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置换新规出台 鼓励钢企兼并重组
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2020.12.18 丨 3917工业和信息化部官网12月16日发布《钢铁行业产能置换实施办法(征求意见稿)》，公开征求社会各界意见。为继续深化钢铁行业供给侧结构性改革，促进钢铁行业转型升级和高质量发展，工信部对《钢铁行业产能置换实施办法》(工信部原〔2017〕337号)进行了修订，形成此次征求意见稿。兰格钢铁研究中心对比征求意见稿和此前的实施办法，其中变化主要有以下五点：一是大气污染防治重点区域范围扩大。征求意见稿明确，办法所称的大气污染防治重点区域是指京津冀、长三角、珠三角、汾渭平原等地区以及其他“2+26”大气通道城市。较之前《办法》中的环境敏感区域新增汾渭平原地区以及其他“2+26”大气通道城市，同时，长三角地区在之前的上海市、江苏省、浙江省三省市基础上新增安徽省。大气污染防治重点区域严禁增加钢铁产能总量，且产能置换比例高于其他地区，范围扩大意味着未来的置换中产能压缩空间更大。二是产能置换的*低比例提高。原来《办法》中，京津冀、长三角、珠三角等环境敏感区域置换比例不低于1.25：1，其他地区实施减量置换。征求意见稿提出，大气污染防治重点区域置换比例不低于1.5:1，其他地区置换比例不低于1.25:1，可以看出，产能置换的*低比例明显提高。据兰格钢铁研究中心不完全统计，自2018年1月1日实施《钢铁行业产能置换实施办法》至2019年末，预计退出炼铁产能1.86亿吨，新投炼铁产能1.56亿吨，置换比例约1.19：1；退出炼钢产能1.74亿吨，新投炼钢产能1.50亿吨，置换比例约1.16：1。其中，在环境敏感区域以外地区的产能置换方案中，产能的实际减量非常小，置换比例多数仅是略高于1：1。新发布的征求意见稿中大幅收紧各区域的产能置换比例，未来实际的置换比例将超过1.25：1，较前两年的置换比例显著提高。三是鼓励企业兼并重组。征求意见稿提出，完成实质性兼并重组后取得的合规产能用于项目建设时，大气污染防治重点区域的置换比例可以不低于1.25:1，其他地区的置换可以不低于1.1:1。由此来看，对实施兼并重组的企业，产能置换比例方面有明显倾斜，体现出对钢铁企业兼并重组的鼓励，而之前《办法》中没有此项安排。我国钢铁行业集中度较低，未来钢铁需求的增长空间越来越小，企业间的竞争将会加剧。近两年产能释放逐渐侵蚀供给侧结构改革的红利，行业整体利润率下滑，在今年强势上涨的铁矿石面前，行业整体的弱势地位也更加凸显。钢铁企业的兼并重组正在加快，此次《办法》对于企业兼并重组后的产能置换实行差别化对待，目的也在于推动行业集中度的提升，促进市场有序竞争，加强对战略资源的掌控。四是建设电炉等量置换范围更加明确。产能置换中，企业内部退出转炉建设电炉且一并退出配套的烧结、焦炉、高炉等设备项目的炼钢产能，实施等量置换，新公布的征求意见稿进一步明确，退出和建设冶炼设备均为电炉的项目也实施等量置换。在产能总体压缩的背景下，未来电炉产能占比将逐步提高。《再生钢铁原料》国家标准将于2021年1月1日起正式实施，表明推进再生钢铁原料进口取得了阶段性的成果，国内废钢供应量也在逐年增长，更多的废钢供应将支持电炉钢的发展。五是引入第三方评估机构。征求意见稿第十三条提出，项目建成投产前，所在地省级主管部门可委托第三方机构评估，核实项目设备型号、数量、产能与已公告产能置换方案的一致性。通过引入第三方机构的评估，可以协助地方主管部门核实产能的真实性、合规性，有利于更好地规范钢铁项目建设。总体来看，新版的产能置换办法是对原办法的健全和完善，在明确提高置换比例的同时，扩大了大气污染防治重点区域范围，并对实质性兼并重组、电炉短流程炼钢等情况，实施差别化的产能置换比例政策，并引入第三方机构辅助评估。通过严格执行产能置换实施办法，将有利于化解行业的过剩产能，优化产能的区域布局，推进钢铁工业转型升级和结构调整。(兰格钢铁研究中心 王静 原创文章，转载务必注明出处)详细信息 - 17 2020-12
钢铁产能置换出新规 重点区域严禁增加总量
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2020.12.17 丨 3834为深入推进钢铁等行业供给侧结构性改革，工业和信息化部对钢铁行业产能置换实施办法进行修订，并自12月16日起公开征求对《钢铁行业产能置换实施办法（征求意见稿）》的意见。新版《钢铁行业产能置换实施办法（征求意见稿）》指出，大气污染防治重点区域严禁增加钢铁产能总量。未完成钢铁产能总量控制目标的省（区、市），不得接受其他地区出让的钢铁产能。长江经济带地区禁止在合规园区外新建、扩建钢铁冶炼项目。新版 《钢铁行业产能置换实施办法（征求意见稿）》与旧版有诸多不同。首先，产能置换的实施地区范围扩大为大气污染防治重点区域，即京津冀、长三角、珠三角、汾渭平原等地区以及其他“2+26”大气通道城市。其次，新版办法明确了列入钢铁去产能任务的产能、享受奖补资金支持的退出产能、“地条钢”产能、未重组或未清算的僵尸企业产能等7种情况不得用于置换，较旧版更加细致，有利于防止种种“打擦边球”扩大产能的现象。另外，新版《钢铁行业产能置换实施办法（征求意见稿）》收紧了产能置换比例，规定大气污染防治重点区域置换比例不低于1.5:1，其他地区置换比例不低于1.25:1。不过，为鼓励企业兼并重组，提高产业集中度，对完成实质性兼并重组后取得的合规产能用于项目建设时，大气污染防治重点区域的置换比例可以不低于1.25:1，其他地区的置换可以不低于1.1:1。（上海证券报）详细信息 - 16 2020-12
