- 17 2018-01
国资委：将推进煤炭钢铁等五大领域央企重组
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2018.01.17 丨 7391肖亚庆表示，将持续推动煤炭、钢铁、海工装备、环保等领域资源整合 一年一度的中央企业、地方国资委负责人会议于1月15日在北京召开。国务院国资委在总结工作、分析形势的基础上，研究部署了2018年的重点任务。 国务院国资委主任肖亚庆在会议上表示，今年将着力抓好改革措施落地，进一步推动重要领域和关键环节取得突破性进展。其中，既要加强顶层设计，按照“成熟一户，推进一户”的原则，稳步推进装备制造、煤炭、电力、通信、化工等领域央企战略性重组，促进国有资本进一步向国家战略的重点行业、关键领域和优势企业集中；也要推动重点领域混合所有制改革试点，健全混合所有制企业治理机制。 国务院国资委研究中心副研究员赵丽莎在接受《证券日报》记者采访时表示，加快国有经济布局优化、结构调整、战略性重组，是十九大报告提出的明确要求。所以，对于2018年的央企重组整合来说，也要适应新形势、新要求，把握工作重点，更好地推进重组整合。首先要在数量上有增有减。以国家战略为导向，注重强强组合，战略性、行业性重组，做到合理“减”，根据国家战略需要，通过行业体制改革等途径，组建新企业，实现有效“增”；其次，推进专业化整合；*后，聚焦产业竞争力提升，稳步推进央企重组。协调区域发展战略，以推动转型升级、提升我国产业竞争力为目标，稳步推进相关装备制造等行业整合。 肖亚庆表示，日后将以拥有优势主业的企业为主导，发挥国有资本运营公司专业平台作用，持续推动煤炭、钢铁、海工装备、环保等领域资源整合。 盘古智库高级研究员吴琦在接受《证券日报》记者采访时表示，2018年在推进国有企业重组整合过程中，更要立足主业，积极稳妥推动与产业链上下游环节和关联产业的兼并重组，实现主业与上下游产业和关联产业的有机融合，打造产业协同优势。同时，还要与去产能工作有效结合，立足比较优势，加快从缺乏竞争优势的非主业领域及产业低端环节退出，进一步优化产品结构和市场布局，推动企业向专业化和价值链高端延伸。 在2017年，国有企业重组整合步伐进一步加大，先后完成国机集团与恒天集团，保利集团与中轻集团、中国工艺集团，中国国电与神华集团3组7家企业重组，国务院国资委监管的中央企业户数由2003年国资委成立之初的196家调整至目前的98家。 一位国资国企改革专家认为，随着国有企业改革进入深度调整阶段，预计央企还将继续推进重组整合。虽然当前央企数量已减至100家以内，但从长远来看，预计央企数量有望降至80多家。 混合所有制改革作为本轮国企改革的突破口，2017年已在电力、石油、天然气、民航、电信以及军工等领域开展混改试点，引入各类投资者40多家、资本超过900亿元。 肖亚庆透露，今年将选择具备条件的央企推进集团层面股权多元化，探索有别于国有独资公司的治理机制和监管模式。同时，将积极推进主业处于充分竞争行业和领域的商业类国有企业混改，进一步推动重点领域混改试点。健全混改企业治理机制，探索优先股、特殊管理股制度。 吴琦预计，2018年国企混改将在模式上进行深层次探索，同时在以公司制改革为先导的背景下，地方国企混改步伐将全面加速。详细信息 - 17 2018-01
理性看待钢铁股年报预喜
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2018.01.17 丨 7365钢铁股年报大面积预喜，但是这种利润高增长的延续性却值得担忧，如果未来钢铁价格回落，钢铁股的风险将会出现，本栏认为，投资者应警惕其中的投资风险。 钢铁股的2017年度利润肯定会非常亮丽，其中*关键的因素在于，2017年末，钢铁价格出现大幅上涨，并保持在高位。如此一来，钢铁企业2017年末的全部库存都会按照这一高价来估价，即不管是否卖掉了产品，总之企业利润是按照高价结算的。 对于钢铁企业而言，假如产品都能顺利卖出的话，那么产品价格减去生产成本然后再乘以产量，就是企业利润。现在钢铁企业限产，产品价格虽然大幅提升，但是产量也减少了一半，2017年度的财务数据不仅反映出钢铁企业在2017年度生产的钢铁产品获取的利润，还能反映出2016年末钢铁企业库存产品在2017年度涨价所获得的利润提高，故本栏说，2017年度钢铁股票的业绩会非常好看。 然而这并不能说明钢铁行业的春天已经到来。从上海期货交易所螺纹钢期货交易数据看，投资者认为螺纹钢价格到5月的时候将会比1月下降400-500元。这也意味着，如果未来钢材价格真的出现回落，那么钢铁股2018年的财务数据将可能不会像2017年一样亮眼。 从二级市场的走势上看，钢铁企业的大面积预喜也并未刺激钢铁股大幅走强。毕竟从A股市场的历史情况来看，钢铁股历来都是低市盈率、低股价的代表板块，投资者默认钢铁企业的股价就应该低于净资产，市盈率就不应该超过10倍，已经打上如此烙印的钢铁股票，即使短期利润快速提升，投资者也没办法预期它们未来的利润和成长性都能够得以保持。也就是说，钢铁股票并不适合用市盈率来衡量股价的高低。同时，限产引发的价格上涨需要以牺牲产量作为代价，投资者更加没办法预期未来钢铁股的利润能够长期保持在高位。 此外，通过限产提升的产品价格并不能全额转化为利润，因为钢铁企业的人力成本、高炉折旧，以及银行贷款利息等支出并不会因为产量下降而下降，这些成本相对固定，假如产量减少一半，那么这些固定生产成本支出折合到每吨钢铁上的成本就会上涨一倍，即钢铁企业的利润从长期看并不那么乐观。详细信息 - 16 2018-01
钢铁业严防新一轮产能扩张
