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2015年7月份钢铁工业生产与投资情况分析
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2015.09.01 丨 4563一、世界钢铁生产情况 1．世界钢铁生产同比小幅下降，其他国家降幅略低于中国内地；日产环比较大下降，其他国家降幅远低于中国内地。 7月份，世界63个主要产钢国家和地区共生产粗钢1.33亿吨，同比减产529.70万吨，减幅3.82%，继续比上月扩大1.41个百分点。平均日产429.71万吨，环比较大下降5.34%，创2014年1月份以来日产新低。 其中，扣除中国内地后的世界合计粗钢产量6737.38万吨，同比减产213.38万吨，降幅3.07%，比上月缩小0.94个百分点，比世界平均水平低0.75个百分点、比中国内地低1.51个百分点。平均日产217.33万吨，环比小幅下降3.02%，降幅比中国内地低4.57个百分点。 1-7月累计，世界65个主要产钢国家和地区共生产粗钢9.48亿吨，同比减产2073.40万吨，增速从去年同期的增长2.44%转变为下降2.14%。平均日产447.21万吨，比金融危机前的2007年大幅增长23.45%。 其中，扣除中国内地后的世界合计粗钢产量4.72亿吨，同比减产1195.16万吨，增速从去年同期的增长2.21%转变为下降2.47%，降幅超过世界平均水平0.33个百分点、超过中国内地0.66个百分点。平均日产222.66万吨，比金融危机前的2007年仍下降2.43%。 2．粗钢产量同比，非洲大幅增长，中东小幅增长，欧盟28国微幅增长，其余地区均下降。 7月份，除中国内地外的其他国家和地区粗钢产量同比，非洲大幅增长11.52%，中东小幅增长4.63%，欧盟28国微幅增长0.32%，其余地区均不同程度下降。其中，产钢规模较大的独联体、欧洲其他国家及北美分别较大下降和9.34%、9.22%和6.80%，其余国家和地区均为小幅下降。 3．粗钢日产环比，除中国内地外亚洲微幅增长，其余地区均下降。 7月份，除中国内地外的其他9个国家和地区粗钢日产量环比，仅除中国内地外亚洲微幅增长0.54%，其余地区均不同程度下降。其中非洲和欧盟28国分别较大下降5.80%和5.20%，近年钢铁生产强劲增长的中东下降了4.13%，今年连续4个月环比较大增长且增幅不断扩大的欧洲其他国家也下降了3.92%。 4.1-7月累计粗钢产量同比，大洋洲和中东继续维持小幅增长，欧盟28国微幅增长，其余地区仍为下降。 1-7月累计，除中国内地外的其他国家和地区粗钢产量同比，大洋洲和中东继续维持了今年以来的同比持续增长趋势，分别小幅增长4.51%和3.17%；欧盟28国微幅增长0.37%，其余地区均仍均为下降。其中，独联体和北美分别较大下降7.24%和6.74%，欧洲其他国家和除中国内地的亚洲分别小幅下降4.95%和1.39%。 由于其他国家产量降幅大于中国内地，1-7月累计，中国内地粗钢产量占世界合计的50.21%，比去年同期提高了0.17个百分点，但比上半年累计占比下降了0.21个百分点。 5.除中国内地外的五大产钢国家粗钢产量同比仅印度、韩国小幅增长，日产环比美国和印度小幅下降，1-7月累计同比仅印度和俄罗斯增长。 7月份，除中国内地外，年产钢5000万吨以上的五大产钢国家粗钢产量同比，仅韩国和印度分别小幅增长1.69%和1.24%，其余三个国家均为减产。其中，美国和日本分别较大下降9.13%和4.89%，俄罗斯小幅下降2.80%。 平均日产环比，俄罗斯小幅增长3.19%，日本和韩国分别微幅增长0.21%和0.04%，而印度和美国则分别小幅下降1.31%和1.16%。 1-7月累计同比，仅印度和俄罗斯分别增长4.32%和0.23%，其余三个国家均为减产。其中，美国较大下降8.45%，日本和韩国分别小幅下降4.79%和3.94%。与金融危机前的2007年日产水平相比，美国和日本仍比金融危机前分别大幅降低16.82%和12.00%，俄罗斯比金融危机前微幅降低0.51%，而印度和韩国分别比金融危机前的2007年日产水平大幅增长了71.55%和36.06%。 二、国内钢铁生产情况 1.全国钢、铁、材产量均为同比、环比“双降”且环比降幅较大。非会员企业日产环比降幅远大于会员企业。 7月份，全国共生产粗钢6583.62万吨、同比下降4.58%，生产生铁5732.24万吨、同比下降4.81%，生产钢材9230.14万吨、同比下降1.88%。平均日产分别为212.37万吨、184.91万吨、297.75万吨，环比分别较大下降7.59%、6.04%和9.25%。粗钢和生铁日产均降到今年*低水平。其中，非会员企业钢、铁、材日产环比均大幅下降10%以上，降幅比会员企业高5个以上百分点。 1-7月累计，全国共生产粗钢4.76亿吨、同比下降1.81%，生产生铁4.14亿吨、同比下降2.75%，生产钢材6.51亿吨、同比增长1.51%，比上半年累计的降幅扩大、增幅缩小。粗钢和生铁的同比增速从去年同期的分别增长2.67%和0.38%转变为下降；钢材同比增速比去年同期回落4.33个百分点。 今年前4个月，在铁矿石价格大幅下跌的市场环境下，铁矿石产量大幅下降。但随着5月份后铁矿石价格的大幅反弹和维持相对高位，国内铁矿石产量降幅明显收窄。