经济恢复动能渐变 钢材需求边际分化
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2020.12.16 丨 3713国家统计局今日发布数据显示，11月份，工业生产保持较快增长，投资及消费持续改善，外需表现强劲，经济恢复态势持续显现。经济持续稳定恢复下游需求改善，工业品价格上涨，企业生产意愿较强。11月份，规模以上工业增加值同比实际增长7.0%，增速较10月份加快0.1个百分点，已超过疫情前水平。1-11月份，规模以上工业增加值同比增长2.3%。投资增速稳定回升，1-11月份，全国固定资产投资(不含农户)499560亿元，同比增长2.6%，比1-10月份加快0.8个百分点。其中，民间固定资产投资增长0.2%，增速年内首次转正，反映经济运行逐步由政策带动向市场内生增长转变。消费稳步复苏，11月份，社会消费品零售总额39514亿元，同比增长5.0%，增速加快0.7个百分点，其中汽车零售保持平稳增长，家电零售增速明显回升。1-11月份，社会消费品零售总额累计同比下降4.8%。海外需求回升带动出口高速增长，11月份，全国出口总金额(以美元计)同比增速加快至21.1%，其中家电、通用机械设备等产品出口保持较快增长。制造业投资改善加快从投资的三大主要领域来看，房地产投资依然较快增长，1-11月份，全国房地产开发投资129492亿元，同比增长6.8%，加快0.5个百分点，单月投资增速由上月的12.2%小幅回落至11.5%；1-11月份，基础设施投资同比增长1.0%，比1-10月份提高0.3个百分点；盈利恢复、预期好转，制造业企业投资能力和意愿增强，1-11月份，制造业投资下降3.5%，降幅收窄1.8个百分点，改善明显加快。制造业生产保持高景气，11月份制造业增加值同比增长7.7%，加快0.2个百分点。其中主要用钢行业较快增长，11月份，金属制品业、通用设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业增加值分别同比增长13.8%、10.2%、10.5%和18.0%，均高于制造业整体增速。相关产品中，金属切削机床、工业机器人产量同比分别增长25.7%和31.7%，发电机组产量同比增长39.6%，汽车产量同比增长8.1%。消费恢复滞后 政策提振大宗消费我国经济实现较快恢复，在三驾马车中，固定资产投资单月增速自6月份起一直高于去年同期，出口也保持较高增长，经济恢复更多是由投资和出口带动，社会消费品零售增速与疫情前水平尚有一定差距。11月18日国常会表示，消费恢复正常增长有不少困难，要进一步促进大宗消费、重点消费。鼓励各地优化限购措施，开展新一轮汽车下乡和以旧换新；促进家电家具家装消费，鼓励有条件的地区对淘汰旧家电家具并购买绿色智能家电、环保家具给予补贴。12月11日政治局会议首次提出需求侧改革，通过贯通生产、分配、流通、消费各环节，形成需求牵引供给、供给创造需求的更高水平动态平衡，将有利于发挥消费对经济发展的基础性作用。四季度经济增速或明显加快进入四季度后，投资、出口、工业增加值等指标单月增速均保持回升态势，且已超过疫情前水平，四季度经济增长或较三季度明显加快。投资方面，11月房地产开发企业房屋新开工面积增速小幅加快，短期内房地产投资仍将保持韧性；随着前期投入的财政资金继续落地生效，基建投资或保持平稳增长；制造业需求及盈利加快改善，且融资环境较为宽松，企业中长期贷款较快增长，支持企业扩大资本开支，制造业投资或成后期亮点。消费方面，就业及收入逐步改善，居民消费能力提升，叠加政策发力，消费有望保持温和复苏。外需方面，海外疫情反弹使供给受到一定限制，我国产品替代优势继续显现，11月份制造业新出口订单指数回升0.5个百分点至51.5，短期出口仍将保持较高增长。钢材需求边际分化11月建筑活动稳步推进，投资较快增长，制造业生产保持高景气，钢铁行业下游的强劲需求消化了部分社会库存，尤其板材库存已降至相对低位，市场的供应压力有一定缓解。随着气温下降，建筑业进入施工淡季，建筑钢材需求将季节性回落；而受内外需求共同带动，制造业PMI创年内新高，生产将维持高位，用钢需求偏强的态势仍将延续。预计12月份钢材需求总体将呈分化走势，建筑钢材需求边际走弱，板带材需求相对稳定。(兰格钢铁研究中心 王静 原创文章，转载务必注明出处)详细信息 - 14 2020-12
2020年度友发钢管集团合作伙伴大会在上海举行
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2020.12.14 丨 10418上市的喜悦还未散去，新的大戏又鸣锣开场。12月4日下午，友发钢管集团2020年合作伙伴大会在上海拉开帷幕。友发钢管集团、各分子公司人员及来自全国各地的大友发经销商合作伙伴六百余人共同出席了本次活动。本次会议由友发集团邯郸基地总经理李茂学主持。大会伊始，全体起立，欢迎江苏友发国强总经理董希标带领友发国强的经销商伙伴入场。大家以热烈的掌声，欢迎新的伙伴加入友发大家庭。销量再上新台阶，经销商合作伙伴、终端品牌上合作数量达到4832家，企业员工数量达到11478人，品牌推广投入达3000万元，运友物流平台拥有超13万卡车司机可以为用户服务，拿出732万元，义无反顾地支持了湖北地区经销商伙伴以及相关地方政府、有关机构抗击新冠疫情冲击。