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十月份钢铁行业大事记
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2019.11.07 丨 4982一、2019年10月份钢铁行业大事记国 内 篇宏观经济：交通运输部：全面做好第四季度各项工作确保圆满完成全年目标任务10月8日，交通运输部部长李小鹏主持召开部务会，传达学习中央有关会议活动精神，研究分析2019年前三季度交通运输经济运行情况，会议强调，要加强组织领导，加强统筹协调，加强督查指导，凝心聚力、一鼓作气，出真招、见实效，全面做好四季度各项工作，确保圆满完成全年目标任务；要加快建设交通强国，学习领会、宣传贯彻、重在落实《交通强国建设纲要》，加快推进《国家综合立体交通网规划纲要(2021—2050年)》编制工作，开展好交通强国建设试点，鼓励地方在试点领域率先突破；要进一步扩大交通固定资产有效投资，创新投融资方式方法，加快做好项目储备等工作。国务院印发《实施更大规模减税降费后调整中央与地方收入划分改革推进方案》10月9日，国务院印发《实施更大规模减税降费后调整中央与地方收入划分改革推进方案》，提出三个方面的政策措施：一是保持增值税“五五分享”比例稳定。进一步稳定社会预期，引导各地因地制宜发展优势产业，鼓励地方在经济发展中培育和拓展税源，增强地方财政“造血”功能，营造主动有为、竞相发展、实干兴业的环境。二是调整完善增值税留抵退税分担机制。建立增值税留抵退税长效机制，并保持中央与地方“五五”分担比例不变。为缓解部分地区留抵退税压力，增值税留抵退税地方分担的部分(50%)，由企业所在地全部负担(50%)调整为先负担15%，其余35%暂由企业所在地一并垫付，再由各地按上年增值税分享额占比均衡分担，垫付多于应分担的部分由中央财政按月向企业所在地省级财政调库。三是后移消费税征收环节并稳步下划地方。按照健全地方税体系改革要求，在征管可控的前提下，将部分在生产(进口)环节征收的现行消费税品目逐步后移至批发或零售环节征收，拓展地方收入来源，引导地方改善消费环境。发展改革委同意实施长江下游江心洲至乌江河段航道整治二期工程总投资估算5.16亿元10月11日，发展改革委同意实施长江下游江心洲至乌江河段航道整治二期工程，该项目建设范围为长江干线安徽东西梁山至江苏下三山河段，全长约56公里，航道主尺度为10.5米×200米×1050米(水深×航宽×弯曲半径)；设计代表船型为1万吨级内河散货船、1万吨级海船、特定航线2万吨级江海直达船和4×5000吨级顶推船队。主要建设内容包括：上何家洲护底带加高、江心洲心滩滩头守护、下何家洲高滩守护、小黄洲头过渡段疏浚，共建设或加高护底带5道，护岸守护约2公里，疏浚量约236万方，配套建设航道整治建筑物示位标及其他相关设施。该项目总投资估算5.16亿元，由发展改革委中央预算内投资和交通运输部内河水运建设专项资金按1比2分摊。国家能源委员会会议强调：推动能源生产消费转型升级保障能源安全10月11日，国家能源委员会会议召开，会议提出，要立足我国基本国情和发展阶段，多元发展能源供给，提高能源安全保障水平。根据我国以煤为主的能源资源禀赋，科学规划煤炭开发布局，加快输煤输电大通道建设，推动煤炭安全绿色开采和煤电清洁高效发展，有效开发利用煤层气。加大国内油气勘探开发力度，促进增储上产，提高油气自给能力。深化开放共赢、多元化国际油气合作。增强油气安全储备和应急保障能力。发展水电、风电、光电等可再生能源，提高清洁能源消纳水平。聚焦短板，推进能源重大工程建设。要加快能源开发利用关键技术和重大装备攻关，探索先进储能、氢能等商业化路径，依托互联网发展能源新产业新业态新模式。深入推进能源领域市场化改革，放宽油气勘探开发和油气管网、液化天然气(LNG)接收站、储气调峰设施投资建设以及配售电业务市场准入，鼓励各类社会资本积极参与。对标国际先进水平进一步缩短企业获得电力的时间。推动建立主要由市场决定能源价格的机制。优化能源市场监管，落实安全生产责任。交通部：将一流港口建设纳入交通强国建设全局统筹推进10月16日，交通运输部召开部务会，审议《关于建设世界一流港口的指导意见》等。会议强调，要将一流港口建设纳入交通强国建设全局统筹推进，指导相关地方纳入交通强国建设试点。会议要求，要着力提升港口综合服务能力，以多式联运为重点补齐短板，系统优化供给体系，提升港口综合服务功能。要加快绿色港口建设，着力强化污染防治，构建清洁低碳的港口用能体系，加强资源节约循环利用和生态保护。要加快智慧港口建设，建设智能化港口系统，加快智慧物流建设。要加快推进开放融合发展，积极推动港航协同发展，推动港产城深度融合发展，持续优化口岸营商环境，更好地服务于“一带一路”建设。要加快平安港口建设，着力强化本质安全，着力推进双重预防机制建设，着力强化安全保障与应急能力。要推进港口治理体系现代化，深化重点领域改革，推动完善法规政策标准，建立健全市场监管体系，加强人才队伍建设。水利部：加大地方政府专项债使用力度加快补齐水利短板10月17日，水利部部署利用地方政府专项债券加快水利补短板工作，要准确把握政策精神、主动研究落实有效措施，充分利用地方政府专项债券，使之成为水利建设重要资金渠道。要加强对县市的组织指导、主动沟通协调、做好申报落实、加大项目储备、抓好项目实施，主动作为、开拓创新，抓住机遇，加大地方政府专项债券使用力度，加快补齐水利短板。国家发改委：2019年-2020年拟推动实施一批铁路专用线项目 总投资约1200亿元10月21日，国家发改委就宏观经济运行情况举行发布会，国家发改委表示，为进一步摸清港口、企业和物流园区对铁路专用线建设需求，国家发改委会同国铁集团等有关方面进行了全国性的调查，相关地方、企业上报了一批铁路专用线项目。根据项目运量可观、效益较好、前期工作推进较快的原则，梳理提出了2019年-2020年拟推动实施的一批铁路专用线项目，总投资约1200亿元，项目建设资金以企业投资为主。下一步，国家发改委将会同相关部门和单位加强跟踪指导，及时总结和协调解决铁路专用线项目建设过程中的问题和困难，对进展滞后的项目督促有关方面重点帮助协调推进。同时，完善相关政策措施，推动有关方面加快推进项目前期工作和工程建设，尽快打通铁路运输的“*后一公里”。交通运输部公布第一批交通强国建设试点单位10月25日，为加快建设交通强国，经研究，交通运输部决定开展第一批交通强国建设试点工作：同意河北雄安新区、辽宁省、江苏省、浙江省、山东省、河南省、湖北省、湖南省、广西壮族自治区、重庆市、贵州省、新疆维吾尔自治区、深圳市开展第一批交通强国建设试点工作，力争用1-2年时间取得试点任务的阶段性成果，用3-5年时间取得相对完善的系统性成果，打造一批先行先试典型样板，并在全国范围内有序推广。供给侧改革：河北第二轮生态环境保护督察组进驻这些地方根据《河北省环境保护督察实施方案》，经省委省政府生态环境保护督察工作领导小组批准，河北省已组建5个省委省政府生态环境保护督察组，决定10月10日至11月10日进驻保定市、定州市、廊坊市，11月15日至12月15日进驻石家庄市、邢台市、邯郸市，开展省委省政府第二轮生态环境保护督察进驻工作。宝武、马钢管理对接正式启动10月10日，中国宝武与马钢集团管理对接启动会在马钢召开。中国宝武党委副书记、总经理胡望明在会上要求，加快整合融合推进步伐，通过对接实现协同发展。