- 25 2017-07
钢价涨、环保严 钢铁“小伙伴”捷报频传
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2017.07.25 丨 7807期钢铁涨价消息频传，钢铁板块在A股市场表现甚是活跃。在其带动下，产业链上诸如硅铁、硅锰、石墨电极、耐火材料等品种也颇为亮眼，价格快速上行。 矿石、合金研究人士接受上证报记者采访时表示，钢铁行情大好，加上部分行业因环保原因停产限产，共同成就了这些钢铁“小伙伴”的繁荣。硅铁、石墨电极等涨势有望持续。 作为钢铁冶炼的辅材，硅锰、钒铁、硅铁主要用作炼钢时的脱氧剂或增加其强度及改善性能。 7月初，国家质检局发布《关于开展钢铁产品生产许可获证企业产品质量监督检验的通知》后，硅锰、钒铁这些小众的合金价格出现快速上涨。 兴业证券钢铁有色电话会议上，相关专家分析认为，国家质检局近期质量监督重点将落在钢材强度上。据悉，钢厂通常通过添加锰、钒等金属元素以及“穿水”工艺来提高螺纹钢的强度。为了应对此次检查，部分钢厂或进一步提高锰、钒等合金用量。据估算，仅硅锰合金未来每月需求量或增加10万吨。 长江证券钢铁研报显示，钒铁价格自7月11日开始暴涨，价格涨幅达16.16%，涨价绝对量达16000元/吨。 据介绍，沙钢8月硅锰招标价在7190元至7300元/吨区间，武钢的招标价*高达到7400元/吨，标志着硅锰价格涨势不改。 “一吨钢材需要用7公斤至8公斤硅锰合金，用量较大。”程浩轩表示，此前钢材行业去库存、政府部门整治“地条钢”效果较好，令目前钢材产量较高且吨钢利润维持在较高水平，也增大了对于硅锰合金的需求。目前硅锰价格上涨属于2月底以来的反弹行情。硅锰涨势能否延续则取决于钢厂能否继续维持较高的利润水平。 “硅铁之于钢材，就像是在菜里添加味精。”分析师表示，上半年硅铁价格一直处于震荡状态，从5月、6月起，随着大厂屡次上调硅铁价格，硅铁涨势正式确立。进入7月后，硅铁市场再度变得微妙。近期钢厂或更多使用硅锰合金等增强钢材强度，推动了硅锰价格上涨。 “从供给端来看，硅铁供应企业从高峰期的500多家锐减至60余家，目前缺货较为厉害。部分生产区因成本较高开工率偏低，生产主力内蒙古鄂尔多斯近期又传言生产或受影响，将进一步推高硅铁价格。”黄佳音认为，目前环保治理严格也加大了硅铁的供应缺口，可看好硅铁价格继续上涨。 上半年，我国关停、取缔地条钢产能约1.2亿吨，此举在石墨电极行业掀起一场风暴。 “地条钢清理后留下的产能缺口主要由电弧炉替补，电石墨电极需求因此激增。”分析师告诉上证报记者，目前石墨电极供应十分紧张。 同为炼钢耗材，贯穿于冶炼全流程的耐火材料近期价格同在上涨。尚影表示，主流耐火材料镁碳砖，其主要原料镁砂今年以来涨幅在60%至70%。镁砂原材料菱镁矿主产地在我国辽宁，近期开采受到一定的限制，同时，有关行业协会对于价格的话语权较大。 长江证券钢铁研究报告认为，镁砂、镁碳砖涨价的核心驱动因素在于供给，目前镁砂厂商已接近具备复产能力，或成为涨价的终结者。但短期内镁砂、镁碳砖涨价仍将持续。详细信息 - 24 2017-07
7月下旬篇
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2017.07.24 丨 13690我的钢铁：综合来看，上周国内钢材市场价格继续强势运行。对于现货市场而言，受期货的推动及钢坯的影响，整体钢材市场报价继续探涨。然而从实际反馈的成交情况来看，多数品种涨后成交并不良好，因此也对价格的上涨形成较大的阻力。而时至下半周，随着期货盘开始下跌，市场整体的运行情况也趋于不稳，部分商家手中所持资源多为近期高价资源，因此为降低风险大多采取回调或松动的销售策略。综合预计，本周(2017.7.24-7.28)国内钢材市场价格或以震荡整理为主。 兰 格：经济稳中向好，工业生产加快，固投稳中略缓，基建投资加快，制造投资好转，地产投资放缓，钢铁行业好转，钢企利润猛增，钢材库存续降，粗钢旬产略降，供应压力增大，期货减仓下跌，市场信心不足，现货调整已现。预计本周(2017.7.24-7.28)国内钢材市场将震荡下跌。 钢之家：近期各省市相继公布取缔地条钢和去产能进度，据钢之家网站统计，截止到目前，各地已经公布的取缔地条钢产能1.29亿吨（部分省市为测算产能），涉及到超过500多家地条钢企业的近2700座中频炉，对当前市场有一定提振作用。从当前市场看，国内粗钢创历史新高、钢厂继续满负荷生产以及市场库存持续低位运行等，均反映出当前国内钢材供应紧平衡的态势没有改变；短期资本市场带来的市场波动并不能改变价格趋势。预计本周(2017.7.24-7.28)国内钢材市场价格在短暂调整后将继续震荡上涨。 唐 宋：目前市场基本面没有出现明显改变，价格也无大幅走低的风险，主要是基于以下两方面:一是供需无明显矛盾，虽然市场供应量处在缓慢增加的状态中，并未打破紧平衡状态，需求只是阶段性的不足。二是本周社会库存出现了小幅增加走势，在一定程度上利空部分商家心态，但是要透过现象看本质，要看库存的增加绝对量及总量，整体处在相对低位。三是国内主导钢厂继续上调出厂价格政策，今日沙钢螺纹上调220元/吨，进一步抬高贸易商成本，所以低价出货意愿不足。虽然市场暂无系统性风险，但现货价格的走高也受到一定抑制，需要期钢的配合和需求的集中放量，短期市场或维持窄幅盘整的格局。友发副总裁韩卫东：上周经济数据极好，超出人们的预期，也改变了很多经济前高后低的看法。但粗钢产量也创了新高(年化8.9亿吨)，螺纹产量创了三年内新高，增长由负转正，补上了去消地条钢的短板，螺纹社会库存经过6周的平稳后开始上升，出口下降幅度加大，期货也出现大幅下跌，而现货恐高补跌现象在全国各地区各品种出现…眼前情况就是顺势而为，防控风险和耐心等待!详细信息 - 24 2017-07
