- 03 2020-08
经济超预期复苏 钢铁企业效益逐步修复
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2020.08.03 丨 4184今年年初以来，受疫情冲击，世界经济严重衰退，产业链供应链循环受阻，国际贸易投资萎缩，大宗商品市场动荡，中国经济发展面临的风险挑战前所未有。党中央、国务院推出一系列政策措施对冲疫情影响，扎实推进复工复产复商复市，我国经济超预期复苏，为钢铁需求快速恢复提供了必要条件。中国经济时报记者从中国钢铁工业协会获悉，今年上半年，钢铁行业运行保持基本稳定，钢铁产量保持增长。从*新统计数据来看，6月份，全国粗钢产量9158万吨，同比增长4.5%；生铁产量7664万吨，同比增长4.1%；钢材产量11585万吨，同比增长7.5%。中国钢铁工业协会会长沈彬在日前召开的中国钢铁工业协会六届二次理事（扩大）会议上表示，总的来说，钢铁生产相对平稳，钢铁企业经济效益逐步修复，表现出了较强的抗风险能力，为下游行业复工复产和国民经济恢复提供了重要的原料支撑，在工业经济平稳发展中发挥了“压舱石”的作用。这既得益于国家对冲疫情影响的一系列政策措施，也源于近几年供给侧结构性改革取得的成果和钢铁工业自身竞争力的提升。钢铁行业内部人士在接受记者采访时分析指出，我国经济超预期复苏，为钢铁需求快速恢复提供了必要条件。今年上半年，钢铁行业总体运行情况好于预期，但钢铁生产在需求预期向好的拉动下保持高强度，钢材库存高位运行、钢材价格承压等问题仍非常突出，钢铁企业提高经济效益的难度很大。钢铁企业对此要保持清醒认识，加强行业自律，按需组织生产，加快产品升级，提高服务水平，做到产供销有机衔接，形成维护市场稳定的合力。沈彬强调，近年来，钢铁行业深入贯彻落实党中央、国务院的决策部署，以化解过剩产能为突破口，卓有成效地推进供给侧结构性改革，取得了举世瞩目的成绩，但实现高质量发展仍有很多问题待解。“我国钢铁工业通过学习、引进、消化、吸收、再创新，创新能力持续提升，在标准、专利、产品和技术开发等领域取得一系列显著成绩，但在关键核心技术领域，创新短板依然突出。原创性技术成果不足、基础理论产业融通技术研究还有待加强、一些前沿技术核心技术关键技术缺失、资源能源限制严重、智能化仍需深入等问题还存在，一批急需的关键高端产品仍需进口。特别是由于长期以来粗放式发展积累下来的深层次矛盾，迫使我国钢铁工业在面对国际技术飞速进步和市场环境深刻变化时，需要更加重视科技进步。这些都是我们实现高质量发展、从钢铁大国迈向钢铁强国必须解决的问题。”中国钢铁工业协会党委书记、执行会长何文波在上述会议上表示。“何谓钢铁强国，就是要在数量第一的基础上，进一步体现我们的大国态度和大国责任，从创新上说就是要有能力引领世界钢铁工业科技发展潮流，要有能力研发先进产品保障下游产业发展需求，要有能力保持钢铁工业持续发展能力，要有能力为中国和世界的发展做出不可替代的贡献。”业内专家认为，“这是钢铁人和科技工作者肩负的历史使命，需要我们以自主可控为战略基点，以绿色化和智能化为核心主题，瞄准关键短板发力，构建创新生态圈，走好科技创新之路。”（中国经济时报）详细信息 - 03 2020-08
专家说市—8月3日
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2020.08.03 丨 6946我的钢铁：上周国内钢材市场价格震荡运行。从现阶段市场情况来看，主流品种方面厂库及社库资源双增，但现货市场需求情况表现一般，因此短期内现货市场推涨动力不足。与此同时，电子盘面的市场对于现货影响逐步减弱，大部分品种依旧以保障出货为主要思路，因此后续需求表现没有支撑的情况下仍存在松动的空间。综合预计，本周（2020.8.3—8.7）国内钢材市场价格或维持窄幅震荡运行。钢之家：7月30日召开的政治局会议指出，二季度经济增长明显好于预期，要牢牢把握扩大内需这个战略基点，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，努力完成全年经济社会发展目标任务。财政政策要更加积极有为、注重实效；货币政策要更加灵活适度、精准导向。可以看出，内需将是我国经济工作的着力点，下半年经济总体要好于上半年，当前新增专项债和抗疫特别国债已经进入落实阶段，下游需求向好的趋势不会改变。从短期市场看，南方地区持续强降雨和洪涝灾害基本结束，下游工地有望出现集中性需求；近一个多月以来，国内市场库存虽持续小幅增加，但没有出现明显累积，在国内高产量、出口受阻的情况下，下游需求总体表现良好。预计本周（2020.8.3—8.7）国内钢材市场价格将呈震荡偏强运行的态势。 兰格马力：近期市场有两个大的期待，一个是关于中央政治局会议的未来定调，一个是长江中下游地区出梅过后市场需求能否兑现的预期。尤其在市场行情经过7月淡季不淡的行情之后，月末进入高位震荡整理期，暂时缺乏明确的方向，而本身所谓的淡季不淡行情更多的是预期+资本的推动，实际上来自钢市的高产量、高库存仍然是不争的事实。那么后期产业端供需格局能否出现变量，尤其是市场关注的去库能否开启以及速度和力度有多大，能否跑赢产量所带来的上方掣肘等等，将决定8月份钢市行情向上的空间以及持续性。从上周的供需情况来看，钢厂产量仍在增加，但社会库存增量有放缓迹象，随着梅雨季的结束，若“沉睡”的南方需求能够陆续释放，而北方以雄安为代表的大基建进入采购稳定期，按照当前的库存情况，市场对开启降库抱有期待。