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热烈庆祝天津友发瑞达交通设施有限公司开业庆典圆满成功
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2015.05.25 丨 138345月16日，天津友发瑞达交通设施有限公司厂区内，鲜花簇拥，人群攒动。来自全国各地的130余名客户、友发钢管集团董事长李茂津等高层领导、公司领导班子在此共同见证了天津友发瑞达交通设施有限公司开业庆典。 上午10点整，随着主持人热情洋溢的开场白，开业庆典在喜庆的音乐声和热烈的掌声中拉开帷幕。集团总裁尹九祥致欢迎辞，他向各位嘉宾简要介绍了友发钢管集团的基本情况，并表示友发非常愿意在交通安全材料这个行业中与各位精英展开更多的合作，期待着我们未来能够实现更多的双赢！ 公司总经理李学仁在致辞中说，山东瑞达成立以来，一直致力于交通材料产业的推动和建设，并取得了可喜的成果。为获得更大的发展空间，提升生产技术水平，我们选择在大邱庄家乡热土上筹建新公司，我们有信心、有能力以更好的产品、更优的服务，回报广大客户的支持。 湖北华晟通工程有限公司党委书记李贵玖作为客户代表致辞。他深情讲述了与瑞达多年来的合作情谊，并表示将与瑞达一起，共同努力，携手并进，收取未来更多的喜悦与成功。 集团董事长李茂津围绕“新兴业务争上游、胸怀利他深化合作、瑞达明天会更好”三部分做总结发言，充分肯定了山东瑞达5年来的快速成长，并表示集团将成为瑞达的坚实后盾，对天津瑞达寄予了美好祝愿。 致辞环节结束后，礼炮齐鸣，将全场气氛推向高潮，开业庆典取得了圆满成功！ 随后，全体嘉宾步入车间、货场等处参观。整洁的车间、先进的设备，优质的产品，让嘉宾们充分领略到天津瑞达的魅力。 天公作美，开业庆典进行之时，灿烂的阳光同程作伴，为这盛大的时刻再增添几许喜庆和暖意。相信在未来的日子里，天津瑞达将进一步提升服务和管理水平，提升自身实力和品牌效应，为友发钢管集团的多元化发展添砖加瓦，保驾护航！详细信息 - 25 2015-05
中国建筑业协会材料分会代表莅临我集团参观考察
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2015.05.25 丨 134175月14日，中国建筑业协会材料分会的代表嘉宾一行40余人，在刘洪祥会长的带领下，应邀到我集团参观交流，受到集团董事长李茂津、总裁尹九祥、副总裁韩卫东等领导的热情欢迎。 嘉宾们依次参观了一分公司衬塑管、热镀锌管生产车间以及友发德众镀锌方管货场，集团领导们全程陪同并进行了细致的讲解。参观过程中，大家对友发的产品表示出浓厚的兴趣，对友发的现场环境、管理水平给予了充分的肯定。 随后大家移步至团泊光合谷温泉酒店，共同观看了友发的企业宣传片，并听取了李茂津董事长对友发未来蓝图的描述，加深了对友发的战略定位、企业文化、人才培养等方面情况的了解。 *后，刘洪祥会长做总结发言，他对友发15年的发展给予高度评价，并希望友发在换挡减速，转方式，调结构的大环境下找准自己的位置，守住一业，开发其它。协会愿意提供信息共享平台为会员企业共同发展创造机会。 通过本次考察，宾主双方增进了了解、延伸了友谊，为开拓企业间交流渠道、开发潜在合作机遇起到了积极作用。详细信息 - 25 2015-05
矿价暂难脱离区间震荡格局
