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今年来已有数十家钢企被环保部门处罚
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2015.06.05 丨 4792新环保法实施以来，处于“寒冬”期的钢铁行业正在面临着这次“史上*严”的环保高压所带来的巨大挑战。近半年来，数十起因超排、违排等问题而遭到处罚或是曝光的案例已对钢铁从业者敲响了警钟。 5月29日，在由中国钢铁工业协会主办、中钢天澄等单位协办的钢铁全流程大气污染防治新技术与环保管理提升研讨会上，无论是来自于政府监管层面的领导、业内专家，还是来自于国内30多家钢企的环保负责人都认为，在未来的一段时间内，尽管行业形势难以扭转，但钢铁企业在面对技术、资金造成的治污“瓶颈”等问题时，已然没有更多的选择，一场“激烈的”治污攻坚战摆在了企业的面前，且无路可退…… 必须迈过的“坎儿” “据我们的统计，今年以来已有数十家大小钢铁企业被地方环保部门进行了处罚，原来对于环保处罚的理解已经在我们企业内部被颠覆了。”一家参会的钢企环保部长向《中国冶金报》记者表示。在他看来，尽管企业里对于新环保法已开展了大大小小10余次的学习，但真正紧张起来还是在面临着实际的处罚时，以及对于下一步处罚力度加大的后果的想象，“太可怕了，按日累计处罚，重则刑拘，哪个企业的老总还不重视啊？现在我们所有的污染物排放数据都能第一时间让各个单位的负责人看见，企业内部几百个监测点的摄像头都24小时运行，就怕出现违规排放或是超排问题。” 一部新环保法为何让钢企的负责人们如此紧张？出席当天会议的中国钢铁工业协会副会长迟京东表示，绿色发展已然是当前钢铁行业面临的*为紧迫的问题。尽管过去一个阶段，我国钢铁业在节能减排工作上花了很多力气，单位能源消耗呈现逐步降低的趋势，但行业的能源消耗总量一直居高不下，总的污染物排放量还是一个巨大的数字，这使得钢铁行业承担着很大的压力。与此同时，国家对于污染治理的要求和难度都在加大，这无疑对处于“寒冬期”的钢铁行业又形成了一个压力。 而作为政府层面环保监管的执行者，环保部科技标准司副司长胥树凡在谈到环保政策发展趋势时则表示，目前国内对于污染物排放标准侧重点在排放浓度，对于排放总量还未形成进一步的严格控制，未来的环保监管政策肯定会将二者进行有机的结合，通过发放排污许可证以及一些经济手段来进行管理。 “面对着逐步加码的环保压力，我们钢铁企业更像是面临着一场难度极大的攻坚战。一方面是缺乏资金，上项目没有钱怎么办？另一方面则是一些技术或是工艺还存在着改善的空间，一些环保设施还没稳定达到排放要求，这些都需要升级改造，但依然是要钱。按照现在企业的经营情况，难度非常大。”一位国有大型钢企的环保部长对《中国冶金报》记者表示，面对着高压的环保监管，对于现阶段的钢铁企业来说就像一个“坎儿”，无论怎样都须要迈过去的“坎儿”。 在困境中负重前行 “尽管行业的情况不太理想，但是钢铁行业为了适应新常态下的环保要求，为了实现绿色钢铁而付出的努力以及取得的成绩是有目共睹的，也是不容忽视的一点。”中国钢铁工业协会发展与科技环保部主任黄导在会议发言时表示。 据黄导介绍，尽管我国钢铁行业正处于“寒冬”期，但行业的主要污染物排放和能源消耗指标均有所下降。2014年随着世界经济持续低迷，铁矿石、焦煤等原燃料价格也进入下行通道，给我国钢铁企业降低进口原燃料成本带来了难得的机遇。客观上，进口铁矿石的品位等指标要优于国内铁矿资源，这也为钢铁生产能耗下降创造了更为有利的条件；主观上，钢铁企业深入开展节能降耗、能效对标挖潜等工作，钢铁工业节能水平继续稳步提升并取得进一步实效。2014年，我国重点大中型企业吨钢综合能耗同比下降1.2%，总用水量下降0.6%，吨钢耗新水下降0.5%，外排废水总量下降5%，二氧化硫排放下降16%，烟粉尘排放下降9.1%。 特别是在烟尘、粉尘的治理方面，由于国内钢铁企业针对这两项污染物排放治理加大了力度，新上了不少装备，具备了取得减排成绩的工艺基础。根据国家环保部2014年7月20日发布的全国钢铁烧结机脱硫设施清单和钢协组织的钢铁工业重大问题环保专题调研，至2014年底，全国共有600多台烧结机进行了脱硫技术改造工程，超过全国烧结机面积的75%，比2013年的63%又前进了一大步，从而保证了2014年钢铁生产外排二氧化硫总量的大幅削减。 据了解，2014年我国重点环保统计钢铁企业外排废气中二氧化硫总排放量比2013年减少11.67万吨，减幅为16.63%；外排废气中烟粉尘总排放量比2013年减少39690.6吨，减幅为8.20%；吨钢烟粉尘排放量和吨钢二氧化硫排放量都呈明显下降，各类副产煤气回收利用率也在稳步提升。 与此同时，在水污染治理方面，钢铁行业也取得了一定的成绩。2014年，钢协会员企业累计用水744.45亿立方米，同比减少0.20%。其中，累计取新水量同比下降3.02%，累计重复用水量同比减少0.13%；水重复利用率为97.64%，比上年同期提高0.07个百分点；累计吨钢耗新水量同比下降4.50%。外排废水总量下降4.12%，废水中污染物氰化物排放下降11.27%、化学需氧量下降9.67%、氨氮下降17.7%。 此外，黄导还表示，尽管面临着效益下滑严重、环保压力大等多方面的困难，国内一些钢企仍坚持以可持续发展为目标，坚守企业应尽的社会责任，不断加大节能环保的工作力度。截至目前，已有宝钢股份等10家钢铁企业荣获钢协组织的“中国钢铁工业清洁生产环境友好企业”称号，为行业的绿色发展树立起标杆。 