胡望明指出，当前，中国宝武重组马钢集团已经进入了实质性操作阶段，中国宝武高度重视，计划成立整合融合领导小组，制订整合计划，挖掘协同效益，探索激励机制，推进文化融合。胡望明表示，马钢独具特色的“板、型、线、轮、特”产品结构，对中国宝武产品系列形成有益互补。要加快产品协同对接，提高板材方面的市场占有率、市场影响力和定价权。在产品服务体系、服务能力、服务标准等方面的协同优化，具有巨大潜力。此外，马钢多元产业要在“一基五元”的框架下，按照“一企一业”、“一业一企”的原则做好整合规划，提高产业竞争力。太钢集团与宝武钢铁集团签约战略合作协议10月22日，在2019年太原能源低碳发展论坛央企与晋合作项目签约仪式上，太钢集团与宝武钢铁集团签约战略合作协议，双方将在山西建立合资公司，在不锈钢、镍铬资源及新材料、新能源等领域开展深度合作。工信部：特钢产业发展将获四方面支持10月28日，工业和信息化部在对十三届全国人大二次会议第7404号建议的答复中指出，下一步，将从以下几方面支持特钢产业发展。一是巩固钢铁去产能成果。2019年下半年，工业和信息化部将联合发展改革委等部门开展淘汰落后和化解过剩产能督导检查，对钢铁产能违法违规行为始终保持“露头就打”的高压态势。二是抓好行业规范管理。不断改进行业管理方式方法，针对新形势新要求，适时启动修订行业规范管理办法，持续做好行业规范的动态管理，维护钢铁行业公平竞争的市场环境。三是引导发展短流程炼钢。研究制定引导短流程炼钢发展的指导意见，通过加强废钢资源保障体系建设、降低用电成本、鼓励金融机构支持采用短流程炼钢的先进特钢企业等措施，有序引导电炉钢发展，支持特钢企业提高市场竞争力。四是推动钢铁新材料发展。将以钢铁新材料为抓手，引导特钢企业深入参与钢铁新材料平台建设，通过产业链上下游合作，加快解决部分关键钢铁材料“卡脖子”问题，推动特钢产业发展。工信部：将继续推动不锈钢领域的标准体系建设工作10月30日，工业和信息化部表示将继续推动不锈钢领域的标准体系建设工作，强化质量基础支撑，进一步发挥标准对推进钢铁行业高质量发展的支撑作用。一是推动完成《铬-锰-镍系奥氏体不锈钢热轧钢带和钢板》和《铬-锰-镍系奥氏体不锈钢冷轧钢带和钢板》两项团体标准，再逐步考虑将铬-锰-镍系奥氏体不锈钢纳入到国家、行业标准。二是推动开展铬-镍-锰系奥氏体不锈钢钢管、棒线材、型钢等方面标准的研制和纳标工作，逐步完善铬-镍-锰系奥氏体不锈钢标准体系。环保限产：10月16日，生态环境部印发《京津冀及周边地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》。要求秋冬季期间(2019年10月1日至2020年3月31日)PM2.5平均浓度同比下降4%，重度及以上污染天数同比减少6%。10月26日，生态环境部召开重点地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动工作动员会，生态环境部有关负责人强调，京津冀及周边地区、长三角和汾渭平原等是大气污染防治的重点地区，也是攻坚行动的主战场。10月29日，生态环境部举行10月例行新闻发布会。表示，坚决反对“一刀切”，在今年的秋冬季攻坚行动方案中，一律没有涉及强制性错峰生产、大范围停工停产等要求，坚决反对“一律关停”“先停再说”等敷衍应对做法，严格依法依规做好秋冬季大气污染防治各项工作。贸易摩擦：摩洛哥对进口焊接钢管启动保障措施立案调查10月4日，WTO保障措施委员会发布摩洛哥代表团于10月2日向其提交的保障措施通报。2019年10月7日，应摩洛哥国内企业INDUSTUBE、BATIFER和LONGOFER提交的申请，摩洛哥调查机关对进口焊接钢管启动保障措施立案调查，并决定对涉案产品征收25%的附加关税作为临时保障措施，该决定自公布于摩洛哥官方公报之日起生效，有效期为200天。涉案产品为圆形、正方形或矩形横截面的圆锥形或金字塔形焊接钢管。本案涉及摩洛哥税号7305.31.10.00、7305.31.99.00、7305.39.10.00、7305.39.99.00、7306.19.10.90、7306.19.99.00、 7306.30.10.99、7306.30.99.00、7306.50.10.90、7306.50.99.00、7306.61.10.00、7306.61.90.00、7306.69.10.00、7306.69.99.00、7306.90.10.90和7306.90.99.00项下的产品。进口自香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的涉案产品不适用上述保障措施。欧盟对涉华热轧不锈钢板材和卷材进行反补贴立案调查10月10日，欧盟委员会发布公告称，应欧洲钢铁协会(the European Steel Association)代表四家热轧不锈钢板材和卷材生产商于2019年8月26日提出的申请，欧盟委员会对原产于中国和印度尼西亚的热轧不锈钢板材和卷材(Hot Rolled Stainless Steel Sheets and Coils)进行反补贴立案调查。涉案产品不包括厚度>10毫米、宽度≥600毫米的热轧不锈钢板材。涉案产品欧盟HS编码为7219 11、7219 12、7219 13、7219 14、7219 22、7219 23、7219 24、7220 11和7220 12。本案倾销和损害调查期为2018年7月1日~2019年6月30日。损害分析期为2016年1月1日~倾销和损害调查期结束。印尼对中国和马来西亚进口冷轧不锈钢发起反倾销调查10月23日，印尼反倾销委员会发布公告，决定对自中国和马来西亚进口的冷轧不锈钢产品(cold rolled stainless steel)发起反倾销调查。本案涉案产品印尼海关编码为7219.32.00, 7219.33.00,7219.34.00,7219.35.00,7219.90.00, 7220.20.10, 7220.20.90, 7220.90.10和7220.90.90。国 际 篇国际钢铁：三季度淡水河谷铁矿石产量环比增长35.4%10月14日，淡水河谷公布2019年第三季度铁矿粉产销量显著增长，这一方面得益于南部和东南系统持续复产，另一方面则得益于北部系统在运营方面表现强劲，发货恢复正常。2019年第三季度，淡水河谷铁矿粉产量达到8670万吨，较上季度环比增长35.4%。淡水河谷于今年6月宣布的布鲁库图(Brucutu)矿区复产以及7月宣布的大瓦尔任(VargemGrande)综合矿区干法选矿作业部分复产，均对本季度产量做出贡献。淡水河谷预计将在2021年底前恢复剩余大约5000万吨产量，目前已经达成多个阶段性目标，此外还有一些目标也取得进展，包括获准对矿区恢复干法选矿作业进行触发试验，以及授权对TFA铁路终点站进行触发试验，这是消除大瓦尔任综合矿区物流瓶颈的重要一步。三季度力拓公布铁矿石产量同比增长6%10月16日，力拓公布2019年第三季度财务报告。在铁矿石方面，澳大利亚Pilbara地区的铁矿石出货量为8610万吨，因受中国需求提振，环比上涨1%，同比涨幅达到5%。铁矿石产量为8730万吨，环比涨幅更是达到10%，同比也增长6%。淡水河谷与中国宝武签署战略项目协议10月16日，淡水河谷公司与中国宝武钢铁集团有限公司在巴西签署了涉及钢铁冶炼、物流和基本金属等多个领域的战略项目协议，以深化并扩大双方之间的合作。根据协议，双方将探索延续战略合资项目的潜在可能，并研究国际基本金属相关战略项目。