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04 2016-01
1月4日财经媒体要闻早读
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强丨 2016.01.04 丨 4895
国内资讯 2015收官PMI回暖：新订单指数跨越荣枯线（每日经济新闻）新年新开局，需要一个好基础。2016年1月1日，中国物流与采购联合会（以下简称CFLP）、国家统计局服务业调查中心发布的2015年12月份中国制造业采购经理指数（PMI）为49.7%。 12月非制造业PMI 54.4 升至全年*高点　　（国家统计局） 2015年12月份，中国非制造业商务活动指数为54.4%，比上月上升0.8个百分点，升至今年以来的高点，扩张动力较为强劲。周小川定调2016年货币政策统筹十五字方针稳增长居首（证券日报）记者从央行获悉，央行行长周小川在新年致辞中为2016年货币政策明确了方向：即统筹稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，继续实施稳健的货币政策。商务部放弃外贸增长目标 2016年外贸维稳第一（华夏时报） “千方百计稳定外贸增长，努力实现优进优出。”12月28日商务部长高虎城在当天闭幕的全国商务工作会议上提出了对2016年的期许。然而外界关注的外贸增长目标却“空缺”。财政部公布2016年国债发行计划将增加招标（财政部网站）财政部公布2016年储蓄国债发行计划、关键期限国债及超长期国债发行计划，以及第一季度国债发行计划。国际经济 IMF三季度外汇储备下降0.9% 低收益货币被减持（汇通网）彭博策略师MasakiKondo周四(12月31日)撰文称，国际货币基金组织(IMF)官方外汇储备货币构成(COFER)数据显示，IMF外汇储备总额第三季度下降0.9%，至6.6万亿美元，其中低收益货币被减持。美国联储年底创纪录吸金4750亿（北京商网） 2015年的*后一天，美联储的抽水机——隔夜逆回购“大显神威”，创纪录地吸金4750亿美元。这是*新一个迹象表明，美联储“排出”金融系统多余流动性的主要工具正在起效。美国31日当周初请失业金人数升至28.7万创五个月*高水平（汇通网）美国劳工部周四(12月31日)公布的数据显示，美国12月26日当周初请失业金人数大幅上升，这虽然可以部分归结为假日期间的偶然因素，但也反映出美国劳动力市场已有失去活力的潜在迹象。欧盟与乌克兰自贸区协定生效俄罗斯随即取消关税优惠（央广网）乌克兰和欧盟迎来了双方签署的自由贸易协定的正式生效，乌克兰总统波罗申科对乌欧自贸区启动表示祝贺，称之为“推动乌欧一体化的重要步骤””。默克尔称德国社会及经济将从难民流入中受益（汇通网）德国总理默克尔在新年致辞中称，德国社会及经济将从难民流入的过程中受益，同时再次使用了她的口头禅：“我们可以做到”。财经评论中国老龄化会多快（第一财经日报）从IMF(国际货币基金组织)数据看，如果将65岁以上人群占比达到14%作为衡量进入老龄社会的标准，英国、法国、日本、美国已经提前步入老龄社会。沙特为何不愿减产？这就是答案（华尔街见闻） 2015年12月，俄罗斯原油产量继前月后再创*高记录。即使在国际油价创11年新低的12月，非石油输出国组织（OPEC）*大产油国俄罗斯也持续增加供应。产业经济煤炭价格跌至近十年来谷底煤企八仙过海谋求转型（中国经营报）近年多个煤企的转型尝试，《中国经营报》记者发现，所谓的转型大多是围绕主业做产业链的延伸，如电力、煤化工、建材、铝业等等。中国百城房价12月环比涨幅扩大多数城市上涨（中国证券网）中国指数研究院2016年1月1日发布《2015年12月中国房地产指数系统百城价格指数报告》，12月百城价格指数环比、同比连续第5个月双涨，且涨幅均继续扩大。
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04 2016-01
大宗商品遭遇“小年份”
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强丨 2016.01.04 丨 4860
在全球经济增长动力不足的背景下，大宗商品市场的供需失衡和资源生产商之间的份额之争联合导致大宗商品市场价格全线滑坡。展望2016年的大宗商品价格走势，在去产能过程中，各方对于大宗商品价格是已经触底还是继续下滑并未达成共识。部分机构认为，大宗商品市场面临的供给过剩挑战仍将继续，随着美联储加息，美元继续强势，大宗商品价格将承受更大压力。也有机构认为，未来大宗商品市场会面临转折，价格将逐步回稳。 “现在一斤钢材的价格甚至不如青菜，这在早年是不可想象的，那时候钢材是绝对的支柱产业。”2015年岁末，一位资深的钢材界人士向《国际金融报》记者感叹。根据上海期货交易所数据显示，去年12月30日螺纹钢主力合约价格的收盘价格为每吨1780元人民币，折合成每斤钢材的价格是0.89元。而上海蔬菜集团官方网站当日公布的青菜批发价是每公斤3.27元，折合成每斤为1.635元。上述人士已在两年前离开了从业12年的钢材行业，转行做起了文化产品交易。钢材价格的低迷，仅仅是大宗商品市场惨淡的一个缩影。不少大宗商品行业高速成长期结束，持续低价已让企业利润萎缩、大幅亏损甚至破产倒闭，行业进入去产能阶段，再加上2015年市场迎来供给侧改革，大宗商品企业开始联合限产，2016年去产能有望加速，现货市场的供需变化值得期待，2016年期货市场或迎来反弹的曙光。过剩商品跌跌不休 2015年以来，大宗商品深陷周期性熊市，拖累期货价格。 2015年并不是大宗商品颓势初现之年，黑色金属系大宗商品已经连续5年下行。 “年初，几乎没有机构预料到在连续多年下跌后，大宗商品仍能在2015年再度大幅下跌。”高级研究员邱跃成在接受《国际金融报》记者采访时表示。 2014年，钢材综合价格指数从99.14点下跌至83.09点，降幅达16.2%。进入2015年，下跌趋势不但没有减缓，反而更加剧烈，从2014年底的83.09点又跌到12月下旬的55.81点，降幅达32.8％。 “受现货拖累，整个年度螺纹钢期货价格几乎未出现过像样的反弹，甚至回落至‘1’时代。”光大期货矿钢研究员夏君彦在接受《国际金融报》记者采访时表示，“需求大幅萎缩是钢价大幅下挫的主要原因。” 邱跃成指出：“下游主要用钢行业中，除了基建投资表现相对较好以外，房地产开发投资增速持续回落，家电行业甚至呈现负增长态势，从而拖累整体用钢需求。” 冶金工业研究院去年12月7日发布数据称，受建筑、机械、汽车等下游行业持续低迷影响，2015年中国钢材需求量为6.68亿吨，同比下降4.8%，消费量增幅系1995年以来首次进入负区间。工信部数据显示，2014年全国粗钢产能为11.6亿吨，粗钢实际产量为8.2亿吨，意味着约三成的产能过剩。若钢铁消费量仅为6亿吨左右，远远消化不了现有产能，供大于需，价格只能节节败退。除黑色金属上下游相关大宗商品外，基本面相对较好的有色金属也难逃下跌命运。上海中期期货研究院副院长李宁在接受《国际金融报》记者采访时表示：“以铜为代表的有色金属大宗商品的下跌也源于2011年。2011年2月15日，伦敦金属交易所伦铜触及每吨10190美元的历史高位，随后几年，震荡回落。”2015年，伦铜*低触及每吨4443.50美元，*高触及每吨6481美元，截至2015年12月中旬，伦敦金属交易所伦铜主力合约已经下跌超过27%，上海期货交易所期铜指数也下跌了22%左右。从季度走势来看，2015年，铜价在4个季度均下跌，其中，三四季度跌幅较大。李宁进一步指出：“2015年铜价承压下挫主要有4个方面的原因。首先，需求放缓。中国的固定资产投资和工业增加值都大幅下滑，GDP增速也创出6年新低，受此影响，中国铜需求大幅萎缩。其次，铜供应过剩格局延续，2015年前9个月，全球精铜产量1684.5万吨，同期铜消费1681万吨，为2009年以来首次出现供给盈余。