若以上推演均成立，那么钢市上方仍有空间。反之，需求预期被证伪，冲高回落行情将再次出现。从国内大的宏观环境来看，30日备受市场关注的中央政治局会议终于定调，首提“国内大循环”、“国内国际双循环”，经估算，乐观预期下“两个循环”能撬动3.7%左右的经济增长。此外，“新型城镇化”纳入扩大内需部分，对做好“六稳”工作、落实“六保”任务、稳住经济基本盘具有重要意义，对拉动终端产业需求的影响将逐一体现。上周末，中国PMI数据升至51.1%，创出四个月新高，且是连续5个月位于临界点以上，经济回温态势得到进一步确认。此外，兰格钢铁云商平台统计发布7月份钢铁流通业PMI指数为49.2%，比上月上升0.7个百分点。钢铁流通企业销量回升，市场库存升幅减缓，得到佐证。从目前的数据和推演来看，市场仍有拉涨的空间，但不确定性依然很大，中美关系未来走向*终如何，是常态化还是演化成局部冲突，仍是较大的干扰因素，同时资本市场在淡季不淡任务完成之后，很可能会利用业内对旺季的看多心理打供需错配或外围干扰因素反向操作，而从历史的牛市行情来看，往往是在不断的洗盘当中向前再向前，因此市场要高度关注产业重要指标以及市场资本面、情绪面的转化。短期来看，绝对性的影响因素尚未出现，持续性反弹空间或将有限，不排除有反复行情。关注两个重点指标，一个是资本端前期压力位能否放量突破，产业端去库能否兑现，若实现反弹的力度和幅度会相对大一些，此外，宏观利好集中释放过后，市场情绪的延续性。唐宋：市场供需基本面无明显改善，但随*不利的气候条件接近结束，需求释放增长的预期和情绪逐步提高，市场恐高情绪明显改善，市场对现货价格下跌的抵抗力加大，较为正常的基本面和较乐观的需求释放预期成为市场走势的主导。然而不断恶化的国际环境事件，致使不确定的利空因素增多，而刚刚召开的中央政治局会议制定的政策，对期货市场带来不同影响，期货市场或现震荡涨跌，钢材现货市场或现震荡调整。预计本周（2020.8.3—8.7）现货钢材市场或震荡运行，品种价格或有涨跌，区域价格差异调整。中钢网林娜：告别7月迎来8月，7月*后一周，钢价震荡调整，根据中钢网数据统计，螺纹钢均价周下跌6，热卷均价周上涨5，中板均价周上涨2，钢坯涨10至3400元/吨，期货坚挺。上周政治局会议强调“内循环为主，双循环互促格局”，重心转向更长期的持久战，释放出长期增长动力，而宏观政策从“加大逆周期和宏观调控力度”转向强调“落地见效”与“协调配合”，说明下半年更加注重政策的落实效果。政策基调的微调基本符合市场预期，市场对下半年经济恢复的信心没有改变。期货主力10合约作为10月交割品种，在高预期支撑下表现强势，且原料端价格持续坚挺，钢厂挺价意愿强烈，沙钢公布8月上旬建材价格上调50元/吨。全国建材成交量回升至20万吨以上，随着南方降雨减少，需求有进一步回升的空间，成交好转的预期加强。但短期受库存压力影响难有大涨行情，预计本周钢价震荡小幅上行。卓创吕朕：上周钢材价格多数上涨，据卓创资讯钢材价格指数显示，上周钢材指数环比涨幅0.49%，其中板卷、板材、线材、螺纹钢、带钢等小幅上涨，而焊管、不锈钢小幅下跌。对于本周钢材趋势来看，预计本周钢材市场窄幅向上整理概率较大，幅度或在20-30元/吨。分析如下：近期期货面呈现震荡走高态势，对现货市场带来提振作用，此外唐山调坯轧钢企业维持停产检修状态，钢坯及带钢运行压力不大，或有小幅趋强可能，而焊管成本面支撑较充足，同时下游买盘气氛回升，焊管交投较前期好转，预计短期内焊管市场震荡偏强概率较大。友发集团副总经理韩卫东：中央政治局会议，定调下半年经济，七月PMI继续向好。下半年经济向好是100%确定的，不需讨论，但我们的关注点是增长的幅度，比如，GDP6%和8%是不一样的，投资增速8%和15%是不同的。因为按目前产量，七月后如无减产行为，粗钢增产都在8%-11%以上，净出口减少3%-5%，所以，内需增10%只是个平衡增量。市场价格波动在不同阶段会脱离基本面，但*终会回归基本面。从七月成交增量看，和六月相同，均在15%左右，市场仍在抢工期阶段，虽然大家认为是淡季、雨季，但成交比去年强多了，并不像大家认为的差，而是好，这也是目前市场能稳住的根本前提。从目前情况综合看，稳健经营仍是*好选择！详细信息 - 30 2020-07
新一轮“去产能”周期开启 钢铁企业如何“炼就金身”
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2020.07.30 丨 3864新华财经上海7月30日电（记者王乔琪）一边是新一轮去产能工作加速推进，一边是产能置换实施办法启动更新，今年上半年经营有所改善的钢铁行业，正迎来新一轮政策洗礼，钢铁企业如何应对行业变化？近期，记者采访了多位行业专家，他们表示，兼并重组将是钢企提升发展的突破口，钢铁行业的集中度有望进一步提高。新一轮“去产能”开启6月18日，国家发改委、工信部、国家能源局等多部门联合发布《关于做好2020年重点领域化解过剩产能工作的通知》，要求深入推进供给侧结构性改革，全面巩固去产能成果。通知要求，对尚未完成压减粗钢产能目标任务的地区，要继续坚持运用市场化、法治化办法，确保在2020年全面完成“去产能”目标任务。目前，多地已宣布对钢铁行业去产能工作进行安排部署。以河北省为例，下属各地市已开始执行河北省淘汰落后产能工作领导小组办公室印发的《河北省2020年利用综合标准依法依规推动落后产能退出工作方案》。其中，国内钢铁产能分布*为密集的唐山市，此次共对192家企业落后产能进行了淘汰，全部为中频炉设备，淘汰方式均为“封存”或“拆除”。