双方还将探索在物流和供应链领域的合作机遇，以有效地运输和接收世界上*优质的铁矿石产品。三季度必和必拓铁矿石销量同环比双降10月17日，澳大利亚第二大铁矿石生产商必和必拓发布2019年第三季度产销报告，产量方面，本季度必和必拓西澳大利亚铁矿石总产量6926万吨，环比减少187万吨(3%)，同比基本持平。相对于今年二季度产量减少主要是因为本季度在黑德兰港进行了大规模的计划性检修，包括对港口的卸载车的检修。此次卸载车检修已经于10月16日完成，而其他在港口的检修还降继续。2019年1-9月份，铁矿石总产量为2.04亿吨，同比基本持平。销量方面，必和必拓本季度铁矿石总销量6829万吨，环比减少419万吨(6%)，同比减少113万吨(2%)。其中粉矿销量4551万吨，块矿销量1479万吨。1-9月份，铁矿石总销量2.04亿吨，同比基本持平。2020财年第一季度FMG铁矿石船运量达4220万吨10月24日，FMG集团发布了2020财年第一季度(2019年7月~9月)生产报告，显示其铁矿石船运量为4220万吨，同比增长5%，现金成本为12.95美元/湿吨。二、钢铁及相关行业统计数据1、1-9月全国主要冶金产品产量统计(单位：万吨)品种本月累计比去年同期增长(%)本月累计铁矿石原矿7737.163449.98.55.9生铁6730.661202.82.16.3粗钢8277.374782.42.28.4钢材10437.190930.66.910.6钢筋2127.318531.611.619.3线材(盘条)1376.011925.56.311.8冷轧薄板289.52454.93.72.8中厚宽钢带1316.711418.313.110.9焊接钢管502.44177.59.912.8铁合金294.42565.37.111.5 2、1-9月全国钢铁下游工业产品产量品种本月累计比去年同期增长(%)本月累计金属集装箱(万立方米)471.85739.2-54.6-41.6工业锅炉(蒸发量吨)31722.1301755.6-16.5-1.8金属切削机床(万台)3.733.7-17.8-16.2金属成形机床(万台)1.918.1-13.6-7.7挖掘机(台)2195721394918.115.3金属冶炼设备(吨)49948.1438611.6-31.6-20.1大型拖拉机(台)42182940742.0-11.1中型拖拉机(台)188201793202.68.2小型拖拉机(万台)3.023.7-18.9-29.9汽车(万辆)222.01808.7-6.9-12.0铁路机车(辆)1358647.118.2民用钢质船舶(万载重吨)309.22411.250.810.0家用电冰箱(万台)736.76427.33.94.3家用洗衣机(万台)720.55637.57.67.5详细信息 - 06 2019-11
钢铁行业去产能换“活法”
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2019.11.06 丨 48822016年实现扭亏为盈，2017年效益大幅增长，2018年利润达到历史*好水平……过去三年，我国钢铁业在累计压减超过1.5亿吨产能、全面出清1.4亿吨“地条钢”之后，逐步走出了产能过剩的困境。去产能之后，钢铁业过得怎么样？进入2019年，钢铁业迎来了企稳回暖的局面，也出现了产量增加、效益却下滑的问题。该如何看待当前钢铁业运行态势？钢铁企业又是如何应对的？记者就此进行了采访。转型升级已是行业主流钢铁企业逐步摒弃以量取胜的传统观念，转向追求高质量发展“看，这是去年研制成功的全球首卷2000兆帕级别热成型汽车钢，用它替换市场上常见的1500兆帕级热成型钢，可让汽车零件减重10%至15%；这是海尔冰箱上用的家电板，你看多平整，一个气泡都没有……”一走进河钢集团唐钢高强汽车板公司，总经理周国平便热情介绍起拳头产品来，真是琳琅满目。几年前的河钢并非这般模样。2015年前，河钢的全部产品中，建筑用钢等普通钢材占了八成左右。而现在，河钢已经成为国内第一大家电板供应商、第二大汽车钢供应商，高端品种钢的比例增至72%。变化要从去产能说起。三年来，身为行业龙头的河钢积极响应去产能号召，先后主动压减346万吨炼铁产能、502万吨炼钢产能，相当于减去原有产能的1/10。“钢铁行业经过几十年发展，已经完成了规模的积累，去产能则拉开了全行业从追求规模向追求质量、结构、产品的转变。”河钢集团党委书记、董事长于勇告诉记者，在规模化发展阶段，只要钢材产出来就不愁卖，企业更多关注成本、费用、效率，而对市场和客户关注不多，“现在，竞争越发激烈。我们必须抬起头来看市场，通过瞄准高端需求、调整客户结构，倒逼自己实现转型升级。”做减法要痛下决心，做加法也得千方百计。为了抢占中高端市场，河钢一手抓人才引进、大力加强创新，一手抓渠道拓展、努力树立品牌。2015年，河钢通过控股海尔特钢，打通了进入高端家电用钢市场的渠道。他们还与奔驰、宝马等国际顶尖汽车厂商展开合作，深耕汽车板市场，使汽车用钢产品逐渐实现了从单一产品到产品系列化、从普通钢级到超高强钢级各系列产品全覆盖的跨越。从人有我也有、拼价格，到人无我有、人有我精、拼特色，这两年，不少钢铁企业逐步摒弃了以量取胜的传统观念，转向追求高质量发展。转型升级成了钢铁行业的主旋律：宝武钢铁坚持技术创新，形成了以汽车用钢、核电用钢、硅钢、百米重轨、航空航天特种材料等为代表的高端精品家族；太钢集团自主研发出600毫米宽幅“手撕钢”，可广泛用于航空航天、石油化工、电子等领域，填补了国内空白……“钢铁业的转型升级才刚刚起步，未来，智能制造等新技术的应用还将深刻改变全行业面貌。”于勇认为，智能制造既能克服过去生产中人为因素过多的弊病，使产品质量更高、性能更好，也能让生产线与下游企业乃至终端用户连为一体，满足客户的个性化、定制化需求，创造种种新的可能。他向记者描绘了这样一个场景：今后，终端用户用手机给家电厂商发送一张家庭合影，钢厂就能在家电板生产环节把合影涂印到用户定制的家电表面，整个流水线的生产还不用停顿……“建设制造强国对钢材产品质量提出了更高要求。钢铁企业要由单一的材料供应商向能够统筹提供材料、推荐方案、后续加工使用方案等延伸服务的材料服务商转变。”中国钢铁工业协会副会长骆铁军也认为，通过智能制造降低成本、提高效率、提升质量，对培育钢铁行业增长新动力十分重要。绿色发展成为大势所趋到2020年底前，重点区域钢铁企业中，要有60%左右的产能完成超低排放改造步入河钢唐钢厂区，仿佛来到一座绿树成荫的公园，即便是生产正忙的高炉车间，地面也洁净无尘，出铁时的烟尘全被粗粗的排气管道吸走了。近年来，河钢唐钢通过实施高炉出铁场、转炉除尘、烧结机脱硫脱硝等项目，已达到超低排放标准。“过去觉得没用的东西，现在看来往往是宝。芝麻粒大的东西，集合起来也是非常可观的量。”在于勇看来，加强节能环保与企业效益增长并不矛盾，“钢铁生产产生的粉尘中有铁精粉，烟尘中有煤气。这些表面上看是排放，反过来看，就是财富的流失。我们通过环保改造，让排放降低了，也让能源资源实现了回收利用，其实是一笔划算的买卖。”放眼全国，许多企业也正同河钢一样，在绿色发展上加大投入力度，这使钢铁业环保指标得以持续改善。据统计，与2005年相比，2018年，重点钢铁企业的平均吨钢综合能耗已由694千克标煤降至555千克标煤，与世界先进水平的差距大幅缩小；吨钢二氧化硫、烟粉尘的排放量降幅也分别达到了八成、七成。硬币的另一面，是钢铁业由于流程长、产污环节多，依然在众多工业行业中属于排放大户。