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05 2018-01
2017年国内钢铁市场回顾及2018年展望
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强丨 2018.01.05 丨 8824
『简要： 2017年是中国经济触底回升的一年，也是中国钢铁工业供给侧结构性改革推进的腾飞之年。2017年中国钢铁行业不仅完成了5000万吨的去产能任务，还按期完成了取缔1.4亿吨“地条钢”的任务；铁腕环保持续推进，钢铁行业内生动力有效增强，钢材价格合理回归，钢铁行业整体效益实现翻倍，企业运营状况显著改善。2018年，全球经济复苏带动出口回升，取暖季限产和环保将成为常态，钢铁行业将由量变发展为质变，去杠杆、兼并重组取得一定进展，行业运行环境进一步改善，钢材行业将更加健康稳定运行。』一、2017年国内钢铁市场回顾 2017年，在供给侧改革持续推进、去产能和取缔“地条钢”、环保督查、取暖季限产等一系列因素影响下，中国钢铁市场继续震荡上行走势，钢价创下2012年以来新高。兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至2017年12月29日，兰格钢铁全国钢材综合价格指数为166.2，同比上升22.3%。其中，长材价格指数为180.4，同比上升33.1%；板材价格指数为152.9，同比上升11.9%；型材价格指数为169.8，同比上升27.6%；管材价格指数为173.0，同比上升27.3%(详见图1)。图1 兰格钢铁价格指数(LGMI)走势图2017年兰格钢铁云商平台监测的8大钢材品种10大城市均价有所上涨(吨价，下同)，其中无缝管上涨额度*大，为1434元；冷轧卷板上涨额度*小，为227元；其他品种上涨额度居中，在540元-1350元之间。就涨幅来说，高线涨幅*大，为41.0%；冷轧卷板涨幅*小，为4.8%，其他涨幅在14.7%-34.4%(详见表1)。表1 10大城市8大钢材品种价格2017年运行情况表单位：元/吨，%钢材品种2017年末均价2016年末均价涨跌额涨跌幅度(%)Φ6.5mm高线46383289134941.0Φ25mm三级螺纹钢43913266112534.45.5mm热轧卷板4286373854814.71mm冷轧卷板496847412274.820mm中厚板4248353671220.1200*200H型钢4218330791127.54寸焊管4470352494626.8108*4.5无缝管58134379143432.7二、2017年钢铁市场运行特点分析1、正规产能效率提升钢铁产量同比有所上升 2017年在去产能、地条钢取缔过程中，钢铁行业需求向正规产能转移，且钢材价格上涨使得钢铁企业利润丰厚，生产积极性显著提升，统计范围的钢铁产量呈现继续上升局面。据国家统计局数据，2017年1-11月，中国粗钢累计产量76480万吨，同比增长5.7%；钢材累计产量97298万吨，同比增长1.1%。(详见图2)。预计2017年中国粗钢产量约8.3亿吨，钢材产量约10.6亿吨左右。2017年中国统计粗钢日产创下新高。就年度日产来看，2017年1-11月粗钢平均日产229.0万吨，较2016年全年平均日产220.9万吨增加了8.1万吨；就月度日产来看，2017年6月份粗钢日产创历史新高，达244.1万吨。图2 2001-2017年粗钢产量及同比增速变化2、钢材出口量同比大幅下滑钢材进口量小幅上升2017年，在我国钢材价格高位运行，国内外价差缩小甚至出现倒挂，以及钢铁贸易摩擦频发和相关惩罚性关税征收的影响下，我国钢材出口同比明显回落。海关统计数据显示，2017年1-11月，我国累计出口钢材6983万吨，同比下降30.7%；我国累计进口钢材1210万吨，同比增长0.7%；同期我国净出口钢材5773万吨，同比下降34.9%。预计2017年我国钢材出口在7500万吨左右，同比明显下降(详见图3)。图3 2000-2017年我国钢材进出口情况变化2017年是我国钢铁行业贸易摩擦有所减少。据兰格钢铁研究中心监测数据显示，2017年1-12月，我国钢铁出口产品遭遇来自13个国家和地区发起的20起贸易救济调查，其中反倾销调查案件15起，反倾销、反补贴合并案件4起，反规避调查案件1起；与2016年相比，国家数量减少7个；案件数量下降了55.6%。但虽然调查数量有所下降，但近年来频繁的贸易摩擦，钢铁行业在出口国家需交纳惩罚性关税，使得钢材出口成本大幅上升，钢材出口空间受到抑制。3、钢铁去产能任务完成产能利用率显著提升2017年，国务院会同各大部委，启动多次去产能、环保、取缔“地条钢”、经济大督查等督查，促进钢铁行业化解过剩产能和取缔“地条钢”的有效推进。2017年中国钢铁去产能任务加快落实，完成了5000万吨的预定目标任务，还按期完成依法取缔1.4亿吨“地条钢”任务。钢铁行业受益于去产能，市场秩序进一步规范，合规企业生产积极性明显提高。国家统计局数据显示，2017年三季度，黑色金属冶炼和压延加工业产能利用率为76.7%，同比和环比分别提高4.4和1.0个百分点，延续了6个季度回升态势，为2013年以来的*高水平。4、钢铁企业运营好转行业盈利大幅上升2017年在行业运行环境显著改善的情况下，钢材价格涨幅明显，钢铁行业盈利继续大幅上升。