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万亿级地下管廊建设进入爆发期 有助化解钢铁过剩产能
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2017.05.03 丨 7951万亿级地下管廊建设开始进入爆发期。 住房和城乡建设部(下称“住建部”)统计数据显示，截至2016年底，全国147个城市28个县已累计开工建设城市地下综合管廊2005公里。而兰格钢铁研究中心日前公布的预测数据显示，住建部2017年计划将新开工地下综合管廊2000公里以上。 事实上，国务院早在2013年9月就明确要求“全面推动地下综合管廊建设”。然而，根据兰格钢铁研究中心的数据，截至2016年底，全国已建成城市地下综合管廊的总长度仅为75.41公里。 中冶集团相关负责人告诉第一财经记者，城市地下综合管廊的开发建设在与PPP(政府和社会资本合作)等主流商业模式的结合中，呈现出“投资巨大、成本高昂、回收期长及设计寿命期许高”等特点，很大程度上影响着各地政府的决心和全面跟进。 兰格钢铁研究中心主任王国清也向第一财经记者表示，由于城市地下管线种类繁多，且涉及管线单位众多，各自诉求不同，因此如何在推进过程中协调好各管线单位的诉求和利益，难度也不小。 不过，在融资模式创新、建设成本逐渐下降以及国务院的不断推进下，地下管廊建设有望驶入“快车道”。其中，东三省、西南地区及刚设立的雄安新区等将成为地下管廊建设的密集地区。 雄安管廊投资或上千亿 地下综合管廊是“城市地下管线综合体”，被称作城市的“血管”和“神经”，担负着输送介质、能量和传输信息的功能，是城市的“生命线”。 继国务院2013年对地下综合管廊建设提出要求后，住建部2014年10月提出，用3年左右时间在36个大中城市启动地下综合管廊试点工程。国务院办公厅2015年又印发了《关于推进城市地下综合管廊建设的指导意见》。2016年，中共中央、国务院还印发了《关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》(下称《意见》)，进一步推动地下综合管廊建设。 在国务院的持续推动下，各地方开始高度重视地下管网等城市基础设施建设，强调地下管网等基础设施是城市的“里子”，需要着力补上地下管网等城市基础设施“短板”。 根据文章开头数据，2016~2017年，地下综合管廊新开工项目总长度有望超过4000公里。目前，多省市已主动积极出台相关规划，地下综合管廊建设正加速推进。 恒丰银行研究院商业研究中心负责人吴琦告诉第一财经记者，去年以来，补民生和基建短板推进，也带动了地下管廊建设项目的提速，其中2016年的《意见》，明确了相关目标和任务。 据第一财经记者统计，我国东三省和西南地区将成为地下管廊建设的密集地区，目前两区域新开工地下综合管廊建设项目合计占到全国新开工总量的34.8%。另一块不容忽视的区域就是刚成立满一个月的雄安新区。 东北证券认为，相比其他城市，雄安新区从无到有，没有历史包袱，铺设地下管廊的成本更低、阻力更小。此外，雄安三县环绕白洋淀，区域内水资源丰富，本身对地下管廊就有较大需求；此外，作为“千年大计”，雄安将建成绿色智慧、生态优美、产业高端、服务优质、交通快捷的新型城市，开展地下管廊建设具有极高的确定性。东北证券测算，雄安新区远期地下管廊投资甚至可达千亿级。 如何解决“75.41公里”的尴尬 作为国务院持续推进的项目，地下管廊的建设难度不小。 根据住建部2014年提出的要求，城市新区、各类园区、成片开发区或新建道路要同步建设地下综合管廊，老城区要结合地铁建设、河道治理、道路整治、旧城更新、棚户区改造等，逐步推进地下综合管廊建设。 然而，地下综合管廊建设工程进度缓慢，效果并不显著。兰格钢铁研究中心的统计数据显示，截至2016年底，全国已建成的城市地下综合管廊总长度仅为75.41公里。 在实际规划建设中，由于城市管线种类10余种，涉及管线单位20多家，政出多门，如何建？如何管？相关企业或从安全性、技术性考虑，或从本企业利益出发，均有不同诉求。 不过，王国清告诉第一财经记者：“地下管网这样的涉及多个主管单位的市政类工程，须由政府整体推进才能见效，因此在国务院指导意见发布后，效果开始逐步显现，各地地下管网建设呈现比较好的增长态势。” 巨大的建设投资和高昂的运营管理成本，也是制约综合管廊发展的主要因素。 第一财经记者查询相关资料后发现，与传统管线铺设方式相比，地下综合管廊的前期一次性建设费用比传统直埋形式的建设成本高出近一倍。据住建部测算，使用寿命为50年及100年的地下综合管廊，每公里建设运行成本分别为1.6亿元及2亿元。 上述中冶集团相关负责人告诉第一财经记者，由于地下综合管廊投资巨大、成本高昂、回收期长及设计寿命期许高，相当一部分地方政府因总体财力的捉襟见肘，在开发建设上呈现出“想上”而又“上不起”的矛盾与纠结心态。 