攻坚之法还需合力 在当天的研讨会上，钢企的环保负责人们纷纷就自己所在企业的节能环保问题进行了交流。其中，对于钢企节能环保发展策略这一问题意见较为集中，即单一依靠钢企自身解决污染问题的模式亟待改变，需要从监管、资金、技术等多个层面，政府、社会以及科研机构、装备企业形成合力来推动。 在资金支持方面，随着环保第三方治理发展趋势的明晰，钢铁企业节能环保项目BOO模式也随之增加，且取得了一些成效，但其中仍然存在资金缺口。一些钢企代表认为，地方特别是钢产量集中区域可以形成由政府主导或是推动的钢铁业专项金融平台，推动钢铁业节能环保技术领域产学研的专项型转化，并提供资金保障和支持。此外，相关监管部门也需要对BOO项目的责权和履约体系进行完善，规避业主的法律责任风险和运营风险。 在技术方面，企业代表们认为，当前钢企的污染物排放治理虽取得了一些进步，但一些关键性、广泛性的减排技术还有待完善，特别是在烧结机脱硫设施和脱硫效率如何保持稳定水平运行、焦化废水污染物处理等问题上，需要钢企与环保企业、科研院所一起来进行攻关。 此外，一些代表认为，当前钢铁企业都在针对企业实际基础和国家、地方的环保要求，努力整改完善。然而，新的环保标准要求在各地方执法尺度不一，间接造成企业间的不公平竞争；绿色发展的产业化技术科技创新能力仍有待进一步加强。在成本压力和资源环境的双重制约下，钢铁企业要生存、要发展，不仅需要自己付出更大的努力，而且需要政府、社会以及其他企业的合力来推动绿色钢铁的实现，打赢治污减排的攻坚战。详细信息 - 05 2015-06
铁矿石汹涌来袭 澳大利亚*大港口出货创新高
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2015.06.05 丨 4543在铁矿石价格当前仍处于反弹行情之际，市场迎来一个利空消息：澳大利亚*大铁矿石输出港5月出口量创历史*高记录。 彭博社援引澳大利亚皮尔巴拉港口管理局(PilbaraPortsAuthority)公布的数据显示，黑德兰大型散货出口码头五月份出货量增长7.4%，至3800万吨，去年同期为3605万吨。出口到中国的铁矿石规模从四月份的3010万吨攀升至五月份的3170万吨，去年五月为2990万吨。黑德兰港铁矿石吞吐量在全球排位居前。 不过，由于中国主要港口铁矿石库存下降引燃了市场对该原材料暂时短缺的担忧，从而导致铁矿石价格近期处于反弹行情之中。受来自澳大利亚和巴西的中国港口铁矿石库存低于预期消息刺激，国际铁矿石价格周三涨至3个月新高。 分析师弭澎琦向《每日经济新闻》表示，铁矿石生产端缩减，造成港口库存快速下降，与此同时国内钢厂检修结束，提货速度有所加快，铁矿石价格受到明显支撑。Mysteel监测数据显示，截至上周（5月25-31日），中国港口铁矿石库存连续第七周减少，降至2013年12月以来的*低水平。 然而，主要停靠必和必拓和FMG公司散货运输船的黑德兰港口货运数据表明，澳大利亚铁矿石供应量在增加。包括高盛在内的一些银行认为，由于供应进一步扩张，这波铁矿石价格反弹行情不会持续下去。 铁矿石市场有可能迎来的下一个利空消息是：中国口岸将在6月中下旬迎来进口铁矿石到港高峰。铁矿石分析师刘智强称，随着本月铁矿石集中到港，对持续上涨近一个月的矿价恐将形成直接打压。 花旗集团周三表示，将铁矿石长期价格预估值下调1/3，至每吨55美元，预计在2016年至2018年之间，铁矿石均价将为每吨40美元。“铁矿石市场在未来10年将迎来与过去10年所完全不同的势头。”在过去10年期间铁矿石市场出现了史无前例的泡沫。花旗预计，未来10年，海运铁矿石需求将会下降，因为中国对于钢铁的需求减小。 华尔街见闻提及，高盛分析师ChristianLelong上周三表示，海运需求*早可能在明年达到顶峰，铁矿石市场正在变成一个零和博弈的游戏。 国际铁矿石巨头也并未表现出明显的减产挺价意愿。淡水河谷总裁兼首席执行官MuriloFerreira在6月2日与中国媒体的见面会上表示，“根据市场行情，我们会对质量、供应量做出一些调整，*多可能减少3000万吨的产量，但绝不会在产能上有任何减少。”淡水河谷未来两年的计划是，通过S11D项目把产能从每年3.4亿吨扩大到每年4.5亿吨。 今年前五个月，黑德兰港口铁矿石出口量总计为1.824亿吨，同比上涨13%；发运到中国的矿石同比增长了18%，为1.535亿吨。 英国《金属导报》数据显示，截止周三收盘，发运到中国青岛港的62%品位普氏铁矿石价格收报63.33美元/吨，创2月24日以来*高价位，全天涨幅0.5%。与4月2日47.08美元/吨的十年*低价位相比，周三收盘价迄今已累计反弹35%。详细信息 - 04 2015-06
未来两年铁矿石产能从3.4亿吨扩至4.5亿吨
