- 04 2019-09
钢铁行业面临成本和转型双重压力
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2019.09.04 丨 5303日前，中国钢铁工业协会发布1-7月份钢铁行业运行情况，数据显示，7月份，钢铁生产增速明显回落，钢材价格相对平稳，由于原料成本处于高位，钢铁企业效益又有所下滑。专家认为，钢铁企业面临成本上升和转型升级双重压力。粗钢产量环比减少进口铁矿石大幅增加7月份，全国生产生铁6831万吨，环比减少183万吨，生产粗钢8522万吨，环比减少231万吨，生产钢材10582万吨，环比减少128万吨；全国粗钢日产274.91万吨，比6月份大幅下降16.86万吨，降幅5.78%。1-7月份，全国生产生铁4.73亿吨，同比增长6.74%，生产粗钢5.77亿吨，同比增长9%，生产钢材6.98亿吨，同比增长11.23%，比1-6月份增速均回落。其中，会员企业生产粗钢同比增长5.38%，非会员企业粗钢产量增长20.9%。非会员企业产量增幅远高于会员企业增幅。进出口方面，1-7月份，全国出口钢材3997万吨，同比下降2.9%；其中7月份出口钢材557万吨，环比增长4.9%。1-7月份，全国进口钢材666.4万吨，同比下降13.4%；其中7月份进口钢材84.2万吨，环比下降10.9%。进出口相抵，7月份净出口钢材472.8万吨，环比增加36.7万吨，增长8.42%。1-7月累计净出口钢材3330.5万吨，同比减少18.0万吨，下降0.54%。1-7月份，我国进口铁矿石5.9亿吨，同比下降4.9%，其中7月份进口铁矿石9101万吨，环比增加1583万吨，增长21.06%；7月末，进口铁矿石港口库存增加到11642万吨，环比增加77万吨，增幅0.7%。海关总署发布数据显示，中国7月进口铁矿石9101.7万吨，较去年同比增加1.2%，环比6月增加21%。业内人士分析称，这是由于澳大利亚和巴西对中国的铁矿石发运量在逐步恢复。此外，原计划6月从巴西发往中国的铁矿石船，因延期陆续在7月到港，引起单月进口增速反弹。钢材价格相对平稳同比有所下降7月末，中国钢材价格指数(CSPI)为109.50点，环比上涨0.05%，其中长材指数环比下降0.08%、板材指数上涨0.01%。从品种看，冷轧薄板价格表现平稳，在其他品种价格有所下降的情况下保持了波动上涨的态势。1-7月，CSPI综合指数平均为109.48点，同比下降4.54点，降幅为3.98%；7月均值为109.90点，环比上升0.91点，升幅0.83%。7月份，CRU国际钢材综合价格指数为160点，环比下降1.8点，降幅为1.1%，环比继续下降；与上年同期相比下降35.3点，降幅为18.1%。其中，CRU长材指数为177.6点，环比下降2.1点，降幅1.2%；CRU板材指数为151.2点，环比下降1.7点，降幅为1.1%，降幅比6月收窄5.5个百分点；与上年同期相比，CRU长材指数下降19.5点，降幅为9.9%；CRU板材指数下降43.2点，降幅为22.2%。销售方面，1-7月份，会员钢铁企业实现销售收入2.43万亿元，同比增长9.75%；销售成本2.17万亿元，同比增长14.4%，成本增幅大于收入增幅；实现利润总额1235.82亿元，同比下降23.93%；销售利润率5.09%，同比下降2.25个百分点。中钢协认为，盈利大幅下滑主要是由于原燃料价格上涨所致。1-7月份，国产铁矿石采购成本同比上涨19.88%，进口矿上涨29.13%，废钢上涨10.03%。7月末，资产负债率63.95%，同比下降1.41个百分点。专家认为，钢铁企业面临成本上升和转型升级双重压力。目前，钢铁相关企业的运营成本主要包含劳动力成本、燃料材料成本以及物流成本。由于人口红利消失，劳动力成本优势也同步消失；原材料由于以大宗商品居多，谈判比较艰难；要降低综合成本，必须多管齐下，提高运营效率。在专家看来，中国钢铁行业亟待提高铁矿石价格谈判能力，同时也面临转型升级压力，智慧化、大数据化将成为未来重点发展的方向之一。详细信息 - 04 2019-09
钢铁企业急需市场需求面改善