前些年银行也普遍以传统信贷形式来支持地下管廊项目的建设，不过，“由于这种项目投资大、回收期长，回报率也不高，因此在银行的信贷体系中相对不受重视。”吴琦说。 不过，有PPP领域专家告诉第一财经记者，通过PPP模式开展地下综合管廊建设和运营，将成为解决地下综合管廊建设中长期投资的重要途径和来源。 根据光大证券测算，在2016年，PPP项目数量和落地率不断提升。其中投资额居前的贵州、山东、四川、河北四省的管廊投资额924亿元，约占四省PPP项目总投资的2.2%。 PPP是一个主要发力点，但从落地情况来看，PPP在管廊项目建设中的投资占比并不高。吴琦表示，还是要创新业务模式，可以考虑投贷联动或资产证券化等方式拓宽融资渠道，“据我了解，兴业、民生等一些股份银行正在做这方面的探索。” 随着建设的不断推进，一些企业也已在降低成本上有不少心得。上述中冶集团相关负责人告诉第一财经记者，该集团新研发的钢制波纹管综合管廊在成本和寿命两要素上的优势。 化解钢铁过剩产能 建设地下综合管廊好处不少，不仅能避免城市长期存在的“马路拉链”现象，对化解钢铁过剩产能也具有积极意义。 统计数据显示，2016年我国钢铁产能已达12.5亿吨，而国内需求仅为6.5亿吨。而据兰格钢铁研究中心统计测算，目前建设1公里管廊约需5500吨左右的钢材，按照2017年全国将新开工地下综合管廊建设2025公里计算，将拉动钢材消费约1114万吨。其中，东三省新开工地下综合管廊建设304.8公里，预计拉动钢材消费167.6万吨；西南云贵川三省新开工项目将达到400公里，拉动钢材消费220万吨。 中冶集团提供的一组数据则显示，按当前一般城市综合管廊设计布局，如采用钢制波纹管综合管廊，每公里消耗钢材近4000吨，以一般城市初期规划不低于50公里作为参考数据，仅廊体建设钢材消耗量约20万吨。这一数据对于地方政府特别是化解钢铁产能压力巨大的地方政府，具有极大的吸引力，可视为经济结构调整中的一大利好。 中冶管廊技术研究院常务副院长、中冶京诚副总裁郝勇兵曾对第一财经记者表示，综合管廊近2年才被大家广泛认识，如果需要追赶其他先进国家，首先从法律法规上，我们还需要完善立法；第二在于城市规划理念要弥补差距，包括城市管理者需要充分转变管理理念，以及设计理念上要跟得上发展趋势；第三是建设差距，地下结构的施工，我们的建设工程质量与国外也有一定差别；*后是运营维护，要把这个起步较晚的短板环节补齐。详细信息 - 03 2017-05
行业景气度下降 钢铁厂不减产寄望“价格反弹”
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2017.05.03 丨 8169钢铁行业PMI指数4月份为49.1，较上月回落1.5个百分点，跌破“荣枯线”。4月钢铁行业订单指数跌至46.9%。但是生产指数为56.2%，显示钢铁企业生产热情不减。 在钢价波动、订单下降的的背景下，钢铁企业仍然保持较高的生产热情。 5月2日，河北省冶金行业协会发布4月份河北省钢铁行业数据。PMI为45.6%，环比下降2.8个百分点，创今年以来*低水平，主要原因是需求不高。4月份，新订单指数为40.0%，环比下降10.0个百分点。 而就在前一日，据中物联钢铁物流专业委员会发布的数字，钢铁行业PMI指数4月份为49.1，较上月回落1.5个百分点，跌破“荣枯线”。4月钢铁行业订单指数跌至46.9%。但是生产指数为56.2%，显示钢铁企业生产热情不减。 缘何导致这一局面？ 21世纪经济报道记者了解到，今年6月底，地条钢1亿多吨产能将全部取缔。这一部分去产能可能引发建筑用钢供给的减少，进而引发价格上升。这使不少钢铁企业认为，钢铁价格在今年5、6月份将出现反弹。 北京科技大学冶金学院教授许中波告诉记者，近期钢铁价格确实有所回升。但是接下来，钢铁价格可能会保持区间震荡。“原因是地条钢去产能的确可能会提高建筑用钢价格，但是各个城市近期的房地产调控，使得螺纹钢的需求也同步降低。” 钢铁企业不减产 根据中物联钢铁物流专业委员会发布的数据，4月份钢铁行业PMI指数为49.1%，较2月的51.4%、3月的50.6%已经持续下降。 具体而言，4月份，钢铁行业新订单指数为46.9%，较上月下降3.7个百分点，时隔三个月后重回50%以下的收缩区间，且降至2016年7月份以来的*低。 但订单减少后，钢铁行业生产反而加快。4月份，钢铁行业生产指数为56.2%，较上月回升4.2个百分点。该指数已经连续四个月上升。 21世纪经济报道记者分析，导致产生这一局面有两个原因：首先，目前钢铁企业利润较好；其次，钢铁行业内普遍判断，因为国家钢铁去产能力度加大，同时环保治理力度也在加强，供需短期内可能出现一定变化。 根据此前钢铁工业协会的消息，目前各省市清理出的地条钢企业有500多家，涉及产能1.19亿吨。