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钢铁产能过剩全球论坛第二次部长级会议在法国巴黎召开
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2018.09.21 丨 71572018年9月20日，钢铁产能过剩全球论坛第二次部长级会议在法国巴黎召开。中国商务部部长助理任鸿斌率团与会。 中方在会上阐明，产能过剩是经济发展中的一个普遍性、周期性、结构性问题。西方发达国家历史上也曾出现过钢铁产能严重过剩的问题。本轮钢铁产能过剩的根本原因是2008年国际金融危机引发的全球经济衰退和钢铁需求下降。随着全球经济的复苏和中国等主要产钢经济体不同程度的应对，全球钢铁产能过剩问题得以缓解。 中方强调，中国是论坛成员中唯一的采取切实措施去产能的国家。2016-2017年，中国通过市场化、法治化手段化解钢铁过剩产能约1.2亿吨。两年间，中国重新安置钢铁工人达27.2万人，超过美国、日本和欧盟各自钢铁就业总人数。2018年，中国将继续削减3000万吨粗钢产能。中国钢铁去产能付出了巨大代价，取得了显著成效，也为世界钢铁业复苏做出了重大贡献。2017年以来，中国钢材市场供求关系明显改善，钢价基本回归到合理区间，企业盈利水平稳步提升。中国市场钢材综合价格指数2017年底和2018年6月底，同比分别增长22.4%和14.6%。中国钢铁工业协会会员企业实现利润2017年和2018年上半年连续增长614%和151%。目前，中国的粗钢产能利用率已达80%。受益于中国钢铁去产能、论坛取得进展等多种因素，全球钢铁市场也明显改善，钢价持续回升，国际钢材综合价格指数2017年和2018年上半年同比分别上升24.5%和17.0%。 中方指出，中国开放的大门不会关闭，只会越开越大。今年，中国的重大开放措施包括：一是大幅降低进口商品关税，举办首届中国国际进口博览会，扩大货物和服务进口；二是大幅放宽外商投资准入，发布新的负面清单，在银行、汽车等22个领域推出一系列重大开放措施；三是进一步简化外资准入管理程序，大幅削减行政审批事项，进一步提高贸易便利化水平。 中方表示，中国作为论坛重要成员，一直积极参与论坛进程，参加了不同范围的历次会议，提供了可获得的全部产能数据和政策信息，参与了今年部长报告草案的多轮磋商，提出了许多建设性意见。中方愿意本着“平等自愿，协商一致”的精神，与各方继续加强沟通与合作，落实G20领导人峰会有关共识，按照“全球挑战，集体应对”原则，共同采取实际措施削减过剩产能，促进全球钢铁产业稳步复苏和健康发展。详细信息 - 20 2018-09
唐山秋冬错峰生产将执行 废钢市场影响几何？
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2018.09.20 丨 7243昨日（9月19日）唐山市政府正式发布《重点行业秋冬季差异化错峰生产绩效评价指导意见的通知》（以下简称为“《通知》”），计划于2018年10月1日-2019年3月31日实施，评价指标分为通用指标和差异化指标两种，钢铁行业差异化指标主要分为排放标准、外部运输结构、产品附加值三个方面，将钢铁企业分为ABCD四类。小编对此部分整理汇总成表格如下：《通知》要求各地把秋冬季重点行业差异化错峰生产工作放在重要位置，作为打赢蓝天保卫战的关键举措。其中各县(市)区人民政府、开发区(管理区)管委会是本地秋冬季差异化错峰生产工作实施责任主体，主要领导为第一责任人;唐山市要在2018年9月底前，制定本地落实方案，以及落实到企业和生产线。对秋冬季错峰生产的专项督查必定是持续进行的，那么重点检查的是哪些方面呢？主要是各地企业超标排放、偷排偷放、自动监测数据弄虚作假、治污设施不正常运行的现象。一旦发现以上问题，则要求执行“拉条挂账”式管理。此外，对存在环境违法行为的企业也将依法依规高限处罚，涉及刑事犯罪的移交公安机关处理。在执行过程中，信息公开将会是推动秋冬季错峰生产的重要抓手。这要求企业建立健全环保信息强制公开制度，及时回应群众关心的热点难点问题。错峰生产企业需要及时公布自行监测和污染排放数据、污染治理措施、重污染天气应对、环保违法处罚及整改等信息。