再次，铜矿供给增速依然较大，2015年1至10月较2014年同期增加3.6%。*后，美国加息、欧元区货币宽松，美元指数年内上涨10%，以美元计价的大宗商品受到压制。” 低价倒逼减产供应过剩需求放缓令大宗商品价格不断下行，遗憾的是低价也没有刺激起消费，持续低迷反而使得企业利润越来越薄，甚至大面积亏损。据中国钢铁工业协会统计，2015年1至11月份重点统计钢铁企业实现销售收入26664亿元，同比下降19.3%，亏损531.32亿元，2014年同期是盈利243.87亿元，销售收入利润率为-2%，2014年同期为0.74%。1至11月份51家企业亏损，较2014年同期增加27家，亏损企业亏损额685亿元，同比增亏564亿元。 “资金退出钢铁行业的速度不断加快。”邱跃成指出。去年11月14日，河北唐山松汀钢厂宣布停产，这是继山西海鑫钢铁之后，国内第二家500万吨级以上规模钢企因高负债和资金链压力停产。去年12月21日，四川达钢集团因现金流断裂全面停产。民营钢企出现亏损就只有被并购或者选择破产，国企钢厂仍受到政府的保护。包钢股份近日公告称，2015年12月25日，公司收到包头市昆都仑区财政局给予的环保项目补贴资金共计4780万元。该公司年内已经获8次补助，总额高达17.09亿元，在此前不久的12月22日公司收到包头市财政局给予的财政贴息资金共计3.5亿元。凌钢股份去年12月25日公告称，收到朝阳市财政局政府补助7.92亿元，此外，近期还有重庆钢铁和抚顺特钢等也获得了政府补贴。不过，邱跃成指出：“现在国企钢厂由于负担重、持续亏损也可能面临破产，从不少上市钢企的公告可以发现，旗下的钢铁资产已经由前几年的优质资产转变为负担，甚至拖累整个企业资不抵债，越来越多的上市公司通过剥离亏损钢铁资产的方式，达到改善业绩、减亏的目的。”国务院国资委也发表声明称，对持续亏损3年以上且“不符合结构调整方向的企业”，要采取资产重组、产权转让、关闭破产等方式予以出清。去年12月16日，五矿发展发布公告称，向中国五矿集团公司转让公司持有的五矿营口中板有限责任公司（以下简称“五矿营钢”）50.3958%的股权，股权转让价格为1元。该股权的评估价值约为-3.23亿元。五矿发展表示，此举目的是为了进一步集中资源发展主业，提升公司的专业化经营能力，拟剥离与发展战略相关度较弱的低效资产。五矿营钢的经营范围主要是生产经营钢、铁及原材料，出口公司生产的各种中厚钢板、中板制品，以及进口公司生产所需原料、设备、仪器等。在整个钢铁行业陷入寒冬之际，并不具有行业竞争优势的五矿营钢更是深陷亏损泥淖。其财报显示，2014年净利润亏损6.49亿元。截至2015年9月底，其净利润亏损幅度已增至33.4亿元，对五矿发展及五矿钢铁有限责任公司尚未偿还的借款已经达到了88.58亿元。五矿营钢的亏损，已经严重影响了五矿发展的业绩。根据五矿发展的2015年三季度财报，营业收入和净利润都出现了大幅下滑，其中，营业收入为531.65亿元，同比下降51%，公司归属于上市公司股东的净利润为-9.21亿元，同比下降621%。早在2015年10月，山东钢铁股份有限公司（以下简称“山东钢铁”）就已经开始出售旗下资产。10月14日，山东钢铁发布公告，拟向实际控制人山钢集团转让济南分公司部分资产及负债。转让价格为128.20亿元，山钢集团以现金、承接本公司部分负债作为支付方式，其中，现金支付不超过35亿元。此外，上海物贸12月9日晚间发布资产出售预案，公司及控股子公司拟向控股股东百联集团的全资子公司上海燃料转让黑色金属业务。上海物贸表示，公司主营业务为大宗商品贸易，生产资料市场价格的下行给公司经营造成了相当的压力。通过此次交易，公司拟出售经营业绩不佳的黑色金属业务，从而彻底退出黑色金属业务。 “以往国有企业由于就业、税收等种种原因，产量想减减不了，但2015年不同。国有企业开始出售钢铁资产的现象是2015年比较特殊的景象，除此之外，停产也不断出现。”邱跃成说。去年7月底，宝钢旗下的新疆八一钢铁子公司南疆钢铁停产；12月22日，杭钢正式熄火；此后，马钢股份公告称，合钢公司于12月下旬启动实施对该公司钢铁冶炼及长材生产线停产，涉及炼铁产能120万吨、炼钢产能136万吨、轧钢产能150万吨。 “与钢铁行业去产能全面爆发相比，有色金属行业更为温和。”铜研究员陈晓美在接受《国际金融报》记者采访时表示：“以铜为例，2015年大型铜冶炼厂的开工率、检修率都还算正常，但是产出的产品除出口部分外，在国内市场投放的不是很多，具体数字较难统计，但可以大致判断，企业的隐形库存比较高。” 不过，陈晓美透露，根据富宝资讯调研情况来看，下游铜杆、线缆企业利润收缩比较厉害，在部分集中地区，2/3的企业已经亏损倒闭。改革加码去产能专项资金的建立，表明上层对去产能的决心，未来产能出清将更为激烈。 “未来去产能风暴还会来得更为猛烈。”邱跃成指出。 2015年11月10日，习近平总书记在中央财经领导小组会议上首次提出了“供给侧结构改革”，指出“在适度扩大总需求的同时，着力加强供给侧结构性改革，着力提高供给体系质量和效率，增强经济持续增长动力”。 “这意味着企业除了自身去产能需求外，还有外在政策压力，两方面合力必然使得产能结构调整加速。”市场人士认为，去产能是推进“供给侧改革”的关键一招，清退“僵尸企业”则是“供给侧改革”的突破口。作为去产能和清退“僵尸企业”的重点行业，有色金属已经开始联合减产。江西铜业和铜陵有色等国内十家大型铜企在去年11月底已召开会议并达成初步协议，计划2016年将精炼铜减产逾35万吨，约占2015年铜产量的8.75%。此外，中国有色金属工业协会去年12月11日公布的声明显示，协会在去年12月10日召开14家骨干电解铝企业（占全国产能约75%）座谈会，参会企业承诺不再重启已关停产能，已建成产能至少在1年内暂不投运，且还将增加弹性生产规模。政策层也为去产能的负面影响做好了准备。此前，武钢集团下属直管控股子公司武汉钢铁股份有限公司（以下简称“武钢股份”）被曝“裁员”，武钢股份具备1800万吨生产能力。相关媒体报道称，拿到一份去年12月8日印发的署名为武钢股份总经理办公室的裁员清单，清单包含6196人。武钢集团官方微信“幸福武钢”于12月14日发布一份声明，称当日有关“武钢股份计划3个月内裁员逾6000人，武钢集团或裁员1.1万人”的新闻报道失准。武钢官方微信确认，武钢股份确在实施“武钢股份人力资源优化方案”，但表示这一方案中的“内退”和“临时歇工”措施并未改变职工的劳动关系和薪资关系，因此并非“裁员”。并称职工收入随企业效益变化浮动属企业正常薪酬模式。该声明还表示，现在钢铁行业正陷入“冰冻期”，武钢将通过不断优化劳动力资源，降低人力资源成本，提高劳动生产率。为应对此类情况，12月24日，工信部召开全国工业和信息化工作会议称，在化解产能过剩方面，将利用工业企业结构调整专项奖补资金，加大特困行业过剩产能化解力度。有消息称，专项奖补资金规模首期可能达300亿元。光大期货矿钢研究员夏君彦指出：“国家已经对去产能带来的失业、税收下降等负面影响做好了准备，‘供给侧改革’将这些影响容忍度提升，这有利于一些‘僵尸产能’的出清。” 反弹还需等待在政策推动下，2016年大宗商品的基本面有望发生变化。 “产能出清将为价格带来提振。”李宁指出，“但力度有多大还有待观察。” 以铜为例，联合限产消息公布后，沪铜主力合约价格就有一定上涨。但联合限产目标35万吨的规模相对于2015年1至10月中国累计产铜量645万吨来说，削减幅度相对有限，对基本面影响不大。也有业内人士提出，因此铜企减产是为了提振铜价应对2016年铜精矿加工费谈判合作事宜，根据公开资料显示，江西铜业已在12月中旬与智利矿业公司安托法加斯塔达成协议，2016年世界铜加工精炼费用（TC/RC）为每吨97.35美元。受全球铜市场不景气状况影响，这个价格比2015年铜加工费每吨分别下降9.65美元，降幅9%。按照行业惯例，国内其他铜冶炼厂将以此作为参考价与矿商开展谈判。李宁指出：“对国内冶炼厂来说，每吨7.35美元的长期协议TC费用仍有利可图，足够完全覆盖国内铜冶炼商的完全成本，不会减少2016年冶炼厂的生产积极性。” 