而从5月2日开始的3周多时间，发改委、工信部等将到各地开始进行清除地条钢的督查。*终，地条钢要在6月底之前全部取缔。 去产能导致的供给短期不平衡，有可能导致钢铁价格出现变化。事实上，钢铁价格确实在4月份出现震荡。3月20日，河北钢坯的价格在每吨3310元左右，但到了4月18日跌至每吨2680元，跌幅累计达到20%左右。此后，钢铁价格出现回升，目前每吨接近3000元。其他各类钢铁，也经历了类似的价格变动。 目前面临的问题是，许多钢铁企业都在预期5、6月价格上升。但这能否实现，尚需要观察。 河北省冶金行业协会副会长兼秘书长王大勇认为，4月份由于资源投放增长过快、需求增长放缓、成本支撑力度减弱等因素影响，钢材价格高位回落，钢厂利润回归理性。 展望5月份，随着钢材价格的下滑，市场风险有效释放，在市场基本面未见明显支撑的情况下，钢材价格继续震荡整理。特别要关注环保限产和地条钢出清专项督查会使钢材现货市场预期逐渐企稳，钢价有望止跌回升。 注意生产风险 但王大勇提醒，河北省钢铁企业一定要克服短视行为，不盲目扩大产能，要坚定不移的去产能、去杠杆，凝心聚力谋转型，努力维护好行业稳定运行。 中物联钢铁物流专业委员会也警告指出，当前国内钢材市场供应压力加大、需求面临季节性趋弱、原料成本支撑弱化，后期钢价仍将承压。不过钢铁去产能及环保治理再次强化，将会对钢价走势产生积极影响。预计5月份国内钢价将呈震荡运行走势。 中国钢铁工业协会副会长、冶金工业规划研究院院长李新创认为，钢铁企业要谨慎加快生产。即使钢价回升，钢铁企业利润率并不高，2017年1-3月仅2.77%，且还有19%企业亏损。 “去产能会给好企业创造良好市场环境，产量则由市场需求调节。供大于求，价格会下降的。市场并没有想象那样好。”他说。 另一个数据也值得钢铁企业警惕。2015年中国累计出口钢材11239万吨，同比增加19.9%。2016年，中国累计出口钢材10843万吨，同比下降3.5%。2017年1-3月，中国累计出口钢材2073万吨，同比下降25%。 21世纪经济报道记者获悉，目前房地产调控对于钢铁行业的影响仍将持续。很多专家判断，可能下半年房地产投资放慢，对钢铁企业影响将加大。 专家指出，4月钢铁价格经历了下跌，各个钢铁企业加快生产要注意风险。“四月份钢铁的价格已经下跌。而目前，中国的钢铁需求没有增长。从钢产量来讲，少增长反而能盈利，多增长则导致价格的下跌。钢厂应该控制产量。” 钢贸商现在用减少钢材订货来减少库存，这种变化决定了五月份钢厂必须减少产能，来维护市场的稳定。“现在处于一个底部调整期，这是一个好的兆头。现在调控钢铁价格，政府需要防止假冒伪劣和环保问题，剩下的就交由市场来调整。”详细信息 - 02 2017-05
5月上旬篇（上）
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2017.05.02 丨 13717我的钢铁：综合来看，前期国内钢材市场价格整体震荡趋强。首先期货、钢坯等利好因素发力，带动现货市场开始回暖，而与此同时受前期钢价下跌而延后的需求也在此阶段逐步释放。其次，节前受价格回暖刺激，需求单位开始加大采购，钢材社会库存方面较上周有一定的减少。不过目前市场价格的反弹从表面上来看是一个修复的阶段，其持续性及稳定程度仍待考量，因此预计节后(2017.5.2-5.5)国内钢材市场价格或以震荡运行为主。 兰格：经济稳中向好，工业用电回升，基建投资加快，钢企利润好转，增产意愿不减，粗钢旬产回升，钢材库存上升，供应压力不减，期货增仓上行，市场信心好转，下游需求回暖，商家借机拉涨，钢市震荡上涨。预计本周(2017.5.2-5.5)国内钢材市场将震荡上涨。 钢之家：从近期国内钢材市场看，利好因素逐步显现：一是取缔地条钢将进入攻坚阶段，云南、辽宁、安徽、湖北、广东、贵州等省份相继公布地条钢企业名单和设备，工信部等部门在5月份将分赴各地对取缔地条钢工作进行督查；二是随着前期低价库存的消化，市场整体库存成本上升，加上部分钢厂尤其是板材钢厂出现亏损，价格继续下跌阻力加大；三是下游行业处于消费旺季，国内主要经济指标如投资、工业增加值等持续好转，钢材需求将继续增长；四是钢材市场价格持续下跌后，市场风险已有所释放，继续下跌动力减弱。预计节后(2017.5.2-5.5)国内钢材市场价格整体有望震荡回升。 唐宋：1、本在上一轮恐慌性下跌后预计下降的开工率没有释放出来，所以随着开工率继续维持高位，成品库存仍然会继续积累，关注销售情况是否良好。 2、目前整体社会库存消化情况良好，多因价格相对低位的有效需求支撑，随着价格走高，下游采购接受意愿是否减退也是需要关注的重要因素。3、目前成本方面焦炭降势，对钢厂利润再次呈现出让利状态，钢企利润空间继续加大。所以综合来看，在钢价大幅上扬以后存在理性调整压力，但在去库存状态仍保持的情况下风险暂时不大。 友发副总裁韩卫东：进入五月了，前期钢材价格的超跌加上社会库存特别是建材库存快速下降，再加上大家信心的提升，钢材价格快速反弹。从以往经验和现实数据看，钢材价格将震荡上涨。如果大家错过了前期低点的补库，也不要轻言这次市场反弹的时间和高点。当前*重要的是顺势而为!这次市场的暴跌，低点找到了，但今年的高点是多少，我们不知道，让我们试目以待!详细信息 - 02 2017-05