市政府也鼓励有条件的地区、企业通过电子显示屏的方式向社会公开环境信息，接受社会监督。废钢方面影响：唐山市出台秋冬季差异化错峰生产绩效评价指导意见的通知，以差异化指标对钢厂进行智能分类，钢厂高炉不同程度地执行限产；在这一背景下，钢厂对于废钢的使用量预计会大幅增加，废钢再次替代铁水，提升其优势和用量，支撑废钢价格上行。去年唐山秋冬限产大致在10月开始执行，小编拉出了17年10月至今的唐山市废钢价格走势图，配上北京20mm螺纹钢价格走势图如上所示。从图中可以看出，17年10月唐山市执行秋冬限产之后，螺纹钢价格一路飘红，*高达4650元/吨，而废钢也乘势而上，飙升至2500元/吨（不含税），在执行限产期间，螺废价差*大拉至了2530元！而今年唐山市也计划将于2018年10月1日-2019年3月31日实施秋冬季采暖季限产，从目前螺纹钢和废钢价格稳中向好的现状来看，预计今年唐山废钢价格或又将迎来一波涨势！详细信息 - 20 2018-09
中钢协秘书长：中国钢产量已转入相对平稳的峰值平台期
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2018.09.20 丨 7585据中国钢铁工业协会网站消息，中国钢铁工业协会党委书记、秘书长刘振江9月20日在第十八届中国钢铁原材料国际研讨会上发表讲话称，从阶段性看，中国钢产量已经由过去的快速增长期转入了相对平稳的、波动较小的峰值平台期。他表示，这是个阶段性的增长方式的重要转变。中国钢产量的这一阶段性平台期不可能转眼即逝，支撑它的是中国持续发展中偌大市场的刚性需求。详细信息 - 19 2018-09
螺纹钢多头力量略胜一筹
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2018.09.19 丨 735618日，螺纹钢期货主力1901合约期价小幅低开后，在多头增仓推动下稳步上行。之后，部分多头获利回吐，空头借机增仓打压，期价一度出现明显回落。但午后多头再度增仓发力，期价重拾升势，尾盘收于日内*高价附近。 交易所多空持仓前20席位数据显示，1901合约出现多、空同增态势。其中，多头增持42863张，空头增持24214张，多头增持幅度较大。 具体来看，1901合约前20席位多头中，增持多单的席位有13个。其中，增持幅度超过5000张的席位有4个，华泰期货席位增持近万张。减持多单的7个席位中，减持幅度均集中在3000张以内，部分席位仅做小幅度调整。 在前20席位空头中，增持空单的席位有14个。其中，东海期货席位和鲁证期货席位增持幅度均超过5000张，但*高不超过8000张。减持空单的6个席位中，除方正中期席位减持5459张表现抢眼外，其余席位减持幅度均集中在2000张以内。 值得注意的是，位居多头排行榜首的永安期货席位，当日在继续增持4672张多单的同时减持252张空单，净多单增加至76110张；华泰期货席位在大幅增持9659张多单的同时减持1638张空单，净多单增加至23637张；海通期货席位在增持6109张多单的同时减持1079张空单，净空单减少至16683张；东证期货席位和方正中期席位当日也做出类似的增多、减空操作，且调整幅度均较大。以上数据显示，这部分席位对后市乐观情绪较浓。 相反，中信期货席位当日在减持235张多单的同时增持3069张，净多单减少至37791张；国投安信席位在减持2717张多单的同时增持726张空单，净多单减少至6298张。以上数据显示，这部分席位对后市较为悲观。 另外，当日排行榜前20席位中，在各自持仓上做出多、空同向调整操作的席位有6个。其中，申万期货席位在增持6575张多单的同时仅增持1016张空单，净多单增加至69009张；银河期货席位在增持4746张多单的同时仅增持2109张空单，净空单减少至49874张；国泰君安席位虽做出多、空同减操作，但其在空头持仓上的减持幅度大于在多头持仓上的减持幅度。以上数据显示，这部分席位对后市更倾向于乐观。 相反，鲁证期货席位当日在增持775张多单的同时大幅增持7102张空单，持仓由净多转为净空5794张；东海期货席位在增持1777张多单的同时增持5533张空单，净多单减少至21761张；一德期货席位在增持1517张多单的同时增持2379张空单，净空单增加至21036张。以上数据显示，这部分席位对后市更倾向于悲观。 通过观察主力持仓动向，笔者发现，当日前20席位排行榜中，多头增持幅度较大。且从席位多、空持仓调整的方向和力度上看，多头力量略胜一筹，后市期价振荡重心或有望继续抬升。详细信息 - 19 2018-09