有机构预计，2016年中国精炼铜产量将增加50万吨，至790万吨，供应压力依然较大。目前，市场还不能确定供应端的利好有多大。有色金属方面，国际铜业研究组织（ICSG）预计，全球精炼铜市场2016年将出现约13万吨的供应缺口。之前该机构预计，2015、2016两年的供应过剩将分别达36万吨及23万吨，新预测对产量预测的调降幅度大于全球消耗量预测的调降幅度。李宁分析：“2016年铜价利多因素有加快去产能、减产协议及可能的收储动作，令有色行业暖风频吹。利空因素在需求方面，机构预测中国2016年实际GDP增速将降至6.8%左右，经济增速进一步放缓，需关注房地产市场复苏、电网投资落实等方面。受以上因素影响，预计2016年铜价仍将维持低位震荡的格局，沪铜运行区间为每吨3万元至4.1万元。” 对于不同品种也有不同的影响。迈克期货指出，对2016年金属基本面优劣排名依次为：铅、铜、锌、铝。综合来说，全球铜市场利空因素强于利多因素，2016年铜价区间仍将下移，中国消费仍是推动铜价季节性波动的主要因素。而铝价方面，虽然预期2016年铝供给端的产量和库存都在逐步下降，但仍处于高位。总体上，消费增速大幅放缓，产能不断增加，减产有限，库存维持在高位，将继续给铝价施压，铝价将继续在底部徘徊。对于钢材来说，光大期货矿钢研究员夏君彦认为，供给侧改革利多有限，仍然是需求端主导，并预计需求继续下降，致使钢材期货价格低位运行。花旗预计，中国2016年房地产投资衰退依旧，钢材、水泥和煤炭需求将继续下跌。基础设施投资虽然可能提供支撑，但不足以扭转大势。
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31 2015-12
关停企业94家青岛启动史上*大规模环保搬迁
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强丨 2015.12.31 丨 4992
近年来，青岛市委市政府着眼于淘汰落后产能、加快转型发展、加强环境保护、改善城区环境，把老城区企业搬迁作为突破口，以市北区、李沧区为重点，启动实施了青岛历史上*大规模的企业环保搬迁，取得了明显成效，初步形成了“产业改造升级、城市功能优化、县域活力增强、居住环境改善”为特征的转型发展新格局。全市搬迁关停企业94家 “十二五”期间，青岛按照先易后难、有序推进的思路，加快老城区企业搬迁。在全市列入搬迁规划的120家老企业中，已有109家启动搬迁，累计完成投资359亿元。按照今年年初市政府确定的青钢、碱业等重化污染企业年底前老厂区关停的目标，12月1日，双桃精细化工及其三个合资企业关停；12月24日，青钢老厂区全面关停；12月30日，青岛碱业、东岳泡花碱、东风化工、自力化工4户重化污染企业全部关停，截至目前，全市搬迁关停的企业达94家，企业环保搬迁完成预定目标。为何搬迁之一：改善居民生活的需要在搬迁过程中，青岛市结合城市规划和周边居民棚户区改造以及公共设施配套建设需要，创新搬迁推进模式，划定了21个搬迁片区实施整体搬迁改造，土地实行统一补偿、统一整理、统一储备、统一出让；其中市北区镇江路、长沙路、瑞普电气、抚顺支路、动力机械厂和李沧区黄海橡胶等6个搬迁片区完成土地出让，市北区中油葡萄酒厂片区和橡胶谷二期片区部分土地出让。为何搬迁之二：城市发展的需要对高污染、高耗能、高危险的企业，坚决予以关停转产，截至目前，搬迁关停的企业达94户。对一般性、没有污染的工业企业，鼓励转型发展，六棉纺织、红星化工厂、原青岛木工机械厂等7户企业整体转型。为何搬迁之三：企业发展的需要同时，推进搬迁企业原址地块规划论证，保证原址地块土地价值，以地变资，返还企业用于职工安置、新项目建设投资等，并不断拓展新的融资方式，通过土地收储、银团组合贷款、产业基金等形式帮助企业解决搬迁资金来源。怎样搬迁？将职工利益放在首位在推进企业搬迁进程中，市政府始终将职工利益放在首位，指导企业依法、有序安置职工，搬迁资金优先清偿职工欠薪欠费，维护职工合法权益。在已启动的搬迁企业中，累计分流和安置职工约3.8万人。此外，依法加大对城区污染企业环保、安全生产、节能减排等方面的执法力度。针对搬迁企业关停、新项目生产过程中的安全隐患，环保、安监部门指导企业制定了周密的关停环境保护方案和安全生产方案，督促搬迁企业强化防控措施，制定了应急预案，组织了演练，将安全生产放在首位。对搬迁企业新上项目，强化资源、环境和安全指标控制，提高污染物排放控制标准，确保新建项目环保、安全。搬迁成效之一：借助环保搬迁企业加速转型升级借助环保搬迁，青岛市老企业纷纷抢抓机遇，加快淘汰落后产能，加速转型升级。今年11月份，青钢董家口特钢新厂区实现了全线贯通，正式投产，工艺装备全部达到行业一流水平，产品结构中优特钢品种占到90%以上。海湾集团所属化工企业是我市环保搬迁的重点企业，集团利用搬迁机遇实现装备、技术、工艺全面升级，在“一南一北”两个化工基地规划总投资超过百亿元，南部黄岛董家口化工基地建设聚氯乙烯、苯乙烯、聚苯乙烯、偏硅酸钠、液体化工码头项目，北部平度新河化工基地建设化工中间体及染料、硫酸钾、氯化钙、小苏打、硅胶、缓控释肥等项目。所有新项目建成达产后，预计年可实现销售收入近180亿元，届时青岛的化工产业将实现二次腾飞。在搬迁过程中，青岛市老企业纷纷将环保搬迁作为核心宗旨，践行绿色生态发展理念，大力发展循环经济，搬迁企业新建项目工艺和环保达到国际领先。特钢环保投资占总投资的11%左右，年节能11万吨标准煤，相当于减排27.5万吨二氧化碳，主要污染物排放指标均达到钢铁行业清洁生产标准*水准，与老厂区相比，烟（粉）尘、二氧化硫排放量分别减少89%、38%，COD实现零排放。海晶化工引进世界*先进的乙烯基专利技术，走高附加值、低能耗、零排放的绿色高端之路。青岛碱业生产氯化钙的副产品二氧化碳，过去只能排放到大气中，新项目将二氧化碳作为原料生产小苏打，每年可减排二氧化碳2万吨以上。双桃精细化工已研发完成数十项循环经济、清洁生产方案，每年减少废水排放量15万吨。搬迁成效之二：老城区及全市污染物排放量大幅减少随着老城区企业的搬迁关停，老城区及全市污染物排放量大幅度减少，城区环境空气质量明显改善。据对已关停老厂区的29户污染企业统计，市区每年可减少工业废水排放量2243万吨，占市区工业废水排放总量的69%；减少COD排放量1760吨，占市区工业废水总量的69%；减少氨氮排放量121吨，占市区工业废水总量的68%；减少二氧化硫排放量5381吨，占市区总量的20%；减少氮氧化物排放量5816吨，占市区总量的15%；减少烟（粉）尘排放量15512吨，占市区总量的75%。搬迁成效之三：将拉动县域工业总产值增加1000亿元以上在老城区企业搬迁过程中，我市注重统筹城乡发展，引导企业、资金向县域工业园区布局。已启动搬迁的109户企业，80%落户省级开发区、工业经济功能区、产业集聚园区，形成集聚效应。据测算，已启动搬迁的109户企业，全部投产后将拉动县域工业总产值增加1000亿元以上。搬迁成效之四：老城区空间优势和生态优势将重新释放随着青岛市一批老企业完成整体搬迁，腾出的地块按照总体规划，多用于整体成片开发，转型发展商贸服务、文化创意等高端服务业，或是建设大型基础设施，老城区的空间优势和生态优势将重新释放。据统计，搬迁腾出土地中约30%的土地将用于学校、幼儿园、老年公寓等公共服务配套设施以及城市道路和绿地建设，同时配建了7700余套保障性住房，提取保障性住房基金6亿多元。山东省*大的铁路客运枢纽站青岛北客站在国棉六厂、黄海橡胶等19家企业搬迁腾空地块建成并投入使用，带动形成1.9平方公里的交通商务区。根据青岛市城市总体规划，下一步将按照生态宜居、产城融合的规划理念进行整体谋划，成片开发，着力打造胶州湾东岸的宜居社区。相关链接：杭钢半山基地全线熄火关停 2015年12月28日，在用完*后一批坯料、结束了流水线上*后的一道工序，经历了半个多世纪，承载了许多人青春记忆的杭州半山钢铁基地，在2015年的*后一个月正式“熄火”，全线关停。