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螺纹钢期货有继续下跌的可能
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2018.11.23 丨 70078月中下旬以来，螺纹钢1901合约上冲至4400元/吨上方后阶段性见顶，随后逐步回落，但是现货端由于旺季终端需求表现尚好，现货价格在高位表现坚挺，导致期货价格大幅贴水现货。然而好景不长，进入11月以后，宏观预期叠加北方天气转冷，使得需求逐步进入淡季，东北资源南下冲击华东等地，现货价格开始大幅下跌，杭州建材更是在一天之内跌去140元/吨，那么后续螺纹钢行情将如何演绎呢？ 高价压制需求 随着北方天气逐渐转冷，工地施工停滞，螺纹钢进入需求淡季。另外，从监测的全国水泥磨机开工率来看，也已经处于季节性下滑中，这表明螺纹钢真实性需求正慢慢走弱。在北方需求走弱的同时，北方螺纹钢资源逐步南下冲击山东、华东、华南市场，之前沈阳、杭州的螺纹钢价差也从400元/吨上方收窄至40元/吨左右。 反观投机性需求，目前上海螺纹钢现货价格仍在4300元/吨左右，距离贸易商心中比较理想的补库价位尚有距离，所以当前投机性需求仍被高价格压制。在贸易商不敢轻易补库的情况下，螺纹钢社会库存也一直在低位运行，而没有明显累积。整体来看，后续真实性需求走弱将继续带动现货价格下跌，当价格下跌至合理位置引发贸易商的投机性需求时，才能带动螺纹钢价格阶段性企稳。 供给压力较大 在9月之前，环保基本上贯穿前三个季度，市场对于环保的预期也一直较足。不过，随着经济承压下行，环保纠偏的声音逐渐响起，对早前京津冀及周边地区《2018—2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案（征求意见稿）》的修改，更是扭转了之前环保趋严的一致预期。然而，上周采暖季限产正式开启之后，我们观测到全国高炉产能利用率不降反升，这与去年采暖季限产的严格执行形成鲜明对比，也证实了环保松动的逻辑。由于目前螺纹钢的生产利润仍有800元/吨左右，处于同期较高位置，也大大高出热卷的生产利润。 今年以来，随着高炉的生产受限，电炉产能投放增量可以达到2000万吨。虽然有新国标的影响，但是根据测算目前华东电炉螺纹钢利润尚可，*新电炉产能利用率在75.77%左右，高出去年同期15个百分点。在短流程产能投放叠加产能利用率上升的双重作用下，短流程供给上升。钢联*新统计的螺纹钢每周产量在345万吨/周左右，处于同期高位。整体来看，在环保松动叠加短流程供给增加的背景下，螺纹钢的供给压力也较大。 技术处于跌势 从螺纹钢前10名净持仓来看，净持仓自10月上旬由多转空以来，已经连续一个月处于净空状态，1901合约*新前10名净持仓为净空13.8万余手。近期，螺纹钢的下跌与持仓变化保持一致，几个主要席位的持仓也为净空。另外，从技术上说，螺纹钢1901合约跌破3800元/吨后，不断创出新低，表明市场仍处在下跌趋势中，后续1901合约或进一步下探3500元/吨。 综合以上分析，一方面，由于真实性需求走弱叠加高价格，依然抑制螺纹钢的投机性需求；另一方面，环保松动叠加短流程供给增加，导致供给压力仍较大。在两端承压的背景下，虽然目前期货价格贴水较大，但是后续贴水将主要通过现货价格下跌的方式修复。然而，在现货价格仍有较大走弱空间的背景下，螺纹钢期货有继续下跌的可能，1901合约或进一步下探至3500元/吨。详细信息 - 21 2018-11
陕西已核发涉气企业排污许可证461张 涵盖钢铁、石化等18个行业
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2018.11.21 丨 7088为全面支撑陕西污染防治攻坚战，全力配合汾渭平原大气污染防治攻坚行动方案顺利实施，近日，陕西省生态环境厅召开了关中地区涉气重点企业排污许可证申请与核发管理工作推进会。 会议通报了关中八市已核发排污许可证的质量情况和正在核发排污许可行业的核发进度，及已核发排污许可证排污单位执行报告提交情况。据悉，截至目前，全省已核发排污许可证461张，涉及火电、造纸、水泥、钢铁、石化等18个行业。关中地区已核发排污许可证251张。 为保证核发工作顺利实施，会后陕西省生态环境厅举办了关中地区涉气重点企业排污许可证申请与核发培训班，八市涉气重点企业全部参加培训。这是省生态环境厅继排污许可制改革以来举办的第8次排污许可专题培训，为稳步推进本次核发工作奠定了基础。详细信息 - 21 2018-11
中钢协：需求强度减弱钢材价格将呈波动调整态势
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2018.11.21 丨 7352中国钢铁工业协会网刊登分析文章表示，10月份，国内市场仍处于钢材需求旺季，钢铁生产保持高水平，钢材价格总体保持平稳，后期随著天气转冷、需求强度减弱，钢材价格将呈波动调整态势。 文章称，随著天气转冷，市场逐渐进入需求淡季，由于钢铁生产保持较高水平，钢材价格将呈波动调整态势。此外，在市场逐渐进入需求淡季情况下，钢材库存回落，显示市场预期有所下降。 后期市场需要关注的主要问题包括：第一，钢铁生产保持高水平，供给端压力较大。第二，铁矿石与钢材价格走势背离，挤压钢铁企业利润空间。第三，钢材出口环比下降。钢铁企业需要主动采取措施，调整产品结构，稳定国内市场。详细信息 - 20 2018-11
铁矿石有望向上突破
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2018.11.20 丨 7253目前，一方面，现货价铬平稳，铁矿石供需结构不断改善，从基本面来看，港口库存创近一年的新低，供给方面价高量减，需求保持较强的消化能力。另一方面，从基差来看，盘面较大幅度贴水现货，随着交割月临近，预期基差将修复，盘面将向上调整。因此，操作上，建议短线做多1901合约。港口库存创年内新低 主要港口铁矿石库存持续下降，截至本周库存创下今年以来的新低。根据Mysteel*新数据，全国45个港口铁矿石库存为14273.01万吨，环比前一周下降8.86万吨；日均疏港总量287.29万吨，下降8.97万吨。分量方面，澳矿8044.08万吨，下降2.41万吨；巴西矿3220.71万吨，下降20.6万吨。10月因力拓及BHP检修较多，澳洲发货量明显下降。巴西方面三季度发货量涨幅较大，故10月发货量出现小幅回落。从数据上来看，10月四大矿山发货总量为10002.5万吨，环比下降300万吨。