据国家统计局数据显示，2017年1-11月，黑色金属冶炼和压延加工业实现利润总额3138.8亿元，同比增长180.1%(详见图4)。就销售利润率来说，2017年11月，黑色金属冶炼和压延加工业销售利润率为4.99%，创下2009年以来新高。图4 钢铁行业销售利润率变化5、取暖季限产透支蓄水池钢材社会库存创下新低自2012年钢贸危机发生以来，传统钢贸流通体系崩塌，传统钢贸企业迎来倒闭和转型浪潮，目前全国钢贸企业数量已经从20万余家缩减至10万家左右，半数钢贸企业退出，且生存下来的钢贸企业为规避市场下跌风险以及降低财务成本，均采用“低库存”和“零库存”的操作手法，有着钢材市场的“蓄水池”功能的钢材社会库存水平明显下降。2017年11月份以来，受到取暖季限产的全面开启，特别是对建筑钢材产量影响较大，钢材需求转为消化社会库存，钢材社会库存出现大幅回落，据兰格钢铁云商平台监测数据显示，2017年12月29日，全国29个重点城市钢材社会库存量为679.8万吨，年同比下降14.0%。其中建筑钢材社会库存338.8万吨，年同比下降23.5%；板材社会库存341.0万吨，年同比下降2.0%；钢材社会库存创下有数据跟踪以来的*低水平。图5 国内钢材社会库存走势图三、2018年钢铁市场展望当前，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。十九大报告中指出，我国将进一步深化供给侧结构性改革，坚持去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板，优化存量资源配置，扩大优质供给，实现供需动态平衡。2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。2018年钢铁行业的运行环境需要进一步稳固，行业在去杠杆、兼并重组等方面还仍有很大的提升空间。1、2018年供给侧改革成效维护成为重点钢铁行业严控新增产能建设近两年来，伴随着供给侧改革的推进，钢铁行业通过化解过剩产能、有效处置“僵尸企业”、淘汰落后产能、彻底取缔“地条钢”等措施，整体运营环境逐渐向公平竞争和绿色发展转变，中国钢铁企业经营情况显著好转。2018年绿色发展将成为普遍形态，我国将继续打好污染防治攻坚战，重点是打赢蓝天保卫战；将进一步深化供给侧结构性改革，巩固好供给侧结构性改革成果，继续抓好重点地区的去产能，防止“地条钢”等违法产能死灰复燃；通过有效运用市场化、法治化手段，继续淘汰低端产能，增加有效供给，加快培育新动能，促使钢铁行业稳中向好的发展态势得以持续。2018年，受到利润仍然丰厚、产能利用率提升推动，钢铁生产仍将延续小幅增长，预计2018年中国粗钢产量将达到8.6亿吨左右。2017年以来，各地不断公示一批电弧炉、高炉新增产能及置换方案，需警惕一些违规新增产能建设。工信部在2017年12月指出，6种产能不能用于置换：列入去产能任务的产能、享受奖补资金和政策支持的退出产能，“地条钢”产能，落后产能，在确认置换前已拆除主体设备的产能，铸造等非钢铁行业冶炼设备产能。因此2018年钢铁行业将在继续做好去产能工作的同时，也将做好严控新增产能，以防钢铁产能再次陷入过剩的局面。国家发改委指出，2018年钢铁行业重点将科学确定目标任务，严禁新增产能，防止边减边增，防范“地条钢”死灰复燃，坚持化解落后产能，依法依规退出不符合规定的企业，并采取“负面清单”式不定期督查。在清缴地条钢方面，部级联席会议将进一步明确省级负总责的责任制度，建立长期举报机制，进一步研究违规惩罚措施。2、2018年钢铁行业去杠杆、兼并重组将加快进程2017年，作为“三去一降一补”之一的去杠杆，受益于钢铁行业盈利修复和债转股的实施，取得了一定的成效，据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截止 2017 年 11月，资产负债率为 65.03%，较2016年4月份的高点(68.0%)下降了2.97个百分点。2017年钢铁行业完成了多起重量级钢铁企业兼并重组，包括中信集团战略重组青岛特钢，宝武资本市场融合，沙钢、本钢重组东北特钢，北京建龙重工集团重组北满特钢，宝武系的四源合基金与重庆战新基金共同出资设立长寿钢铁公司参与重庆钢铁破产重整等。但目前钢铁工业仍存在债务高企、产业集中度低的问题，钢铁行业平均资产负债率、产业集中度与60%的目标还有一定的距离。因此，2018年，钢铁行业将加大钢铁企业间重组力度，按照市场化推动债务重组，进一步加快去杠杆、兼并重组的实施进程，确保钢铁行业稳定运行。3、2018年我国钢铁需求将保持平稳从用钢需求来看，钢铁需求结构变化的关键是固定资产投资，特别是基础设施投资和房地产投资。2017年，我国基础设施投资和房地产投资分别保持20.1%和7.5%的增幅，较2016年全年增幅分别提升2.7和1.0个百分点；基础设施投资作为政府稳增长的工具，*近几年一直保持较快增长；而房地产在去库存化的推动下，也实现了较快的恢复性增长。但目前无论从基础设施投资占投资的比重、基础设施投资的效率，还是地方政府负债和投资能力，都缺少大规模扩张的空间和条件，基础设施投资增速在2018年可能将有明显回落。对于房地产来说，考虑到目前房地产的存量、调控政策和城市化水平，房地产投资增量已经有限，由于销售和开发之间的时滞因素，2018年开发投资增速下滑的幅度可能会加大，从而对固定资产投资增速的支持力度将持续减弱。