能的，“我们应该鼓励所有的钢铁减碳技术，‘百花齐放’才能实现碳中和。”世界上大多数经济体都面临经济发展与降碳减排的双重压力。但业内人士认同，钢铁行业是能源密集型产业，走绿色低碳道路是“刚需”，行业要赢得未来，必须转型。“低碳绿色发展，是钢铁企业面对未来不确定性的*大确定性。”湖南钢铁集团有限公司副总经理谢究圆说。安赛乐米塔尔集团副总裁、首席技术官贝纳金·肖巴尔表示，钢铁行业是脱碳非常难的行业，但大家要着眼长远，要看到二三十年后，而不是几年后的发展，因此行业要投入资金支持创新、要引入“绿色技术”。印度钢铁管理局有限公司董事长阿马伦杜·普拉卡什表示，“绿色钢铁”不仅关乎行业发展，也关乎人类生存。为了应对气候变化带来的挑战，不管是钢铁行业，还是其他行业，都需携手合作。他还指出，中国在钢铁行业脱碳上领先印度，印度在这个领域起步较晚，但也在积极推进中。中国宝武钢铁集团有限公司董事长胡望明指出，钢铁行业的碳中和对全球应对气候变化行动具有重要作用，全行业必须凝聚绿色低碳转型共识，以科技创新为驱动，大力推进国际交流与合作，积极开展低碳绿色转型行动，为构建钢铁绿色低碳生态圈而努力。
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16 2023-10
“不友好”信息与措施或将推高国际钢价
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强丨 2023.10.16 丨 2952
近期钢材市场传出两大消息，从而产生未来钢材市场的一些不确定性。一是有报道显示，欧盟计划在10月和美国举办的峰会上宣布对中国的钢铁企业开展反补贴调查，强化长期以来对于进口钢铁产品采取的贸易限制措施，欧盟钢铁市场目前已经成为全球贸易壁垒多、产品价格高的市场之一。二是澳大利亚政府频频放言，鼓吹以中国对澳大利亚铁矿石的依赖作为其对华外交决策上的“末日武器”，即通过控制铁矿石出口来对中国的经济发展形成限制手段。澳大利亚联邦政府资源部长玛德琳?金对澳媒表示，矿产的稀缺性不再是澳大利亚将之列入关键矿产清单的先决条件，在地缘战略上的重要性才是基础条件。玛德琳?金将铁矿石、焦煤等矿产品列入对澳大利亚贸易伙伴至关重要的大宗商品。上述两大消息如果真的转化为具体措施，势必引发钢材及黑色系列商品生产成本的整体性提高，推高国际市场钢材价格。其结果势必破坏全球钢铁及黑色系列商品市场秩序，损害全球经济增长，相关西方国家经济也将遭遇反噬。首先是推高钢铁冶炼原料成本。如果澳大利亚政府将铁矿石等矿产资源“武器化”，限制铁矿石、焦煤等矿产品向中国出口，中国钢铁企业将主要通过两项措施化解：一是大力开发国内铁矿替代，而国内矿生产成本远高于澳大利亚矿进口到岸成本；二是增加巴西矿进口份额，但因为海运费的较大差别，后者到岸成本亦高出前者；三是受到限制出口影响，国际市场铁矿石价格将会上涨。其次是推高中国钢铁企业生产成本。由此观之，在澳大利亚限制对中国出口铁矿石的情况下，尽管中国钢铁企业依然可以获取矿石原料，钢铁生产不会中断，但大量高成本矿石的使用，无疑会推高整体生产成本，甚至是较大幅度推高生产成本。再次是推高全球钢铁生产成本。又由于中国是全球*主要的钢材生产国家，占据世界钢铁产量的一半以上。因此中国钢铁企业生产成本的提高，也就意味着全球钢铁生产成本的整体性提高。不仅如此，因为一些西方国家贸易壁垒的保护，其国内高成本钢铁企业生产得以存在与扩大份额，也会从整体上推高全球钢铁生产成本。*后是推高国际钢材市场价格。一般情况下，企业生产成本的提高，除部分被企业利润消化外，*终会引发销售价格的上涨，尤其是在钢铁企业利润水平不高，甚至亏损的情况下。中国不仅是全球*大的钢铁生产国家，还是现阶段*主要的钢材出口国。据海关统计，2023年1-9月，我国出口钢材6681.8万吨，同比增长31.8%；其中9月份出口钢材806.3万吨，同比增长61.8%，增长水平持续提高。今年前三季度的钢材出口，如果折算粗钢大约在7030万吨左右，如果再加上同期数百万吨的钢坯（含粗锻件）出口，其粗钢出口量有可能达到或接近6500万吨，同比增幅近三成。预计2023年全国粗钢钢材出口量（钢材出口量折算加钢坯出口）逼近亿吨关口，比上年增长三成左右。此外，中国还有大量钢材间接出口，即机电产品出口，占据国际市场举足轻重地位。今年前三季度，全国汽车及其零配件、船舶、电工器材分别增长48.2%、26.8%、16.2%。如果中国钢铁冶炼成本大幅增加，势必会提高钢材出口价格。由于现阶段没有更低廉、同规模的钢材替代，中国钢材出口价格的上涨，应该会引发国际市场钢材价格的普遍上涨，甚至可能是较大幅度上涨。目前全球通货膨胀严重，很大部分需求被高物价侵蚀，世界经济面临衰退风险。在这种情况下，一些西方国家相继释放钢材市场不友好信息，实施钢材市场不友好措施，破坏全球供应链稳定，势必引发国际钢材市场价格“非正常上涨”，给通货膨胀再加一把火。当然，一些西方国家的贸易保护主义和矿石资源武器化，也一定会损害本国矿产生产者与钢材消费者利益，无益于本土产业长远发展和市场健康运行，势必遭遇反噬。譬如，离开了中国这个*大的铁矿石进口国，澳大利亚铁矿石的主要份额，又能卖给谁呢？但愿一些人只是说说而已。(兰格专家陈克新原创文章，转载请注明出处)