上市成功募集17亿元资金用于企业未来市场布局发展。陈广岭总经理用七组鲜活的数据为众多经销商伙伴生动的展示了这一年来友发钢管集团的付出和取得的成绩。对于2021年的发展目标，陈广岭总经理在演讲中表示，应以产品+服务的方式积极探索新的发展模式，积极走质量效应型高质量发展之路。他同时承诺，今后如果大友发的合作伙伴遇到不可抗力的困难，友发都将参照支持湖北12家合作伙伴的做法，给予全力支持。陈总掷地有声的话语在会场引发经久不息的热烈掌声 。 新冠无情人有情，友发力挺你准行。在今年抗击新冠疫情的战役中，友发钢管集团给予了湖北经销商伙伴大力度的支持。在4号下午的大会上，12位湖北大友发伙伴代表依次上台，手挽手向大家致意，并由武汉宏光大总经理王燎冉代表大家发言。然后，友发集团领导们与湖北伙伴们手挽手，台下所有参会者起立，全体共唱一曲《不放弃》。为了让经销商了解友发年度品牌、渠道策略，友发集团副总经理韩卫东做了题为《用新营销模式为合作伙伴插上增长的翅膀》主题发言，为到场嘉宾详细介绍友发的营销策略和经销商扶持政策。他表示，友发集团2021年的工作方向是丰富产品品类、持续提升品牌和精耕区域市场。同时继续推进“狮吼计划”落地执行，用专业的参谋、贴身的管家提升销售人员的服务能力，*终实现零售客户与终端用户“双马奔腾”，为用户的发展插上增长的翅膀。此外，大会还举行了2020年优秀合作伙伴表彰仪式。以及优秀合作伙伴代表结合自身企业经验做了经验分享。*后，李茂津董事长做了题为《风雨兼程二十载，狮行天下再出发》的总结讲话。他对友发上市和未来雄狮战略落实及友发梦想等做了多方面阐述。李茂津董事长表示，十年磨一剑，登陆A股上市是友发发展从量变走向质变的过程，也是友发为了追求企业发展基业长青，聚集更多资源实现高质量可持续发展的勇敢尝试。而对于友发未来十年发展的“雄狮计划”，他表示，友发未来十年要实现“千万吨向千亿元跨越，做全球钢管行业的第一雄狮”。他强调，要实现这个目标，一方面友发钢集团将继续深化在国内市场布局和生产基地布局，增强友发产品在全国范围内的竞争力。同时积极探索新钢管品类，向管业的高附加值产品领域持续开疆拓土。另一方面，积极“走出去”，尝试进行友发的海外基地布局。他指出，友发下一个十年的国外布局，就是要建设海外生产基地、树立友发在国际市场中的品牌，这对于友发钢管走向全球化必不可少，对友发配置全球资源更加有利。他同时表示，未来友发发展要树立千亿市值理想，同时积极推动产业链合作，不断拓宽合作范围，深化合作力度。在此次大会上，李茂津董事长提出了“全球管业第一雄狮”的十项细化目标：实现全球布局并产销量第一；全行业效益第一；行业技术创新、产品创新的发源地（拥有50%以上专利）；成为国家质量标准的制定者，国际质量标准的统一者；行业第一品牌、价格的风向标；拥有全产业链核心竞争力，并成为终极营销模式的缔造者；行业内精益生产和智能制造的先行者；环保完全达标的行业样板企业；成为*佳合作机制和优秀企业文化的典范；成为员工幸福指数*高的人才聚集高地。李茂津董事长热情洋溢的发言为友发集团未来十年发展擘画出一个清晰的方向，也让在场的合作伙伴们心潮澎湃，不时的回以热烈的掌声表示认同和赞许。热心公益事业，勇担社会责任，这是友发集团一路走来不变的宗旨。在今年的合作伙伴大会上，李茂津董事长郑重宣布将捐出个人名下2000万股“友发集团”股票的分红，并在法律法规等条件允许的情况下加大捐赠力度，筹备成立“友发慈善基金”，助力公益事业发展，让更多的大友发员工和家人受益。从十年前友发内部股东捐资500万成立“友发帮困助学基金”到现在的筹备“友发慈善基金”，友发在一步步践行着自己“帮助别人快乐自己”慈善理想，也带动着越来越多人加入到公益事业队伍中来。据了解，十年来“友发帮困助学基金”已经累计使2370人受益，发放金额590万元。此外，自2013年至2019年，大友发的伙伴们共捐助了5 所学校、1个教育基金会，总计820万元。在大会现场，不少大友发经销商伙伴被李茂津董事长的善行所感动，纷纷表示要参与到“友发慈善基金”公益事业中来。朋友相聚，少不了把酒言欢。特别是今年是友发20岁生日，今年的友发家宴显得的分外热闹。集团各分公司员工排演的各类节目将整个晚宴气氛不断推上高潮。12月5日，友发钢管集团以各分公司为单位举行了分组讨论会议，结合各分公司情况为参会的经销商伙伴详细介绍新一年的营销政策和销售目标并同时举行112城培训会，提升经销商伙伴的服务终端能力。风雨兼程二十载，狮行天下再出发。2020年是友发发展的第20个年头，20年的时间里，一群平凡的人克服艰难险阻、成就了友发钢管不平凡的事业。成功上市，搏击资本市场，友发钢管集团踏上发展的新起点。友发集团将坚定不移地贯彻中央十九届五中全会相关精神，继续努力奋斗，打好“十四五”规划开局攻坚战，担当更多社会责任，为实现强国梦贡献自己的一份力量。详细信息 - 14 2020-12
专家说市—12月14日