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2018.01.16 丨 73791月13日，中国钢铁工业协会2018年理事(扩大)会议召开。记者从会议上获悉，2017年钢铁行业大力化解钢铁过剩产能，彻底取缔“地条钢”，行业运行实现稳中向好。但是，产能过剩等的深层次矛盾依然存在，向好发展的基础有待夯实。 高度警惕产能扩张冲动 中国钢铁工业协会2017年度轮值会长靳伟在中钢协2018年理事(扩大)会议上表示，2017年全年化解过剩产能5000万吨的目标任务提前完成，彻底取缔“地条钢”工作落实到位。通过两年来去产能工作的持续推进，有效缓解了产能严重过剩的矛盾。我国合规钢铁企业产能利用率基本恢复到合理区间，恶性竞争的市场环境基本改变，钢材价格合理回升。2017年12月末，中国钢材价格指数为121.8点，同比上涨了22.4%。 2017年，我国钢材消费好于预期，市场需求有所增长，钢铁生产也保持平稳。2017年前11个月，全国共生产生铁、粗钢和钢材分别为6.56亿吨、7.65亿吨和9.73亿吨，同比分别增长2.32%、5.74%和1.1%。其中中钢协会员企业生产生铁、粗钢、钢材同比分别增长2.99%、7.86%和7.3%，增幅高于全国增幅。钢铁行业供给侧结构性改革淘汰了过剩、违规与落后产能，使合规优质产能得到有效发挥，废钢铁资源流向合规钢铁企业。前11个月，炼钢消耗废钢铁总量达1.3亿吨，同比增加5000万吨。 随着市场环境的改善，钢铁企业盈利能力增强，行业效益明显好转。2017年前11个月，中钢协会员钢铁企业累计实现销售收入3.35万亿元，同比增长35.05%；实现利税2678亿元，比上年同期增加1678亿元，其中实现利润总额1578亿元，比上年同期增加1232亿元；会员企业平均销售利润率为4.7%，比上年同期提高了3.23个百分点。一些长期亏损的企业也实现了扭亏为盈。 我国钢铁业向好发展的势头令人欣喜，但长期以来困扰行业健康发展的深层次矛盾还远未解决，钢铁业继续保持实现良好效益还存在较大的不稳定性。 “当前尤其需要高度警惕的是新一轮产能扩张的冲动。”靳伟直言，产能过剩的矛盾依然存在，如果市场需要，钢铁企业的产量仍有增长空间，不会出现供不应求的现象。由于行业效益明显好转，以及金融服务实体经济的政策落实，企业融资环境有望改善，一些企业又萌生了产能扩张的冲动。他要求，会员企业要坚决防止产能扩张的冲动，避免在数量上扩张投资。 近期一些苗头性问题已引发业内人士的担忧，去产能工作虽取得阶段性成果，但基础还不牢固，特别是“地条钢”死灰复燃、违法违规和一哄而起建设电炉等极有可能吞噬去产能成果。 确保落后产能应去尽去 “2018年是化解过剩产能的深化年。”国家发展改革委产业协调司巡视员夏农在会议上表示，目前钢铁行业产能利用率仍处于较低水平。钢铁行业要更多采用市场化、法治化的办法，深入推进化解产能过剩工作，重点是抓住处置僵尸企业这个“牛鼻子”，严格执行相关环保能耗质量安全法律法规标准。与此同时，要着力巩固来之不易的化解过剩产能工作成果。 数据显示，“十三五”的前两年，钢铁业完成去产能已超过1.15亿吨，距离“十三五”1.5亿吨的上限目标，还剩几千万吨的规模。 去产能如同逆水行舟，不进则退。工信部原材料工业司近日撰文称，2018年，要继续坚定不移抓好钢铁去产能工作，力争提前完成“十三五”的上限目标。要梳理工作中的薄弱环节，确保落后产能应去尽去。建立打击“地条钢”长效机制，坚决防止死灰复燃。督促地方以处置“僵尸企业”为抓手，坚定不移去除低效产能。抓好产能置换审核关，严禁以任何理由新增钢铁产能。加强对地方工作的指导和监督，确保完成去产能目标任务，为钢铁行业创造良好的发展环境。 作为严禁新增钢铁产能的硬招，工信部新修订的钢铁行业产能置换实施办法自2018年1月1日起施行。该办法的关键之处在于，钢铁业“建设炉子、就须置换”，以避免个别项目“钻空子”逃避置换新增产能。与此同时，对置换产能范围进一步予以细化和明确，进一步严格了置换比例要求。 针对业界对于新增产能等问题的担忧，夏农表示，钢铁行业开展化解过剩产能工作以来，精心组织，真抓实干，管理到位，做到了“真去”。通过层层压实责任，钢铁业顽疾“地条钢”的取缔工作都能在村*落实到位，足以说明有关中央化解过剩产能政策能否落实到位的疑虑完全可以打消。另外，为巩固化解过剩产能的成果，中钢协已设立了“地条钢”和违规新增产能的举报平台，相关部门也将利用卫星遥感技术进一步加大监督力度。 促进钢铁工业高质量发展 我国下大气力去产能，不仅是为行业解困，更要促进中国钢铁实现高质量发展。靳伟认为，钢铁工业必须站在新的历史方位谋划转型升级战略和路径，将产业自身发展融入国家整体建设和经济发展中去，深化供给侧结构性改革，强化创新引领发展，全力支撑制造强国建设目标的实现。 当前，我国钢铁工业正处在由大到强转变的关键时期，要大力提升发展的质量和效益，更好地满足国家、人民和社会对发展质量、供给质量、服务质量、生态环境质量日益增长的新需求，对钢铁产品质量、寿命、安全、环保、实用性的更高要求，这是全行业必须认真思考的问题和努力的方向。 中钢协提出，全行业须把提升供给质量、供给能力作为主攻方向，特别要把提升产品质量稳定性、一致性作为需重点解决的问题，要紧盯下游高端用钢的需求，充分发挥行业产学研联合攻关的优势，在努力满足高端制造业需求方面取得重大进展。 中钢协副会长迟京东在会上作了《钢铁工业转型升级战略和路径》的专题报告。迟京东表示，中国钢铁工业转型升级战略定位是：要继续成为新时代发展不可替代的基础原材料产业，要继续保持国民经济重要的支撑产业地位，要与社会、城市、生态环境共融共存，并有基础、有条件、有能力通过转型升级提前5年至10年率先实现既大又强的钢铁现代化，以支撑2035年基本实现社会主义现代化的目标。 夏农则表示，目前我国钢铁行业集中度不高，话语权不强。今后必须下决心促进兼并重组，培养在国际上有影响力、在行业中有主导地位的大企业。在此过程中，要遵循市场化原则，政府创造良好环境，由企业自主决策。 “钢铁工业是可以率先实现既大又强战略目标的行业之一。”在迟京东看来，钢铁工业仍然面临难得的发展机遇，但也面临着困难和问题。强化钢铁产业创新发展，实现发展驱动力的转换和加快钢铁产业国际化建设，培育中国钢铁产业在全球钢铁产业中新的竞争优势，是中国钢铁工业转型升级战略的两大重点。详细信息 - 16 2018-01