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2019.09.04 丨 5090全球钢铁生产商受益于铁矿石和炼焦煤价格大幅下滑，但它们仍要面对疲软的下游需求，尤其是制造业。今年初以来，由于巴西和澳大利亚供应短缺，铁矿石价格攀升逾70%，钢铁公司受到沉重打击——但几乎同样突然，7月底以来价格已急挫30%。标普全球普氏62%品位粉矿基准价格在7月3日达到126.35美元/吨CFR的5年新高，但现已回落到90美元/吨以下。通常，进入高炉的铁矿石是钢企在3-4周前采购的。随着钢企开始使用价格较低的铁矿石，利润应会在9月开始改善，但改善将主要在第四季度中显现。铁矿石价格高企和经济挑战已造成钢企业绩下滑。受钢铁利润疲软和和宏观经济因素影响，澳大利亚的博思格钢铁集团(BlueScope Steel)7-12月盈利下滑了45%。该集团在美国和澳大利亚生产钢铁，也在中国开展业务。欧洲综合性企业集团蒂森克虏伯(Thyssenkrupp)本月谈及其欧洲钢铁部门面临的严峻环境，并下调了该集团对2018/2019财年的预测。因钢铁利润率受到挤压，上海宝钢1-6月净利润同比下降38%。巴西和澳大利亚的铁矿石出口已开始恢复，但据标普全球普氏估计，今年海运供应缺口将达到5000万吨左右。而对于钢企来说，更需要改善的是市场的需求面。在大部分主要市场，建筑业和基础设施行业状况相当稳健。制造业等待反弹另一方面，制造业并不那么强劲。消费者对汽车和冰箱的购买数量不及以往，且制造企业在面临经济前景不明的情况下也不愿投资新设备。今年1-7月中国螺纹钢产量同比增长21%，而热轧卷产量增长12%，证明制造业需求走软。普氏数据显示，上述期间螺纹钢利润率为67美元/吨，而热轧卷利润率为38美元/吨。标普全球亚太区首席经济学家Shaun Roache表示，全球贸易紧张局势正在对制造业的投资决策产生不利影响。他说，韩国、马来西亚、新加坡和泰国等依赖于贸易的亚洲国家受打击尤其严重，这些国家的制造业投资水平创7年新低。Roache说：“我们开始看到一些令人担忧的初步迹象，受进口关税影响的制造业领域投资正在放缓。”仅次于淡水河谷(Vale)和力拓(Rio Tinto)的世界第三大铁矿石生产商必和必拓(BHP)在8月表示：“不可预测的政策、贸易不稳定性和全球增长放缓已削弱信心，并影响到大宗商品市场。”必和必拓首席执行官麦安哲(Andrew Mackenzie)警告称：“贸易保护进一步升级或商业信心的丧失是世界经济共识的下行风险。”展望近期钢铁市场，美国和欧洲各地因夏季假期而保持低迷，而中国及其他亚洲国家因天气炎热而正处于淡季。随着建筑活动恢复，需求应会在9月开始改善。在中国，国庆节假期前夕通常会出现一些钢材和原材料采购活动。2019年余下时间供需情况显得较为平衡，应会使钢价保持稳定。详细信息 - 03 2019-09
钢铁产量保持较高增长 导致钢材市场弱势运行
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2019.09.03 丨 5000据工业和信息化部官网9月2日消息，进入下半年，国内钢铁产量仍保持较高增长，导致钢材市场持续低位震荡，淡季效应明显，部分地区钢铁企业主动限产维护钢材市场稳定。钢材市场一是粗钢产量仍处于较高水平。1-7月份，我国粗钢、钢材产量分别为4.73亿吨、5.77亿吨、6.98亿吨，同比分别增长6.7%、9.0%、11.2%，增速较上半年有所减缓。7月份，我国生铁、粗钢、钢材产量分别为6831万吨、8522万吨、10582万吨，同比分别增长0.6%、5.0%、9.6%；全国粗钢、钢材日均产量分别为274.9万吨、341.4万吨，环比分别下降5.8%、4.4%，但仍处于较高水平。二是钢材库存持续增长。受季节和需求下降等因素影响，钢材库存持续增长。据中国钢铁工业协会统计，7月库存总量为1271万吨，环比增加52万吨，增幅4.3%；较去年同期增加324万吨，同比增幅36.9%。三是钢材市场价格走低。7月中旬以来，主要钢材市场价格持续下滑。8月上旬螺纹钢、线材价格下降幅度明显增大，价格分别为3883元/吨、4093元/吨，较7月下旬分别下降126.9元/吨、99.7元/吨，降幅分别为3.2%、2.4%。四是铁矿石价格显著下降。7月底中国铁矿石价格指数(CIOPI)为419.5点，环比上升21.2点，增幅5.3%。进入8月份，铁矿石价格大幅下跌后逐渐趋缓。8月22日，CIOPI指数为314.5点，较7月末降低105.0点，降幅25.0%；进口铁矿石价格为83.92美元/吨，较7月末下降27.4%。五是部分区域钢铁企业主动减产。近日，山东、山西、四川、陕西、甘肃、新疆等地多家企业通过主动停限产、检修等措施，减少粗钢供给量，限产增效，消化现有高价库存。共同维护市场价格稳定，切实防范市场风险。详细信息 - 03 2019-09
