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10月钢铁流通业PMI为47.3 银十需求不旺带动行业景气回落
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2019.10.31 丨 4841兰格钢铁云商平台统计发布的2019年10月份钢铁流通业PMI总指数为47.3，比上月回落2.9个百分点。从分类指数看，构成钢铁流通业PMI的10个分类指数1升9降，其中仅有融资环境1项指数出现回升，而销售量、销售价格、总订单量、采购成本、到货速度、库存水平、企业雇员、走势判断和采购意愿9项指数均出现不同程度回落。10月钢铁流通企业销售量指数和订单指数均为47.5，分别较上月下降5.6和5.3个百分点，再次回到收缩区间，表明市场采购需求不足，旺季不旺的局面明显，其中主要表现在终端采购的直供订单明显下降。10月钢铁流通企业库存指数为45.1，较上月下降1.7个百分点。从区域来看，东北、西南和华东地区库存指数下降幅度较快，分别为6.6、5.2和3.1个百分点。从规模来看，样本企业中年销量大于100万吨的钢铁流通企业库存开始增加，而年销量在50-100万吨、10-50万吨及10万吨以下的钢铁流通企业库存下降的速度明显放缓，表明市场资源流通开始不畅，市场各类钢铁流通企业库存压力开始显现。从绝对量上来看，由于国庆假期原因，10月份钢材社会库存先升后降，但去库存速度不及市场预期，后期去库存压力将继续加大。据兰格钢铁研究中心市场监测显示，10月份全国29个重点城市钢材社会库存较上月减少近105万吨，下降10.8%。先行指数来看，10月钢铁流通业采购意愿指数为45.5，较上月下降2.6个百分点。走势判断指数为43.3，较上月下降5.6个百分点，表明样本企业对后市预期悲观，主要是银十传统需求旺季不旺，市场采购需求不足，虽然环保限产政策日趋严格，但实施效果不及预期，使得钢市面临需求不足和供给增大的双重挤压，从而导致样本企业对后期的采购意愿维持谨慎的态度。10月钢材市场呈现前高后低的态势，伴随着下游采购的不断转弱，市场价格阴跌不止，虽然环保限产政策不断趋严，但并未成功支撑起钢市反弹，市场进入不断小幅下挫的局面。供给端：前9个月，粗钢日均产量依然平均维持在273万吨左右，其中9月粗钢日均产量有所下降，主要是由于70年大庆前夕，限产措施执行较为严格，钢厂大比例停产或限产。但国庆过后，钢厂开始恢复生产，限产政策执行有所放松，预计10月份粗钢日均产量将会再次回升。需求端：国庆假期过后，市场商家寄予希望的采购小高峰并未到来，市场采购不温不火，使得市场信心明显不足，商家开始快速去库存。进入11月份，钢市处于旺淡交替之际，市场采购需求将逐渐转淡，北方地区由于天气不断变冷，工地施工将逐步停止，南方地区依然是正常施工，但工地采购也会逐步放慢。进入四季度以来，稳增长措施不断发力，基础设施投资力度不断加大，四季度交通固定资产投资规模有望达到3000亿元，将使得基建用钢需求有所恢复；而制造行业用钢需求将依旧处于分化局面，其中汽车行业用钢需求将依然不振，机械行业用钢需求将维持稳增，而家电和船舶行业用钢需求将维持稳中趋弱的态势。 11月份钢铁行业景气度较10月份将会明显回落，主要是10月下游采购需求逐渐趋弱，供给压力不断加大，从而使得钢价处于不断阴跌的局面，对于市场心态起到了不利影响，而且由于秋冬季限产措施不采取“一刀切”，使得市场对于限产政策的实施效果更加担忧，未来供给端的压力可能会有增无减。同时，进入11月份，下游需求将逐步向淡季转换，市场预期下游采购将逐渐转弱，这就使得11月钢市将面临更大的供给压力和需求转弱所带来的供需矛盾突显压力，整体钢市将呈现弱势调整的态势。详细信息 - 31 2019-10
迟京东：钢铁工业绿色发展要立足当下 着眼长远
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2019.10.31 丨 4807“钢铁工业已经进入一个新时期，一个新的发展阶段，在这种形势下，我们既要有新的观念、新的理念，更要在技术上有更多的创新，同时要完善能源链、环保链。”10月28日，中国钢铁工业协会副会长迟京东在2019年中国钢铁工业协会环保节能工作委员会年会暨环保节能技术交流会上分享了关于中国钢铁工业绿色发展的思考和体会。肯定取得的成绩坚定绿色发展信心迟京东肯定了我国钢铁工业在绿色发展上取得的成就，他指出，党的十八大以来，优秀钢企认真学习贯彻习近平总书记“两山”理论，在绿色发展的路上付出了艰苦努力，取得了巨大成就，一批节能环保技术和指标已达世界先进水平。中国钢铁行业是节能环保意识觉醒较早、措施*实的工业行业，节能环保工作在相当长的历史时期一直走在工业领域的前列。从一定意义上来讲，目前，中国钢铁行业拥有搞好节能环保的优势。“当然，我们也要清醒地认识到，当前还存在着制约钢铁工业绿色发展的短板和问题。”