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钢市能否再次上涨？
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2019.10.18 丨 48072019年第42周(2019.10.14-10.18)兰格钢铁全国钢材综合价格指数达到145.0点，较上周下降1.06%，较去年同期下降14.56%。其中，LGMI长材价格指数为156.9点，较上周下降1.37%，较去年同期下降17.23%；LGMI型材价格指数为153.7点，较上周下降0.75%，较去年同期下降11.67%；LGMI板材价格指数为132.2点，较上周下降0.89%，较去年同期下降12.97%；LGMI管材价格指数为155.8点，较上周下降0.67%，较去年同期下降11.44%。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，2019年第42周国内部分地区钢铁原燃料及钢材产品计17类43个规格(品种)的价格变化情况如下：主要钢材品种市场价格震荡下跌，与上周相比，上涨品种有所减少，持平品种有所减少，下跌品种明显增加。其中5个品种上涨，较上周减少9种；6种持平，较上周减少9种；32个品种下跌，较上周增加18种。国内钢铁原料市场震荡盘整，铁矿石价格震荡盘整，焦炭价格维持平稳，废钢价格下跌30-50元，钢坯价格下跌30元。 图1 兰格钢铁价格指数变化趋势图前三季度，经济结构持续优化，投资保持平稳增长，制造业投资低位趋缓，基建投资小幅回升，地产投资维持高位，四季度将继续深化供给侧结构性改革，加大逆周期调节力度。同时，京津冀及周边地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案正式发布，环保限产政策将依然会被严格执行，但由于市场预期限产实施效果将不如预期，使得市场对于后期产量压力依然较为担忧，而且期货市场震荡下跌不断，也使得现货商家对于后期市场信心不足。综合来看，下周钢市将继续呈现震荡下滑的局面。据兰格钢铁云商平台周价格预测模型数据测算，下周(2019.10.21-10.25)国内钢材市场价格将震荡下滑，长材市场价格将稳中下跌，型材市场价格将震荡下滑，板材市场价格小幅波动，管材市场价格将小幅波动。兰格钢铁全国钢材综合价格指数预计在144.5点附近波动，钢材均价在3980元左右，平均波动20-50元左右；其中，长材价格指数预计在155.6点附近波动，下跌1.3点；型材价格指数预计在153.5点附近波动，下滑0.2点；板材价格指数预计在132.2点附近波动；管材价格指数预计在155.8点附近波动。详细信息 - 17 2019-10
干勇：科技创新是推动钢铁强国建设的重要动力
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2019.10.17 丨 4888“我国钢铁工业高质量发展正处于攻坚克难的关键阶段。”10月15日，中国金属学会理事长、中国工程院院士干勇在第十二届中国钢铁年会上指出，“展望未来，科技创新是引领中国钢铁工业高质量发展的强劲引擎，是推动钢铁强国建设的重要动力。”干勇说，回顾历史，科技创新是支撑中国钢铁工业发生翻天覆地变化的核心要素。中国钢铁能取得如此非凡的成就，既得益于国民经济快速发展带来的巨大机遇，也源自钢铁行业自身持续不断的技术进步。大国崛起，钢铁工业功不可没。“截至2018年底，我国已累计生产了121.8亿吨钢，其中改革开放以来共生产了114.6亿吨。这些钢材有力地支撑了国民经济发展，为在国庆70周年大阅兵上亮相的各类新型装备提供了强大支撑。”干勇指出，“可以说，没有这些钢，就没有3万公里的高速铁路、14.35万公里的高速公路，就不可能有6000多公里的城市轨道交通，就不可能有230多个民航机场，就不可能年产2900万辆汽车；我国也不可能成为全球第一造船大国、第一家用电器制造大国、第一工程机械制造大国、第一发电和变电设备制造大国，以及200多种工业品产量居全球第一的制造业大国。”他进一步表示，中国钢铁工业发展壮大的历程和技术进步的历程几乎同步，科技创新是钢铁工业持续发展的关键因素。回顾新中国成立之初，我国仅有7座高炉、12座平炉、22座小电炉，只能冶炼100多个钢种、轧制400多个品种规格的钢材；直到1978年，我国钢厂的生产流程结构和工艺装备水平仍远远落后于国外，炼铁大多是几十、几百立方米的小型高炉，炼钢以平炉、侧吹转炉为主，浇铸都是模铸，轧钢都是二火成材，成品轧机以横列式、往复式轧机为主，钢铁产品则是以螺纹钢、盘条、窄带钢等为主，缺乏现代化的板管材。改革开放后，中国钢铁工业迎来了发展历史上的黄金时期。以武钢一米七轧机工程和宝钢建设为标志，从引进、吸收、创新起步，以“引进先进生产线，提高自动化水平”为路径，开启了我国钢铁工业现代化之路。上世纪80年代和90年代，又以“提高全连铸比、提高板管比”作为重要的技术突破方向。进入21世纪，钢铁工业开始注重集成创新、自主创新，流程和装备技术向着大型化、高效化、自动化、长寿化和生产过程环境友好化的方向加速发展，产品则向高端化方向加速发展。