旺季不旺 钢铁PMI指数两连跌
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2017.05.02 丨 79364月30日，中物联钢铁物流专业委员会调查、发布的钢铁行业PMI指数显示，4月份为49.1%，较上月回落1.5个百分点，连续两个月回落，并再度跌至50%的荣枯线以下，钢铁行业景气度明显下降。钢铁PMI显示，当前钢铁企业生产处于高位，订单出现下降，企业库存积压，原料成本对钢价支撑不足，钢材市场旺季不旺。财汇大数据终端显示，上海螺纹钢期货价格已经连续2个月下跌，累计跌幅超过10%。 据国家统计局数据，1-3月份我国粗钢、生铁和钢材产量分别为20110万吨、17564万吨和26295万吨，同比分别增长4.6%、4.1%和2.1%。其中3月份粗钢、生铁和钢材日均产量分别为232.26万吨、200万吨和312.13万吨，较1-2月份日均产量分别增长6.42%、3.93%和10.58%，粗钢日均产量创历史新高。另据中钢协统计，4月上旬重点钢企粗钢日产估算值为179.82万吨，环比增长1.20%，继续维持增长态势。 今年以来，全球经济复苏局面不改，*近，国际货币基金组织(MF)上调2017全球增长预期至3.1%，并且预计新兴市场和发展中经济体的经济活动将显著增强，国际市场钢材需求有增无减。而随着3月中旬国内钢价大幅回落，国内钢材性价比优势也在海外重新体现，各品种出口竞争力逐步提升，钢厂通过出口来弥补内需不足的意愿也在增强。不过，随着以反倾销政策为代表的贸易摩擦增多，也将进一步削弱钢材出口动力，后期国内钢材出口或存在回升的可能，但增量将较为有限。 分析人士称，当前国内钢材市场供应压力加大、需求面临季节性趋弱、原料成本支撑弱化，后期钢价仍将承压。不过国内宏观经济向好，钢材需求仍有拉动力，与此同时，钢铁去产能及环保治理再次强化，将会对钢价走势产生积极影响。预计5月份国内钢价将呈震荡运行走势。详细信息 - 02 2017-05
智能制造助推转型升级钢铁行业市场 竞争新优势亟待培育
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2017.05.02 丨 7572当前，物联网与现代信息技术正在深刻改变着社会、企业的运作模式，为钢铁行业的竞争力重构创造了新的机会。在日前举行的2017(第八届)中国钢铁发展论坛上，冶金工业规划研究院院长李新创指出，当前，我国钢铁产业发展拥有全球*大、*活跃的内需市场，已经成为中国制造业门类中*具全球竞争力之一，实现了好规模、好产品、好价格、好服务、好品牌，行业发展也由过去的粗放式管理、精细化管理开始向智能化管理转变，钢铁企业应紧抓新一代信息技术发展应用的历史机遇，培育市场竞争新优势。 钢铁智能制造仍存诸多问题 李新创认为，我国传统行业的稳定发展和新兴行业的兴起，将使我国钢材消费长期处于活跃状态，但钢铁发展的时代主题已经由“增量、扩能”向“减量、调整”转变。可以看出，我国钢铁减量发展的过程必然是较长时期的过程、流程调整的过程、优胜劣汰的过程、多元并举的过程、创新发展的过程。其中，作为钢铁智能制造的重大科技专项攻关项目，智能车间、智慧矿山、大规模定制等试点示范项目，对于引领钢铁智能制造的发展方向具有重要作用。 李新创表示，钢铁智能制造的价值体现在其能够帮助企业顺应市场趋势的变化，实现向个性化定制和制造服务化转型，满足客户的个性化需求，*终给企业带来实实在在的效益。近年来，信息技术在生产制造、企业管理、物流配送、产品销售等方面应用不断深化，钢铁工业关键工艺流程数控化率超过65%，企业资源计划装备率超过70%。 但是，我国钢铁智能制造存在诸多问题，主要有：一是行业智能制造标准缺失，市场无序发展现象初显。标准的制订是智能制造实现互联互通和信息融合的必要前提，但基于行业的智能制造标准尚未有序开展，国内外的系统实施企业由于对智能制造理解的差异及构建产品竞争壁垒的需要，在产品兼容性及集成度方面较差。 二是投资回报率难以量化，企业智能升级动力不足。在企业投资意愿方面，国有钢铁企业基础设施较好，智能化改造热情较高，但中小钢铁企业尤其中小民营企业基础设施较差，人工作业比例较高，在钢铁去产能及环保监管的大背景下资金压力较大，智能化改造升级的动力不足。 三是核心知识产权掌控不足，原始创新应用比例不高。