去年，我国钢铁行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物排放总量分别约占全国排放总量的7%、10%、20%左右。正因如此，近年来我国对钢铁业的环保监管趋于严格。今年4月，生态环境部等五部委联合发布《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》，提出全国新建(含搬迁)钢铁项目原则上要达到超低排放水平；到2020年底前，重点区域钢铁企业中，要有60%左右的产能完成超低排放改造。超低排放，已经成为钢铁企业面前的一道“硬杠杠”。业内人士表示，要顺利推进这项工作，一方面需行业内外联合攻关，让相关技术更加成熟，另一方面也要统一标准、公平监管，让企业更加自觉自愿。据调查，当前行业的吨钢环保成本平均为135.5元，但高的可能达到270元，低的仅20多元，相差巨大。业内人士认为，若标准不一、投入不均，不同企业的成本和竞争力就会大相径庭；只有赏优罚劣，让守规矩者得利，才能使更多企业主动选择绿色发展。行业的呼声已经得到了相关部门的回应。“采用没有业绩、没有技术沉淀的环保技术的钢铁企业，是我们今后环保督查的重点。”在7月份召开的第十届中国钢铁节能减排论坛上，生态环境部大气环境管理司司长刘炳江表示，未来将对不同环保水平的企业实施差别化管理，让环保绩效更优的企业更加优异。“节能环保关系到企业的生死。达标则生，不达标则死。”中国钢铁工业协会会长高祥明呼吁，节能环保水平低的钢铁企业一定要抓紧改造升级环保技术和设备，“否则，只能是受限、停产甚至退出。”控制产能仍是长期任务供需不平衡导致一些钢铁企业“增产不增效”，去产能成果仍需持续巩固2018年，我国钢铁行业实现利润4704亿元，同比增长39.3%，重点企业利润率更是达到6.93%，经济效益创下历史*好水平。既然不少企业都在积极转型，行业运行是否就一定会持续好转呢？今年以来的钢铁行业却没有高歌猛进——前8个月，全国粗钢产量达6.65亿吨，同比增长9.1%；中钢协钢材平均综合价格指数为108.89点，同比降幅达5.33%，钢价整体呈现回落趋势；全行业经济效益呈下降态势，中钢协会员企业销售利润率仅为4.88%，同比下降2.66个百分点。为何钢铁业会“增产不增效”？有人分析，重要原因之一在于铁矿石涨价。的确，今年以来，进口铁矿石价格持续上涨，已使吨钢制造成本上升了240元左右。可在骆铁军看来，“表面上是铁矿石的原因，深层次还是供求关系问题。总量过大导致行业利润下降，铁矿石涨价也是总量大、企业争抢造成的。”一些数据和现象也表明，钢铁业的供需格局仍有失衡可能。今年上半年，钢协会员企业粗钢产量增长5.64%，非会员企业增长24.08%，增速远高于会员企业，增量占了总增量的56.2%。从近几年各地已公告的产能置换项目来看，全国拟建的钢铁项目粗钢产能近2亿吨。今年1—7月，黑色金属冶炼及压延加工业投资增长37.8%，为各工业行业之*，引起业内担忧。采访中，不少专家和企业表示，钢铁业要在转型之后彻底恢复元气，重要的仍是巩固去产能成果。“一段时间以来，受钢材价格回升、行业效益好转的影响，以各种名义新增冶炼能力、在产能减量置换中搞‘数字游戏’等违法违规新增产能的冲动，以及‘地条钢’死灰复燃的风险都在加大。”在中国钢铁工业协会党委书记何文波看来，当前，片面追求量的扩张和注重质量效益两种观念的博弈正呈胶着态势，“钢铁业的供给侧改革进入了‘一篙松劲退千寻’的关键阶段，必须奋楫才能冲出急浪险滩。”“随着经济结构不断调整，拉动经济增长的主要动力由投资转向消费，新经济增长点对钢材需求强度明显减弱。钢铁行业通过前几年高速发展，积累了很大存量，产量已占世界一半以上，数量增长难以为继。”骆铁军认为，钢铁行业再不能走靠规模扩张的老路，“是靠强创新、抓管理、提质量，还是靠扩产能、增投入、铺摊子活得更好，两年内必见分晓。”详细信息 - 06 2019-11
迟京东：完善能源链、环保链促钢铁绿色发展
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2019.11.06 丨 4693钢铁工业已经进入了一个新的发展阶段。在这种形势下，我们既要有新的观念和理念，也要在技术上有更多的创新，同时要完善能源链、环保链。”10月28日，中国钢铁工业协会副会长迟京东在2019年钢协环保节能工作委员会年会暨环保节能技术交流会上分享了关于中国钢铁工业绿色发展的思考和体会。构建科学规范的环保长效机制迟京东肯定了我国钢铁工业在绿色发展上取得的成就。他指出，党的十八大以来，优秀钢企认真学习贯彻习近平总书记“两山”理论，在绿色发展的路上付出了艰苦努力，取得了巨大成就，一批节能环保技术和指标已达世界先进水平。与2005年相比，2018年重点统计钢铁企业平均吨钢综合能耗由694千克标准煤降至555千克标准煤，与世界先进水平的差距大幅缩小，其中一些企业指标已经达到世界先进水平；吨钢耗新水量由8.6吨下降到2.75吨，水重复利用率由94.3%提高到97.88%。重点钢企在节水和废水治理减排方面已达到国际先进水平，吨钢外排废水量由4.71吨下降到0.74吨，降幅为84.3%；吨钢二氧化硫排放量由2.83千克下降到0.53千克，削减幅度为81.3%；吨钢烟粉尘排放量由2.18千克下降到0.56千克，削减幅度为74.3%。中国钢铁行业是节能环保意识觉醒较早、措施*实的工业行业，节能环保工作在相当长的历史时期一直走在工业领域的前列。目前，中国钢铁行业拥有世界上*先进的工艺装备，有搞好节能环保的优势。“当然，我们也要清醒地认识到存在的制约钢铁工业绿色发展的短板。”迟京东表示，新中国成立70年来，尽管钢铁工业涌现出一批节能环保水平先进的绿色领跑企业，但从整体来看，企业环保水平良莠不齐。一些钢企还没有实现污染物全面、稳定达标排放，甚至有些企业节能环保投入很低，存在明显的无组织排放问题。虽然这些企业不是我国钢铁工业的主流，但其对环境的破坏和给钢铁工业整体形象带来的不良影响不容忽视。如何解决这些问题？迟京东指出，这就需要构建科学规范的环境保护长效机制，坚持严格监管与有效激励相结合，突出差异化管理。目前，钢铁行业绿色产品评价体系、环保信用体系尚待建立健全，对不同环保水平企业的公平、公正监管也有待进一步落实到位。钢协期待各级政府相关部门根植“谁环保谁获益”的理念，加强监督管理，提高环保违法成本，调动全行业乃至全社会保护生态环境的积极性。在产能结构方面，让实现了超低排放的企业充分释放优质产能，同时限制污染物排放量较高的产能，才是推进绿色发展的正确做法。主动应对环保困难和挑战进入新时代，在绿色发展的背景下，人民对美好生活的向往对钢铁工业绿色发展提出了更高的要求。目前，我国实行的全球*严格的超低排放标准无疑让钢企感到前所未有的压力。迟京东认为，钢企不能把这些高标准、严要求当成负担，而是要正面看待。钢企一方面要想办法补短板；另一方面要正视困难，着眼长远发展，早动手，变被动为主动。一是创新绿色关键核心技术，引领绿色发展。在全球钢铁工业*严格的生态环境保护标准的倒逼下，我国一些优秀钢企已经掌握了世界领先的节能减排技术。迟京东指出，中国钢企要乘势而上，力争引领世界钢铁工业绿色发展的革命性变革。要瞄准新一代清洁高效可循环生产工艺技术，突破一批核心、关键、难点技术。钢铁未来的突破性技术很可能都是跨产业、跨领域的，这也说明钢铁行业关注的领域不能仅仅限于传统的钢铁，要进一步明确企业、科研院所、高校、社会组织等各类创新主体的功能定位，在加强知识产权保护的基础上，探索建立共创共享的利益机制，涵养协同文化，逐步建成集合各方面力量的、开放而富有活力的创新生态系统。