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2015.06.04 丨 4552“超级周期已经结束了。” 在6月2日与中国媒体的见面会上，淡水河谷总裁兼首席执行官费慕礼（MuriloFerreira）再次抛出了自己的论断。他认为，现在的经济已回到正常通道，此时既有增长，也有下降。 据了解，上世纪初，美国的工业化与城镇化曾经带来过一轮超级周期。此后，在第二次世界大战结束后，日本和欧洲又带来了一轮超级周期。接下来的一轮超级周期则出现在新世纪的中国。超级周期中的一个明显表现是，大部分原材料的价格会持续上涨。 铁矿石即是如此。淡水河谷是世界上出产此商品的三大矿商之一，自1973年将第一批铁矿石运往中国起，它与中国已经建立了长达40余年的合作伙伴关系。在由中国作为主要动力发起的超级周期内，铁矿石需求旺盛，价格也一路暴涨。 但现在，铁矿石价格似乎重回低谷，尤其是价格从2014年开始就接连下滑。以淡水河谷2015年一季度财报看，经调整EBITDA（息税折旧及摊销前利润）较上季度环比减少26.7%，为16.02亿美元，其中由于价格下滑，仅铁矿石一项就使营收减少了2.88亿美元。 费慕礼认为，现在*重要的还是保持淡水河谷在铁矿石行业的竞争力，同时提高效率，并且投资于世界级的资产。“我们已经做好准备，在未来提供优质的产品，我们的任务是降低成本，同时生产出铁含量高、杂质含量低的高品质产品。”他说。 位于巴西卡拉加斯地区的S11D项目，成为这家矿业巨头的新寄托。根据介绍，这是淡水河谷有史以来*大的项目，项目总投资额接近200亿美元，年产量将达到9000万吨，预计将于2016年下半年开始投产。 淡水河谷未来两年的计划是，通过S11D项目，将把产能从每年3.4亿吨扩大到每年4.5亿吨。“根据市场行情，我们会对质量、供应量做出一些调整，*多可能减少3000万吨的产量，但绝不会在产能上有任何减少。”费慕礼说。 为了配合庞大产能的扩张，淡水河谷还在运输环节大做文章，借此希望在与其它矿商竞争中攒足优势。 2015年5月19日，淡水河谷就与中远集团完成对淡水河谷拥有并运营的4艘40万载重吨的超大型矿砂船（Valemax）的出售交易。此次交易金额总计4.45亿美元，将于船舶交付中远集团后向淡水河谷支付，预期交船时间为6月份。 此外，淡水河谷5月还与招商局集团旗下的招商局能源运输股份有限公司（即招商轮船）签署了关于在海上货运与综合物流领域开展长期战略合作的扩展性框架协议。该扩展协议显示，淡水河谷将把现有的4艘超大型矿砂船出售给招商轮船。 6月2日，费慕礼向《第一财经日报》记者介绍，“与中远集团间已进入到比较深层次的合作，这周收购大船的付款工作已在进行。而在以后的几周，与招商局集团间的合作也会加紧执行。” 淡水河谷曾在不同场合强调，Valemax是矿产品行业未来的发展方向，尤其是在散货运输方面。在巴西与中国间的运输方面，这种船只效率更高，能降低成本，同时还比传统矿砂船能减少35%的二氧化碳排放。“我们已经和中远集团和招商局集团分别签署了合作协议，将由它们为我们建造20艘新船（各10艘）。Valemax是我们优先发展的重点，中国的许多港口如大连和青岛，都具备停靠Valemax的条件。”费慕礼说。详细信息 - 04 2015-06
下半年进口铁矿石价格将会继续波动下行
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2015.06.04 丨 4474今年以来，受国内钢材市场需求不足、价格连续下滑的影响，进口铁矿石价格呈现一路下滑态势。从年初1月3日62%品位进口铁矿石到岸价71.38美元/吨，下降到4月10日46.84美元/吨，降低了24.54美元/吨，下降34.4%。但从4月10日开始，进口铁矿石价格出现了一波大幅度反弹，到5月12日反弹到60.66美元/吨，仅仅一个月的时间就上升了13.82美元/吨，上涨了29.5%。但之后到5月底，62%品位进口矿粉价格一直在60美元/吨左右徘徊，5月29日进口铁矿石62%品位到岸价格为60.4美元/吨。 5月份铁矿石价格快速反弹下一步能否持续？从目前市场的供求关系分析，今年后序进口铁矿石价格继续会在60美元/吨波动，不排除有再次下滑到50美元/吨以下的可能性。 一、从铁矿石市场的供给分析 （一）国际四大矿企的生产情况 从4月底国际四大矿山（力拓、淡水河谷、必和必拓、FMG）发布的一季度生产数据看：一季度国际四大矿山铁矿石产量同比增加2730万吨，增长12.6%。各公司具体情况： 1.力拓产量同比增长12%。4月21日，力拓发布2015年一季度产量报告指出：力拓一季度全球铁矿石产量为7470万吨（按所占股权比例计算为5730万吨），比2014年同期提高12%；发运量7250万吨（按所占股权比例计算为5730万吨），同比提高9%。 2.必和必拓产量同比增长20%。4月22日，必和必拓发布2014财年前三季度报告。报告指出，2015年一季度必和必拓铁矿石产量为5897万吨，同比增加20%，环比增加5%；2014财年前三季度，必和必拓铁矿石产量达到1.72亿吨，与2013年财年同期相比增长17%。 3.FMG产量同比增长20%。4月底，FMG发布的2014财年三季度（2015年一季度）报告指出，该季度FMG铁矿石产量3550万吨，同比增长20%，船运发货量4040万吨，同比增长28%。 4.淡水河谷产量较上年同期增长4.8%，创历史新高。4月23日，淡水河一季度生产表现强劲，铁矿石产量达到7450万吨，较2014年一季度7160万吨增长4.8%，达到历史同期*高水平。 从国际铁矿石供给看，今年一季度以来，国际4大矿企的产量继续保持12.6%的增产幅度，国际铁矿石市场供给偏松的态势没有发生改变。 从国际4大矿企后序生产看： 1.力拓：预计2015年铁矿石发货达到3.6亿吨；2016年澳大利亚矿区生产3.4亿吨；2017年3.5亿吨；2018年3.6亿吨。 2.必和必拓：2015年的预计成本为20美元/吨，2016财年目标为16美元/吨，公司仍然有在建和将达产的项目，预计2017年达产所有产能。2015财年（2014.7-2015.6）预计产量2.5亿吨；2016年2.7亿吨。 3.FMG：现金成本每湿吨为25.9美元，到岸成本每吨为34美元。目前生产成本远低于市场价格，能保持丰厚的利润。