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2015.05.25 丨 4599当周铁矿石期货与现货价格*大跌幅均超过3%。期矿先抑后扬、超跌反弹，跌势在下半周出现明显收敛；铁矿石现货价格涨跌不一：国产矿价拒绝跟随回落，涨势却明显收敛；进口矿价格指数跟随变化，先跌后升，回升幅度并不明显。后续铁矿石期市仍将呈现区间内震荡格局：先扬后稳、小幅波动，存在冲高回落的可能；进口矿价格将跟随变化，总体呈小幅下跌。 一、铁矿石价格先抑后扬、小幅下跌，期货先盘后抑再回升，进口矿价先抑后稳 遇阻回落，7个交易日侵吞了上波回升行情涨幅的46.2%，技术面所需要的超跌反弹在周三夜盘如约而至，但力度有限。上档14年10月14日560元/吨、15年1月6日510元/吨和2月16日的487元/吨所构成的连线，仍将成为反弹的较强压力线。前周五夜盘并未承接日盘尾盘的回升走势，横盘震荡格局再现，周一尾盘小幅跳水，跌破MA55多空分界岭后多方仓皇出逃，宣告盘跌探底进程重新展开并延续至周三。周三尾盘在摸及410.5元/吨低点后，远离MA5并受到MA34的支撑出现小幅回升，夜盘继续小幅上行；周五早盘虽出现跳水、但午盘逐级盘升，震荡加剧。5月22日期矿I1509活跃合约收于423.5元/吨，较5月15日收盘价下跌4.5元/吨，周跌幅2.62%，前一周跌幅2.06%，周五结算价较前周五上扬1.5元/吨至423.5元/吨。当周铁矿石期货合约呈现区间震荡，先盘后抑再回升的震荡走势，暂时突破了MA5（周五在420元/吨，↓）的压迫，下档MA34（周五在411元/吨，↑）支撑力虽有所呈现，力度仍需验证。后续MA5～MA13（周五在429元/吨，↓）即411～429元/吨仍是多空双方争夺的区间，上档MA89（周五在440元/吨，↓）与上述的连线则是主要阻力区域。MA34与MA89之间则是短期波动的主要区间，略利于多方，仍将呈现区间震荡、小幅波动的震荡走势。 5月22日钢之家进口铁矿石价格指数SHCNIOI为427元/吨($59.77/t)，较5月15日下跌13元/吨($1.85/t)，周跌幅2.95%，前一周涨幅3.29%，基本吞没前一周的涨幅，如图1所示；钢之家国产铁矿石价格指数SHCNDOI微涨1元/吨至577元/吨，周涨幅0.17%，前一周涨幅1.23%。铁矿石价格出现涨跌不一的差异，存在趋同的需要。 图1：钢之家进口铁矿石价格指数SHCNIOI与期矿活跃合约价格变化结果对比 当周青岛纽曼粉矿（含水分8%）小幅跟跌，仅周二小跌5元/吨至435元/吨，较前一周累计下跌5元/吨，与前一周相当，跌幅1.14%，前一周跌幅1.10%，价格变化区间折算成干基价格相当于473～478元/吨，前一周为478～484元/吨，价格变化不大。 二、铁矿石外盘价格先跌后升，随期矿而动 当周新加坡铁矿石2015年7月份（活跃月份）掉期价格上半周逐日下跌、周四跟随回升：周一至周三分别下跌$0.65、$1.19和$0.85，周四、周五分别回升$1.69和$0.25至$54.62，当周价格变动区间下移至$52.68～$54.72（前一周为$54.50～$57.67），按当天人民币中间价折算并完税，约在376.75～391.04元/吨之间，当周加权平均价（折算人民币）为384.52元/吨，较前周403.80元/吨下跌19.28元/吨，跌幅4.77%，前一周微跌1.74元/吨。当周日均成交量为1202手，较前周1383手萎缩了13.06%。 图2：部分铁矿石价格变化范围对比 当周普氏铁矿石价格指数先跌后升，跟随变化，变化区间下移至$58.5～$59.75（前周在$61.25～$63.00）。周一至周三持续下跌，分别下跌$1.50、$0.25和$1.00，周四回升$0.50，周五意外大幅上涨$2.25至$61.25。