另外，还要积极发挥钢铁生态圈各方作用，共同创建有生命力的、与时代同步的、崭新的系统，使我国的钢铁体系结构更合理、更经济、更绿色。二是自觉树立大生态观，引领循环经济发展。近年来，钢铁行业积极倡导绿色采购、绿色制造、绿色产品，协同促进钢铁与其他制造业的绿色发展合作伙伴关系。很多优秀钢企实现了多产业耦合发展，丰富了钢铁生产功能，发挥高效能源转换、消纳废弃物功能作用，并具备资源化功能；实现了与石化、化工、建材、有色金属、市政等多行业间的横向耦合、生态链接、原料互供、资源共享，实现协同低碳发展。钢铁工业大生产本身和发展循环经济所蕴含的绿色价值，尚未得到正确评估和充分挖掘，需要充分挖掘并加以利用。同时，各产业间的政策和利益壁垒也制约着钢铁循环经济的进一步发展。钢铁工业在实现“中循环”“大循环”方面仍处于起步阶段，在与供热、电力、石化、建材等行业企业合作以及进一步挖掘钢企服务城市、服务社会的潜力等方面，仍需要政府这只“手”发挥更加积极的作用。钢铁行业要以更高的站位和生态文明建设水平，利用构建钢铁产业生态圈的机会，主动进取，释放绿色钢铁的无限潜能。三是构建钢铁产品全生命周期管控体系，引领全产业链绿色发展。钢铁工业绿色发展不仅仅是流程制造业本身的节能环保，企业必须有产品全生命周期的概念。全生命周期管控及评价，可以促进全产业链绿色发展，展现钢企的社会担当，引导社会公众对钢铁产品形成客观、全面的评价。近几年，中国宝武宝钢等企业开发了LCA（生命周期评价）环境决策模型和数据不确定性分析平台，赋予了钢铁行业用数字化手段记录钢铁生产中的污染物排放、能源资源消耗、对下游产业节能减排的贡献等环境绩效信息，继而衡量产品整个生命周期对环境影响的能力，使我们能以可持续发展的眼光关注原料、运输、生产、回收等全过程，不断改进生产工艺，突出环境效益，增强产品竞争力。迟京东认为，下一步要继续引导并协同下游用钢产业进行绿色消费，以全生命周期理念体现钢企对全社会节能减排做出的贡献。四是协同智能制造推进智慧绿色发展。钢企通过数据建模和智能分析，让“能源数据说话”，从而实现能源数据价值*大化利用。智慧能源管理应该是企业IT战略中的一个重要部分，通过能源信息化来实现企业的战略目标。搭建环境智能数据平台，充分利用IT技术和产业发展的5个要素“云、物、移、大、智”（即云计算、物联网、移动互联网、大数据、智慧城市)，采用以感知为先、传输为基、计算为要、管理为本的理念，实现环境监测监控的自动化和智能化；构建智慧应用平台，为环保日常业务管理和决策提供支持；达到“测得准、传得快、算得清、管得好”的智慧环保总体目标。迟京东指出，在构建完整的钢铁产业数据信息服务体系的过程中，要充分挖掘钢铁行业节能环保数据资源，搜集好数据、保护好数据、运用好数据，为企业生产经营、“对标挖潜”、决策分析提供更充分、更可靠的数据分析基础。“伴随新中国70年的发展，中国钢铁工业已经成为中国*具全球竞争力的产业。钢铁产业在迎来高质量转型发展重要机遇的同时，也面临更加严苛的环境挑战。让我们立足当下，着眼长远共同奋进，迎接新的挑战，共同期待智慧绿色钢铁梦工厂的实现。”迟京东呼吁。详细信息 - 05 2019-11
全球四大矿商积极回应共建钢铁生态圈
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2019.11.05 丨 5005在今年9月26日举行的第十九届中国钢铁原材料国际研讨会上，中国钢铁工业协会党委书记、常务副会长何文波呼吁建立铁矿石供需双方认可的、符合市场规律的、能够满足上下游共同利益的、可持续的良性合作关系。他希望钢铁和铁矿行业加强技术和投资合作，稳定铁矿石供应，开发新矿山，适应和满足钢铁行业转型升级的需求，同时不断完善定价机制，保障现货市场流动性，发挥期货市场作用，共同维护铁矿石市场秩序，打造一个健康发展、长期繁荣的钢铁产业链和钢铁生态圈。作为钢铁生态圈中的重要角色，上游铁矿石生产商对于共建钢铁生态圈有着重要作用。日前，《中国冶金报》记者就这一话题采访了全球四大矿商力拓、必和必拓、淡水河谷以及FMG的相关负责人。力拓：全产业链都是共生关系,大家好才是真的好力拓CEO（首席执行官）夏杰思(Jean-SebastienJacques)向《中国冶金报》记者表示，他们不仅是与钢厂合作，还与整个钢铁产业链合作。也就是说，从另一个角度看，他们不仅与客户合作，而且与客户的客户进行合作。他认为，合作关系要巩固深化，需要全产业链的蓬勃发展。因为全产业链上的企业都是共生的关系，只有客户蒸蒸日上，客户的客户蒸蒸日上，他们矿山企业才会有更好的前景。如果整个产业链都这样合作，那么大家都会从中受益。“在这次会议上，我们与宝武集团、清华大学签署的气候变化战略合作备忘录，就是促进共建钢铁生态圈的一个很好的例子。”夏杰思表示，“此次合作，我们关注的是整个钢铁产业链，关乎从采矿开始，包括航运、钢铁冶炼甚至到下游产品加工的全产业链绿色发展。我认为，在减少环境足迹方面主要有3个驱动力：一是新的技术，包括全产业链的新技术；二是对现有技术的投资；三是产业政策。所以，我们三方要在合作中发挥各自优势，去解决这个问题。”必和必拓：支持多种铁矿石价格指数良性竞争、混合定价必和必拓铁矿石营销副总裁董立文(RodDukino)表示，公平透明的价格机制对于确保产业上下游的可持续发展至关重要。必和必拓支持不断提高现货市场的流动性和透明度，支持能够反映实际市场供求基本面的海运铁矿石指数定价机制。作为铁矿石的主要供应商，必和必拓在现货市场销售大量产品，并将所有现货交易报送给各指数编制机构（PRA）。他认为，所有市场主体在提升价格透明度方面都发挥着重要作用。必和必拓在建立环球铁矿石现货交易平台（GlobalOre）和北京铁矿石交易中心两个交易平台方面，与协会、业界通力合作并发挥了关键作用。他认为，各指数编制机构之间的良性竞争有利于各个市场主体的利益*大化，必和必拓将继续支持两个平台的发展，支持多种铁矿石价格指数。必和必拓是首家使用中国指数签署铁矿石交易合同的国际供应商，并已经采用多元化的一篮子指数为其产品定价。过去40年间，必和必拓对华铁矿石出口量累计接近20亿吨。与此同时，其也见证了中国钢铁行业和装备制造业的快速发展。“我们也越来越多地从中国供应商处购买高品质机械设备和耗材，推动澳大利亚和世界资源行业的发展。”董立文说。据他介绍，必和必拓向中国出口的部分铁矿石被制成钢铁并返销澳大利亚，用于矿山生产所需的设备和基础设施，比如用于必和必拓SouthFlank项目所需的钢结构。过去10年间，必和必拓在新兴地区的采购总额已达到40亿美元，其中70%主要来自于中国市场。“必和必拓致力于与中国企业合作，推动钢铁行业的可持续发展。我们持续进行产品研发，以进一步提高产品性能，更好地满足客户需求，同时与北京大学等机构在碳捕集、利用与封存技术方面也在进行着良好的合作。此外，我们还于近期公布了一项价值4亿美元的气候投资计划。这笔资金将专项用于技术研发，以减少自身运营和产品使用过程中产生的碳排放。我们期待与中国客户和更多的行业伙伴就此开展更多合作。”董立文表示。淡水河谷：产业链之间合理健康的利益分配至关重要淡水河谷相关负责人告诉《中国冶金报》记者，淡水河谷已与中国建立了长达46年的合作伙伴关系，一直将进一步加强与中国钢厂之间的战略互信与合作视为重中之重。淡水河谷还举办了一系列活动，如高层互访、技术交流大会、技术研讨会等，以加强与中国客户之间的战略合作。