环保叠加去产能 加速倒逼钢铁产业布局
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2017.07.24 丨 7680近日，环保部公布将于今年7月下旬发布钢铁工业排污许可证申请与核发技术规范的正式稿。预计2018年底前，环保部将对全国约5000余家钢铁企业，包括有炼铁、炼钢能力的企业约650家和独立轧钢企业4350余家，完成新排污许可证的核发。 在之前公布的565家具有炼铁、炼钢能力的钢铁企业的名单中，分区域来看，华北地区所占比例超过30%，其次是华东地区为26.9%，两区域拥有钢铁冶炼能力的企业均超过150家。其次分别为中南、西南和东北地区，各区域拥有钢铁冶炼能力的企业超过50家。西北地区拥有41家企业占据7.3%。 从省分布情况来看，河北省以108家拥有钢铁冶炼能力的企业数量位居榜首，占全国总量的19.1%，是第二名江苏省的两倍之多。前五名的省份还有四川省、辽宁省和浙江省，分别为45家、43家和34家。这五省有炼铁、炼钢能力的企业数量占全国的49.6%，接近半数。 2016年我国粗钢产量排名前五的省分别是河北、江苏、山东、辽宁和山西。在将钢铁企业数量和粗钢产量的交叉对比后，不难发现，拥有炼铁炼钢能力的企业数量较多的浙江和四川省，粗钢产量仅居于全国中下流水平。这在一定程度上意味着当地拥有钢铁冶炼能力的企业平均规模较小且分散，这两个地区钢铁生产的集中度偏低。 同样，这种现象比较突出的还有新疆和重庆两地。以新疆地区为例，尽管从钢铁企业数量上来看，西北地区整体占比排名垫底，然而从分省市情况看，新疆自治区(含新疆兵团)有炼铁、炼钢能力的钢铁企业达31家，位列全国各省第6名。同样在与产量做交叉对比后可以发现，新疆地区的钢铁企业集中度处于全国较低水平。 数据显示，2016年新疆粗钢产量累计为868.37万吨，产能约为2470万吨，产能利用率仅为35.16%。产能利用率偏低也应证了这一现象。根据新疆自治区“十三五”钢铁去产能规划，“十三五”期间新疆计划化解钢铁过剩产能700万吨产能，产能利用率达60%。而2016年新疆已完成化解钢铁过剩产能为90万吨，也就是说在未来的4年内，新疆仍要完成610万吨的过剩产能淘汰工作，可谓任重道远。 今年上半年，我国钢铁去产能工作进展迅速，到目前，全国钢铁去产能已完成年度任务的84.8%。河北省上半年压减炼铁产能1408万吨，炼钢产能1572万吨，分别完成年度任务75.5%、67.4%。 另外，下半年来自于环保方向的检查仍将是悬在钢铁企业头上的一把利剑。工信部也下达了2017年国家重大工业专项节能监察任务，其中钢铁行业能耗专项检查涉及钢铁企业448家。去产能和节能环保齐头并进，有助于加快落后产能淘汰和生产结构调整，加速倒逼钢铁产业布局。详细信息 - 24 2017-07
落实地条钢“清零” 去产能后钢企已扭亏为盈
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2017.07.24 丨 7359“地条钢”的取缔事关去产能大计，中央除了下达死命令必须限期依法取缔，更是三番五次实地督查，以确保政策执行到位。 近日，国务院第四次大督查近日派出督查组，分赴天津、内蒙古、湖北等18个省份实地督查，围绕中央经济工作会议部署和《政府工作报告》提出的目标要求，对各地贯彻落实情况进行全面对标对表，核查调查。其中，钢铁方面，截至6月末，“地条钢”按计划出清，而督查组也正在就此开展督查。 截至目前，今年全国共退出钢铁产能3170万吨，完成年度任务的63.4%。而随着地条钢的取缔，去产能的不断推进，积极成效正在逐步显现。国家发改委提供的数据显示，2017年一季度，钢铁工业协会会员企业利润由上年同期亏损87.5亿元转为盈利232.8亿元。 严防死灰复燃 7月18日，国家发改委举行新闻发布会，发布宏观经济运行情况并回应热点问题。国家发改委新闻发言人严鹏程表示，钢铁方面，截至6月末，“地条钢”按计划出清，即将就此开展督查。 严鹏程表示，钢铁方面，按照既定目标计划，坚决淘汰落后产能，严格控制新增产能，对一些地方违法违规建设钢铁冶炼项目进行调查处理。同时，加大依法取缔“地条钢”的工作力度。 今年是去产能攻坚之年，国家此次将取缔“地条钢”作为硬任务，务求实现市场出清，明确要求6月30日前必须全部取缔“地条钢”。 