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2020.12.14 丨 6590我的钢铁：上周国内钢材市场价格趋强运行。上周受价格大幅上涨刺激，终端消费稍有放量，但就整体情况而言并未出现过于夸张的增长，因此对于后续市场多数商家保持谨慎态度，操作方面将逐步转为快进快出，规避高位回落风险。不过从目前阶段来看，大部分品种库存资源整体盈利空间近期得到明显放大，但考虑到后续到货成本同步抬升，因此低价出货意愿偏低，短期内仍将保持在高位调整的状态。钢之家：上周国内钢材市场价格大幅上涨，整体延续板强长弱的格局。近期钢材价格加速上涨逻辑主要包括：下游整体需求强劲，表现在市场和钢厂库存持续快速下降；资金供应宽松，新增专项债、抗疫国债以及赤字等财政政策基本到位，货币供应持续较快增长；抢工期导致的超预期需求增长；煤焦以及铁矿石等钢铁原燃料供应紧张导致的成本上升预期；钢厂大幅上调销售价格带动市场看涨情绪高涨。预计本周（2020.12.14-12.18）国内钢材市场价格将继续上涨，板强长弱的格局继续延续。重点关注：降温对需求的影响、钢铁产量变化以及市场成交情况。兰格：当前我国经济依然处于恢复阶段，11月广义货币增长和新增社融略超预期，体现了货币政策逐渐回归常态，信贷逐渐趋向紧平衡，但结构优化仍然有利于支持实体经济恢复发展。目前，国内钢市品种走势分化，建材需求受到季节性因素影响较为明显，但板材需求依然保持强度，但由于铁矿石价格的飙升，成品材的底部支撑愈加明显，从而使得建材品种止跌转涨，板材品种在成本和需求的共同加持下大幅上涨，短期来看，成本支撑将成为钢市的主导因素。综合来看，本周钢市将高位震荡态势。据兰格钢铁云商平台周价格预测模型数据测算，本周（2020.12.14-12.18）国内钢材市场价格将高位震荡，长材市场价格将小幅上涨，型材市场价格将小幅波动，板材市场价格稳中下跌，管材市场价格将稳中上涨。唐宋：上周预报周内将迎来大范围大幅降温和雨雪天气，*冷时期逐步到来。北方建筑施工更加艰难，项目多停工收尾；而南方建筑施工较适宜的区域缩小，常年进入12 月中旬，建材需求进入明显萎缩阶段，但从近期建材需求仍表现较强韧性来看，较高需求释放或可延迟，同时随矿石价格的超常上涨，快速上涨的成本已成为钢材走势的主导力量，其将推动建材价格由弱转强，需求季节性减弱对价格影响减弱。卷带产品需求持续向好，出口量或将明显增加，市场情绪持续看好。预计周内主要品种总库存、社库将小幅降低，市场库存暂无压力。因矿石、卷带等价格超常冲高，期货或表现冲高小幅回落后震荡调整，现货市场或呈偏强走势。预计本周（2020.12.14-12.18）现货钢材市场或偏强运行，部分品种区域价格差异；铁矿石市场价格高位震荡；废钢价格震荡偏强；焦炭市场稳中偏强运行。中钢网林娜：12月钢价超预期大涨，原料价格拉涨成为背后推手。根据中钢网数据，上周螺纹钢均价周涨86，热卷均价周涨192，中板均价周涨169。目前普氏62%铁矿石指数已经涨超160美元，期货价格涨破1000元，创八年新高。市场高度关注铁矿上涨背后供给端面临的压力，以及资本市场流向。目前来看，铁矿港口库存创9周低位为价格提供了支撑，短时矿价高位难以撼动。不过，成材方面，终端高价接受度不好，建材全国成交日均23万吨，处于相对低位，受恐高情绪影响，采购普遍谨慎。本周市场多空交织，一方面，原料高位，钢厂挺价遇支撑；另一方面，需求增长难以持续，成材面临高位压力。此外，重点关注12月中旬即将召开的中央经济工作会议对明年经济工作的部署。预计本周多空博弈持续，钢价高位调整，波幅收窄。卓创吕朕：上周钢材价格上涨为主，据卓创资讯钢材价格指数显示，上周钢材指数环比涨幅3.06%，带钢、焊管、无缝管、线材、板卷、螺纹钢、中厚板、涂镀板、碳结钢、不锈钢等均有不同程度上涨。上周钢管价格多为跟随性上涨，对目前钢管市场基本面分析来看，虽然原料带钢市场上周强势上涨后高位回落，但带钢流通资源偏紧，价格再度下行空间有限，同时终端下游处于年终追赶工期阶段，对钢管需求存在，预计本周钢管市场窄幅震荡整理为主，波动幅度在30-40元/吨。友发集团副总经理韩卫东：近期，市场上演了惊心动魄的波动，当前，处于板材“供需错配”需求旺盛阶段，而整体钢市还有“抢工期”需求，再加上资本的火上浇油，市场不理性了，但这都是阶段性的，进入一月，淡季和冬储就是主角了……稳健经营，耐心等待市场的变化！中央政治局已召开会议，布局明年经济，中央经济工作会议，一般也在12月召开，每一个企业，当前*重要是做好今年收官和明年工作布局，而不是和当前市场博弈，当前的市场，煤炭，发改委介入了，铁矿钢协介入了，央视介入了，期交所介入了……还是那句话，我们左右不了市场变化，但可以左右我们的应对方案，来什么，我们接什么。天气寒冷，温暖我们心的，是那杯热茶！详细信息 - 11 2020-12
钢铁行业是低碳绿色发展、打造人类命运共同体的关键点
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2020.12.11 丨 4023为探讨如何发展中国电炉钢、深入推进钢铁行业绿色低碳发展、有效降低电炉炼钢成本，12月9日，由中国金属学会主办的第三届中国电炉炼钢科学发展论坛在京隆重召开。工业和信息化部原材料工业司钢铁处处长徐文立，生态环境部大气环境司项目处副处长赵春丽，中国金属学会理事长、中国工程院院士干勇，钢铁研究总院名誉院长、中国工程院院士殷瑞钰出席会议并发表讲话。中国金属学会常务副理事长赵沛为大会致辞。中国金属学会副理事长兼秘书长王新江、上海大学材料科学与工程学院院长董瀚、中国金属学会新技术推广应用办公室主任姜曦分别担任上、下午环节的主持人。此次论坛共有来自钢铁企业、行业协会、科研院所、高等院校及产业链上下游的300余名代表和专家参会。徐文立指出，在今年初应对新冠肺炎疫情的过程中，钢铁工业产业链完整、市场化程度高、技术自主性有优势的特点充分体现。他认为，中国钢铁工业是国民经济的基础产业，是我国经济社会发展的“压舱石”，是众多下游制造业的基础，是民生、国防建设领域的重要材料保障，更是实现制造强国的强力支撑；结合新形势、新发展格局，钢铁工业又是低碳绿色发展、打造人类命运共同体的关键点。