邯郸市计划到2020年将钢铁企业数量由17家整合为8家左右；安阳市要求本年度基本完成钢铁企业重组整合、装备产能置换、环保提标改造，计划优特钢比重达到30%以上，企业数量由11家整合为4家。山西省发布了《钢铁产业转型升级2020年行动计划》，在2019年重点推进22个钢铁行业升级改造项目的基础上，计划以打造山西省特种金属材料产业集群创新生态和千亿产业培育为着力点和主攻方向，全面提升山西省钢铁行业自主创新和科技引领能力。业内人士表示，2016年，国家提出了钢铁行业用5年时间化解1.5亿吨以上过剩产能的目标，这一目标在2018年提前完成，并且彻底清除了“地条钢”。如今，新一轮“去产能”启动，目的主要是对钢铁行业去产能项目进行“回头看”，对前两年工作进行巩固和扫尾。天风证券钢铁行业首席分析师马金龙表示，前期钢铁行业去产能的供给侧结构性改革成效比较明显，行业从2015年亏损到2016年起开始盈利，同时，全行业的资产负债率从当年的70%以上下降至目前的约50%，“从量级上看，今年压减产能量相较2017、2018年的高峰期还是有所差距的，所以对行业的影响并不明显。”马金龙说。王国清介绍，近几年，各地仍存在部分企业不及时关停被置换产能、老旧产能重新进入市场等问题，而今年作为十三五规划的收官之年，也是钢铁煤炭等重点行业“去产能”收官之年，新一轮的去产能是巩固之前工作成果的必要措施。产能置换新规将出台除了“去产能”提速，钢铁行业产能置换的指导办法也启动“更新”。为了严禁钢铁行业新增产能，推进布局优化、结构调整和转型升级，工信部于7月24日下发*新版《钢铁行业产能置换实施办法（征求意见稿）》（下称2020版置换办法）。相比于2017年的修订稿，2020版置换办法征求意见稿对重点区域、产能置换比例等细节内容，做出进一步提升。例如，办法实施的重点区域为京津冀、长三角、珠三角、汾渭平原以及其他“2+26”大气通道城市，一共包括46个省市和示范区。重点区域置换比例不低于1.5:1，其他地区置换比例不低于1.25:1。此前，办法实施区域主要指京津冀、长三角、珠三角，其置换比例为不低于1.25:1，其他地区实施减量置换。对此，马金龙认为，由于生产技术不断进步、企业生产效率不断提高，钢铁行业还出现了产能越去、产量越多的矛盾。“我国粗钢产量也屡创新高，此次产能置换办法修订将各项指标提高、收严，可以维护供给侧结构性改革的成果，促进了产能的跨区域流动，提升装备技术水平。”马金龙说，从对行业影响上看，还要依据各地执行情况，但目前来看，钢铁行业在产能置换上必须要加严，进而控制产量、产能。日前，工信部原材料司*巡视员吕桂新表示，随着生产技术不断进步及企业生产效率不断提高，钢铁行业已出现产能降低、产量增长的矛盾现象。“在行业减量化发展的大趋势下，进一步提高产能置换比例有了现实的需要。”吕桂新说，在当前行业兼并重组的重要窗口期，产能置换政策采用清单化管理方式，为过剩产能稳妥退出、新建产能有序前行提供了参照，同时，在促进短流程炼钢工艺发展、提高行业集中度方面可以发挥更大的推动作用。钢企兼并重组正加速政策层面的变化，将对钢企带来什么样的影响？有业内人士表示，政策引导下，钢铁行业集中度有望进一步提高，钢企兼并重组也在加速。目前，A股钢铁企业的并购重组已热络起来。三钢闽光在6月2日公告称，拟以自有资金21.52亿元收购三钢集团持有的罗源闽光100%股权。三钢闽光表示，此次收购有利于该公司产能置换方案的顺利实施，进一步推动该公司产业转型升级和沿海战略实现。同时，也将为三钢闽光新增年产钢量约190万吨。首钢股份6月13日公告称，将所持有的北京汽车10.29亿股内资股与首钢集团持有的首钢钢贸51%股权进行置换。交易完成后，公司控股首钢钢贸，而且，首钢股份对首钢京唐钢铁联合有限责任公司的持股比上升至80.82%。公司表示，置换完成后，首钢股份产业链建设将得到进一步完善，有利于产销紧密协同、提升产销研一体化经营能力。针对产能置换新规对钢企的影响，分析称，重点区域范围增加，意味着置换比例为1.5:1的区域变大，整体置换的规模较2018年要大，新增产能相应减少。例如，按照原有200万吨产能计算，2018年产能置换后新建产能为160万吨，2020年产能置换后新建产能为133万吨，产能减少27万吨。此外，针对2020版新规对已完成实质性兼并重组企业“重点区域按照不低于1.25:1的比例进行置换，其他地区的置换比例不低于1.1:1”的要求，分析认为，一些在进行产能置换或已经完成的企业可能需要重新评估，按照新标准有效置换。对于接下来的行业走向，有专家认为，未来钢铁行业将是“智能制造+绿色发展”的模式，一方面，钢铁企业通过技术改造、兼并重组做大做强，提升钢铁行业的集中度；另一方面，要在超低排放改造中不断突破，共建绿色产业链。详细信息 - 29 2020-07
共探后疫情期钢铁供给侧改革路径