工信部：持续加大钢铁行业规范企业的动态调整力度
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2018.01.16 丨 7161工信部1月15日消息，根据《钢铁行业规范条件(2015年修订)》和《钢铁行业规范企业管理办法》，2016年3月，工信部启动了钢铁行业规范企业动态调整工作，并于2017年4月公告了第一批撤销的29家企业和需整改的40家企业名单，起到了较好的提醒和警示作用。为进一步强化事中事后监管，促进企业持续规范经营，做好规范企业年度审核工作，经企业自查、地方初审、专家核实，2018年1月15日，工信部对第二批拟撤销和整改的钢铁规范公告企业名单向社会进行公示，听取各方意见。 在此次规范动态调整中，拟撤销19家企业规范公告资格，主要存在以下情形：一是列入钢铁去产能任务，冶炼设备已全部关停并封存，或整体退出的钢铁企业；二是被其他规范企业兼并重组、已注销的企业；三是因市场原因，企业已停产1年及以上目前仍未复产，无法保持规范企业正常生产经营所必须的基本条件；四是服从城市发展需要，已全线停产，冶炼装备用于钢铁去产能或其他项目的产能置换；五是中央环保督查组反映企业存在其他重大问题的企业。 撤销规范公告资格，表明这些企业与规范条件要求存在较大差距，不代表这些企业不能进行钢铁生产经营，除部分企业主动退出钢铁行业外，各地要将不符合钢铁行业规范条件的企业列为监管重点，加大执法监督力度。对达不到环保、质量、能耗、安全、技术等法律法规和政策要求的企业，要综合运用法律法规、经济和市场手段，推动其退出或转型发展。对于撤销规范公告资格的企业，后续如能按照规范条件要求持续规范生产经营，原则上自撤销公告之日起，12个月后可按程序重新提出符合《钢铁行业规范条件》申请。 12家企业拟列入整改名单，主要存在以下整改情形：一是存在废气无组织排放、污染物超标排放、应急限产减排及防风抑尘措施落实不到位等情况，已被环境保护部环保执法监管责令整改；二是发生较大安全生产事故，造成多人伤亡，安全执法监管责令整顿；三是能耗专项监察责令限期整改；四是未按时提交企业自查材料的企业。 被列入规范整改名单的企业，要按照环保、安全、能耗等方面的整改要求，在规定期限内及时整改到位，已经整改到位的企业，要吸取教训，切实依法依规做到持续规范经营。有关企业要主动将整改落实情况及时向省级工业主管部门和工信部反馈。 另外，48家企业在钢铁去产能中关停了部分冶炼装备，25家企业名称发生了变化，此次一并予以变更。下一步，我们将持续加大钢铁行业规范企业的动态调整力度，一经发现存在涉及撤销和整改类情形的企业，将及时组织核实并向社会公告，也欢迎社会各界对公告的规范企业进行监督。详细信息 - 15 2018-01
注意啦！钢企安全事故隐患排查治理专项行动要开始了
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2018.01.15 丨 7460近日，国家安全监管总局印发《关于开展钢铁企业重大生产安全事故隐患排查治理专项行动的通知》(以下简称“《通知》”)。《通知》称，通过对钢铁企业开展明查暗访工作，发现各地存在着钢铁企业超能力、超负荷生产现象增多，安全生产压力持续增加等问题，因此，2018年安监总局将在全国深入开展钢铁企业重大生产安全事故隐患排查治理专项行动，在有高炉、转炉、电炉生产设备的钢铁企业，全面排查是否存重大生产安全事故隐患。《通知》称，发现企业仍存在未采取任何措施的重大生产安全隐患，要下达整改指令并进行处罚，不打折扣；对整治不认真、整改不到位的企业，要按照有关法律法规上限给予处罚，并对有关责任人进行责任追究。在检查中发现钢铁企业存在生产“地条钢”情况的，要及时报送相关部门。专项行动期间发生生产安全事故的钢铁企业，依法严肃追究责任。《通知》原文 国家安全监管总局关于开展钢铁企业重大生产安全事故隐患排查治理专项行动的通知 安监总管四〔2018〕6号 各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团安全生产监督管理局(北京市、海南省、西藏自治区除外)： 2016年起，国家安全监管总局组织开展了钢铁化解过剩产能安全生产执法专项行动，以存在吊运钢水铁水与液态渣的起重机不符合冶金起重机相关要求、炼钢厂吊运高温熔融金属的铸造起重机未使用固定式龙门钩、人员聚集场所设置在高温熔融金属吊运影响区域内、煤气柜与周边建筑物的防火间距不符合标准要求四项重大生产安全事故隐患和安全生产标准化未达到三级及以上等级作为检查重点，推动各地区整改了一批重大生产安全事故隐患，创建了一批安全生产标准化企业，有效遏制了钢铁企业重特大事故的发生。 