今年，淡水河谷还推出了增进战略级客户关系的新活动。为了更好地服务中国客户，淡水河谷还在中国组建了一支新团队，为客户提供一站式的解决方案。“在上下游产业间进行合理健康的利益分配对于钢铁行业的蓬勃发展非常重要，其重点在于实现共赢。”淡水河谷负责人指出。他认为，钢铁产业链中各个行业的长期繁荣发展都需要创造良性的价值。淡水河谷会一直努力为客户及其他利益相关方创造更多价值。这种价值不仅包括利润，还包括健康与安全、可持续发展、绿色项目等。中国钢铁行业的蓬勃发展是淡水河谷所希望的，淡水河谷将一直致力于与中国钢厂紧密合作，共同促进钢铁行业可持续发展。FMG：支持建立准确反映铁矿石供求关系并为行业提供确定性的定价机制FMG首席执行官伊丽莎白·盖恩斯（ElizabethGaines）告诉《中国冶金报》记者，FMG为与中国客户建立和保持长期的合作关系感到自豪。FMG与中国客户的关系之所以成功、长久，是因为这种关系的广度和深度建立在4块合作基石之上——供应、采购、投资和社会参与。作为中国海运铁矿石的低成本供应商，FMG的营销战略是以客户的长期需求为中心的，多样化的产品供应和长期的矿山寿命将支持中国钢铁工业的未来发展。“我们对市场的基本面有信心，并支持准确反映铁矿石供求关系、能为行业提供确定性的定价机制。”伊丽莎白·盖恩斯表示。他介绍，湖南华菱集团自2009年以来一直是FMG的重要股东。华菱在FMG的投资非常成功，彼此强有力的支持关系受到了双方企业领导的高度重视和赞赏。华菱在FMG的投资被认为是中国在资源领域*成功的海外投资之一。“我们的运营和营销职能紧密整合，使我们能专注于运营交付和满足客户需求。与客户的密切合作关系也使FMG能够对市场发展做出反应，包括调整产品组合。今年6月，我们在湖南举办了一次技术论坛，客户技术代表与FMG团队成员聚在一起，探讨如何*佳利用产品、新技术和新兴趋势。这是我们综合经营和营销战略并进行实践的一个很好的例子。”伊丽莎白·盖恩斯说。详细信息 - 05 2019-11
骆铁军：沉着应对 顺势而为 谋划协同发展
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2019.11.05 丨 467011月2日，中国钢铁工业协会副会长骆铁军出席2020年钢铁产业链发展形势高峰论坛，并作了题为《沉着应对顺势而为谋划协同发展》的讲话。骆铁军表示，今年初以来，国际环境更趋复杂严峻，国内经济运行稳中趋缓，下行压力加大。为保持经济平稳健康发展，国家继续深入推进供给侧结构性改革，加强宏观政策逆周期调节，出台了一系列“稳增长”政策措施，保持了国民经济中高速增长，为钢铁行业创造了较好的市场环境。前三季度全国粗钢产量同比增长8.4%。虽然受原料成本上升及钢材价格下跌剪刀差影响，钢铁企业效益在去年较高基数的基础上有大幅下滑，但是客观来讲，前三季度盈利状况还不算太差，整体运行还算平稳。进入第三季度以来，制造业新订单增多，汽车生产和销售降幅收窄，房地产市场因城施策逐步见效，粮食安全形势向好，种种回暖信号也初步构成了“筑底”态势。这与其他主要经济体形成鲜明对比，因此国际货币基金组织对中国经济上调了增速的预期。特别要强调的是，对经济全局的观察需要但不该局限于GDP短期波动。只要就业与收入、生态环境与质量效益稳步提升，总体确保实现2020年全面建成小康社会第一个百年目标，增速高一点、低一点都是可以接受的。党的十九大报告中明确指出，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，不要因为看到久违的个别数字就惊慌失措，忘记了早已达到的共识。所以，总体上看，中国经济增速没有偏离合理区间，而且动能依旧强劲、总量依旧令人瞩目。回顾今年的钢铁运行态势，正是国家稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期等一系列稳增长政策措施落地稳住了钢铁需求。从下面一组数据可以看出国家加大基础设施投资力度是实实在在的，而这与钢铁需求息息相关。钢铁协会对近2年计划投资额在50亿元以上的城市轨道、铁路、高速公路、机场、水运、煤矿、电力、石油天然气等重大项目开工情况进行了对比，1-9月，获得国家发改委批复计划投资额50亿元以上的交通类及电力能源项目在本年度开工或计划开工的数量为195个，有效计划投资额合计为5.12万亿元，较2018年全年增加了2.26万亿元，增幅为79%。如果对1-9月5.12万亿元计划投资额做简单年化处理，则全年50亿元以上重大交通能源类建设项目计划投资额将达到6.83万亿元，较2018年增加3.97万亿元，同比增长139%。虽然数据不一定非常准确，推算也比较简单，但代表了一种趋势。骆铁军指出，钢铁行业短期虽稳中趋缓，但有国家一系列政策的保障，不管价格或低或高，总体将平稳运行，不会出现大的波动，反而会出现大家早已期望的强者恒强，弱者淘汰的趋势；但从长远看，钢铁行业稳中有忧，忧在发展方式，忧在发展理念，忧在投资方向。2016年~2018年，作为供给侧结构性改革的先行者，钢铁工业以壮士断腕的勇气和决心，仅用3年时间就压减过剩产能1.5亿吨以上，全面出清1.4亿吨“地条钢”，极大地改善了钢铁行业运行环境，也为全球钢铁市场复苏做出了突出贡献。但是，提高供给体系质量不可能一步到位，更不可能仅靠化解过剩产能就能达到。特别是随着钢铁企业效益回升，以各种名义新增冶炼能力、在产能减量置换过程中搞“数字游戏”等违法违规新增产能的冲动，以及“地条钢”死灰复燃的风险都在加大，一些企业又开始以各种名义将早已停产多年的落后产能恢复生产。有的企业为2018年钢铁的高利润冲昏了头脑，花费巨资购买产能，项目还没建几十亿上百亿已经花出去了。一些省区通过钢厂搬迁，“一窝蜂”式地集中向沿海转移，并把其作为稳增长的手段，是否会重蹈粗放发展的覆辙，需要深入考量。注重质量效益和片面追求量的扩张新旧两种发展理念的博弈呈胶着态势。骆铁军提醒，全行业要清醒的认识到，钢铁行业结构体制性矛盾大于周期性因素，不能指望通过政策强刺激保持长久高盈利，要善于利用外部压力，推动改革开放和高质量发展。进入新时代，以优化供给结构、提高供给质量为核心目标的供给侧结构性改革已成为当下宏观经济政策的主线。面对外部环境带来的经济下行压力，单靠扩大基建投资对经济增长的拉动效应已呈递减趋势，更多地应着力于供给侧结构性改革。中央确定了要深挖国内需求潜力，要多用改革的办法扩大消费，少用补贴、加杠杆透支消费，要把稳定制造业投资作为投资的重点，坚持房住不炒的定位，不将房地产作为短期刺激经济的手段。要深刻领会和贯彻党中央精神，处理好长远和近期的关系，什么是长远，投资就是长远问题，一个企业经营不善面对的是临时困难，一旦投资失误将是致命灾难。钢铁再不能走靠规模扩张的老路，是靠创新、抓管理、提质量，还是靠扩产能、高投入、铺摊子活的更好，通过争论和实践，越来越达到共识。随着经济运行回归正常，钢铁行业面临的竞争将是创新、质量、服务和成本多方面的竞争，而不是简单地以成本决定胜负。骆铁军指出，新中国钢铁工业经过几代钢铁人的不懈努力，特别是改革开放40年来的快速发展，今天的中国钢铁工业体系，携着特有的优势和不足、经验和教训，又到了迈向中高端的关键阶段。应该借力新一轮科技革命的成果，以构建协同、高效、创新的钢铁产业生态圈为抓手，重构钢铁工业的版图，推进提质升级。构建钢铁产业生态圈，是一场新的发展理念和发展方式的变革，有助于解决区域各自为政、条块分割进行钢铁工业体系调整所带来的一系列问题，有助于打造世界级先进钢铁产业集群。建设这样的一个产业生态圈，意味着国家和地方政府、钢铁及相关行业和企业，以及参与各方，还有很多具体而艰巨的任务要完成。构建长期繁荣的钢铁产业生态圈，要从三个方面发力，一是坚持“全国一盘棋”深度调整钢铁工业布局，推进横向和纵向兼并重组，提高产业集中度。二是加强产业集成创新合作攻关，提升产业链水平。第三，推进产业链协同合作，加速产业融合。骆铁军强调，中国经济正处在转变发展方式、优化经济结构，转换增长动力的攻关时期，中国钢铁行业已经走到了世界的中央。今年世界钢铁协会换届，河钢当选为世界钢铁协会会长，再一次证明世界对中国钢铁的关注。我们既要做好自己的事儿，又要在发展中发挥引领作用，这既是我门的努力方向，也是世界钢铁对我们的期望。大国的责任，不仅要自己好，而且要为世界做出贡献，这就需要我们既登高望远，又要脚踏实地，不以物喜，不以己悲。理清思路，沉着应对当前的困难，顺势谋划长远的发展，使我们沿着有中国特色的社会主义道路，创造世界钢铁发展的标杆。详细信息 - 04 2019-11