与5月15日持平，前周跌幅0.41%，落于上期预判的“$58.00～$63.00区间波动”的范围之内，后续普氏铁矿石价格指数仍将基本处于这一范围波动，但消息面的变化或击穿这一范围。 三、进口矿港口库存量已降至13年末水平 钢之家网站采集统计数据显示，5月22日44个主要港口进口铁矿石库存量为8670万吨，较5月15日8865万吨减少195万吨，降幅2.20%，前一周降幅3.80%，连续三周明显下降，但降幅在收敛。库存存量已接近2013年年末8655万吨附近。其中贸易矿约2720万吨、减少70万吨，块矿990万吨、下降10万吨，球团矿250万吨、降低5万吨，精粉370万吨，少了20万吨。北方15港口的库存量再度减少105万吨，近五周累计减少了720万吨，降幅10.64%。其中日照港、京唐港和天津港继前一周分别减少60万吨、50万吨和40万吨后，再度下降了35万吨、30万吨和30万吨；南方12港口的库存量减少量收缩一半至25万吨；长江17港口的库存量累计减少量较前周收缩40万吨至65万吨，近三周累计降低了300万吨，降幅13.61%。库存量持续降低但降幅在收窄，说明钢厂采购需求增量在萎缩，并且，目前港口库存存量已接近正常年份的水准，虽仍会继续下降，但降幅将继续趋缓。 四、粗钢制造成本小幅波动，升势减弱 5月22日粗钢制造成本（全进口矿、进口国产混合配比）分别为1931.05元/吨与1963.91元/吨，较5月15日分别降低4.08元/吨和上升0.94元/吨，环比降幅为0.21%和提升0.05%。前周降幅为0.23%和0.09%，处于小幅波动。截止5月22日，5月份粗钢制造成本均值（全进口矿、进口国产混合配比）分别为1928.23元/吨与1965.92元/吨，较4月均值分别提升79.23元/吨和38.02元/吨，钢厂成本较4月份提升已不可避免。 国内进口铁矿石现货价格指数下方下滑，上半周跌幅较大，周四已企稳并略有回升，符合上期“先抑后稳再上翘的预判”；青岛纽曼粉矿价格先稳后抑再稳，小幅下跌，跌势较窄；大商所期矿合约在区间内震荡，先盘后抑再回升，总体小幅回落。当周铁矿石期现两市小幅下跌，跌幅存差异。新加坡掉期上半周逐日下跌后，周四跟随回升。后续铁矿石价格仍以区间波动为主，或将呈先扬后抑，冲高回落的震荡波动走势。详细信息 - 25 2015-05
钢市弱势依旧，跌势有趋缓之需
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2015.05.25 丨 4594钢材现货市场价格已连续四周下滑，当周跌幅较前一周略有放大，长材回调仍略高于板材；期市区间震荡、虽有回升仍呈周跌之态，现货钢价只能跟随下滑。期市领驭钢市运行、现货市场跟随而动的特点在延续。 螺纹钢、线材继续联袂阴跌，逐日跌幅虽略有收敛，但不明显，需要期市有明显变化所触发；板材类继续维持全线下滑的态势，跌势同样有所收敛：热卷呈逐日阴跌、周跌幅略有收敛；中厚板盘跌依旧、跌幅扩大；普冷类板材阴跌仍未止，跌势收敛迹象忽隐忽现。热轧一次材回调行情仍在延续，依旧维持着跟随期市而行的特征，钢市的弱势仍将延续，跌势将略有趋缓。 一、钢材现货价格继续阴跌，跌势略有放大 5月22日钢之家钢材价格指数SHCNSI、长材价格指数SHCNSI-L和扁平材价格指数SHCNSI-F分别为2682元/吨、2443元/吨和2629元/吨，较5月15日分别下跌38元/吨、40元/吨和29元/吨，下跌额继续维持在30元/吨上下，如图1所示。 