唐山钢企18日到20日执行烧结、竖炉限产50%
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2018.09.19 丨 7554路南区、路北区、高新区、开平区、古冶区、丰润区、滦县和丰南区于18日18时至20日24时预测将出现中度污染过程，期间执行： 钢铁企业烧结机、竖炉、石灰窑执行限产50%措施，生产的烧结机压减风门20%。凯恒钢铁1台198m2烧结机、唐钢不锈钢1台265m2烧结机脱硝设施已投入使用(SO2浓度不超过35μg/m3，NO2浓度不超过50μg/m3，颗粒物不超过10μg/m3)免于停产；其余烧结机执行50%限产措施，生产的烧结机压减风门20%；在18日18时至19日12时与19日18时至20日12时期间。 焦化企业停止装煤出焦。 铸造行业、独立石灰窑企业停产。 钢铁、焦化、电力、水泥、化工、煤炭开采等重点用车企业禁止运输车辆进入厂区(保安全生产的车辆除外)。详细信息 - 18 2018-09
17日黑色产业链指数动态解读
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2018.09.18 丨 71259月17日，黑色产业链中，铁矿石价格指数持稳运行，交投氛围较弱。焦煤焦炭价格指数小幅走弱，焦煤需求减弱，焦企执行首轮降价。钢坯价格指数小幅下行，现货市场成交清淡。钢材综合价格指数在期螺震荡收涨，低库存支撑下小幅上涨。Mysteel黑色产业链指数汇总指数名称当日值涨跌Mysteel62%澳洲粉矿远期现货（美元）69.30—Mysteel62%澳洲粉矿港口现货506—Mysteel炼焦煤1184-1MyCpic焦炭2519-25MySSpic废钢24972Mysteel唐山钢坯4028-16Myspic钢材综合46081517日，Mysteel 62%澳粉矿远期现货价格指数为69.30美元/吨，较昨日持平；Mysteel62%澳粉矿港口现货价格指数为506元/吨，较昨日持平。 周初进口矿远期现货市场表现较为冷清，商家采购、销售的积极性均不高，9月船期两拓中高品资源渐少，指数报价持稳。港口现货方面，周初询报盘活跃度一般，贸易商报价较上周五基本持稳，钢厂方面，周初普遍采取观望态度，询盘均以了解价格为主。全天成交表现一般。17日，炼焦煤绝对价格综合指数1184元/吨，较上一工作日下跌1元/吨。 昨日国内炼焦煤市场行情分化。下游方面，河北地区部分钢厂已提前进入错峰生产，焦煤需求明显下滑。短期来看，焦煤需求减弱的趋势或会使部分地区成交价继续小幅下调。预计近期炼焦煤市场弱稳运行。17日，MyCpic焦炭绝对价格指数报2519元/吨，较上一工作日下跌25元/吨。昨日国内冶金焦现货市场整体弱势运行。焦炭首轮下调在陆续执行中，多数焦企已执行第一轮100元/吨下调，但仍有少数焦企由于自身库存偏紧，暂未同意。目前钢厂到货情况良好，部分区域钢厂库存较高，加之焦炭价格高位，预计首轮下调将于近期全面落地；鉴于焦企库存整体不高，此轮降价幅度或不会太大。 17日，MySSpic废钢绝对价格指数报2497元/吨，较上一交易日上涨2元/吨。 废钢市场目前价格盘整，供货商观望情绪较浓，对后市看法不一，但废钢资源较为紧张，且钢厂需求仍足，短期价格易涨难跌，需看成品表现，预计短期废钢市场将以盘整为主。17日，Mysteel唐山钢坯绝对价格指数4028元/吨，较上一交易日下跌16元/吨。 期螺小幅偏强震荡，对商家心态有所支撑，但现货市场却成交清淡。下游轧材企业钢坯采购多于上周后期超低补库，基本保持常备库存量，而成品材终端需求上周后期同样存降价补库意愿。因此在成品材成交疲软的前提下，下游轧材企业对坯料采购意愿差强人意，部分直发资源午后仍在售，预计短期钢坯价格仍存下行可能。17日，国内钢材指数（Myspic）综合绝对价格指数4608元/吨，较上一交易日上涨15元/吨。其中，螺纹钢绝对价格指数4633元/吨，较上一交易日上涨34元/吨。 昨日国内建筑钢材市场价格整体小幅上涨，区域间分化较为严重。具体来看，早盘市场持稳开盘，需求仍未见好转，且期螺主力合约冲高回落，午后部分市场价格出现松动，全天成交较上一交易日有明显下滑。从近期情况来看，价格上行受到成交持续性抑制较为明显，下跌受到整体库存支撑，市场心态较为纠结，行情一时间难以走势震荡区间。详细信息 - 18 2018-09