公司债务水平降低，虽然产能没有扩张计划，但会维持目前产能运转。 4.淡水河谷：2014年出口中国1.6亿吨铁矿石。2014年12月卡拉加斯N4WS矿投入运营，该矿品位平均达到66.5%，已探明及可能储量达到13.46亿吨，预计今年产量必将增加，今年对中国铁矿石出口量必将大于去年。他们计划2018年达到3亿吨。 因此，从国际4大矿企后序生产看，在其成本低，有丰厚利润的情况下，继续扩大生产是它们的主基调，保守估计全年4大矿企增幅在1亿吨以上。 （二）国内矿企生产 由于国内铁矿山禀赋条件限制，在国际铁矿石价格下降的情况下，国内铁矿石生产出现大幅度下滑。1-4月份我国铁矿石产量3.84亿吨，同比减少5154万吨，下降11.8%，国内铁矿石折合铁精粉产量约1.03亿吨。为了稳定国内铁矿石的生产，中国政府4月份调低了铁矿山企业的税赋，这有利于企业成本的降低，对稳定后序国产铁矿石生产将起到重要作用。 从国内外生产的长远期看，目前全球铁矿石市场供大于求的局面不会发生根本性改变。 二、从铁矿石需求来分析 （一）从国际钢铁生产分析 据国际钢铁协会（WSA）统计，2015年1—4月份，全球65个主要国家和地区生产粗钢53611.8万吨，比上年同期的54600.7万吨，减少988.9万吨，降低1.81%；1—4月份，全球高炉生铁产量39016.9万吨，比上年同期39672.4万吨，减少655.5万吨，降低1.7%。 （二）国内钢铁生产分析 今年1—4月份，全国共生产粗钢27007.45万吨，同比降低1.34%；生产生铁23612.5万吨，同比降低2.52%。 从国内外钢铁生产来讲，粗钢、生铁的产量全是降低的，对铁矿石的增长需求也是降低的。目前国际铁矿石市场供需矛盾更加突出，供大于求的局面更加严重。 三、从国内进口铁矿石来看 今年1-4月份我国进口铁矿石3.07亿吨，同比增长0.7%。各月进口铁矿石及港口库存情况如下： 从今年前4个月进口铁矿石来看，除2月份由于春节的影响，其它都维持在8000万吨左右，并比去年同期增长0.7%，港口库存虽然比去年同期相比有所降低，但也都9500万吨以上的高位。但进口铁矿石价格是一直下降，62%品位的进口铁矿石价格从1月份平均67美元/吨，下降到4月份的50.67美元/吨，说明国内钢铁生产受钢材市场影响，生产强度降低，铁矿石市场供求充分，处在供大于求的状态。 四、今年后序铁矿石需求的分析 1.从国内钢铁生产情况看，铁矿石需求增长将放缓 今年1-4月份，我国生铁产量2.32亿吨，同比下降2.52%；粗钢产量2.7亿吨，同比下降1.34%。国内粗钢表观消费量下降5.1%。我国钢铁消费进入平台期特性明显。在经济新常态下，今后钢铁的大幅度快速增长趋势不可能再现。因此，从国内钢铁生产和消费看，铁矿石需求增长会放缓。 2.从宏观经济政策层面看，国内钢铁需求将有所下降 今年一季度我国GDP增长7%，创2009年以来一季度增长*低。1—4月份，我国固定资产投资（不含农户）同比增长12%，增速同比回落5.3个百分点；房地产开发投资同比增长6%，增速比上年同期回落10.4个百分点，如果扣除土地购置费后的实际工程投资只增长3.3%，增幅比上年同期回落11.5个百分点。房屋新开工面积3.58亿平方米，同比下降17.3%，降幅同比rydd8.3wh百分点，房屋施工面积同比增长6.2%，增速回落6.6个百分点； 1-4月份，规模以上工业增加值同比增长6.2%，增速比上年回落2.5个百分点。其中，4月份规模以上工业增加值同比增长只有5.9%，主要用钢行业—金属制品业、通用设备制造业、专用设备制造业、汽车制造业增加值同比分别增长8.6%、3.6%、2%、6.9%，增速比上年同期分别回落3.4个百分点、6.7个百分点、8.4个百分点、6.4个百分点。 从1-4月份全国规模以上工业增加值、固定资产投资、房地产开发投资等与钢铁消费紧密的宏观经济指标持续回落，钢材市场需求进一步萎缩。 3.钢材价格指数屡创新低，钢企盈利水平降低，后序钢铁生产难于增长 今年以来，受国内钢铁产能过剩，市场需求不旺，供过于求的影响下，钢价持续下滑。4月末，中国钢材综合价格指数（CSPI）为73.19点，同比下降22.78点，降幅为23.74%。进入5月份以来，钢材价格指数持续下跌之势，屡创新低，到5月29日，中国钢材综合价格指数降到70.32点。 钢材价格持续下跌，屡创新低，目前钢铁主业亏损。钢铁生产难以大幅度增长，铁矿石供大于求的态势就难以扭转，在钢铁行业效益下降的情况下，从成本传导机理来讲，上游铁矿石等原燃料价格只有继续下降的可能。 4.从下半年宏观经济趋势分析，钢铁生产*多是维持目前的局面，不会有大幅度增产 5月25日《人民日报》刊登的《五问中国经济——权威人士谈当前经济形势》一文，对我国当前经济形势做了全面的分析，指出了今后经济发展的趋势。文章明确指出：一是目前我国经济运行在意料之中，处于合理区间；二是宏观政策要保持定力，稳字当头；三是今后国家宏观调控政策总体上还是稳字当头，坚持稳中求进的总基调，坚持宏观政策要稳、微观政策要活、社会政策要托底的总体思路。 从文章看出，下半年在保持就业稳定的情况，国家不会出台“强刺激”经济政策。在此条件下，钢铁生产也只能会维持目前的情况。 5.从每年生产周期看，后序铁矿石价格可能要继续下滑 从每年的生产周期看，4季度和1季度的前半期，受北方气候的影响和元旦、春节两个假期的影响，大部分工程建设都要放缓，因此是钢铁生产的淡季。从2季度3月份开始，北方工程开始陆续启动，钢材市场就进入黄金季节。但今年2季度前两个月，钢铁生产表现一般，市场销售不畅，价格下跌，钢铁产量同比都是降低，那么进入3季度后期和4季度，钢铁生产肯定会更加困难。因此从生产周期看，后序3季度和4季度在钢铁生产进入淡季之时，进口铁矿石的价格不排除有继续下跌到50美元/吨以下的可能性。 总之，从以上宏观经济政策趋势、钢铁生产情况、钢材市场需求、铁矿石市场供需关系等多方面因素分析，今年后序进口铁矿石价格维持在60美元/吨左右波动，不排继续下跌到50美元/吨以下可能性。详细信息 - 03 2015-06