澳洲三大矿山10月发往我国的量为5509.6万吨，环比下降50万吨，同比下降363.0万吨。 品种方面，10月主流高品澳粉发往我国的量为2534.25万吨，环比下降144万吨；主流块矿发往我国的量为900.4万吨，下降28.1万吨；中低品粉矿发往我国的量为1247.0万吨，与上月基本持稳。 上周三公布的外矿到港数据显示，全国26港到港总量为2021.1万吨，环比减少222.2万吨，其中主流高品澳粉到港环比减少82.8万吨，低品澳粉到港环比减少105.1万吨，主流澳块到港小幅增加。发货情况显示，前一周澳洲巴西发货总量环比大幅减少397.5万吨。其中力拓由于前期铁路检修的原因，仅发往我国的量减少100万吨，BHP也是受前期火车脱轨事件影响，发货量下滑至年内低点，巴西淡水河谷发货量环比减少也接近100万吨。巴西澳洲总的发货量远低于去年同期水平。 综合来看，由于外矿发货量和到港量都出现较大幅度的下滑，加上澳洲泊位检修还在持续，短期内发货量可能难有恢复，预计港口资源依然维持偏紧状态。 市场悲观预期弱化 2018年采暖季的错峰生产政策，因更加强调“严禁一刀切”及地方政府的灵活性，对*严格限产预期的时刻已经过去，铁矿石前期疲弱的价格或已经反映了该预期，未来将随着时间的推移，有望逐渐修复低估的铁矿石价格。 从2018年10月进入环保限产季，迟迟不见钢厂限产迹象。各地钢厂需求依旧较为旺盛。限产缓慢已经成为共识，对于铁矿石的需求依旧旺盛。高炉开工率和产能利用率未出现明显下滑，且京津冀地区限产缓慢，进博会后长三角地区对铁矿石的需求将进一步增加。同时，进入冬季，各地钢厂又存在冬储需求，将进一步增加对铁矿石的需求。 随着近期各项政策的微调，政策的超预期将落空，对铁矿远期需求的悲观预期，也需要修正。综合来看，对于需求端，总体表现更加良好，后期将逐步回暖。 高基差将迎来修复 目前铁矿石盘面定价仍盯准金步巴、PB等中品位澳洲矿，根据即时价格核算，铁矿石盘面价格被低估，同时以金步巴核算，进口利润窗口仍未打开，我们认为期现价差的背离未来将逐渐修复。 在现货平稳的基础上，基差出现明显放大。从供需基本面分析，我们认为四季度现货价格难有大幅下跌，目前的高基差将需要修复，后期大概率依然是期货向上修复贴水的逻辑。详细信息 - 20 2018-11
黑色期货：发现全球价格 助推钢铁产业链高质量发展
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2018.11.20 丨 6959钢铁是国民经济的中流砥柱和工业生产的命脉，是衡量国家经济水平和综合国力的重要标志。我国钢铁产量连续十多年稳居世界第一，钢铁行业在技术创新、精细化管理等方面取得长足进步。不过，行业发展绝非一片坦途，长期“野蛮生长”造成供给过剩，产品结构不合理，原料和产品价格波动频繁、“剪刀差”效应凸显，影响企业稳定发展。经历了2010年以来的大起大落，在市场化浪潮中的钢铁产业链企业逐渐懂得，改善经营，稳定经营，助推发展，就要管理好市场风险，就要依靠金融衍生品工具的帮助。 多年来，我国黑色系期货市场迅猛发展，品种涵盖了原料端的焦煤、焦炭、铁矿石、硅铁以及产品端的螺纹钢、热轧卷板，服务于从生产到销售的全链条风险管理和定价贸易。以河钢集团、旭阳集团等为代表的产业链企业从*初的期货探索到现在把期货工具当做企业经营的利器、创新开展产融结合，实现了从提高风险管理能力到提高企业综合竞争力的飞跃。 1市场化引行业剧变企业面临“幸福的烦恼 市场经济发展和下游需求为钢铁行业发展提供了前所未有的机遇，我国钢铁产量保持快速增长。Wind数据显示，1990年至2000年，10年间我国钢材产量年均增长率超过20%；2000年以后仍基本保持5%以上的增长态势。2017年，全国粗钢产量为83173万吨，同比增长5.7%；钢材产量为104818万吨，同比增长0.8%。 与此同时，行业集中度、精细化程度提高，尤其在供给侧结构性改革、清理地条钢的当前，市场优胜劣汰步伐加速。公开数据显示，近几年全国粗钢产量前十大钢厂占全国粗钢总产量的40%以上，一批管理精细化、产品创新化、竞争优势明显的钢企活跃在国内外市场。 尽管发展势头迅猛，钢铁企业却还面临着价格波动的烦恼。“钢铁原材料和钢材成品市场受经济环境影响较大，价格常常大幅波动，给生产经营造成很大风险。在没有金融工具之前，上下游企业只能进行现货敞口经营，对风险管控能力较差，尤其是在价格高位下跌、大幅波动时，往往束手无策。”河钢国际期货部负责人说。 具体在钢材价格上，受基建、房地产、汽车等消费需求变化及环保限产政策的影响，钢价波动频繁。在原材料方面，作为钢铁生产主要的原料，铁矿石长期依靠国外进口，其价格更多的受到国外矿山生产和国际市场环境变化的影响，波动尤为剧烈且呈现“快涨慢跌”走势。 目前，国际铁矿石贸易以普氏指数为主导定价。在2013年以前，钢铁价格上涨时，铁矿石普氏指数快于钢价上涨，其涨幅也相对较大。反之，普氏指数相对钢价跌幅小、跌速迟缓。这使钢企备受购销“剪刀差”的困扰，企业经营风险加大。因此，企业对铁矿石等原料期货上市尤为渴望。 2发挥避险功能期货工具“雪中送炭” 如何管理市场价格波动风险，黑色系期货市场给出了答案。2009年、2014年，螺纹钢、热轧卷板期货上市；2011年、2013年，焦炭、焦煤和铁矿石期货先后上市，更是给钢企提供锁定原料成本的工具。 据了解，河钢集团每年进口铁矿石超过5000万吨，进口铁矿石在原料中的占比超过60%，受价格波动影响较大。为此，2010年河钢集团正式成立期货部，试水套期保值业务。2014年，河钢国际成立并接管期货部，之后逐渐参与到铁矿石等品种交易中，摸索出了一套集团内部统筹管理、集中风险对冲的期现结合管理方式。 “2014年至2015年，钢铁行业进入周期性低谷，其间我们在期货市场上不断磨合和探索，很大程度上利用期货工具对冲市场下行风险。在经历了行业‘寒冬’后，2016年一季度下游市场回暖、钢价回升，铁矿石价格也随之上涨。河钢国际经调研后分析，此轮铁矿石价格上涨过快，缺少供需基本面支撑。为此，公司果断对铁矿石库存进行套保。4月下旬，铁矿石现货价格回调，由于此前采取套保措施，避免了库存跌价风险。”河钢国际期货部负责人说。 除钢厂外，对期货市场的“雪中送炭”感受颇深的还有焦化企业。据我国*大的民营焦化企业——旭阳集团副总裁王凤山介绍，2011年以后，黑色产业链产品价格呈现持续下跌走势，焦化行业和上下游均处于艰难的去产能阶段，企业面临融资难、环保压力加大等问题，行业发展面临重大挑战。正是从那时起，旭阳集团首次运用期货辅助企业渡过难关。 “以2011年焦化企业的冬储行情为例，当年黑色系品种价格持续下行，按惯例进行冬储的焦化企业面临巨大的压力，冬储煤第二年开春便成了‘烫手山芋’，依靠传统经营模式很难维系。如何做到既存货又躲避下跌风险，成了亟待解决的问题。”王凤山表示，彼时引入期货工具对买入的原料进行卖出套保，在规避了价格下跌风险的同时也保证了次年正常开工生产。 从这次“临危受命”后，旭阳集团开始真正地将期货与企业的经营生产紧密联系在一起。王凤山表示，旭阳集团要求下属各企业所有涉及营销的部门中层干部都要懂套保业务，不懂期货的员工在公司中面临淘汰，由此看出领导层对于期货相当重视。他说：“当各部门都懂期货、会用期货之后，大家在业务沟通中就顺畅了很多。” 在期货市场获益的不仅是钢铁、煤焦生产企业，贸易商也同样感受到了期货市场为行业带来的巨大变化。由于在购销两端都面临价格风险，贸易商对利用期货市场管理风险的需求格外强烈。 “嘉吉一年铁矿石贸易量约3500万吨，以中国铁矿石期货为主做套保，基本覆盖全部贸易量。”嘉吉公司全球铁矿石业务负责人保罗·拉斯顿说，2013年后嘉吉借助期货工具实现了转型，从原先只做少量印度矿贸易到如今大量开展主流矿海漂远期贸易和港口现货贸易，这得益于嘉吉较早参与期货市场。 3提供价格信号改变行业贸易模式 中国铁矿石贸易在2008年以前基本靠年度长协定价、从矿山采购。现货贸易不活跃，贸易商只发挥很小作用，也没有衍生品工具保护，拿现货后要么背对背立刻卖掉，要么等市场价格涨起来卖掉。 2008年后，中国港口铁矿石库存量增长，港口现货贸易开始活跃。此时，很早参与到期货市场的嘉吉开始扩大贸易范围。2013年后，大商所铁矿石期货推出，人民币定价的港口现货贸易进一步发展，海漂远期贸易与港口现货贸易相辅相成，利用铁矿石期货为客户提供更多定制化的风险解决方案和贸易定价参考。 “2013年中国铁矿石期货上市后，铁矿石市场格局发生非常大的变化，现货贸易更加成熟和活跃，市场容量越来越大。越来越多像嘉吉这样的贸易商，从原先只做海漂货和进口贸易现在转型做港口内贸，也有越来越多的钢厂从原先只买进口长协海漂货，到现在买越来越多的港口现货。”保罗·拉斯顿说。 据悉，以前港口铁矿石资源偏紧，企业为了长期稳定生产必须采购长协矿。然而2008年后，在高炉大型化及钢厂沿海化的趋势下，我国钢铁企业对铁矿石现货的采购量不断增加。一些民营钢厂70%至80%的铁矿石是在港口灵活地采购现货。 贸易方式的变化，使国内外市场都在不断探索更合理、有效的市场化贸易和定价机制。据了解，国际铁矿石定价方式经历了从随采随买的即期定价、年度谈判定价到如今主导的现货指数定价。随着我国铁矿石期货价格影响力的不断提升，期货价格已成为国内乃至国外企业参考定价的重要依据，以期货价格加升贴水的基差贸易模式在行业内推广。 河钢国际期货部负责人向期货日报记者介绍，相较于传统贸易模式，基差贸易中采用的期货价格更公平、公正、公开和透明。利用期货价格作为基准，同时结合对商品在产地和质量方面的考虑调整升贴水，很好利用了市场的定价机制，使得买卖双方拥有平等的地位。“河钢集团每年需保供铁矿石5000多万吨，基差贸易的推广对钢厂保供来说十分必要。河钢国际通过基差贸易更便利、灵活地执行现货采购计划。同时，也可以利用对期现市场基差的预判，更加有效地降低采购成本。”河钢国际期货部负责人提出。 据悉，今年河钢国际和嘉吉公司签订了200万吨铁矿石基差贸易的总体框架协议，并在7月至12月先开展60万吨贸易，这是国内目前*大的铁矿石基差贸易。 “我们跟河钢国际合作的结果很好，在行业内引起了反响，多家国有和民营钢厂正和我们探讨基差贸易的合作空间。现在越来越多的钢厂和贸易商以铁矿石期货作为贸易定价依据，基差贸易将成为行业贸易的一大趋势。”嘉吉公司铁矿石港口贸易负责人沈海平认为，钢铁行业推广基差贸易可以降低长协、海漂货采购比例，规避由于汇率变化和价格波动引起的海漂货与港口货价格倒挂，降低采购成本。同时，基差贸易将铁矿石绝对价格风险分解为基差风险，把现货市场风险转移到期货市场。对于部分国有钢厂而言，基差贸易还可以简化采购流程，使采购议价过程公开透明，省去了传统招投标等业务环节。 “一个典型的案例发生在去年12月，唐山瑞丰钢铁公司计划采购17万吨的海漂矿。当时铁矿石普氏指数价格较高，预计1月价格回落，如果以普氏指数计价采购海漂矿，1月到港后将面临因价格下跌带来的货值损失。”沈海平说。为此，钢厂希望以人民币计价采购港口现货。明确客户需求后，双方开展了合作：嘉吉以12月普氏指数定价，从唐山瑞丰钢铁购买12月装期17万吨的海漂PB粉。完成进口通关后，嘉吉再以港口现货的形式通过基差贸易重新卖还给瑞丰钢铁，点价时间延至1月，从而帮助瑞丰钢铁把外盘风险转化为铁矿石基差风险，同时也规避了汇率波动风险。 对于焦化企业，王凤山说，2016年焦炭价格上涨时，个别钢厂可能因采购不到焦炭而影响生产，基差贸易可以在一定程度上帮助企业解决保供问题。他说：“一方面，基差贸易将绝对价格定价转变为相对价格定价，改变了原先‘一口价’的贸易方式，满足了双方不同的价格预期和市场理解；另一方面，基差贸易有助于生产企业稳定供应。例如，价格上涨过程中往往货源紧张，难以满足正常的生产和补充库存，这时可通过基差贸易先保证供应，价格后定。” 4合约规则持续优化国际化期市扬帆起航 期货市场功能发挥的前提是合约规则的行之有效。以铁矿石为例，铁矿石期货合约的交割基准品定位于62%品位的港口铁矿石现货，代表了现货贸易主流的高品矿，期货价格的代表性和稳定性较好。我国铁矿石期货是全球唯一采用实物交割的期货衍生品，实物交割制度促进了期现货市场的有效衔接。自2013年上市以来，经过多年的平稳运行，铁矿石期货已成为全球成交持仓规模*大的铁矿石衍生品市场，2018年前10月单边成交量、日均持仓量分别为2.07亿手、86.56万手。 充足的流动性为套保提供了便利，大量产业客户和投资者参与铁矿石期货交易。2018年前10个月法人客户持仓量占比40.30%，较去年同期高出了约3个百分点。“产业客户在铁矿石期货交易中日益占据主导地位，体现在法人客户成交、持仓占比增长，合约运行更平稳，更真实反映了现货基本面，有利于产业客户更有效进行风险管理，进而吸引更多的产业客户直接交易或通过基差贸易等方式间接参与进来，形成良性循环。”沈海平说。 为持续发挥期货功能，大商所持续推进煤焦矿合约规则的优化与创新。早在2013年焦煤期货上市时，大商所就在交割质量标准设计上做了创新，推出小焦炉实验指标，这是我国期货历史上首个通过衡量产成品质量指标来确定原料品质的交割质量标准，体现了以企业实际应用为出发点的理念。2015年，大商所在焦炭期货上市4年后实施了厂库延伸交割制度，便利企业交割对接。 