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2020.07.29 丨 4157“伴随着供给侧改革的深入推进，我国钢铁行业具备了全球*活跃的创新要素和发展方式，商业模式正在实现全面升级。我国装备水平已经迈向全球的*高端，整体产品结构也正向中高端迈进。我国已经成为钢铁行业的制造中心、消费中心、研发中心和投资中心，已经成为世界上钢铁行业*具发展活力的国家。”7月24日，世界钢协主席，河钢集团党委书记、董事长于勇在2020（第十一届）中国钢铁发展论坛（线上）上表示。中国工程院工程管理学部主任、中国工程院院士胡文瑞发表开幕致辞；于勇，上海期货交易所理事长姜岩致开幕贺词。国家发展和改革委员会产业发展司*巡视员夏农；工业和信息化部原材料工业司*巡视员吕桂新；第十三届全国政协委员、经济委员会委员，国务院发展研究中心原副主任王一鸣；原冶金工业部副部长、中国工程院院士、钢铁研究总院名誉院长殷瑞钰；中国工程院原副院长、中国工程院院士干勇；中国工程院院士毛新平；冶金工业规划研究院党委书记、总工程师李新创等政府相关部门领导、专家，分别围绕坚定不移、深入推进钢铁行业供给侧结构性改革，完善钢铁产能置换、推动行业高质量发展，中国经济高质量发展趋势，我国发展电炉流程的战略意义，中国钢铁行业智能制造发展趋势，近终形制造技术与先进钢铁材料，“十四五”中国钢铁发展趋势等行业和企业关注的问题发表演讲。中国钢铁工业协会会长、沙钢集团党委书记沈彬，德龙集团、新天钢集团董事长丁立国，中信泰富特钢集团股份有限公司党委书记、董事长钱刚，中国一重集团有限公司党委书记、董事长刘明忠，敬业集团有限公司总经理李慧明，河钢集团有限公司副总经理李毅仁，上海期货交易所商品一部高级经理冯夏宗等做了报告。钢铁行业化解过剩产能成果尚需巩固“钢铁行业供给侧结构性改革取得了阶段性显著成效。”夏农表示。他同时指出，但是也要看到，钢铁行业长期存在着的一些深层次矛盾尚未根本解决，化解过剩产能成果的基础尚需巩固，产业转型升级的任务依然繁重，钢铁行业现状与高质量发展要求还有很大差距。当前存在的突出问题体现在严禁新增产能的认识还需要进一步提高；产业集中度有待提高；转型升级存在差距，突出反映在钢铁企业智能化、数字化发展水平参差不齐，整体水平仍有较大发展空间；钢铁项目备案管理办法需要修订等4个主要方面。夏农认为，当前和今后一个时期是钢铁行业发展的重要时期，机遇与挑战并存，机遇大于挑战。今年上半年，钢铁行业运行保持了平稳态势，这一成绩来之不易。他表示，根据钢铁行业发展趋势和运行情况，综合有关方面意见，国家发展改革委等五部门印发了《钢铁化解过剩产能工作要点》，提出要统筹疫情防控和钢铁行业发展，重点做好5方面工作：一是巩固化解过剩产能成果，要全面完成化解钢铁过剩产能既定目标任务。二是推进钢铁行业兼并重组，要切实解决钢铁行业布局不合理等结构性问题。三是促进钢铁行业平稳运行，充分发挥行业协会作用，结合新冠肺炎疫情防控情况和要求，及时了解市场供需状况。四是提升行业发展质量水平，要坚持创新驱动发展。五是修订钢铁项目备案管理办法，这是加强和改善钢铁行业项目管理的一项重要内容。完善产能置换办法推动钢铁高质量发展吕桂新表示，产能置换能够有效巩固化解过剩产能的成果。根据中国钢铁工业协会的统计，截至2019年底，全国新建炼铁产能2.46亿吨，炼钢产能2.76亿吨；退出炼铁产能2.8亿吨，炼钢产能3.05亿吨；累计减少炼铁产能3498万吨，炼钢产能2879万吨。目前各地炼铁和炼钢的平均置换比例分别为1.14∶1和1.1∶1。即新建1吨铁产能，需淘汰1.14吨旧产能；新建1吨钢产能，需淘汰1.1吨旧产能。他指出，现阶段的产能置换办法暴露出来的问题主要有：执行不太严格；监管存在漏洞；产能司法拍卖关系不确定；随着行业生产技术的进步和企业生产效率的提高，出现产能降低、产量增长的矛盾现象等。吕桂新介绍，基于此，2020年1月23日，国家发展改革委与工信部联合印发了《关于完善钢铁产能置换和项目备案工作的通知》，进一步修改完善置换办法。新办法按照差别化精准施策、查漏补缺、健全完善等原则制订，与老办法相比，有9个特点：一是重新划定了大气污染防治重点区域。二是划定退出产能的标准，以2016年国资委和各省级人民政府上报国务院的产能和2016年及以后建成的项目备案产能为标准进行核定。三是进一步提高置换比例。四是差异化精准施策。五是完善全过程监管。六是规范司法方案管理工作。七是强化政策的可操作性。八是建设项目投产时间以第一个实际建成投产项目为准。九是妥善处理遗留问题。发展短流程炼钢有利于实现钢厂和城市和谐共存殷瑞钰指出，钢铁行业以煤为主要能源。特别是高炉长流程，其二氧化碳排放量从1991年的13.87亿吨降到了2017年的1.89亿吨。作为长流程来说，这当然是不错的指标；但从全国来看，全行业吨钢排放量仍是偏高的，主要是因为废钢短流程比例太低。他表示，发展废钢短流程将使二氧化碳的排放量明显降低。从布局来看，发展全废钢电炉可以进一步降低用电成本，逐步实现钢厂和城市的和谐共存。“发展电炉流程的切入口应该从量大面广的螺纹钢、线材开始，并且逐步促进中小高炉和与之相应的中小烧结机、中小焦化炉的淘汰。”殷瑞钰表示。他建议，发展废钢短流程要做到以下5点：一是要研究制定鼓励钢铁企业充分合理利用废钢工艺技术和流程结构的现代化的相关政策。二是建议国家将钢作为战略资源纳入国民经济和社会发展五年规划纲要。三是要完善国家资源统计体系，加快建立和完善有关废钢产业统计方面的政策和法规。四是废钢协、废钢加工企业做好基础性的建设工作。五是要进一步关注国际市场情况。产业建设是实现流程化智能制造的关键一步“智能制造是技术创新的主要方式和主要路径，我们可以利用数字化、互联网+、人工智能3种方式来推进制造业的创新和智能升级。”干勇表示。干勇介绍，钢铁行业发展智能制造，是通过全流程感知、智能决策等方式，利用在线监测蓄水装置、融合工业与智能大数据的控制模型等，来提升生产全流程的精准控制水平，实现全流程运行的实时监测。他强调，要完善流程监测手段，为智能化打牢基础。要实现过程的监测、大数据的储存和应用，一些基础智能化设备就必须要到位。