但是，通过对钢铁企业开展明查暗访工作，也发现一些问题：一是随着全国钢铁企业超能力、超负荷生产现象增多，安全生产压力持续增加；二是部分地区受限产政策影响，正常生产与检维修作业交叉情况增多，检维修工作方案安全措施不明确；三是各地区在钢铁化解过剩产能安全生产执法专项行动过程中，存在对标准理解不准确、执法不严格情况；四是部分钢铁企业较大危险因素辨识管控工作开展不及时，风险分析不到位；五是大部分钢铁企业未举一反三，重大生产安全事故隐患仍然存在；六是一些钢铁企业生产安全事故时有发生，安全生产形势依然严峻。 为深入贯彻落实党的十九大和中央领导同志关于安全生产工作重要指示批示精神，有效遏制钢铁企业重特大事故发生，定于2018年在全国深入开展钢铁企业重大生产安全事故隐患排查治理专项行动。现将有关事项通知如下：一、工作目标 进一步巩固钢铁行业化解过剩产能安全执法专项行动工作成果，督促钢铁企业在全面开展较大危险因素辨识管控工作的基础上，提升钢铁企业危险因素管控能力；突出重点，全面落实《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准(2017版)》具体要求，开展全面细致排查，认真及时整改重大生产安全事故隐患，有效遏制钢铁企业重特大生产安全事故的发生。二、工作范围 有高炉、转炉、电炉生产设备的钢铁企业。三、工作重点 开展高炉、转炉、电炉、煤气柜、煤气管道等设备设施的排查，强化复产复工、设备检维修、有限空间、动火等危险作业、项目外包作业安全管理，全面排查是否存在以下重大生产安全事故隐患： (一)安全管理方面。 1.企业安全生产标准化建设未达标。 2.金属冶炼企业主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格。 3.从事煤气生产、储存、输送、使用、维护、检修人员未依法持证上岗。 4.未严格执行危险作业审批制度，未制定严谨的检维修工作方案，未落实交叉作业的现场安全管理职责。 (二)高温熔融金属。 1.会议室、活动室、休息室、更衣室等场所设置在铁水、钢水与液渣吊运影响的范围内。 2.吊运铁水、钢水与液渣起重机不符合冶金起重机的相关要求；炼钢厂在吊运重罐铁水、钢水或液渣时，未使用固定式龙门钩的铸造起重机，龙门钩横梁、耳轴销和吊钩、钢丝绳及其端头固定零件，未进行定期检查，发现问题未及时整改。 3.盛装铁水、钢水与液渣的罐(包、盆)等容器耳轴未按国家标准规定要求定期进行探伤检测。 4.冶炼、熔炼、精炼生产区域的安全坑内及熔体泄漏、喷溅影响范围内存在积水，放置有易燃易爆物品。金属铸造、连铸、浇铸流程未设置铁水罐、钢水罐、溢流槽、中间溢流罐等高温熔融金属紧急排放和应急储存设施。 5.炉、窑、槽、罐类设备本体及附属设施未定期检查，出现严重焊缝开裂、腐蚀、破损、衬砖损坏、壳体发红及明显弯曲变形等未报修或报废，仍继续使用。 6.氧枪等水冷元件未配置出水温度与进出水流量差检测、报警装置及温度监测，未与炉体倾动、氧气开闭等联锁。 7.废钢配料，废钢不干燥，含有爆炸物、有毒物或密闭容器；废钢料高度超过料槽上口。 (三)煤气。 1.煤气柜建设在居民稠密区，未远离大型建筑、仓库、通信和交通枢纽等重要设施；附属设备设施未按防火防爆要求配置防爆型设备；柜顶未设置防雷装置。 2.煤气区域的值班室、操作室等人员较集中的地方，未设置固定式一氧化碳监测报警装置。 3.高炉、转炉、加热炉、煤气柜、除尘器等设施的煤气管道未设置可靠隔离装置和吹扫设施。 4.煤气分配主管上支管引接处，未设置可靠的切断装置；车间内各类燃气管线，在车间入口未设置总管切断阀。 (四)未按照要求淘汰《金属冶炼企业禁止使用的设备及工艺目录(第一批)》中涉及的设备及工艺。四、工作要求 (一)统筹安排，扎实推进。各省级安全监管部门要充分认识钢铁企业安全监管工作的严峻形势和艰巨任务，高度重视本次专项行动，组织确定辖区内符合工作范围要求的企业名单，按照分级属地原则,由县级以上安全监管部门负责将本通知传达到每一家符合条件的钢铁企业。同时，要合理安排工作进度，统筹安排好部署动员、企业自查、执法检查、企业验收、交互核查等工作，防止走过场，确保工作取得实效。 (二)落实责任，全面自查。各级安全监管部门要督促钢铁企业全面落实企业安全生产主体责任，扎实开展安全生产标准化建设工作，认真落实《冶金行业较大危险因素辨识与防范指导手册(2016版)》和《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准(2017版)》相关要求。要督促钢铁企业对照《企业自查表》(见"阅读原原文"，下同)，如实填写相关设备设施型号数量，按照要求开展自查自改工作；对上报存在重大生产安全事故隐患的钢铁企业，要督促其及时制定整改计划、做到隐患整改责任、措施、资金、时限、预案的“五落实”，确保整改到位。 (三)严格执法，推动整改。各级安全监管部门要进一步加大对钢铁企业的监督检查力度，在企业自查的基础上，按照《安全监管部门执法检查表》，对钢铁企业开展执法检查工作。发现企业仍存在未采取任何措施的重大生产安全隐患，要下达整改指令并进行处罚，不打折扣；对整治不认真、整改不到位的企业，要按照有关法律法规上限给予处罚，并对有关责任人进行责任追究。在检查中发现钢铁企业存在生产“地条钢”情况的，要按照《关于做好严防“地条钢”死灰复燃有关工作的通知》(发改产业〔2017〕2306号)的要求，及时报送相关部门。专项行动期间发生生产安全事故的钢铁企业，依法严肃追究责任。 (四)认真验收，逐一确认。各省级安全监管部门要按照《省级安全监管部门验收表》要求，对辖区内钢铁企业开展专项行动情况逐一检查；对检查工作中发现的突出问题，要组织行业专家进行研究分析，提出有针对性的措施，确保钢铁企业重大生产安全事故隐患整改措施到位。同时，要认真梳理《企业自查表》和《省级安全监管部门验收表》，如实填写《省级安全监管部门汇总表》。 (五)交互核验，严格把关。各省级安全监管部门要根据《省级安全监管部门交互核验分组安排》，组织有关安全监管人员和行业专家组成工作组，按照《省级安全监管部门交互核验确认表》的要求，于2018年11月30日前完成核验确认工作。企业数量20家以下(含20家)的省份要全部逐一核验，企业数量20家以上的省份核验比例不低于50%。核验工作要在逐项核实的基础上，紧紧盯住仍在整改期限内未完成整改的隐患，确认整改措施是否落实到位，确保钢铁企业重大生产安全事故隐患得到及时有效治理。详细信息 - 15 2018-01