据公开报道，今年全国两会期间，杭州市长张鸿铭在接受媒体采访时表示：“力争年内关停半山电厂和杭钢，要让‘西湖蓝’在我们头顶呈现。”杭州市环保部门数据显示，杭钢集团半山基地一年需要用120万吨原料煤，关停后，一年将减排二氧化硫7000吨、氮氧化物3400吨、烟尘3000吨。 10月24日，杭钢发布了钢铁生产线停产的公告，称根据杭钢集团整体转型升级的总体安排，半山钢铁生产基地拟于2015年底前关停。停产涉及公司下属炼铁厂、转炉炼钢厂、中型轧钢厂、热轧带钢厂、焦化厂以及控股子公司杭州钢铁厂小型轧钢股份有限公司、浙江杭钢高速线材有限公司、浙江杭钢动力有限公司等钢铁生产体系等，仅保留非钢铁生产业务。城市钢厂的退出：马钢合肥、杭钢产能全部清出城市钢厂是并不是中国特有的一种现象，这是一种工业经济发展过程中难免会出现的问题，由于一个钢厂或者化工厂的建设，员工集聚，逐步以一厂为中心发展成为一个城市，形成一厂一城的独特现象。据卓创资讯统计了解，全国有75家重点钢铁企业，18家建在直辖市和省会城市，34家建在百万人口以上的大城市，产量超过千万吨的有17家。随着城市的发展，经济、产业结构开始出现大的变化，城市钢厂不再成为一座城市的骄傲，而是成为城市污染、阻碍城市布局的一个癌肿，搬迁也就成为一个无法规避的课题。在全国34家城市钢厂中，马钢合肥和杭钢的例子并不是先例，首钢搬迁至曹妃甸，青钢搬迁至董家口新区，石钢搬迁至井陉矿区，再到马钢合肥钢厂停产、杭钢半山基地停产，搬或者不搬可能已经上升至搬或者停产的问题之上。 2015年中央经济工作会议中把去产能放在2016年经济工作的首位，可见中央对于去去产能的重视程度。另外，还有一条是到2016年凡是环保不达标的钢厂一律不得开工，这是2015年新环保法公布之后再次对钢厂环保问题提出要求。山东省下决心推动钢铁等行业企业搬迁 2015年12月27日-28日，山东省经济工作会议在济南召开，总结2015年经济工作，以推进结构性改革为重点，部署2016年经济工作，确保实现"十三五"良好开局。一是以加快推进工作指导转变为引领，形成结构性改革的鲜明导向。在思想观念和思维方式上，必须摆脱"速度情结"和"换挡焦虑"思维定式，突出去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板五大任务。二是以产业转型升级为方向，攻克结构性改革的难题。下决心推动化工、钢铁等行业企业搬迁。加快推进污染防治一体化，严格环保执法，对不达标的企业依法实施限产停产治理。三是以创新驱动为引擎，增强结构性改革新动能。四是以基础设施和投资环境建设为重点，改善结构性改革的支撑条件。五是以全面深化改革为先导，排除影响结构性改革的体制机制障碍。六是以高水平双向开放为动力，拓展结构性改革的空间。七是以防范风险维护稳定为底线，保障结构性改革顺利推进。
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31 2015-12
铁矿石期货国际化迈步已获准开展保税交割业务
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强丨 2015.12.31 丨 4786
和讯期货从大商所了解到，作为铁矿石期货国际化的重要一环，铁矿石期货保税交割业务日前已获准开展，目前大商所铁矿石期货保税交割相关业务准备工作基本完成，*早有望在I1606合约上开展试点。期货保税交割是指以海关特殊监管区域或保税监管场所内、处于保税监管状态的期货合约所载商品作为交割标的物进行期货交割的过程。通过保税交割可将保税区内的商品转化为国内期货合约可供交割的商品。今年以来，大商所积极推动铁矿石期货国际化，以引进境外交易者，完善境内参与者结构，提高市场效率，进一步提升铁矿石期货对国际市场的影响力。其中的重要一环就是解决境外投资者实物交割的问题，而保税交割是打通境内外市场实物通道的重要制度安排，是实现铁矿石期货国际化不可或缺的环节。据了解，与2014年LLDPE及其他在海关特殊监管区域实行保税交割的品种不同，铁矿石是国内首个在海关确定的保税监管场所开展保税交割业务的品种，同时铁矿石也是大商所首个可以实现完整流程的保税交割品种。今年4月，财政部和国家税务总局联合发布《关于原油和铁矿石期货保税交割业务增值税政策的通知》，同意对大商所会员和客户开展的铁矿石期货保税交割业务暂免征收增值税。这意味着铁矿石期货的保税仓单可以实现无障碍流转，客户之间可以用保税仓单进行期转现、再交割、转让等操作，也可进行所外质押、充抵保证金等操作，保税仓单功能的完整性保证了保税交割功能发挥将更为充分。据介绍，按目前工作进度，大商所技术系统于2016年3月即可具备铁矿石保税交割业务上线条件，待履行完相关必要程序后，即可实质开展铁矿石期货保税交割业务，由此也解决了大商所铁矿石国际化过程中“人”、“钱”、“物”三要素中“物”这一要素。此前，大商所相关人士曾表示，铁矿石国际化原则是立足现有平台、在目前的市场平台上推进国际化，其关键因素是“人、钱、物”三要素，“物”的方面即通过保税交割进行解决，“人”的方面将参照监管部门对特定品种的规定、让铁矿石成为境外投资者可以参与的境内特定商品；“钱”将按照原油的模式把外汇作为保证金冲抵。据了解，目前除保税交割外，铁矿石国际化其他各项工作也在积极推进中，整体进展较为顺利，在完成整体方案和相关准备工作基础上，目前交易所已将铁矿石作为境外交易者和境外经纪机构可从事期货交易的境内特定品种上报。
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30 2015-12
邯郸市委、市政府发贺信祝贺友发钢管集团产销量突破千万吨
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强丨 2015.12.30 丨 12471
贺信 EMC易倍·（中国）体育官方网站：　　值此元旦佳节来临之际，欣闻贵集团2015年产销量突破1000万吨，成为全球第一家千万吨级焊接钢管企业，再次书写了友发跨越发展的传奇，确立了钢管行业绝对领导地位。邯郸市委、市政府谨向李茂津董事长和友发集团表示热烈的祝贺，向集团全体员工致以诚挚的问候！　　自2000年成立以来，友发集团秉承“共赢互利信为本，同心并进德为先”的核心价值观，肩负创造百年友发的历史使命，引领钢管行业持续健康发展。经过友发人15年的不懈努力，创造了一个又一个奇迹。近年来，面对钢铁行业的严峻形势，友发集团放眼全球，精准发力，生产销售业绩逆势上扬，2015年产销量突破千万吨，连续10年全国产销量第一，连续10年名列中国企业500强。这些成绩的取得，是集团领导班子团结协作、锐意进取的结果，是近万名友发人艰苦奋斗、拼搏实干的结果。成绩的取得，名副其实、众望所归！　　邯郸历来有着尊商重商、亲商爱商的优良传统。近年来，市委、市政府高度重视邯郸友发公司的发展，积极为企业创造良好的发展环境，在土地、资金、政策等方面给予大力支持，邯郸友发历经5年发展，已成为贵集团产品品类*全、单体规模*大的子公司，为邯郸经济社会发展作出了积极贡献。我们将会一如既往地支持邯郸友发公司的发展，一如既往地关注天津友发集团的壮大。得中原者得天下，来邯郸者得商机，贵集团在邯郸的迅速扩张很好地印证了这句话。当前，随着京津冀协同发展和中原经济区规划的深入实施，邯郸面临着千载难逢的重大机遇，国家战略叠加效应的释放，必将催生新一轮又好又快发展，同时也为双方合作提供了更加广阔的平台。希望双方站在新的历史起点上，抓住机遇，继往开来，在更高层次、更宽领域开展务实合作，实现互利共赢。　　 *后，真诚祝愿贵集团以产销量突破千万吨为契机，乘势而上，开拓进取，把友发集团打造成引领全球钢管行业、提升民族品牌价值的百年企业。中共邯郸市委、邯郸市人民政府 2015年12月25日
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30 2015-12
2015年国际钢铁行业十大热点