徐文立特别谈到了近期引起行业热议的铁矿石价格大涨问题，并表示铁矿石价格超出行业预期的上涨已经引起国家相关部门的注意。钢铁行业作为健康发展的产业，价格不宜大起大落，必须维持在和谐、相对互利共赢的状态才能实现稳定运行。赵春丽介绍，“十三五”期间，国家发展改革委、生态环境部、工信部等部委联合地方政府采取了十大措施推进污染防治攻坚，包括治理燃煤锅炉和散煤、整治“散乱污”企业、淘汰落后产能、化解过剩产能、深度治理工业污染、提升车用燃油品质、淘汰老旧车、积极应对重污染天气、扬尘综合管控等。得益于此，近年来全国空气质量得到明显改善。她认为，推动钢铁行业绿色低碳转型发展、深入打好污染防治攻坚战，需在以下3个方面继续努力：一是持续实施严控新增产能政策，进一步严格环境准入；二是进一步深挖钢铁行业结构性减排潜力；三是有效加强企业环保管理水平。干勇指出，钢铁工业产业集群智能化是钢铁工业结构调整和转型升级的主要路径。钢铁工业转型升级面临的形势主要有：钢铁行业产能过剩，需进行结构调整、淘汰落后产能；低品位矿和以煤为主的能源结构导致环境压力巨大，需进行绿色、低碳、循环发展；同质化、低成本竞争无法满足客户个性化需求，需发展智能制造满足客户多样化定制需求；对国外矿产资源的依赖度过高，缺乏话语权。他坦言，当前钢铁工业绿色发展仍面临诸多挑战，能源消耗和污染物排放总量大、企业节能减排进展不均衡、超低排放改造难等问题尤为明显。针对废钢资源利用问题，他提出以下3点建议：一是促使社会废钢形成回收—分类—加工配送—利用的完整体系；二是对符合准入条件的废钢加工配送企业给予增值税即征即退60%的税收减免政策；三是鼓励资源性产品（废船、废旧汽车、废旧家电等含铁资源）的进口，规范并简化废钢进口管理程序，在零关税的基础上，将进口废钢的增值税降到8%～10%。殷瑞钰表示，当前中国钢铁工业发展的短板主要表现在以下方面：从资源（能源）结构来看，吨钢废钢消耗少，铁矿石、煤炭消耗多；铁矿石对外依存度较高；从流程结构来看，高炉—转炉流程比例大，电炉短流程比例小；对温室气体排放、气候变化等全球战略性问题认识存在不足；时隐时现的产能过剩阴影，影响着钢材价格正常波动和流动资金的安全性和充裕度；对产品质量的品牌意识淡薄，忽视量大面广的产品的质量稳定性、可靠性和适用性；创新体制机制尚未完全形成，创新投入力度仍然不足；企业过分依靠投入刺激增长，债务重、效益差等。他认为，中国钢铁工业迫切需要转型升级，并且转型升级的战略定位应立足于：成为新时代发展不可替代的基础原材料产业，成为中国经济社会发展不可或缺的支撑产业，成为与社会、城市、生态环境共融共存的绿色低碳循环产业。在他看来，中国未来钢厂将分为两类：一类是以高炉—转炉长流程和生产板材为主的大型联合企业，主要分布在沿海地区；另一类是以生产建筑用长材为主的全废钢电炉短流程钢厂，主要分布在城市周边。赵沛在致辞中表示，与长流程相比，电炉炼钢虽然在效率和环保方面优势明显，但是电费和废钢价格较高，导致吨钢平均成本增加200元以上。因此，他认为电炉炼钢需进行合理的引导：一是鼓励现有的电炉钢企业采用先进的技术，向绿色、环保、优质、高效的方向发展；二是鼓励部分钢铁联合企业迁入电炉短流程线；三是鼓励长三角、珠三角、京津冀周边和环境容量有限的地区，因地制宜发展电炉钢产业；四是鼓励电炉钢生产企业提高特殊钢占比和品种升级，同时要制止无序、盲目地建电炉炼钢项目、借产能置换名义扩大产能、违背可持续发展理念等短视行为。他指出，目前我国电炉炼钢在二噁英治理、粉尘治理、噪音治理、余热回收、废钢分类和管理、废钢预热智能化等方面还需加大技术进步的力度。中国金属学会标准化工作委员会也发布了《钢铁行业绿色生产管理评价标准——电炉炼钢》立项通知，同时向各企业、科研单位和高校征集电炉炼钢领域的评价标准、设备标准及产品标准。系列标准为中国金属学会的团体标准，用标准引领电炉短流程的科学发展，建设低碳绿色钢铁工业。会上，来自宝钢股份、河钢石钢、沙钢、南钢、中天钢铁、中国重型机械研究院、达涅利冶金设备（中国）有限公司、西马克（中国）、中冶京诚、普锐特冶金技术有限公司等企业的代表，围绕数字化冶金、电炉节能及环保先进技术与应用、电炉高效冶炼工艺、量子电炉、电炉高效低成本生产等话题发表讲话。详细信息 - 10 2020-12
明年钢材需求增速快于供给增速 钢材原料价格仍将偏强震荡
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2020.12.10 丨 3871今年四季度，焦炭现货连续八轮提涨、铁矿石价格的大幅攀升、螺纹钢价格一度站上4000元关口…在超预期需求、限产等供需面因素的共同推动下，以煤焦钢矿为代表的黑色系商品在四季度依然“不甘寂寞”，多个品种先后刷新数年新高。即将进入2021年，黑色系商品的行情在新一年中将如何演绎？东海期货在其年度策略报告中指出，展望2021年，从产业链自下往上看，钢材需求的增速仍快于供给增速，预计新年度价格或将呈现宽幅震荡，价格区间料将上移。原料端，铁矿石全球范围供需偏紧的态势仍会延续，价格仍将偏强震荡，而焦炭供应或先紧后松，随着下半年产能投放，明年下半年焦炭价格或将逐渐走弱。钢材供需两旺需求增速或仍快于供给增速今年10月份以来，国内钢市需求表现超预期和对采暖季限产的预期推动螺纹钢期价一度突破4000元大关。而对于明年钢市的需求，在地产需求持稳、基建需求稳增和制造业需求快速反弹之下，总体仍将保持韧性。