此外，还要发展与流程制造业、智能化建设相匹配的控制理论，包括计算机控制、软件编程、大数据分析等，通过数字化手段，使上下游的工具协同优化发展。“钢铁行业要构建流程化、智能化的体系，产业建设非常重要。工业互联网制造业服务平台是产业创新的模式和流程制造业的新业态。”干勇强调，“中国已经成为全球生产中心和消费中心，我们要进一步成为全球的冶金综合人才教育中心和研发中心，为全球工业发展做出新的重大贡献。”钢铁行业兼并重组步入快车道李新创表示，从目前的钢铁行业结构来看，产业集中度低已经成为限制我国钢铁行业健康可持续发展的关键问题：一是无法通过行业自律实现产需的内在平衡；二是难以有效地避免产能过剩和钢价大起大落；三是难以获得国际铁矿石采购的话语权。李新创分析指出，2019年，我国钢铁前10位企业的产业集中度仅为36.8%，千万吨以上的钢铁行业的集中度也仅仅只有52.38%。与之相对的是，水泥行业集中度高达64%，因此水泥的利润能够保持在17.5%。此外，钢铁行业的下游行业集中度也高达90%。加快提高钢铁产业集中度十分重要。他同时指出，在中国，钢产量超过1000万吨的企业有22家，这为企业之间的兼并重组带来了一些挑战。日本钢产量居前2位的企业的产业集中度高达79.6%，韩国钢产量居前2位的企业的产业集中度高达90%，美国钢产量居前2位的企业的产业集中度高达42.1%。由此可以看出，中国钢铁行业产业集中度低已成为阻碍行业高质量发展的关键问题。“中国钢铁行业的兼并重组进入了快车道。”李新创认为。实践表明，周期性行业在低谷期往往会出现大面积的洗牌重组。不少钢铁企业面临着不加大在技改、环保安全等方面的投资力度就没有出路，而若是增加投资，在激烈的竞争下就未必能撑到*后的现状。兼并重组就成了非常重要的选择。李新创强调，兼并重组不是简单做大。企业应当通过提高企业竞争力，利用规模加特色优势的双重优势，来带动行业健康有序发展。详细信息 - 28 2020-07
钢材市场不会出现“淡季不淡“情形？
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2020.07.28 丨 4028“在目前供过于求的情况下，2020年7、8月份钢材价格再度下行将是大概率事件，但受环保影响或跌幅有限，参考跌幅预计50-150元/吨。”7月21日，业内人士认为，当前我国钢材市场整体供需格局与2018年7月不可同日而语，环保炒作自然也就不会形成2018年那样的阶段性上涨。7月15日，国家绿色发展基金股份有限公司举行揭牌仪式，这是我国生态环境领域第一支*投资基金，明确了国家对加强生态文明建设、推动绿色发展的坚定态度。同样的时间节点，同样的前期走势，同样的“环保之旅”，2018年7月3日，《打赢蓝天保卫战三年行动计划》由国务院公开发布，钢厂迎来大规模环保限产，钢材产量不高，导致市场出现部分地区部分规格缺货现象。同时，钢厂限产后推波助澜，不断抬高钢材出厂价格，钢材均价从7月初的4050元/吨附近一路拉升到8月下旬的4572元/吨的高位，涨幅超过500元/吨，形成了2018年7、8月份钢材市场的淡季不淡。业内人士分析，虽然由于需求被提前透支，但2018年9、10月份需求旺季，钢材并未迎来价格上涨，甚至之后迎来“大瀑布式”的下跌，2018年夏季钢材市场淡季不淡的条件显然不可复制。业内人士介绍，2020年年初遭受新冠肺炎疫情的影响，我国钢材市场下游需求及运输直接停滞，而钢厂虽有一定减产，但没有下游承接的情况下社会库存、钢厂库存统统爆仓，钢材库存总量连创新高，这与2018年初的情况恰好相反。“随后国内疫情得到控制，国家各项利好政策出台，钢材社会库存稳步下降。但到了7月份，社会库存总量依旧高企，相比2018年同期增加了80%以上。”业内人士表示。目前，钢材社会库存已经开始止降反增，意味着淡季下游需求已经开始明显减弱。“2020年雨水明显要比往年要多，长江流域甚至爆发了数十年一遇的洪涝灾害，7、8月份钢材下游需求要比2018年弱，但绝对强不了多少。在此情形下，同样环保限产政策很难起到同样的效果，更何况市场认为受疫情后经济复苏影响，2020年环保检查的监管力度应该会比之前几年有所放松。”业内人士认为。（中国工业新闻网）详细信息 - 27 2020-07
钢铁业开启新一轮“去产能”
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2020.07.27 丨 4362“目前钢铁行业僵尸企业已基本出清。”国家发展改革委产业发展司*巡视员夏农日前在2020中国钢铁发展论坛上透露，从打击地条钢，到僵尸企业的去除，一批无效、低效的产能逐步退出市场，钢铁行业产能利用率逐步回归合理区间。但多位专家表示，防范钢铁产能过剩压力将长期存在。下一步钢铁行业将继续严禁扩大钢铁产能、降低产能置换比例，推动战略性重大兼并重组，开启从量变到质变的新一轮“去产能”。防范产能过剩的压力将长期存在随着产能质量整体水平的提升，行业对经济波动等方面的承压能力不断增强。中钢协党委书记、执行会长何文波表示，今年上半年，新冠肺炎疫情给世界经济带来严重冲击，钢铁行业保持基本平稳运行实属不易。目前，随着全国疫情防控形势趋于稳定，钢铁需求逐渐恢复，钢铁产品供应保障有力，钢铁行业经受住了疫情的考验。虽然去产能效果明显，但中国冶金工业规划研究院党委书记李新创表示，中国钢铁行业防范产能过剩的压力将长期存在。李新创指出，一方面，随着中国经济逐步转向高质量发展，单位GDP钢材消费强度将呈下降趋势，中国钢材需求将处于减量调整阶段。