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强丨 2015.12.30 丨 4890
2015年全球钢铁行业正在经历前所未有的困境。中国经济增速下降，欧盟和日本复苏缓慢，美国经济增长也趋缓，导致全球钢供应严重过剩，企业经营陷入困境。似乎世界任何地区都不具备一个好的需求环境，无论钢材价格还是钢铁原料铁矿石和焦煤价格，均用新低来形容。在让钢铁人倍感折磨的2015年即将结束之际，我的钢铁国际部一如既往为大家盘点国际钢铁行业十大热点。一、全球钢铁需求不及预期全球钢铁行业陷入产能过剩、需求乏力的困境。发达经济体需求复苏的动力不足，新兴经济体较为脆弱，全球钢需求将下降3%左右，超过此前预期。 2015年欧洲略增1.6%-1.8%，建筑、汽车和机械工程等用钢部门需求继续好转，但进口压力依存。美国钢需求不容乐观，在2014年增长11.8%的基础上下降6%，降至约1亿吨。2015年被寄予希望拉动全球钢铁业进入新一轮增长周期的印度，表现平平，需求从之前预计增6%-7%调降至4%-5%。而受油价大幅下跌以及因乌克兰危机遭受制裁的俄罗斯钢需求明显减弱。二、国际钢价矿价双双创十年来新低全球钢产能严重过剩和中国需求放缓，加之矿业巨头加速释放新增产能，国际钢材市场和铁矿石价格加速下跌，双双创10年来新低。 Mysteel全球钢材价格综合指数全年降27.1%，扁平材降28.5%，长材降25.4%。比上一年更为糟糕的是，2015年全球没有一个地区能够走出下滑阴影。北美降34.4%，欧洲降20%，亚洲降29%。铁矿石价格一度跌破40美元/吨，比2011年近190美元/吨高点下降近80%。目前矿价让很多矿企痛苦不堪，不仅中国国产矿开工率不足43%，海外一些矿山也陷入亏损甚至关停的境地。具有成本优势的四大矿山的利润空间亦不断被挤压，淡水河谷三季度出现十年来的首次亏损。三、中国粗钢产量20年来首次下滑中国经济下行及结构转型，给中国钢铁行业带来*直接的冲击，粗钢产量和钢材消费量将为20年来首次下降。 1-11月份，全国重点大中型钢铁企业粗钢产量累计5.83亿吨，同比降1.5%，预计2015年全年国内粗钢产量8.06亿吨，同比降2.1%，钢材需求量为6.68亿吨，同比下降4.8%。在经历20年的高速增长之后，面对市场倒逼和环保压力，中国钢铁行业开始进入调整期。化解过剩产能、兼并重组、节能减排、绿色发展成为行业转型中不得不面对的挑战。四、全球钢贸形势严峻矛头直指中国全球钢贸环境日趋恶化，贸易摩擦加剧。2015年是发起反倾销和反补贴案件*多的一年，1-10月启动的约35件，同比增10件，且还有很多将在年底前提交。除反倾销和反补贴外，保障措施、提高关税、质量认证等非贸易壁垒有上升趋势。中国是今年不公平贸易指控的头号目标，韩国第二，中国台湾第三，而提交案件*多的是美国，其次是澳大利亚和欧盟。东盟、印度以及墨西哥也纷纷采取措施限制进口中国钢材。印度两度提高进口税、实施保障措施和加强质量管控，东盟国家针对合金盘条征反倾销，以及合金热卷和中厚板征保障措施税，墨西哥在年底也集中发起多个反倾销调查。五、浦项未来3年汽车板产能增至1000万吨浦项的国内汽车板市场份额在过去几年输给了竞争对手现代钢铁，目前正努力通过扩大出口弥补。 2015年浦项决定恢复推迟5年的光阳厂7号连续镀锌生产线（CGL）项目，其年产能50万吨，生产高强钢汽车板，2017年年中建成投产。这一年，浦项被德国大众集团确定为全球唯一碳钢扁平材供应商，与雷诺-三星汽车签订汽车板供应谅解备忘录，除向其供应汽车板外，两家还将共同开发高强汽车板和其它新技术等。浦项泰国新建的年产能45万吨汽车板厂2016年6月份投产，与中国重钢项目推进中。目前浦项的汽车板产量占总产量的约20%，销售利润却占公司营业利润的约50%，预计到2018年在全球的汽车板产能将增至1000万吨。六、矿业巨头继续增产产量屡创新高即使矿价下跌，占全球70%以上供应的四大矿山继续增产，前三季度累计增产6100万吨，全年增产约1亿吨。淡水河谷年产能9000万吨S11D项目已完成进度的75%。力拓皮尔巴拉基础设施扩建关键部分已完成，维持2015年铁矿石发货目标在3.4亿吨。必和必拓2015/16财年产量预计达到2.47亿吨，Jimblebar矿生产率进一步提高将有助于铁矿石年产能提至2.9亿吨。FMG继续稳定生产、优化运营和可持续的降成本。七、全球钢企经营陷困境钢价阴跌已使全球钢厂经营愈发艰难，除中国大面积钢企亏损外，世界级大钢厂也遇到寒冬，盈利越来越难，并开始裁员降薪，甚至关停。世界头号钢厂安赛乐米塔尔3季度净亏损7亿美元，遭评级机构穆迪下调至Ba2。英国钢铁行业大幅裁员5000人，包括印度塔塔钢铁在英国长材分部裁员，泰国SSI钢铁公司关闭英格兰雷德卡工厂并裁员2200人。美国*大的钢厂美国钢铁公司3季度净亏损1.73亿美元。巴西盖尔道集团和米纳斯吉拉斯钢铁公司采取减产和降成本举措，关闭多家钢厂。日本新日铁住金公司的业绩亦出现下滑，预计2015-16财年合并利润为3000多亿日元，同比下滑三成。八、中国钢材出口量首破1亿吨由于国内供应过剩且钢材质优价廉，2015年中国钢材出口继续增长，1-11月份出口量达到1.02亿吨，预计全年达到1.1亿吨，约占全球钢铁贸易量的24%。中国钢铁大量出口成为缓解国内供需矛盾的重要渠道，同时也是竞争力的体现。中国国内钢厂各品种生产线齐全，能够生产符合大多数国家标准的产品。而铁矿石和焦煤价格大幅下滑后，又使中国钢厂的成本竞争力凸显，与国外电炉钢厂相比，吨钢成本低30-50美元，且质量优于电炉钢厂，但出口增加也引发国际方面的担忧，反倾销和反补贴等贸易案件不断增多，给中国出口带来压力。九、新日铁住金将在美国生产高级汽车板新日铁住金公司公司（NSSMC）决定对与安赛乐米塔尔公司的合资公司美国阿拉巴马州AM/NSCalvert厂投资改造，从2017年开始生产1180MPa级超高张力冷轧和涂层薄板，计划*初年产能10万吨。在Calvert厂生产高级汽车钢板后，NSSMC将把对北美包括墨西哥的出口转为当地供应，更好地满足客户需求。目前其在日本君津厂、名古屋厂和八幡厂生产的钢板可达到1180MPa级，而Calvert厂达到汽车部件加工性能要求的仅为590MPa级。由于超高强汽车钢板可使汽车减重约10%，价格比铝板和碳纤维更具优势，近几年需求增长迅速。十、印度将成为铁矿石净进口国曾经是全球第三大铁矿石出口国的印度，由于政府限制开采，铁矿石产量和出口量持续下滑。而伴随着钢厂产能扩建的推进，近两年铁矿石供应持续吃紧，矿石进口则大幅攀升。 2015年印度将成为铁矿石净进口国，1-9月共进口975.8万吨，出口仅257.7万吨，从2009年的9800万吨峰值水平下降97%。预计2015年全年矿石进口将超过1000万吨。
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30 2015-12
107家上市公司12月获“政府红包”35亿钢企占大头
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强丨 2015.12.30 丨 4841