虽然1-7月累计，全国共生产铁矿石原矿7.61亿吨，比去年同期仍大幅下降10.07%，但其中5月份同比下降9.89%,降幅比上月缩小5.99个百分点；6月份同比下降8.04%,降幅比5月份缩小1.85个百分点；7月份同比下降7.53%,降幅比6月份又缩小0.51个百分点。 2.六大地区钢产量同比、环比均为各地区全面减产，且减幅同为西南、东北、西北*大。 7月份，各地区粗钢产量同比全面减产。其中减幅*大的是西南、西北和东北，分别大幅减产15.50%、13.26%和11.61%，减幅*小的是华东仅微幅减产0.87%。粗钢日产环比，从6月份的六大区全面增长转变为六大区全面减产。其中减幅*大的也是西南、东北和西北，分别减产13.30%、11.66%和8.67%，减幅*小的是华北减产6.04%。 1-7月累计，各地区粗钢产量同比，仍仅华东小幅增长3.40%，其他五大地区均有不同程度减产，与去年同期的只有华北减产、其他五大地区均增产的情况正好相反。其中减幅*大的是西南大幅下降14.43%、西北大幅下降13.82%，其余三大区均为小幅减产。 3.1-7月累计粗钢产量同比大部分省市减产，江苏增产*多。 1-7月累计，各省市粗钢产量同比，9个省市增产、21个省市减产。其中，增产*多的与去年同期一样仍是江苏省，增产630.56万吨，增产量比去年同期增加146.94万吨，是其他8个增产省市合计增产量的3.19倍；增幅11.16%，比去年同期加快1.68个百分点。增产量其次是内蒙古，增产69.16万吨。减产超过50万吨的有11个省市，其中减产100万吨以上的有4个省市：山西减产366.33万吨、云南减产223.58万吨、新疆减产195.17万吨、四川减产115.88万吨。减幅*大的是新疆大幅减产28.74%，减幅超过20%的还有贵州、北京、云南3个省市，减幅超过10%的还有黑龙江、甘肃、山西3个省市。全国产量*大、去年同期减产*多的河北省，今年1-7月累计增产23.60万吨，增幅0.21%。产钢大省辽宁和山东，今年1-7月粗钢产量分别小幅下降1.33%和微幅下降0.22%。这三个产钢大省的钢铁生产基本稳定。 4.钢材产量同比，焊管、热轧窄钢带、大型型钢大幅增长，无缝管、厚板、棒材大幅下降；日产环比仅热轧薄宽钢带小幅增长，中小型型钢等10个品种大幅下降10%以上。 7月份，22大类钢材品种中，同比增产的13种、减产的9种。其中，增幅超过10%的品种有3个：焊接钢管增长18.96%、热轧窄钢带增长18.10%、大型型钢增长12.72%。减幅超过10%的品种也有3个：无缝钢管减产14.32%、厚钢板减产11.81%、棒材减产10.38%。 日产环比增产的仅热轧薄宽钢带小幅增长1.09%，其余21个品种均减产。其中，减幅*大的是中小型型钢大幅减产22.92%，减幅超过10%的还有涂层板带、无缝钢管、厚钢板、棒材、中板、特厚板等9个品种。 1-7月累计同比，长材小幅下降3.20%，管材和板带材分别较大增长9.27%和4.97%。板管带材比上升到52.27%，同比上升2.03个百分点。在22大类钢材品种中，增产的有16种、减产的6种。其中，增幅*大的是焊接钢管大幅增长19.10%，其次是特厚板大幅增长12.50%、热轧窄钢带大幅增长10.86%；增幅超过5%的还有冷轧薄板、冷轧薄宽钢带、镀层板(带)、中小型型钢、冷轧窄钢带、热轧薄宽钢带、热轧薄板等品种，绝大多数是板带材品种。减幅*大的是铁道用钢材大幅减产15.08%（其中轻轨大幅减产28.82%）,其次是无缝钢管较大减产8.18%、棒材较大减产5.87%，其余3个品种减幅均不超过5%。 今年以来焊接钢管大幅增产的原因，一是国内加快油气管网建设，国家将油气管网和储存设施建设列入重大工程包予以加快推进，增加了焊管需求；二是焊管出口大幅增长；三是部分焊管新生产线于去年二季度后陆续投产，增加了有效供应。热轧窄钢带大幅增产的原因，一是焊管的大幅增产加大了对热轧窄钢带的消费需求，二是热轧窄钢带出口大幅增长。 三、投资情况 钢铁投资降幅继续扩大，炼铁投资增速大幅回落。 1-7月累计，钢铁工业(包括黑色金属矿采选业、炼铁业、炼钢业、钢加工业，扣除了铸造业和铁合金业)实际完成固定资产投资2501.86亿元，同比减少386.80亿元，下降13.39%，降幅比1-6月扩大1.64个百分点。 在钢铁工业4个子行业中，仅炼铁业投资同比增长，其余3个子行业投资同比均为下降。炼铁业投资同比增加7.93亿元，从去年同期的大幅下降36.98%转变为今年1-7月累计的较大增长7.36%，其中投资增加较多的省市主要有河北增加27.46亿元、重庆增加5.91亿元、江苏增加4.10亿元，同时投资减少较多的有吉林减少16.98亿元、浙江减少5.22亿元、河南减少4.30亿元。但从今年各月情况看，炼铁业投资同比增速不断回落，1-7月累计增速比1-6月累计增速继续回落6.53个百分点、比1-2月累计增速更是大幅回落42.46个百分点。黑色金属矿采选业投资则从去年同期的较大增长9.31%转变为今年1-7月累计的大幅下降16.76%，投资完成额减少156.39亿元。其中，投资减少较多的省市主要有辽宁减少38.85亿元、内蒙古减少38.47亿元、河北减少35.15亿元、安徽减少17.21亿元，同时投资增加较多的有江西增加9.97亿元、山东增加5.25亿元、山西增加5.15亿元、甘肃增加5.04亿元。炼钢业和钢加工业投资同比也分别下降22.12%和9.64%。 