中钢协会长：新形势新要求 钢铁强国仍在路上
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2019.09.03 丨 525170年风雨同舟，70年辉煌共铸。从新中国成立初期的缺铁少钢蜕变成为现在钢产量雄踞世界之首，中国钢铁工业走过了一条曲折而辉煌的奋斗之路，取得了举世瞩目的发展成就，为国民经济建设和社会发展提供了重要的原材料保障，有力推动了我国的工业化、现代化进程。如何评价70年来中国钢铁工业发生的巨大变化？当前中国钢铁行业还有哪些焦点问题有待解决？中国钢铁工业协会有哪些行动计划？围绕这些问题，《中国冶金报》记者日前采访了中国钢铁工业协会会长，太钢集团董事长、党委书记高祥明。70年发展成就辉煌，突出问题仍须下气力解决“1949年，我国生铁、粗钢、钢材年产量分别为25万吨、16万吨、14万吨。新中国成立之初，缺钢少铁是影响全局的重大问题。”高祥明回顾钢铁工业发展历程时说，“因此，国家花大力气发展钢铁工业。”从“一五”计划开始，国家掀起三次钢铁建设高潮，从矿山开采、设计施工、冶炼轧制，到机修制造、科研院所建设，形成了完整的钢铁工业体系，建成一批国有骨干钢铁企业。经过30年的发展，到改革开放前的1978年，我国生铁、粗钢、钢材年产量已分别达到3479万吨、3178万吨、2208万吨，钢产量居世界第5位。改革开放以来，为适应国民经济高速发展对钢铁的旺盛需求，国有和民营企业投资钢铁的热情高涨，钢铁生产规模加速扩大。我国继1996年粗钢产量首次突破1亿吨后，从2003年起又相继跨越了2亿吨、3亿吨、4亿吨、5亿吨、6亿吨、7亿吨大关，并于2013年突破8亿吨大关。2018年产钢9.28亿吨，占世界钢铁产量的半壁江山。高祥明认为，中国钢铁工业70年的发展，取得的成就有目共睹、举世公认。主要表现在3个方面：一是钢材以满足内需为主，有力地支撑了国民经济发展，市场供求虽有起伏，但总体平稳。二是科技创新不断深化，钢铁工艺装备现代化水平不断提高，主要钢铁企业的工艺技术达到世界先进水平。三是产品结构不断优化，质量水平持续提升，中国完全可以自主生产市场有需求的各种高等级钢材，有力支撑了下游行业的转型升级。“当然，回顾70年的发展变迁，我国钢铁工业也经历了一些波折。特别是钢铁工业在高速发展时期积累的产能过剩、负债率过高、节能环保还不能很好地满足人民日益增长的美好生活需要等突出问题，需要花大力气去解决。”高祥明指出。供给侧改革成效显著，多方应同心协力坚定推进“习近平总书记提出的‘巩固、增强、提升、畅通’的‘八字方针’，是我国今后一段时期经济发展必须遵循的准则，更是钢铁工业走好由大变强伟大征程的根本遵循。”高祥明强调。众所周知，自2016年以来，钢铁行业供给侧结构性改革取得新突破，“三去一降一补”成效显著。特别是提前两年完成了5年化解过剩产能1.5亿吨的目标任务，产能严重过剩矛盾得到有效缓解，优质产能作用得到充分发挥，产能利用率基本恢复到合理区间，企业效益明显好转，全行业2016年扭亏为盈，2017年效益大幅增长，2018年达到历史*好水平。高祥明告诉《中国冶金报》记者，作为这一剧变的亲历者，他深切感到，深化供给侧结构性改革是破解我国当前经济问题的正确选择，应当继续坚持以供给侧结构性改革为主线不动摇，更多采取改革的办法，更多运用市场化、法治化手段，巩固“三去一降一补”成果，增强钢铁企业主体活力，提升钢铁产业链水平，大力发展循环经济，确保钢铁产业健康持续发展。应当看到，今年上半年，国民经济增速放缓，汽车、家电等钢铁下游行业需求强度趋弱，国际贸易保护主义盛行，钢铁出口受阻，造成需求下降；受炒作因素的影响，铁矿石价格创近5年新高，加上国家减税政策在某些领域落实不到位，钢铁生产成本明显提高；由于原来未被完全纳入统计范围的企业增产过多，加上国家不再执行“一刀切”的环保限产政策，限产力度比去年同期明显宽松等因素，粗钢产量持续攀升，钢铁产能释放超出预期。