中钢协：2018年钢铁行业要按照总体要求重点做好七个方面的工作
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2018.01.15 丨 7116中国钢铁工业协会2018年理事(扩大)会议1月13日在北京召开，会长靳伟作了工作报告。 靳伟指出，2018年钢铁行业总体工作要求是，认真学习贯彻落实党的十九大精神和中央经济工作会议精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入推进供给侧结构性改革，坚定不移化解过剩产能，坚持绿色发展，紧紧围绕“去产能、去杠杆、稳运行、提质量、降成本、增效益”开展协会工作，努力促进钢铁工业高质量发展。按照这一总体要求，钢铁行业要重点做好以下工作。 第一，坚定不移做好化解钢铁过剩产能工作，努力巩固去产能成果。全行业要把巩固去产能成果放在突出位置，要充分认识工作的重要性、艰巨性、复杂性，特别要把配合政府部门严防违规新增产能、“地条钢”死灰复燃、中频炉改电炉等作为行业巩固去产能成果的重要任务，避免形成新一轮的产能扩张。 第二，多措并举加快钢铁企业去杠杆，努力防范资金风险。去杠杆对企业发展的质量和效益影响重大，协会提出钢铁行业用3－5年的时间将资产负债率降到60%以下是一项重要的任务。协会要继续及时反映企业去杠杆中的诉求，继续加强去杠杆工作经验总结和宣传推广，为企业去杠杆营造良好的舆论环境。同时，企业也要积极主动与地方政府和金融机构进行沟通、协商，争取相关政策落地。 第三，努力维护行业平稳运行，促进运行质量持续改善。今年影响行业运行的不确定因素依然存在，如年初取暖季限产结束、季节性需求变化、年底环保限产、原料价格波动等，但大的形势不会改变，广大企业要树立信心。各企业要做到以销定产、按合同组织生产，防止供大于求重演；要保持定力，低于成本不销售，切勿追涨杀跌，共同维护市场稳定，特别是大企业要发挥区域市场稳定器的作用；要加强行业自律，保障行业利益，对严重违反行业自律承诺公约的企业进行必要的惩戒。 第四，准确把握钢铁工业转型战略与路径，努力促进钢铁工业迈向中高端。由协会组织并集企业之力共同完成的《中国钢铁工业转型升级战略和路径》研究报告近期将印发。这份报告对全行业认真贯彻党的十九大精神，促进我国钢铁工业高质量发展具有重要的参考意义。 第五，坚持绿色发展，积极主动提升节能环保水平。钢铁行业要加快推进先进适用以及成熟可靠的节能环保工程技术改造，确保能耗全面符合国家限额标准、主要污染源全面达标排放；继续组织开展节能环保关键共性技术攻关，打破技术瓶颈，提升节能减排技术水平。要大力宣传钢铁行业在绿色发展方面取得的突出成绩，进一步增进社会公众对钢铁行业发展的了解；要认真总结宣传钢厂与城市融合发展的经验，为城市钢厂发展创造良好舆论环境。协会要密切关注各地方污染防治攻坚战出现的新情况，及时了解企业的新诉求，认真做好相关服务工作。 第六，充分发挥产业优势，积极参与“一带一路”建设。充分发挥中国钢铁行业国际产能合作企业联盟的作用，做好与政府、金融机构、国外有关机构的对接工作，建立畅通、高效的工作机制；积极组织、协调钢铁企业参与“一带一路”建设，鼓励和支持优势企业优质产能“走出去”；深入开展钢铁行业参与“一带一路”建设情况的调研，了解企业参与“一带一路”所面临的实际困难，积极反映企业在纳税等方面的诉求；加强同有关部委的联系，切实帮助企业解决实际问题。 第七，全面加强党的建设，引领钢铁行业高质量发展。2018年是贯彻落实党的十九大精神的开局之年，钢铁协会和广大企业都要把贯彻落实党的十九大精神作为首要政治任务，全面加强党的建设，在政治上思想上行动上时刻保持与党中央高度一致，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，以实际行动将党中央、国务院决策部署落实到位，促进钢铁行业高质量发展详细信息 - 15 2018-01
专家说市—1月15日