吴文章：2020年国内钢材市场供大于求的压力开始显现
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2019.11.04 丨 4682期货日报网讯（记者 王宁）11月1—3日，由钢之家网站主办，马钢股份、欧冶云商和天津友发钢管集团冠名联办，上期所、大商所、建发金属、五矿钢铁、钢铁侠、河南钢多实业联办，柳钢和靖江太和港务协办的《2020年钢铁产业链发展形势高峰论坛》在杭州萧山成功举办。来自国内外包括145家钢厂和85家原燃料企业在内的产业链企业及相关机构、媒体等698家单位的1000多名代表参加了本届会议。钢之家网站创始人、董事长兼总经理 吴文章在开幕式上发表致辞。吴文章表示，2019年1—9月，我国钢铁产量继续增长，钢材出口同比下降，供应压力逐步显现，钢材市场价格振荡下跌。因淡水河谷溃坝事故，铁矿石出现阶段性供应缺口，进口矿价格大幅上涨。面对成本上升压力，国内钢铁企业经济效益虽较去年有较大幅度回落，但仍保持历史较好的盈利水平。吴文章预计，2020年国内钢材消费量较2019年将有所回落，钢材出口难以增长，国内钢材市场供大于求的压力开始显现。预计2020年我国铁矿石需求将有所下降。焦炭市场供应将由偏紧再次转向过剩。他认为，年内国内钢铁市场价格振荡筑底，明年一季度有望触底反弹。预计2020年国内钢材市场全年均价低于2019年，铁矿石进口价格大幅波动，焦煤和焦炭市场弱势运行。详细信息 - 04 2019-11
钢企盈利持续下滑 四季度仍难改观
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2019.11.04 丨 4838兰格钢铁研究中心监测统计的35家上市钢企中，中原特钢主业变更为信托、保险、期货、银行等金融业务，公司更名为中粮资本，剔除样本。截至10月31日，34家公司三季报披露完毕。 钢铁企业盈利继续下滑 从运营情况看，34家上市钢企中，宝钢股份、河钢股份、华菱钢铁销售收入规模位居前三。前三季度，22家钢企销售收入实现正增长，12家销售收入同比减少。从盈利情况看，33家钢企实现盈利，仅玉龙股份1家亏损，宝钢股份、中信特钢、华菱钢铁净利润规模居前三位，净利润分别为88.74亿元、36.66亿元和33.94亿元。 前三季度，9家钢企净利润实现正增长，较二季度减少1家，其它25家钢企净利润同比下滑。净利润实现正增长的多为收入规模较小的钢企，9家企业中仅中信特钢和酒钢宏兴收入规模超100亿；净利润下滑钢企中，马钢股份、鞍钢股份、安阳钢铁和山东钢铁降幅较大，均较去年同期降低70%以上。 2019年前三季度上市钢铁企业利润及变动情况 数据来源：上市钢企三季报 兰格钢铁研究中心 对比半年报，多数钢企三季度利润降幅扩大，盈利能力继续转弱，全国*大钢铁企业宝钢股份三季度报显示，前三季度实现营业收入2168.76亿元，同比下降3.75%；净利润88.74亿元，同比下降43.65%，降幅较上半年扩大5.46个百分点。 钢铁企业总体盈利能力依然较弱，净利润率偏低，34家公司中仅5家公司净利润率超过10%，多数企业净利润率低于5%，整体平均净利润率为4.03%。 钢价持续下行挤压钢企盈利空间 供应端看，前三季度，钢铁行业产能释放较快，全国生铁、粗钢和钢材产量分别为6.12亿吨、7.48亿吨、9.09亿吨，同比分别增长6.3%、8.4%和10.6%；需求端看，全球经济增速放缓和贸摩擦限制了钢材出口，国内经济虽然面临下行压力，但固定资产投资保持了稳定增长，房地产开发投资增速仍然较高，基建投资增速小幅回升，支撑钢材消费平稳增长。钢材市场整体供需形势相对宽松，钢材价格波动下行，兰格钢铁研究中心测算的前三季度全国钢材均价为4149元/吨，同比下跌3.5%。 钢价下跌影响钢铁企业销售收入的提升，柳钢发布的前三季度经营情况公告显示，今年前三季度，公司钢材总产量581.59万吨，同比增长5.29%，销售量同比增长3.34%，但由于平均销售单价下滑3.45%，导致公司钢材销售收入下滑0.22%。 成本端看，上半年，受巴西淡水河谷尾矿坝溃坝事件影响，铁矿石价格大幅上升，年中后开始震荡下行，但整体处于高位，据兰格钢铁云商平台监测数据显示，2019年前三季度，海关铁矿石进口平均单价为96.06美元/吨，同比上涨37.1%。铁矿石价格上涨增大了钢铁企业的生产成本，加之钢价较去年同期有一定程度的下降，导致钢铁企业盈利能力降低。 酒钢宏兴、沙钢股份、新兴铸管等钢企均在三季报中表示，由于产能居高不下，钢材市场供大于求矛盾更加突出，钢材销售价格下跌，原料价格高位震荡运行，钢材获利能力大幅降低，企业经营压力进一步加大。 在整体形势不好的情况下，钢厂均挖掘潜力削减成本，对冲外部环境变化。宝钢在三季报中称，公司及时把握市场变化，动态调整生产节奏，加大成本削减工作力度，深入推进多基地管理模式建设，大力进行组织机构变革、绩效模式优化等工作。其财报显示，前三季度，销售费用、管理费用、财务费用均有所降低，但毛利率同比降低4.8个百分点，导致净利润仍大幅下滑。 地产、基建将对短期需求形成弱支撑 国家统计局数据显示，1-9月份，全国房地产开发投资98008亿元，同比增长10.5%，增速与1-8月份持平。房屋施工面积和房屋新开工面积分别同比增长8.7%和8.6%，保持在较高水平，短期内房地产投资具有一定韧性。 稳增长背景下，地方债发行和使用进度加快，基建投资开始加速。1-9月份，基础设施投资同比增长4.5%，较1-8月份加快0.3个百分点。其中，铁路运输业投资增长9.8%，增速回落1.2个百分点；道路运输业投资增长7.9%，增速加快0.2个百分点；水利管理业投资增长1.9%，增速加快1.2个百分点；公共设施管理业投资增长0.9%，1-8月份为下降0.3%。 钢铁市场供需仍将处于相对宽松的状态，市场运行的核心在于需求端，预计四季度基建投资或继续小幅回升，房地产投资保持一定韧性，汽车降幅收窄，将对钢材需求形成弱支撑，但总体下游需求形势不会发生根本转变。 铁矿石价格尚处于相对高位，受利润驱动，国际上铁矿石资源的整体供应量逐渐恢复，发运量增多，港口存货增加，铁矿石价格有望继续回落，但相比去年同期仍处于高位。 四季度，预计钢价有一定回落，受益于铁矿石价格明显下降，钢铁生产成本将有所收缩，毛利空间有所扩张，但不及去年同期，钢企盈利的下行趋势难以扭转。 