对此，高祥明分析指出：“上述三方面因素叠加，钢铁行业呈现出‘高产量、高成本、缓需求’的态势，钢材市场供强需弱的特征显著，钢材价格以相对弱势运行为主，企业利润同比下降。”针对这种市场新态势，高祥明从行业、企业、协会角度分别开出了“药方”。他强调，在新的情况下，钢铁行业要同心协力，坚定不移地推动产能过剩矛盾的化解。对于钢铁企业而言，应克服等、靠、要和无所作为的思想，加强生产经营自律，减小产能过剩的影响。企业应做到理性安排生产，坚持没有合同不生产、不给钱不发货，努力做到没有边际效益不生产、没有毛利不生产、没有利润不生产。此外，对低于生产成本销售、扰乱市场行为的企业要纳入失信企业名单。企业要积极参与建设完善铁矿、煤炭、钢铁等公开、公正、公平的价格形成机制，树立规范有序市场竞争意识，维护公平、公正、有序的市场竞争秩序。对于钢协而言，要发挥好桥梁纽带作用，积极向政府反映企业的诉求，协助政府落实惠企政策、搞好行业管理，组织会员企业加强沟通，形成共识，合力推进问题的解决。还可以建立产能预警系统；建立生产企业产能实际利用率统计与公布系统，定期向社会发布产能利用率信息，包括行业产能平均利用率与主要品种产能利用率；建立投资项目统计与公布系统，对在建项目、可研项目，及论证项目实行动态跟踪，并定期公布。“针对近期铁矿石价格非理性上涨的问题，钢协积极发声，主动引导，并且组织成立了进口铁矿石工作小组，围绕进口铁矿石专业工作加强行业自律，开展专题研究，提出政策建议，以维护进口铁矿石市场秩序，维护国家和钢铁企业的合法权益。”高祥明表示，“今后，我们还要围绕稳运行、稳效益做更多的工作。”提高产业集中度 多种方式联合重组是良策国家发展改革委印发的《2019年钢铁化解过剩产能工作要点》提出，积极稳妥推进企业兼并重组。高祥明对此充分肯定，并强调：“兼并重组是提高产业集中度的重要途径，是避免过度竞争，提高国际话语权，推进钢铁工业健康持续发展的重要手段。”纵观钢铁行业70年的发展历程，由于经济体制的变化，产业集中度经历了一个从高到低的过程。首先是新中国建立初期，我国的钢铁产能集中在为数不多的国有企业中，绝大部分钢都产自“十大钢”。其次是改革开放以来，诞生了宝钢等特大型现代化钢铁企业，也产生了数以千计的钢铁企业。目前，中国有四五百家钢铁冶炼企业，有上万家钢材轧制加工企业。企业数量的增长，一方面推动了总产能的增长，另一方面拉低了产业集中度。到2018年，产业集中度只有35.3%，比2017年低1.6个百分点。高祥明指出，产业集中度是一个与竞争激烈程度负相关的指标，产业集中度下降的过程也是一个竞争度提高的过程。适度的竞争是活力源泉，但过度竞争不利于行业可持续发展。“目前我国钢铁企业多而分散，同质化竞争激烈，创新投入分散，创新合力不强，不利于从钢铁大国向钢铁强国的转变。因此，应当加大兼并重组力度，加快产业集中度的提升。”他强调。高祥明指出，推进钢铁行业兼并重组，应统筹规划，科学布局，按照《钢铁工业调整升级规划（2016年—2020年）》要求，发挥企业主体作用和政府推动作用，积极推进多种方式的联合重组。一是以国有企业为突破口，推动跨省市、跨地区企业联合重组；二是以区域内大型企业为龙头，鼓励有条件的企业实施联合重组；三是以钢铁大省、产业聚集区为依托，推进区域内企业联合重组；四是以民营企业为有力补充，正确引导民营企业联合重组；五是提倡不锈钢、特钢、钢管等专业化企业联合重组；六是与上游原材料供应商和下游客户建立跨行业、跨地区的联合重组。“要通过多种方式的兼并重组，确保到2025年前10家钢铁企业的产量之和占全国总产量60%以上的目标按期实现，进一步提高产业集中度，解决影响行业发展的重大问题。”高祥明说。他举例道，通过兼并重组，有助于优化铁矿石、废钢等资源配置，缓解水资源匮乏和矿产资源短缺压力，压减过剩钢铁产能。另外，将钢铁企业联合重组与城市钢厂搬迁相结合，可减少城市环境污染，引导产业有序转移和集聚发展，优化生产力布局。70年环境绩效明显提升 新形势下须迎难而上谈到对钢铁行业70年来环保方面的变化*有感触的地方，高祥明表示：“全行业节能减排指标持续改善，钢铁企业的环境绩效水平明显提升。