干勇认为，从我国钢铁工业技术进步的路径，以及大冶金工业流程各工序或领域的技术水平来看，我国钢铁工业具备了高质量发展的良好基础。他分析指出，从产量规模上看，我国已经具备了从“资源—环保大循环”的角度分析、解决矿石、焦炭、废钢、铁、钢、材产能及产量问题的条件和基础。从流程/工艺/装备/自动化方面看，中国钢铁工业的整体装备技术已达到或基本达到世界先进水平，大中型钢铁企业的主体设备已达到国际先进水平，建立起了全世界*先进、*智能、*绿色的可循环大冶金生产流程，工艺衔接逐渐精准，自动化、信息化、智能化技术发展迅速。从品种研发应用上看，钢材质量日趋稳定，品种正在迈向中高端，以汽车板、电工钢、耐热钢、不锈钢、轴承钢等为代表的多种先进钢铁材料品种已陆续实现突破，部分钢材品种达到了国际先进水平。从环保技术水平上看，污染物排放总量和单位产品污染物排放量大幅度降低，钢铁企业环境面貌明显改善。综合来看，我国钢铁产业拥有高质量发展的物质基础、技术和人才条件，也形成了高质量发展的共识。干勇同时指出，我国钢铁工业高质量发展正处于攻坚克难的关键阶段，也面临环境、资源、能源、品种、质量、成本等多方面的严峻挑战和一些亟待解决的问题。比如产业结构问题。产业结构不合理，产业集中度低且有进一步降低的趋势。2018年，我国特钢产量占粗钢产量的比例不足14%。2019年上半年，会员钢企产钢量同比增长5.6%，非会员钢企产钢量却同比增长了24%。再如资源安全问题。钢铁工业消耗大量资源，铁矿石对外依存度极高。2018年，我国进口铁矿石10.38亿吨，进口煤炭2.81亿吨。又如同质化竞争问题。钢铁工业同质化竞争严重，且向高端产品蔓延，不锈钢、电工钢、汽车板等产品出现过剩迹象。以电工钢为例，2018年，我国无取向电工钢产能利用率为83.89%，取向电工钢产能利用率仅为73.65%。站上新历史方位的钢铁工业，需要以建设钢铁强国为使命担当，以推动高质量发展为主线，以科技创新为战略基点和核心要素，瞄准主要问题和关键短板发力，瞄准世界科技前沿，瞄准前瞻性基础研究、引领性原创技术突破，打好产业基础高级化、产业链现代化的攻坚战。干勇建议，钢铁工业高质量发展的下一阶段工作，要重点把握以下6个方面：一是加快产品结构升级，提高中高端产品供给能力，推进高端钢材品种研发和产业化。二是做好产能结构优化、企业结构优化、产业集聚发展等方面的布局和调整，在打造世界级品牌、世界级企业、世界级先进制造集群的同时，提前遏制新的过剩产能出现。三是大力发展适用于大冶金工业流程的智能制造和绿色制造项目，推动物联网、大数据、5G、人工智能等先进技术在钢铁行业的应用，促进钢铁行业数字化转型；推广应用节能环保工艺、技术和装备，加强产业链大循环下的资源回收利用。四是做好与资源、能源和下游应用行业的联合布局、协同耦合发展。五是通过开展多种方式的国际合作，“掌控”好国际矿产资源布局，增强资源保障能力。六是积极实施走出去战略、提高国际化经营水平，结合“一带一路”沿线国家建设需求，推动先进装备、技术、管理、资本走出去。*后，干勇表示，我国钢铁工业要实现高质量发展，需要依靠创新驱动来实现转型升级，需要我们广大钢铁工作者的共同努力、不懈奋斗。详细信息 - 16 2019-10
上市钢企前三季度业绩普遍减速
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2019.10.16 丨 4859鞍钢股份前三季度盈利预降74.88%，与上半年相比业绩进一步“失速”。这并非孤例。从已披露的业绩预告看，纵观其他钢铁企业，虽然没有鞍钢股份“失速”得如此严重，但业绩同样不算好看。钢企前三季业绩“失速”10月15日，鞍钢股份发布了三季度业绩预告，预计前三季度归属上市公司股东净利润17.22亿元，较之去年同期的68.55亿元大降74.88%。其中，第三季度净利润预计仅2.97亿元，同比下降87.7%，进一步拉低了整体净利润增速。鞍钢股份业绩大幅下滑只是钢铁行业的一个缩影，放眼望去，今年钢铁行业普遍呈现出不景气的局面。柳钢股份近日公告，预计2019年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比将减少16.38亿元至19.32亿元，同比减少50%至59%。太钢不锈发布的2019年前三季度业绩预告显示，公司前三季度归属于上市公司股东的净利润为17亿元至20亿元，同比减少50.75%至58.14%。韶钢松山预计2019年前三季度净利润为12.5亿元至12.8亿元，同比下降53.57%至54.66%；其中，第三季度净利润2.5亿元至2.8亿元，同比下降72.01%至75.01%。华菱钢铁预计前三季度归属于上市公司股东的净利润为33亿元至35亿元，上年同期盈利54.76亿元，同比减少36.08%至39.73%。从披露的信息来看，原材料价格的上涨和市场需求的疲弱依然是侵蚀钢企利润的重要原因。例如太钢不锈就表示，2019年前三季度，钢铁产品价格比上年同期下降，铁矿石、镍等原料价格上涨，影响公司产品利润率下降。鞍钢股份将业绩下降归因于市场和原材料两大外因：一方面，包括国内汽车、家电行业低迷等因素影响下钢材价格大幅下滑；另一方面，年初巴西淡水河谷尾矿坝溃坝事故、国内钢铁企业对铁矿石需求仍处高位等因素助推原料价格上涨，大幅压缩钢铁企业盈利空间。详细信息 - 16 2019-10