河北将压减退出钢铁产能约4000万吨
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2018.09.18 丨 7036河北省环境保护厅厅长高建民透露，2018年至2020年河北省将压减退出钢铁产能约4000万吨、煤炭2700万吨、平板玻璃2300万重量箱，到2020年河北省钢铁产能将控制在2亿吨以内，水泥、平板玻璃、煤炭产能分别控制在2亿吨、2亿重量箱、7000万吨左右。 据高建民介绍，近日河北省人民政府印发了《河北省打赢蓝天保卫战三年行动方案》(以下简称《三年行动方案》)。在工作目标上，《三年行动方案》提出，到2020年，河北全省设区城市细颗粒物(PM2.5)平均浓度较2015年要下降28%以上，河北省空气质量平均优良天数比率要达到63%以上，平均重污染天数较2015年减少25%。此外，石家庄市、邯郸市、邢台市力争退出全国重点城市空气质量排名后10位。 高建民称，河北省的污染是典型的结构性污染，去产能是实现高质量发展的有力举措。2013年至2017年，河北省以壮士断腕的决心和勇气，累计压减炼钢产能6993万吨、水泥7057万吨、煤炭4537万吨、玻璃7173万重量箱。 高建民称，河北省严格落实压减任务，签订压减产能责任书，分年度制订了压减计划，建立压减项目清单，落实到企业、设备;出清“僵尸企业”方面，在对11家钢铁“僵尸企业”出清8家的基础上，2018年年底再出清3家，对煤炭“僵尸企业”在摸底调查的基础上，2019年全部出清;在推进产业布局优化方面，在保定钢铁全部退出的基础上，2019年廊坊、张家口钢铁企业将全部退出，2020年承德、秦皇岛将退出50%左右的钢铁产能。 为了保障河北省去产能工作有序进行，该省坚持运用严于国家的环保、质量、能耗、水耗、安全、技术等标准，倒逼产能退出。同时，加大资金支持，对提前完成钢铁、煤炭产能压减任务的企业给予梯度额外奖补，对承担产能压减任务的水泥、平板玻璃企业，可以异地购买产能。详细信息 - 17 2018-09
低库存支撑 螺纹钢期货回调空间有限
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2018.09.17 丨 7171据中国证券报报道，受环保限产放松消息的影响，螺纹钢期货上周出现深幅调整。分析人士指出，当前钢材市场情况可以概括为“供给端压力偏轻、需求端略好、预期较差”，钢价在现实与预期博弈中挣扎。整体环保限产内容变动，确实对钢材基本面影响偏空，但短期也不必过于悲观。 整体库存压力不大 上周螺纹钢期货以阴线报收，主力1901合约全周下跌2.85%。但上周五夜盘该合约大涨1.96%，报4155元/吨。 现货方面，据混沌天成研究院数据，上周现货螺纹价格先抑后扬，整体变化不大，螺纹钢全国均价4580元/吨，周环比前周18元/吨；热卷(4035,37.00,0.93%)全国均价4357元/吨，周环比下跌31元/吨，上周整体现货价格跌幅小幅期货价格，而建材表现强于板材。成交来看，上周整体成交尚可，不过较前周略有转弱。随着期现价格的下跌，部分低价资源成交不错。 混沌天成研究院表示，近日终端采购量较上周有所增加，低价资源刺激了部分终端需求，但是终端采购节奏依然较为谨慎。 从数据来看，五大品种总库存数据1429万吨，周环比下降3.02万吨，同比去年低52万吨，整体库存压力不大。从产量来看，上周五大品种周产量近1000万吨，周环比上升1.98万吨，较去年同期高6万吨，当前钢厂生产积极性依然较高。 