在研发方面尚未形成以产学研用为主的创新研发体系，原始创新研发积极性不高，政策扶持力度有待加强。 四是智能制造体系认识不深，工业软件地位有待加强。钢铁行业的“新四基”中，硬件装备投入比例较大，但工业软件投入比例相对较低，重视智能化硬件建设轻智能集成升级问题突出。 智能制造系统需要迭代更新 李新创介绍，我国钢铁产业以《中国制造2025》为契机，通过智能改造，实现节能减排，提质增效；通过智能工厂，实现对工厂的实时优化控制；整合产业链资源，实现供需精准匹配，助力供给侧改革。但钢铁企业的智能制造是一个持续推进的过程，企业战略演进、管理理念、生产组织模式不断优化、经验积累促进知识转化，都需要对智能制造系统进行迭代更新。 对于我国钢铁行业发展智能制造，李新创建议： 一是健全钢铁智能制造标准体系，夯实智能转型基础。加快钢铁智能制造相关标准体系建设，鼓励通信设备、装备制造、软件开发、工业自动化、系统集成等领域企业和科研院所联合参与标准制定，制定可以与市场标准协同发展、协调配套的新型标准体系。 二是大力发展国产工业软件，推进软件集成应用。开展钢铁工业软件服务企业的认定工作，制定更加优惠的工业软件产业财税、投融资、知识产权扶持政策。加大国家各类专项资金对钢铁工业软件基础研发、产业化、推广应用的扶持力度。 三是走自主研发为主，产学研用结合之路。鼓励国内企业自主研发符合中国实际的钢铁智能制造集成应用解决方案。以市场需求为导向，汇聚钢铁产业链企业、高校、科研机构、终端用户等各方资源，共同推进面向应用的钢铁智能制造相关研究与推广，形成开发合作、协同发展的大数据技术、产业和应用生态体系。 四是创新产业推进机制，构建协同发展平台。创新合作机制和方式，支持第三方机构作为公共服务平台，整合各方资源，有效的推动钢铁行业智能制造的协同发展。 五是聚焦民营企业智能转型，打造中等水平企业示范试点。推动钢铁智能制造的过程中，中等水平企业更需要通过智能制造来实现转型升级，用实际效益驱动企业智能转型，为行业提供可借鉴、可操作、可复制、可推广的智能制造范式。 六是支持第三方实施机构，推进行业智能制造。以规划院、设计院等为主的第三方实施机构由于具有公正独立、行业权威等身份属性，在系统实施过程中更多考虑企业的战略目标、先进理念的输出、先进技术的共享，推进智能制造的复制和推广。 李新创强调，我国钢铁行业通过智能制造实现数据采集自动化、业务流程规范化、信息系统集成化、运营状态可视化、管理决策智能化，从而达到全局*优化和利润*大化。详细信息 - 27 2017-04
春季产量过快增长将致后期钢材价格上升困难
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2017.04.27 丨 7431国家统计局公布的统计数据显示，2017年一季度中国累计粗钢产量为2.011亿吨，同比增长4.6%；其中，3月份粗钢产量为7200万吨，同比增长1.8%；1~2月份累计粗钢产量为1.291亿吨，同比增长6.2%。据此测算，今年一季度中国粗钢产量较去年同期增加879万吨；其中，3月份粗钢产量较去年同期增加129万吨；1~2月份累计粗钢产量较去年同期增加约750万吨。 世界钢铁协会(WSA)公布的统计数据显示，总份额大约占全世界99%的全球67个产钢国家或地区2017年一季度的粗钢产量总计为4.105亿吨，同比增长5.7%；其中，3月份的粗钢产量为1.45亿吨，同比增长4.6%；1~2月份累计粗钢产量为2.656亿吨，同比增长6.3%。据此测算，今年一季度全球67个产钢国家或地区粗钢产量较去年同期增加2223万吨；其中，3月份粗钢产量较去年同期增加639万吨；1~2月份累计粗钢产量较去年同期增加1584万吨。 对比中国和全球67个产钢国家或地区的上述有关数据可知，早在今年1~2月份，中国和全世界大多数产钢国家一样，钢铁企业不断放量生产，使得其粗钢产量同比增长率都达到了6个百分点以上。尽管中国粗钢产量增长比全球平均增长率水平略有逊色，但是由于中国钢铁产量基数庞大，且国内钢铁需求的增长远远不及钢材供应量的增长，同时中国钢材出口严重萎缩，因此导致了国内市场钢材库存急剧上升、钢材价格走高乏力，价格由升转降的局面即将形成。于是，在3月份中国钢铁生产的节奏快速减慢下来，使得其粗钢产量的同比增长率下降至2个百分点以下。在中国钢铁生产节奏减缓的影响下，全球粗钢总产量的同比增长率回落到5个百分点以下。 尽管如此，总体上来看，今年春季世界钢铁行业呈现出了相当强劲的复苏、增长势头，行业利益得到了一定的增加。然而，这与当前世界经济大环境却并不能够很好地融洽——钢铁产量增长过快，消费需求上升较慢。结果就出现了钢材供应过剩、价格冲高回落的局面。 目前夏季正在来临，世界经济和地缘政治等诸多重要影响因素的不确定性使得钢铁需求的增长阴影笼罩。可以说，春季钢铁产量的过快增长已经给后期钢材市场价格的上涨和提升带来了很大的困难。 