科技创新 引领发展 建设钢铁强国
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2019.10.16 丨 499510月15日，由中国金属学会主办的第十二届中国钢铁年会在北京召开。会议提出，当前我国钢铁工业高质量发展正处于攻坚克难的关键阶段，展望未来，科技创新是引领中国钢铁工业高质量发展的强劲引擎，是推动钢铁强国建设的重要动力。会上，中国钢铁工业协会党委书记何文波，中国金属学会理事长、中国工程院院士干勇，国际标准化组织原主席、中国检验检测创新联合体主席张晓刚，中国宝武钢铁集团有限公司董事、总经理、党委副书记胡望明，中国钢研科技集团有限公司副总经理田志凌分别从不同层面、不同角度提出了中国钢铁工业科技创新、高质量发展建设钢铁强国的思考和建议。日本制铁株式会社副社长井上昭彦（AkihikoINOUE）、韩国金属和材料学会理事长金成俊（Sung-JoonKIM）出席会议并做报告。中国金属学会常务副理事长赵沛，东北大学校长赵继出席并分别主持了会议。与会代表们也结合当前形势，对钢铁工业如何进行科技创新、实现高质量发展，建设钢铁强国进行了多层次、多角度的深入交流和探讨。会上还举行了第九届中国金属学会冶金青年科技奖颁奖典礼和“中国金属学会科普教育基地”授牌仪式。我国钢铁工业已经具备高质量发展的基础“新中国成立以来，中国钢铁人继承善于学习、勇于创新的光荣传统，从几乎完全依赖国外技术装备到引进吸收再创新、集成创新、自主创新，不断向着装备技术大型化、高效化、自动化、长寿化和生产过程环境友好的方向加速发展，为全行业实现高质量发展奠定了坚实的基础。”何文波在致辞中指出，“2016年以来，国家大力推进供给侧结构性改革，着力化解钢铁过剩产能，极大缓解了钢铁行业产能过剩矛盾，为钢铁行业高质量发展奠定了良好基础。世界钢铁协会也认为，是中国钢铁业引领了世界钢铁市场的复苏和再平衡。”“我国钢铁工业具备了高质量发展的良好基础。”干勇在致辞中指出，从产量规模上看，我国已经具备了从“资源—环保大循环”的角度分析，解决铁矿石、焦炭、废钢、铁、钢、材产能及产量问题的条件和基础。从流程、工艺、装备、自动化上看，中国钢铁工业的整体装备技术已达到或基本达到世界先进水平，大中型钢铁企业的主体设备已达到国际先进水平，建设了全世界*先进、智能、绿色的可循环大冶金生产流程，工艺衔接逐渐精准，自动化、信息化、智能化技术发展迅速。从品种研发应用上看，钢材质量日趋稳定，品种正在迈向中高端，以汽车板、电工钢、耐热钢、不锈钢、轴承钢等为代表的多种先进钢铁材料品种已陆续实现突破，部分钢材品种达到了国际先进水平。从环保技术水平上看，污染物排放总量和单位产品污染物排放量大幅度降低，钢铁企业环境面貌明显改善。张晓刚在大会报告中指出，高质量发展内涵主要包括4个方面：第一，高质量发展是适应经济发展新常态的主动选择；第二，高质量发展是贯彻新发展理念的根本体现；第三，高质量发展是适应我国社会主要矛盾变化的必然要求；第四，高质量发展是建设现代化经济体系的必由之路。胡望明在大会报告中指出，当前，中国钢铁工业可持续发展面临新形势与新任务，主要表现在以下几个方面：一是中国钢铁行业节能减排成效显著；二是超低排放对中国钢铁行业节能减排提出新要求；三是环保政策标准趋严，历史问题成为中国钢铁企业新的环境风险；四是“能耗双控”“控煤”“减碳”对中国钢铁企业的约束更加严峻；五是工艺技术创新依然难以完全支持中国钢铁行业绿色发展的需求；六是积极推进供给侧结构性改革仍将是实现中国钢铁行业绿色发展的根本保证。科技创新是建成钢铁强国的核心要素新中国成立70年来，经过几代钢铁人的不懈努力，特别是改革开放40年来的快速发展，中国建起了全世界规模*大的现代化钢铁生产体系，全面满足了中国经济高速发展的需求。“但我们也必须看到，对照世界先进水平和新发展理念的要求，钢铁行业距离创新引领、高质量发展还有很大差距，转型升级还在路上，高质量发展目标还远没有实现。”何文波指出。“中国钢铁工业发展壮大的历程和技术进步的历程几乎同步，科技创新是钢铁工业持续发展的关键因素。”干勇说，“回顾历史，科技创新是支撑中国钢铁工业发生翻天覆地变化的核心要素。展望未来，科技创新是引领中国钢铁工业高质量发展的强劲引擎，是推动钢铁强国建设的重要动力。”何文波强调，站在新的历史方位，特别是在当前全球化受到空前挑战的国际环境下，钢铁行业要肩负起建成钢铁强国的使命，必须以自主创新为战略基点和核心要素，瞄准关键短板发力，走好科技创新之路，持续培育新动能。何文波认为，现阶段需要着力做好以下4个方面工作：一是将掌握关键核心技术作为科技创新的主攻方向，把科技创新摆在发展全局的核心位置，着力培育创新发展新动能。二是引导钢铁企业加大研发投入，不断夯实钢铁行业科技创新基础，营造科技研发人员敢于创新、乐于创新的发展环境，增强科技创新的发展后劲。