钢企加快升级转型 我国钢铁产量已进入高峰平台期，是企业调整转型的*佳时期。从今年前三季度发展情况看，钢铁企业正加快升级与转型，在继续做优做强主业、提高产业链集中度的同时，也在积极发展相关和非相关的多元化业务。 永兴特钢实施 “企业转型、主业升级”发展战略，布局锂电材料领域，8月底，公司电池级碳酸锂项目投入使用，标志着公司在锂电新能源发展战略从建设期步入运营期；在主业方面，公司调整钢材产品结构，适度提高棒材产品比例，增加电力装备制造、交通装备制造等领域的高附加值产品销量。 常宝股份8月份公告称，拟投资建设高端管线管智能生产线项目，主要定位于高附加值的管线管及其它专用管材的精整及深加工，既可满足市场对高钢级、高性能的管线管及其他专用管材的需求，又能与公司现有及在建项目形成协同效应，进一步丰富公司产品结构，较大提升公司竞争优势。 沙钢股份和杭钢股份均布局数字产业。沙钢股份正在实施重大资产重组，完成后，公司主业将从单一的钢铁业务向钢铁与大数据中心双主业转型；杭钢股份公告称，为实现中长期战略发展目标，保持公司长期健康发展，拟在现有钢铁业务及环保业务外，布局数字经济领域，投资建设互联网数据中心(IDC)项目，开展机架出租及运维服务等业务，并提供云服务、增值服务及大数据服务，培育新的利润增长点。详细信息 - 04 2019-11
专家说市—11月4日
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2019.11.04 丨 8279我的钢铁：上周国内钢材市场价格震荡运行。从现阶段供给情况来看，随着多地市场逐步颁布采暖季限产政策文件之后，后续供给压力有所缓解。与此同时，需求面的逐步改善给予市场一定的心态支撑，前期强烈的看空情绪也得到改善。另一方面，目前主流品种社库资源持续下降，商家现货库存压力也正在逐步释放，因此短期内现货存在一定的反弹契机。不过现阶段的需求情况不甚稳定，大部分受期货盘面影响存在较多的投机需求，因此多数品质商家心态依旧偏谨慎。综合而言，本周（2019.11.4-11.8）现货虽然存在一定的支持，但现货价格仍将受到需求制约，价格或震荡偏强运行。钢之家：上周国内钢材市场价格总体小幅下跌。从近期市场看，国内钢材市场连续下降，且降幅有所加大，尤其是建筑钢材，反映出当前市场需求还可以，但市场续期不好，随着市场淡季临近，需求弱化将继续强化；供应方面，当前钢厂高炉开工率总体处于高位，近期资源供应不会明显减少，钢厂价格下调对市场心态有一定影响。本周个别钢厂发生安全事故，对强化短期安全检查力度，但对市场提振作用有限。预计本周（2019.11.4-11.8）国内钢材市场价格将继续呈弱势震荡的态势。重点关注近期安全检查、库存变化以及环保限产执行情况。兰格：目前，传统需求旺季已过，下游采购开始放缓，钢市将逐渐进入淡季，现货商家对于后市较为悲观。虽然雾霾天气导致北方部分地区采取紧急限产措施，但限产效果可能不及市场预期，后期供给压力可能会逐步增大，同时也使得即将开始的北材南下市场行为压力倍增，后期北方市场将会面临需求下降的压力，而南方市场将面临更大的供给压力。而且，美联储降息也使得期货市场出现拉涨行情，使得市场信心有所平复。综合来看，本周钢市将呈现小幅震荡的局面。据兰格钢铁云商平台周价格预测模型数据测算，本周(2019.11.4-11.8)国内钢材市场价格将震荡盘整，长材市场价格将小幅上涨，型材市场价格将小幅盘整，板材市场价格稳中小涨，管材市场价格将稳中趋弱。唐宋：本周预报将出现大范围的重度雾霾天气，加之 5 日“进博会”的召开，河北、山东、江苏等多地已出台污染预警，周内多处于环保限产阶段。期间各地对钢铁限产力度、实际限产程度或继续加大，市场资源供应或继续减少，同时当前电炉钢企多处亏损状态，产量仍难有提高，转炉废钢消耗或保持低位稳定，总体表现市场资源供应“稳中降低”。期内虽实施大范围污染预警，部分项目施工或受影响，但无明显的降温、雨雪天气，基建项目的施工仍处有利的时期；制造业等终端用户或保持稳定需求，市场价格阶段性低位回涨，贸易商低价进货操作或增加，成交表现或显活跃，市场需求或继续表现平稳。供应端的减量，需求端平稳，华东等部分地区建材缺规格现象继续显现，周内钢材库存将继续小幅降低。虽然目前市场情绪和信心稍有提振，现货基本面向好，但近期公布钢铁经济数据表现弱势、高供应的条件具备和低需求的冬季临近，市场将表现谨慎观望，不乐观的预期将继续抑制现货市场行情。01 合约期螺价格或继续震荡调整，现货钢材价格存在小幅回涨条件；矿石价格大幅收窄、废钢价格止跌，钢企成本小幅降低，钢材利润小幅扩大，其对钢材价格支撑力度稍强，因此本周（2019.11.4-11.8）期现货市场或现震荡为主稍偏强运行走势。友发集团副总经理韩卫东：中美贸易谈判进展顺利，极可能在本月达成阶段协议。美联储第三次降息，符合市场预期。国家公布PMI数据又回落，反应制造业压力很大。当前秋冬环保限产展开，力度适中，需求短时间增强，上演抢工期状态。钢材价格处于尴尬状态，既不想涨，暂时由于库存和短期需求又不能快速下降，短期好和预期差是当前真实现状。当前*好的方法就是合理偏低库存下，快进快销，抓住市场的尾巴，力争十一月取得好成绩！这周就要立冬了，该是谋划明年的时候了！详细信息 - 01 2019-11
汪建华：2019年钢铁市场回顾及2020年展望
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2019.11.01 丨 4796由大连商品交易所和上海钢联电子商务股份有限公司（我的钢铁网）主办，厦门国贸集团股份有限公司、福建三钢（集团）责任有限公司协办的“2019（第十届）黑色产业链衍生品峰会暨我的钢铁网铁矿石年会”，于2019年10月30日-11月1日，在厦门香格里拉大酒店隆重召开。会上，上海钢联电子商务股份有限公司首席分析师汪建华发表主题演讲。首先，他回顾了2019年钢铁市场。2019年前10个月，国内钢价涨跌月数各半。截止10月25日，2019年钢材综合平均价格指数同比下跌6.9%。2019年前9月黑色金属冶炼和压延加工业实现利润1972.1亿元，同比下降41.8%，基本符合去年钢联年会“势不再来”的观点。接下来，他从几个方面对2020年钢铁市场进行展望。宏观方面，2019年全球经济由走势分化到同步放缓，新兴经济体表现出足够的韧性。汪建华认为2020年中国GDP增速将小幅回落至6.0~6.2%。政府的主要政策取向是：积极扩大改革开放，积极释放要素市场活力，努力提振制造业景气回升。下游方面，他认为，建筑业可以维持一个相对乐观的看法，基建在未来一段时间要担当经济托底的重任。房地产用钢需求短期有支撑，但增速持续小幅回落。尽管2020年地产投资增速会回落，但是对钢铁消费的负面影响不用过于担心，旧城区改造一定程度上缓解地产回落风险。需求方面，汪建华表示，2019年全年我国粗钢表观消费9.33亿吨左右，同比增7.5%左右，呈现建筑材好于工业材的特点。他预计2020年中国粗钢消费维持小幅增长的态势。供给方面，2019年1-9月我国粗钢产量同比增加8.4%，材产量同比增10.6%，主要是新增产能所致，其次是盈利诉求。他预计2020年我国钢产量有望继续保持小幅增长。展望2020年钢铁市场，汪建华预判2019年四季度钢价区间振荡，2020年一季度延续震荡运行。2020年钢铁市场供需略有增长；钢材进口增加，钢材出口减少；钢价仍有下行空间，但是有可能下半年会好于上半年，弹性会比今年要好；整个钢铁行业利润继续收窄。详细信息