迟京东表示，当前，企业间节能环保水平参差不齐，科学规范的环境保护长效机制尚未形成。70年来，钢铁工业涌现出一批节能环保水平先进的绿色领跑企业，但也存在鱼龙混杂、良莠不齐的现象。一些钢企还没有实现污染物全面、稳定达标排放，甚至有些企业的节能环保投入很低，存在明显的无组织排放问题。虽然这些企业不代表我国钢铁工业的主流，但其对环境的破坏和给钢铁工业整体形象带来的不良影响不容忽视。如何解决这些问题？迟京东指出，需要构建科学规范的环境保护长效机制，坚持严格监管与有效激励相结合，突出差异化管理。目前，绿色产品评价体系、环保信用体系尚待建立健全，对不同环保水平企业的公平、公正监管也有待进一步落实到位。钢协期待各级政府相关部门根植“谁环保谁获益”的理念，加强监督管理，增加环保违法成本，调动全行业乃至全社会保护生态环境的积极性。在产能结构方面，让实现了超低排放的企业充分释放优质产能，同时限制污染物排放较高的产能，才是推进绿色发展的正确做法。正视节能环保压力主动应对困难和挑战进入新时代，在绿色发展的背景下，为满足人民对美好生活的向往，对钢铁工业绿色发展提出了更高的要求，全球*严格的超低排放指标要求无疑让钢铁企业感到前所未有的压力。迟京东认为，钢铁企业不能把这些高标准、严要求当成负担，而是要正面看待。一方面要想办法“补短板”，另一方面要正视困难，着眼长远发展，早动手，变被动为主动。一是创新绿色关键核心技术引领绿色发展。在全球钢铁工业*严格的生态环境保护标准的倒逼下，我国一些优秀钢铁企业已经掌握了世界领先的节能减排技术。迟京东指出，中国钢铁企业要乘势而上，力争引领世界钢铁工业绿色发展的革命性变革。瞄准新一代清洁高效可循环生产工艺技术，突破一批核心、关键、难点技术，如：超低排放提升改造中，主要钢铁生产设施烟气脱硫、脱硝、除尘技术能否长期稳定达到超低排放要求尚需时间验证;高炉煤气精脱硫技术等也需要创新突破，要进一步创新技术、提升管理水平，也需要行业内外共同协作、联合攻关。钢铁行业未来研究的突破性技术很可能都是跨产业、跨领域的，这也说明钢铁行业关注的领域不能仅仅限于传统的钢铁，要进一步明确企业、科研院所、高校、社会组织等各类创新主体的功能定位，在加强知识产权保护的基础上，探索建立共创共享的利益机制，涵养协同文化，逐步建成集合方方面面力量的、开放而富有活力的创新生态系统。从钢铁整个生态圈角度发挥各种力量的积极作用，共同创建有生命力的、与时代同步的、崭新的系统，使我国的钢铁体系结构更合理、更经济、更绿色。二是自觉树立大生态观，引领循环经济发展。近年来，钢铁行业积极倡导绿色采购、绿色制造、绿色产品，协同促进钢铁行业与其他制造业的绿色发展合作伙伴关系。很多优秀钢铁企业实现了多产业耦合发展，丰富了钢铁生产功能，发挥钢铁企业高效能源转换、消纳废弃物并实现资源化功能；实现了与石化、化工、建材、有色、市政等多领域间的横向耦合、生态链接、原料互供、资源共享，实现协同低碳发展。钢铁工业大生产本身和发展循环经济所蕴含的绿色价值，尚未得到正确评估和充分挖掘。目前这样的循环经济价值被普遍低估，需要充分挖掘并加以利用。同时，各产业间的政策和利益壁垒，也制约着钢铁循环经济的进一步发展。不得不承认，钢铁工业在实现“中循环”“大循环”方面仍处于起步阶段，在与供热、电力、石化、建材等行业企业合作，以及进一步挖掘钢企服务城市、服务社会的潜力等方面，仍需要政府这只“手”发挥更加积极的作用。钢铁行业要以更高的站位和更高的生态文明建设水平，利用构建钢铁产业生态圈的机会，主动进取，释放绿色钢铁的无限潜能。三是构建钢铁产品全生命周期管控体系，引领全产业链绿色发展。钢铁工业绿色发展不仅仅是流程制造业本身的节能环保，必须要有产品全生命周期的概念，下游产品绿色化对钢铁产品提出的高强度、高品质要求，无疑会给钢铁产品生产过程带来更多的能源消耗，甚至更多的排放，但是从产品全生命周期角度来看，则降低了对环境的排放影响。全生命周期管控及评价，不仅可以促进整条产业链绿色发展，还可以展现钢企的社会担当，引导社会公众对钢铁产品形成客观、全面的评价。近几年，宝钢等企业开发了LCA（生命周期评价）环境决策模型和数据不确定性分析平台，这个管控体系赋予了钢铁行业用数字化手段记录钢铁生产中的污染物排放、能源资源消耗、对下游产业节能减排的贡献等环境绩效信息，衡量产品整个生命周期对环境影响的能力，使我们能以可持续发展的眼光关注原料、运输、生产、回收等全过程，不断改进生产工艺，突出环境效益，增强产品竞争力。目前，这个平台在钢铁企业的实际应用还较少，还不够深入和全面。下一步要更加引导并协同下游用钢产业进行绿色消费，以全生命周期理念体现钢企对全社会节能减排做出的贡献。四是协同智能制造推进智慧绿色发展。协同智能制造，建立智能能源管理中心，搭建智慧环保管控平台，打造领先的绿色数据中心。钢铁企业通过数据建模和智能分析，让“能源数据说话”，从而实现能源数据价值利用的*大化。智慧能源管理应该是企业IT战略中的一个重要部分，通过能源信息化来实现企业的战略目标。