年关将至，上市公司迎来政府派发财政红包的高峰期。证券时报·莲花财经（ID:lianhuacaijing）记者统计发现，12月份以来，107家上市公司发布公告称收到来自政府的财政补贴、补助资金等，涉及金额超过35亿元。值得注意的是，除了少部分因延递收益或项目建设而专款专用外，大部分公司都将补贴作为营业外收入一次性计入了公司年度损益，对业绩产生的影响或不可小觑。 107家公司收到红包记者统计，随着年底到来，上市公司收到政府补贴的频率更为密集。仅12月29日一天，深沪两市就有11家上市公司披露收到补贴。截至12月29日，本月共有107家公司发布相关公告，而在11月发布类似公告的公司共86家。 12月份收到补贴的公司中，补贴金额过千万的达35家，占获得补贴公司总数的1/3。\*ST安泰、凌钢股份、包钢股份、深天马A等6家公司分别收到补贴金额过亿元。凌钢股份收到7.92亿元补贴，成为年末的“吃补王”。具体到行业来看，电力相关的企业大约30家，占比较多。电子零部件、汽车制造约为23家。另外，钢铁、建材、煤炭等高耗能企业也不少，且获得补贴金额多在百万以上。在这些补贴中，不难发现政府对战略性新兴产业的政策扶植。汉威电子于12月29日公告称，公司子公司上海中威收到了政府专项配套资金补贴，其中“危险化学品事故应急快速响应软硬件装备产业化关键技术开发”项目获得430万元专项资金支持。公司控股子公司郑州汉威公司下属公司收到政府专项资金3526.37万元，预计该专项资金将对公司2015年度业绩产生一定影响。 “政府对企业发放财政补贴，不外乎起到锦上添花或雪中送炭的作用。”财富证券高级经济师、策略分析师龚滨表示。他说，三类企业在年底容易收到政府红包：一是受国家和政府扶植，发展得比较好的企业，这类企业往往也是纳税大户，政府会以奖金的形式补贴和鼓励它们更好发展；二是与国计民生密切相关，但发展暂时遇到困难的企业；三是业绩不佳、濒临退市，急需政府补贴保壳的企业。钢企获巨额补贴从上市公司公告来看，这些补贴部分来自于中央财政拨付，但多数还是来自省、市等当地政府财政。补贴的种类包括产业发展基金和各种奖励，也有生产经营资金补助、贷款贴息、节能减排补贴、产品推广补贴、技术升级改造补贴及供暖补贴等。在众多收到红包的行业中，钢铁行业无疑是今年末*惹眼的。凌钢股份12月25日发布公告称，公司收到朝阳市财政局政府补助7.92亿元，其中研发费用补助2.4亿元、科技成果转化产业化补助4200万元、引进域外资金奖励6000万元、用电补贴4.5亿元。凌钢股份表示，公司将上述政府补助资金确认为营业外收入，计入当期损益。事实上，这已经是凌钢股份连续第四年获得当地政府补贴了。2012年至2014年，凌钢股份分别获得政府补助5亿元、4.4亿元和2590万元。高额红包在钢铁企业中并非特例。同样在12月表示收到政府补贴的相关企业，还有包钢股份、重庆钢铁、上海钢联等。其中，包钢股份和重庆钢铁分别获得补贴5.8亿元和1.5亿元。 “财政补贴能起到一些作用，但效果有限。”包钢股份证券事务办公室人士告诉记者，补贴是否能挽回三季报13.25亿的亏损还不好说，主要是补贴的金额相对企业体量来说较小，而钢铁的销售占据了业绩大头。他说，目前整个行业都不景气，公司财务部门也都在想办法，看还有没有其他途径扭亏。值得注意的是，12月25日的全国工业和信息化工作化会议提出，要抓紧制定实施推动产业重组、处置“僵尸企业”总体方案，协调出台扶持措施。多措并举化解产能过剩，开展钢铁、水泥、平板玻璃等行业化解过剩产能试点。华创证券认为，近期各项会议密集出台化解产能过剩的指导意见和实施方案，化解产能过剩的决心坚定，需要进一步关注各行业具体措施和操作层面的进展情况。
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29 2015-12
国内钢价涨势继续趋缓
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强丨 2015.12.29 丨 5252
12月28日，钢之家（中国）钢材基准价格指数为50.09点（2167元），周环比上涨0.49%，其中长材价格指数为54.6点(1985元)，周环比上涨0.44%，扁平材价格指数为44.94点(2114元)，周环比上涨0.79%。主要钢材品种中，普线材价格指数为53.61点(1983元)，周环比上涨0.43%；螺纹钢价格指数SHCNSI-RR为54.9点(1942元)，周环比上涨0.59%；中厚板价格指数为43.44点(2028元)，周环比上涨0.36%；热轧卷板价格指数为43.44点(2008元)，周环比上涨0.44%；冷轧卷板价格指数为43.43点(2639元)，周环比上涨1.48%。　　今日国内钢材价格以小幅调整为主，上周普遍上涨的板材趋于稳定。其中建筑钢材价格小幅调整，华东及华北部分市场价格稳中有涨；中厚板主要市场价格平稳；热轧板卷多数市场平稳，华南地区部分市场价格小幅调整；冷轧板卷及镀锌彩涂市场价格稳中有涨。国家统计局12月27日发布的工业企业财务数据显示，1-11月份，规模以上工业企业利润总额同比下降1.9%，降幅比1-10月份收窄0.1个百分点。其中，11月份利润下降1.4%，降幅比10月份收窄3.2个百分点。　　一、钢材市场价格变化情况　　12月28日，钢之家网站监测的28个国内主要城市平均价格：Φ8mm高线价格为1988元/吨，较前一交易日上涨5元/吨；Φ20mmHRB400螺纹钢价格为1893元/吨，较前一交易日上涨10元/吨；20mm中厚板价格为1912元/吨，较前一交易日持平；5.75mm热轧板卷价格为1969元/吨，较前一交易日持平；1.0mm冷轧卷板价格为2586元/吨，较前一交易日上涨18元/吨。18个主要城市1.0mm镀锌卷平均价格为3053元/吨，较前一交易日上涨3元/吨; 15个城市0.476mm彩涂卷平均价格为4383元/吨，较前一交易日下跌4元/吨。其中：　　上海市场：今日上海市场长材价格小幅回升，板材价格趋于稳定。今日上海市场Φ8mm高线主流价格为1970元/吨，较前一交易日上涨10元/吨；Φ20mmHRB400螺纹钢主流价格为1790元/吨，较前一交易日上涨10元/吨；20mm中厚板价格为1920元/吨，较前一交易日持平；5.75mm热轧板卷主流价格为2010元/吨，较前一交易日持平；1.0mm冷轧卷板主流价格为2590元/吨，较前一交易日上涨30元/吨；1.0mm镀锌卷主流价格为2960元/吨，较前一交易日上涨30元/吨；0.476mm彩涂卷主流价格为3900元/吨，较前一交易日持平。　　广州市场：今日广州主要钢材品种价格基本平稳。今日广州市场Φ8mm高线主流价格为2080元/吨，较前一交易日持平；Φ20mmHRB400螺纹钢主流价格为2170元/吨，较前一交易日持平；20mm中厚板价格为2100元/吨，较前一交易日持平；5.75mm热轧板卷主流价格为2120元/吨，较前一交易日持平；1.0mm冷轧卷板主流价格为2630元/吨，较前一交易日持平；1.0mm镀锌卷主流价格为2840元/吨，较前一交易日持平；0.476mm彩涂卷主流价格为5100元/吨，较前一交易日持平。　　天津市场：今日天津市场主要钢材品种价格平稳。今日天津市场Φ8mm高线主流价格为1800元/吨，较前一交易日持平；Φ20mmHRB400螺纹钢主流价格为1700元/吨，较前一交易日持平；20mm中厚板价格为1830元/吨，较前一交易日持平；5.75mm热轧板卷主流价格为1850元/吨，较前一交易日持平；1.0mm冷轧卷板主流价格为2490元/吨，较前一交易日持平；1.0mm镀锌卷主流价格为2660元/吨，较前一交易日持平；0.476mm彩涂卷主流价格为3700元/吨，较前一交易日持平。