事实上，国务院第四次大督查的18个督查组已经分赴河北、天津等18个省(区、市)开展实地督查工作，其中“地条钢”企业是否已按国家要求在6月底前实现彻底“清零”是督查内容之一，确保不死灰复燃。 从目前情况看，取缔“地条钢”按照既定时间表顺利推进，进展、成效符合预期。 截至6月底，来自国家发改委、工信部等部门的*新信息显示，上半年我国共取缔、关停“地条钢”生产企业600多家，涉及产能约1.2亿吨。通过数据变化，足见清理排查“地条钢”工作之深入。 对于取缔“地条钢”，国务院已经多次下派督查组赴各地督查，而这主要是因为“地条钢”涉及“地方保护”，要彻底取消除了就地拆除，还需要防止死灰复燃。 此前的5月2日至26日，钢铁煤炭行业化解过剩产能和脱困发展工作部际联席会议也曾组成8个督查组，赴各地开展取缔“地条钢”专项督查，指导和督促各地切实按照要求做好拆除工作。从当时的督查情况看，各地排查发现的“地条钢”产能已全部停产、断水断电，正按照“四个彻底拆除”要求将“地条钢”取缔到位。 而为了确保对“地条钢”彻底打击取缔到位，在地方自查基础上，今年8月份，部际联席会议还将对“地条钢”取缔地区开展专项检查，对取缔不到位的地方，作为负面典型，报请国务院依法依规严肃处理。 据介绍，中央政府之所以反复督查，是由于“地条钢”质量低劣，但生产成本低、利润高，常吸引大量小股东参股经营。因其能给地方带来税收和就业，一些地方干部不愿放手，“地方保护”现象不容忽视。 据媒体报道，在此次国务院第四次大督查中，各督查组不仅严格督查“地条钢”是否取缔到位，还提出更高要求。第十督查组副组长、国土资源部规划司副司长赵毓芳指出，取缔“地条钢”不是运动式战役，而是需要长效坚持的工作。取缔之后，应从制度建设上着手，从细节上发力落实，防止其死灰复燃。 据悉，在反复督查下，各地方政府针对取缔“地条钢”纷纷完善了相应政策，一些地方已建立工信、住建、质检等多部门协作工作机制，一些政府则签署责任状，落实监管责任。 在陕西省，质监部门深入排查钢铁生产加工企业，对“地条钢”企业采取断电和捣毁、破解生产设备、清理废旧钢铁原料等措施，依法没收“地条钢”钢坯产品952吨；工商部门全面摸排钢材销售企业，取缔违规经营企业，严厉打击“地条钢”非法销售行为。 而在地条钢取缔的重要地区唐山，唐山市、县、乡三级政府对辖区内涉钢(冶炼)企业、铸造企业进行“拉网式”清查，并逐级签订了承诺书和“责任状”，压实了监管责任。今后，在哪个区域再发现“地条钢”生产企业，或已取缔企业死灰复燃，有关责任人要接受党纪政纪处分。 钢企扭亏为盈 随着“地条钢”等违规产能的退出，去产能的不断推进，对钢铁市场产生的积极成效正在逐步显现，市场供需结构改善，优势产能得到释放。 据国家统计局数据，1-6月份，全国粗钢产量达到41974万吨，同比增长4.62%。其中会员钢铁企业同比增长6.8%，其他中小企业同比下降2.11%。去产能和清除“地条钢”见成效，市场供需环境有所改善。 同时，2017年一季度，钢铁工业协会会员企业利润由上年同期亏损87.5亿元转为盈利232.8亿元。 而钢价在上半年尤其是二季度不断回升。 据钢铁协会监测，6月份，全国各区域市场钢材价格均继续上升。 其中，东北地区升幅较大，环比上升3.34%；西南地区升幅较小，环比上升0.55%；华北、华东、中南和西北地区分别环比上升2.46%、1.08%、1.69%和1.26%。 工信部去年印发的《钢铁工业调整升级规划(2016-2020年)》提出，到2020年去除粗钢产能1亿吨至1.5亿吨，提高产能利用率10个百分点；提升前10家企业产业集中度25个百分点以上，达到60%。并且提出了行业调整升级的具体步骤，第一步是去除，第二步是提高产能利用率，第三部就是整合。 而“地条钢”清零对我国钢铁行业去产能大有裨益。6月15日，国家发改委发布的数据显示，截至5月底，全国已压减粗钢产能4239万吨，完成年度目标的84.8%。 兴业证券分析师认为，取缔“地条钢”成果落地，下半年钢市或好于预期。我国钢铁行业产能利用率不高是普遍情况，这与钢铁行业前期粗放性发展有着密不可分的关系。靠堆积产能来达到扩大产量的目的，高利润时期无疑是见效*快的途径，但随着钢铁行业产能严重过剩，这种模式已不可行。 该分析师认为，接下来将会出现新的钢铁行业的兼并重组，自宝钢和武钢“牵手”之后，尚没有标志性的重组案例出现。详细信息 - 21 2017-07
河北：积极构建化解钢铁产业过剩产能长效机制