三是充分发挥企业、科研院所、高校、社会组织等各类创新主体的作用，加强科技创新体系建设，建立共创共享的利益机制，充分激发各方创新活力。四是树立“标准先行”的发展理念，坚持科技研发、标准研制和产业发展一体化推进，不断完善钢铁标准化体系建设，提升我国在国际标准领域的竞争力和影响力。张晓刚认为，中国钢铁高质量发展成功的标志包括4个方面：一是引领行业的科技创新，二是引领行业的管理创新，三是在全球行业规则制定中做主要贡献，四是在承担全球社会责任中起引领作用。科技创新已经成为全球钢铁企业共同的发展方向胡望明介绍，中国宝武坚持创新驱动和绿色发展道路，深度挖掘供应链效率和价值，创新供应链服务产品，构建价值共享的可持续发展钢铁生态圈。他表示，打造“绿色、智慧、精品”的高科技钢铁企业是中国宝武的战略选择，围绕“绿色、智慧、精品”方向，中国宝武将持之以恒开展技术创新，引领钢铁行业技术进步。田志凌在题为《钢铁材料品种开发及其应用进展》的大会报告中介绍，近年来，结合国民经济建设和国家重大工程对高性能先进钢铁材料的迫切需求，钢铁研究总院积极开展了管线钢、海洋与船舶用钢、基础件用钢、超高强度钢、耐磨钢、模具钢、核电用耐蚀合金以及高铁车轮用钢的基础理论、关键技术和新产品的研发工作，取得了一系列成果。井上昭彦在大会报告中介绍了日本制铁株式会社的环境政策和二氧化碳减排技术。金成俊介绍了韩国钢铁行业的情况及韩国浦项钢铁公司FINEX技术和AI（人工智能）技术的应用情况。据他介绍，韩国浦项钢铁公司AI技术主要分三步走：2015年~2017年是启动可行性研究阶段，2018年~2022年是不同流程的工艺实现融合阶段，2023年~2025年是整个企业实现智能制造阶段。详细信息 - 15 2019-10
房贷利率“换锚”对钢市影响几何
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2019.10.15 丨 478510月8日，央行房贷利率新政开始实行，新发放的商业性个人住房贷款利率将参照贷款市场报价利率(LPR)进行定价，这意味着全国范围内房贷利率“换锚”正式落地。资料显示，自2015年10月24日以来，我国个人住房商业贷款5年及以下的基准利率为4.75%，5年以上为4.90%。目前，国内绝大多数住房贷款年限均在5年以上。“换锚”后，央行新政明确规定首套房贷利率应不得低于5年期以上LPR，即4.85%，二套房贷利率不得低于在相应期限LPR的基础上增加60个基点后的5.45%。两组数据并没有很大差异，因此，短期内“换锚”并不会对个人住房贷款利率造成很大波动。有业内专家表示，房贷利率“换锚”对房地产行业而言实则为中性政策，并非要打压房地产行业和干扰现有房地产行业政策。房地产行业作为钢铁行业主要用钢材消费领域，其行业政策变化必然会在钢材市场产生相应的连锁反应。在笔者看来，短期来看房贷利率“换锚”对钢市影响不大，但是长期效应有待观察。毕竟，短期内“换锚”对于购房者的还贷能力还处于压力测试阶段，对于房地产行业购房消费并不会造成太大冲击。只是，有购房意向而未购房者，房贷利率“换锚”后，购房(二套)首付比例提升，这可能在一定程度上打击了部分购房者的积极性，可能对房地产销售形成一定的利空影响。对于钢铁行业而言，更要引起关注的是房地产行业投资的整体变化。数据显示，2019年1月~8月份，全国房地产开发投资84589亿元，同比增长10.5%；房地产开发企业房屋施工面积813156万平方米，同比增长8.8%；房屋新开工面积145133万平方米，增长8.9%；房屋竣工面积41610万平方米，下降10.0%，降幅收窄1.3个百分点；房地产开发企业土地购置面积12236万平方米，同比下降25.6%；商品房销售面积101849万平方米，同比下降0.6%。不难看出，现阶段房地产行业新开工面积依然处于平稳增长中。这表明房地产行业需求韧性依然存在，对钢铁行业的消费贡献依然值得期待。特别是10月份作为房地产行业消费旺季，工地开工率回升，钢材需求释放加快，这将对钢市特别是建筑钢材市场形成利好支撑。总之，房贷利率“换锚”短期内并不会对房地产行业造成大面积打压，预计未来房地产行业依然处于平稳运行状态，房地产行业钢材消费也不会出现断崖式下滑，更多将延续平稳增长状态。市场参与者对本轮房贷利率“换锚”不必做过分解读，应当更多关注在10月中下旬，各地限产解除后，市场资源供给放量、供需基本面重新调整等因素对钢材价格的影响。详细信息 - 15 2019-10
世界钢铁协会发布2019年10月版短期钢铁需求预测结果