图1：近五周钢之家(中国)钢材基准价格指数(SHCNSI)周末对比 二、螺纹钢期货先抑后扬、小幅下跌，现货价格逐日阴跌、跌幅趋宽 当周螺纹钢期货价格呈先抑后扬的震荡格局，上半周以盘跌为主，下半周则超跌回升并转震荡，跌幅有所收敛；螺纹钢现货价格弱势依旧，逐日阴跌、跌势略有放大。螺纹钢现货价格仍处于震荡盘跌的弱势之中，期螺区间震荡格局难改变，仅显露小幅反弹，但将受制于均线的压迫。 5月22日钢之家螺纹钢价格指数SHCNSI-RB为2382元/吨，较5月15日下跌47元/吨，周跌幅1.93%（前周涨幅1.78%），跌幅继续维持略有放大的态势，如图2所示。当周期螺合约受MA5线压迫而震荡盘跌，呈现先抑后扬后在相对高位震荡的走势。前周五夜盘没有突破2376元/吨这一黄金切割点位，多方信心严重受挫，盘跌成为常态。周三尾盘触及2302元/吨，一方面受整数位的支撑，另一方面又在期矿回升的带动下出现超跌反弹，并在周四日盘得以回升，但受到MA5的压制较为明显；周五早盘冲高回落，受制于MA8/MA34（周五分别为2352元/吨和2350元/吨），午盘跟随小幅回升。5月22日螺纹钢期货RB1510活跃合约收盘价为2351元/吨，较5月15日收盘价下跌21元/吨，周跌幅0.89%，（前周跌幅1.66%），周五结算价较前周五下降19元/吨至2342元/吨。后续MA8/MA34将有一番争夺，将回绕其山脚下震荡， MA21（周五在2378元/吨，↑）有一定的阻力，主要阻力在MA55即2400元/吨整数位；下档2300元/吨有望成为近期的主要支撑，期螺活跃合约RB1510将受制于MA55，并依托2300元/吨作为主要运行区间，呈区间震荡、先扬后稳的走势。 图2：近五周螺纹钢、热卷现货期货周末价格（收盘价）对比 三、期卷先抑后扬、跌幅收缩，现货价格逐日下滑，跌幅略缩 当周期卷呈现先抑后扬、跟随期矿而变的区间震荡格局，周跌幅较前一周有较为明显的收敛；热卷现货价格维持逐日下滑的跌势，跌幅略窄于前一周。后续期卷仍将在期间内震荡盘整，存在跟随略升的需要；热卷现货价格仍有下滑空间，跌势将继续收敛。 5月22日钢之家热轧板卷价格指数SHCNSI-HR为2509元/吨，较5月15日下跌34元/吨，周跌幅1.34%，前周跌幅1.43%，跌幅略有收缩。当周期卷HC1510活跃合约呈现先抑后扬、跟随变化的运行态势，区间震荡、小幅回升，受MA5（周五在2441元/吨，↓）的压制较为明显，但周五已突破其阻击，仍具区间震荡的特征。周一至周三，一步一个台阶的下行震荡，全无回升之举；周三尾盘下探至2407元/吨，受整数位的支撑与期矿回升的带动，小幅回升并在周四日盘得以继续，周五跟随变化，上冲MA13（周五在2475元/吨，↓）无果而返，重返震荡格局，跟随特征较为明显。5月22日热卷期货HC1510活跃合约收盘价为2454元/吨，较5月15日下跌17元/吨，周跌幅0.69%，跌幅呈收缩状，前周跌幅1.32%，如图2所示，周五结算价较前周五下跌26元/吨至2443元/吨。当周先是MA5,后是MA13的下压作用在体现，MA13与MA21（周五在2483元/吨，↑）将成为短期多空争夺的焦点之位。下档2400元/吨整数位具有较强的支撑力，但仍出现被考验的可能；上档MA21与MA55（周五在2494元/吨，↓）的阻力较为强烈，将成为近期多空分水岭，总体将呈现震荡盘整、跟随变化的区间震荡格局。 四、中板价格连跌四周、跌幅放大，冷轧卷板价格阴跌不止、跌势暂缩 连跌四周的中厚板价格，跌幅继续维持略有放大的态势，阴跌走势短暂不会改变。后续小幅盘跌将延续，跌幅将趋缓。