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2018.01.15 丨 12730我的钢铁：上周国内钢材市场价格弱势运行。目前市场库存情况随着成交放乏力逐步增加，而与此同时面对成交压力商家订货意愿不强，钢厂厂库资源压力同步增加，加重钢企短期继续下调预期。另一方面，临近月中需求释放情况或将定格，短期内难有较大改变。而近期尚未达到商家提前备货的预期时间点，因此商家在松动出货的同时亦不愿以过低的价格快速抛售。综合预计本周（2018.1.08-2018.1.12）国内钢材市场价格或继续处于弱势运行状态。钢之家：近日，工信部公布了新版《钢铁行业产能置换实施办法》，与2015年版相比，新版产能置换办法要求更加严格、压减产能力度更大。《办法》规定，无论建设项目属新建、改建、扩建还是“异地大修”等何种性质，只要建设内容涉及建设炼铁、炼钢冶炼设备，就须实施产能置换，且必须满足“1个必须+6个不得”要求；京津冀、长三角、珠三角等继续执行不低于1.25：1的置换要求，其他地区由等量置换调整为减量置换。从近期市场看，钢材价格持续下跌大幅挤压了钢厂利润空间，市场价格继续下跌空间有限；春节前后钢厂正在逐渐明朗，宝钢、本钢等出台冷热板卷价格政策，东北部分钢厂出台建筑钢材冬储政策，钢厂与商家博弈将逐渐趋弱；随着钢材价格大幅下跌、钢厂政策明朗及春节日益临近，流通领域将进入冬储和补库存阶段，中间需求将会增加。预计本周（2018.1.08-2018.1.12）国内钢材市场价格将逐步企稳，部分市场有望止跌回升。唐 宋：从各地区焊管厂家生产计划看，唐津部分厂家已经出台春节放假安排，*早将在1月底陆续停产休市，可见市场交易热情逐渐减退，预计本周（2018.1.08-2018.1.12）整体市场将以弱势趋低行情为主。卓创王语录：供给方面，钢厂对市场的投放量整体维持正常水平，但市场库存连续五周小幅上增，尤其上周增幅相应放大，市场供应压力明显增加；需求方面，刚需继续疲软，尤其下游工地方面，实际需求继续偏弱。市场心态普遍偏差，淡季影响下，商家短期看弱心态难改。 综合来看，市场预期偏空，目前市场价格仍处于盘整中，再次大幅下行可能减小，预计本周市场报价盘整下跌，部分市场或继续有较大幅度的补跌，但主导市场价格跌幅预计会有收窄，预计跌幅在0-50元/吨。兰格马力：上周钢铁市场讨论*热烈的话题是“冬储、抄底”。兰格钢铁网的分析师们也接到了很多咨询电话，很多的客户都想探讨探讨，现在的价格该不该入手抄底、冬储。这是一个非常敏感的话题，也是一个危险性非常高的话题，预测错了确实可能给客户带来较大的损失。目前的价格已经达到了2017年的全年平均水平，前期明显偏高的价格风险已经得到了很大程度的释放。做冬储、抄底，是不太可能买在价格的*低点的，目前的价格，可以适当考虑少量入手，随着价格的走低，再逐渐增加采购量，分4-5次采购达到计划冬储量。从目前的状况来观察，应该还没有到*低点，不排除继续下跌的可能性。从兰格调查的情况来看，市场普通的预期冬储的价格在3500-3800之间，目前很多地区价格已经达到了这个价格的上线，本周开始，抄底需求将逐渐显现、放量，对于价格形成逐渐的支撑，继续下跌势头将有所放缓。友发副总裁韩卫东：市场迎来了2016年以来的*大跌幅，华东螺纹已跌了1200元，带钢距近期高点也跌了700多……市场下跌在大部分人预料之内，而跌幅正向超跌迈进。为什么会跌成这样？一是在冬季限产推动下，市场价格和钢厂利润创下了六年的新高，虚高自然下跌，二是钢厂与钢贸之间的落后贸易模式和追涨杀跌的订价模式（而不是双赢模式）加剧了市场的下跌。三是淡季需求减弱和季节性库存上涨。回到现实中来，下一步行情怎么走？继续下跌，矫枉过正？还是触底震荡和反弹？都有可能，后者可能性也许大些。那之后未来的行情呢？大概率是走一波上涨的行情！一是国内外经济非常好。二是秋冬季减产3000万吨。三是库存一直低位运行。四是价格下跌后出口会转好。五是原料并未跟随暴跌。再看下近期需求，虽然2+26个城市需求受限，由于季度错配，今年过春节比去年晚1个月，按阴历算，近期需求比去年同期大增，这是容易被忽视的信息。去年我反对冬储（指板带管），主要因为11、12两个月，瑞丰带钢均价涨了750元，达3250元，透支了年后的行清，果然年后均价1~6月份分别为3120、3220、3420、3050、3100、3250。基本是亏损行情。而今年，市场为我们跌出了空间。希望朋友们根据自已销售能力和资金实力，抓住机遇，为2018年打下好的基础。当然市场是不以人的意志为转移的，如果出现黑天鹅，就会改变方向。也不会短时间内马上大幅拉升获利，需要时间。总之，年前的大跌比年后强太多了，如论如何，算是好事！详细信息 - 11 2018-01
钢铁行业产能置换新办法落地 2018年钢企兼并重组有望提速
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2018.01.11 丨 7222中国网财经1月10日讯(记者李春晖)“建设炉子、就须置换”“等量置换调整为减量置换”……工信部近日出台的《钢铁行业产能置换实施办法》(以下简称“新办法”)对钢铁产能置换的范围、类别、比例、时限等都进行了从“严”规定，杜绝个别企业打“擦边球”、变相新增产能的现象。 同时，新办法重申了产能置换的市场化原则，并且理顺了建设方、出让方和政府部门的权责关系，更便于企业之间围绕产能进行“交易”。分析人士认为，2018年钢铁行业兼并重组将有望提速。 对于建设产能： “全覆盖”式推行减量置换 在2015年时，工信部曾经出台过《部分产能严重过剩行业产能置换实施办法》(以下简称“老办法”)，但实施以来，产能置换工作存在置换范围不清晰、置换比例执行不严格等问题，不少企业“钻空子”新增产能。 为避免个别项目逃避置换，切实做到严禁新增产能，工信部近日出台了新办法，对置换范围、比例、拆除时间、公示等都进行了详细规定。 在置换范围上，新办法提出无论建设项目属新建、改建、扩建还是“异地大修”等何种性质，只要建设内容涉及建设炼铁、炼钢冶炼设备，就须实施产能置换，即“建设炉子、就须置换”。 在置换比例上也更加严格。京津冀、长三角、珠三角等环境敏感区域置换比例继续执行不低于1.25：1的要求，其他地区则由老办法中的“等量置换”调整为“减量置换”，同时鼓励各地结合实际执行更严格的置换比例要求。 