河北压钢力破“稳定”挑战
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2015.06.03 丨 4525行政手段的法律政策依据不充足，经济手段效果有限，如何促进钢企存活重组，既完成压减任务，又减少社会震荡，成为河北压减产能后半程*大挑战 到2017年底，压减6000万吨钢铁产能，这是第一钢铁大省河北面临的国家任务。这一数量占全国压减产能的3/4，将对河北经济造成“伤筋动骨”般的影响。 截至2014年底，河北省以壮士断腕的决心，采取环保、标准、能耗、奖补等法律、政策、经济、行政多种手段，完成炼铁、炼钢压减任务双过半。 这也意味着容易压减的产能已经压完，而后续的压减任务，将越压越先进，越压越难压。地方政府和企业将面临来自社会稳定方面的严峻挑战，严阵以待有可能出现的债权人和职工上访、下岗、就业安置、联贷联保企业互相拖累等问题集中爆发。 调研采访中，相关人士建议，为力求无震荡完成压减任务，应从政策资金支持、提高奖补标准、确保资金链条等方面给予支持。 多手段倒逼企业压减产能 据河北省发改委统计，“十二五”以来至2013年底，河北省已累计压减炼铁产能1385万吨、炼钢产能2176万吨，其中淘汰落后炼铁产能1072万吨、落后炼钢产能1564万吨。到2014年底，压减炼铁产能3184万吨、炼钢产能3896万吨，超额完成2014年压减330万吨炼铁、1500万吨炼钢的任务。 从今年到2017年底，河北还要用三年时间完成后续压减任务，河北省发改委副巡视员高俊钊介绍说，河北将继续采取环保、标准、能耗、奖补等多种手段倒逼企业压减产能。 一是加大环保监督执法力度。从2014年开始，河北对钢铁行业污染物排放采用比国家更严格的标准，主动扩大特别排放限值实施范围。今年，将继续提高标准，逼迫部分排放不达标企业投入巨资上环保设施。这一手段正在发挥作用，预计一些企业将被逼停，为下一步压减产能打下基础。迁安建源钢铁公司因为无力购买6000万元的环保设备而倒闭。 二是制定新的产业政策标准。几年前，河北将450立方米及以下高炉、35吨及以下转炉列为落后产能予以淘汰，高于国家规定的400立方米高炉、30吨转炉标准，国家规定的落后产能在2014年底前已经淘汰完毕。《河北省钢铁产业结构调整方案》再次把转炉标准提高到40吨，将为完成压减任务起到重要作用。 三是将惩罚性电价行使权下放到有关设区市，对高能耗企业、限制类装备实行差别电价、水价，通过抬高生产成本促企业退出市场。2014年，唐山征收差别性电价达1.13亿元。 四是用奖补资金提高压减积极性。在申请国家奖补资金的基础上，2014年，河北省财政拿出10亿元，按照每压减一吨炼铁产能奖补20至25元，一吨炼钢产能25至30元标准，对拆除装备的企业给予适当奖补。 行政手段强力介入 2013年9月，河北省政府与有关设区市签订责任书，将压减钢铁产能总任务、年度任务按指标分解到各市，各市再分解到相关企业。明确到2017年底，压减炼铁产能6672万吨、炼钢产能6726万吨。 据了解，国家规定的落后产能在河北已经基本淘汰完毕，2013年底、2014年初，河北分两批集中拆除23家企业的高炉26座、转炉19座，共压减炼铁产能1127万吨、炼钢产能829万吨。压减对象大部分是民营企业，其中有不属于国家规定的落后产能。第一批拆除450立方米以上高炉4座、40吨以上转炉5座;第二批拆除400立方米以上高炉7座、35吨转炉3座。 高俊钊说，河北钢铁行业整体装备水平高于其他省份，从去年开始，压减的多是不属于国家规定的落后产能，仅靠环保、经济、市场手段难以在规定时限内完成压减任务，动用行政手段必不可少。武安市市长魏雪生认为，“目前，其他手段难以替代行政手段。” 记者了解到，一些企业的非落后装备被强制拆除，基层政府也在硬着头皮干工作。河北省工信厅副厅长周军堂说，敬业钢铁拆除的80吨转炉非常不错，还在创造效益，转炉拆完，高炉也不配套了。还有一些企业说，“要不是看在书记、市长的面子上，真舍不得拆既不落后，也没停工的炉子。” 河北省还明确要求，拆除设备“死要见尸”，必须录像、拍照存证，验收，销号。有债务抵押不能彻底拆除的，也要拆掉附属设施，确保不能复产。 同时，河北对71个违规钢铁项目处罚，16个项目拆除或永远停建，严控新增产能。河北省省长张庆伟表示，“绝不新增一吨产能，否则，党政同责，就地免职。”2013年，文安县县长王海因对违规钢铁项目监管不力被就地免职。 行政+市场“买死”弱小钢企 之前集中拆除的高炉大部分为450立方米以下，有的停产、半停产，有些是独钢、独铁企业。容易压减的已经压完，高俊钊表示，剩下的都是符合国家产业政策、在工信部备案、正常生产的产能，越压越先进，越压越难压，从今年开始，才真正是壮士断腕，伤筋动骨。 唐山钢铁产能占河北的一半，承担着2800万吨炼铁、4000万吨炼钢压减任务。2013年底前，唐山全部淘汰国家规定的落后产能。两年来，已压减炼铁827万吨、炼钢2057万吨。