1-7月累计，钢铁工业新开工项目2299个，比去年同期减少39个，其中主要是黑色金属矿采选业项目减少112个、钢加工业项目增加109个。 ⒉矿山和炼钢投资比重下降，炼铁和钢加工投资比重提高。 在投资方向上，1-7月累计，黑色金属矿采选业完成投资776.90亿元，占总投资额的31.05%，比去年同期下降1.26个百分点；炼钢业完成投资375.67亿元，占总投资额的15.02%，比去年同期下降1.68个百分点。而炼铁业完成投资115.61亿元，占钢铁工业总投资额的4.62%，比去年同期提高0.89个百分点；钢加工业完成投资1233.68亿元，占总投资额的49.31%，比去年同期提高2.05个百分点。 ⒊钢铁民间投资大幅下降，降幅继续高于全行业平均水平。 1-7月累计，黑色金属冶炼及压延加工业完成投资2293.44亿元，同比下降12.3%。其中民间投资1812亿元，同比下降13.6%，降幅高出全行业1.3个百分点。民间投资占总投资的79.01%，同比下降1.16个百分点。黑色金属矿采选业完成投资776.90亿元，同比下降16.8%。其中民间投资674亿元，同比下降17.8%，降幅高出全行业1.0个百分点。民间投资占总投资的86.75%，同比下降1.11个百分点。显现了民间投资比其他投资更快速反应、在市场状况良好时更快速集聚和市场状况恶化时更快速撤离的特点。详细信息 - 31 2015-08
年度利润下滑逾八成 必和必拓暂停新项目投资
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2015.08.31 丨 4570受资源产品价格下跌及中国需求减弱的影响，全球*大的矿企必和必拓，在2014-2015财年净利润为19.1亿美元，较上财年下降86.2%。 必和必拓8月25日公布的财报显示，由于实际平均价格大幅度下滑，抵消了因生产效率提升所创造的收益，收入减少了164亿美元。 澳大利亚统计局（ABS）数据显示，2014年澳大利亚货物出口占GDP的比重为16.7%，其中矿产品出口占澳大利亚出口总额的57.1%。当年出口铁矿石7.17亿吨，其中，对中国出口占其铁矿石总出口量的79.6%。 必和必拓首席执行官麦安哲（AndrewMackenzie）认为，中国正在进行中的经济改革，或将导致阶段性的市场波动。长期而言，依然对新兴市场大宗商品的需求前景保持信心。与此同时，必和必拓下调了对中国钢铁需求峰值的预期，“在2020年前，该峰值预计介于9.35亿-9.85亿吨。”他说。 必和必拓将暂停新项目投资。“我们不会保持和过去一样的投资水平，而是通过提高生产效率增强公司现有业务的挖潜能力。”麦安哲称。 必和必拓在2015财年仍有63亿美元的可支配现金流，当期资本和勘探支出为110亿美元。 必和必拓仍保持A级信用评级，当期净负债同比下降14亿美元至244亿美元，资产与负债比率达到25.7%，略高于2014财年的水平。 在今年5月成功分拆锰、铝等其他业务的South32公司后，必和必拓全力集中在其超大型、长生命周期的石油、铜、铁矿石、煤和钾矿项目上。 在铁矿石板块，2016财年，必和必拓将继续通过提高生产率来提升产量，将西澳铁矿的产能从2.54亿吨提升至2.9亿吨，同时在当前的市场价格水平下，实现超过20美元/吨的利润。 在石油板块，尽管必在2016财年削减50%以上的页岩油气投资，但德克萨斯州BlackHawk和Permian区域的总体产量有望继续维持。 铜业务方面，必和必拓称三大铜选矿厂战略，及海水淡化厂的试运行有望抵消铜品质下降造成的影响，并能使生产在2016财年后强劲复苏。*近，必和必拓递交了两份有关Spence增长项目的《环境影响声明》，并将继续推进奥林匹克坝（OlympicDam）矿山扩建项目。 必和必拓称，其在加拿大的Jansen钾矿项目竖井掘进工作进展良好。 大宗商品价格的下降趋势仍未有好转。必和必拓对于新财年大宗商品的走势预判并不乐观，称其公司的“大多数大宗商品价格明显走低”。 2015下半财年，由于建筑行业需求增速放缓，中国钢铁产量同比下降1.3%。受制于高位存量，本年度新开工量处于较低水平。 必和必拓称，尽管中国的钢材出口量目前处于历史高位，但预计粗钢产量的增长在2015下半年将受到抑制。 和发达国家相比，中国的人均钢铁存量依然较低。必和必拓预计未来十年内，中国的钢材生产将呈现缓慢但可持续的增长态势。钢材使用生命周期的延长导致粗钢生产进入一个产量较低、持续性较长的平稳期。 在中国以外，得益于印度、中东和东南亚的推动作用，钢铁生产的增长速度正在稳步提升，大多数炼钢原材料的供应增长均超过需求增长。 必和必拓估计，2015年进入市场的低成本海运铁矿石将增加约1亿吨，增幅将超过需求的增长。因此，成本较高的中国国内矿山以及高成本海运铁矿石出口商将陆续退出市场。中国民营矿山的开工率从2011年的约90%下降至当前35%左右。 在冶金煤市场，高成本供应商在缓慢退出海运市场，但是由于全行业普遍降低了成本，且供应商本国货币对美元的走弱支撑了边际供应商的持续生产，冶金煤价格依然疲软。必和必拓财报中称，“由于优质炼焦煤的供应日趋短缺，市场的长期前景依然乐观。” 货币贬值支撑了印度尼西亚和澳大利亚的动力煤出口，从而维持了低迷的价格环境。尽管印度的海运需求出现良性增长，但中国进口需求走软，导致近期价格反弹空间有限。 必和必拓认为，由于消费低于预期、美元持续走强，铜价受到显著影响，近期内，新开发的供应量预计能够保证充足的市场供应。“但由于铜矿品质的下降、成本攀升以及未来高品质开发铜矿资源的稀缺，都会使铜供应受限，预计在本世纪末出现铜供应缺口。” 2015财年，美国天然气产量的增长超过了电力领域天然气用量的增长，导致价格下跌。 必和必拓分析，从长期来看，工业使用量、燃气发电的增长，以及液化天然气出口项目的启动有望带动需求。在液化天然气市场上，北亚终端用户需求的减弱，以及充足的供应导致价格疲软不振。详细信息 - 31 2015-08