世界钢铁协会于4月21日发布了该协会对2017年和2018年世界钢铁需求的预测情况。结果显示，2017年全球对成品钢材的需求量预计将在2016年增长1.0%的基础上，继续增长1.3%，达到15.352亿吨；而在2018年，预计全球对钢材产品的需求量将再度增长0.9%，达到15.485亿吨。 从全球各大区域来看，2017年成品钢材需求量*大的仍然是亚洲和大洋洲地区，需求量预计将达到10.160亿吨(该地区2016年成品钢材需求量为10.056亿吨，同比增长了2.3%)；其次是欧盟(28国)，需求量预计将达到1.582亿吨(该地区2016年成品钢材需求量为1.574亿吨，同比也是增长2.3%)；第三是北美自由贸易协定区(NAFTA)，需求量预计将达到1.352亿吨(该地区2016年成品钢材需求量为1.322亿吨，同比下降了1.5%)；中东地区与独联体的需求量预计都在5000万吨以上，分别将达到5480万吨和5020万吨(此二地区2016年成品钢材需求量分别为5310万吨和4870万吨，同比分别下降1.3%和下降4.1%)；欧洲其他地区、中美洲和南美洲、非洲等三大地区的需求量预计都在4000万吨左右，其中前二者需求量将分别达到4170万吨和4080万吨，后者的需求量将为3840万吨(此三地区2016年成品钢材需求量分别为4070万吨、3940万吨和3790万吨，同比分别增长了0.6%、下降了13.6%和下降了2.1%)。 就增长幅度而言，2017年成品钢材需求量增幅在3个百分点以上的地区将可能是中美洲和南美洲、独联体，以及中东(预计其需求同比增长率分别为3.5%、3.2%和3.1%)；其次是欧洲其他地区和北美自由贸易协定区，其成品钢材需求量增幅均可能在2个百分点以上，预计其需求同比增长率分别为2.6%和2.2%；再次是非洲、亚洲和大洋洲，其成品钢材需求量增幅都将在1个百分点以上，预计其需求同比增长率分别为1.5%和1.0%；只有欧盟(28国)地区成品钢材需求量的增长幅度不足1个百分点，预计其需求增长率为0.5%。 从全球各大经济体来看，2017年成品钢材需求量*大的仍然是新兴经济体与发展中经济体，预计其需求量合计将达到11.337亿吨(该经济体2016年成品钢材需求量为11.163亿吨，同比增长了1.3%)，较上年增长1.6%；其次是发达经济体，预计其需求量将达到4.015亿吨(该经济体2016年成品钢材需求量为3.987亿吨，同比下降了0.1个百分点)，较上年增长0.7%。 中国2017年成品钢材需求量预计将继续保持在6.81亿吨(中国2016年成品钢材需求量也是6.81亿吨，同比增长了1.3%)，与上一年钢材需求量大致持平。中国钢材需求量占世界钢材总需求量的比重预计将由2016年的44.95%下降至2017年的44.36%，回落0.59个百分点。到2018年，中国对成品钢材的需求量预计将比2017年下降2个百分点，减至6.674亿吨，其占世界钢材总需求量的比重预计将进一步下降至43.10%，回落1.26个百分点。 由此可见，中国钢铁产量的增长将会严重抑制后期市场钢材价格的提高。详细信息 - 27 2017-04
春季产量过快增长将致后期钢材价格上升困难
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2017.04.27 丨 7758国家统计局公布的统计数据显示，2017年一季度中国累计粗钢产量为2.011亿吨，同比增长4.6%；其中，3月份粗钢产量为7200万吨，同比增长1.8%；1~2月份累计粗钢产量为1.291亿吨，同比增长6.2%。据此测算，今年一季度中国粗钢产量较去年同期增加879万吨；其中，3月份粗钢产量较去年同期增加129万吨；1~2月份累计粗钢产量较去年同期增加约750万吨。 世界钢铁协会(WSA)公布的统计数据显示，总份额大约占全世界99%的全球67个产钢国家或地区2017年一季度的粗钢产量总计为4.105亿吨，同比增长5.7%；其中，3月份的粗钢产量为1.45亿吨，同比增长4.6%；1~2月份累计粗钢产量为2.656亿吨，同比增长6.3%。据此测算，今年一季度全球67个产钢国家或地区粗钢产量较去年同期增加2223万吨；其中，3月份粗钢产量较去年同期增加639万吨；1~2月份累计粗钢产量较去年同期增加1584万吨。 对比中国和全球67个产钢国家或地区的上述有关数据可知，早在今年1~2月份，中国和全世界大多数产钢国家一样，钢铁企业不断放量生产，使得其粗钢产量同比增长率都达到了6个百分点以上。尽管中国粗钢产量增长比全球平均增长率水平略有逊色，但是由于中国钢铁产量基数庞大，且国内钢铁需求的增长远远不及钢材供应量的增长，同时中国钢材出口严重萎缩，因此导致了国内市场钢材库存急剧上升、钢材价格走高乏力，价格由升转降的局面即将形成。