2018年，供给侧改革配合环保督查的基调不变，固定资产投资增速在年初财政支出额度充沛时或有所反弹，但若政策力度不减，考虑到楼市降温和基建放缓的影响，全年累计投资增速可能下滑。受到投资增速下滑的影响，全年钢铁需求可能将保持平稳态势。世界钢铁协会指出，2018年，中国钢铁需求增长势头趋缓，经济结构调整继续深化及出台更为严厉的环保措施将遏制对钢铁的需求，据其预测，2018年中国的钢铁需求同比难以出现增长。冶金工业规划研究院预测2018年我国钢材需求量为7.30亿吨，同比增长0.7%。4、受益于全球经济复苏 2018年钢材出口有望回升从全球经济来看，在新兴市场经济体引领“换挡提速”下，2018年全球经济增长将继续加快。根据IMF的预测，2018年，全球经济有望实现3.71%的经济增长，增速不仅高于2008-2017年危机期间年均的3.33%，还高于1980~2017年历史平均增速的3.48%。全球经济的复苏利好钢铁需求释放。在发达经济体中，建筑业自2008年经济危机爆发后缓慢复苏，收入增加及投资信心增强带动了住宅和商业领域用钢需求的增长。发展中国家的基础设施投资持续拉动钢铁需求，并且将从发达国家基础设施翻新建设中获取额外的支撑。受有利的发展条件带动，国际钢铁协会预计2017年全球钢铁需求将达到16.221亿吨，2018年全球钢铁需求将达到16.481 亿吨，增长2.8%。2017年全球除中国外的钢铁需求将达到8.564亿吨，增长2.6%；2018年达到8.8824亿吨，增长3.0%。2018年出口关税调整对钢铁出口形成一定利好。2017年12月15日，国务院关税税则委员会发布《2018年关税调整方案》，取消棒材、螺纹钢和线材的出口暂定关税，降低200系热轧不锈钢卷、钢锭、钢坯及部分铁合金等产品出口暂定关税。出口关税调整有助于降低部分产品出口成本，提高其出口竞争力。且受到全球经济好转，钢铁需求增长支撑，预计2018年我国钢材出口将有望止降回升，达8000万吨左右，增幅在5%以上。5、原料价格显著抬升钢材成本重心上移2017年，我国钢铁原料价格大幅上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，2017年唐山地区66%品位干基铁精粉均为693元，较2016年上涨135元，涨幅24.2%；进口铁矿石方面，2017年澳大利亚61.5%粉矿日照港市场均价为545元，较2016年上涨98元，涨幅为21.9%。唐山地区二级冶金焦均价为1858元，较2016年上涨688元，涨幅为58.8%。2017年由于原料价格的上涨，2017年方坯成本均价较2016年上涨26.6%，钢铁生产成本重心在2017年有所上移。2018年1月1日起，环保税将开始征收，环保税法对环境保护税设定了税额上限，环保税法所附《环境保护税税目税额表》规定，大气污染物每污染当量1.2-12元；水污染物每污染当量1.4-14元；固体废物按不同种类每吨5元至1000元不等，其中危险废物为每吨1000元；工业噪声按超标分贝数，每月按350元至11200元缴纳，据相关机构预计每年环保税征收规模可达500亿元。环保税的征收将促进相关企业加大环保设备的更新换代和运营，兰格钢铁研究中心预计吨钢平均环保成本上升200元左右。从原料市场趋势来看，2018年全球铁矿石市场供大于求的态势难以改变，海外矿山增产趋势将持续。而随着供给侧改革的不断深入，中国铁矿石需求将由于取暖季限产、废钢应用比例提升，而呈现下降趋势。在铁矿石供应充足的情况下，且国内港口库存持续高位的情况下，铁矿石整体以小幅波动运行为主；焦炭方面，由于我国煤炭去产能推进，产能稳定缩减之下，虽需求有下滑风险，但焦炭价格仍有望高位震荡运行。总的来说，2018年由于环保成本上升以及焦炭价格的高位运行，成本对钢铁市场的支撑力度依然明显。6、 2018年国内市场展望：钢铁均价升幅显著下滑2018年，世界经济有望延续回暖态势，国内经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，中国经济增速稳中放缓，或至6.6-6.7%左右。与民生密切相关的就业、物价保持基本稳定，发展质量和效益有望持续提升，中国经济将在新时代下保持稳中向好发展态势。图5 2010-2017年钢铁市场综合均价走势图对于我国钢铁行业来说，2018年钢铁行业运行环境将进一步巩固，钢铁需求有望维持平稳；而从原料市场趋势来看，2018年铁矿石市场小幅波动运行，焦炭价格或维持高位震荡，环保成本有所上升，带动成本支撑力度仍较为坚挺；从行业供给来看，取暖季限产对行业供给将继续产生影响，但需要警惕取暖季过后限产结束及新增产能集中释放带来的供给扩大。总的来说，2018年钢铁行业运行环境较为稳定，去产能边际效应递减，预计2018年国内钢铁市场仍将延续频繁震荡，但钢材均价上移幅度有所放缓，涨幅降至10%以下。
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03 2018-01
盘点2017年钢铁行业·大事记篇
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强丨 2018.01.03 丨 7667