另一方面，受国际贸易摩擦频发、其他国家与地区钢铁产量持续快速增长的影响，中国钢材出口量整体呈下降态势。特别是2020年，受到新冠肺炎疫情影响，全球产业链、供应链受到巨大冲击，全球贸易缩水。1至6月，中国出口钢材2870万吨，同比下降16.5%。随着疫情防控的常态化，严峻的出口形势短期内难以改善。需注意的是，在需求端明显收缩的同时，供给端却仍保持增势。李新创指出，2019年黑色冶炼及冶延加工业固定资产投资累计增速26.0%，是制造业投资增速的8.4倍；同期粗钢产量9.96亿吨，创历史新高；2020年上半年，黑色冶炼及冶延加工业固定资产投资累计增速长期处于工业行业领先位置，月度均高出制造业投资增速21个百分点以上。同期，中国粗钢产量49901.1万吨，占全球粗钢产量的57%以上，累计日产274.18万吨，折合全年粗钢产量将突破10亿吨。特别是6月份日产粗钢首次突破300万吨，创历史新高。“预计近8000万吨产能2020年投产。”李新创指出，钢铁产能较短时间内集中释放，难免会对市场产生较大冲击。特别是在疫情导致国内外市场需求回落的情况下，钢铁行业很可能再次出现供大于求的局面。“去产能”不到位问题仍待解决夏农表示，从国发6号文件来看目前去产能成效，其中8项任务中，除了化解过剩产能量化目标完成外，其余明确七项虽有不同程度进展，但总体看尚未完成。夏农指出，严禁新增产能是钢铁行业供给侧结构性改革的重要内容，但部分企业仍存在新增产能零容忍高压态势下，不及时关停被置换产能，谋求以种种理由启动建设，时而发生违法违规问题。此前国家发展改革委、工信部下发“关于完善钢铁产能置换和项目备案工作的通知”指出，2016年以来，部分地区备案实施了一批钢铁产能置换项目。但从实际情况看，一些项目产能置换手续不完善，有的存在“打擦边球”借机扩大产能的问题，一些项目在布局、规模等方面缺乏统筹规划，影响了钢铁产业健康发展。“执行不太严格在产能置换实际过程中是存在的。”工信部原材料司*巡视员吕桂新也表示，存在法院查封设备、企业不配合、地方审核把关不严等问题，进而出现如以停代关，未公示先建设等不合理、不规范的现象，增加了新增产能的隐患。吕桂新直言，由于钢铁行情见涨，一些地方和企业精打细算，一炉多分现象时有发生，玩数字游戏，加大了监管的难度。有的企业还存在以铸造生产铁合金打政策擦边球，弄虚作假的现象，监管工作未能及时跟进。除部分违规产能置换等“去产能”违规现象仍存外，吕桂新表示，随着行业生产技术的不断进步和企业生产效率的提高，出现产能降低、产量增长的矛盾现象。他认为，在行业减量化发展的大趋势下，进一步提高产能置换比例就有了现实的需要。钢铁业进入兼并重组重要窗口期有业内人士透露，我国钢铁行业“去产能”将进入量变到质变阶段，一方面形成具体总量控制，另一方面，则是调整产业链布局与结构，大幅提高产业集中度水平。而为了更好开展下一阶段“去产能”，自今年1月24日起，我国已暂停钢铁产能置换和项目备案，同时要求各地区全面梳理2016年以来备案的钢铁产能项目（中央钢铁企业项目由所在地一并梳理），并开展自查自纠，确保项目符合安全、环保、能耗、质量、用地、产业政策和产能置换等相关要求，其中已投产的要确保被置换产能全部拆除到位。“以上相关要求不落实的，已投产的项目要责令立即停产整顿，整顿不到位不得复产；已开工的项目要责令立即停建整顿，在整顿到位前不得继续建设，尚未开工的项目一律暂停建设，在确认以上相关要求落实到位前不得开工。”夏农说。“去产能”这条红线不能碰。夏农表示，必须巩固化解过剩产能成果，全面完成化解钢铁过剩产能既定目标任务。同时认识到解决钢铁行业布局不合理等结构性问题，必须坚持在控制产能总量的前提下调整优化存量，推进钢铁行业兼并重组、提高产业集中度。对此，吕桂新也指出，目前，在当前行业迎来兼并重组的重要窗口期，减量置换将在提高行业集中度方面发挥更大的推动作用。目前，地方已加大钢铁兼并重组力度。日前，山西省工业和信息化厅发布《山西省钢铁产业转型升级2020年行动计划》，以打造山西省特种金属材料产业集群创新生态和千亿产业培育为着力点和主攻方向。河北方面发布《河北省钢铁产业链集群化发展三年行动计划》明确，加快推动企业兼并重组，着力构建以世界级大型集团为引领、国内具有较强影响力集团为支撑、新优专特企业为补充的梯次发展格局。(经济参考报)详细信息 - 24 2020-07
钢铁业经受住疫情考验恢复超预期
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2020.07.24 丨 4145新冠肺炎疫情在全球蔓延给钢铁行业带来了巨大冲击，全球大幅萎缩。尽管疫情对国内钢铁行业也带来了巨大影响，不过，中国经济时报记者日前从中国钢铁工业协会获悉，国内钢铁行业生产已恢复并超过去年同期水平。同时值得关注的是，近期进口铁矿石持续涨价引起有关部门高度关注。截至目前，国内钢铁业并未对外公布二季度效益状况，但是记者注意到，中钢协近期召开了上半年部分钢铁企业经营座谈视频会议，22家重点会员企业主管经营工作的负责人参加会议。中钢协党委书记、执行会长何文波在会上表示，钢铁需求恢复超出预期，钢铁行业经受住了疫情的考验。中钢协*新数据显示，2020年7月中旬，国内重点统计钢铁企业共生产粗钢2138.40万吨、生铁1909.16万吨、钢材2039.36万吨、焦炭316.71万吨。本旬平均日产，粗钢213.84万吨，环比增长0.36%、同比增长5.99%；生铁190.92万吨，环比下降0.42%、同比增长6.29%；钢材203.94万吨，环比增长3.00%、同比增长6.88%。