2017年、2018年，大商所先后在铁矿石、焦煤品种推出了新的交割质量标准，以符合现货市场变化，提高期货价格对现货的代表性和稳定性。“2018年7月，大商所对焦煤期货交割标准品以及替代品的相关指标和升贴水进行调整。调整后的交割标准品更趋向于低硫主焦煤，交割品标准更贴合市场实际。长期来看，新标准会促进企业放心参与期货市场，交货和接货的便利性也大幅提高。”北京旭阳宏业化工副总经理王柏秋说。 不仅如此，2017年大商所还推出了铁矿石仓单服务商制度和期货做市商制度，致力于解决合约不连续、近月合约不活跃的问题。据相关市场人士介绍，钢厂海漂货从采购到接货的周期约为1.5至2个月，贸易商销售铁矿石现货的周期一般也需要0.5至1.5个月。用1—3个月的近月合约来套期保值更符合钢厂、贸易商诉求。 值得注意的是，今年铁矿石非主力合约流动性明显改观，上述措施成效初显。交易所数据显示，截至11月12日，铁矿石1807和1811合约单边成交量分别为341.95万手和627.82万手，较1707和1711合约有显著增长。“近月合约更临近交割月，能体现现货的供需情况。随着铁矿石期货合约进一步完善、产业客户参与度提高，今年近月合约的持仓量和成交量也在明显提升，更契合产业客户的风险管理需要。”沈海平说。 在推动合约连续和优化的同时，期货市场国际化发展在今年也取得了里程碑突破。5月4日，铁矿石期货实施引入境外交易者业务，成为国内首个对外开放的已上市期货品种。随着境外产业客户和投资者不断参与进来，铁矿石期货在全球市场影响力逐步提升，为在全球范围内推广以铁矿石期货为主导的基差贸易和避险方式创造了条件。 “嘉吉在海外有很多钢厂和矿山客户，铁矿石期货国际化将有助于境外客户了解和参与到中国期货市场，有利于嘉吉通过铁矿石期货为客户提供风险解决方案。”保罗·拉斯顿表示。 展望未来全球黑色产业风险管理的发展，保罗·拉斯顿认为，大部分国际矿山、贸易企业都十分欢迎中国铁矿石期货对外开放，也将逐步参与开放后的铁矿石期货市场。中国铁矿石期货对外开放将提供国际贸易新的定价模式，形成更有代表性的期货价格，指导贸易定价，进而更好地服务全球贸易。详细信息 - 19 2018-11
工信部划定全国各省市钢铁产业转移红线
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2018.11.19 丨 7048从工信部获悉，工信部发布“关于《产业转移指导目录(2018年本)》的公示”(下简称《产业转移指导目录》)，划定全国各省市钢铁产业转移红线如下： 全国各省市钢铁产业转移红线 辽宁省引导不再承接炼铁和炼钢产业北京市引导不再承接黑色金属冶炼和压延加工业 天津引导不再承接炼铁、炼钢、炼焦产业 河北省引导不再承接省外炼铁和炼钢产业 上海引导不再承接炼铁和炼钢产业、钢压延加工产业江苏省引导不再承接炼铁和炼钢(沿海地区除外)、钢压延加工产业山东省引导不再承接炼铁、炼钢、炼焦产业 广东省引导不再承接炼铁、炼钢(符合规模要求的电炉短流程炼钢项目除外)、炼焦产业海南省引导不再承接炼铁、炼钢、炼焦产业 山西省引导不再承接炼铁、炼钢、铁合金、焦化产业 安徽省引导不再承接独立热轧钢(热轧钢筋类)产业 河南省引导不再承接炼铁、炼钢、铁合金产业 湖北省引导不再承接铁合金产业 贵州省引导不再承接炼铁、炼钢(贵安新区)产业甘肃省武威市不再承接炼铁、炼钢、铁合金、钢压延加工产业 青海省武威市引导不再承接炼铁、炼钢、铁合金、钢压延加工产业 新疆维吾尔自治区(含新疆生产建设兵团)引导不再承接炼铁、炼钢产业 梁小编整理《产业转移指导目录》涉及钢铁的具体情况如下： 全国区域工业发展总体导向 东北地区 东北地区包括辽宁、吉林和黑龙江三省。东北地区是新中国工业的摇篮，拥有一批关系国民经济命脉和国家安全的战略性产业，区位条件优越，沿边沿海优势明显。 原材料工业：严格控制钢铁行业新增产能，加大高端装备制造业所需钢铁新材料的开发和生产。积极发展铜、铝、钼、镍、镁、钛等深加工产品。延伸大连、吉林等地石油化工产业链，大力发展精细化工和化工新材料产业。依托秸秆等生物质资源，积极发展生物质化工产业。发挥吉林硅藻土、黑龙江石墨、高岭土等资源优势，积极发展非金属矿及深加工产业。 东部地区东部地区包括北京、天津、河北、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东和海南七省三市。东部地区区位条件优越，面向国际、辐射中西部，是全国工业经济发展的重要引擎。重点承接发展的产业方向： 原材料工业：推动区域内钢铁产业减量化兼并重组，提高精品钢材产品比重，全面提升环保和产品质量水平。做优做强有色金属精深加工产业，在珠三角、长三角、环渤海等区域建设绿色化、规模化、高值化再生金属利用示范基地。有序推进上海漕泾、江苏连云港、浙江宁波、广东惠州等石化产业基地及重大项目建设。在上海、江苏、浙江、山东和天津等地加快发展先进无机非金属材料、碳纤维、高性能复合材料及特种功能材料、战略前沿材料等产业。推动绿色建材发展，适度发展林产化工产业。广东、福建等地着力推动陶瓷等产业转型升级。 中部地区 中部地区包括山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南六省。中部地区承东启西、连接南北，生产要素富集、产业门类齐全、工业基础坚实、市场潜力广阔，具备较强的承接产业转移能力。重点承接发展的产业方向： 原材料工业：以区域市场容量和资源能源支撑为底限，退出缺乏竞争力的企业，引导钢铁产业向市场和资源地集中布局。发挥资源优势，打造郑州铝合金、洛阳铝钼钛、铜陵铜基新材料、鹰潭铜、赣州钨和稀土、株洲硬质合金等有色金属精深加工产业集聚区。发挥山西、河南现代煤化工产业转型升级的要素资源优势，推进朔州、鹤壁煤制烯烃升级示范；依托武汉、岳阳、安庆等产业基础，发展精深加工石化产品，建设绿色石化产业集群；适度发展林产化工产业。做强河南超硬材料和耐火材料、湖南石墨精加工等产业。 西部地区 西部地区包括内蒙古、广西、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏和新疆(含新疆生产建设兵团)七省四区一市。西部地区具有广阔的发展空间、巨大的市场潜力和突出的资源优势，是我国重要的战略资源接续地和产业转移承接地。重点承接发展的产业方向： 原材料工业：统筹考虑市场需求、交通运输、环境容量和资源能源支撑条件，有序推动西南、西北地区按产能置换要求承接其他地区产能转移，满足区域市场需求，高质量发展钢铁产业。