Ø 关键词：去产能钢铁工业调整升级规划(2016-2020年)指出，到2020年，钢铁粗钢产能净减少1亿至1.5亿吨。近两年，通过常态化开展淘汰落后产能、清理违法违规建设项目和联合执法三个专项行动，不达标的过剩产能加快退出。2016年，全国粗钢去产能超额完成6500万吨，2017年通过全力清缴地条钢，全国粗钢去产能5000万吨，基本完成去产能目标。截至2017年年底前，钢铁完成去产能超过1.15亿吨，已超过钢铁五年去产能目标中1亿吨的底线。2018年钢铁行业将继续推进去产能工作，严禁新增产能，防止地条钢死灰复燃。 Ø 关键词：出清“地条钢”2月，中国钢铁工业协会等五协会发布《关于支持打击“地条钢”、界定工频和中频感应炉使用范围的意见》(钢协〔2017〕23号)，明确了工频和中频炉使用范围。4月，钢铁煤炭行业化解过剩产能和脱困发展工作部际联席会议明确要求“地条钢”界定的标准参照钢协〔2017〕23号文件执行，并于2017 年6月底前，依法进行“四彻底拆除”。5月和8月，国务院进行了两次大规模督导、核查和验收。10月，1.4亿吨“地条钢”产能于10月份提前清零。 Ø 关键词：“2+26”城市采暖季限产8月26日，《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案》中提出的“2+26”城市实施工业企业采暖季错峰生产等措施，要求石家庄、唐山、邯郸、安阳等重点城市，采暖季钢铁产能限产50%，以高炉生产能力来计算，通过企业实际用电量来核实。 Ø 关键词：废钢2016 年12月，《废钢铁产业“十三五”发展规划》印发，明确了六大主要目标，包括提高炼钢废钢比，在“十三五”末要达到 20%以上，其中转炉废钢比达到 15%以上，电炉钢比达到历史*好水平(逐步摆脱电炉转炉化)，提高废钢铁加工装备水平，先进的加工设备(破碎线、门式剪切机、移动加工设备等)能力超过 60%，逐步淘汰火焰切割等落后加工方式和落后的加工设备等。2016 年国内粗钢产量 80,760.94 万吨，同比增长 0.47%，根据中国废钢铁应用协会的统计，2016 年废钢消费量8,330万吨，废钢比10.31%，仍处于较低水平。2017 年 1~9月，全国粗钢产量约 6.39亿吨，同比增加 3495 万吨，增幅为 5.8%；炼钢共消耗废钢铁约 1.01 亿吨，同比增加 3653 万吨，增幅为 56.5%。这是十年来炼钢废钢铁消耗总量首次突破 1亿吨，预计到2017年底，炼钢废钢铁消耗总量可达 1.4亿吨。2017 年 1-9 月废钢铁单耗为 158.5 千克/吨，同比增加 51.4 千克/吨。这是我国废钢消费力度提高的一个信号，标志着我国钢铁工业大规模应用废钢铁的时代已经到来。按照《废钢铁产业“十三五”发展规划》提出的目标，未来五年，我国钢铁产业炼钢废钢比将大幅提升，意味着炼钢原料中废钢的占比需要增加，相对的铁矿石和煤炭占比则会减少；电炉炼钢比的提升意味着钢企需要配置更多的短流程炼钢工艺，同样会影响长流程的原料用量。未来钢铁行业原料需求结构将得以改变。2017年全国电弧炉炼钢新增及投产不完全统计： Ø 关键词：兼并重组5月12日，发改委、工信部等多部委发布关于做好2017年钢铁煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展工作的意见(以下简称“意见”)，意见指出，2017年要推动钢铁行业跨地区、跨所有制的兼并重组，再启动若干钢铁行业重大兼并重组，鼓励有条件、有实力的钢铁企业通过多种方式开展国际产能合作。继去年宝钢和武钢重组之后，2017年出现了多起重量级的钢铁企业兼并重组。包括沙钢重组东北特钢，中信集团战略重组青岛特钢，北京建龙重工集团重组北满特钢，宝武系的四源合基金与重庆战新基金共同出资设立钢铁平台公司参与重庆钢铁破产重整等。 Ø 关键词：产能置换据公开资料(不完全统计)，从2017年年初至2017年12月25日，参与钢铁产能置换的企业(新建项目)共72家，其中云南省*多，达14家。拟淘汰炼钢产能13162.5万吨，炼钢产能10562.5万吨；拟新建炼钢产能11768.3万吨、炼铁产能9435万吨。分地区计，新建炼钢产能*多的省级行政区为河北省，新建炼钢产能3148万吨；新建炼铁产能*多的省级行政区也为河北省，新建炼铁产能3130万吨。各地区新建炼钢、炼钢产能分布图如下：
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03 2018-01
钢铁产业前景看好
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强丨 2018.01.03 丨 7466
在钢价上涨带动下，今年多家钢铁企业年报飘红。截至2017年12月5日，我国上市钢铁企业中已有11家发布了年报预告，其中，2家略增、1家扭亏、1家续亏、1家续盈、6家预增。据这11家公司公布的预计数据显示，三钢闽光的预计净利润*高，为31.18亿元至35.83亿元，同比增长286%。除三钢闽光外，沙钢股份、永兴铁钢等公司的预计净利润也比较靠前。值得注意的是，此前钢铁业的亏损大户*ST重钢预计全年净利润将实现扭亏。从上市钢企的利润来看，2017年前三季度钢铁行业净利润同比上涨400.90%，34家上市公司中31家同比上升，其中第三季度单季同比上涨394.60%，环比上涨131.00%。钢铁行业作为我国国民经济的支柱型产业，不论是在工业现代化进程中还是在现阶段的经济发展中的地位都是无可取代的。随着“去产能”政策持续推进，取缔地条钢、释放优质产能等政策陆续出台，钢铁行业外部环境趋好，产业前景看好。