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2017.07.21 丨 7733今年上半年，全省压减炼钢产能1053万吨、炼铁产能1226万吨，实现“双过千”，分别完成国家下达年度任务的67.4%、75.5%，压减进度明显快于往年、好于预期，但化解工作依然任重而道远——“十三五”期间，我省钢铁产能压减量约占全国任务的1/3，并且去产能已进入“深水区”，工作难度越来越大。越是这样的形势，越需要完善的长效机制作支撑。 完善标准与配套政策，巩固去产能成效 2016年全国钢铁产业经历了过山车式的行情。暴涨与暴跌对产业发展极为不利，停产后复产给被淘汰者带来期望与幻想。无视或纵容复产将毁掉已取得的成果，犹豫与观望同样会给去产能带来阻力。从美国、日本等国家的发展经验看，去产能是一个长期的过程，我们应有这个心理准备，抵制一切诱惑、顶住一切压力、丢掉一切幻想，防止已化解的过剩产能死灰复燃。 当前我省化解过剩产能工作需要进一步加强组织领导，统一思想、统筹协调、协作配合。一是建立对重点区域、重点企业、重点环节督导检查的长效制度，进一步完善去产能完成情况与各地党政领导班子和主要领导相联系、相挂钩的考核评价体系。二是落实和完善财税政策、妥善安置职工、强化金融支撑、完善土地政策等措施，鼓励企业向新兴产业和现代服务业转型，帮助他们走上发展新路。三是化解钢铁过剩产能要“堵”“疏”结合。要用环保、能耗、水耗、质量、技术、安全等六个标准去“堵”复产，要用走向西部、走出国门寻求合作等举措去“疏”产能。 加强研究与预测，主动寻找战略与政策中的机遇 河北钢铁集团并购塞尔维亚大型支柱性钢铁企业——斯梅代雷沃钢厂产生了很大影响，实现了中东欧产能合作，并为进军欧盟市场打下基础，成为钢铁企业“走出去”、全球布局产能的样板。收购成功的主要原因是紧跟国家“一带一路”建设，抓住了战略支撑点与关注点。如何在现有大战略与大政策下再觅良机、实施“巧干”是一项大课题，需要组织专门力量深入研究。按照中央要求，我省已出台了一系列化解钢铁产能的政策措施，并已经具体实施。为增强化解工作的前瞻性与主动性，可以考虑成立“河北过剩产能化解研究会”，主要研究内容可以包括以下几个方面：加强研究与预测，掌握钢铁业发展动态，研判未来发展趋势，调整化解策略；探寻“一带一路”、西部大开发、东北振兴等国家战略下的河北机遇；研究现行中央与地方支持政策(各类基金尤其是钢铁产能化解基金的使用，银行、债券的支持等)，推动形成更好的产业发展环境。 推进钢铁行业债转股，为企业减负 2016年10月，国务院正式公布《关于积极稳妥降低企业杠杆率的意见》及其附件《关于市场化银行债权转股权的指导意见》，这是我国防范和化解企业债务风险的重要文件。本次债转股预计在3年甚至更短时间内完成，主要针对近年飙升的企业负债率(过剩产能行业*为严重)，纾缓部分企业特别是国有企业面临的经营困难。这对我省钢铁产业化解过剩产能工作是利好，有利于减少钢铁企业债务偿本付息压力，剥离部分债务，让企业轻装上阵。 对于这样的机遇，我省要牢牢把握，在做好组织、宣传与发动工作的同时，迅速落实相关企业债转股工作。当前，要重点关注以下几个方面：一是明晰债转股条件，细化指导意见中的条件限制。如符合“产能过剩行业前列的关键性企业”条件的，可能是债权债务关系复杂且不明晰的企业，需要明确相关条件。二是明确债转股方案的决议和实施程序相关规定。如银行、企业与实施机构间在协商不成的情况下如何推进，债权人委员会如何协调、如何对债转股方案进行决议等问题都需要加以明确。三是要对接相关国家部委、银行、债权机构，为我省钢铁企业债转股争取*大利益。 推行钢结构建筑试点，为稳定内需探索出路 钢结构被誉为21世纪的“绿色建筑”。目前，我国钢结构年产量约占粗钢总产量的5%，预计2020年达到10%，用量约为8000万—1亿吨，钢结构用钢潜在市场很大。国家在2013年、2015年和2016年三次提出推广钢结构，但实际效果并不太理想。主要原因一是工程造价高，钢结构比混凝土结构造价要高10%-15%；二是配套产品系统化、标准化和工业化程度低；三是政策措施不配套。 去年召开的全省钢结构建筑观摩暨建筑产业现代化工作现场会明确提出，要大力推广钢结构建筑。从实际看，河北钢结构用钢市场容量很小，钢结构建筑推广要着眼全国才更有意义。这就需要做好试点工作，先行先试，取得突破，为稳定内需寻找出路。试点过程中主要探索解决以下几个问题：一是提高对钢结构建筑用钢认知度；二是申请部分国家试点补贴，通过技改资金投入、税费减免等形式降低钢结构造价成本；三是建立钢结构选材、设计、施工等标准和技术支撑体系。 供给与需求双侧发力，推进智能制造与电商新业态发展 从供给侧结构性改革角度讲，化解钢铁产能就是要实现产业结构优化与产品升级，而在设计、生产、销售等各价值链环节引入智能制造，则是实现升级的主要途径。在这方面，我省可以实施“河北钢铁企业智能制造示范工程”，设立“钢铁企业智能制造引导资金”，引导不同类型企业实施差异化智能制造改造方案，鼓励企业从设计、生产、物流等具体环节开展信息化改造，逐步拓展至全产业链，实现价值链升级。 从产业需求侧发力，主要是鼓励钢铁产业发展电商业态，满足客户的个性化需求。目前，河北钢铁集团建立了自己的电商平台，下一步需要进一步活跃整体业态，加强与大型流通商搭建的电商平台、咨询信息平台转建的电商平台、第三方创投建立的电商平台的有效对接，实现分工合作，形成良性竞争、良性发展的大环境。另外，要加强钢铁产业电商相关法律与标准建设，形成良好的引导发展机制，解决电商同质化、产品渠道单一等问题。 加速河钢跨国公司建设进程，打造出海“航母群” 河北钢铁集团已成为世界第二大钢铁公司，收购控股了德高、南非PMC以及塞尔维亚斯梅代雷沃钢厂，具备成为跨国公司的实力。在此基础上，要加速河钢集团全球布局步伐，打造世界级钢铁跨国集团，并带动其他省内钢铁公司“出海”，形成平稳前行的“航母群”。 