周五钢之家中厚板价格指数SHCNSI-MP为2543元/吨，周环比下跌38元/吨，周跌幅1.47%，较前一周0.92%跌幅有较为明显的放大。 阴跌绵绵，冷气袭袭，冷轧卷板价格阴跌局况仍在延续，当周跌幅虽有收敛，但短期难改弱势。5月22日钢之家冷轧板卷价格指数SHCNSI-CR为3192元/吨，环比下跌23元/吨，周跌幅为0.72%，前一周跌幅为1.08%，跌势继续维持收缩状，但阴跌仍难止，如图3所示。 图3：近五周钢之家中厚板、冷轧卷板指数比较 现货市场螺纹钢、热卷价格保持逐日阴跌的态势，跌势依旧；期货市场螺卷合约先抑后扬，周跌幅已在下半周开始收敛。期现二市走势有所分化：期市已显超跌反弹态势，但回升力度有限；现货市场下滑步伐将被滞延，或跌或平，跌势将趋缓。详细信息 - 22 2015-05
民营钢企烈火淬变
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2015.05.22 丨 4555作为在红海市场打拼的民营企业，沙钢集团40年不断壮大的根基，正如沈文荣所言，“研发上的投入，再多也要花”。 深埋于澳大利亚西部矿山的铁矿石，被挖掘、运送到数千里之外的东方，一部分经过高温熔炼、锻造，变成挖掘机的构件，又被运回故地参与进一步的矿山开采。 这个链条只是经济全球化的一部分，也是沙钢集团董事局主席沈文荣坚定推动沙钢集团转型的方向之一。 “民营钢铁企业要有转型升级的自觉性！”年近古稀之年的沈文荣，求新求变的决心一如当年。“走出去是必然的趋势，晚走不如早走；在外建厂时间成本太高，不如先让产品走出去。” 数据显示，沙钢集团2014年实现营业收入2485.36亿元、利税80.35亿元、利润48.09亿元，同比分别增长8.99%、38.9%和55.5%。 其中，沙钢集团2014年出口钢材430.9万吨，同比增长72.36%，创汇22.7亿美元，同比增长75.02%，实现连续三年全国单体钢厂钢材出口量第一。 出口提速 5月中旬，沙钢集团的结构钢、压力容器钢、管线钢和带肋钢筋等产品通过欧盟CPR、PED、新加坡BC1复评审核。 沙钢结构钢等产品分别于2006年、2008年、2011年通过欧盟CPD、新加坡BC1、欧盟PED审核并获取证书。这些证书每2年至3年就要复审一次，沙钢集团已连续多次通过复审。 对沙钢集团来说，这些发达国家的认证既是通行证，也意味着更大的压力。 此前，沙钢国贸公司提供的数据显示，今年一季度，沙钢集团产品累计出口达138.40万吨，同比增长103%。 不仅总量提升，结构也实现了优化、均衡：出口线材37.90万吨、螺纹钢25.60万吨、宽厚板28.80万吨、热卷26.70万吨、冷轧系列产品19.30万吨。 贸易保护的大棒也已经举在了沈文荣的头上。 今年1月至4月份，中国钢材出口增长比较快，增速达32.7%。美国的数据显示，今年第一季度，美国从中国进口61.5171万吨钢铁，比去年同期增长25%。 据外交部消息，近日有美国媒体报道称，一些美国钢铁公司高管抱怨，中国钢铁以“不公平的价格”大量涌入，压制了美国钢铁企业的市场空间。这些高管呼吁对“中国造”钢铁设置壁垒。 据称，这一要求获得美国官方支持的几率很高。数据显示，2014年度美国针对中国钢铁产品的贸易摩擦案件多达22起。 转变，也正在发生。 日前，国务院公布了《关于推进国际产能和装备制造合作的指导意见》。作为当前及今后一个时期推进国际产能和装备制造合作的指导性文件，《意见》明确，以发展中国家作为重点国别，并积极开拓发达国家市场，将钢铁、有色、建材、铁路、电力、化工、轻纺、汽车、通信、工程机械、航空航天、船舶和海洋工程等作为重点行业，分类实施，有序推进。 