据东海期货研究员刘慧峰介绍，从明年钢材下游需求的各行业来看，房地产行业在政策调控以及2020年先行指标逐步走弱的情况下，可能会有所回落；财政刺激政策明年可能逐步回归常态，基建投资大幅增长可能性也不大，但预计增速比今年略好，“预计2021年地产、基建行业用钢增速分别为3%和5%。但制造业投资在内外需共振的影响下，2021年有望进一步走强，用钢增速有望达到10%以上。综合测算，2021年钢材总需求预计增长7%左右。”供应端，虽然增速不及需求端，但2021年钢材供给仍将继续维持高位，“这主要得益于部分置换产能的延后投放和生产效率的提高。”刘慧峰预计，2021年全年粗钢产量可能会达到10.76亿吨，同比增长3.5%。因钢厂利润整体尚可以及产能置换后钢厂生产效率提升，2020年，国内粗钢产量继续维持高增长态势。前10个月国内粗钢产量8.74亿吨，同比增长5.5%，其中9-10月连续两个月单月增速超过10%；日均产量从5月开始连创新高，*高达到308万吨，10月为297.42万吨。“预计2020年全年粗钢产量有望达到10.4亿吨，同比增速在4.3%左右。”刘慧峰表示。对于2021年，根据东海期货的不完全统计，国内仍有2264.6万吨炼铁产能和2678.17万吨炼钢产能投产，低于2020年的3152.6和3225万吨。“不过考虑到2020年因疫情影响部分置换产能延后至2021年投产，已退出产能有部分实际已停产产能以及新投产项目生产效率更高等因素，预计2021年钢材供给仍将继续小幅增长。具体仍需取决于置换产能投产进度、环保限产对钢铁企业生产的影响等。”刘慧峰说，不过，从长期来讲，国内钢材供应依然存在明显的天花板。综合供需面来看，刘慧峰认为，在明年钢材需求增速仍将快于供应增速的基本面之下，预计2021年钢材价格可能会呈现宽幅震荡、重心上移态势。螺纹钢主力合约运行区间3300-4000元/吨，而热卷走势可能会强于螺纹，主力合约运行区间在3500-4300元/吨。原料端供求仍偏紧价格偏强震荡在1月合约贴水现货、近几周澳洲巴西铁矿发货量偏低、国内需求持续维持高位、港口库存持续下降和结构性问题持续等多方面因素支撑下，铁矿石价格大幅飙升引起了多方关注。尽管在交易所启动“五位一体”监管协作机制之下，铁矿石的炒作有所降温，但在刘慧峰看来，面对全球范围内下游的高需求，铁矿价格的偏强震荡在明年仍有望维持。“从需求角度来看，今年国内高需求可以说是铁矿石价格持续上涨的一个主要原因。247家钢厂高炉产能利用率从5月份之后也一直维持在90%以上，从估算的铁矿石供需平衡表看，今年前10个月国内铁矿石短缺3329万吨。”刘慧峰说，这一点从今年持续下降的库存中也可以得到验证。2021年依然是钢铁置换产能投产的大年。“若考虑2020年12月即将投产的3152万吨产能，则新增产能将达到5416万吨，按90%产能利用率计算，生铁产量可能会增加4870吨，折合铁矿石需求约7800万吨。”另外，2021年海外钢厂的复产也会分流一部分国内的矿石供应，加上美元贬值的支撑和航运市场景气度提升、海运费价格的上涨，使得矿价仍有支撑。不过，短期来看，刘慧峰告诉新华财经，经过前一轮上涨之后，铁矿期货盘面与现货的贴水已经明显收窄，目前01合约已经升水*低交割品卡拉拉精粉32元/吨。另外，我们看到矿价的上涨已经大幅挤压了钢厂的利润，目前螺纹钢利润已经从11月中的500元/吨，收窄至100元/吨附近，而近期建材需求呈现持续走弱态势，螺纹钢现货短期大幅上涨可能性不大。在这种背景下，监管的趋严可能会改变铁矿石价格的运行节奏，推动铁矿石价格阶段性回调。焦炭方面，去产能使得现货价格八连涨，期货价格也一举突破2500元/吨。对于2021年焦炭价格，刘慧峰认为，产能置换进度将是决定其价格走势的一个关键因素。“考虑到今年下半年产能投放明显不及预期的情况，明年新产能的投放进度仍需要持续跟踪，预计到明年上半年焦炭供应依然呈现偏紧态势。但由于新投产产能的增加，2021年焦炭产量较2020年略有回升。因此，虽然钢厂开工持续高位使得焦炭依然会呈现短期偏强态势，但供需缺口较2020年可能有所收窄。”综合来看，刘慧峰认为，铁矿石供应增量有限，但内外部需求均有恢复，价格可能仍会震荡偏强。明年上半年焦炭供应依然呈现偏紧态势，价格也会震荡偏强。下半年之后随着产能的陆续投放价格可能会逐步走弱。预计钢厂利润依然有回落压力，但仍能够保持在合理区间。此外，预计2021年钢材市场会逐步归需求主导，且制造业的表现可能会强于建筑业，因此板材类企业的利润情况将好于长材类企业。(新华财经)详细信息 - 09 2020-12
新格局下民营钢企如何实现高质量发展？
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2020.12.09 丨 3925民营钢企如何把握新发展阶段、掌握新发展理论、适应新发展格局，持续推进民营钢铁高质量发展，成为十九届五中全会闭幕后，民营钢铁企业家争相探讨的重要议题。11月15日，在由全联冶金商会主办，三宝集团、上海钢联电子商务股份有限公司承办的以“加强党建工作持续推进钢铁行业创新发展”为主题的会议上，全联冶金商会创会名誉会长、沙钢集团董事局主席沈文荣；德龙、新天钢集团董事长丁立国；全联冶金商会会长，中天钢铁集团董事局主席、总裁、党委书记董才平围绕民营钢企如何对中国经济做出更大贡献，以及当前钢铁行业面临的原料、产能置换、易地搬迁、党建工作等问题发表了独到的见解。沈文荣：慎提“大力发展电炉钢”务必重视资源匹配“明年是建党100周年，也是‘十四五’开局之年。在十九届五中全会精神的指引下，我国经济长期向好的态势将贯穿整个‘十四五’。”