进行国际范围的产能转移与布局需要重点解决好几个问题，一是产能转移的方向选择要紧盯国家的世界战略布局。“走出去”要学会“借力出海”，商务部、外交部共同搭建“一带一路”海外投资服务平台，亚洲基础设施建设投资银行、金砖国家银行为沿线国家提供投融资支持，“中阿”“中非”“一带一路”等专项基金为拉美、中亚、非洲、东盟地区发展提供了机遇，也降低了我们进行产能合作的各类风险。二是设立“河北省国际产能合作股权投资基金”，加快股权投资基金“第三大融资通道”建设，通过这一基金适度补充企业资本金，实现“走出去”企业与亚投行、国开行、进出口行、丝路基金、中非基金、东盟基金等机构的有效对接。三是加快境外产业合作园区建设。河北已在赞比亚、泰国、缅甸建立了综合性园区，但总体相对滞后。要争取用5年左右时间在全球设立5到10个境外产业合作园区。海外园区建设要做好园区规划、园区招商、园区扶持与服务政策，实现资金、技术和产业链的聚集，为企业集群式跨国经营搭建便捷平台和“绿色通道”。四是设立“走出去”企业服务大数据中心。建立“河北省企业海外投资服务大数据中心”，使其发挥如下职能：介绍国内、省内相关政策；投融资服务，各种基金、银行贷款、证券的申请与发行；专业咨询服务，相关投资行业协会、中介机构介绍；投资国家和地区政治、经济、文化、制度等环境以及各类风险提示等，为企业提供系统性、全方位支持。详细信息 - 21 2017-07
钢铁市场上半年表现良好 下半年恐遇阻
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2017.07.21 丨 7251中国钢铁市场在2017年上半年是亚洲主要大宗商品中表现*好的，主要是因为中国缩减低劣钢铁产能的举措使供应下降，而需求仍然出人意料地强劲。 自年初以来中国主要用于建筑的螺纹钢价格累计上涨了近三分之一，达到每吨3,800多元人民币(562.42美元). 新加坡一家大宗商品商行的交易员表示，市场注意力牢牢锁定在钢铁领域。 这其中包括铁矿石价格。这种用于生产钢铁的原材料的价格已从6月跌势中反弹，自7月初以来大涨逾17%，达到每吨65.74美元。 “中国钢产量处于纪录高位。尽管有人预期中国需求将会降温，但该国需求增长状况依然高于预期，”汇控全球研究主管FredericNeumann说。 “主要动力来自房屋市场和基础设施建设。。。部分得益于一带一路对中国西部和边境省份的投资，”他说。 钢铁荣景能否持续？ “(中国的)建筑业活动以及螺纹钢的需求在年底前可能降温，部分是缘于监管收紧，”Neumann表示。 不仅如此，还有另一个对钢铁市场不好的消息。 那就是美国和中国高层官员的经济对话，取消了会后记者会令对话结果蒙上阴霾。 美国财政部和商务部官员不愿立即对每年夏季举行的美中经济对话置评；同时中国代表团团长、国务院副总理汪洋离开美国财政部大楼时未对记者发言。 美国财政部和中国大使馆都未解释他们原定下午稍晚举行的记者会取消的原因。 双方在会后并未发布联合声明稿或行动计划，与过去几年截然不同，再次显示双方可能谈不拢。 投资人把对话和没有新贸易声明所释出的负面讯息，解读为更有可能的是特朗普政府将基于国家安全的理由，推进全面的钢铁关税或配额，这推升钢铁股大涨。 美国钢铁公司(UnitedStatesSteel)(X.N)收高4.8%，AKSteel(AKS.N)和纽克(Nucor)(NUE.N)分别涨3.6%和2.2%。 股市收盘后，一名记者在白宫问特朗普是否将征收钢铁关税，后者回答：“有可能”。 钢铁关税料将成为中美谈判中一个艰难的议题。美国政府有可能在未来几周内宣布征收该关税。美国商务部长罗斯(WilburRoss)曾把全球钢铁供应过剩归咎于中国庞大的过剩产能，并称这损害了美国生产商。 “投资者目前基本上预计，特朗普有可能会宣布一项针对钢铁进口的全面反倾销举措，”LongbowResearch的外汇交易员ChristopherOlin称。详细信息 - 20 2017-07
国务院严督实查确保“地条钢”清零不死灰复燃
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2017.07.20 丨 7448国务院第四次大督查的18个督查组分赴河北、天津等18个省(区、市)开展实地督查工作，其中“地条钢”企业是否已按国家要求在6月底前实现彻底“清零”是督查内容之一。在河北、湖南、河南、陕西、内蒙古、江苏等地，督查组人员实地查看，确保不死灰复燃。 马不停蹄，深入现场严督实查 18日、19日，国务院第四次大督查第二督查组成员刘明来到钢铁大市河北唐山，深入唐山市10余家企业，逐一查看“地条钢”生产设备是否彻底拆除，并对相关举报线索逐一走访核查。 记者在唐山市多家企业看到，车间已成废弃状态，变压器、中频炉、工频炉、除尘罩、轨道等设备均已拆除。“目前所查的唐山'地条钢’相关企业设备已全部破坏性彻底拆除，难以死灰复燃。”刘明说。 第十督查组人员深入河南郑州荥阳市广武镇的河南省广武特钢有限公司车间、仓库，对照清单一一查看原用于生产的除尘罩、轨道、变压器和中频炉等设备。