发挥西部地区有色金属资源富集优势，建设西安和昆明稀有金属等精深加工产业集聚区，打造攀西钒钛材料产业集群和稀土研发制造基地。推进内蒙古鄂尔多斯、新疆准东、宁夏宁东、陕西榆林等现代煤化工产业示范区建设。扩大青海及西藏盐湖提锂生产规模，推动贵州磷肥、青海钾肥等大型化肥产业基地发展。利用西部丰富的非矿资源，重点发展无机非金属新材料，同时推动秸秆等非木质新材料和传统建材产业绿色发展。推动内蒙古稀土功能材料、石墨新材料产业发展。 东北地区工业发展导向 东北地区要加快传统优势产业升级，完善现代产业体系，建成向北开放的重要窗口和东北亚地区合作的中心枢纽，打造具有国际竞争力的装备制造业基地，国家新型原材料基地，重要的技术研发与创新基地。 辽宁沈阳经济区 包括沈阳、鞍山、抚顺、本溪、辽阳五市以及沈抚新区。重点发展工业机器人、航空、轨道交通、汽车及零部件、智能装备、高档数控机床、新材料、新能源装备、精密机械配件、电子信息、农产品精深加工、陶瓷、纺织服装、生物医药、钢铁深加工、镁制品及深加工、石化与精细化工、家具产业。 优先承接发展的钢铁产业 辽宁省 钢铁：核电、火电、石化用高性能钢管(沈阳市、鞍山市、阜新市) 节能环保产业：钢铁冶金渣资源综合利用(鞍山市、本溪市)；废钢、废轮胎、废旧动力电池、废旧蓄电池、废塑料等典型城市废弃物资源化利用(大连市、丹东市) 吉林省 钢铁：汽车及轨道客车用高强钢等高品质钢铁材料(通化市、吉林市、长春市、白城市) 黑龙江省 钢铁：高性能基础件用特殊钢棒线材、高品质特钢锻轧材(哈尔滨市、齐齐哈尔市、双鸭山市、伊春市)；高压锅炉用、石油用无缝钢管(哈尔滨市、齐齐哈尔市、双鸭山市、大庆市) 东北地区优化调整的产业 辽宁省 引导不再承接的产业：炼铁和炼钢 东部地区工业发展导向东部地区要率先实现产业转型升级，积极承接国际高端产业转移，推动传统产业向中西部地区转移。要依托雄厚的产业基础和相对完善的市场机制，建设有全球影响力的先进制造业基地，成为我国先进制造业的先行区、参与经济全球化的主体区，建设全国科技创新与技术研发基地。 河北沿海开放发展产业带 依托秦皇岛、唐山、沧州等节点，加快港口经济功能升级和产业聚集，发展海洋经济，培育壮大外向型经济，重点发展电子信息、高端装备、食品深加工、海洋装备、现代石化、精品钢铁、生物医药等产业。 上海产业发展重点区域 着力推动虹桥、世博、临港、张江、紫竹、漕河泾、市北高新区、市西软信园、徐汇滨江等产业发展的重点区域，集聚发展融合性数字产业、战略性新兴产业等。 着力推动嘉定汽车、宝山钢铁、金山石化等一批基础较好的传统优势产业基地，重点聚焦改造提升，持续优化产业结构。推动桃浦、南大、吴淞、吴泾、高桥等重点产业整体转型区域，加快区域功能建设，促进整体转型。 着力推动新一轮特色新兴产业集群化布局，支持浦东集成电路、宝山机器人、闵行新能源装备、嘉定智能传感器、金山节能环保、松江智能制造装备、青浦北斗导航、奉贤美丽健康等产业领域加快集聚，鼓励各区因地制宜发展特色产业。 山东半岛蓝色经济区 包括山东全部海域和青岛、东营、烟台、潍坊、威海、日照六市及滨州市的无棣、沾化两个沿海县所属陆域。加快西海岸新区建设，打造青岛中国蓝谷，发挥龙头带动作用，建设具有国际竞争力的高端产业、海洋经济聚集区和我国东部沿海地区重要的经济增长极。支持日照高标准建设先进钢铁制造基地，重点发展钢铁产业(省内总量控制)。 广东沿海石油化工及新材料制造产业带 着力打造以惠州为重点的石化产业基地，以广州、湛江、韶关、阳江等市为重点的高端精品钢材生产基地，以广州、深圳、佛山、东莞、中山、肇庆等市为重点的先进有色金属材料产业基地，以广州、深圳、佛山、东莞、肇庆、茂名等市为重点的先进无机非金属材料产业基地，以广州、深圳、佛山、珠海、中山、江门、肇庆等市为重点的高性能复合材料及战略前沿材料产业基地。 优先承接发展的钢铁产业 河北省 节能环保产业：钢铁冶金固废高值化利用(唐山市、邯郸市)；金属尾矿资源综合利用(承德市)；废钢、废轮胎等再生资源循环利用(唐山市、定州市、衡水市) 上海 钢铁：高性能电工钢、能源用钢等高品质钢铁材料(宝山区) 新材料：航空航天、军工、核电及国家重点工程用特殊钢(宝山区) 江苏省 钢铁：高品质特殊钢(南京市、无锡市、南通市、盐城市) 浙江省 钢铁：轴承、家电、汽车、船舶等高性能钢材(宁波市、湖州市、衢州市)；模具钢、工具钢、高温合金、高性能不锈钢等特殊钢材(湖州市、宁波市、台州市、嘉兴市) 福建省 钢铁：高强度汽车板(福州市、宁德市、漳州市)；高性能不锈钢(福州市、宁德市、漳州市) 山东省 钢铁：钢材深加工(泰安市、日照市、莱芜市、临沂市) 广东省 钢铁：高端汽车、造船、航空用高品质钢材(广州市、湛江市、韶关市、阳江市、江门市)；模具钢、工具钢、高温合金、高性能不锈钢等特殊钢材(广州市、阳江市、江门市、清远市、河源市) 东部地区引导优化调整的产业 北京市 引导逐步调整退出的钢铁产业：彩涂 引导不再承接的钢铁产业：黑色金属冶炼和压延加工业 天津市 引导逐步调整退出的钢铁产业：煤气发生炉、炼钢炼铁(北辰区)、铁合金 引导不再承接的钢铁产业：炼铁、炼钢、炼焦、铁合金冶炼 河北省 引导逐步调整退出的钢铁产业：煤气发生炉、炼钢(张家口市、廊坊市)、炼铁(张家口市、廊坊市) 引导不再承接的钢铁产业：炼铁(承接省内除外)、炼钢(承接省内除外)、铁合金(承接省内除外)、钢压延加工(冷加工、增加品种的热加工除外)、黑色金属铸造(铸管、精密铸造除外)、独立焦化(承接省内除外) 上海市 引导逐步调整退出的钢铁产业：冷却循环水系统管式喷淋冷却装备；冷却循环水系统重力式无阀过滤器；高炉煤气湿法除尘工艺；轧钢加热炉炉底梁水冷技术 引导不再承接的钢铁产业：炼铁、炼钢、炼焦、铁合金、钢压延加工 江苏省 引导逐步调整退出的钢铁产业：冶炼产能(距太湖直线距离10公里以内) 引导不再承接的钢铁产业：炼铁、炼钢(沿海地区除外)、铁合金、钢压延加工、独立焦化(徐州市除外) 福建省 引导逐步调整退出的钢铁产业：铁合金、炼铁(厦门市、平潭综合实验区)、炼钢(厦门市、平潭综合实验区)、焦化(厦门市、平潭综合实验区) 山东省 引导逐步调整退出的钢铁产业：煤气发生炉(济南市、淄博市、济宁市、德州市、聊城市、滨州市、菏泽市)；独立焦化(济南市、淄博市、济宁市、德州市、聊城市、滨州市、菏泽市) 引导不再承接的钢铁产业：炼铁、炼钢、铁合金、焦化 广东省 引导逐步调整退出的钢铁产业： 炼焦项目(广州市、深圳市、珠海市、佛山市、东莞市、中山市、惠州市、江门市、肇庆市)； 烧结机(铁合金烧结机除外)(广州市、深圳市、珠海市、佛山市、东莞市、中山市、惠州市、江门市、肇庆市)； 炼铁项目(广州市、深圳市、珠海市、佛山市、东莞市、中山市、惠州市、江门市、肇庆市)； 炼钢项目(广州市、深圳市、珠海市、佛山市、东莞市、中山市、惠州市、江门市、肇庆市)； 球团设备(铁合金球团除外)(广州市、深圳市、珠海市、佛山市、东莞市、中山市、惠州市、江门市、肇庆市； 锰铁高炉(广州市、深圳市、珠海市、佛山市、东莞市、中山市、惠州市、江门市、肇庆市) 引导不再承接的钢铁产业：炼铁、炼钢(符合规模要求的电炉短流程炼钢项目除外)、铁合金、焦化 海南省 引导不再承接的钢铁产业：炼铁、炼钢、铁合金 中部地区工业发展导向 中部地区要加快承接国际和东部发达地区的产业转移，建设全国重要能源原材料基地、现代装备制造和高技术产业基地，打造全国重要先进制造业中心。 