中国农业银行首席经济学家向松祚指出，由于很多“一带一路”沿线国家在基础设施、装备制造等领域存在发展短板，改善需求迫切，推动我国制造业“走出去”，能在提高中国制造形象的同时，将一部分有效产能转移出去，又能化解目前中国经济面临的产能过剩问题。 春江水暖，寒暖自知。 沙钢国贸公司提供的数据进一步显示，该集团的产品成功走向了世界50多个国家和地区，并且在稳固欧美等发达国家市场的基础上，成功拓展了中东及东南亚等新兴国际市场。比如，x80管线钢成功中标俄罗斯、墨西哥等国家的石油、天然气管线工程。 对于“走出去”，沈文荣有比较深入的思考。 “发达国家的钢铁产能已经严重过剩，非洲、东南亚、南亚等地区产能虽然不足，但要准确、全面评估投资环境，比如政府的诚信、法律环境、劳动力状况等等。对于民营企业来说，一旦出错，就是死路一条，几乎没有挽回的余地。”沈文荣说。 红钢变绿 据中国钢铁工业协会统计，去年103家重点民营钢铁企业，亏损企业的亏损额达到78亿元，比2013年增亏48亿元。 沈文荣对此的解释是，创新能力低！他给开出的药方是，研发、产品结构升级、成本控制。 其中，研发能力是这个药方的君药。 比如，沙钢集团的“绿色钢城”规划中，仅2014年在环保一项上的成本投入，就达到了吨钢140元。 目前，沙钢拥有各类环保设施407台（套），其中各类除尘设备362台（套），较好解决了钢铁生产过程中颗粒物达标排放问题；建设7套烧结机烟气脱硫装置，实现了烧结机烟气全脱硫，年减排SO22万吨、颗粒物5000吨。 在沈文荣看来，环保投入不仅是成本，更是投资。 比如，45套工业水循环处理系统，实现水循环利用率达到97.4%；建设的4万吨/天污水处理厂，将生产污水和生活污水全面收集并深度处理，中水回用于钢铁生产，中水回用率达90%以上；建成一批固废处理综合利用装置，生产过程中产生的废渣、除尘灰、污泥均实现有效回收处理，综合利用率达100%。 其中，通过引进的生产线，将高炉炼铁产生的水渣磨成像面粉一样的矿渣微粉。这些产品经国家权威部门检测，是比水泥还好用的工程原料，已经先后应用到上海世博会、苏通大桥等知名工程。 据沙钢集团提供统计资料显示，至2014年底，沙钢已经形成了蒸汽、煤气、固废、水、焦化副产品等5大循环系统，每年循环经济产生的效益占企业总效益的20%以上。 正是基于这种思路，沙钢集团在不久前举行的环保工作会议上提出，2015年将投资5.5亿元，围绕技改、管理、监督等实施新一轮环保升级。其中，针对工业废水排放，投入近3亿元实施大规模中水回用项目，对排放口的水集中收集、集中处理、就地回用，项目完工后，中水回用率将达到100%，届时将实现废水零排放。 沙钢的底气，除了符合工业发展规律的发展思路，还有雄厚的研发基础支撑。 沙钢集团广为人知的形象是中国千亿资产俱乐部成员、中国*大民营钢铁企业、世界500强企业，其国家创新型企业的专业形象却少有人提及。 作为在红海市场打拼的民营企业，沙钢集团40年不断壮大的根基，正如沈文荣所言，“研发上的投入，再多也要花”。 “我们已经积聚了350多人的核心人才，这些将是沙钢未来发展的宝贵资源。”沈文荣说，这是打造“百年沙钢”，力争成为世界一流的钢铁企业，挺进世界行业“前5强”的保障。 目前，沙钢集团建立了以理化检测中心、总工办、钢铁研究院“三位一体”的研发和管理团队，同时与中国钢研科技集团、北京科技大学、东北大学、上海大学等国内知名的研究机构和高校建立了深层次的科研合作关系，每年的科研和产品研发投入占销售收入的比例稳定在2%至4%。 眼前*直接的社会效应是，迄今为止，沙钢主笔起草并已发布实施的国家、行业标准已达13项，参加起草并已发布实施的国际、国家和行业标准已达39项。 对企业来说，近3年来，沙钢瞄准市场需求研发海工钢、管线钢、优质线材、高强度建材钢等系列高附加值产品120多种品种规格。仅2014年一年，沙钢累计研发新品49个，仅新品的销售收入就突破了160亿元。详细信息 - 22 2015-05