唐山市发改委产业协调处处长卞明江介绍说，“唐山提出1000立方米以下高炉、60吨以下转炉也作为相对落后产能加以淘汰，远高于国家标准和河北省标准。不这样就完不成压减任务。” 据介绍，按照唐山规定的相对落后产能标准，还有8400万吨产能市待压减，如果全部压减会“压过头”。唐山市仍然采取行政手段，将压减任务根据各企业规模大小按比例分配。为增强可操作性，建立市级产能指标交易平台，邯郸的做法也类似，*终目的都是把一些弱小企业“买死”。迁安市市长张淑云介绍说，“450立方米以下高炉还有17座，不可能全拆。把指标分配给企业，要么花钱买别人的，嫌贵就拆自己的。” 据记者了解，2014年河北钢铁行业赢利情况好于上年，经营质量好的企业赢利翻番，大部分企业能维持正常生产，尚未到停产倒闭的地步。河北省冶金行业协会副会长宋继军说，“‘买死’一家钢铁企业的价钱，不仅包括资产损失，还有债务、职工安置。企业没到濒临绝境地步，都不想被‘买死’。因此，产能指标能否顺利交易要看买卖双方如何博弈。” 可选路径越来越窄 记者采访了解到，对压减过剩产能的认识，政府官员及主管部门站位较高，但企业更多考虑自身利益。河北工信、发改等部门负责人认为，完成后续压减任务，行政手段的法律政策依据不充足，经济手段效果有限，可选择的路径越走越窄。 河北一些经营质量好的钢铁企业负责人认为，靠行政手段分配指标压减产能缺少法律依据，还可能把好企业压死。希望政府按照企业的社会贡献率，严格执行环保、税收、社保等法律，让环保不达标、偷税漏税、拖欠工资、社保缴纳不足的“劣质”企业退出市场。 实际上，河北正在采用环保、能耗、装备标准等非行政手段倒逼企业压减产能，短期效果不如行政手段立竿见影。用任何手段压减，企业、政府都面临着工人下岗、债务化解两大挑战。政府尤其担心，一些经营质量差的企业已经岌岌可危，压减产能可能成为压垮企业的“*后一根稻草”，债权人和职工上访、下岗、就业安置问题会集中爆发。 记者了解到，不少民营钢企吸纳了双职工、占地工就业，家庭命运与企业命运高度关联，拆除一个高炉会有上千人下岗，企业停产上万职工将没饭吃。河北一家大型民营钢企负责人告诉记者，“为了完成压减指标，2016年要拆一座450立方米高炉，2017年要拆3座80吨转炉。我个人的利益可以不考虑，几千人下岗怎么办?”另一家大型民营钢企负责人说，“拆我们2座35吨转炉，涉及2500名工人，背后是2000多个家庭。很多职工贷款买了房，收入没了，房贷咋还?” 钢铁生产需要设备配套，拆除高炉或转炉，等于生产链条被砍断。高俊钊说，“对单个企业来说，压产能的结果可能是拆完胳膊，断掉大腿，离死也更近了。”更严重的问题是，民营钢企之间联贷联保现象普遍，一家企业因为压减产能资金链断裂，可能引发一个地方全行业不良连锁反应。本文来源：瞭望观察网 期盼国家层面资金政策支持 记者采访了解到，地方政府*大的压力来自社会稳定，*大的希望是不让任何一家钢企死掉，而是在活着的时候被重组，既完成压减任务，又减少社会震荡。河北有关部门和多名民营钢企负责人，对完成压减任务力求无震荡提出六条建议。 一是《河北省钢铁产业结构调整方案》(以下简称《方案》)批复后已上升为国家战略，建议建立国家层面的协调推进机制，由国家发改委牵头，有关部委和河北省参加，定期召开省部联席会议，处理河北压减钢铁过剩产能和结构调整、转型升级等重大问题。 二是对列入《方案》的重大项目，给予长周期低利率贷款支持，促进联合重组、退城搬迁钢铁项目顺利实施。河北一些地方拟采取“减量置换、改造提升、压小上大、装备升级”的办法压减产能，希望中央将一些不在《方案》中的项目审批权也下放。 三是进一步提高压减产能补贴标准，加大资金奖补激励作用。目前，中央加上省、市补贴资金，压减炼铁、炼钢分别能得到约55元/吨补贴，虽然企业已提取部分折旧，但与资产损失相比，补贴标准仍偏低。河北钢铁行业曾贡献大量税收，为改善京津冀环境质量，需要做出巨大牺牲，建议中央像美、欧、日等发达国家和地区解决钢铁产业危机那样，拿出更多的资金赎买产能，给予兼并主体税收、土地、融资优惠政策。 四是在《方案》实施期间，适当降低相关企业养老保险缴费比例和养老保险水平，减轻企业负担。统筹研究钢铁行业下岗职工安置、转岗政策，适当动用一部分失业保险金结余，用于职工再就业培训，扶持创业。 五是自2013年底以来，各金融机构对钢铁行业贷款高度敏感，压贷抽贷现象严重，部分钢铁企业资金链极其紧绷，建议中央协调金融机构对不同钢铁企业区别对待，防止出现集中抽贷后的不良连锁反应。同时，畅通破产钢铁企业的贷款呆坏账核销渠道。 六是河北压减钢铁过剩产能还导致经济失速、财政减收，建议中央支持河北做好“减法”的同时做好“加法”，在重大项目布局、用地指标、专项资金等方面给予扶持，做到“加”大于“减”，确保河北在结构调整、转型升级中爬好坡、过好坎、拐好弯、不失速。详细信息 - 03 2015-06
5月河北钢铁行业PMI重返荣枯线上方