搭建环境智能数据平台，要充分利用IT技术和产业发展的5个要素“云、物、移、大、智”（即云计算、物联网、移动互联网、大数据、智慧城市)，采用以感知力先、传输为基、计算为要、管理为本的理念，实现环境监测监控的自动化和智能化；构建智慧应用平台，为环保日常业务管理和决策提供支持，达到“测得准、传得快、算得清、管得好”的智慧环保总体目标。在构建完整的钢铁产业数据信息服务体系的过程中，要充分挖掘钢铁行业节能环保数据资源，搜集好数据、保护好数据、运用好数据，为企业生产经营、“对标挖潜”、决策分析提供更充分、更可靠的数据分析基础。要从钢铁整个生态圈角度发挥各种力量的积极作用，共同创建有生命力的、与时代同步的、崭新的数据信息体系支撑绿色发展。“中国钢铁工业伴随新中国70年的发展，已经成为中国*具全球竞争力的产业。钢铁产业在迎来高质量转型发展重要机遇的同时，也面临更加严苛的环境挑战。让我们立足当下、着眼长远、共同奋进，迎接新的挑战，共同期待智慧绿色钢铁梦工厂的实现。”迟京东呼吁。详细信息 - 30 2019-10
于勇：寻求突破 为世界钢铁工业发展打上“中国印记”
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2019.10.30 丨 473410月28日，中国钢铁工业协会开展党委中心组学习，邀请河钢集团党委书记、董事长，世界钢铁协会主席于勇做专题报告。钢协党委书记何文波，副会长屈秀丽、骆铁军，副秘书长杨尊庆、王德春、姜维，钢协机关全体职工，代管企事业单位党政主要负责人，代管协会（学会、研究会）驻会党政主要负责人参加会议。何文波主持会议，并向于勇就任世界钢铁协会第41任主席表示祝贺。于勇以“中国钢铁如何引领未来”为主题做专题报告。他表示，经过新中国成立70年特别是改革开放40年的发展，今天，中国钢铁工业已经走上了世界舞台的中央，不仅产能达到全球钢铁产能的一半，而且各方面已经走在世界钢铁工业的前沿，为世界做出的贡献越来越大。以史为鉴，可以知兴替。在报告中，于勇简要回顾了世界钢铁工业160多年的发展历史，介绍了英国、美国、俄罗斯、日本相继成为世界第一产钢大国的演进轨迹，及其取得的技术突破和对世界钢铁工业的贡献。“这些国家在其经济高速发展的时期，都伴随着钢铁工业的强势发展。而且，在其钢铁工业发展的黄金时期，都为世界钢铁工业留下了深深的印记。”于勇说，“自1996年钢产量突破1亿吨至今，中国钢铁产量雄踞世界第一位已经23年。未来很长一段时间，中国钢铁工业仍将引领世界钢铁的发展。那么，在这段引领世界钢铁发展的时间里，我们能为世界冶金史、为世界钢铁工业贡献什么？当我们不再是钢铁发展中心的时候，我们能为世界钢铁工业在科技、工艺等方面留下什么？哪些东西能够打上‘中国印记’？”“必须要站在可持续发展和国家民族的高度，从技术革新的角度去寻找突破口。”于勇分享了自己对于上述问题的思考，“那些既有现代价值又有战略价值、既可持续又有世界公允的方向，是我们主攻的方向。”一是绿色发展的创新和突破。中国钢铁工业在能源循环利用方面处于世界领先地位，但把绿色发展仅仅落实为节能环保、循环利用还不够，绿色发展应有更深刻的内涵。排放的数量级改变绝对不是靠能源回收利用和生产流程减排就能够实现的，必须依靠重大工艺变革才能实现。绿色钢铁除了生产流程、生产过程的绿色以外，更应该去关注工艺创造本身、能源使用本身的绿色，在工艺结构上特别是在能源结构上要实现突破。未来，在重大技术改造上、在能源介质上、在重大工艺革新上，要有“中国印记”。二是通过智能制造应对客户端的细分市场和小批量、个性化、定制化需求。随着中国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段，随着中国制造业发展从宏观向微观转变，客户需求越来越追求个性化。如果不解决智能制造的问题，我国钢铁工业的装备大型化和规模化发展与未来客户需求将形成一个新的瓶颈期。5G能实现单一生产线在不同时段生产不同的品种和规格，智能制造能让一条生产线实现两条、三条乃至十条生产线的功能。除了质量稳定、精度控制、效率提高以外，中国钢铁工业实现智能制造更重要的是应对客户端的细分市场和小批量、个性化、定制化的需求。三是中国钢铁工业在技术层面必须从关注钢铁产品向关注材料转变。未来，钢铁工业高质量发展的一个很大空间，就是做好钢铁材料。这不是做“高精尖”的东西，而是必须要面对下道工序，细分市场，提供高强、超轻、耐磨、耐腐蚀等新材料。下道工序乃至再下一道工序当中有巨大的技术潜力和创新潜力。中国优秀钢铁企业应该具备系统研发材料的能力。未来，中国钢铁行业的技术专家和研发人员应该带着对钢铁的深入了解走向材料，走向下道工序。巨大的市场就在我们身边。当钢铁企业有一天不再是卖钢铁本身，而是通过材料卖钢铁的专有技术，这才是钢铁工业的进步和提升。“于勇的报告有高度、有深度，将未来钢铁人需要做的事情都点到位了。”何文波总结道。