12月28日国内主要钢材市场价格变化情况品种日期上海杭州无锡广州武汉郑州北京天津沈阳重庆成都西安高线Φ8mm 12月28日 1970 2090 2040 2080 1920 1980 1760 1800 1800 2180 2180 2050 12月25日 1960 2070 2030 2080 1890 1980 1760 1800 1780 2200 2190 2050 涨跌 10 20 10 0 30 0 0 0 20 -20 -10 0 三级螺纹钢Φ20mmm 12月28日 1790 1890 1840 2170 1890 1860 1680 1700 1770 2080 2110 1930 12月25日 1780 1840 1830 2170 1840 1860 1680 1700 1750 2100 2120 1930 涨跌 10 50 10 0 50 0 0 0 20 -20 -10 0 中厚板20mm 12月28日 1920 1940 1910 2100 1920 1870 1830 1830 1800 1970 1970 1880 12月25日 1920 1940 1910 2100 1920 1870 1830 1830 1800 1970 1970 1880 涨跌 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 热轧板卷5.75mm 12月28日 2010 2070 2010 2120 1960 1930 1830 1850 1790 2100 2110 1850 12月25日 2010 2070 2010 2120 1960 1930 1830 1850 1790 2100 2110 1850 涨跌 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 冷轧板卷1.0mm 12月28日 2590 2660 2620 2630 2500 2400 2540 2490 2650 2690 2600 2660 12月25日 2560 2660 2570 2630 2500 2380 2540 2490 2650 2610 2570 2660 涨跌 30 0 50 0 0 20 0 0 0 80 30 0 5#角钢 12月28日 1980 2020 2000 2190 2000 1950 2080 2040 1970 2290 2400 2290 12月25日 1980 2020 2000 2190 2000 1950 2080 2040 1970 2290 2400 2290 涨跌 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二、钢厂出厂价格调整情况　　今日，国内12家钢厂调整出厂价格。其中，7家钢厂调整建筑钢材出厂价格、3家钢厂调整热轧板卷出厂价格、3家钢厂调整中厚板出厂价格、1家钢厂调整冷轧板卷出厂价格、1家钢厂调整冷镦拉丝出厂价格、1家钢厂调整优焊线出厂价格、1家钢厂调整涂镀板卷出厂价格。板材方面，新钢冷轧板卷上调150元/吨，热轧板卷上调80元/吨，容器板和锅炉板维持上期基价不调整，造船板上调50元/吨，中厚板和低合金板上调100元/吨；萍钢中厚板上调110元/吨，低合金板上调120元/吨；普阳钢铁热轧板卷上调30元/吨，中厚板锁价下调20元/吨；重钢出台12月下旬热轧板卷结算价格政策，对热轧板卷上调100元/吨；攀钢出台2016年1月份涂镀板卷价格政策，对热镀锌板维持上期基价不调整，彩涂板上调58.5元/吨。建筑钢材方面，马钢合肥和马鞍山地区螺纹钢下调30元/吨，盘螺下调20元/吨，高线维持上期基价不调整；新钢螺纹钢上调70元/吨，盘螺和高线上调100元/吨；方大特钢螺纹钢、盘螺和高线上调60元/吨。以上调整均为含税价格。　　三、钢厂检修减产及新线投产情况　　1、日前，国内首个浮式LNG（液化天然气）项目——中石化天津LNG接收站项目用304/304L不锈钢板铸坯，在宝钢特钢炼钢厂完成全部轧制，目前合同入库已超过50%，入库板坯全部满足客户要求，合同可按照计划节点实现顺利交货。该合同的顺利完成，打破了以往国内该产品全部依赖进口的局面，宝钢特钢也成为目前国内唯一一家可以生产液化天然气输送管用钢的企业。　　 LNG液化天然气接收站用304/304L不锈钢板，设计使用温度可达-196℃，要求材料具有优良的耐腐蚀性和超低温韧性，在超低温工作环境，能够有效地防止恶性脆性断裂。此前，该材料全部依赖国外进口。　　目前，我国LNG液化天然气大型接收站已建成10个，待建和规划建设达18个。从国家能源安全战略出发，三年前，宝钢特钢制造部与宝钢不锈钢技术中心组成联合课题攻关团队，开始跟踪国内天然气接收站的建设，积极开展研发试制工作。通过对国内外产品的对比及实验室研究分析，确定了成分、组织对钢的力学、腐蚀等性能的影响；起草了“液化天然气接收站用奥氏体不锈钢钢板及钢带技术条件”，并于去年9月进行了大生产试制并委托相关权威机构对试制钢板进行了焊管性能评定，结果满足LNG用超宽不锈钢板的板幅要求，在化学成分、力学性能、腐蚀性能以及焊接性能等方面均达到国外同类产品水平。这一重大突破表明宝钢特钢已具备液化天然气接收站用奥氏体不锈钢钢板及钢带的生产与供货能力。　　2、12月27日，从鞍钢股份大型厂获悉，该厂中型线携手鞍钢集团钢铁研究院，成功研发出14号、16号耐候桥梁用槽钢，成为国内首家生产耐候桥梁用槽钢企业。　　耐候桥梁钢是高性能桥梁钢的一个重要发展方向，在国内外得到了大量应用。过去，为了提升钢材的耐腐蚀性，通常采用在桥梁用槽钢外层镀锌的方式，易对环境造成影响。随着我国建设资源节约型与环境友好型社会进程不断加快，桥梁制造的绿色环保理念及安全耐久性日益成为业界关注的焦点，从耐候桥梁用槽钢的生产成本，到后续维护费用，均低于镀锌型桥梁用槽钢，我国桥梁设计者越来越关注在桥梁的各个部位采用耐候桥梁钢。　　鞍钢是我国*早生产桥梁钢的企业之一，鞍钢桥梁钢新产品、新技术的开发一直引领着我国桥梁钢的发展方向。近年来，鞍钢桥梁钢应用于国内外30余座公路桥、铁路桥。此次鞍钢成为国内首家生产耐候桥梁用槽钢的企业，不仅有助于鞍钢在产品同质化竞争格局中突围，凭借高附加值产品抢占效益高地，也标志着鞍钢逐步由钢铁制造商向材料服务商转变，从以钢铁生产为中心向以市场需求为中心转变，从以数量扩张为中心向以性能质量为中心转变。　　3、水钢计划于元月3日开始对3#1350立方米高炉进行检修一个月，日均影响铁水产量0.4万吨左右。同时，建材产线（3条棒材一条线材生产）产量也将同时轮流生产，产量也将受到一定影响。元月份计划螺纹钢产量16万吨，盘螺产量4万吨，线材产量1万吨。　　四、行业动态　　国内：　　1、京津冀及周边地区加强协作，共同治理大气污染。三地联合推动成立京津冀钢铁行业节能减排产业技术创新联盟，达成京津冀节能减排融资额度300亿元(人民币，下同)左右。　　这是北京市发展和改革委员会京津冀协同发展处处长吕永忠25日透露的。他表示，今年以来，京津冀三地生态环境联防联治效果显现。今年1至11月，全市PM2.5累计平均浓度为每立方米74微克，同比下降16.6%。　　今年以来，北京淘汰老旧机动车25万辆，推广纯电动汽车8667辆，实施新增重型柴油车国家第五阶段排放标准。与此同时，四大燃气热电中心全部建成并投入运营，京能石景山热电厂、国华北京热电厂关停，全年压减燃煤约600万吨，全市煤炭消费总量削减至1200万吨，城六区基本实现无燃煤锅炉。　　吕永忠指出，北京还和承德市在全国率先探索开展跨区域碳排放交易试点；与保定市、廊坊市签订加强大气污染联防联控合作协议，支持两市大气污染治理资金4.6亿元。　　2、近日，河钢宣钢技术中心圆钢科合金结构钢订单首次破万，12月份订单量达到11890吨，品种比例达50%以上。　　今年以来，为进一步提升圆钢产品创效能力，河钢宣钢技术中心圆钢科通过走访市场，积极寻找创效点，根据用户需求，成立专题小组，制定开发方案。在产品生产过程中，技术人员实行全程跟踪，工艺优化，确保了产品质量满足用户需求。12月份合金结构圆钢订单已包括40Cr、20CrMnTiH、GCr15、35MnBH、35CrMo、80MnCr、45(HZ)、40Mn2等12个品种。　　国外：　　1、正值国外圣诞假期和新年临近，海外市场总体平稳。　　由于近期国内板卷市场反弹，出口报价也跟随上涨，但海外买家仍担心价格回落，成交不佳。预计假期过后买家能否接受价格上涨将趋于明朗。　　目前，中国普通热卷出口报价在265美元/吨左右，但成交价仍较低，冷轧基料到越南报280美元/吨（CFR）左右。冷卷出口价现在已看不到有低于300美元/吨（FOB）的了，由于国内价格更有吸引力，钢厂肯定更愿意在国内出售。　　2、日本新日铁住金公司(NSSMC)维持12月份（1月份轧制）国内H型钢合约价平稳，自2014年2月以来一直保持平稳。　　目前，东京SS400大型H型钢价格约7.2-7.3万日元/吨（593-602美元/吨），较上月下滑1000日元/吨。　　