等量置换是指建设产能等于退出产能；减量置换是指建设产能小于退出产能；置换比例是指退出产能与建设产能之比。 新办法还提出了“两个时限”：产能置换方案公告的时间要求在项目备案前，没有完成公告新项目不能备案，更不得动工建设；用于置换的设备要在新项目投产前拆除到位，产能置换方案中应退出的设备没有拆除到位时，新项目不得点火投产，包括试生产。 对于退出产能： “1个必须”+“6个不得”杜绝“数字游戏” 在以往的产能置换工作中有玩“数字游戏”的现象。“一些地方、企业打政策'擦边球’，将已经列入去产能任务的或是地条钢取缔范围的产能，再用于置换新产能，导致产能'越减越多’。”兰格钢铁研究中心主任王国清对中国网财经介绍。 为杜绝这一现象，新办法对可以用于置换的产能提出了“1个必须”和“6个不得”。 “1个必须”是指用于产能置换的冶炼装备须是国务院国资委、各省级人民政府2016年上报国务院备案去产能实施方案的钢铁行业冶炼装备家底清单内的冶炼装备，和2016年及以后合法合规建成的冶炼设备。“就是说合规的、已经通过审批的产能，才能用于置换。未经审批私自建的，哪怕设备、技术符合标准，也不能用于置换。”王国清称。 “6个不得”则是指用于产能置换的产能不得为：列入钢铁去产能任务的产能、享受奖补资金和政策支持的退出产能、“地条钢”产能、落后产能、在确认置换前已拆除主体设备的产能、铸造等非钢铁行业冶炼设备产能6类产能。 推行“1个必须”和“6个不得”目的只有一个，就是严禁新增产能。 “十三五”的前两年，我国钢铁完成去产能超1.15亿吨，“十三五”1.5亿吨的去产能上限目标已经完成了超七成，但是“行百里者半九十”。“前期的去产能工作中，一些违规产能、落后产能被淘汰掉，这些相对来说好做一些。后续到了转型升级优化阶段，就需要企业拿出真本事。未来去产能工作会越来越艰巨。”王国清表示，“相关规范和监督措施必须到位，避免死灰复燃。” 遵循市场化原则行业兼并重组有望提速 在“建设炉子、就须置换”和“1个必须”、“6个不得”的要求下，钢铁企业若想扩大规模、提升竞争力，就需要与其他企业进行产能置换，并给予相应经济补偿。 新办法提出产能置换要按照市场化原则，由建设方和出让方自愿协商达成一致后主动提出申请。“6个不得”中的“享受奖补资金和政策支持的退出产能不得用于置换”，也在一定程度上确保了市场化产能置换的公平性。 新办法还理顺了建设方、出让方和政府部门的权责关系：退出设备的企业是按期拆除置换设备的实施主体，是获得经济补偿或新项目潜在收益等权益的受益主体；省级工业和信息化主管部门是产能置换方案的审核主体，是监督置换设备拆除到位的责任主体；跨省产能置换中，出让方所在地省级工业和信息化主管部门(所属中央企业)是监督本省内(本企业内)置换设备拆除到位的责任主体。 “2018年钢铁行业兼并重组肯定会提上日程。后去产能时代，企业盈利增长不会再满足于去产能带来的行业整体提升，而是会追求自身竞争力的提升，产业集中度会向60%发展。”王国清表示。 “产业集中度60%”是工信部在《钢铁工业调整升级规划(2016-2020年)》中提出的到2020年时前十家钢铁企业要达到的目标。而2015年时，前十家钢铁企业产业集中度只有34%。 事实上，2018年伊始，已经有钢铁企业披露了兼并重组的*新进展。1月2日，东北特钢集团旗下抚顺特钢发布公告称，锦程沙洲(沙钢集团董事局主席沈文荣为控股股东与实际控制人)对东北特钢的重整收购已经通过了国防科工局、商务部反垄断局及证监会的相关审批。详细信息 - 11 2018-01
2018年钢材均价涨幅将明显下降
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2018.01.11 丨 72332017年，中国经济触底回升，中国钢铁工业供给侧结构性改革取得显著成效，钢铁行业内生动力有效增强，钢材价格合理回归，钢铁行业整体效益明显改善。2018年我国将进一步深化供给侧结构性改革，坚持去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板，优化存量资源配置，扩大优质供给，实现供需动态平衡；钢铁行业的运行环境将进一步稳固，行业在去杠杆、兼并重组、产能置换等方面将获得有效进展。1、2018年多方位维护供给侧改革成效2018年1月8日，工信部公布修订后的《钢铁行业产能置换实施办法》，在产能置换区域、置换条件、置换范围、置换流程、置换监督等各个方面进行明确规定，通过严格执行相关条例和办法，加大产能置换审核力度和监督惩罚力度，目的就是要严禁以任何理由新增钢铁产能，从而避免在产能置换过程中出现违规操作，防止钢铁产能再次陷入过剩的局面；进而维护中国供给侧改革、去产能成效，助力钢铁行业的运行环境更加健康平稳。目前钢铁工业仍存在债务高企、产业集中度低的问题，钢铁行业平均资产负债率、产业集中度与60%的目标还有一定的距离。2018年，钢铁行业将加大钢铁企业间重组力度，按照市场化推动债务重组，进一步加快去杠杆、兼并重组的实施进程。2018年绿色发展将成为普遍形态，我国将继续打好污染防治攻坚战，重点是打赢蓝天保卫战；将进一步深化供给侧结构性改革，巩固好供给侧结构性改革成果，继续抓好重点地区的去产能，依法依规退出不符合规定的企业，并采取“负面清单”式不定期督查；防止“地条钢”等违法产能死灰复燃，部级联席会议将进一步明确省级负总责的责任制度，建立长期举报机制，进一步研究违规惩罚措施；通过增加有效供给，加快培育新动能，促使钢铁行业稳中向好的发展态势得以持续。2、2018年我国钢铁需求将保持平稳从用钢需求来看，钢铁需求结构变化的关键是固定资产投资，特别是基础设施投资和房地产投资。