淡水河谷大船“曲线”靠岸 入华铁矿运费可减半
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2015.05.22 丨 4498在受阻多年后，一向态度强硬的淡水河谷选择与中国航运公司合作，以求实现其满载着铁矿石的“大船”在中国靠岸。 昨日（5月21日），中国远洋、招商轮船发布公告称，拟向淡水河谷购买40万吨超大型矿砂船（VLOC），并签订了进一步合作的相关协议。 2014年淡水河谷便与中资船东达成合作，分别签署了25年的铁矿石运输协议，并决定将转售其订造的40万吨VLOC。不过，这一创下载重吨纪录的船型，*初虽为中国这一*大的铁矿石市场而生，但因政策原因及受到中国船东反对，至今仍无法直接在中国靠岸。现在，淡水河谷正通过向中国出售VLOC方式让其大船“曲线”入华。 相比澳洲矿山巨头必和必拓和力拓，位于巴西的淡水河谷，对中国的钢厂来说距离遥远，运输一直是其劣势。分析师向《每日经济新闻》记者分析，相比于17万、18万吨的船型，一旦40万吨大船正式靠岸，淡水河谷铁矿入华的运费下降一半不是问题。与此同时，国产铁精粉市场也将受到挤压。 购入淡水河谷超大型矿砂船 中国远洋公告显示，公司与中海发展成立的控股孙公司中国矿运与淡水河谷签约，中国矿运向后者子公司购买4艘超大型铁矿石运输专用船，总价4.45亿美元。中国远洋旗下全资子公司中散集团持有中国矿运51%股权，中海发展持有其余49%股权。 招商轮船公告显示，公司与淡水河谷签署了《深化战略合作框架协议》。协议约定，双方将进一步加强长期海上货物运输及综合物流领域的战略合作。公司拟向淡水河谷购入4艘现有大型矿砂船。另外，招商轮船下属公司将与淡水河谷签署长期包运合同，具体合同条款待进一步商议。 分析师对《每日经济新闻》记者分析称，此次淡水河谷向中国船企出售超大型矿砂船，一方面是削弱其大船独有者的影响，让中国船企拥有大船获得与国际航运业竞争的实力，进而获取中方船商的友好态度，便于其在中国市场的发展；另一方面，当中国船企拥有大船之后，必须要有配套的设施和港口，便于日后维护和运输，因此淡水河谷既可以赚取技术支持的费用，也可以推进其自有大船的靠岸计划。 入华铁矿运费或将减半 对淡水河谷而言，选择与中国船东合作，无疑将进一步改善其在运输成本上的劣势。 SanfordC.Bernstein驻伦敦分析师PaulGait表示，过去5年，淡水河谷开往中国船的平均船运成本高达23美元/吨，而澳洲公司仅有9美元/吨。 分析师向《每日经济新闻》记者表示，长期以来淡水河谷在与澳大利亚“两拓”争夺中国市场的过程中并不占优势。 澳洲铁矿产商FMG称，公司2014年10月铁矿石离岸的*低成本为29美元/吨。澳洲至中国合理的运输成本，就是澳洲铁矿石打价格战的*好砝码。 国际评级机构穆迪预计，2015年铁矿石价格会处在50～70美元/吨的水平，留给矿商和航企的利润空间十分小。 在分析师看来，铁矿石价格的走势，由市场供需决定，在供大于求的局面下，矿山巨头的减产意愿并不强烈，在走量保利润的前提下，成本将是他们的竞争底线。 如换做40万吨大船运输，淡水河谷的运费将大幅减半，俞晨说，“这样成本可以与澳矿基本持平”。 