特别是近十几年来，一大批清洁生产环境友好型企业和花园式工厂不断涌现，越来越多的钢铁企业正在与社会和谐共融发展的道路上阔步前进。”一方面，钢铁行业能源、资源利用水平不断提升。与2005年相比，2018年重点统计钢铁企业平均吨钢综合能耗由694千克标煤降至555千克标煤，焦炉煤气、高炉煤气回收利用率分别提高了3.4个百分点、7.8个百分点，吨钢转炉煤气回收量由32.8立方米提高到106立方米；钢协重点统计钢铁企业吨钢耗新水由8.6吨下降到2.75吨，水重复利用率由94.3％提高到97.88％。同时，通过持续开发推广冶金渣资源化利用技术，构建起完整的“资源—产品—再生资源”循环经济产业链，2018年，钢渣、高炉渣、含铁尘泥利用率分别达到97.92%、98.1%、99.65%。另一方面，钢铁行业主要污染物排放指标大幅度降低。2005年~2018年，钢协重点统计钢铁企业吨钢二氧化硫排放量由2.83千克下降到0.53千克，削减幅度高达81.3%；吨钢烟粉尘排放量由2.18千克下降到0.56千克，削减幅度为74.3%。为全面贯彻落实习近平生态文明思想，打赢蓝天保卫战，今年4月生态环境部等五部委联合发布了《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》，体现了当今全球钢铁业*严格的生态环境保护排放指标和要求，极具挑战性。高祥明指出，面对新形势、新要求，全体钢铁人将迎难而上，绝不退缩。一是高质量推进超低排放改造，选择合适的技术路径，保证资金投入，严把工程质量关，加强运行管理，关注新技术、新工艺的应用与完善。二是提高站位，从规划、设计上增强绿色低碳意识，使钢厂助力城市绿色发展。三是积极开展碳减排活动。习近平总书记多次强调，应对气候变化不是别人要我们做，而是我们自己要做，是我国可持续发展的内在要求，是推动构建人类命运共同体的责任担当，钢铁企业要主动作为、及早行动，加快推进绿色低碳发展，采用低碳先进技术，在实施超低排放过程中协同考虑碳排放，持续为应对全球气候变化做出钢铁人的贡献。四是希望各级政府对实施超低排放改造的钢铁企业给予更多激励，对开发应用超低排放新技术出现的问题给予必要的宽容，并实施更加科学有效的“差别化管控”。“我相信，在各方面共同努力下，钢铁工业一定能实现转型升级绿色发展的目标，成为新时代中国经济社会发展不可或缺的支撑产业，成为与社会、城市、生态环境共融共存的低碳绿色产业！”高祥明强调。详细信息 - 02 2019-09
48家钢企上榜“2019中国企业500强”
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2019.09.02 丨 52809月1日，由中国企业联合会、中国企业家协会连续第18次向社会公开发布的“中国企业500强名单”排行榜揭晓。据统计，在2019中国企业500强名单中，钢铁相关企业共48家上榜！其中，中国宝武钢铁集团有限公司、河钢集团有限公司、江苏沙钢集团有限公司、青山控股集团有限公司和鞍钢集团有限公司分别以营收4386亿元、3368亿元、2410亿元、2265亿元和2157亿元入榜前100名，分别位列第40、55、85、90和99名。进入前200名的钢铁企业还有首钢集团（101）、新兴际华（116）、山东钢铁（124）、中天钢铁（148）、华菱钢铁（153）、建龙重工（155）、南京钢铁（157）、河北津西钢铁（178）、杭州钢铁（186）、酒泉钢铁（199）。此外，进入榜单的还有中国五矿（旗下拥有中冶集团），金鼎钢铁（286），陕西煤业化工集团（旗下拥有陕钢集团），东岭集团（钢铁流通板块），上海钢联（钢铁电商板块），中融新大、天元锰业、旭阳控股（钢铁原料板块）等。据《中国冶金报》、中国钢铁新闻网记者统计，2019中国企业500强榜单钢铁企业数量为48家，比2018年新增了1家。2019年新增了包头钢铁（集团）有限责任公司和山东九羊集团有限公司，分别列于225名和476名。而2018年的广西盛隆冶金有限公司（去年排名499）今年未上榜。具体情况整理如下——2019中国企业500强钢铁相关企业名单据《中国冶金报》、中国钢铁新闻网记者统计，2019中国民营企业500强榜单钢铁企业名次位于300~400名的居多，占38%；位于100名以里的占8%，具体如下图：2019中国民营企业500强榜单钢铁企业营收500-1000亿元企业居多，占总数的48%，具体如下图：详细信息 - 02 2019-09