他指出，中国钢铁走进新时代，要守初心、担使命，要从全球视野出发，探索与世界领先企业合作的机遇，为钢铁工业下一步有所突破做出贡献。要实现中国钢铁业的健康发展和持续繁荣，中国钢铁企业要对世界钢铁工业的技术进步有所贡献，唯有创新。而绿色、智能和材料是创新的三个重要方面。下一步，中国钢铁行业和钢协将认真研究如何落实习近平总书记关于提升产业基础能力和产业链水平的指示。具体到行动上，一是向河钢学习，深入到主要下游代表企业中去；二是了解钢铁企业需求，确定钢协的工作定位；三是加强对世界钢铁工业的研究，走出去，不断推动中国钢铁工业高质量发展。报告会前，何文波和于勇就世界钢铁协会的相关情况、在墨西哥蒙特雷召开的2019年世界钢铁大会组织的相关活动、未来中国钢铁工业将如何发挥作用、下一步的工作安排等话题进行了座谈交流。屈秀丽、骆铁军、杨尊庆、王德春、姜维，以及河钢集团战略总监李毅仁、外事总监刘娟参加座谈。详细信息 - 29 2019-10
中钢协：前三季度钢铁行业制造成本上升 企业效益下降
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2019.10.29 丨 4763今年以来，国内外风险挑战明显增多，我国经济下行压力加大。国家坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，持续深化供给侧结构性改革，加大逆周期调节力度，着力做好“六稳”工作，狠抓各项政策落实落地，国民经济运行总体平稳。钢铁产量和需求均保持了一定增长，但是由于成本大幅上升，钢铁企业效益出现了下降。一、前三季度钢铁行业运行特点钢铁产量保持增长。1-9月份，全国粗钢产量为7.48亿吨，同比增长8.4%；生铁产量为6.12亿吨，同比增长6.3%；钢材产量（含重复材）为9.09亿吨，同比增长10.6%。进出口均有所下降。1-9月份，全国累计出口钢材5031万吨，同比减少267万吨，下降5.0%；累计进口钢材875万吨，同比减少122万吨，下降12.2%。1-9月份，全国共进口铁矿石7.84亿吨，同比减少1901万吨，下降2.4%。钢材价格有所下降。1-9月，中国钢材价格指数（CSPI）综合指数平均为108.58点，同比下降7.17点，降幅为6.2%。其中，长材指数平均为114.61点，同比下降5.0%，板材指数平均为104.81点，同比下降7.5%。制造成本明显上升。今年以来，国产铁精矿、进口铁矿石、废钢、炼焦煤等主要原料价格普遍上涨，持续高位运行。1-9月份，主要原料采购成本与去年同期相比，进口铁矿上升31.7%，国产铁精矿上升21.5%，废钢上升8.8%。企业效益明显下降。1-9月份，会员企业销售收入3.18万亿元，同比增长11.6%；实现利润总额1466亿元，同比下降32.0%；销售利润率4.6%，较上年同期下降3个百分点。前三季度，在国家各项稳增长措施的推动下，各地重大项目纷纷开工，为钢铁行业创造了较好的市场环境。钢铁企业把握市场机遇，在满足市场需求，实现稳产增产的同时，还积极推进超低排放改造，积极探索兼并重组路径，取得了阶段性成果。越来越多的企业达到了超低排放指标要求，宝武与马钢的重组是推进兼并重组过程中的又一成果。二、钢铁行业运行中存在的问题总体看，前三季度钢铁行业运行可圈可点，但是也存在着不少的困难和问题。一是产能释放较快。1-9月份，全国粗钢产量同比增长8.36%。二是贸易保护主义影响仍在持续。贸易保护主义抬头拖累全球经济增长，美国采取的保护措施可能引起国外其他国家更多的保护措施和报复手段，国际贸易环境变化的影响深远，钢材出口环境将愈发严峻，长期影响远没有消除。三是企业成本上升压力较大。今年以来受巴西淡水河谷矿山溃坝和澳大利亚港口飓风影响，进口铁矿石价格大幅上涨，由年初的69.03美元/吨上涨到7月份的119.51美元/吨；加上废钢、焦煤价格上涨以及环保成本、物流成本上升，钢铁企业成本大幅度上升，制造成本上升8-10%，致使大部分企业效益同比下降。四是环保执法仍需更科学合理。目前，部分地区环保已达标的企业仍然要执行限产政策，没有更好地发挥优势企业和先进产能的作用。另外，为了完成减煤任务，有的地方政府要求钢焦联合企业将与大高炉配套的合法、合规、环保达标的大型焦炉退出，所需焦炭从外省采购，给企业安全稳定生产带来了极大困难（更别说带来的巨额经济损失）。五是企业税费负担仍较重。加大减税降费力度是国家支持实体经济的重要举措，企业普遍受益，但执行中企业也反映了一些问题，比如由于钢铁企业用电属于大工业用电，在执行过程中含税价保持不变，增值税税率降低造成电费不含税价不降反升；由于矿山企业增值税抵扣项少，土地使用权、采矿权、资源税等没有纳入增值税抵扣范围，导致企业税负仍然较重；部分地区随着港口的整合，港杂费大幅上调，导致当地企业的物流成本明显上升。三、钢铁行业面临的形势及下一阶段重点工作据国际货币基金组织（IMF）10月份发布的*新《世界经济展望》报告预测，2019年全球经济将增长3.0%，较上年增速回落0.6个百分点。