NSSMC表示，H型钢市场需求基本稳定，尽管一些建设项目有所推迟，但目前H型钢库存已下降，市场条件尚可。NSSMC附属H型钢经销商Tokiwakai集团11月末库存量为18.9万吨，较10月末下降3.2%，同比降8.2%。　　据日本经济、贸易及工业省调查统计，日本钢厂计划4季度生产H型钢98万吨，环比增2.4%，同比降5.8%。　　3、上周五印度联盟部长Nitin Gadkari指出随着中国钢材越来越多地进入该国，该国钢铁行业正面临严峻挑战。　　他表示：“由于大量中国钢材出口印度，印度国内钢铁行业已危机四伏，钢厂纷纷倒闭。但我们一直在寻找出路，相信不久就可以找到对策。”　　4、中国是世界*大钢铁消费国和生产国，自全球金融危机以来，全球经济增速放慢需求减少，制造业投资增速放缓，在北美和欧洲的许多钢铁企业迫于偿还债务压力而停业或减产。　　英国卫报有一篇文章称*近一个月来，英国钢铁行业出现了一些令人鼓舞的迹象，是怎么回事呢？　　英国南威尔士等地区的钢铁企业约一半机器闲置两年来，英国一些有经验的钢铁企业积极创新，从产品上下功夫，把废旧钢材或销售不畅的钢材重新烧制成新产品，比如铁路和航空管道中的钢材产品。积极开拓本地市场需求，扩大了钢材销售渠道。　　还有一些钢铁企业看到汽车和日用家具市场，把废旧钢材或线圈制作成花园围栏、防护栏、汽车底盘、办公家具等产品，或者是钢材的砖头，用在一些基础设施建设材料中。从产品创新上积极努力，研发生产市场需求的钢材产品，缩减产能过剩的钢材产品，这样就让钢铁企业有了新市场，开辟了新道路。　　五、宏观信息　　国内：　　今天上午，中国社会科学院财经战略研究院“NAES宏观经济形势季度分析会举行。会议分析了当前宏观经济形势和四季度经济走　　12月26日，十二届全国人大常委会第十八次会议举行联组会议，就国务院关于2014年度中央预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告进行专题询问，包括财政部部长楼继伟在内的七位部门负责人接受全国人大常委会委员询问。　　从“三个一批”到出清“僵尸企业”，再到将“去产能”作为明年结构性改革任务之首，近期一系列举措打响了去产能、保供给的攻坚战。据悉，未来在处理“僵尸企业”以及化解产能过剩方面将出台专项文件。
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29 2015-12
沙钢：产能过剩之下的“点金术”
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强丨 2015.12.29 丨 4960
眼下，说起“寒冬”，也许钢铁业的感受*为深刻。相关数据显示，今年1至10月，全国大中型钢铁企业主营业务亏损720亿元，亏损面高达47.52%。而在这背后，还有这样一组“雪上加霜”的数字：目前，中国钢铁产能超过11亿吨，2015年国内钢材需求量为6.68亿吨，出口量为1.1亿吨，产能过剩超过3亿吨……好在，每当困境来临，总有人谋定而先动。作为业界资深大佬，江苏沙钢集团便是其中之一，早早地施展开了一场关于淘汰落后产能、加快转型升级的“点金术”。 30亿元20多个项目低碳经济成为“绿色”增长点在沙钢的“成绩单”中，有一组数据格外引人注目：投资3亿元实施转底炉项目，投产后每年处理含铁污泥、除尘灰等冶金固废37万吨，回收氧化锌1.5万吨、蒸汽16万吨，减排二氧化碳3.12万吨；采用进口低硫优质矿，90%的去除率能够将二氧化硫排放降低到60毫克/立方米以下，大大低于国家标准；采用废钢预热功能超高功率竖式电弧炉，电炉钢工序能耗在同行业中*低……“十二五”期间，企业总投入30余亿元，实施了20多个节能减排、循环经济项目，打造了煤气、蒸汽、炉渣、焦化副产品和工业用水“五大循环回收利用工程”。近年来，随着新《环保法》和环保部《关于在化解产能严重过剩矛盾过程中加强环保管理的通知》等陆续下达落实，钢铁业面临的形势愈发严峻。沙钢集团董事局常务执行董事、总裁龚盛坦言，钢铁行业也到了洗牌的重要时刻。但这并不代表企业就要因此深陷“泥潭”，企业可以通过大规模技术改造，实施节能环保工程，降低吨钢耗能，二次资源充分回收利用，培育新的效益增长点。 “搞节能环保，既是社会责任，也是生产力。”龚盛告诉记者，为此，沙钢在业内率先将钢铁制造流程由“资源—产品—废物”的单向直线型转变为“资源—产品—再生资源”的圆周循环型。“目前，沙钢对所有污染源都配置了较为完善的环保治理设施，98%的资源都得到了回收利用，每年从中获得的综合效益占总效益的20%左右。”如今，沙钢周边的宾馆、饭店、塑胶、印染等70多家企业，陆续取消了自己的燃煤小锅炉，用上了沙钢廉价、质优、稳定的高热值蒸汽。仅这一项，沙钢便可年增收6500万元。 31.6亿元190多个新品 “*强大脑”抢占市场制高点 9月20日，沙钢马口铁成功挺进秘鲁市场；10月15日，中铁大桥局集团有限公司官网公示，沙钢中标新建福州至平潭铁路平潭海峡公铁两用大桥FPZQ-3标桥梁钢板招标项目Q01包，共计55316吨，成为沙钢继中标沪通大桥公铁两用桥梁钢项目后的又一国家重点工程建设项目。“在钢铁产能过剩严重的时候，只有优质产品才能立得住脚。市场永远不会拒绝‘高新’。”龚盛一语道破了其中的奥秘。 600MPa级抗震螺纹钢筋，规格覆盖6-32mm，是目前国内*高强度并批量供货的螺纹钢筋；HRB600E抗震钢筋，国内首创，目前国内仅沙钢具备生产全规格产品批量供货能力……江苏(沙钢)钢铁研究院自2009年开展研发工作以来，先后成功开发了190多个新品，涵盖了冷轧、棒、线、板、卷等系列产品。历年开发的新品(自首次销售后三年内)全年累计销售108.6万吨，销售收入达31.6亿元。而截至11月底，钢研院在本年度开发新品数也已达45个。 “沙钢钢铁研究院的重点是在工艺技术、装备技术上，进行一些超前研究。同时我们也开展群众性的技术创新活动，通过分厂车间职能部门，组织广大职工，结合岗位实际，技术创新。”龚盛说，沙钢的群众性创新活动2014年就有6大专业类创新项目、591项创新成果申报，项目参与实施人员达2300名，创造直接经济效益近10亿元。依着创新的“*强大脑”，目前，沙钢高科技含量、高附加值优质线材比达到94%，宽厚板非普板比73%，热卷板非普板比53%。 110亿元6大领域非钢产业加码大钢铁“敏感点” 关心股市的人*近一定不会错过这个信息：在停牌长达5个月之后，沙钢股份12月10日发布公告明确重大资产重组内容，将进入新能源汽车行业的研发、生产、销售等相关业务。12月19日其再次发布公告称，公司与江苏智卿投资管理有限公司共同发起有限合伙制产业并购基金，投资互联网数据中心产业，并购基金设立规模5000万元。这些，无不彰显着沙钢股份转型的决心。同时，沙钢集团“非钢”产业体系也再一次得到了延伸。早在“十一五”末，沙钢就预料到钢铁行业的竞争将愈演愈烈，作出了发展现代物流等非钢产业的重大战略决策。规划总投资200多亿元的“玖隆钢铁物流园”就是其中的典型。经过3年的建设发展，招商引资，目前基本形成“三纵三横”规划形态，仓储项目已竣工试运营，成功引进船板预处理，冷、热卷剪切加工及回炉料加工等一批延伸加工项目，并落实大宗热卷电子交割库、银行质押库等资质，顺利开展钢贸在线融资平台业务，累计入驻企业超过1100多家，注册资本130多亿元，2014年营业收入达到1000多亿元。 “我们追求的是‘大钢铁’的概念。以钢为基，多元发展。”龚盛说，如今钢铁行业已不是简单的制造与销售，市场在变化，产业也应顺时而动。沙钢在深化做强主业的同时，近年来，以独资、合资、合作等多种形式，在资源能源、贸易物流、金融投资、产业链延伸、风险投资、房地产等6大领域，投资组建了69家非钢产业类公司，累计完成投资110多亿元。“今年1至8月份，沙钢非钢产业创效约占企业总效益的20%；未来5年，沙钢要力争实现50%以上的效益来自非钢产业。”
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