2017年1-11月，我国基础设施投资和房地产投资分别保持20.1%和7.5%的增幅，较2016年全年增幅分别提升2.7和1.0个百分点；基础设施投资作为政府稳增长的工具，*近几年一直保持较快增长；而房地产在去库存化的推动下，也实现了较快的恢复性增长。但目前无论从基础设施投资占投资的比重、基础设施投资的效率，还是地方政府负债和投资能力，都缺少大规模扩张的空间和条件，基础设施投资增速在2018年可能将有明显回落。对于房地产来说，考虑到目前房地产的存量、调控政策和城市化水平，房地产投资增量已经有限，由于销售和开发之间的时滞因素，2018年开发投资增速下滑的幅度可能会加大，从而对固定资产投资增速的支持力度将持续减弱。2018年，供给侧改革配合环保督查的基调不变，固定资产投资增速在年初财政支出额度充沛时或有所反弹，但若政策力度不减，考虑到楼市降温和基建放缓的影响，全年累计投资增速可能下滑。受到投资增速下滑的影响，全年钢铁需求可能将保持平稳态势。世界钢铁协会指出，2018年，中国钢铁需求增长势头趋缓，经济结构调整继续深化及出台更为严厉的环保措施将遏制对钢铁的需求，据其预测，2018年中国的钢铁需求同比难以出现增长。冶金工业规划研究院预测2018年我国钢材需求量为7.30亿吨，同比增长0.7%。3、受益于全球经济复苏 2018年钢材出口有望回升从全球经济来看，在新兴市场经济体引领“换挡提速”下，2018年全球经济增长将继续加快。根据IMF的预测，2018年，全球经济有望实现3.71%的经济增长，增速不仅高于2008-2017年危机期间年均的3.33%，还高于1980~2017年历史平均增速的3.48%。全球经济的复苏利好钢铁需求释放。在发达经济体中，建筑业自2008年经济危机爆发后缓慢复苏，收入增加及投资信心增强带动了住宅和商业领域用钢需求的增长。发展中国家的基础设施投资持续拉动钢铁需求，并且将从发达国家基础设施翻新建设中获取额外的支撑。受有利的发展条件带动，国际钢铁协会预计2017年全球钢铁需求将达到16.221亿吨，2018年全球钢铁需求将达到16.481 亿吨，增长2.8%。2017年全球除中国外的钢铁需求将达到8.564亿吨，增长2.6%；2018年达到8.8824亿吨，增长3.0%。2018年出口关税调整对钢铁出口形成一定利好。2017年12月15日，国务院关税税则委员会发布《2018年关税调整方案》，取消棒材、螺纹钢和线材的出口暂定关税，降低200系热轧不锈钢卷、钢锭、钢坯及部分铁合金等产品出口暂定关税。出口关税调整有助于降低部分产品出口成本，提高其出口竞争力。且受到全球经济好转，钢铁需求增长支撑，预计2018年我国钢材出口将有望止降回升，达8000万吨左右，增幅在5%以上。4、原料价格显著抬升 钢材成本重心上移2017年，我国钢铁原料价格大幅上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示， 2017年唐山地区66%品位干基铁精粉均价为693元，较2016年上涨135元，涨幅24.2%；进口铁矿石方面，2017年澳大利亚61.5%粉矿日照港市场均价为545元，较2016年上涨98元，涨幅为21.9%。唐山地区二级冶金焦均价为1858元，较2016年上涨688元，涨幅为58.8%。2017年由于原料价格的上涨，2017年方坯成本均价较2016年上涨26.6%，钢铁生产成本重心在2017年有所上移。2018年1月1日起，环保税将开始征收，环保税法对环境保护税设定了税额上限，环保税法所附《环境保护税税目税额表》规定，大气污染物每污染当量1.2-12元；水污染物每污染当量1.4-14元；固体废物按不同种类每吨5元至1000元不等，其中危险废物为每吨1000元；工业噪声按超标分贝数，每月按350元至11200元缴纳，据相关机构预计每年环保税征收规模可达500亿元。环保税的征收将促进相关企业加大环保设备的更新换代和运营，兰格钢铁研究中心预计吨钢平均环保成本上升200元左右。从原料市场趋势来看，2018年全球铁矿石市场供大于求的态势难以改变，海外矿山增产趋势将持续。而随着供给侧改革的不断深入，中国铁矿石需求将由于取暖季限产、废钢应用比例提升，而呈现下降趋势。在铁矿石供应充足的情况下，且国内港口库存持续高位的情况下，铁矿石整体以小幅波动运行为主；焦炭方面，由于我国煤炭去产能推进，产能稳定缩减之下，虽需求有下滑风险，但焦炭价格仍有望高位震荡运行。总的来说，2018年由于环保成本上升以及焦炭价格的高位运行，成本对钢铁市场的支撑力度依然明显。5、 2018年国内市场展望：钢铁均价升幅显著下滑2018年，世界经济有望延续回暖态势，国内经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，中国经济增速稳中放缓，或至6.6-6.7%左右。与民生密切相关的就业、物价保持基本稳定，发展质量和效益有望持续提升，中国经济将在新时代下保持稳中向好发展态势。 对于我国钢铁行业来说，2018年钢铁行业运行环境将进一步巩固，钢铁需求有望维持平稳；而从原料市场趋势来看，2018年铁矿石市场小幅波动运行，焦炭价格或维持高位震荡，环保成本有所上升，带动成本支撑力度仍较为坚挺；从行业供给来看，取暖季限产对行业供给将继续产生影响，但需要警惕取暖季过后限产结束及新增产能集中释放带来的供给扩大。总的来说，2018年钢铁行业运行环境较为稳定，去产能边际效应递减，预计2018年国内钢铁市场仍将延续频繁震荡，但钢材均价上移幅度有所放缓，涨幅或降至10%以下。(兰格钢铁研究中心王国清原创文章)详细信息