另据世界钢协（WSA）10月份发布的短期预测，2019年全球钢铁需求量将增长3.9%，增速比上年回落0.7个百分点，预测2020年全球钢铁需求量仅增长1.7%，预测中国仍将增长，但增幅将有较大幅度的下降。国内经济面临下行压力加大，各种困难增多的局面，国家将继续采取积极的稳增长、扩内需政策，保持经济稳中有进态势，我国经济仍有很强的韧性和潜力。钢铁行业要在做好*坏打算的基础上树立信心，增强紧迫感和责任感，充分抓住目前的机遇期，在发展中解决存在的问题。具体讲有以下几个方面工作需要坚持做下去。第一，积极推进超低排放改造，提升绿色发展水平。9月7日，中国钢铁工业协会见证了15家钢铁企业共同签署《中国钢铁企业绿色发展宣言》，这是新时代中国钢铁践行绿色发展理念的新起点。面对全世界*严格的排放限值要求，按时达到要求既是我们的责任，也是我们的使命。要聚焦达到超低排放标准，瞄准影响超低排放的技术瓶颈，加大工作和投入力度，尽早实现全面达标排放。协会将及时开展钢铁企业超低排放改造工程效果评估，推动先进环保技术在钢铁工业生产实践中进一步创新应用和推广；要深入分析超低排放改造、实施中遇到的新情况、新问题，及时了解企业的新诉求，并向有关部门提出政策建议。第二，继续深化供给侧结构性改革，努力巩固去产能成果。2019年钢铁行业巩固化解钢铁过剩产能成果专项督查工作已经结束，有关情况正在汇总研究，要以此为契机，严肃查处违法违规新增产能、变相扩张产能的事件，防范任何形式的违规新增产能。要继续充分发挥“地条钢”违法违规产能举报平台作用，及时反馈举报信息，配合政府部门核实举报线索，严厉查处反面典型。行百里者半九十。深化供给侧结构性改革的任务仍然十分紧迫，不能有丝毫懈怠。第三，积极推进兼并重组，提高产业集中度。要按照市场化、法制化方式，按照企业自愿、优势互补、协同高效的原则积极推进兼并重组工作，不搞政府行政命令的“拉郎配”，同时要减少跨区域重组的政策障碍，推进跨区域、跨所有制兼并重组。第四，加强行业自律，努力维护市场稳定。维护市场稳定是钢铁行业共同的愿望。一方面广大钢铁企业要合理控制生产节奏，保持供需基本平衡。全行业要对增产保持清醒认识，千万不能再重回增产不增效怪圈。另一方面要加强与上游行业、企业沟通，按照互利共赢、长期合作的理念，相互支持，加强产业链协同，共同维护公平、公正的市场秩序，形成一个能够客观反映供求关系，符合各方基本利益的铁矿石供给体系。第五，继续苦练内功，大力推进降本增效。降本增效是钢铁行业永恒的主题。要想尽一切办法利用好国家出台的减税降费措施，要积极争各项措施的落实落地取得实效。要继续深入推进对标挖潜工作，大力降低生产成本，尤其要降低采购成本。同时，要积极开拓市场，优化品种结构，增加产品附加值，通过增收提高效益。第六，加大自主创新力度，推动行业高质量发展。站在新的历史方位，钢铁行业必须以自主创新为战略基点和核心要素，瞄准关键短板发力，尽快掌握关键核心技术，培育创新发展新动能。要加大研发投入，营造良好创新环境，夯实科技创新基础。要充分发挥企业、科研院所、高校、社会组织等各类创新主体的作用，加强科技创新体系建设，建立共创共享的利益机制，充分激发各方创新活力。要进一步树立“标准先行”的发展理念，坚持科技研发、标准研制和产业发展一体化推进，不断完善钢铁标准化体系建设，提升我国在国际标准领域的竞争力和影响力。详细信息 - 29 2019-10
钢铁产业经历结构化调整 近三年削减钢铁产能1.5亿吨
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2019.10.29 丨 4557近两年钢铁行业冬季限产的环保政策不再实行“一刀切”，行政调控的手段逐步弱化，主要还是通过市场化需求来倒逼企业限产，但今年以来对房地产的持续悲观或将导致钢铁行业利润进一步收窄。在去产能的大背景下，中国钢铁产业正经历结构化调整。10月28日，21世纪经济报道记者从中国钢铁工业协会官方微信获悉，2016年以来，中国削减钢铁产能1.5亿吨以上，是全球削减钢铁产能的114%。为此，中方仅安置钢铁工人就达28万人，超过美欧日各自钢铁就业总人数。目前，中国钢材市场状况明显改善，粗钢产能利用率已回归80%以上合理区间。在去产能已经步入深水区的当下，钢铁产业转型升级难度也在加大。在去年以来，因钢铁行业市场形势向好，在高额利润驱动下，部分地区和企业投资钢铁行业意愿增强，产能置换在部分地区执行走样，增产冲动明显增长。“钢铁行业去产能在进行了三年有余的当下，如今正进入结构性调整阶段。”10月28日，冀东国贸高级分析师张琳在接受21世纪经济报道记者采访时表示，近两年冬季限产的环保政策不再实行“一刀切”，行政调控的手段逐步弱化，主要还是通过市场化需求来倒逼企业限产，但今年以来对房地产的持续悲观或将导致钢铁行业利润进一步收窄。钢企三季度承压受制于国内房企去杠杆的压力，三季度多家上市钢企营业收入及净利润均出现不同程度的下滑，在短期内它们仍将承受一定压力。