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2019.10.15 丨 5069世界钢铁协会于2019年10月14日发布2019年和2020年短期钢铁需求预测结果。据预测，2019年，中国的钢铁需求将增长7.8%，达到9.001亿吨，世界其他地区的钢铁需求预计增长0.2%，达到8.749亿吨。2020年，中国的钢铁需求预计增长1.0%，世界其他地区的钢铁需求在新兴和发展中经济体(中国除外)4.1%的钢铁需求增长推动下，预计增长2.5%。2019年全球钢铁需求将增长3.9%，达到17.750亿吨，2020年将再增长1.7%，达到18.057亿吨。尽管全球经济环境充满不确定性，但在发展中与新兴经济体的钢铁需求增长推动下，全球钢铁需求将保持增长世界钢铁协会市场研究委员会主席AlRemeithi先生在对本次预测结果发表评论时表示：“我们的预测结果表明，在当前严峻的形势下，2019年全球的钢铁需求仍将超预期继续保持增长，主要的增长源自于中国。2019年，全球其他地区的钢铁需求在经济不确定性、贸易紧张局势、地缘政治等问题对投资和贸易的影响下有所放缓。许多国家的制造业，特别是汽车行业，都出现大幅下滑，而建筑行业虽有所放缓，但仍保持良好势头。未来全球经济前景仍高度不明朗，我们预测2020年全球钢铁需求在新兴经济体及发展中经济体的需求增长推动下有望再增长1.7%。如果当前的不确定性继续持续，本预测结果将面临较大的下调风险。在房地产市场的强劲增长推动下，2019年中国钢铁需求实现高增长，但预计2020年会有所放缓尽管中国经济持续减速，录得自1992年以来*低的GDP增速，但2019年中国钢铁需求仍将增长7.8%，主要受益于房地产的投资增长。2019年前7个月，中国的房地产市场与过去五年同期相比大幅增长，主要是中国的二至四线城市放松了房地产调控政策，其次是于2019年4月起实施的《建筑结构可靠性设计统一标准》，据估算，新标准的实施使新建筑的钢材用量增加约5.0%。相比之下，中国的制造行业受经济放缓和贸易紧张局势的双重影响，正经历显著放缓，中国的汽车产量也连续13个月下滑。随着悬而未决的贸易紧张局势继续施压，我们预计2019年下半年和2020年中国经济继续下行。中国政府不大可能再次出台大规模的刺激政策，因为这会遏制经济放缓和推进经济结构调整进程之间的平衡，而更有可能出台一些温和性的刺激政策，重点放在基础设施建设及通过减税提高消费者的购买力。2020年，汽车行业或将从这些刺激政策中获益，中国的钢铁需求有望增长1.0%.*备注：世界钢铁协会在前几版的短期钢铁需求预测结果中提到的与中频炉关停的数据统计以及由此导致官方未体现这部份产量数据的问题，其后续的影响仍存在。2018年官方未体现的数据仍将影响2019年的增长率预测，因此，预计2019年的名义增长率为7.8%,实际增长率为4.0%。发达经济体的钢铁需求因制造业疲软而停滞在继2018年增长1.2%后，2019年，发达经济体的钢铁需求预计小幅下滑0.1%，消费及建筑行业继续保持积极的增长势头，而制造业因出口及投资环境恶化出现下滑。2020年，发达经济体的钢铁需求在技术性反弹的效应下，有望增长0.6%。发展中经济体(中国除外)的钢铁需求喜忧参半，但亚洲地区有望实现高增长2019年，新兴经济体(中国除外)的钢铁需求增长预计放缓至0.4%，主要是由于土耳其、中东北非及拉丁美洲的经济增长萎缩。2020年，基础建设投资有望带动钢铁需求增长反弹至4.1%，尤其是亚洲地区。建筑市场全球建筑行业在继2018年增长2.8%之后，预计在2019年和2020年分别放缓至1.5%和1.2%。2019年至2020年发达经济体的建筑市场呈现喜忧参半景象。2019年美国建筑市场预计走弱，2020年不会复苏。尽管欧洲、德国、荷兰和中欧经济体的建筑市场继续保持增长，然而在经济基本面走弱及建筑产能的限制双重影响之下，增速将放缓。能源、运输及通讯网络投资增长，有望使土木工程成为建筑市场增长的新动力。日本建筑市场预计几乎没有增长，主要是由于土木工程市场的增长被民用建筑市场的下滑所抵消。韩国的建筑市场尽管有公共项目的支撑，仍将持续萎缩。新兴市场国家的建筑活动强劲，主要得益于基础设施项目的拉动。中国房地产市场带动了2019年建筑市场的增长，2020年，这一增长将放缓。预计基础设施投资将受到政府刺激措施的提振。在东盟和印度，活跃的基础设施投资有望驱动建筑市场的增长。土耳其的建筑市场与经济同步收缩，在经历2019年严重下滑后，土耳其将在2020年出现小幅的反弹。拉丁美洲的基础设施增长受制于经济不确定性及政府预算问题，自2014年一直在下滑的巴西建筑市场，在2019年录得正增长，这一增长态势随着基础设施成为优先政策将得以延续。汽车市场2018年全球汽车产量放缓，2019年，随着主要汽车市场，包括德国、土耳其、韩国等七大主要市场的衰退进一步加深和扩大，全球汽车市场预计出现萎缩。汽车市场主要受全球经济因素的影响，包括市场饱和、购买及促销政策力度减弱，*重要的是，随着汽车行业的发展重心从混合动力汽车转向纯电动汽车，消费者做购买决策变得犹豫不决。德国和中国的汽车产量下滑尤为明显，两国的乘用车产量在2019年前8个月分别下滑10.6%和13.8%。中国政府或将出台税收措施以拉动乘用车的销量，尤其是新能源汽车的销量，2020年汽车市场将会走向复苏。美国汽车市场预计将减速，2019年没有增长，2020年小幅增长，钢铁消费量有望从向轻型卡车转型中获益。日本和韩国汽车产量受到出口市场疲软的冲击。印度汽车市场深陷流动性危机及全球需求疲软的泥潭，2019年几乎没有增长，2020年有望在2020年4月出台严格的排放污染标准之前回升。土耳其汽车行业继续在国内及出口市场萎缩中苦苦挣扎，巴西和墨西哥的汽车产量在2019年保持增长，但增速放缓。机械设备市场在继2017年至2018年的强劲增长后，全球机械设备市场受全球经济减速及贸易紧张局势持续对全球投资活动的影响，预计2019年和2020年的增长减速，保持平稳。在中国、德国和日本等主要机械设备出口国中，2020年机械设备产量增长预计将继续下降。尽管机械设备的替代需求有望为2019年和2020年提供支撑，中国机械设备制造行业在2019年预计下降1.0%。通用机械，包括能源相关机械，将推动机械设备行业的增长。另一方面，工程机械预计将在2019年和2020年下降，但下降将部分被发展中国家基础设施的扩建所带来的需求所抵消。详细信息 - 14 2019-10