重点统计钢铁企业钢材库存量1438.18万吨，比上一旬增加76.59万吨，增幅5.63%；比年初增加484.93万吨，增幅50.87%。“上半年，新冠肺炎疫情给世界经济带来严重冲击，钢铁行业保持基本平稳运行实属不易。为了应对疫情、稳定经营，国家、行业、企业都付出了巨大的努力，也取得了明显成效。目前，全国疫情防控形势趋于稳定，各项措施逐渐落地，政策效果逐渐显现，钢铁需求逐渐恢复。”何文波说。“总体上看，国民经济指标持续改善给钢铁行业生产经营提供了好于预期的外部环境，钢铁需求恢复超出预期，钢铁产品供应保障有力，钢铁行业经受住了疫情的考验。”何文波表示，这主要得益于两个方面：一是党中央、国务院的正确领导，特别是国家和地方政府出台的各项重点政策的支持；二是钢协和企业共同努力、团结协作，为维护行业平稳运行做了大量工作。同时，何文波强调，国内钢铁行业平稳运行仍面临许多困难和挑战：一是产能释放较快，生产强度超过市场需求；二是全球经济衰退，国际环境更加复杂，不稳定不确定因素增多；三是铁矿石价格仍处高位，给行业提高效益带来较大的压力；四是钢铁企业在金融支持、减税降费、进出口等政策方面，仍有很多问题需要协调解决。事实上，记者调研发现，从去年4月以来，进口铁矿石价格持续上涨，这可能使中国钢铁业继续面临增产难增效的困境。近日，澳大利亚两大矿山巨头的铁矿石产量均交出漂亮成绩单，澳大利亚*大的铁矿石巨头必和必拓表示，在截至6月底的过去1年里，铁矿石产量突破新纪录，达到2.81亿吨。排名第二的矿企巨头力拓也表示，集团年产量达到1.61亿吨，同比增长3%。另一家巨头FMG预计也将实现增长。与此同时，澳大利亚铁矿石的总出口量也创新高，达到1年10.72亿吨。7月22日数据显示，65%品味的进口铁粉价格已经上涨到120.08美元/吨，澳大利亚62%品味的粉矿价格也已涨到110.23美元/吨，而1年前，进口铁矿价格一度只有80美元/吨左右。受益于中国市场的强劲需求，澳大利亚仅靠卖矿就赚得盆满钵满。根据业内比较公认的数据，仅靠卖铁矿石澳大利亚每年从中国赚走600亿美元，折合人民币4000多亿元，涨价是获取超额利润的主要手段。工信部原材料司巡视员吕桂新*近到中钢协进行铁矿石专题调研时指出，近期铁矿石价格走势已偏离基本面，需要综合施策，标本兼治，从短期和中长期出发，谋划铁矿石资源保障。（中国经济时报）详细信息 - 23 2020-07
2020年7月中旬钢铁企业生产与库存情况
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2020.07.23 丨 42332020年7月中旬，重点统计钢铁企业共生产粗钢2138.40万吨、生铁1909.16万吨、钢材2039.36万吨、焦炭316.71万吨。本旬平均日产，粗钢213.84万吨，环比增长0.36%、同比增长5.99%；生铁190.92万吨，环比下降0.42%、同比增长6.29%；钢材203.94万吨，环比增长3.00%、同比增长6.88%。本月重点统计钢铁企业累计平均日产粗钢215.86万吨，环比增长1.35%、同比增长7.09%；生铁193.28万吨，环比增长1.68%、同比增长8.04%；钢材203.91万吨，环比下降1.09%、同比增长7.80%。根据重点统计钢铁企业产量估算，本旬全国共生产粗钢2981.01万吨，日产粗钢298.10万吨、环比增长0.15%、同比增长4.82%；生产生铁2510.66万吨，日产生铁251.07万吨、环比下降0.14%、同比增长8.76%；生产钢材3673.13万吨，日产钢材367.31万吨、环比增长1.49%、同比增长6.74%。本月累计平均日产，全国粗钢环比增长0.04%、同比增长7.43%，生铁环比增长0.44%、同比增长11.37%，钢材环比下降1.09%、同比增长11.07%。本旬，重点统计钢铁企业钢材库存量1438.18万吨，比上一旬增加76.59万吨，增幅5.63%；比年初增加484.93万吨，增幅50.87%。（中国钢铁工业协会）详细信息 - 20 2020-07
专家说市—7月20日
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2020.07.20 丨 7522我的钢铁：上周国内钢材市场价格偏强震荡运行。对于短期市场，首先主流品种现货资源持续增加，虽然现阶段对市场造成的资源压力不大，但当下需求情况不济以及华东、华中及西南区域雨水增多所带来的需求下滑影响将持续到月底，因此对这部分区域而言价格上涨同样受需求阻碍。另一方面，目前来看长流程企业利润情况尚可，整体供应减量不甚明显。而调坯企业方面利润空间仍旧较少，短期内对于现货出厂价格仍将保持坚挺态度。综合预计，本周（2020.07.20—07.24）国内钢材市场价格或以窄幅震荡运行为主。钢之家：在国内高产量、出口下降、进口增加以及南方梅雨的影响下，国内钢材市场库存没有出现明显累库，反应出当前下游需求总体良好。从后期市场看，利好因素仍比较多：一是南方梅雨已经接近尾声，7月20日左右各地将陆续出梅，此前华东、华南及中南地区压抑的需求将集中释放；二是市场资金供应宽松。新增专项债已到落地阶段，抗疫特别国债7月底前发放完毕，其中7000亿元用于基建，将推动基建和重大项目投资进一步回升；三是我国经济稳步复苏，主要指标恢复性增长。国家统计局公布数据显示，上半年国内生产总值456614亿元，同比下降1.6%，其中二季度增长3.2%，经济增速由负转正。