8月钢铁流通业PMI为47.7 需求预期落空带动行业景气回落
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2019.09.02 丨 5314兰格钢铁云商平台统计发布的2019年8月份钢铁流通业PMI总指数为47.7，比上月回落2.2个百分点。从分类指数看，构成钢铁流通业PMI的10个分类指数6降3升1平，其中销售量、销售价格、总订单量、采购成本、走势判断和采购意愿6项指数再次回落，到货速度、库存水平、融资环境出现回升。 8月钢铁流通企业销售量指数和订单指数分别为43.7和43.6，较上月分别下降4.8和4.7个百分点，均在收缩区间回落，表明市场采购需求仍处淡季状态，相较于上月有所转弱，其中主要表现在终端采购的直供订单明显转弱。8月钢铁流通企业库存指数为50.6，较上月小幅上升0.6个百分点。从区域来看，中南、东北和西北地区库存指数回升幅度较快，分别为2.1、1.8和1.1个百分点。从规模来看，样本企业中年销量大于100万吨和年销量在10-50万吨的钢铁流通企业库存增加的比例在增加，而年销量在50-100万吨、及10万吨以下的钢铁流通企业库存增加的比例在下降，表明流通市场资源由前期的相对分散再次向相对集中变化。从绝对量上来看，虽然钢材社会库存已经连续2周下降，但库存的下降幅度依然不及预期，使得钢材社会库存依然高于上月，后期去库存压力依然较大。据兰格钢铁研究中心市场监测显示，8月份全国29个重点城市钢材社会库存依然较上月增长近20万吨。 先行指数来看，8月钢铁流通业采购意愿指数为48.7，较上月回落1.2个百分点。走势判断指数为49.2，再次回到收缩区间，较上月下降2.0个百分点，表明样本企业对后市预期较为纠结，悲喜交加，喜的是需求旺季即将到来，悲的是供给和库存压力依然存在，从而导致样本企业对后期的采购意愿维持较为谨慎的态度。 8月钢材市场保持震荡持续下行的态势，虽然环保限产政策不断出台，但依然未能止住钢市下行的局面，临近月底钢市在传统旺季即将来临和新一轮环保限产政策的影响下，有所企稳。 供给端：前7个月，粗钢日均产量平均维持在270万吨左右，其中6月份粗钢日均产量291.8万吨，创出历史新高，7月粗钢日均产量274.9万吨，环比减少16.9万吨，8月份虽然环保限产政策不断加强但效果有所弱化，预计粗钢日均产量将会有所回升。 需求端：目前钢市处于淡旺交替的阶段，虽然下游需求已经开始有所恢复，使得钢材社会库存已经连续2周下降，但下游需求放量并不明显，前期市场预期的8月中下旬需求明显好转的预期有所落空，使得现货商家对于后市预期较为纠结，同时随着70年庆典活动的临近，区域性工地停工和物流限制将使得下游需求出现“真空期”；同时近期对于房地产市场的政策不断趋严也使得年内房地产用钢需求的不确定性开始增加，基建用钢需求依然还有恢复空间；而制造行业用钢需求将有所分化，其中汽车行业用钢需求将有所下降，机械行业用钢需求将维持稳步增长，家电和船舶行业用钢需求将维持稳定。 9月份钢铁行业景气度较之前的8月将会有所转弱，主要是8月钢价的持续回落对于市场心态的影响较大，但钢材市场对于环保限产政策的落地执行效果依然较为关注，同时随着需求旺季的到来，下游需求的放量速度将直接影响9月钢市的反弹力度，钢市将逐步走出需求淡季，整体钢市将呈现弱势并伴随阶段性反弹的局面。详细信息 - 02 2019-09
天津友发钢管集团连续14年荣膺中国企业500强