钢铁行业困境将成新常态 产量峰值或已过去
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2015.08.31 丨 4569没有*低，只有更低。用这句话形容钢铁价格近两年的走势很是贴切。 “目前，国内螺纹钢价格甚至已经跌至2000元/吨左右，比20年前的价格还要低三分之一。”26日，国内某大型钢铁企业相关负责人向经济导报记者说道。对于行业的现状，他用“不知道什么价位是底、不知道什么时候到底”来形容。 值得注意的是，钢铁行业产能过剩的声音近年一直不绝于耳，伴随着这个声音，钢铁产量、消费量还在不断上升。但自今年以来，国内钢铁产量出现下降，这是近20年来首次下降。业内人士预计，国内钢铁产量的峰值可能已经过去。 导报记者日前走访了济南地区的一些钢铁厂、经销商，上下游产业链普遍对行业的前景感到忧虑。“目前钢铁行业低迷不是短期现象，无论是钢铁行业还是下游的流通行业，都要做好长期过‘紧日子’的准备。”26日，鲁中德诚物资有限公司（下称“鲁中德诚”）总经理高其友向导报记者说道。 20年来*低价 26日，在山东闽源钢铁有限公司（下称“闽源钢铁”）厂区内，公司对部分设备进行的技改工程正在热火朝天地进行着。 作为一家民营钢铁企业，闽源钢铁在行业低潮中尚有一些腾挪余地。“目前，我们公司经营情况在盈亏线附近，预计全年会有微利。”闽源钢铁办公室主任林广治告诉导报记者。 但并不是所有的钢铁企业都能保持在盈亏线附近。据中钢协日前披露的信息，由于钢铁价格的不断下挫，今年上半年，国内大中型钢铁企业实现销售收入1.5万亿元，同比下降17.9%；实现利润总额16.4亿元，而主营业务亏损216.8亿元，增亏167.68亿元；亏损企业43户，占统计会员企业户数的42.6%。 在经历了上半年钢铁价格的大幅下挫之后，下半年钢铁价格并没有止住下跌趋势。 以上海期货交易所螺纹钢主力合约为例，今年七月初其价格一举向下突破2000元/吨，此后虽略有反弹，但至本月下旬以来继续遭遇重挫，目前其价格在1960元/吨左右的低价徘徊。与期货市场类似，现货市场的价格同样不断下挫。26日，在济南市工业北路永君钢材市场，一经营螺纹钢的经销商告诉导报记者，济南市场三级螺纹钢价格目前在2080元/吨左右，与6月份相比下挫10%左右。 作为一个长期从事钢铁物流行业的老兵，高其友对目前的价格有着切身感受。“这是20年来*低的价格，没有人想到能跌这么多，也没有人知道未来还会不会继续跌。” 钢铁产量的历史拐点 对于钢铁行业目前的低迷形势，高其友认为这并不是个别现象。“钢铁是工业的粮食，钢铁低迷是由于下游行业需求疲弱。现在下游行业有哪些行业形势好？机械、造船、汽车等等，这些用钢大户形势都不好，钢铁行业产能过剩，价格自然低迷。” 其实，钢铁行业产能过剩的声音近年来一直不绝于耳，国家也从审批等多个环节严控产能增长。但奇怪的是，钢铁行业的产能越控制越增长。 对于这种奇怪的现象，林广治认为其背后有体制机制方面的原因。“目前，钢铁行业没有一个市场化的产能退出机制。只有放开竞争，优胜劣汰，让那些没有竞争力的企业退出市场，才能真正实现行业的良性循环。” 一位业内人士向导报记者分析，目前钢铁行业呈现出分离走势。“一些地处内陆的大型国有钢企负担较重，另有一些民营钢企机制较为灵活。当前者盈利时，后者通常是盈利很好，这时候两者都会扩大产能；当前者在盈亏线上时，后者仍有不错盈利，后者还会设法扩大产能；当前者巨亏时，后者仍在盈亏线上，这时候产能不增长了，但前者也不会因为亏损而退出市场。在这种情况下，产能的增长就成为一种长期趋势。” 但产能的增长也许正在遭遇历史的拐点。近些年来，虽然供过于求的声音不绝于耳，但钢铁业的产量、消费量却在保持增长。直到今年，情况有了变化。 据中钢协日前公布的数据，今年上半年，全国粗钢产量4.1亿吨，同比下降1.3%，这是我国粗钢产量近20年来首次下降。而从消费量上看，2013年已经是我国粗钢表观消费峰值年，2014年我国粗钢表观消费同比下降3.29%，2015年上半年更是下降4.71%。中钢协因此指出，我国的钢铁产量、消费量或已进入峰值区，按照发达国家粗钢产量变化趋势推测，我国粗钢产量达到峰值以后，将在峰值附近波动一定时期以后呈现下降趋势。 对于我国钢铁业产量、消费量进入峰值区的说法，前述国内大型钢铁企业相关负责人表示认可，并因此认为，国内钢铁业可能要进入历史上未曾有过的漫长寒冬。 行业如何面对？ 面对行业消费量、产量下滑，价格跌跌不休，国内钢铁行业应该如何应对？ 26日，在鲁中德诚厂区内，两辆货车正在一些中厚板装车运走。高其友告诉导报记者，从严格意义上讲，钢贸与钢铁并非一个行业，钢贸行业是物流服务业，其目前的处境要比钢铁行业好得多。但钢铁产量、消费量的下挫，也会传导至钢贸行业，让钢贸行业同样出现产能过剩。 作为济南地区*大的钢贸商之一，鲁中德诚近几年保持着稳健的发展。“目前我们每个月出货有1万多吨，这个量与去年相比下降10%左右。”