于是，在3月份中国钢铁生产的节奏快速减慢下来，使得其粗钢产量的同比增长率下降至2个百分点以下。在中国钢铁生产节奏减缓的影响下，全球粗钢总产量的同比增长率回落到5个百分点以下。 尽管如此，总体上来看，今年春季世界钢铁行业呈现出了相当强劲的复苏、增长势头，行业利益得到了一定的增加。然而，这与当前世界经济大环境却并不能够很好地融洽——钢铁产量增长过快，消费需求上升较慢。结果就出现了钢材供应过剩、价格冲高回落的局面。 目前夏季正在来临，世界经济和地缘政治等诸多重要影响因素的不确定性使得钢铁需求的增长阴影笼罩。可以说，春季钢铁产量的过快增长已经给后期钢材市场价格的上涨和提升带来了很大的困难。 世界钢铁协会于4月21日发布了该协会对2017年和2018年世界钢铁需求的预测情况。结果显示，2017年全球对成品钢材的需求量预计将在2016年增长1.0%的基础上，继续增长1.3%，达到15.352亿吨；而在2018年，预计全球对钢材产品的需求量将再度增长0.9%，达到15.485亿吨。 从全球各大区域来看，2017年成品钢材需求量*大的仍然是亚洲和大洋洲地区，需求量预计将达到10.160亿吨(该地区2016年成品钢材需求量为10.056亿吨，同比增长了2.3%)；其次是欧盟(28国)，需求量预计将达到1.582亿吨(该地区2016年成品钢材需求量为1.574亿吨，同比也是增长2.3%)；第三是北美自由贸易协定区(NAFTA)，需求量预计将达到1.352亿吨(该地区2016年成品钢材需求量为1.322亿吨，同比下降了1.5%)；中东地区与独联体的需求量预计都在5000万吨以上，分别将达到5480万吨和5020万吨(此二地区2016年成品钢材需求量分别为5310万吨和4870万吨，同比分别下降1.3%和下降4.1%)；欧洲其他地区、中美洲和南美洲、非洲等三大地区的需求量预计都在4000万吨左右，其中前二者需求量将分别达到4170万吨和4080万吨，后者的需求量将为3840万吨(此三地区2016年成品钢材需求量分别为4070万吨、3940万吨和3790万吨，同比分别增长了0.6%、下降了13.6%和下降了2.1%)。 就增长幅度而言，2017年成品钢材需求量增幅在3个百分点以上的地区将可能是中美洲和南美洲、独联体，以及中东(预计其需求同比增长率分别为3.5%、3.2%和3.1%)；其次是欧洲其他地区和北美自由贸易协定区，其成品钢材需求量增幅均可能在2个百分点以上，预计其需求同比增长率分别为2.6%和2.2%；再次是非洲、亚洲和大洋洲，其成品钢材需求量增幅都将在1个百分点以上，预计其需求同比增长率分别为1.5%和1.0%；只有欧盟(28国)地区成品钢材需求量的增长幅度不足1个百分点，预计其需求增长率为0.5%。 从全球各大经济体来看，2017年成品钢材需求量*大的仍然是新兴经济体与发展中经济体，预计其需求量合计将达到11.337亿吨(该经济体2016年成品钢材需求量为11.163亿吨，同比增长了1.3%)，较上年增长1.6%；其次是发达经济体，预计其需求量将达到4.015亿吨(该经济体2016年成品钢材需求量为3.987亿吨，同比下降了0.1个百分点)，较上年增长0.7%。 中国2017年成品钢材需求量预计将继续保持在6.81亿吨(中国2016年成品钢材需求量也是6.81亿吨，同比增长了1.3%)，与上一年钢材需求量大致持平。中国钢材需求量占世界钢材总需求量的比重预计将由2016年的44.95%下降至2017年的44.36%，回落0.59个百分点。到2018年，中国对成品钢材的需求量预计将比2017年下降2个百分点，减至6.674亿吨，其占世界钢材总需求量的比重预计将进一步下降至43.10%，回落1.26个百分点。 由此可见，中国钢铁产量的增长将会严重抑制后期市场钢材价格的提高。(兰格钢铁专家团丁根原创文章转载请注明出处和作者姓名)详细信息 - 26 2017-04
钢铁企业 如何以变应变
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2017.04.26 丨 7040《钢铁工业调整升级规划(2016—2020年)》指出，“十三五”期间我国钢材消费强度和消费总量呈双下降走势，2017年《政府工作报告》确定的钢铁去产能目标为5000万吨左右，行业形势严峻。 “钢铁产业是国民经济的基础原材料产业，其重要地位和作用毋庸置疑，在当前背景下要以变应变、科学去产能，*终实现企业的降本增效和行业的健康发展。”江苏沙钢集团董事局主席沈文荣说。 发展环境面临巨变，钢企转型势在必行 “当前钢铁行业正处于'化解产能’和'转型升级’破立并举的艰难进程中，惟有以新应新、以变应变，才能打破原有格局，实现去产能与转型升级的双重发展。”沈文荣说。 目前我国钢铁行业发展的环境，与此前相比发生了较大变化，具体表现为： 第一，当前我国钢铁行业产能过剩，是供求双侧问题的集中体现。