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2019.09.02 丨 15996万众瞩目的中国企业500强榜单迎来“更新”。 9月1日，中国企业联合会、中国企业家协会在山东济南发布2019中国企业500强榜单。本次榜单共涉及76个行业，其中制造业企业入围244家，服务业企业入围173家。天津友发钢管集团以531亿元位列第331位，这也是天津友发钢管集团连续14年位列中国企业500强。 和去年相比，2019年中国企业500强门槛更高。资料显示，2019年中国企业500强入围门槛提升至323.25亿元。此外，入围中国500强企业整体创新能力大幅提高。数据显示，2019中国企业500强专利总量中，发明专利占比为36.61%，较上年提高了0.45个百分点，发明专利占比已经连续6年逐年提高，专利质量稳步提升。这表明，中国500强企业的自主创新能力在不断提高。 凝心聚力求创新，矢志不移谋发展。天津友发钢管集团从一个不起眼的钢管厂成长为如今的中国500强企业，始终坚持强化创新对企业发展的驱动作用，在技术自主创新领域不断书写友发的发展传奇。 截至2019年6月，全集团共拥有授权专利技术111项，其中发明专利9项，实用新型专利102项。友发研制的“拉绳式传感器的轧辊间距测量系统及方法”，“弯曲导杆矫直装置”，“小直径焊管内毛刺去除装置”等创新成果，在同行业得到广泛应用，为钢管行业提质增效起到了积极推动作用。 用创新的力量做精、做优、做强企业“拳头产品”，用关键技术的创新为企业的可持续高质量发展“铺轨”，天津友发钢管集团正是靠着自己在创新领域的不断努力才实现了企业发展的一次次历史性跨越和突破。 攻坚克难再攀登，互利共赢谱新篇。在追求更好发展的路上，天津友发钢管集团永无止境。未来，天津友发钢管集团将继续对标国内国际优秀企业，以全球化的视野谋划企业发展未来，在全球产业链和价值链上不断实现自我超越，不断提升企业在全球价值链中的地位和话语权，为铸造震惊世界的中国钢管雄狮而不懈努力。详细信息 - 02 2019-09
专家说市—9月2日
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2019.09.02 丨 8859我的钢铁：上周国内钢材市场价格弱势震荡运行。首先目前生产企业盈利情况相对一般，部分调坯企业的盈利仍旧较差，加之目前环保限产因素发酵，因此短期内的供应情况难以好转。另一方面，终端需求在近期释放情况并不乐观，因此大部分商家断定短期内的成交难以好转，操作方面维持松动出货为主。而现阶段资源成本支撑较强，现货深跌空间不断收缩，短期内或将进行窄幅调整。综合预计，本周（2019.9.2—9.6）国内钢材市场价格或窄幅震荡运行。钢之家：上周国内钢材市场价格继续弱势下行，周末部分市场小幅反弹，商家操作仍比较谨慎。影响后期钢材市场的主要因素有：一是国庆节前北方地区环保限产落地的可能性比较大，市场上流传的唐山《9月份全市大气污染防治管控方案（建议稿）》显示，唐山限产将分为两个阶段，第一阶段9月1日至9月25日，各钢铁企业烧结球团限产20%-30%不等；第二阶段是9月26日至10月4日，烧结球团限产30%-50%不等。预计京津冀及周边也会陆续出台环保措施，相比此前限产不能落地的情况，本次限产落地的可能性比较大；三是国内钢材市场库存已经连续三周下降，供应过剩的矛盾呈现缓和的趋势，加上地方债的发放以及需求旺季的到来，钢材需求进一步回升。预计本周（2019.9.2—9.6）国内钢材市场价格有望止跌反弹。兰格：目前，中美贸易战的前景依然不明朗，临近70周年大庆，部分地区环保限产政策已经揭开了神秘面纱，单从政策上来看，环保限产力度将不及7、8月份，同时也不及市场预期的那样严格，使得钢市信心再次受挫，虽然需求旺季已经呈现在面前，但现货商家对于后市也较为纠结，市场操作上也主要是观望为主，钢材社会库存已经连续3周下降，下降速度不及预期，需求放量并不明显，钢市再次进入纠结盘整阶段。综合来看，本周钢市将呈现震荡盘整的局面，部分品种规格将有小幅反弹可能。据兰格钢铁云商平台周价格预测模型数据测算，本周(2019.9.2-9.6)国内钢材市场价格将震荡盘整，长材市场价格将稳中下跌，型材市场价格将稳中上涨，板材市场价格稳中上涨，管材市场价格将稳中下滑。唐宋：本周“金九”到来，北方入秋气候适宜；南方高温消退，降雨减弱，基建施工、加工制造钢材需求应该逐步恢复释放，特别是建材市场需求或有明显增长，市场成交或较快回升。目前钢材价格处于底部，钢材利润多处微利或亏损，钢企增产动力减弱，对原燃料价格压制、钢材价格支撑作用更加明显。然而唐山地区 9 月环保限产力度减弱，其他地区长流程钢企难有明显自主地减停产，长流程废钢加入量或有小幅增加；华东、华南等重点区域电炉开工率或趋于稳定，周内钢材市场资源供应保持相对平稳。