10月28日，重庆钢铁发布2019年第三季度报告显示，前三季度其营业收入为172.84亿元，比上年同期下滑0.87%；归属于上市公司股东的净利润为7.2亿元，比上年同期下滑51.36%。重庆钢铁解释称，业绩下滑主要是由于钢材综合销售价格同比下降4.4%，减利7.59亿元；矿石、煤炭、合金、废钢等原燃料价格上涨，减利8.24亿元；钢材销售数量同比增长4.41%，增利1亿元；工序成本降低和费用减少合计增利7.24亿元。此外，钢铁巨无霸宝钢股份早先披露的三季度报显示，今年前三季度宝钢股份共实现营业收入2168.76亿元，同比下降3.75%；净利润88.74亿元，同比下降43.65%；经营活动产生的现金流净额195.95亿元，同比下降46.68%。单季来看，三季度净利润下滑更为显著。第三季度，宝钢股份共实现营业收入761亿元，去年同期为769亿元，净利润29.22亿元，上年同期为62.81亿元。宝钢股份分析称，三季度外部市场不确定性加剧，贸易摩擦时有影响，国内大中型钢企利润率持续回落。钢铁产品价格总体呈下行趋势，三季度国内钢材价格指数和国际钢材价格指数环比分别下跌3.3%、4.9%；矿石价格持续上涨，三季度普氏62%铁矿石指数环比二季度上涨1.9%，煤焦价格高位震荡；下游汽车板市场同比降幅收窄，但仍延续负增长。中信证券唐川林则认为，三季度是钢铁行业需求的传统淡季，需求的复苏往往到9月中下旬，需求的季节性对钢价会起到压制作用。而由于在7月废钢相对于铁水成本的性价比较高，7月在需求下滑的情况下产量依旧保持高位，促使钢铁利润持续收窄。原材料方面，考虑到钢铁企业的铁矿库存大概在1个月左右，6月份铁矿价格的大幅攀升会对钢铁企业的利润形成挤压。张琳向21世纪经济报道记者解释称：“净利润大幅下滑是今年前三季度的一个普遍现象，主要是因为铁矿石等原材料上涨以及成材的价格下降所致。”除了宝钢股份、重庆钢铁外，八一钢铁与攀钢钒钛前三季度也出现大幅下滑：八一钢铁净利润2.4亿元，同比下降58.4%，攀钢钒钛净利润约14.1亿元，同比减少31.13%。结构性调整此前，工信部原材料工业司巡视员吕桂新曾公开表示，今年促进京津冀等环境敏感地区钢铁产能向外转移，降低区域钢铁总量，持续推进京津冀等地钢铁工业结构调整是工作重点。目标是到2020年，河北、天津要将本地区粗钢产能分别控制在2亿吨以内和1500万吨左右。上述减产力度是近三年来去产能行政调控手段的延续，中国作为钢铁生产大国，在经历了供给侧结构性改革后，目前供给端与需求端基本维持动态平衡，出口率并不高。根据中钢协的统计数据，虽然中国钢铁产能和产量占全球一半，但中国钢铁的消费量也接近全球一半，目前产量的93%用于满足国内市场的需求，钢材出口占产量的比例只有7%，没有冲击国际市场。这一情况在今年仍在延续。据统计，前8个月钢铁增产了5551万吨，净出口减少了95.2万吨，意味着增量都用于满足国内钢铁需求，其中2/3满足建设领域的需求增量。对于国内需求与产量齐升但钢铁企业业绩却在回落的现象，张琳解释称，“即使需求确实非常好，但是由于地产悲观、原材料价格高，所以业绩不乐观。”事实上，原材料的上涨或与产能复产、“地条钢”死灰复燃、产能置换不合规等风险存在关联。工业和信息化部原材料工业司司长王伟曾公开表示，部分企业以铸造铁合金、资源综合利用等名义寻求新增冶炼能力；个别地方、企业在产能置换过程中搞“数字游戏”，企图变相增加钢铁产能；个别“地条钢”企业铤而走险，有死灰复燃的迹象。这种变相增产导致今年上半年，全国粗钢产量4.92亿吨，同比增长9.9%。国内钢铁产量上升，催生进口铁矿石需求增加，进而导致价格过快上涨，从而侵蚀了企业利润。因此，今年以来，工信部已陆续在全国范围内，对已公示公告产能置换方案开展“回头看”工作，对存在重复虚假置换、批小上大等弄虚作假行为，以及置换方案落实不到位的企业，依法依规实施联合惩戒，对相关责任人加大追责问责力度，强化负面警示，进一步扩大巩固化解钢铁过剩产能成果。对于未来钢铁需求与价格走势，张琳预测称：“实际上中国钢铁价格除了低于欧美，比其他地区都高一些。因此其他地区进口钢材在价格优势下，挤占了中国市场的份额，未来需求可能会减速，但目前没有看到断崖。”详细信息 - 28 2019-10
专家说市—10月28日