沈文荣对明年宏观经济形势做出预判，并分享了对钢铁行业运行的预测，“随着国内经济形势总体向好，产品有较强的需求支撑，钢产量将持续高位运行，原燃料价格预计难有下跌空间，行业效益很可能维持现有水平。”对于民营钢企如何持续性创新和高质量发展，沈文荣提出以下建议：第一，提升竞争力、降低成本。具体来看：一是加强产品研发创新，以“高强度、高韧性、轻量化、绿色环保、填补空白”作为钢铁材料研发推广的主要方向；二是加强工艺技术优化，加快主体工艺设备改造，研发推广先进生产制造技术，助推企业实现降本增效、节能减排；三是持续推进挖潜降本，从生产管理的各个环节点点滴滴降本，在行业范围内寻找标杆，提升指标管理水平。第二，构建面向长远的铁矿石保障机制。沈文荣表示，在今后较长一段时期内，我国铁矿石消费仍将保持相当大的规模。近10年，铁矿石进口量增长了70%。但长期以来存在的铁矿石供给不平衡矛盾始终没有得到根本的解决，成为制约钢铁行业平稳运行、高质量发展的关键因素。为此，沈文荣提出以下建议：一是鼓励国内铁矿山开发。二是通过联合等多种方式，积极推进海外资源开发，提高权益矿比例。“比如在南非、巴西等资源丰富的国家，从矿山、铁路到码头，国内相关企业可联合去投资、运作。”沈文荣建议。三是鼓励废钢等资源性产品进口。四是做大铁矿石现货交易平台，规范铁矿石期货交易，优化铁矿石定价机制。针对鼓励废钢进口，沈文荣做了进一步解读：“废钢作为一种节能型资源，比铁矿石更具环保优势。在我国国内废钢年产出量与使用需求相比存在较大缺口的情况下，鼓励废钢进口，不仅可以减少铁矿石进口量，更好地实现节能减排，还能有效平抑铁矿石价格。因此，国家对进口废钢资源的政策应有别于‘洋垃圾’，应该将废钢移出《限制进口类货物管理目录》。”不过，沈文荣特别提醒道：“鼓励使用废钢，要消除一个误区，那就是大力发展电炉钢。我认为，中国目前还没到大力发展电炉钢的时候。大力发展电炉钢，一方面很可能导致变相扩充产能，另一方面废钢资源量支撑力也明显不足。如果过于超前大力发展电炉钢，势必将造成新一轮产能过剩和结构失衡。”丁立国：产能置换、搬迁等问题急需清晰政策指导丁立国表示，民营钢铁企业能取得今天的成就，应心存感恩。近年来，国家发展改革委、工业和信息化部出台了较多“接地气”的政策，帮助钢铁行业渡过难关。钢铁行业近几年能实现较为有序的发展，得益于党和国家采取的一系列有力举措。针对行业现状和未来规划，他提出以下建议和希望：第一，建议从国家层面在“十四五”规划中对钢铁行业做出整体规划。在规划中，应按不同行业、区域对钢铁需求量、实际产能、竞争力、消费市场、如何布局等给出具体指导，帮助钢铁企业科学决策，建议从顶层设计出台影响行业高质量发展的“十四五”规划，为地方政府、行业和企业指明发展方向。丁立国说，自1992年创业以来，见证了我国粗钢产能从几千万吨上升到今年有望突破10亿吨的发展历程。在刚刚闭幕的十九届五中全会中，双循环、高质量发展等再度成为热词。这也决定了钢铁行业必须有全面的规划来指导工作。第二，希望国家尽快发布关于产能置换、搬迁等问题的清晰的政策。“新天钢是刚刚混改的企业。混改后我们已经关停了400多万吨产能，一些产能需要在今年底前完成置换，但因政策暂停被搁置1年。这些工程涉及几万名职工，希望国家尽快清晰政策，为地方政府和企业提供决策依据。”丁立国表示。他建议，应当结合钢铁行业“十四五”规划及各地实际情况和市场条件，出台清晰的政策，让企业和地方政府有章可循。第三，希望从政策层面加大对环保超低排放达标企业的支持力度。加强差别管控，推动钢铁行业整体环保水平的提高。第四，希望将钢铁行业从“两高一资”黑名单中移除。丁立国表示，如今，钢铁行业发展特点不同于往日，尤其是能耗和环保两项指标显著改变，但“两高一资”政策严重限制了行业健康和可持续发展，希望国家相关部委能予以帮助。第五，建议加大对国内矿山开发的政策支持力度，进一步降税、免税，降低国内钢铁企业对境外铁矿石的依赖度。同时，他建议允许废钢进口，抑制四大矿山的垄断。“国外进口铁矿石价格在120美元/吨，但成本只有15美元/吨左右，可以说，国内钢铁企业的利润都流入了四大矿山。”丁立国坦言，“希望国内钢铁市场平台增加现货交易，减少期货交易，通过一定程度开发国内矿产资源和进口海外废钢资源，减少铁矿石进口数量。”董才平：民营钢企要始终坚持党建引领“回顾民营钢铁经济的发展历程，我们的创业、创新发展始终是沐浴改革开放的春风里，始终是在党和政府的鼓励、支持、引导、保护下发展壮大起来的。习近平总书记和党中央充分肯定了民营经济地位和作用，一直关心民营经济、民营企业和民营企业家，亲切地称民营经济人士是‘自己人’，使我们广大民营企业和民营企业家备受鼓舞，更加坚定了我们干事创业、创新发展的信心和决心。”董才平感触颇深。据他介绍，民营钢铁企业家多年来始终不忘“实业报国、回报社会”的初心，不断增强社会责任意识，在干好主业的同时也热心公益事业，大幅提升了民营经济地位。在2019年“中国企业500强”名单中，民营钢企有31家入围，占比达6.2%；在2019年“中国制造业500强”名单中，民营钢企有59家入围，占比达11.8%。在全国工商联发布的2019年“中国民营企业500强”名单中，民营钢企有61家入围，占比达12.2%，比上年度增加5家，其中有13家位列前100名；在2019年“中国民企制造业500强”名单中，民营钢企有91家入围，比上年度增加4家，占比达18.2%，足见民营钢企近年来发展势头之迅猛。