国元期货表示，目前国内钢材库存(包括螺纹钢库存)处于低位水平，短期内受环保限产等因素影响，钢厂产量大幅增长概率较低，预计钢材库存偏紧格局难以改变。 基本面仍有支撑 “整体环保对供给端影响或不及前期，但是当地环保压力依然较大，所以具体仍然需要关注空气质量变化。”混沌天成研究院指出。 混沌天成研究院表示，当前钢材市场情况可以概括为供给端压力偏轻，需求端略好，预期较差，钢价在现实与预期博弈中挣扎。整体环保限产内容变动，确实对钢材基本面影响偏空，但短期也不必过于悲观。短期消息面利空影响盘面已经有所反应，从基本面来看并未出现转弱迹象，更不支持盘面进一步大跌。随着盘面下跌，利空消息的消化，叠加近期基本面尚可的情况下，钢材价格仍有一定支撑，短期期、现价格仍有小幅反弹的可能。考虑到当前整个市场情绪不稳，在未出现明显趋势前，建议谨慎为主。 方正期货研究院研究员田欣沅认为，环保限产政策边际放松，市场供给预期走弱。短期市场情绪波动较大，螺纹主力1901合约短线缩量减仓，短期操作上关注上方4100元/吨附近阻力。 东吴期货研究所张璐表示，唐山市发出了重点行业秋冬季差异化错峰生产的征求意见稿，要求紧扣高质量发展要求，通过实施差别化绩效评价和错峰生产。对工艺技术先进、实现超低排放、运输结构合理、产品高端的企业不予错峰生产，形成正向激励指标。螺纹钢已经连续上涨较长时间，累积一定风险，健康的回调有利于后期行情的走势，但低库存提供了支撑，下跌的空间还有待观察。详细信息 - 17 2018-09
河北省钢铁行业超低排放改造项目在建168个 完成95个
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2018.09.17 丨 7108从河北省环境保护厅新闻发布会获悉，河北省在全国率先提出钢铁、焦化行业实现超低排放改造，目前进展非常顺利，有关项目都在启动实施。今年以来，河北省推进钢铁等行业超低排放改造，1至8月份，全省钢铁行业超低排放改造项目在建168个，完成95个；焦化行业超低排放改造项目在建45个，完成39个；煤电行业深度治理项目在建42个，完成4个。 为全面推进超低排放改造，河北省还制定了《河北省钢铁、焦化、燃煤电厂深度减排攻坚方案》，提出的烧结机(球团)、焦炉烟囱烟气、煤电锅炉等颗粒物、二氧化硫、氮氧化物的外排浓度均比国家现行排放标准加严。 据了解，《河北省钢铁、焦化、燃煤电厂深度减排攻坚方案》全面推进有组织排放、无组织排放、原辅料和产品运输超低排放改造，特别是要求烧结机(球团)在基准氧含量16%的条件下，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物外排浓度不超过10mg/Nm、35mg/Nm、50mg/Nm，分别比国家现行特别排放限值加严75.0%、80.6%、83.3%；焦炉烟囱烟气在基准氧含量8%的条件下，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物外排浓度不超过10mg/Nm、30mg/Nm、100mg/Nm(7米以下焦炉氮氧化物外排浓度不超过130mg/Nm)，分别比国家出行标准加严66.7%、40.0%、80.0%(7米以下焦炉加严74.0%；煤电锅炉在基准氧含量6%的条件下，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物外排浓度不超过5mg/Nm、25mg/Nm、30mg/Nm(W型火焰炉膛煤电锅炉氮氧化物外排浓度不超过50mg/Nm)，分别比国家超低排放标准加严50.0%、28.6%、40.0%(W型火焰炉膛煤电锅炉氮氧化物外排浓度加严50.0%)。 推进重点行业和锅炉超低排放改造，河北省提出建立许可绿色审批、环保设备抵免税、环境保护税减免、对标升级改造指导、排污权交易、排污权抵押贷款、推荐先进技术目录、差别化电价、差异化错峰生产、绿色单位创建等十条支持政策措施。 推行一批示范项目，河北省建立了钢铁、焦化超低排放改造和煤电污染深度治理项目示范引领制度，筛选了20家企业48个示范项目作为全省示范项目，其中钢铁企业11家33个项目、焦化企业4家7个项目、煤电企业4家7个项目、平板玻璃企业1家1个项目。详细信息