这家企业原有14台中频炉，规模较大，如今已全线停产，中频炉和变压器都已贴上封条。 “相关设备必须实地查看，只有全部都进行了拆除、封存等妥善处理，才能达到不可逆的标准，实现彻底取缔的目标。”第十督查组副组长、国土资源部规划司副司长赵毓芳说。 在湖南、内蒙古等地，督查组也深入企业厂房、仓库严督实查。19日下午，第四督查组组长张通率队到内蒙古自治区包头市大鹏金属有限公司现场督查。这家公司车间内废钢堆积成山。虽然企业已关停，但车间内仍存在少量建筑物。张通在现场当即表态，对尚存的建筑物要进一步拆除，相关部门需加强监督力度，对已关停企业要做好后续管理工作，坚决防止死灰复燃。对于督查中发现的乌兰察布市某“地条钢”企业因被法院封存而没有拆除彻底的情况，当地政府应确定时间表，限期拆除。全区已拆除“地条钢”企业要防止由中频炉改建为电炉等冶炼设备，避免新增钢铁产能。 深入一步，严防取缔企业死灰复燃 “地条钢”质量低劣，但生产成本低、利润高，常吸引大量小股东参股经营。因其能给地方带来税收和就业，一些地方干部不愿放手，“地方保护”现象不容忽视。 湖南省经信委总工程师安可说，“地条钢”企业转产、转型很难，拆除并不容易，一些企业有抵触情绪。为推进拆除工作，有些企业要去多次。湖南省11家“地条钢”企业拆除很彻底，政府拨付专项资金，每家企业30万元，用于负担拆除费用。 在督查中，各督查组不仅严格督查“地条钢”是否取缔到位，还提出更高要求。在河南荥阳市，第十督查组副组长、国土资源部规划司副司长赵毓芳说，取缔“地条钢”不是运动式战役，而是需要长效坚持的工作。取缔之后，应从制度建设上着手，从细节上发力落实，防止其死灰复燃。 对督查组的要求，荥阳市副市长张宏伟表示，当地开展了涉钢企业大排查，对铸造企业逐一建立台账，加强监管和跟踪督查。郑州市政府副秘书长商建东说，当地已先后8次对所有金属加工、钢铁铸造和使用中频炉的企业开展拉网式、地毯式检查，并邀请专家提供技术支持，保持高压态势。 在钢铁大省河北，省发改委和工信厅有关负责人表示，河北31家使用感应炉进行冶炼的钢铁企业，中频炉炉体等设备已全部拆除到位。住建部门还在河北数十个施工现场开展钢材质量巡查暗访，质监部门组织钢材产品质量抽检活动，随机抽取钢筋原材进行检测。 督促完善长效机制，确保成果持久保持 在督查中，督查组干部还着重从长效机制建设入手严格督查。在了解到一些地方“地条钢”企业生产设备、零件和配套设施彻底拆除，丧失再生产能力后，督查组人员提出了“如何建立长期机制，彻底杜绝'地条钢’死灰复燃”问题。 “真的全部取缔到位，一家不剩了吗？”“如何确保'地条钢’不死灰复燃？”面对这样的疑问，唐山市工信局局长徐树成说，唐山市、县、乡三级政府对辖区内涉钢(冶炼)企业、铸造企业进行“拉网式”清查，并逐级签订了承诺书和“责任状”，压实了监管责任。今后，在哪个区域再发现“地条钢”生产企业，或已取缔企业死灰复燃，有关责任人要接受党纪政纪处分。 督查中发现，一些地方已建立工信、住建、质检等多部门协作工作机制。在陕西省，质监部门深入排查钢铁生产加工企业，对“地条钢”企业采取断电和捣毁、破解生产设备、清理废旧钢铁原料等措施，依法没收“地条钢”钢坯产品952吨；工商部门全面摸排钢材销售企业，取缔违规经营企业，严厉打击“地条钢”非法销售行为。 江苏省向第七督查组反馈表示，江苏质监部门打击非法产能，环保部门强化环保执法，安监部门严格安全监管查，国土部门查处违法用地，严肃追究相关企业和地方干部的违法违规行为，形成了挤压“地条钢”企业生存的合力。去年以来，江苏共排查取缔“地条钢”违法生产企业63家，合计取缔非法产能1233万吨。今年4月份督查发现，江苏没有新增“地条钢”生产企业，已取缔企业没有死灰复燃、异地转移和“以停代关”情况。63家已整治“地条钢”生产企业按照“四个彻底”要求基本整治到位，所有中频炉及配电设施已全部处置到位。详细信息 - 20 2017-07
河北唐山钢铁去产能攻坚 今年压减任务完成过半
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2017.07.20 丨 7178记者从河北省唐山市政府了解到，今年以来，唐山市已拆除或封停相关钢铁企业转炉7座、高炉6座，化解炼钢产能467万吨、炼铁产能381万吨，完成河北省下达年度任务的538%，实现了产能压减任务过半，预计在9月底前完成全年化解任务。 新华社19日消息，“全国钢铁看河北，河北钢铁看唐山”，2013年之前，唐山市钢铁产能为15亿吨，实际产量保持在1亿吨左右，相当于美国同期一年的产量。 根据国家发改委批准的《河北省钢铁产业结构调整方案》，2013年河北省下达唐山市化解任务是：到2017年底，唐山市化解炼钢产能4000万吨、炼铁产能2800万吨。截至去年，唐山市已经累计化解炼钢产能3140万吨、炼铁产能1873万吨，分别占河北省的52%和37%。 据了解，今年，唐山市将化解炼钢产能1006万吨、炼铁产能570万吨，涉及12家钢铁企业。 据唐山市政府介绍，经过连续几年的钢铁去产能，唐山市去产能已由前几年化解停产半停产装备转为化解正常生产装备，进入攻坚期和深水区。 在去产能工作推进过程中，唐山市严格执行环保、能耗、水耗、质量、技术、安全6类标准，科学运用市场化、法治化手段，鼓励企业通过产能有偿交易等方法，依法依规倒逼过剩产能退出市场。一方面运用差别政策倒逼企业去产能，对未按要求完成环保设施建设的企业，提高其运行成本，倒逼产能搬迁、退出。另一方面发挥市场主导作用，通过股权投资、贷款贴息等方式，撬动社会资本投向钢材品种的就地应用，延伸钢铁产业链条。 目前，唐山市的钢铁企业已由2013年的58家减少到44家。详细信息 - 19 2017-07