太原城市群 包括太原、晋中两市及吕梁、阳泉、忻州三个城镇密集区。重点发展不锈钢深加工、煤机装备、纺织机械、人工智能、传感器、轨道交通、新能源汽车、新材料、医药、食品、节能环保等产业。 晋南中部城镇群 包括晋陕豫黄河金三角承接产业转移示范区的运城、临汾两市。积极调整焦化、钢铁、化工产业结构，重点发展煤机装备、新能源汽车零部件、燃气重卡及汽车零部件、铝合金及深加工产品、精品钢、半导体照明(LED)、煤焦化深加工、生物医药、新材料、农副产品深加工、现代物流等产业。 河南沿京广经济带 包括安阳、鹤壁、漯河、驻马店、信阳等市。依托京广通道优势，重点发展食品加工、高端装备制造、汽车零部件、生物医药、精品钢铁、镁精深加工、电子信息、节能环保、现代家居、纺织服装、现代化工、工业机器人、轨道交通等产业。 武汉城市圈 以武汉为中心，包括黄石、黄冈、鄂州、孝感、咸宁、仙桃、潜江、天门等市。重点发展汽车、钢铁、石化、电子信息、智能制造、船舶及海洋装备产业，做强装备、纺织、食品、建材四大重点产业，壮大新能源、新能源及智能网联汽车、生物医药等新兴产业。 湖北长江经济带沿线 西起巴东，东至黄冈市黄梅，涵盖武汉、宜昌、荆州、黄石、黄冈、鄂州、咸宁、恩施八市州的四十八个县(市、区)。重点发展汽车、钢铁、化工、装备制造、纺织、建材和食品、电子信息等产业，加快发展生物、新能源、新材料、环保等新兴产业。 优先承接发展的钢铁产业 山西省 钢铁：高性能不锈钢(太原市)；钢材深加工(运城市) 安徽省 钢铁：高强度汽车板(马鞍山市) 江西省 钢铁：中高牌号电工钢(新余市)；高性能工模具钢(九江市、宜春市)；核电用管、不锈钢无缝钢管、高合金无缝钢管(新余市、抚州市) 河南省 钢铁： 超超临界火电机组用耐热钢、水电机组蜗壳用钢和超高压引水管用钢、核电机组中核岛用钢(安阳市、平顶山市、南阳市)； 高强度汽车大梁用钢板、热轧超薄汽车用钢(替代冷轧)、高强帘线钢、高强度冷轧汽车钢板(800兆帕)等(安阳市、济源市)； 高性能轴承钢、齿轮钢、弹簧钢、传动轴用高强度钢、高强韧非调质钢、10级以上高强度紧固件用钢(安阳市、济源市)； 高品质冷墩钢、刀具用易切削工具钢、高性能模具钢、特种装备用高强度不锈钢，高强度耐蚀钢和轧制复合板(郑州市、安阳市、许昌市、济源市)； 大线能量焊接钢、高止裂性能厚板船舶用钢、超低温用石油液化气储罐用钢、海洋平台桩腿结构钢(平顶山市) 钢丝绳(电梯绳、矿用钢丝绳、索道钢丝绳)、钢丝(轮胎钢丝、弹簧丝)、大型建筑用钢结构件(郑州市、新乡市、济源市) 湖北省 新材料：高品质特殊钢铁材料(武汉市、黄石市、鄂州市) 钢铁：高品质高性能钢材及钢材深加工(武汉市、黄石市、鄂州市、咸宁市) 湖南省 钢铁：高品质高性能钢材钢材及钢材深加工(衡阳市、娄底市、湘潭市) 中部地区引导优化调整的产业 山西省 引导逐步调整退出的钢铁产业：煤气发生炉(太原市、阳泉市、长治市、晋城市、晋中市、运城市、临汾市、吕梁市) 引导不再承接的钢铁产业：炼铁、炼钢、铁合金、焦化 安徽省 引导逐步调整退出的钢铁产业：镍、锡、锑、汞等常用有色金属冶炼 引导不再承接的钢铁产业：独立热轧钢(热轧钢筋类) 江西省 引导逐步调整退出的钢铁产业：焦化、烧结(钢铁企业内部配套的除外)(南昌市、新余市、吉安市、九江市) 河南省 引导不再承接的钢铁产业：炼铁、炼钢、铁合金 湖北省 引导不再承接的钢铁产业：铁合金 西部地区工业发展导向 西部地区是产业转移的主要承载区，也是重点生态保护地区，要大力实施优势资源转化战略，加快沿边开发开放，建设国家重要的能源化工、资源精深加工、新材料和绿色食品基地，以及区域性的高技术产业和先进制造业基地。 攀西经济区 包括凉山彝族自治州、攀枝花市。重点发展钒钛钢铁、稀土、新材料、农产品加工等产业，建设稀土研发制造中心、优质特色农产品深加工基地。 优先承接发展的钢铁产业 内蒙古 钢铁：电力用特种钢材、高速铁路用重轨、汽车用高品质钢材(包头市)；无缝钢管(包头市) 广西 钢铁：高品质高性能钢材及钢铁深加工(防城港市、柳州市、贵港市、贺州市、梧州市) 重庆 新材料：高品质特殊钢(两江新区、长寿区、江津区) 四川省 钢铁：优质汽车用钢、家电用钢(攀枝花市、凉山州、成都市)； 优质抗震建材用钢(泸州市、达州市、遂宁市、眉山市、雅安市)； 模具钢、工具钢、齿轮钢、轴承钢、高温合金等特殊钢材(攀枝花市、凉山州、绵阳市、乐山市、成都市)； 装配式钢结构建筑部品部件(眉山市、广安市、内江市、泸州市、乐山市) 新材料：钒钛钢铁及稀土新材料(攀枝花市、凉山州) 贵州 钢铁：高品质高性能钢材及钢材深加工(贵阳市、遵义市、毕节市、黔西南州、六盘水市)；锰精深加工(铜仁市、黔西南州、遵义市) 云南省 钢铁：高性能建筑结构用钢(昆明市、玉溪市、曲靖市、楚雄州)；模具钢、工具钢、耐蚀钢、不锈钢等高品质特殊钢(昆明市、曲靖市、玉溪市) 西藏 钢铁：铁合金(藏青工业园) 陕西 钢铁：高强汽车钢、热轧中板(汉中市、渭南市) 甘肃 钢铁：工程机械、轨道交通、汽车用高品质钢材(嘉峪关市)； 工模具钢、不锈钢等高品质特殊钢及深加工(嘉峪关市)； 高碳铬铁、钒铁、钒氮合金(嘉峪关市、兰州市、武威市) 青海省 钢铁：高品质特种钢(西宁市)；特种铁合金(西宁市、海东市)；核电、火电、石化用高性能钢管(海东市) 宁夏 钢铁：高品质特种钢材及钢铁深加工(石嘴山市、中卫市) 新疆 钢铁：油井、油气输送等专用钢材及钢材深加工(乌鲁木齐市、巴音郭楞州、伊犁州直、喀什地区) 高性能建筑结构用钢(乌鲁木齐市、巴音郭楞州、昌吉州、伊犁州直、喀什地区) 节能环保产业：钢铁冶金固体废弃物综合利用(昌吉州、阿勒泰地区、巴音郭楞州、吐鲁番市、哈密市) 新疆生产建设兵团 钢铁：钢材深加工(阿拉尔市、图木舒克市、石河子市)； 铁合金(阿拉尔市、可克达拉市) 西部地区引导优化调整的产业 四川省 引导逐步调整退出的钢铁产业：铁合金冶炼(成都市)；铁矿采选(阿坝州) 贵州 引导不再承接的钢铁产业：炼铁、炼钢(贵安新区) 陕西省 引导逐步调整退出的钢铁产业：普通铁合金矿热电炉；煤气发生炉(西安市、宝鸡市、咸阳市、铜川市、渭南市、杨凌示范区) 甘肃省 引导不再承接的钢铁产业：炼铁(武威市)、炼钢(武威市)、铁合金(武威市)、钢压延加工(武威市) 青海省 引导不再承接的钢铁产业：铁炼、炼钢、铁合金、钢压延加工 新疆(含生产建设兵团) 引导不再承接的钢铁产业：炼铁、炼钢 附件：工信部《产业转移指导目录(2018年本)》详细信息 - 19 2018-11