钢价强势上涨 “几乎一天一个报价，从50元每吨的提价幅度，到现在一涨每吨就涨一两百元。价格已经是近年来的高点。”福州一家钢贸企业负责人表示，以“涨、涨、涨”来描述近期钢铁市场的状况*为贴切。据了解，2017年钢铁综合指数年初为135点，而到了12月中旬则达到174点。螺纹钢价格从年初的3300元/吨，涨5000元/吨左右。去年9月份，钢铁行业PMI指数为53.7%，连续五个月处在50%以上的扩张区间，表明钢铁行业持续处于扩张状态，景气格局维持高位。国家统计局数据显示，2017年前三季度，我国生铁产量54614.12万吨，同比增长3.2%，增速同比提高3.5个百分点；粗钢产量63873.05万吨，同比增长6.3%；钢材产量82986.3万吨，同比增长1.2%。钢材价格的上涨，也使钢铁企业从2015年的全行业亏损向行业普遍盈利转变。据悉，钢铁行业在2015年出现普遍亏损，全行业销售利润率亏损面超过80%。2017年前三季度，钢铁行业实现利润2413.4亿元，同比增加长118.5%。从吨钢毛利来看，螺纹钢7月至今平均吨钢毛利800元左右，远超上半年的471元；热卷钢2017年7月至今平均吨钢毛利740元左右，较上半年高400元左右，已修复至2007年以来的阶段性高点。钢企盈利仍在不断攀出新高，相关数据显示，目前各品种的盈利普遍超过千元，且当前各钢厂订货情况普遍较好，钢厂原材料库存也处于低位，对原料冬储积极性较高。福建省罗源县日前诞生的第二家“百亿企业”，这家原来是全面停产、濒临倒闭的民营钢铁企业，被并购重组后，去年抓住市场机遇，始终保持产量*大化，实现了年销售额过百亿元。内外部发展环境趋好对于去年钢铁价格的上涨，业内人士认为，一方面，钢铁行业供给侧结构性改革的成效开始显现，去产能特别是“地条钢”的有效清除，使市场竞争回归良性，效果明显；另一方面，各地环保限产对钢材供给产生了影响，社会库存和企业库存双双下降。据了解，去年是钢铁去产能的攻坚之年，全国共有12个省(区、市)和中央企业安排了粗钢压减计划。政府工作报告的目标是钢铁去产能5000万吨，已经超额完成，而2016年完成6500万吨的钢铁去产能。“十三五”的前两年，钢铁完成去产能已超过1.15亿吨，而“十三五”期间钢铁去产能的总体目标是1亿吨至1.5亿吨，距离上限目标还剩几千万吨的规模。业界表示，与多年前相比，现在钢铁企业的人力成本、资金成本等要素成本均在大幅增加，钢铁企业是通过提升生产效率来化解成本压力的。随着去产能的推进，不少钢铁企业也在提升生产效率，价格上涨，既是对要素成本上升的回应，也是对技术投入的回应。建筑业和制造业的钢材需求，成为钢价持续攀升的重要因素之一。去年前三季度房地产开发投资增速达到8.1%，基础设施投资同比增长19.8%。特别在交通运输业方面，公路建设同比增长23.9%，铁路建设同比增长0.6%，民航建设同比增长16.3%。此外，在钢材贸易方面，钢材贸易商们由于受到钢材价格上涨过快，和钢铁生产企业库存下降的影响，暂时还只是以贸易差价为主要经营活动。各大钢材贸易市场上还没有出现钢材贸易商们的大量囤货行为。这就进一步加剧了当前钢材市场上“存货紧缺”的局面。提升效率虽然钢价上涨的原因很多，但业界还是把“去产能”列为重要的因素。因此，有专家指出，去产能方向正确，但此次去产能使用的是行政化手段，虽然使钢价迅速反弹，却会留下隐患，一些效率不高的企业因为“出身好”、体量大而留存下来，延缓了整个行业效率提升。从供给侧和需求侧分析，钢材市场需求总体平稳，钢铁产业依然是前景看好的产业。从国家的态度可以看出，去产能是一项系统持续的工作，不会因为近期钢企盈利好转而终止去产能。去产能并非是“一棒子打死”，而是淘汰掉落后的产能，鼓励我国钢铁企业转型升级。因此，钢铁企业要抓住时机改造升级，提升技术工艺。据了解，我国政府对钢铁产业供给侧改革的内涵是“化解过剩产能+转型升级”，具体包括：理念的转变、模式的转型、路径的创新。一是树立智能制造示范企业；二是运用“互联网+”，变革生产组织模式和商业模式；三是EVI等技术营销模式；四是全生命周期质量管理体系；五是品牌建设体系；六是对符合规范条件的企业实施分级分类管理；七是树立绿色制造示范企业。随着钢铁行业供给侧改革的逐渐落地，未来钢铁行业发展将从规模速度型过渡为质量效益型发展模式。业内人士指出，在新常态下，经济发展不再靠投资拉动，而依靠企业效率的提升，即供给侧改革。因此钢铁企业与其他行业一样也要不断创新，通过创造与需求对应的有效供给，避免打价格战。
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02 2018-01
2017年12月钢铁PMI降至50.2% 钢企成本继续上升
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强丨 2018.01.02 丨 7264