1-6月固定资产投资281603亿元，同比下降3.1%，降幅比1-5月份收窄3.2个百分点。其中基础设施投资同比下降2.7%，降幅收窄3.6个百分点；制造业投资下降11.7%，降幅收窄3.1个百分点；全国房地产开发投资62780亿元，同比增长1.9%， 1-5月份为下降0.3%。预计本周（2020.07.20—07.24）国内钢材市场价格将继续小幅上涨。兰格：上周经过了快涨快跌之后，市场走向如何？是否意味着牛市的终结，还是阶段性调整，未来仍然可期。一方面，近期市场主线是资本及情绪所推动，市场在缺乏持续利好支撑的情况下，持续性拉涨根基并不牢固，一旦有风吹草动，恰好成为多头释放压力的突破口。本周监管层两度发声点名禁止资金流入股市及房地产，降温效果明显，即便新一期宏观数据超预期增长的情况下，市场反应仍然平平，说明资本市场自身也存在回吐需求。但从国家本身对国内经济的大方向来看，慢牛是*有可能的，如若后期不仅国际还是国内仍然是货币宽松环境，且国外疫情仍没有结束，国内率先的经济复苏，将会吸引热钱流向国内，尤其是股市等资本市场，活水不缺，市场仍有反弹机会，只是从国家的态度来看，后期宽松力度或有所减弱，市场上涨会以回旋的反复确认式为主。从钢市本身来看，上周库存压力由钢厂向社库转移，由于原材料价格居高，钢厂利润尤其是短流程钢企被压缩严重，钢市自发式减产导致库存有所减量，此外，铁水也有向热轧倾斜的情况。以建材为例，兰格钢铁网统计，7月17日全国主要地区样本钢厂建筑钢材厂内库存量592.35万吨，比7月10日减少4.85万吨，环比减少0.8％。但社库压力加大，显现出雨季需求阶段性放缓以及资本市场频繁震荡对市场存在影响。长江中下游地区*早下周出梅，若顺利，前期被天气所抑制的需求有延后释放的可能，但需要动态观察前期由于疫情延后的需求还有多大的空间，密切关注库存变化。再有就是，被热炒的铁矿石等原材料价格面临阶段性回落的可能性正在加大，周末铁矿石期货再次收出十字星，要动态关注后期会否出现调整行情。总体来看，短期国内钢市暂时以高位拉锯为主，在累积的上涨风险完全释放之前，市场反弹会比较曲折，不排除有小能量级别洗盘或调整，释放完毕仍然有上涨的空间，现货亦是如此。唐宋：本周将进入“大暑”节气，长江流域将出“梅”期，北方强降雨、华南高温闷热区域扩大，其对建筑施工和建材需求的影响难有明显改善，整体建材市场需求或将难有较快恢复，国内整体市场需求或保持基本稳定。唐山等环保限产地区高炉、烧结实际限产程度或稍有加大，下周全国主要地区高炉开工略有降低，电炉钢产量和转炉废钢加入量基本稳定；进口钢材、钢坯资源到货或有增加，整个市场资源供应基本保持高位稳定。多数钢企厂内钢材库存或有升高，主要品种社会库存继续小幅上涨。市场供需基本面仍无明显改善，市场恐高情绪进一步加大，现货市场价格上涨阻力明显增加，现货市场基本面主导价格走势作用力逐步加强，加之期货市场或出阶段性调整，钢材现货市场将现高位调整的行情。预计本周（2020.07.20—07.24）现货钢材市场价格呈震荡调整走势，部分品种价格或弱势下跌，价格区域差异调整。铁矿石市场价格高位震荡；废钢价格窄幅调整；焦炭市场完成第3轮调降。卓创吕朕：上周钢材价格延续前期上涨行情，但涨势有所放缓，据卓创资讯钢材价格指数显示，上周钢材指数环比涨幅0.53%，其中不锈钢、板卷、板材、中厚板、碳结钢、带钢、焊管价格指数涨幅较大，而螺纹钢和线材价格指数小幅下跌。对于本周钢材趋势来看，随着宏观经济向好，同时铁矿石等原料价格上涨，钢厂挺价拉涨意向较浓，不过随着钢材价格的不断走高，且南方多地降雨持续，终端企业接货谨慎、按需采购为主，预计周内钢材市场高位整理或成主势，调整幅度或在20-30元/吨。中钢网林娜：上周钢价一波三折，在监管层严查配资和社保减持等影响下，资本市场快速拉涨后深度回调，上证跌幅一度达到4.5%，黑色系冲高回落，现货报价跟随下调。根据中钢网平台数据，上周钢价先涨后跌，螺纹钢均价下跌1，热卷均价周涨37，中板均价周涨22，钢坯周涨20至3410元/吨，板强长弱显现。目前，从钢材供需结构来看，已经连续第4周累库，但增库幅度逐步收窄。钢厂库存继续向社库转移，厂库连续两周下降，上周降库15万吨。产量小幅回落，7月以来尤其是唐山地区限产政策不断扰动市场，但对建材影响有限。值得注意的是，热卷产量较前一周出现明显回升，板材因利润空间上升增产动力加强，会限制后续价格上涨高度。同时，此轮钢价持续拉涨，主要受资金推动，更多来自市场对后市需求恢复和宏观预期向好的提振。随着三季度基建投资发力，下旬南方市场逐步走出梅雨季，高预期对钢价依然具有强支撑。但鉴于此前已经走出一波涨势，调整过后再度上行空间会收窄，且目前高价成交谨慎，预计本周钢价震荡调整之后有小幅上行空间，整体波动有限。友发集团副总经理韩卫东：上半年宏观经济数据公布，二季度GDP达3%以上，下半年将恢复正常增长或更高，下半年钢材需求也会不错。上半年钢产量只增长1.4%，但下半年产量增长会非常大！上半年产量适中但需求骤减，导致供需错配，价格波动很大，先是暴跌、浮亏，然后抢工期需求强劲，价格反弹。而下半年不同，上半年一共比去年同期增了700万吨钢，下半年七月份一个月就会比去年同期增700万吨……下半年一旦形成亏损，就不会是浮亏了，没有错配了，大家看好的需求会有高产量、高库存、高成本来对应。去年七月是全年带钢的高点和拐点，今年市场的复杂性从国际到国内再到行业，都比去年复杂。顺势而为，一定是当下*好的选择，吃茶去吧！详细信息