董才平表示，在准确把握新发展阶段的基础上，民营钢企要明确新发展任务，要在加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局下，充分认识钢铁工业对国家经济发展的作用。“更重要的是，我们要紧紧抓住这一战略机遇期，瞄准新发展阶段的新要求，用‘创新、协调、绿色、开放、共享’的新发展理念，精准施策、扎实行动，持续推进钢铁工业高质量发展。”董才平说。董才平建议，面向“十四五”，民营钢企要始终坚持党建引领，认真学习贯彻习近平总书记在企业家座谈会对民营经济发展的重要指示精神，落实中共中央《关于加强新时代民营经济统战工作的意见》和全国民营经济统战工作会议部署，强化学习理解，提高思想认识，立足主责主业，紧扣新发展时代主题。同时，他对全联冶金商会下一步的工作做出部署。未来，商会要加强企业家队伍建设，推动钢铁民营经济健康发展，做好钢铁民营企业家的健康成长工作。一是要积极组织推荐钢铁民营企业家参加中央国家部门举行的各种学习培训活动，不断提升钢铁民营企业家队伍的素质和信心。二是要加强民营钢企中党员队伍建设，各会员单位要摸清党员队伍情况，了解党员思想现状，有针对性地解决实际问题，充分发挥党员模范带头和党组织战斗堡垒的作用。三是要加强民营钢企中的统战工作，将企业家的“实业报国”梦与“中华民族伟大复兴”梦紧密结合起来。详细信息 - 07 2020-12
专家说市—12月7日
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2020.12.07 丨 6127钢之家：上周国内钢材市场继续延续板强螺弱的态势，工业品属性越强，市场价格涨幅越大，建筑材属性越强，市场走势越弱，可以看出，需求依然是影响当前市场的主要逻辑，但季节性需求淡季对市场的影响在加大。从近期市场看，环保限产对供应的影响有限，高盈利刺激高产量，国内高炉开工率、电炉产能利用率仍在高位运行，中钢协统计的重点钢企粗钢产量虽小幅回落，但依然维持在210万吨以上的高水平；下游需求工业材强于建筑材的格局短期很难改变。预计本周（2020.12.7—12.11）国内钢材市场价格走势将继续分化，延续板强长弱的格局。重点关注北材南下、钢厂冬储政策、市场库存变化以及钢铁产量变化等情况。兰格：当前我国经济依然处于恢复阶段，11月PMI三大指数均创年内新高，表明国内经济的复苏明显超出预期，新动能对制造业的引领作用进一步增强，同时出口的上行动能也依然强劲。目前，国内市场逐步走向淡季，北方地区由于受到天气的影响，工地采购节奏逐渐放缓，“长弱板强”的行情分化也再次上演，但是成本支撑的力度再次增强，使得钢市窄幅调整态势明显。综合来看，本周钢市将延续调整态势。据兰格钢铁云商平台周价格预测模型数据测算，本周（2020.12.7-12.11）国内钢材市场价格将震荡盘整，长材市场价格将小幅波动，型材市场价格将稳中趋弱，板材市场价格稳中下滑，管材市场价格将稳中趋强。唐宋：本周进入“大雪”节气，*冷时期逐步到来，北方建筑施工更加艰难，项目多停工收尾；而南方虽处建筑施工较适宜期，但毕竟将进入12月中旬，施工高峰期已过，建材成交或出现缩量，市场需求减弱的预期成为现实，建材市场情绪更为悲观。卷带成品需求释放或可持续，卷带成品产量难有明显增长，库存继续降低，市场信心持续。预计近期内，随多座高炉的投产，全国生铁、粗钢产量或有一定提高；周内市场资源供应保持稳定小增，螺纹钢产量、卷板产量或有增长，北材南下资源逐步增多。预计周内主要品种总库存、社库将继续降低，但降幅明显收窄，国外资源到货量或增加，市场供需关系将继续改变。在市场价格处于高位、供应有所增长、建材需求快速减少的现实下，期现货市场或呈震荡调整、差异化走势。预计本周现货钢材市场或震荡调整运行，品种及区域价格涨跌差异，卷带成品价格涨跌坚挺，建材价格弱势震荡；铁矿石市场价格震荡坚挺；废钢价格窄幅调整；焦炭市场落实第八轮提涨。中钢网林娜：12月进入传统淡季，但钢价表现出明显的分化行情，板强长弱延续。根据中钢网数据统计，上周螺纹钢均价周下跌43，热卷均价周涨70，中板均价周涨36。期货走势与现货有所背离，整体波动不大。从宏观面来看，整体偏中性，货币政策进入正常化阶段，超预期刺激措施可能性不大。而供需层面有转弱迹象，尤其是建材需求回落压力明显，五大品种降库持续放缓，投机性需求下降，淡季效应显现。板材方面，下游需求韧性较强，制造业延续恢复态势，机械制造、汽车、家电均呈现快速回升，且市场库存压力不大，华北地区部分规格缺货，导致商家挺价意愿较浓，仍有支撑。而上周铁矿石持续创新高，焦炭坚挺，也给成材带来支撑。预计本周板强长弱延续，建材偏弱运行，板材稳中有涨，整体波幅有限。卓创吕朕：上周钢材价格涨多跌少，据卓创资讯钢材价格指数显示，上周钢材指数环比涨幅0.33%，其中线材、螺纹钢、不锈钢下跌，板卷、中厚板、涂镀板、带钢、焊管、无缝管、碳结钢上涨。目前钢管市场多空交织，一方面，带钢企业继续处于检修状态，原料货紧局面难有明显改善，成本的强势继续给与钢管企业挺市动力，另一方面，钢管运行高位，终端下游存有抵触心态，加上需求淡季到来，贸易商补货意愿亦显不足，钢管企业出货压力或将加大，综合考虑，预计周内钢管市场僵持盘整为主，不排除高位走软的可能。友发集团副总经理韩卫东：进入十二月，原料进入疯狂上涨阶段，已超近几年*高水平，钢铁建材和板材价格分离，建弱板强。从建材和管材销售看，已经逐渐进入淡季模式。社会库存仍远高于去年，产量也大幅高于去年，价格特别是板材，也处于高位。我们不能左右市场价格，但可以左右自己的操作方法，继续谨慎操作，耐心等待市场变化吧！详细信息