张志祥：当前钢铁行业*大的问题还是产业集中度太低
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2019.10.14 丨 48659月26日，刚刚卸任全联冶金商会轮值会长的北京建龙重工集团有限公司董事长、总裁张志祥接受了《中国冶金报》记者的专访。他表示，近两年来，在习近平新时代中国特色社会主义思想的指引下，在全国工商联的指导下，在全联冶金商会会员单位的共同努力下，我国民营钢铁行业发展取得了长足的进步。不过，未来几年，钢铁行业会迎来一个比较艰难的时期，当然也不会出现系统性崩盘。对此，他提醒民营钢铁企业要有充分的心理准备，未雨绸缪，做好风险防控工作。民营钢铁发展亮点纷呈一是民营钢铁企业产量占比提高。2017年，民营钢铁企业钢产量占全国钢产量的57%，2018年达到59%，今年1月～8月份突破了62%。二是效益稳定，利润水平合理。总体来说，民营钢企平均效益要比全国钢铁行业好一些，2019年1月~7月份，全联冶金商会统计的160家重点民营企业实现利润935亿元，平均吨钢利润达264元。三是在环保、超低排放、品种开发等方面做了大量工作，有了明显进步。过去，民企主要竞争优势体现在低成本，如今在研发高附加值产品、实现高质量发展方面也有了长足的进步，有了很大的变化。四是在提高行业产业集中度方面做出了积极贡献，成为钢铁行业并购重组的主力军。2019年1月~8月，建龙集团控股公司完成钢产量2156万吨，实现主营业务收入1061.99亿元、利润总额56.64亿元，上缴税金42.6亿元。2019年，建龙集团在中国企业500强的排名上升至第155位，在中国民营企业500强的排名上升至第38位。对民营钢铁未来高质量发展有哪些建议？关于未来如何推动民营钢铁高质量发展，张志祥指出：第一，民营钢铁要继续加大节能环保投入。总体来说，民营钢铁环保压力比较大，虽然在环保、超低排放方面做了很多努力，但因为我国产业结构的问题，煤炭、钢铁、水泥、发电等行业在全球产业中的比重都比较高，对环境的压力还不小。虽然目前民营钢铁环保水平有了明显进步，做得比较好的钢铁企业比世界上*先进的企业做得还好，但由于我们体量大，调整还有一个过程，这是由我国产业结构特点决定的。所以，在节能环保方面，民营企业还有很多工作要做。第二，在智能制造方面应积极投入。钢铁工业既是资金密集型、劳动密集型行业，又是技术密集型行业。一方面，年轻人从事钢铁工作的越来越少；另一方面，伴随着大数据、AI技术、物联网技术的发展，钢铁行业实现智能制造的条件已经成熟，智能制造将会成为钢铁行业未来发展的一大趋势。智能制造有助于提高钢铁企业的劳动生产率和钢铁产品质量的稳定性。智能制造的核心就是标准化作业，对高质量、高品质会有积极的促进。他相信，在不远的将来，无人车间、无人仓库会不断涌现，钢企应加强投入。第三，重视科技创新，促使工艺不断优化，产品质量不断提升，产品档次不断提高。这一块儿的空间非常大，随着高质量发展的推进，下游行业对一些功能性材料的需求会越来越大。钢铁企业除了要满足客户结构性要求之外，还要实现一些别的功能，比如美的功能，如彩涂板如何做到更自然。总之，未来，钢铁企业必须通过工艺创新、产品创新、科技创新，提升钢铁产品满足客户各种各样的功能需求的能力。第四，提高产业集中度。国家发改委、工信部提出，到2025年，我国钢铁行业前10家企业集中度要达到60%。张志祥认为这个目标是合理的，也是需要做到的。从国际上看，欧洲、美国、日本产业集中度都比较合理，当然他们的总量没有中国大。产业集中度太低，不利于产业布局、企业创新，往往容易造成过度的、简单的竞争，不利于行业健康发展。企业陷于恶性竞争，没有效益，怎么去投资环保、人才、科技？这样，钢铁行业的深层次矛盾就没法得到解决。张志祥认为，当前钢铁行业*大的问题还是产业集中度太低。只有集中度提高了，才有了解决其他问题的基础。第五，加大民营钢铁企业党建力度。东西南北中，党是领导一切的。冶金商会下一步也要成立党支部，把全国民营钢铁企业党建工作抓好。他表示，民营企业的发展要和国家的发展融合到一起，必须坚持共产党的领导。要通过党建工作，发挥党组织的引领作用，提升民营企业凝聚力和竞争力。张志祥表示，这些问题也是行业的共识，接下来的关键是我们如何踏踏实实去做，把这些问题一个一个解决，从而真正实现钢铁行业高质量发展。如何看待未来几年钢铁行业形势？在谈到未来几年钢铁行业面临的形势时，张志祥预测，未来几年，钢铁企业的日子会比2017年和2018年更加难一点。一是钢铁行业发展中还存在很多问题，比如环保的压力、产业集中度低等。只有度过这个困难的时期，钢铁行业才能走向良性发展。二是钢铁需求未来会有一个逐渐回落的过程。张志祥指出，从国际上看，英国、美国等工业化国家钢材需求到顶的时候，钢产量都占到了全球钢产量的50%。目前我国钢产量也超过了全球钢产量的一半，寄希望于钢铁需求再增加是不太现实的。他预测未来钢铁需求有可能逐渐回落，届时钢铁行业面临的矛盾和问题会更加突出。详细信息 - 14 2019-10