高其友告诉导报记者，出货量的下滑有行业因素在里面，更重要的是公司主动控制风险，“现在我们不再单纯追求量，而更注重对风险的控制。在行业不乐观的情况下，要更加注重现金流，以保持企业稳健发展。” 虽然行业形势严峻，但林广治对闽源钢铁的未来仍充满信心。“同行不同利，只有不赚钱的企业，没有不赚钱的行业。企业还是应该把精力放在修炼内功上，提高管理、技术水平，在行业竞争中保持优势。我们测算过，目前国内管理、技术好的企业与落后企业相比，产品成本能相差200元/吨。” 此外，在钢铁行业未来悲观的背景下，一些巨头正在谋划转型非钢产业。 国内钢铁巨头宝钢股份就正在推动“一体两翼”战略。其刚刚公布的2015年上半年年报显示，上半年公司钢铁主业收入明显下降，但电商、信息科技和金融类业务表现较好，公司上半年实现盈利31.74亿元，同比增长0.65%，基本保持了稳定。详细信息 - 07 2015-08
依托友发优势 助推经销商发展
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2015.08.07 丨 12899为了帮助经销商由坐商向行商转变，提升管理水平，友发集团于今年6月份启动了“卓越经销商”项目。唐山正元经过评估、筛选，*终选定哈尔滨吉盛物资有限公司（以下简称吉盛物资）作为本次的服务对象。6月上旬，由时任唐山正元副总经理于红颖、销售副部长孟建民、中软研讲师路文军等人组成的培训小组赴哈尔滨，对吉盛物资的运营管理进行诊断，发现存在的问题与不足，并有针对性地提出初步改善方案。 7月6日，集团总裁尹九祥、副总裁陈广岭率队再次赴哈尔滨，经过与吉盛物资管理团队的座谈，提出了八项改进方案。7月7日，双方共同组织“改善共识会”，对达成共识的8项改进方案进行宣讲。 改善共识会大合照 会议首先由陈广岭发言，他强调了“卓越经销商”项目的意义，表示吉盛物资是哈尔滨市场的一个新秀，在新环境下提升公司管理水平势在必行。唐山正元也会在产品质量、销售服务等方面做好吉盛物资的后勤保障。 中软研的三位讲师对完善公司组织架构、完善绩效考核体系、多种形式提升团队凝聚力等8个议题的改进方案一一做了详细解说。随后吉盛物资总经理任相禄率领管理团队做了宣誓。 *后由尹九祥总裁结合当前钢材行业的发展态势，及友发集团的整体发展战略做了总结发言。他希望吉盛物资抓住机遇、管控风险、不断突破，不断壮大。并要求唐山正元与吉盛物资携手并肩，团结一致，实现双方的新跨越！在热烈的掌声中，尹九祥向吉盛物资送上赠礼——金钱豹雕塑，寓意唐山正元与吉盛物资合作共赢，像金钱豹一样锁定目标、飞速发展！详细信息 - 27 2015-07
淡水河谷利润淡了 上半年铁矿石产量创历史纪录
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2015.07.27 丨 47807月23日，全球*大的铁矿石生产商淡水河谷公布了二季度的业绩报告。 2015年二季度，淡水河谷实现铁矿石产量8530万吨。是其有史以来第二高的季度产量，也是历史同期*高产量。 2015年上半年，淡水河谷铁矿石产量创下新纪录，达到1.6亿吨，较去年同期增长930万吨。 淡水河谷还决定将硅含量高的铁矿石供应量按年减少2500万吨-3000万吨，以质量更高的产品来取代这部分产量，减少的产量来自于南部及东南系统以及第三方采购的产量。 这意味着淡水河谷扩产的计划目标不变。 全球第二大铁矿石生产商力拓，上半年一共生产铁矿石1.54亿吨，比去年同比增加11%。 必和必拓在7月22日公布的财年报告显示，其西澳铁矿石的产量2.54亿吨已经超过2015财年目标所定的2.5亿吨，增幅达13%。 除了三大矿，今年上半年，还有FMG、RoyHill以及英美资源的Minas-Rio项目增产。 分析师张为为对界面新闻记者说，下半年有扩产项目的矿山，预计将比上半年增加5700万吨。 三大矿山低价扩产的竞争，将挤出非主流矿的市场份额。 张为为预计，以当前矿价计算，今年来自其他国家和地区的非主流矿将减少6000万-7000万吨。 近日，澳大利亚第三大矿商FMG首席执行官潘纳威认为，中国的钢铁需求停滞在8亿吨。 中国是全球*大的铁矿石进口国。今年前5月，中国从澳洲进口的铁矿石为2.42亿吨，占铁矿石进口总量的63.9%，高于2014年澳洲铁矿石占中国市场58.7%的份额。 来自巴西的铁矿石前5月有7100万吨出口到中国，占中国铁矿石进口总量的18.7%，与2014年的市场份额持平。 张为为称，基于铁矿石价格长期低于60美元，全球仍将有3000万吨以上增量。钢厂对矿石的需求却有1500万吨的减少量，仅上半年供应就过剩4700万吨。 供过于求将使得自2013年年初以来一路走低的铁矿石价格进一步承压。目前的铁矿石吨价维持在51美元左右。详细信息 - 27 2015-07
无锡锡兴特钢关停 江苏钢铁企业调整进入分化期