从需求侧来看，受国际金融危机的影响外需萎缩，再加上中国经济增长已从高速向中高速过渡，导致钢铁需求增速放缓。从供给侧来看，我国钢铁产品创新能力、研发能力等方面尚无法满足市场对高端产品的需求。 第二，中国制造业强国、创新型国家建设迫切需要钢铁行业转型升级。目前市场对钢铁品种、质量和服务需求不断升级，而我国钢铁行业自主创新投入与发达国家相比还有一定的差距，创新驱动钢铁行业转型发展势在必行。 第三，新常态下适当发展多元产业是钢铁企业的战略选择。现阶段钢铁产能严重过剩，买方市场占主导地位，布局多元化产业可以满足终端需求的选择多样性，避免同质化恶性竞争。从国际经验来看，蒂森克虏伯、新日铁、韩国浦项等钢铁巨头的非钢产业均占有较大比重，是其发展战略的重要组成部分。 找准市场提前布局，钢企也能多点开花 钢铁行业去产能已是大势所趋，如何在调整阵痛间，将劣势化解，并转化为转型升级的巨大机遇呢？ 沈文荣介绍说，将去产能与降成本紧密结合起来，是钢铁企业提质增效的*直接手段。沙钢积极推动负面清单降损攻关，提升成本优势。截至去年底，仅沙钢集团本部累计降本金额便高达29.4亿元。同时，沙钢在集团内部实施钢铁工业4.0规划，将节约的大量资源应用到产品质量管控与高端新品开发中，竞争优势不断增强，并使沙钢在行业受挫时损失较小，在行业回暖中受益较大。 推动实现钢铁主业与非钢产业协同耦合发展，能够让钢铁企业“多条腿走路”。沙钢10年前就开始学习借鉴国外知名钢铁企业从事非钢产业的经验，特别在新能源、新材料、IDC互联网大数据等领域积极布局，于2016年末以*大投资者身份参与收购了全球批发数据中心第二大供应商GLOBALSWITCH的股份，通过该数据中心遍布欧洲大陆、英国、亚太地区的各项业务，在非钢产业方面一举进入全球市场。 目前有不少像沙钢一样的钢铁企业，正在化解产能与转型升级之间形成新联动，促进效益和水平提升。详细信息 - 26 2017-04
增产“不停歇” 钢价下行压力大
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2017.04.26 丨 7065上周，钢材价格先跌后涨，但目前整体弱势并未改变。数据显示，4月上旬重点企业产量及库存均有明显回升，表明钢厂生产仍在加快，库存压力加大，钢价仍面临较大压力。 钢厂库存压力加大 综合库存监测数据显示，上周全国35个主要市场螺纹钢库存量为588.7万吨，减少47.8万吨，降幅为7.51%；线材库存量为179.7万吨，减少8.1万吨，降幅为4.31%。 而从全国线材、螺纹钢、热轧板卷、冷轧板卷、中厚板五大品种库存总量来看，全国综合库存总量为1309.15万吨，较前一周减少58.4万吨，降幅为4.27%。 业内人士表示，上周全国钢材市场库存连续第九周出现下降，且库存降幅在*近两周连续扩大，目前的库存水平较去年同期增加39.11%。在产量维持高位的情况下，社会库存依然快速下降，也验证了在当前消费旺季，国内钢市需求整体较为旺盛。不过同时，近几周钢厂库存连续攀升，显示钢厂库存压力仍在加大。 据中钢协统计，4月上旬重点钢企粗钢日产估算值为181.04万吨，环比增长1.20%；全国估算值为234.78万吨，环比增长1.16%。4月上旬末重点企业钢材库存为1428.63万吨，旬环比增长8.03%。上述人士指出，4月上旬重点企业产量及库存均明显回升，显示钢厂生产仍在加快，库存压力加大，后期钢厂如何去库存，对市场走势将形成较大压力。 反弹可能是昙花一现 从期货价格来看，上周后半周开始，铁矿石及钢材期货均出现了一定幅度的反弹。但分析师认为，市场基本面未有太大变化，利空因素仍较多。预计后期钢价仍处于下跌通道，短期内难以反转，直至市场库存消化之后，随着下半年旺季需求来临，以及基建投资实施落地，可能出现转机。 据了解，近日山西地区明确表态煤炭行业今年不再实施276个工作日制度，山西省还将稳定推动优质产能的释放，拟新增加7000万吨先进产能，显示今年煤炭行业去产能力度较去年将有所减弱，对市场信心将带来一定影响。 原材料方面，截至4月24日，澳洲PB粉62%铁矿石的港口均价在516.11元/湿吨，而在上周四，其价格还出现了阶段性新低的494.44元/湿吨，四天内涨幅高达4.38%。而期货市场，铁矿石主力合约亦上涨了24点，涨幅高达5.06%。 钢铁分析师何杭生认为，铁矿石价格强势反弹或是昙花一现，后期应该还是以震荡下行为主，主要原因在于当期终端市场成交不畅引起成品材库存积压，进而在钢厂利润持续收缩后，开工下降，对铁矿石需求减弱。 分析人士称，3月国内粗钢日均产量创历史新高，4月上旬重点钢企粗钢日均产量继续上升，引发了市场对于供给增加的担忧。目前钢厂端受销售压力增大，库存开始被动上升，钢厂挺价信心不足，对后期钢价将形成较大压力。详细信息