王国栋：钢铁工业信息系统必须是全流程、一体化
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2019.10.14 丨 4931“我国钢铁工业近几年形成了信息技术集成、过程工艺技术集成、全生命周期技术集成的三维技术集成，这些技术集成是信息化的基础。因此，钢铁行业是离智能化*近的行业，具有*好的实现智能化的条件，对智能化的需求也是*迫切的。”9月27日，中国工程院院士、东北大学教授王国栋在由中国冶金报社、唐山市工业和信息化局共同主办，迁安市九江线材有限责任公司协办的2019（第五届）中国钢铁产业互联网+推进大会上表示。钢铁工业智能制造平台架构王国栋介绍了钢铁工业智能制造的平台架构。在他看来，智能有以下几个特点：一是具有感知能力，即具有能够感知外部世界、获取外部信息的能力，是产生智能活动的前提条件和必要条件。二是具有记忆和思维能力，即能够存储感知到的外部信息及由思维产生的知识，同时可利用已有的知识对信息进行分析、计算、比较、判断、联想、决策。三是具有学习能力和自适应能力，即通过与环境的相互作用，不断学习积累知识，使自己能够适应环境变化。四是具有行为决策能力，即对外界的刺激做出反应，形成决策并传达相应的信息。智能控制的核心是信息物理系统（CPS）。该系统的总体架构为：感知（物理）层、网络层、计算层。其通过集成先进的感知、计算、通信、控制等信息技术和自动控制技术，构建了物理空间与信息空间中人、机、物、环境、信息等要素相互映射、适时交互、高效协同的复杂系统，实现系统内资源配置和运行的按需响应、快速迭代、动态优化。目前冶金企业的嵌入式工业控制系统构成为物理层、网络层、计算控制层、应用层。王国栋指出，智能制造平台建设的原则，一是充分利用企业现有系统和现有数据，采用先进的智能制造技术，增强网络互联互通和数据采集与处理，开发CPS系统的数字孪生，即数字感知系统，使企业现有系统升级为具有自学习、自适应、自组织的智能系统，实现全流程智能制造，促进企业高质量发展。二是要实施真正的智能化。企业在实施全流程、一体化智能制造的过程中，应当在满足系统功能要求的前提下，逐步、稳妥地对现有的企业资源计划（ERP）、制造执行系统（MES）、过程控制、基础自动化等系统进行软件改造，使其具有感知能力、记忆和思维能力、学习能力和自适应能力、行为决策能力，成为真正的智能化系统。“钢铁工业是一个流程工业，因此钢铁工业信息系统必须是全流程、一体化的，能够实现物质流、信息流、能量流的综合分析、控制、管理。”王国栋强调。他进一步指出，随着技术手段的丰富和计算能力的提升，解决问题的方式将从把复杂问题分为相对简单的不同层次，逐层解决问题的传统方式，转变为“跨层、跨域”的扁平化发展的方式。扁平化双层架构为“云端智能层”和“本地决策层”。云端智能层具有低实时性的MES、ERP和BI（商务智能）功能，实现质量、设备能力、成本、资源、人力资源等多个目标的综合协调。“本地决策层”具有高实时性PCS（过程控制系统）、BA（楼宇设备自控系统）和传感器等功能，辅以人工智能、大数据等新技术，强化计算能力、实时性等。两层级之间在线实时动态调整，灵活、协调地实现了质量、效率的提升。为了更好地实现扁平化发展，企业需要边缘计算。应用边缘计算可实现对近场装置、设备及系统的智能控制，解决网络延时带来的不确定性问题，减轻云端负担，同时兼顾云计算和终端的协同。钢铁智能制造平台的核心是数字感知系统钢铁企业在智能化发展过程中，面临着一些问题。王国栋指出，钢铁行业是多工序、长流程的流程工业，钢铁生产过程为全流程“黑箱”，冶炼反应器内部、连铸和轧制工件内部的化学反应和物理变化以及相关的重要参数，看不见、摸不到、测不出，实时、内部信息感知极度缺乏；目前系统中使用的模型大多为理论模型或经验模型，存在较大的不确定性，预报精度差，难以实现高精度的动态协调控制，控制决策存在粗犷性甚至是盲目性问题；由于工艺条件、设备运行状态变化引起生产工况发生复杂变化，过程输入条件、状态变量和控制目标之间关系复杂。“数字感知为我们利用大数据、互联网、云计算、AI（人工智能）等现代信息技术攻克以往无法逾越的障碍提供了全新的思路和可行的方法，为冶金等行业的精准感知及控制提供了理想的解决方案。”王国栋进一步表示，“在信息流的控制下，物质流与能量流发生化学反应或物理作用，因此以足够的精度求解基于物理—化学反应的数学模型，可以获得物质流、能量流、信息流的统一解。”钢铁行业数学模型由于具有不确定性、强非线性、极其复杂性的特点，必须采用数学模型与AI/大数据结合的方式，以数学模型为基础主线，以人工智能及实测大数据优化数学模型，高效率地实现高精度数字感知，破解钢铁行业“黑箱”系统。