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2015.07.27 丨 4573面对市场和环保的双重压力，有的叫苦不迭，有的过得不错—— 分化调整，钢铁业瞄准绿色转型 在被沙钢集团收购重组5年后，无锡锡兴特钢走上关停之路，这家有着50多年历史的老钢厂今年退出钢铁行业。江苏是钢铁产业大省，总体情况好于全国，在市场低迷期，有的企业过得还不错，有的企业叫苦不迭，这恰恰是当前钢铁行业分化调整的真实写照。面对市场和环保的双重压力，经历阵痛向高端和绿色转型将是钢铁行业无法逾越的过程。 产业体量大， 风吹草动波及一片 位于无锡市惠山区的锡兴特钢，拥有2座450立方高炉、1座65吨转炉、2座50—70吨的电炉等生产设备，年产钢铁445万吨，去年已拆除1座电炉，余下设备今年内拆除。锡兴特钢原来地处郊区，现在已与居民区相连，环保问题突出，加上经营效益不佳，异地搬迁发展的意义不大。 其实，无锡市很纠结：锡兴特钢自去年减产后，影响了全市的工业产值增速，但若不关停，百姓的环保诉求没法回应，权衡之下，还是接受这番阵痛。除了锡兴特钢，受钢铁价格大幅下降影响，上半年无锡工业产值增速被拉低好几个百分点。该市经信委一位负责人透露，上半年全市工业用电增速回落5.4个百分点，钢铁行业下滑*明显，同比下降22.3%。 拥有南钢和梅钢的南京，钢铁地位同样不容小觑，今年上半年尽管贡献了全市5%的工业经济总量，但份额同比下降近1个百分点。由于钢铁、建材行业“减产保价”，上半年镇江的工业用电出现负增长。从全省看，上半年钢铁行业产值增速同比下降1.1%，降幅却收窄0.1个百分点。 在钢铁企业较为密集的苏南，各市工业经济都不同程度受到影响。一位业内人士点评了主要钢铁企业：常州申特钢铁传统产品质量很高，但在其他领域投资受影响，中天钢铁传统产品比重略高；张家港永联钢铁管理水平高、自有资金充足，沙钢盘子大、品牌好；江阴兴澄特钢的棒材、锚链钢市场占有率很高，但中厚板项目新上后遇到船市下行。 “钢铁虽是传统产业，投入大产出也大，各地上项目都希望有钢铁撑腰。”省社科院研究员田伯平分析说，体量大意味着风险也大，一两家企业风吹草动会影响一个区域，好比高价股，赚和赔的幅度都大。 “四同”突出， 差异化定位显优势 “钢铁行业仍处于转型升级的‘阵痛期’。”沙钢集团董事局主席沈文荣分析认为，下半年需求将有所回升，去库存现象会比较明显，但钢材价格和原材料价格已跌至两年来新低，全行业利润不会有较大变化。 钢铁业发展到今天的局面，宏观环境和企业自身均有关系。“钢铁行业‘四同’现象严重，即同销售区域、同装备、同技术、同实力。”常熟龙腾特钢董事长季丙元坦言，同质化竞争只能打价格战，导致利润降低，银行信心减弱调控信贷，企业风险增加。统计数据显示，即使有非钢产业支撑，钢铁行业的利润仍不容乐观。 利润降低后，钢铁业竞争回到300公里*佳销售半径。江浙沪钢铁产能1.5亿吨左右、与需求基本相当，情况比其他地方好一些。而河北产能2亿吨、需求只有1亿吨，压减低效产能成为必然。 在去年销售收入增至116亿元的基础上，龙腾特钢今年上半年达到59.9亿元，增长12.9%，得益于企业及早差异化定位。“2000年—2008年，中国经济快速增长，我们瞄准批量小、规格多、市场稀缺的特种钢，完善产品链；2008年后经济开始调整，我们稳住规模、优化产业链。”季丙元介绍，围绕“专精特新”争当行业“单打冠军”，龙腾特钢形成了四大主导产品，其中耐磨钢球的国际市场占有率居第二位，船用型钢、预应力管桩用PC钢棒产量全国第一，市场份额均超过50%。目前，全球排名前10位的金矿、铜矿中有9家是龙腾的稳定客户，船用型钢获得10个国家船级社认证。 调高调绿， 鼓励钢铁企业向沿海转移 采访省内多家钢铁企业，没有谁说再扩大产能了。“现有资源利用好，明年实现350万吨产量、160亿元销售收入后，推动产品链和服务链整合，围绕制造服务化启动存量调整为主的新一轮转型。”季丙元笑着说，“现在再谈扩大产能已经不时髦了”。 钢铁作为国民经济的重要支柱产业，并不是要舍弃，而是要向高端化、绿色化转型。按照我省制造业布局优化调整的*新方案，钢铁行业将控制产能扩张、推进淘汰落后、鼓励兼并重组，提升沿江地区钢铁企业水平，规范发展灌河两岸、徐州等地的普钢产能，引导企业向沿海地区转移。 位于大丰港经济开发区的联鑫钢铁就是由原来的盐城钢铁厂重组而来，异地改造升级。在连云港，营业超百亿元的工业企业已增至5家，其中，1家为医药企业、1家为石化企业，另外3家均为*近两三年成长起来的钢铁企业，分别是镔鑫特钢、兴鑫钢铁、亚新钢铁，今年上半年连云港的钢铁冶金产业产值增长20.5%。省经信委相关人士表示，推动钢铁企业向沿海转移，符合产业发展的客观规律，推动内陆地区“腾笼换鸟”，提高产业整体效率。 随着“史上*严”的新《环保法》和工信部新修订的《钢铁行业规范条件》相继发力，钢铁企业将面临更为严格的资源环境约束，分化调整还将继续。相关机构测算，按照新的脱硫、脱销、除尘等标准，吨钢成本将增加80—100元，利润较低、欠账太多的低端企业将被逐步淘汰出局。 *近，江苏钢铁企业动作频频。沙钢投入5.5亿元实施新一轮环保升级，并加快钢铁物流园建设。中天钢铁董事长董才平在公司年中会议上透露，将谋求产业升级与资本运营融合，钢铁主业将增加优特钢比重，同时加快发展现代物流、环保能源、金融投资、教育集团等板块，促进多元化发展。详细信息 - 23 2015-07
需求低迷 黑色系难“咸鱼翻身”