2017年下半年钢铁市场展望
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2017.07.19 丨 7656『 简要： 2017年上半年，中国坚持以推进供给侧结构性改革为主线，坚持以提高质量效益为中心，深化改革创新，狠抓政策落实，经济运行保持在合理区间，稳中向好态势趋于明显；钢铁行业去产能深入开展，取缔“地条钢”取得积极成效，钢材价格继续震荡上行，钢铁企业经营状况进一步改善，钢铁流通业景气度有效提升。』 一、2017年上半年国内钢铁市场回顾2017年上半年，中国钢铁市场震荡上行，并呈现长材大幅上涨、板材有所下跌的分化走势行情。兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至2017年6月30日，兰格钢铁全国钢材综合价格指数为140.6，较年初上升3.8%。其中，长材价格指数为155.1，较年初上升14.8%；板材价格指数为127.1，较年初下降6.7%；型材价格指数为146.4，较年初上升11.0%；管材价格指数为144.9，较年初上升7.0%。2016年兰格钢铁云商平台监测的8大钢材品种10大城市均价涨跌互现，其中高线、三级螺纹钢上涨幅度*大，为16.6%和16.5%；无缝管上涨幅度*小，为3.0%；三大板材品种均有所下跌，其中冷轧卷板跌幅*大，为15.7%；中厚板跌幅*小，为1.5%(详见表1)。表1 10大城市8大钢材品种价格2017年上半年运行情况表单位：元/吨，%钢材品种6月末均价1月初均价涨跌额涨跌幅度(%)Φ6.5mm高线3834328954516.6Φ25mm三级螺纹钢3806326654016.55.5mm热轧卷板35343738-204-5.51mm冷轧卷板39954741-746-15.720mm中厚板34843536-52-1.5200*200H型钢358333072768.34寸焊管385135243279.3108*4.5无缝管451043791313.0 二、2017年上半年钢铁行业运行特点分析1、钢铁产量有所回升 粗钢日产屡创新高2017年上半年，中国钢铁产量呈现上升局面。据国家统计局数据，2017年1-6月，中国粗钢累计产量41975万吨，同比增长4.6%；中国钢材累计产量55155万吨，同比增长1.1%。2017年上半年中国粗钢平均日产231.9万吨，较2016年全年平均日产220.9万吨增加了11.0万吨。特别是4月份和6月份粗钢日产屡创历史新高，分别为242.6万吨和244.1万吨。反映在去产能、地条钢取缔过程中，钢铁行业需求向正规产能转移，且在效益好转的刺激下，钢铁企业生产效率明显提升。2、钢材出口量大幅下滑 钢材进口量回升2017年上半年，中国钢材出口同比出现明显回落。海关统计数据显示，2017年1-6月中国累计出口钢材4099万吨，同比下降28.0%；累计进口钢材680万吨，同比增长5.3%。2017年上半年，中国钢铁行业遭受贸易摩擦数量有所下降。据兰格钢铁研究中心监测数据显示，2017年前6个月，其他国家对中国钢铁产品发起贸易救济调查仅10起，较去年同期减少13起。但去年以来的调查案件多数裁定征收反倾销税，且由于国内钢价持续高位运行，国内利润可观，企业出口钢材的积极性不高，因此导致钢材出口量大幅下滑。3、取缔“地条钢”取得成效 钢铁去产能完成2017年目标任务84.8%2017年，中国钢铁去产能目标是化解5000万吨粗钢产能，在6月30日全面取缔“地条钢”；截至5月底，全国已压减粗钢产能4239万吨，完成年度目标任务84.8%。全国已清查出600多家“地条钢”生产企业，合计产能1.2亿吨；目前各地排查发现的“地条钢”产能已全部停产、断水断电，正按照“四个彻底拆除”的要求将“地条钢”取缔到位。钢铁行业化解过剩产能有力促进了中国钢铁行业提质增效，企业和社会信心不断增长。4、钢铁企业运营环境改善 行业盈利大幅上升2017年随着钢铁行业供给侧改革和去产能的不断推进，钢铁行业运营环境明显改善，中国钢铁企业利润大幅上升。据国家统计局数据显示，2017年1-5月，黑色金属冶炼和压延加工业实现营业收入30258.4亿元，同比增长23.3%；利润总额1053.1亿元，同比增长93.5%。同时，重点大中型钢铁企业2017年1-5月盈利总额超越去年全年。据中国钢铁工业协会统计，2017年1-5月重点钢铁企业盈利总额达378.85亿元，超过2016年全年盈利额(331.5亿元)，销售利润率则为2.68%，较2016年回升1.36个百分点。