据中物联钢铁物流专业委员会31日发布的指数报告，2017年12月份国内钢铁行业PMI指数为50.2%，较上月回落2.9个百分点，连续8个月处在50%以上的扩张区间。据分析，在主要的分项指数中，除产成品库存出现较明显上升之外，其他指数均出现回落，其中生产指数小幅回落，连续2个月处于收缩区间；新订单指数明显下降，但已连续8个月处于扩张区间；新出口订单指数同样明显下降，连续13个月处于收缩区间。这些数据信息显示，2017年12月份钢铁行业供给回落放缓，需求加快下降，企业库存开始累积，市场淡季特征显现。钢厂的生产还在小幅缩减。2017年12月份钢铁行业生产指数为46.1%，环比下降0.4个百分点，继续处于收缩的状态。造成缩减的原因，主要是北方严格执行的冬季环保限产政策直接影响了钢企生产，同时安徽、江苏等城市也加大了环保限产的力度，对钢铁企业生产也形成一定的影响。与生产相关的采购活动也出现了明显的减缓，但依然维持在50%以上的扩张区间。钢企的成本继续上升。其中，废钢、焦炭价格的涨势较猛。根据监测数据，截至2017年12月29日，江苏地区废钢价格为每吨2430元，较上月末上涨470元；山西地区二级焦炭价格为每吨2150元，较上月末大幅上涨450元。62%品位铁矿石价格指数为每吨74.35美元，较上月末上涨5.05美元。从各项材料价格来看，整体维持上升态势，而同期钢材市场价格却大幅下跌，钢铁企业利润空间受到明显压缩。
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02 2018-01
国内钢价跌幅扩大进口铁矿石价格盘整
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强丨 2018.01.02 丨 7408
在2017年的*后一个交易周内，国内现货钢市处在下行通道中，钢价跌幅有所扩大。进口铁矿石的近期行情围绕着吨价70美元的价位不断波动盘整。据*新市场报告，*近一周，国内现货钢价综合指数报收于158.42点，一周下跌3.40%。在钢坯价格不断下跌、黑色系期市全线下挫的影响下，现货钢市内的恐慌气氛有所蔓延。终端采购也是多持观望的态度，只是在钢价不断下跌之后，才在相对的低价位上增加了一些成交量。据分析，在建筑钢市场上，价格持续下跌。全国主要市场上主流规格的螺纹钢品种均价为每吨4452元，一周大跌240元。在现货钢价整体下跌的背景下，建筑钢的跌势相对*为明显。目前钢市库存虽然处于低位，但已在不断小幅增加，商家以积极出货为主。在板材市场上，价格总体下跌。热轧板卷价格震荡下行，全国主要市场的主流规格热轧产品的市场均价为每吨4353元，一周下跌63元。中厚板价格震荡下跌，全国主要市场的主流规格普中板平均价格为每吨4289元，一周下跌62元。这与此前板材市场的盘整运行态势已有明显的不同。眼下，在一些钢厂的*新出厂定价中，也在不断开出“跌盘”，而且成本面的支撑力也在趋弱。铁矿石市场以盘整为主。*新报告，在国产矿市场上，2017年12月河北铁精粉价格有所上涨，吨价涨幅为40元至50元。目前，国内矿山企业的开工率持续回落，铁精粉市场资源偏紧。进口矿价格整体围绕吨价70美元的价位波动，截至2017年12月28日，62%品位进口矿指数报收于每吨73美元，较上月末上涨3.7美元。港口的进口铁矿石库存在持续攀升，并创出了历史新高。春节临近，钢厂为满足春季复产后的需求，可能会加大对铁矿石的补库力度。相关机构分析认为，经过2017年12月中下旬以来的连续调整之后，国内现货钢市的各类要素关系正逐步修正到合理的水平，市场风险在不断释放。不过，目前的现货钢价及钢厂利润依然处于高位，2018年1月份的国内钢价预计会逐步止跌。
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01 2018-01
坚定不移，筑梦前行！——友发集团“元旦”献词
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强丨 2018.01.01 丨 14263
坚定不移，筑梦前行！时光无声，却是奋斗者筑梦*好的见证。丁酉已逝，岁月轮值，新航程即将扬帆。蓦然回首，曾经播下的希望都已经破土成长。挺进西北，擘画一带一路的友发篇章。重塑标准，吹响制造强国的钢管号角。锚住终端，用共赢、共享推进营销的迭代升级。一路栉风沐雨，在回首已万水千山。有乱云飞渡也从容。亦有，快马轻裘的写意与喜悦。千帆竞发百舸流，事业路上竞风流。眺望未来！友发人一往无前，砥砺前行。风云际会的时代注定大有可为。中流击水，奋勇者进。瞻望未来，雄关如铁，征途漫漫。与时光竞逐，新长征路上何曾有中场休息？再出发，满怀豪情踏征程；再出发，用努力浇灌明日辉煌；再出发，韶华为马不负前程。值此元旦来临之际，EMC易倍·（中国）体育官方网站全体员工祝您节日快乐！
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01 2018-01
专家说市—1月1日
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强丨 2018.01.01 丨 12878