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16 2023-10
专家说市—10月16日
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强丨 2023.10.16 丨 2418
我的钢铁：供应方面，五大钢材品种目前虽有减量，但减量空间低于预期，铁水仍处相对高位，供应压力将愈发凸显。从库存和需求角度来看，机械、汽车、家电、建筑业等行业表现略有分化，但景气程度整体偏弱，因此在当前供应处于相对低位水平的情况，库存压力暂不大。但伴随需求季节性回落，而供应降产不达预期的情况下，后期基本面矛盾将加速激化。综合来看，国内外宏观市场无明显利好，市场情绪表现不佳，但银十需求表现仍有相对支撑，投机情绪显现，预计本周（2023.10.16-10.20）整体钢价或有超跌反弹预期。钢之家：近期国内钢材市场既有高产量、弱需求的压力，又有高成本的支撑。一是国内钢材供应处于高位，钢之家调查的高炉开工率持续维持在90%以上，中钢协统计的10月上旬重点钢企粗钢日均208.3万吨，环比增长0.8%。二是下游需求总体偏弱，钢之家调查的钢材成交量均较节前回落，库存降幅不明显；三是钢材生产成本面临上升压力，节后焦企提起第三轮涨价，港口矿库存处于近7年来低位，铁矿价格易涨难跌，高成本对钢材价格有一定支撑。预计本周（2023.10.16-10.20）国内钢材市场价格有望逐步企稳。兰格：当前，外部环境更趋复杂严峻，地缘冲突再起纷争，美国通胀依然坚挺，欧美加息悬疑预期，全球经济仍存压力；国内经济面临多重困难挑战，但我国坚持稳中求进工作总基调，经济整体回升向好，内生动力持续增强，高质量发展扎实推进，但依然要继续大力加强宏观经济政策逆周期调节力度，加快全面加强基础设施建设的步伐，显著提高政府投资对全社会投资的带动作用，促进企业生产加快回暖，就业形势加快好转，消费需求加快活跃，着力加强经济可持续回升的基础。短期来看，国内钢市将呈现“地缘冲突再起纷争、欧美加息悬疑预期、国内经济多重挑战、加强基础设施建设、加快政策落地见效，限产减产进程加快、需求释放不及预期”的格局。从供给端来看，由于大幅亏损，钢厂加快了限产减产的进程，产能释放意愿明显转弱，短期供给端将呈现持续下滑的局面。从需求端来看，“银十”开局钢市需求恢复缓慢，项目施工进度不及预期，钢价的下跌虽激起了部分区域需求的释放，但终端需求释放力度却不如人意。从成本端来看，铁矿石和废钢价格震荡下滑，焦炭价格维持平稳，使得成本支撑力度有所转弱。据兰格钢铁周价格预测模型测算，本周（2023.10.16-10.20）国内钢材市场将在政策落地见效、减产进程加快、需求释放不足、成本支撑转弱等因素的共同影响下，呈现震荡下滑的行情。唐宋：本周因目前钢材期现价格低位，市场价格风险大幅释放，贸易投机需求或将有提高，终端低价增库或增加，总体需求或表现基本稳定。从供应方面看，长流程钢企持续亏损，加之“一路一带”会议召开，钢企产线减产预期增长，高炉减、停产或明显增加，生铁产量或现较大幅度回落；短流程产线开工率稳中小升，总体钢铁产量减量加大，供应增长压力有所减轻。钢铁市场或总体呈现供减需稳局面。主要品种社会库存、总库存或出现小幅升、降；南北方地区、品种库存升降有所差异。随钢企产线实际减、停产的增加，供应减量预期进一步增强，钢铁市场供需矛盾缓解，特别是原燃料支撑较强、钢企亏损加大、供应端减量、期现价格低位下，市场价格继续下行的阻力加大。虽然止跌企稳条件逐步具备，但市场回升条件仍需钢企扩大减产来巩固，预计短期黑色期现货价格或表现震荡调整。期螺上方继续关注3650、3690附近压力。友发集团韩卫东：当前的市场，一直处于上有顶下有底的震荡之中，从带钢均价角度来说，目前处于低价区，去年下半年*低月均价3700元，今年上半年3670元，目前推本月均价3700元左右。当前市场的底部支撑主要是政策底、成本底、均价底、限产底等多重因素。但对市场压制的顶部因素导致了对上涨空间的想象，主要是产量大、需求弱和冬储临近。未来市场走出低价区主要观察两个因素：减产和文华商品指数（它的上涨会带动黑色商品上涨）。当前的策略就是正常经营即可，如果市场出现大跌，当机会对待，钢厂的这种亏损绝不能持续，如果出现较大上涨，逐渐降低库存，进入冬季。
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