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2015.07.23 丨 4574今年上半年，黑色系“熊”冠国内商品期货市场。近日虽出现企稳，但反弹昙花一现，昨日黑色系商品期货再显颓势，铁矿、螺纹、热卷三个品种领跌各商品期货主力合约，其中铁矿石期货主力合约价格封死跌停。分析人士指出，目前国内房地产市场出现分化，中小城市仍较低迷，特别是上半年房屋新开工面积大幅下降，使得黑色系商品没有喘息之机，咸鱼翻身尚难以实现。 一线地产热提振不足 数据显示，截至7月22日收盘，大连铁矿石期货价格较年初已累计下跌超过30%，上海螺纹钢期货价格同期累计下跌超过21%，焦煤期货价格则累计下跌超过17%。 对于黑色品种而言，由于供应过剩，其价格涨跌与基建市场需求关系就显得非常密切。上半年一线城市房地产市场持续升温。18日，国家统计局公布的“2015年6月份70个大中城市住宅销售价格变动情况”显示，70个大中城市房价环比上涨的个数继续增加，一线城市继续领涨全国。 不过，申银万国期货研究员表示，“房地产市场的持续升温”主要体现在房地产成交量以及价格层面，而新开工面积、房地产固定资产投资层面并没有表现出持续升温的迹象。销售量的提高传导至新开工需要一个过程，一般来说有半年的传导期，同时，这个传导过程又受到库存的影响。如果房地产库存较高，传导过程时间就会延长。 于洋指出，对于黑色品种来说，终端需求主要是房地产的开工导致的对于钢材的需求。而目前来看，房地产开发投资同比增速继续下降，房屋新开工面积持续下降趋势还没有改变，2015年1-6月份，全国房地产开发投资43955亿元，同比名义增长4.6%(扣除价格因素实际增长5.7%)，增速比1-5月份回落0.5个百分点。房屋新开工面积67479万平方米，下降15.8%，基于开发投资和新开工面积数据来看，黑色品种终端需求尚无明显改善迹象，上半年的持续下跌在意料之中，并不矛盾。 减产对市场影响力下降 实际上，在前几个交易日，铁矿石与螺纹钢期货均有不小幅度的反弹。从盘面看，螺纹钢1601合约在1900-2000元/吨区域遇到买盘支撑，止跌回稳，并出现一波反弹行情。20日，上海螺纹钢和大连铁矿石期货纷纷大涨，铁矿石更是以涨停板收盘。 海通期货金融部落高级研究员谢孙娇表示，近期唐山环保治理行动的升级，强化市场供应进一步减少的预期，在一定程度上提振了市场信心，此外重点企业粗钢与钢材日均产量已连续两旬环比下降，显示6月下旬以来钢厂生产节奏已经有所放缓。 据中钢协统计，7月上旬会员钢厂粗钢日均产量170.45万吨，环比减少3.05万吨，降幅1.76%，钢材日均产量170.71万吨，环比减少6.62万吨，降幅3.73%。7月上旬末重点企业库存1637.89万吨，旬环比增加0.59万吨，增幅0.04%。进入7月份后钢厂减产检修日趋增多，目前国内钢厂高炉平均开工率已经下降至80%以下，部分钢企甚至出现全面停产，市场资源供应压力逐步趋缓。 业内人士表示，钢厂减产幅度再次扩大，供给的收缩支撑钢材价格有一定程度的反弹，且社会库存处于低位，钢厂挺价令现货市场成交有所回升。但是谢孙娇认为，从中长期来看，上涨动力并不充足，根源在于钢材需求的持续萎缩，钢价二次探底的隐忧犹存。 三季度仍将继续探底 从黑色品种需求来看，目前现货终端需求差到怎样的状态？于洋表示，建材市场终端需求主要体现在房地产市场和基建市场。目前来说，房地产销售有起色，传导至开工需要一个过程。基建市场上半年从铁路投资的情况看，只完成了计划的三分之一。资金是掣肘房地产市场和基建市场投资的一个关键因素，部分地区资金难以到位抑制了房地产和基建市场投资。另外，目前也是钢材消费的传统淡季，从钢厂不断下调的出厂价可以看出，终端需求低迷。 对于黑色品种下半年的走势，于洋预计，铁矿石三季度供给量增加，钢厂亏损导致检修停产动力加大，铁矿石需求受到影响，仍有可能再次下探，四季度市场如果有补库需求且供给增量有限，才能对价格有所支撑。钢材方面，市场关注点更多集中于需求，三季度需求恐难以明显回升，继续以探底为主。三季度末关注房地产市场投资及开工的变动情况，四季度关注宏观政策带动需求是否会放大。详细信息 - 23 2015-07
必和必拓继续提高铁矿石产量
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2015.07.23 丨 4653尽管投资者纷纷逃离商品，但矿业巨头们似乎并没有减产的打算。全球*大的矿企必和必拓正在增加铁矿石产量，这给原本就过剩的供应段增加了不少压力，也给铁矿石未来的前景蒙上了阴影。 必和必拓*新公布的产量报告显示，2016财年的产出将增长6%至2.47亿吨。 该公司今年二季度季度铁矿石产量为6009万吨，同比增6%，环比增2%，2015财年(截至2015年6月30日)全年产量增14%至2.33亿吨，达创纪录水平，超过原定目标。 包括必和必拓、淡水河谷、力拓在内的生产商不断扩张产能，而*大的买家——中国的需求依然低迷，这令铁矿石价格连续走低。 基准铁矿石价格这个月触及至少是2009年以来的新低，重新回到熊市区间。7月8日，运送到青岛港的62%品位铁矿石价格跌至44.59美元，为至少是2009年5月以来的*低价，本周二价格位于52美元附近。 必和必拓在截止6月的六个月时间里实现铁矿石平均价格53美元/吨，较上半财年70美元的价格下降了24%。 “50美元对他们来说依然能够获得非常好的利润，”彭博援引FatProphets的分析师DavidLennox表示，“现在不像以往那样赚得盘满钵满，但这些企业依然有利可图，这是问题的关键。” 摩根士丹利预期，到2020年，全球铁矿石过剩的规模将达到8.32亿吨。详细信息 - 22 2015-07
钢铁电商高层密集会面明确合作意向