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2019.10.28 丨 8470我的钢铁：上周国内钢材市场价格震荡趋弱运行。对于短期市场，大部分商家并未抱有较强的看涨心理，反而由于近期的价格弱势表现而持续看空后市，因此即便下周社库资源继续下降，商家操作仍维持谨慎。另一方面，需求端在本周表现整体而言已经有所增涨，但大部分是受低价资源影响而有所放量，因此集中性的需求在短期内尚未能观察到，较大的库存依旧存在一定的压力及风险。综合预计，短期内现货下探空间有限，但从供应及库存方面来看也难以有效提振市场心态，因此预计本周（2019.10.28-11.1）国内钢材市场价格或窄幅震荡运行。钢之家：上周国内钢材市场价格总体小幅下跌。从近期市场看，国内钢材市场连续下降，且降幅有所加大，尤其是建筑钢材，反映出当前市场需求还可以，但市场续期不好，随着市场淡季临近，需求弱化将继续强化；供应方面，当前钢厂高炉开工率总体处于高位，近期资源供应不会明显减少，钢厂价格下调对市场心态有一定影响。上周个别钢厂发生安全事故，对强化短期安全检查力度，但对市场提振作用有限。预计本周（2019.10.28-11.1）国内钢材市场价格将继续呈弱势震荡的态势。重点关注近期安全检查、库存变化以及环保限产执行情况。兰格：目前，银十传统需求旺季已经接近尾声，钢市将逐步进入淡季，现货市场的采购节奏也在逐步放慢，市场商家对于后市悲观情绪渐起。虽然雾霾天气导致北方部分地区采取紧急限产措施，但钢市的供给压力却逐步在加大，成品材的产量并未因为粗钢产量的下降而减少，后期市场产量将成为钢市主要压力来源。而且，期货市场的频繁震荡行情，也使得现货商家对于后期市场信心不足。综合来看，本周钢市将呈现稳中下跌的局面。据兰格钢铁云商平台周价格预测模型数据测算，本周(2019.10.28-11.1)国内钢材市场价格将稳中下跌，长材市场价格将小幅下跌，型材市场价格将稳中下滑，板材市场价格小幅下滑，管材市场价格将稳中下滑。唐宋：本周11 月及采暖季临近，周内京津冀及周边地区或仍有雾霾天气出现，污染预警限产期时段的钢铁限产力度或继续加大，特别是唐山地区 9 月份空气质量排名倒数第一，武安兴华钢铁安全事故的发生，后期实际限产力度或更多，市场资源供应或继续减少，而电炉钢企多处亏损状态，产量仍难有提高，转炉废钢消耗或保持低位稳定，总体表现市场供应“稳中降低”。期内天气条件仍处有利基建项目的施工，制造业等终端用户或保持稳定需求，同时市场价格已处阶段性低位，贸易商低价进货操作或增加，成交表现显活跃，市场需求难现减弱继续表现平稳。供应端的减量，需求端平稳，体现钢材库存继续降低，库存对市场的压力基本消除。市场情绪将在盼涨中观望，贸易商信心将有提振，虽然市场行情仍将被高供应和低需求的不确定预期所主导，但环保限产力度和钢材实际需求或并没有预期般悲观，加之低位的期货市场或突发的利好消息，01 合约期螺价格或震荡小幅反弹；矿石、焦炭、废钢的价格继续弱势；钢企成本利润支撑力继续减弱，期现货市场或现震荡调整行情。预计本周（2019.10.28-11.1）钢材现货市场震荡调整；铁矿石价格弱势下调；废钢价格弱势回落；焦炭市场价格继续稳中趋弱。友发集团副总经理韩卫东：本周进入十一月，本周中央四中全会召开，这是个非常重要的会议。十一月中旬，将是习主席和特郎普见面的时候，人们对中美贸易谈判有更多期待。山东出台了秋冬季限产政策，预期之内，由于很多钢厂改造升级及政策措施变化，今年的限产，总体会比效“温和”。淡季来临了，去年的十一月，是价格剧烈波动的一个月，今年怎么样？市场会告诉我们。我们能做的，就是不赌市场，顺势而为！详细信息 - 28 2019-10
工信部：前三季度钢铁行业运行情况
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2019.10.28 丨 4711今年前三季度，钢铁行业运行总体保持了比较平稳的发展态势。但存在产量增长较快，利润大幅下滑等问题，需要引起高度重视。一、钢铁产量同比增长。前三季度全国生铁、粗钢和钢材产量分别为6.12亿吨、7.48亿吨、9.09亿吨，同比分别增长6.3%、8.4%和10.6%。二、钢材价格先扬后抑。2019年国内钢价重心较2018年有所下移。前三季度钢材综合价格指数平均为108.9点，同比下降6.6%。其中长材、板材价格指数均值分别为115.0、105.0，同比分别下跌5.4%、8.9%，长材跌幅小于板材。一季度钢材价格呈小幅回升态势，截至3月末，钢材综合价格指数为109.69点，与年初相比增长2.4%。二季度钢材价格冲高回落，三季度钢材价格震荡下跌，截至9月底，我国钢材综合价格指数为106.1点，较6月底下降3.1%。三、铁矿石价格有所回落。截至10月21日，中国铁矿石价格指数为317.27点，环比下降2.02点，较今年以来*高点回落25.6%；其中进口铁矿石价格指数314.33点，环比下降2.37点，较今年以来*高点回落29%；10月21日直接进口铁矿石62%品位干基粉矿到岸价格为84.9美元/吨，环比下降0.75％，较今年以来*高点回落29%。四、行业利润大幅滑坡。1-8月，我国钢铁工业营业收入5.58万亿元，虽然同比增长8.9%，但实现利润2259.9亿元，同比下降24.7%，行业利润率为4.05%，同比下降1.8个百分点。据中国钢铁工业协会统计，1-8月90家重点大中型企业实现利润1369亿元，同比下降29.0%。五、进出口量双双下滑。在上半年钢材出口同比下降2.3％的情况下，三季度钢材出口继续下降。1-9月，我国累计出口钢材5030.5万吨，同比下降5.0%；出口金额2851.9亿元，同比下降4.4%。同期，我国进口钢材875.1万吨，同比下降12.2%；进口金额710.2亿元，同比减少12.7%。详细信息 - 26 2019-10