我的钢铁：上周国内钢材市场价格整体趋弱运行。目前来说长材方面北材南下加速对华东及华南区域价格产生一定冲击，贸易商对后期大多持悲观心态。而从市场角度来说，虽然钢企方面在上周大多存在一定的下调厂价，但与加速回落的现货价格来说其成本依旧较高，因此商家订货意愿不强，厂库方面整体继续小幅增加。另一方面，随着时间继续推移，终端需求将逐步收缩，为控制风险及缓解资金压力短期内大部分商家或将继续选择快速出货为主要操作模式。综合预计，本周（2018.1.1-2018.1.5）国内钢材市场价格或以弱势运行为主。钢之家：上周是2017年*后一周，国内钢材市场价格继续下跌，其中建筑钢材价格跌幅进一步加大，板材价格跌幅相对较缓。对近期建筑钢材价格的调整，我们认为是前期超预期上涨后的正常调整。从近期市场形势看，北方地区建筑钢材库存持续处于低位，当地商家冬储意愿不强，而钢厂当前利润可观，加大了往南方和华东地区资源投放的力度，这也是造成华东和南方地区价格跌幅较大的主要原因之一。当前京津冀及周边地区普遍实施采暖季停限产，产量下降，其他不限产地区基本都是满负荷生产，产量进一步增加的空间有限，市场库存很难出现往年快速增加的情况。预计本周（2018.1.1-2018.1.5）国内钢材市场价格有望止跌回升。唐宋：上周焊管市场被动局面依然持续，报价多随上游走势波动，随着元旦假期来临，市场需求好转困难，短期焊管走势仍续被动跟随原料为主。卓创王语录：本月建筑钢材价格先跌后涨，预计元旦节后价格运行趋势或为继续弱势盘整，1月份价格运行趋势或先跌后趋强。具体来看：1.原料方面，长流程企业而言，铁矿石、焦炭价格近期表现相对强势，支撑力度较足，对于短流程企业而言，天然气、钢坯价格较高，原燃料价格的高企难跌使得钢厂成本上调，尤其短流程企业目前基本到达成本线，唐山、山东等地电弧炉以及调坯企业生产意愿会降低。2.期货方面，以螺纹钢作为分析，周线级别来看，20周均线3740点今日支撑起了行情，虽然之前下跌行情20周均线都作为支撑位表现强势，但本次下跌伴随着现货的大幅下跌，基本面并不支撑行情上涨，不排除短期跌破3740支撑位的情况。卓创预计，若短期跌破3750点支撑位，我们预计下方下跌空间并不大，短期可以观察下方前期低点3620点支撑位。3.供给方面，12月份山东、华东、华中钢厂供应量增加，1月份会继续保持较高的市场投放量，市场未来到货量较11月下旬以及12月上旬增加，贸易商供应压力增大，市场库存小幅走高。4.需求方面，下游工地方面，1月份北方工地因天气原因停工增多，较本月或有走弱可能，江浙皖等地混凝土或有供应增加可能，若华东恢复施工将带来一定需求；其他下游淡季影响下也会有小幅的趋弱，但整体变化不大。5.冬储方面，冬储是未来价格变动需要考虑的*主要因素，前期价格偏高，市场接受力度有限，但随着价格深跌，市场有陆续备货补货的意愿，随着未来价格进一步小幅下跌，1月中下旬这部分需求或将入市。总体而言，1月份节后市场开市可能延续12月底的弱势，随着冬储需求入市，价格可能出现一定的上行。兰格马力：国内建筑钢材库存已经连续两周回升，而直发类钢厂建筑钢材库存已经连续三周回升，但从总体增长速度来看，还较为温和，库存增速与之前的库存降速相比，还是很慢的。目前全国建筑钢材库存量比去年同期仍低23%，京津杭等主要城市库存基本只有去年同期的一般左右，仍处于近7年较低的水平上。目前市场的担心主要不是对绝对量的恐惧，而是对于后期增长预期的担心。从现在开始计算，到3月中旬传统的销售旺季，还有70天左右的库存增长期。现在大型协议户、包括直销类钢厂想的都是在大量库存累积期到来之前，将自身的库存水平降到*低，因此虽然现在库存总水平不高，但钢厂、商家降价出货的意愿仍较强。相反，那些没有钢厂固定协议压力的客户，绝大部分仍在观望中，一个是时间的问题，要存货两个多月，甚至更长时间，有点长。再有就是价格的问题，虽然出现了大幅的回落，但绝大部分地区成品钢材价格都在4000元以上，这个价格比2017年的全年平均价格还高300-500元不等，从概率上来看，盈利的可能性仍比亏损的可能性要小的多，因此从价格水平来说，也需要等。元旦假期，库存还会继续增长，这是毋庸置疑的，节后开盘，总体钢市的压力依然是较大的。笔者认为，元旦节后全国钢市价格仍将以下跌为主，但总体价格下跌速度、幅度与前两周相比，要温和许多。1月中下旬，很可能逐渐出现囤货、采购需求，对钢价形成一定的支撑。友发副总裁韩卫东：新的一年到来了，新年快乐！经历了十二月份市场的调整，风险已经被释放了！我们原来很担心由于秋冬季限产市场一路推高这种模式，那样好日子也就到头了，春节后行情也不会好。但市场走了第二种模式，冲高回落！华东建材跌了600元/吨以上。因此春节前应该是寻低点冬储的机会。什么价格合适？哪个点是低点？仁者见仁，智者见智。总之，我们的大思路应该调整了，从防风险到抓机会。2018年，仍是个好年头，总体供需平衡，阶段性不平衡，只是价格波动大，要把握好机会，控制住风险！祝微友们身体健康，事业兴旺，生意兴隆，万事如意！
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29 2017-12
钢铁去产能十三五底线目标完成
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强丨 2017.12.29 丨 7195
记者获悉，截至目前，钢铁完成去产能超过1.15亿吨，已超过钢铁五年去产能目标中1亿吨的底线。2018年钢铁行业将继续推进去产能工作，严禁新增产能，防止地条钢死灰复燃。钢铁工业调整升级规划(2016-2020年)指出，到2020年，钢铁粗钢产能净减少1亿至1.5亿吨。近两年，通过常态化开展淘汰落后产能、清理违法违规建设项目和联合执法三个专项行动，不达标的过剩产能加快退出。2016年，全国粗钢去产能超额完成6500万吨，2017年通过全力清缴地条钢，全国粗钢去产能5000万吨，基本完成去产能目标。以江苏省为例，江苏省共化解钢铁过剩产能634万吨，涉及九家企业，退出冶炼装备10台，提前完成2017年钢铁去产能目标任务。不过，全联冶金商会会长张志祥表示：“应该认识到，现阶段钢铁行业基本面并不牢固，产能利用、供给基本进入合理区间，利润水平趋向合理，这都是供给侧改革的效果，应避免企业走扩张式发展的老路。”