10月钢铁产量点评:高度关注空气质量对钢产量的影响
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2018.11.19 丨 7048粗钢日均产量环比下降1.2%,高炉产能利用率连续四周小幅下降。2018年10月,全国生铁日均产量218.52万吨,环比减少2.75万吨,粗钢日均产量266.29万吨,环比减少3.21万吨,钢材日均产量316.19万吨,环比减少6.31万吨。产量环比下降幅度低于历史同期的原因或许与空气质量相对改善有关。截至2018年11月9日,Mysteel调研的全国163座高炉产能利用率为84.27%,已连续4周保持小幅下降态势。 关注空气质量对钢产量的影响,取暖季限产值得期待。2018年3月-9月,唐山的空气质量排名均位居全国倒数第一,地方政府压力较大,10月的空气质量有所改善,排名上升至全国倒数第五。截至目前,唐山11月平均空气质量指数已高于2017年同期,尤其是近几天,空气质量恶化较快。另外,“不含税唐山生铁-废钢-300元”已跌至-25元/吨,高炉-转炉中添加废钢的经济效益已显不佳,在钢价下行的情况下,预计今年取暖季限产期间钢厂加废钢的动力将有所下降,实际限产效果值得期待。 地产增速继续放缓,基建增速企稳回升。2018年1月-10月,房地产开发投资额累计同比增长9.7%,环比下降0.2个百分点,增速继续放缓,其中施工面积增速环比上升0.4个百分点,新开工面积增速环比下降0.1个百分点,商品房销售面积增速环比下降0.7个百分点,土地购置面积增速环比下降0.4个百分点。基建固投完成额累计同比增长3.7%,环比上升0.4个百分点,实现了今年以来首次增速环比增加。 投资建议:维持“增持”评级。钢铁行业的投资核心驱动因素在2012年之前是需求,在2017年是地条钢,在2018年以来则是高炉产能利用率。我们观察到2018年以来的高炉产能利用率与钢铁股的超额收益有显著的相关性,如果这个规律继续延续的话,随着取暖季限产的到来,高炉产能利用率有望继续呈下降趋势,我们倾向于认为钢铁股未来3-6个月将会有超额收益。当然,这里面我们并没有考虑到需求的波动。我们继续维持“增持”评级。详细信息 - 19 2018-11
【智绘未来 青春十八】友发集团2018年合作伙伴大会在厦门胜利召开
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2018.11.19 丨 1977611月18日，“智绘友发，青春十八”友发钢管集团2018年合作伙伴大会在厦门如期举行。天津友发钢管集团董事长李茂津、高级顾问尹九祥、总经理陈广岭、监事会主席顾金海、副总经理徐广友、副总经理韩卫东以及各分子公司总经理与来自全国各地800余名友发钢管集团合作伙伴共同研讨钢贸商未来发展及2019年友发钢管集团营销工作汇报。会上，陈广岭总经理代表集团作了《苦练内功，把握机遇，携手共赢，智绘明天》的主题演讲。他表示，2018年友发集团产销量将突破1400万吨，连续8年实现百万吨级的增长，连续第十三年产销量中国第一。回顾2018年，为了更好的服务经销商和合作伙伴，友发集团重点深化了5个升级，分别是：质量升级、营销升级、环保升级、管理升级、精益生产升级。展望未来，陈广岭表示，2019年友发钢管集团的产销量目标将突破1500万吨以上，对于客户关注度较高的问题，友发集团将从六大方面进行集中升级改造。其一，产品凸显功能，实现差异化，提升厂商利润。其二，全面提升产品质量，解除客户后顾之忧。其三，推动供产销一体化，确保常备规格不断货。其四，保障物流运输，多管齐下降本增效。其五，持续深化营销革命，支持经销商做大做强。其六，加强技术创新，保持行业领先地位。在对今年市场行情进行集中解读和回顾之余，对于2019年的发展，韩卫东副总经理在交流过程中向到会的合作伙伴发出了“和您一起布局全国”的真挚邀请，并对2019年友发集团经销商5项支持政策进行集中介绍和解读。在他看来，未来能深刻理解终端客户需求，把握终端客户方向的厂商*终才能胜出，为此友发集团将从五个方面对合作伙伴进行全方位支持。其一，一起布局头部终端。其二，把红旗插到每个地级县级城市 。其三，112城销量倍增计划。其四，贴近终端做深做透品牌影响力。其五，贴近终端需求，尝试开发终端产品 。除此之外，友发营销顾问、中国软实力研究中心董事合伙人王彬沣老师作了《和您一起看营销新趋势 钢管行业新零售的4大场景》主题演讲，为到场企业代表详细解读了新零售浸入钢管领域对钢铁行业带来的新机遇和挑战。在聆听完陈广岭总经理、韩卫东副总经理、王彬沣老师从不同角度的精彩演讲之后，李茂津董事长为到场嘉宾作了题为《感恩同行十八载 管业雄狮话未来》的主题演讲，与到场的众多大友发经销商伙伴一起重温天津友发钢管集团十八载发展的峥嵘岁月。十八年，意味着一个青葱少年开始走向成熟，也意味着一个企业踏上二次腾飞的征程。李茂津用十八句话精彩概括了友发十八年来的心路历程，其中有心酸，也有辉煌。从辉煌迈向伟大，未来友发依然不会停下前进的脚步。在大会上，李茂津对未来激情满怀：由千万吨迈向千亿元，打造全球第一的钢管雄狮！为了实现这个目标，下个十年的友发要做很多事情：其一，打造绿色产品+绿色工厂。其二，内部挖潜，继续做好内部管理的各项工作。其三，重点扶持一批营销革命先行者。其四，与销售商朋友一起迎接新零售时代、坚决向服务转型。在李茂津看来，友发过去18年成功的重要原因就是“合作”，未来友发依然要坚持并强化合作，用钢铁友谊去书写新的发展传奇。李茂津深情的话语感染了到场的每一个人，整个会场响起持续不断的热烈掌声。作为友发合作伙伴大会传统项目，在今年的大会期间，大友发助学仪式在会上如期启动。在友发集团董事长李茂津、友发集团总经理陈广岭、唐山市丰南区委常委、区政府常务副区长赵立华、北京中铁建工物资有限公司总经理张跃鹏、厦门翔好工贸有限公司董事长叶炳俊的见证下，唐山正元总经理李茂华代表全体大友发成员为唐山市丰南区戟门小学捐款200万元，唐山市丰南区教育局局长董国才代表戟门小学接受捐赠。