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2015.07.22 丨 4642摘要：近期，国内钢铁电商行业正在拉开互联互通的序幕，在钢铁电商巨头共商发展大计的同时，宝钢、五矿等企业高层领导也开始了频繁会面，达成合作意向 近期，国内钢铁电商行业正在拉开互联互通的序幕，在钢铁电商巨头共商发展大计的同时，宝钢、五矿等企业高层领导也开始了频繁会面，达成合作意向。业内分析人士表示，当前国内钢铁电商平台同质化竞争剧烈，而盈利模式仍在摸索阶段，平台之间的合作将有利于加速整合电商资源、优化行业布局，宝钢股份、五矿发展等相关概念股有望受益。 国内钢企已经历数年“寒冬”，至今仍深陷亏损泥潭，发展电商模式已成为一种不可阻挡的趋势。2013年起，国内龙头钢企、钢贸商以及资讯网站纷纷开始集中涉足电商领域，目前全国钢铁电商平台已有近300家，但多数电商平台始终处于摸索阶段，平台盈利模式尚未清晰。 7月10日，在由中国金属材料流通协会主办的“钢铁厂商电商平台高层研讨会”上，宝钢股份旗下欧冶云商、五矿发展旗下鑫益联、沙钢集玖隆在线、河钢集团河北钢铁电子交易中心等钢铁电商代表企业齐聚北京共商发展大计，并已达成互联互通、相互合作的共识。同时，宝钢集团、五矿集团、河钢集团等电商巨头的高层领导开始密集会面，均进一步明确了电商平台的合作意向。 宝钢集团与河钢集团确定合作关系，拟打造钢铁电商联盟 从河北钢铁集团获悉，7月3日，宝钢集团与河钢集团签署战略合作协议，拟共同打造中国钢铁电商联盟，推进中国钢铁产业互联网的发展，带动企业和行业转型升级。分析认为，双方将在资源与市场优势方面相互弥补，相较于前期的各自为战，平台之间相互合作将有利于整合钢铁电商资源，并提升电商平台的运营效率和能力。 按照协议，双方将共同探讨研究“欧冶电商”与“河北钢铁交易中心”平台系统对接的可行性，并尽快展开实质性合作；建立物流联盟、实现能力互补和信用互认；发挥各自金融方面的资源和市场优势，探索供应链金融服务领域合作的可行性；探索在电商平台、物流服务、金融服务等领域的资本层面合作。 宝钢集团是中国*具竞争力的钢铁企业，也是*早发展电商的企业之一，2015年3月，宝钢集团联合宝钢股份发起成立欧冶云商股份有限公司，力图打造全行业、全产业链的生态型服务平台。河钢集团是中国*大的钢铁生产企业，2012年成立钢铁电商平台“河北钢铁交易中心”，目前，该平台已经形成了电商咨询、金融服务、物流服务、网上拍卖、电商园区、数据服务等6个专业板块，在华北地区有重要影响力。 宝钢集团总经理率队访问武钢，力推共建钢铁电商生态服务体系 7月6日，宝钢集团总经理陈德荣率旗下电商平台欧冶云商高层访问武钢集团，双方就如何落实国家“互联网+”战略在钢铁行业的稳步实施，共同推进中国钢铁产业互联网发展，实现钢铁企业和行业的转型升级等话题展开深入交流。 从欧冶云商获悉，陈德荣在当天的座谈中表示，欧冶希望能与武钢加强合作、整合优势资源、创新商业模式，共同打造一个良好的钢铁电商生态服务体系，一起成就“互联网＋钢铁”的事业。武钢集团董事长马国强表示，武钢希望双方从共建、共享的原则出发，在战略层面达成一致，并尽快在业务层面开展实质性合作。 宝钢集团与五矿集团就电商平台合作达成共识 7月8日，宝钢集团总经理陈德荣率旗下电商平台欧冶云商的管理团队访问五矿集团，就企业如何适应“互联网+钢铁”新形势进行了深入探讨，双方表示将进一步加强交流与合作。 五矿集团官网9日消息显示，陈德荣表示，五矿旗下鑫益联平台与欧冶云商在电商经营理念及业务发展上游诸多共同之处，希望双方进一步开发合作潜力，共同打造钢铁电商的良好生态体系。五矿集团董事长何文波也表示，希望鑫益联与欧冶云商加强合作，相互促进，发挥各自优势，以适应“互联网+钢铁”形势下的转型升级。 欧冶云商由宝钢股份和宝钢集团于2015年3月份联合发起设立，双方分别持股51%和49%。鑫益联平台是由五矿集团旗下上市公司五矿发展的全资子公司五矿电子商务有限公司建设运营，于2014年5月20日正式启动。 五矿集团与河钢集团就推动电商和钢铁物流合作交换意见 从五矿集团获悉，7月13日，五矿集团董事长何文波拜会了河北钢铁集团董事长于勇、总经理彭兆丰，双方就如何应对钢铁行业新常态、进一步推进合作等话题进行探讨和交流，并就推动电子商务和钢铁物流合作交换了意见。 中国五矿集团是中国*大的钢铁综合服务商，河钢集团是中国*大的钢铁生产企业，双方有着传统的合作友谊，在经营理念上也有诸多共同之处，合作空间广阔。于勇表示，河钢集团愿意与五矿集团进一步加强沟通交流，在更深层次和更宽领域开展合作，实现优势互补、资源共享、协同发展。 五矿集团与武钢集团有望在电子商务方面开展合作 五矿集团官网消息显示，7月16日下午，五矿集团董事长何文波率队访问武钢集团，双方一致同意，在集团层面切实深入推进战略合作，未来有望在贸易业务、加工配送、电子商务等领域开展全方位的合作。 中国五矿集团和武钢集团同属中央企业，又处于同一产业链的不同部位，有着多年的良好合作关系；2013年3月，双方共同签署了战略合作框架协议。何文波表示，五矿集团的业务范围已经由原来单一的贸易，变成了实业与贸易相结合的格局，在与钢企的深度合作上还有很大的提升空间。希望在钢铁物流园、销售渠道、加工配送、电商平台、人才培养等方面开展务实合作。 武钢集团董事长马国强表示，双方的合作应当进一步升级为战略合作，武钢集团将借助巡视整改的契机，进一步整合销售和采购渠道，积极推进与中国五矿在贸易业务、加工配送、原料采购、电子商务等领域的全方位对接与合作。详细信息