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2015.06.03 丨 45012015年5月份河北省钢铁行业PMI为51.3%，环比上升2.5个百分点，重回荣枯线上方，并创13个月来*高水平，主要受新订单指数大幅增长带动。 5月份的新订单指数为58.1%，环比上升4.3个百分点，需求继续季节性增长，并且增长力度加大。近期披露的宏观数据表明中国经济仍未好转。4月份中国工业增加值增速为6.2%，创2009年5月份以来*低水平；1-4月份的固定资产投资增速为12%，增速连续10个月下降；1-4月份房地产投资增长6%，环比下降2.5百分点，下降明显，创2009年6月份以来*低水平；1-4月份房地产新开工面积同比下降17.3%，降幅略有缩小，但情况依然不容乐观。5月份汇丰中国制造业PMI初值为49.1%,环比小幅回升，但连续三个月位于荣枯线下方。从目前公布的经济数据看，中国经济增速仍然维持下行态势，回暖仍需时日。 5月份新出口订单指数为39.3%，环比上升8.5个百分点，出口市场略有好转。5月份中国钢材市场震荡下滑，国外市场整体小幅上涨，有利于出口。美国经济预期好转，5月份美国钢材市场触底反弹，但价位仍然偏低，短期内进口需求难以快速复苏。欧盟经济继续复苏，5月份钢材市场小幅上涨，短期内进口有望持续增长。亚洲各个国家经济表现不一，但钢材需求整体稳定。根据Mysteel测算，5月份中国和国际钢材价格价差较4月份拉大，有利于出口，后期中国钢材出口仍将保持高位。 5月份的产出指数为50%，环比持平，5月份钢厂盈利空间继续下降，虽然需求季节性提升，但钢厂生产积极性并不高。Mysteel的调查显示，5月份全国和河北省高炉开工率均环比小幅提升，预计5月份全国钢厂的钢材日均产量环比将小幅上升。 5月份成品材库存指数为40.5%，环比上升1个百分点，河北钢厂的钢材库存继续下降，下降幅度继续放缓。Mysteel统计的数据显示，5月底全国主要钢材的社会库存为1290万吨，比4月底下降104万吨，而去年5月底比4月底下降228万吨。虽然社会库存继续下降，但下降幅度低于去年同期水平，表明终端行业需求复苏力度较去年下降。 5月份的原材料库存指数为47.7%，环比上升6.4个百分点，河北钢厂原料库存下降趋势继续放缓，5月份铁矿石价格震荡上行，部分钢厂开始补库。从原料采购来源看，5月份河北钢厂国产矿采购量环比继续下降，进口矿采购量环比增长，河北钢厂的进口矿配比继续增加。 5月份国内钢材价格震荡下行，低于预期，主要是需求复苏力度下降。5月份Mysteel钢材综合价格环比下滑3.9%或102元/吨至2543元/吨，比去年同期下滑25.2%或934元/吨。分品种看，长材环比下滑4.3%，同比下滑26.7%；扁平材环比下滑3.4%，同比下滑27%。原料方面，5月份铁矿石综合价格为489元/吨，环比上涨4%或15元/吨，同比下滑34.8%或261元/吨。焦炭综合价格为770元/吨，环比下滑1.8%或14元/吨，同比下滑20.5%或198元/吨。5月份钢材价格整体下滑，而原料价格整体稳定，钢厂经营压力进一步加大。 6月份国内钢铁市场仍然保持弱势。从供应角度看，虽然5月份钢厂盈利能力整体下降，但从调查的结果看，钢材产量继续提升的概率较大。6月份仍然为生产高峰月份，钢材产量预计仍将保持高位；从需求角度看，5月份社会库存下降幅度缩小，表明终端需求复苏力度放缓。目前固定资产投资和房地产投资仍然没有好转迹象，并且6月份南方将进步梅雨季节，市场需求难言乐观；从成本角度看，铁矿石价格短期内缺乏上涨动力，而焦炭价格继续下行难度较大，6月份生产成本趋稳；从宏观面来看，政府继续加大经济刺激力度，但短期内还难以发挥效应。5月份发改委密集批准了多个城市的地铁项目，这可能意味后期政府有望加大基础设施方面的投资，钢材需求有望在下半年恢复。整体上判断，6份国内钢铁市场供需面仍不乐观，钢材价格将继续弱势运行。详细信息 - 02 2015-06
河北：年底前钢铁业等排污权有偿使用
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2015.06.02 丨 4473河北省政府办公厅日前印发《关于进一步推进排污权有偿使用和交易试点工作的实施意见》提出，今年7月1日前完成钢铁、水泥、电力、玻璃4个重点行业现有排污单位的排污权初次核定，年底前上述四大行业现有排污单位实行排污权有偿使用，完成所有行业现有排污单位的排污权初次核定。 实施排污权有偿使用和交易的污染物为国家实施总量控制的主要污染物，现阶段包括化学需氧量（COD）、氨氮、二氧化硫、氮氧化物。我省提出，2016年底前，所有行业现有排污单位全面推行排污权有偿使用。2017年底前，完成排污权有偿使用和交易试点，全省基本建立排污权有偿使用和交易制度体系。 我省将根据污染治理成本、行业承受能力、区域环境承载空间、环境资源稀缺程度等，合理确定排污权有偿使用和交易出让的标准。现有排污单位的初始排污权指标，将由环保部门根据国家和地方污染物排放标准等进行核定和分配，不符合国家产业政策的排污单位将不被核定排污权。现有排污单位取得初始排污权，采取定额出让方式。 新（改、扩）建项目新增排污权通过公开拍卖方式取得，拍卖底价不低于初始排污权出让的标准。有偿取得排污权的单位，不免除其依法缴纳排污费等相关税费的义务。 我省规定，排污权交易要符合区域环境质量和总量控制要求，严格按照排污权指标来源进行。未完成上年度总量减排任务的，暂停该行政区域所有排污单位主要污染物排污权的购买与租赁。环境质量未达到要求的，不得进行增加本地污染物总量的排污权交易。项目建设单位优先在本行政区内购买排污权指标。跨县级及以上行政区域交易排污权的，需符合受让行政区域环境功能达标和总量控制要求，经受让行政区域环保部门确认。 工业污染源不得与农业污染源进行排污权交易。涉及水污染物的排污权交易仅限于在同一流域内进行。火电企业原则上不得与其他行业企业进行涉及大气污染物的排污权交易。详细信息 - 02 2015-06
港口库存缩减 铁矿石有望继续走强