工信部原材料司钢铁处处长徐文立也表示，近日有地方和企业到部委来表示希望可以新批产能，这种现象需要警惕。张志祥认为，因市场转暖，全国钢铁行业正在由2015年全行业性亏损到2016年的触底反弹，转为2017年全行业进入新的盈利周期。在此背景下，钢企因价格上涨产生了产能扩张冲动。据不完全统计，进入12月以来，国内已有超20家钢企发布产能置换方案。值得留意的是，大多是新增产能或等量置换，没有减量置换，企业新增产能冲动明显。例如，新余钢铁集团有限公司，拟在2020年12月前淘汰50吨电弧炉2座，合计产能100万吨/年；但拟新建100吨电弧炉1座，合计产能100万吨/年。大理大钢钢铁，拟在2020年前淘汰所属2座40吨电炉，合计产能80万吨；拟新建1座70吨电炉，合计产能77万吨普钢，其他3万吨产能将用于云南省其他项目产能置换。福建罗源闽光钢铁拟新建1250立方米高炉1座，1280立方米高炉1座，合计炼铁产能233万吨；拟新建120吨转炉1台，合计炼钢产能140万吨。福建三安钢铁拟新建1200立方米高炉1座，合计炼铁产能113万吨；拟新建1250立方米高炉1座，合计炼铁产能115万吨。 2018年，钢铁行业将继续去产能。据权威人士介绍，发改委相关部门已确定钢铁行业2018年重点工作安排，发改委产业协调司巡视员夏农表示，经过连续两年的去产能，供给基本进入合理区间，但现阶段并不牢固，个别地方产能过剩依然存在，调结构任务依然任重道远。2018年应继续把握去产能节奏，按目标责任制做好去产能。夏农表示，2018年钢铁行业重点将科学确定目标任务，严禁新增产能，防止边减边增，防范地条钢死灰复燃，坚持化解落后产能，依法依规退出不符合规定的企业，并采取“负面清单”式不定期督查。在清缴地条钢方面，部级联席会议将进一步明确省级负总责的责任制度，建立长期举报机制，进一步研究违规惩罚措施。对于产能置换，工信部方面也正在修订钢铁产能置换实施办法。徐文立指出，目前在钢铁产能置换方面存在置换范围不清晰、一些地方打擦边球的现象，同时没有严格执行产能置换的比例要求。普钢、特钢的产能转换问题，部分企业以新上特钢产能为由进行折算新增产能。例如，有的产能已经列入去产能任务，有的是已经享受过国家政策支持的，有的是已超过国家明令淘汰期限的落后产能，甚至有的把一些铸造产能也用钢铁产能的冶炼置换。“这都是不符合国家规定的，但有些地方政府宁愿为这些企业背书。”徐文立说。徐文立还表示，在产能置换比例上，很多没有按规定执行。产能置换办法里有明确要求，京津冀、长三角、珠三角等敏感地区执行的产能置换比例不低于1:1.25。其他非敏感地区要尽量实施减量置换，全国各地在编制产能置换的时候一定要遵循这一原则。 “由于同样的炉子对应的普钢、特钢产能数量不同，对应的普钢产能大一点，特钢产能小一点，部分企业就以新上特钢产能为由进行折算新增产能。”徐文立说。夏农表示，2018年将加大钢企重组力度，按照市场化推动债务重组，并促进钢材市场稳定运行，避免期货、钢贸等投机炒高，造成企业恐慌。
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29 2017-12
需求压垮钢价钢价平衡的基础是什么？
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强丨 2017.12.29 丨 7304
钢材现货继续下跌，期货05螺纹热卷继续下跌,01有企稳迹象，01合约将于明天结束自然人交易，所以今天不再多说01合约的，主要讲一下元旦后的一个预期。对于目前来说，需求是钢材大跌的一个直接原因，之前有篇文章，已经讲过这块，写的很详细，说来说去，还是需求的问题。钢材期现暴跌，到底是哪里出了问题？需求差，那么什么时候需求会好起来，肯定是开春了，开春肯定会有波赶工期，所以在限产期结束而工地已经开工的端口，会有一波中线的反弹，那么现在，就需要找到市场平衡的价格点。目前05螺纹已经到了3758，很多人感觉目前这个价格已经非常可以了，但是之前喊打喊杀要做空钢厂利润的劲头哪？毕竟螺纹是从2开头涨到4开头，现货甚至到5开头，现在回落到3开头很多人就感觉很满足了，1开头的又不是没有经历过。不过说那么远没什么用，目前钢材库存也不是以前的那么大了，那就从钢厂的合理利润来讲：目前钢厂由于前期焦炭的提价，目前成本是在3100到3200上下，那么现在现货还是有很大利润空间，而正常的合理利润空间是500上下，短期库存的减少，给予价格了一定的支撑，那么800是一个合理的利润区间，所以现货4000上下属于一个合理的短期价格。期货05合约哪，到01原料有差价，那么原料端成本将在2900到3000，那么这么核算利润在500到800，合理区间将在3400到3800，由于目前库存并不高，春节后工地的井喷式需求势必还有一波上冲，所以取中上延3500到3700区间，在此区间企稳做多是有一定价值的。也需有人对春节需求有一定疑问，那么举一个例子来说，举例说10万个工地，每个补100吨螺纹钢库存，1000万吨螺纹钢就没了。所以短期的供需缺口会在二月底到三月中旬短期将变得很大。所以在接下的一段时间，需要耐心等待螺纹的企稳，后期现货和期货都会给市场一个机会。而2018年5月后，房地产政策和货币政策是钢材价格涨跌的一个关键，这个以后再说。
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