市场需求淡季基本结束，终端需求或有一定的释放，季节性需求增长或显现。周内钢材总库存降幅继续扩大，部分地区、城市螺纹钢库存降幅增加，但主要品种高库存的状况暂无大的改变，高库存压力稍有减轻。高供应、高库存依然是抑制市场行情回升的主要因素，市场继续期盼着“70 年大庆”大范围、高强度限产政策的出台，谨慎等待着市场需求明显启动。因此在期现货价格处于明显低位、钢材成本强力支撑的现实和市场需求较快启动、环保限产力度加大的预期下，本周(2019.9.2-9.6)期现货市场或现震荡调整稍强运行的行情。友发集团副总经理韩卫东：中美贸易关税悬念落地，暂时就这样了，而英国硬脱欧风险犹存。新公布的PMI指数仍在50以下，显示制造业压力很大。唐山九月限产文件已下发，力度不及预期。社会库存仍然下降......当前的状况多空均有，供需双弱，上下两难。今年下半年的价格一直反“周期”，和过去三年走势截然不同，那一定是“背后”条件变了导致结果也变了。现在的价格风险不大，但机会也不大。*好的方法就是顺势而为，跟着市场走。详细信息 - 30 2019-08
依法治企 钢铁行业要走在前面
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2019.08.30 丨 5271“钢铁行业要在贯彻‘全面依法治国’战略中有所作为、走在前面。钢协机关和分支机构要在加强社会组织建设中实现依法办会、依规治会，钢企法定代表人要树立法治思维，做依法治企的表率，钢企要成为对外依法经营、对内依法治理的社会模范成员。”8月28日，中国钢铁工业协会副会长、纪委副书记屈秀丽在中国钢铁工业协会法律事务分会(以下简称钢协法律分会)二届一次会员代表大会上这样指出。钢协副秘书长王德春介绍了新一届钢协法律分会会长、副会长、秘书长候选人推荐产生的程序。会议表决通过了钢协法律分会新一届领导机构：刘新权任钢协法律分会二届会长，计岩等20人任副会长，朱广胜任秘书长。刘新权代表一届钢协法律分会做简要工作报告并提出今后5年的主要工作思路。屈秀丽在讲话中强调，在当今及今后一段时期内，钢企要高度关注六大类风险。一是社会责任风险。钢企承担着社会服务和生活保障功能，必须增强社会责任意识。二是环保责任风险。随着中央生态环保督察工作的深入推进，钢企的环保压力日益加大，环保的法律成本和经济成本也在不断上升。三是劳动用工风险。随着企业用工方式多元化，体制内、外员工的利益冲突日趋激烈。四是企业实施走出去战略面临的风险。由于缺乏国际化法律人才和管理人才，钢企在投资合作等过程中矛盾逐步暴露、积累。五是企业投资与并购风险。这其中涉及多项法律法规，且操作程序复杂，钢企目前非常缺这类法务人才。六是公共关系风险。在网络环境和信息化条件下，钢企突发事件通过信息的放大效应，传播范围难以判断，损害结果无法估量，企业缺乏这方面的应对机制和化解能力。对此，屈秀丽指出，钢协法律分会要对会员单位开展务实有效的法律服务，当前需做好以下三项工作。一是围绕钢铁行业和钢企中心工作开展专业化法律事务服务。帮助企业降低风险成本，引导企业树立“底线思维”“红线意识”，使风险管理逐步走上量化分析轨道；积极开展“两反一保”应诉业务，调动各类法律资源，有效管控各类风险，为钢企涉外经济活动保驾护航。二是协助钢企探索和建立法律纠纷多元解决机制。钢协法律分会于2016年与北京仲裁委/北京国际仲裁中心合作成立钢协商事调解中心，标志着钢铁行业法律纠纷多元化解决机制初步建立。随着互联网的快速发展，矛盾纠纷的化解方式也从线下走到线上。钢协法律分会可大胆探索互联网+法律服务模式，积极构建钢铁行业高效便捷、灵活开放的法律服务和纠纷处置新渠道。三是持续推进会员企业法律顾问队伍培训业务，培养和造就一支基本满足企业管理需要的新型法律顾问队伍。此次大会结束后，钢协、北京仲裁委/北京国际仲裁中心、湖北省企业法律顾问协会联合举办了为期3天(8月28日~8月30日)的合规管理专题培训班，邀请国务院国资委政策法规局局长郭祥玉等7位领导、专家、学者授课，从法律知识、履职能力、合规理念等方面进行全面讲解和系统辅导。钢协会员企业、驻湖北省企业分管法律事务的领导、总法律顾问、集团企业下属子公司法定代表人、专业管理人员等约280人参与了此次合规管理培训。详细信息