5、钢铁流通业景气度明显提升供给侧改革实施过程中，不仅钢铁生产企业效果显著，国内钢铁流通业经营状况也有明显改善。兰格钢铁云商平台调查数据显示，2017年上半年6个月中国内钢铁流通业PMI有3个月在50%以上的扩张区间，2016年有5个月高于50%，反映钢铁流通业景气度明显提升；而该钢铁流通业PMI在2015年12个月中仅有1个月高于50%。 三、2017年下半年钢铁市场展望1、下半年各类督查陆续开展 供给侧环境继续改善环保督查：自7月7日开始，环保督查组已启动对京津冀及周边地区“2+26”个城市的第七轮次强化督查工作。被称作“环境保护史上*大规模行动”的京津冀及周边地区大气污染防治强化督查已满三个月，三个月以来，28个督查组共检查了32408家企业(单位)，其中存在环境问题企业20602家，问题率达到63.6%。安全生产大检查：国务院安委会要求7月至10月在全国范围内开展安全生产大检查，关闭取缔一批违法违规和不符合安全生产条件的企业，联合惩戒一批严重失信企业，问责曝光一批责任不落实、措施不力的单位和个人。产品质量监督检验：国家质检总局产品质量监督司决定开展钢铁产品生产证许可获证企业产品质量监督检验工作，将在7月至9月底对随机抽取的钢铁产品生产许可获证企业开展证后监督检验，主要是根据生产许可证有关法律法规和产品国家标准要求对企业生产的产品进行检验。本次获证企业产品质量监督检验以热轧钢筋产品、轴承钢产品获证企业为检查对象，从已获证企业中随机抽取100家进行监督检验。重大工业专项节能监察：日前，工业和信息化部下达了2017年国家重大工业专项节能监察任务，任务共涉及31个省区市和新疆生产建设兵团合计5689家企业，其中针对钢铁行业能耗专项监察涉及的钢铁企业共448家，其中河北省有108家企业。此外，7月中旬起国务院第四次经济大督查将开启，十九大会议也将在下半年召开，届时将有新一轮环保强化工作；而到供暖季开始重点城市也将加大钢铁企业限产力度，石家庄、唐山、邯郸、安阳等重点城市，采暖季钢铁产能限产50%。总的来说，随着下半年各项督查措施和限产力度加大，钢铁行业供给侧环境继续改善。2、下半年基建工程项目托底 钢铁需求有望平稳释放2017年上半年我国经济运行延续了稳中向好的发展态势，稳的基础更加巩固，好的态势更加明显，新动能进一步发挥作用，经济增长质量进一步提高，总体形势好于预期。反映钢材消费力度的工业经济指标增速有所回升，2017年1-6月份，规模以上工业增加值同比增长6.9%，增速较去年同期上升了0.9个百分点。而全国固定资产投资虽略有回落，但与钢铁密切相关的房地产和基础设施建设投资增速有所回升。2017年1-6月份，全国固定资产投资(不含农户)同比增长8.6%，增速较去年同期下降0.4个百分点；其中全国房地产开发投资同比名义增长8.5%，增速较去年同期上升2.4个百分点；基础设施建设投资(不含电力)同比增长21.1%，增速较去年同期上升0.2个百分点。下半年房地产业在限购限贷的调控下投资、施工等各项关键指标或将出现下滑，但基建投资自2015年以来已经超过房地产行业投资额，对钢材需求的拉动作用已超过房地产行业，下半年基建投资将继续发挥托底作用。其中铁路建设、公路水运也将在下半年发力，据中国铁路总公司统计数据显示，2017年1-6月全国累计完成铁路固定资产投资3125.45亿元，而全年计划为8000亿元，下半年将有4874亿元铁路投资释放据交通运输部数据显示，2017年上半年，我国完成公路水路投资共计9672.7亿元，而全年计划为1.8万亿元，则下半年将有8327亿元投资释放。此外，下半年PPP项目落地加速以及重大工程项目建设推进，都将带动钢铁需求，因此预计下半年钢材市场需求将继续保持平稳释放。3、铁矿石供应压力较大 钢铁成本处于相对弱势从供应来说，目前铁矿石供应压力较大。兰格钢铁研究中心监测数据显示，2017年1-6月，中国进口铁矿石5.39亿吨，同比增长9.3%；1-5月中国铁矿石原矿产量50852.7万吨，同比增长10.4%。在国内产量和进口铁矿石大幅增长下，港口铁矿石库存持续高位。兰格钢铁网统计的37个港口铁矿石库存自6月中旬起连续6周保持在1.4亿吨以上。而取缔“地条钢”以来，废钢价格优势显现，钢企废钢应用比例有所提升，铁矿石需求面临下滑局面。根据中国废钢铁应用协会数据，2017年一季度钢铁行业废钢消耗量达到2530万吨，同比大增29.7%，废钢比已经从2016年的11.1%增长至12.58%，1-4月份废钢比达到13.4%，增长了1个百分点。预计未来随着废钢比的提升，铁矿石的过剩程度将进一步加大，进而对铁矿石价格产生抑制。总的来说，2017年钢铁行业整体呈现价格震荡上行、成本相对弱势、钢铁行业利润大幅改观的局面。2017年钢材价格均值保持在3700元/吨左右(2016年均值为2875元/吨)，同比涨幅30%左右。下半年在去产能收尾、各项督查推动下，供需关系有望进一步改善，预计下半年国内钢铁市场呈现高位震荡态势；而目前看7、8月份起电弧炉产量释放不及中频炉地条钢取缔量，螺纹钢*高价格或有超越上半年的可能。详细信息