CPS系统的基本组件包括传感器、执行器和决策控制单元。基本组件结合反馈循环控制机制构成了CPS的基本功能逻辑单元，执行*基本的检测与控制功能数字感知系统：基于大数据、人工智能、物联网和物理—化学模型的巨型数字传感系统，实现了现实物理世界全部物理量的数字孪生。其中，决策控制单元能依据数字感知系统、感知信息和用户输入规则进行智能决策，发出工艺控制参数调整指令，保证在既定的条件下得到控制目标值。王国栋指出，物理系统的数字孪生是核心。工业4.0的数字感知系统能全面感知和掌控信息流、物质流、能量流的全流程规律。全流程一体化CPS系统可以系统解决断点和数据离线自动采集等问题，实现全流程一体化协调控制。智能制造系统的主要功能：一是信息深度感知，即实现工艺质量精准预报与在线状态感知；二是数据处理存储，即实现全流程工艺质量数据采集与处理；三是网络互联互通，包括5G的物联网、互联网连接万物与人；四是设备诊断维护，即实现设备健康状态诊断与智能维护；五是质量监控优化，即实现质量异常原因追溯与生产工艺优化；六是精准协调控制，即实现质量精准控制与多工序协调智能优化；七是智能优化决策，即实现横向产供销全流程一体、纵向各层次协同的智能优化决策。“建设钢铁工业信息系统，应按照钢铁生产的流程，在主要的生产环节建立可以进行智能感知、决策、控制的智能体，实现对各环节的智能控制。这些智能体包括：原料处理智能体、高炉冶炼智能体、炼钢—连铸智能体、热轧智能体、冷轧智能体、热处理智能体。钢企应将各智能体组成涵盖整个流程的多智能体，实现各智能体之间的衔接、协调、平衡、优化。”王国栋建议。详细信息 - 14 2019-10
专家说市—10月14日
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2019.10.14 丨 8475我的钢铁：上周国内钢材市场价格震荡运行。节前市场存在两个工作日，但各品种的需求表现不一，因此商家对于价格方面的操作多以实际库存调整，部分库存较多的商家保持盘整货存在松动出货的情况，但库存相对较低的商家则在节前存在部分需求释放的情况下继续探涨，因此导致整体市场资源差异拉大，现货价格高低不一。不过就当前市场情况而言，限产方面的消息将继续提振市场，但成交情况未必能够达到理想状态，因此预计本周（2019.10.14—10.18）现货价格维持窄幅震荡运行。钢之家：当前正处于传统消费旺季，下游需求总体平稳，但市场总体比较谨慎，主要表现在以下方面：一是国庆节期间河北、山东、河南等重点区域限产钢厂集中复产，据钢之家网站调查，周末国内高炉开工率87.18%，较节前调查提高8.86个百分点，其中河北地区75.14%，较节前调查提高18.25个百分点，华东、中南地区开工率均有回升；二是需求减弱预期增强，商家操作比较谨慎，当前下游需求虽处于旺季，但11月以后市场将进入淡季，市场看空气氛较浓。此外，采暖季环保限产采取分季限产、不搞一刀切，限产减缓的预期也在增强。总体看，当前市场比较谨慎，预计本周（2019.10.14—10.18）国内钢材市场价格将继续弱势运行。兰格：节前由于70周年大庆，多地环保限产政策严格执行，使得市场拉涨氛围高涨，现货市场开始快速拉涨，但由于下游工地采购也同时出现停滞，使得市场涨价并未得到有效成交的支撑，节后归来市场成交不畅，而且市场开始担忧限产放松，后期产量压力将逐步加大，使得钢价快速回落，同时期货市场震荡不断，也使得市场商家信心不稳，银十钢市将面临来自供给和需求的双重压力。综合来看，本周钢市将呈现震荡下滑的局面。据兰格钢铁云商平台周价格预测模型数据测算，本周(2019.10.14-10.18)国内钢材市场价格将震荡下滑，长材市场价格将小幅震荡，型材市场价格将小幅下跌，板材市场价格小幅下跌，管材市场价格将稳中下跌。唐宋：本周正是项目施工的“黄金”期，同时节后终端多存补库需求，终端需求或迎来明显回升，市场成交进一步活跃，贸易商信心有所提高。周内京津冀及周边限产钢企多恢复，预计基本可达到 9 月中旬的生产状态，市场“供需两增”特征继续。唐山地区近期出台了 10 月中下旬环保限产政策，要求的高炉限产多达到 50%，预计下周内多数钢企或暂达不到此限产程度，其他地区暂无大力度限产消息，市场高供应压力继续存在。虽需求端增量或大于供应端，钢材库存小幅降低，但库存压力暂无明显缓解，因此市场行情继续被高供应、高库存的压力所抑制，市场谨慎观望仍存在。期货 01 合约或弱势震荡，难有提涨行情，现货行情或继续受到抑制，市场期待着需求的明显释放和多地高炉环保限产落地实施。预计本周（2019.10.14-10.18）钢材现货市场呈震荡弱势调整；铁矿石价格震荡小幅波动；废钢价格弱势小幅调整；焦炭市场价格继续稳中运行。友发集团副总经理韩卫东：中美贸易谈判结果不错，十月十五不用新增关税了，第一支“靴子”落地。本周将公布九月及三季度宏观数据，这是第二支“靴子”！目前市场的特点是近期成交不错，而远期预期很差，使市场走势很纠结......当前该做的，是利用中美贸易缓和及部分地区钢厂限产及旺季需求好的时机，快进快销，顺势而为，收获当期的成果！天凉了，注意保暖，爱惜身体！详细信息