雾霾依旧未止钢市下跌？
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2019.10.26 丨 49092019年第43周(2019.10.21-10.25)兰格钢铁全国钢材综合价格指数达到144.2点，较上周下降0.49%，较去年同期下降15.16%。其中，LGMI长材价格指数为155.8点，较上周下降0.59%，较去年同期下降18.47%；LGMI型材价格指数为153.0点，较上周下降0.46%，较去年同期下降12.41%；LGMI板材价格指数为131.7点，较上周下降0.38%，较去年同期下降12.90%；LGMI管材价格指数为155.0点，较上周下降0.38%，较去年同期下降12.90%。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，2019年第43周国内部分地区钢铁原燃料及钢材产品计17类43个规格(品种)的价格变化情况如下：主要钢材品种市场价格震荡下跌，与上周相比，上涨品种维持平稳，持平品种有所增加，下跌品种有所减少。其中5个品种上涨，与上周持平；14种持平，较上周增加8种；24个品种下跌，较上周减少8种。国内钢铁原料市场震荡盘整，铁矿石价格小幅震荡，焦炭价格下跌50元，废钢价格稳中下跌20元，钢坯价格稳中下跌10元。图1 兰格钢铁价格指数变化趋势图 目前，银十传统需求旺季已经接近尾声，钢市将逐步进入淡季，现货市场的采购节奏也在逐步放慢，市场商家对于后市悲观情绪渐起。虽然雾霾天气导致北方部分地区采取紧急限产措施，但钢市的供给压力却逐步在加大，成品材的产量并未因为粗钢产量的下降而减少，后期市场产量将成为钢市主要压力来源。而且，期货市场的频繁震荡行情，也使得现货商家对于后期市场信心不足。综合来看，下周钢市将呈现稳中下跌的局面。据兰格钢铁云商平台周价格预测模型数据测算，下周(2019.10.28-11.1)国内钢材市场价格将稳中下跌，长材市场价格将小幅下跌，型材市场价格将稳中下滑，板材市场价格小幅下滑，管材市场价格将稳中下滑。兰格钢铁全国钢材综合价格指数预计在13.7点附近波动，钢材均价在3960元左右，平均波动10-50元左右；其中，长材价格指数预计在155.1点附近波动，下跌0.7点；型材价格指数预计在152.5点附近波动，下滑0.5点；板材价格指数预计在131.3点附近波动，下滑0.4点；管材价格指数预计在154.6点附近波动，下滑0.4点。详细信息 - 25 2019-10
两大重磅事件来袭 钢市涨价要成真？
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2019.10.25 丨 4895今日开盘，国内黑色系以震荡上行为主基调，早盘弱势运行态势没变，午后开启上涨行情，截至周盘，除期螺没能成功翻红，仍然围绕3300元上下反复震荡，其它品种全线收涨。期货市场吸金能力提升，铁矿石俘获逾2亿资金重新入场。但从持仓情况来看，空头趋势依然存在，期螺主流持仓减多增空态势明显。 现货市场稳中趋弱，商家仍以出货为主，部分地区低价成交比昨日略好，大部分地区实际成交表现一般，虽然去库仍在继续，且比预期相对要快，但实际对市场暂时没有起到特别大的带动作用，市场谨慎心理仍然存在，只期货底部价格略有上移。 下午收盘过后，市场传出河北某钢厂发生火灾事故造成7人死亡，此消息迅速发酵，引发市场对于安全大检查的预期升温，不少人对于夜盘走势上涨的猜测开始浓郁。 短期来看，若钢厂大检查真的启动甚至扩大化或会对市场产生阶段性的推运作用，但中长期来看，消息面炒作过后，市场仍将会回归供需本身，很可能会再度出现冲高回落，尤其当前在空头思维仍然没有散去的情况下，要尤其注意。 另外，周四欧央行将迎来德拉吉任内*后一次政策会议和新闻发布会，是开启降息之旅还是按兵不动，也将是今晚资本市场重要的影响事件，要重点关注。 价格方面，据兰格钢铁云商平台监测数据显示，今日，国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格3764(吨价，下同)，较昨日跌2元；国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为4112元，较昨日跌3元；国内重点城市5.5mm热轧卷板平均价格为3613元，较昨日跌3元；国内重点中心城市1.0mm冷板的平均价格为4235元，较昨日跌3元；国内重点城市20mm中板平均价格3729元，较昨日跌2元。 原料方面，今日，唐山地区昌黎150*150普碳方坯3350元，较昨日持平；京唐港61.5%品位澳大利亚PB铁矿粉价格为700元，较昨日跌5元；唐山地区准*冶金焦含税到厂价格1860元，较昨日持平。详细信息