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2015.06.02 丨 4482因港口库存持续缩减，铁矿石昨日盘中一度强势涨停，收盘前十分钟打开涨停。截至收盘，铁矿石主力1509合约报441.5元，日内涨幅3.88%，为该合约三周来*高价格。3月份以来，铁矿石主力1509合约月线已经连续两个月收阳。上周以来铁矿石期价攀升态势突出。 分析人士认为，铁矿石生产端缩减造成港口库存快速下降，未来天气方面的因素也将对运输构成一定威胁，铁矿石受到明显支撑。 数据显示，上周，中国港口铁矿石库存连续第七周减少，并降至2013年12月以来*低水平，因中国钢企暂缓补货，且澳大利亚船货供应放缓导致中高等级现货铁矿石船货供应量有限，推动买家转向港口。 中国是海运铁矿石的*大消费国,中国海运铁矿石购买量占全球供应量的比例约为三分之二。 据相关机构提供的中国主要港口铁矿石库存统计,5月22日当周,中国41个主要港口铁矿石库存降至8492万吨,前一周库存为8656万吨。上周,该库存仍保持下滑势头。2015年初,港口库存约1亿吨。 港口库存的下降直接刺激了铁矿石价格的上涨。 根据钢铁指数公司价格评估,即期中国到岸澳大利亚基准铁矿石价格5月27日上升至62.60美元/吨,较前一天上涨0.8%,创下3月2日以来的*高水平。此前的4月3日,铁矿石价格跌至46.7美元/吨的6年半*低点,目前铁矿石价格已经激增逾34%。 分析人士认为，港口库存的下降,主要原因是非主流矿的减少,不可忽视的是，国产矿也在减少。铁矿石价格下跌之后,生产段发生的重大变化：大的铁矿石生产商维持供应,不少非主流矿却退出了市场,国内不少矿也在退出。 据企业人士介绍，中国东北地区的一些国产矿,春节以后恢复生产的不多。在下游需求端粗钢生产并没有明显下跌的情况下,这直接造成了过去7周左右时间,每周到达港口的铁矿石量已经不能满足输港量(离开港口到钢厂去的铁矿石量),港口库存也直线下降。 铁矿石港口库存未来还将受到来自天气方面的不确定因素。 分析师认为，未来天气因素将是影响铁矿石价格的新变量。厄尔尼诺影响运输，铁矿石现货价格或将拉涨。 他解释说，厄尔尼诺对铁矿石的影响主要来在于恶劣天气对港口和船运输情况的变化。如果南美主要铁矿石生产区巴西和智利等国家遭受到严重恶劣天气影响，那么该地区铁矿石产量和发货量会受到较大影响。铁矿石价格会因此拉涨。此外，对于来自澳洲和巴西航运情况也变得更糟，这样会延迟铁矿石运输时间，造成短期性来自于澳洲和巴西铁矿石资源减少。铁矿石价格也会因为供给减少而价格上涨。详细信息 - 01 2015-06
铁矿石期货市场国际化时机成熟
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2015.06.01 丨 4560当前国际铁矿石定价正处在转折期 在5月29日举行的上衍工业品论坛上，大商所工业品事业部负责人表示，当前国际铁矿石定价正处在转折期，大商所正推动铁矿石期货国际化，提高国内市场在国际上的定价话语权。 据介绍，去年大商所铁矿石期货成交96亿吨，是新加坡交易所掉期和期货的40多倍，铁矿石期货参与总客户数约20万，其中法人户4000多家，其成交占比34%，持仓占比达到31%，交割现货61万吨。在市场运行中，铁矿石期货与现货市场的价格高度相关，价差趋于稳定，套期保值效率较高。企业对市场的利用方式呈现多样化，或直接进行买卖保值，或通过跨品种的操作构建钢厂利润模式，或利用期货市场的杠杆特点将其作为现货采购和融资渠道。在近期大商所对现货企业市场利用情况的调研中，54家现货企业中有37家表示经常参考期货价格进行贸易，且铁矿石贸易企业对市场使用已经有了长足的发展、使用水平有了很大的提高。 该负责人说，我国是铁矿石消费大国，去年铁矿石进口量已达9亿多吨、进口额仅次于原油，同时，当前铁矿石国际市场定价正处于历史的转折期，2008年长协定价模式退出后，市场定价随市场因素变动，铁矿石掉期、期货等衍生工具也应时而生、以满足市场对于贸易定价的需求。为发挥国内铁矿石期货市场先发优势、抓住时机在国际市场定价中发挥更大作用、争取国际定价话语权，今年大商所已经把铁矿石期货国际化作为重点工作进行推进。 该负责人认为，铁矿石期货国际化的重要意义首先是增强国内市场的定价话语权。大商所铁矿石期货是以人民币定价的，对于中国企业来说，免去了资金的汇兑过程，利用这一市场的成本是*低的。利用市场的效率也将是*高的。此外，铁矿石期货国际化将对人民币国际化产生积极影响。 他说，铁矿石期货国际化目标就是引进境外投资者，原则是立足现有平台、在目前的市场平台上推进国际化、不另设平台。大商所将参照监管部门对特定品种的规定，让铁矿石期货成为境外投资者可以参与的境内特定商品；按照原油期货的模式，把外汇作为保证金冲抵，增加保税交割。 该负责人补充说，在境外投资者参与模式中，大商所目前初步考虑由境外投资者通过境内的期货公司进行结算，这是初期的目标。后期目标会考虑境外投资者直接参与到交易所交易。保税交割方面，目前国家海关已经批准大连港(601880,股吧)口的保税仓库可以进行铁矿石期货的保税交割，交易所在积极争取向其他港口扩展，届时国外进口铁矿石到保税区后，在未完税的情况下可以生成仓单，参与到市场交割中来。铁矿石期货国际化还将涉及限仓制度、套期保值制度等，交易所也会从适应境外投资者参与角度作出相应调整。 他说，围绕铁矿石期货国际化，目前大商所已经做了相关的基础制度准备，初步完成了相关方案设计，下一步将会向市场征求意见，并向有关部门报批。 他还透露，对于铁矿石期货，除推进市场国际化外，大商所还在研究仓单做市商制度以提高合约连续性，并修改提货单制度、调低相应货量要求，让更多企业参与进来。详细信息