18日下午，为更好地推进友发产品的不断升级，集团展开了各品类分组会议，详细听取销售商的意见和建议。在会后的“大友发家宴”上，十八名孩子共同演唱《明天 你好》，大家回顾了友发十八年的收获，并给予了百年企业后继有人的希冀。为了让合作伙伴们感受友发钢管集团的热情，包括李茂津、尹九祥、陈广岭、顾金海、徐广友、韩卫东在内的14位集团高层领导，头戴斗笠，身披披风，手持宝剑，为合作伙伴们表演了一场别开生面的《沧海一声笑》，将晚宴推向高潮。李茂津创作“友发版”《沧海一声笑》沧海笑 人生逐浪潮管业雄狮看今朝你也笑 使命做分销浪淘尽胜败才知晓我也笑 创业早日夜兼程 修身育人知多少君莫笑 我辈未老拼搏路上曾肝胆相照后人笑 接力号角豪情壮志再领风骚在合作伙伴的一片赞誉声中，2018年友发钢管集团合作伙伴大会圆满落下帷幕。仰首为春，俯首成秋，时光的匆匆依然抹不掉友发发展的光辉历程。十八载栉风沐雨，友发集团从一个名不见经传的小企业成长为了钢管雄狮。智绘未来，青春十八，友发正年轻！详细信息 - 19 2018-11
专家说市—11月19日
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2018.11.19 丨 12008我的钢铁：上周国内钢材市场价格继续大幅下跌。目前北方市场需求继续减弱，北材南下加速，但鉴于目前市场看空情绪蔓延，因此现货补库速度收缓，钢企出库压力增加。期货盘贴水现象虽然在下半周有所修复，但依旧处于深贴水状态，因此继续下探乏力，对于现货市场或留有一定心态支撑。多数品种库存资源降幅收窄，而厂库方面也逐步面临一定压力，因此大部分商家对于后市仍持看空态度。不过目前而言部分品种倒挂现象严重，继续探底或有反弹可能，但为求出货多维持盘整。综合预计，本周（2018.11.19-2018.11.23）国内钢材市场价格或以盘整趋弱运行。 钢之家：10月份我国经济继续保持总体平稳，稳中有进发展态势，多数主要经济指标企稳或小幅回升。据国家统计局公布的数据，10月份全国规模以上工业增加值同比实际增长5.9%，增速比上月加快0.1个百分点，1-10月规模以上工业增加值同比增长6.4%，与1-9月持平。1-10月全国固定资产投资（不含农户）547567亿元，同比增长5.7%，增速比1-9月加快0.3个百分点，连续两个月小幅回升，其中制造业投资增长9.1%，加快0.4个百分点，基础设施投资增长3.7%，加快0.4个百分点。1-10月全国房地产开发投资99325亿元，同比增长9.7%，增速比1-9月回落0.2个百分点，房地产开发企业房屋施工面积784425万平方米，同比增长4.3%，增速比1-9月提高0.4个百分点，房屋新开工面积168754万平方米，增长16.3%，增速较1-9月回落0.1个百分点，房地产开发企业土地购置面积21963万平方米，同比增长15.3%，增速比1-9月份回落0.4个百分点。从当前市场看，京津冀及周边“2+26”城市、长三角和汾渭平原均进入秋冬季差异化错峰生产时段，当地部分钢厂将有不同程度的限产，钢铁产量将继续下降。但同时，下游行业将逐步进入传统消费淡季，需求减弱的预期增强，商家操作更为谨慎，普遍以低库存为主，现货快进快出；北方地区冬储时点尚早，且钢厂政策不明朗，北材南下的数量将逐步增加，对华东及南方市场有一定影响。预计本周（2018.11.19-2018.11.23）国内钢材市场价格将继续以弱势运行为主。 兰格马力：上周国内期现价格表现略有不同，与前期期货暴跌，现货小降略有不同，周初期现市场表现为同步快速下跌，且期货市场在上上周两次反攻无果后，市场情绪更加敏感。中后期期现价格一度背离，在宏观数据相对略好以及产业限产等利好扎堆的情况下，期货价格数度反弹，现货价格却阴跌不止。但，*终于周末殊途同归！ 这是否预示钢市行情拐点的真正来临？接下来市场走向的步调如何？ 笔者认为，此番调整与市场宏观和微观预期不佳有关，是两种因素共同作用的结果。市场情绪对市场的影响占据较大成分。这种恐慌情绪相互影响、蔓延，对市场行情走跌起到助推作用。 另外，在预期不佳的情况下，市场库存成为价格走向至关重要的方向标。一旦出现些许变化，便被市场引申放大。上周新一期库存数据显示，厂库增加，社库虽仍处于下降通道，但降速较前期出现明显放缓，叠加10月粗钢产量创出纪录新高至8255万吨，市场担心在需求季节性萎缩的大背景下，价格会加速下跌。商家为防止接下来的继续下跌，甚至大跌，提前快跑降价，落袋为安心理明显增强。 但就目前来看，行情真正的拐点尚未到来。虽然两方面预期均发生微妙变化，而市场主体影响因素暂未发生根本性扭转，下游尤其是房地产赶工需求存在，虽然房地产行情整体并不乐观，但也正是由于这种不乐观，增加了其赶工，进而快速回笼资金的诉求，这种需求短期内还会维持。 这在新一期宏观数据中已有所体现。据国家统计局*新数据显示，1-10月我国固定资产投资增长5.7％，比前9月增0.3个点；其中基础设施投资增长3.7％，比前9月增0.4个百分点；施工面积增4.3％，加快0.4个点；新开工面积增16.3％，回落0.1点；从数据来看，运转良好。 从上周期货市场的运行节奏来看，期货市场在暴跌过后，下跌步伐明显放缓，且有超跌反弹的情况出现。但多空目前均比较纠结，进退两难，整体市场向下或向下突破性空间不大。而部分资金则出现获利了结，打低价格开始布局远仓。这使短期1901主力合约震荡将更加频繁。因此，需求关注资金流向。 另外，随着各项重磅消息的落地，市场的关注焦点转向上周四开始的采暖季限产的正式执行。实际执行情况如何，将对未来价格走向起到重要作用。 短期来看，只要库存维持低位，不出现明显的滞压和累库，市场系统性崩塌的局面暂时不会出现。因此，对于当前期现市场的调整不必过度恐慌，整体市场目前暂不具备持续深度调整的空间和条件。 超跌后市场或偶有反弹，但同样，在无重大利好刺激的情况下，期货单边修复行情亦不会出现。因此，整体市场大行情还是震荡，这种局面在需求持续萎缩、库存滞压或其它外围利空面的集中爆发后，接下来才会是大调整的来临。因此后期震荡趋弱或是大概率。 友发集团副总经理韩卫东：己过了11月15日，取暖季政策已明朗，限产不及预期。后期市场供大于求的矛盾将加大，从市场反应看，客户对降价的恐惧非常大，过去的两个周末降价更像是演习一样，市场的需求还不错，就如此降价！那后面需求减弱、库存增加、降价损失等出现后，会出现什么状况呢？从现在开始，无论市场怎么变，都要谨慎和防风险为主。静等市场价格完全释放风险后再说。详细信息