中国远洋昨日公告显示，中国矿运与淡水河谷的运输协议，主要货品是铁矿石、锰矿，装货量每年约在600万吨。 国产铁精粉市场承压 在分析师看来，双方合作对淡水河谷来说，可以保证稳定的市场需求。全球矿价下跌对四大矿山巨头的利润空间形成挤压，在目前尚可盈利的情况下，寻找到更为稳妥的供应，对于淡水河谷的长足发展是非常有必要的。对中国来说，可以保持充足的铁矿石供应和价格主导权的把握。去年以来，铁矿石价格下跌超过50%，而且四大矿山减产意愿不强，市场供需矛盾突出。此次与世界第一大铁矿石生产商合作，将成为中国把握铁矿石定价话语权的*好时机。 谈及此次合作的影响，分析师指出，中国将会加大对淡水河谷铁矿石的需求，而淡水河谷的运营成本将进一步下降，这将对国产矿造成严峻挑战。淡水河谷是世界上*大的铁矿石及球团矿生产商，目前国产铁精粉主要用来造球，与淡水河谷合作的深入将对国产铁精粉市场产生挤压。 此外，分析师表示，本次合作对国内船企来说，市场竞争也将加剧。详细信息 - 21 2015-05
中钢协：5月上旬重点钢企日均粗钢产量176.82万吨
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2015.05.21 丨 46842015年5月上旬，参加中国钢铁工业协会生产经营旬报统计的会员钢铁企业，本旬共生产粗钢1768.18万吨、生铁1735.52万吨、钢材1629.11万吨、焦炭333.93万吨。日产量及比上一旬增减情况分别为：粗钢176.82万吨，减产2.2万吨，减幅1.23%；生铁173.55万吨，减产1.36万吨，减幅0.78%；钢材162.91万吨，减产21.45万吨，减幅11.63%；焦炭33.39万吨，增产0.66万吨，增幅2.02%。 据此估算，本旬全国共生产粗钢2269.04万吨、生铁2007.29万吨、钢材2997.53万吨、焦炭1309.02万吨。日均产量分别为粗钢226.9万吨、生铁200.73万吨、钢材299.75万吨、焦炭130.9万吨。 本旬会员钢铁企业钢材库存量1587.25万吨，比上一旬增加90.98万吨，增幅6.08%。 2015年5月上旬中钢协重点钢铁企业生产情况 品种 单位 本旬 上期 增减 增减幅% 粗钢 万吨/天 176.82 179.01 -2.20 -1.23 生铁 万吨/天 173.55 174.92 -1.36 -0.78 钢材 万吨/天 162.91 184.36 -21.45 -11.63 焦炭 万吨/天 33.39 32.73 0.66 2.02 库存 万吨 1587.25 1496.28 90.98 6.08详细信息 - 21 2015-05
美国钢厂裁员关闭 限制进口呼声再起
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2015.05.21 丨 4584*近，美国钢铁公司（USS）裁员以及安赛乐米塔尔公司决定关闭其美国钢厂，可能引起业界对进一步限制钢进口的热议，并将此归于大量进口对当地钢铁行业的损害所致。 美国钢铁公司声称加里厂裁员67人，这是该厂裁员计划的一部分，目前有超过800名员工已失去或将失去工作。如该厂镀锡板生产设备3月中旬关停致369名工人失去工作，2号焦炉预计5月底关闭也将导致300名工人失业。加里厂是美国钢铁公司*大的钢生产厂，粗钢年产能接近700万吨。此前一直传言该厂将对进口冷轧和耐腐蚀扁平材提交诉讼，但过去一年多了仍未提交。 另外，安赛乐米塔尔公司计划3季度关闭位于美国的乔治敦盘条厂。乔冶敦盘条厂是美国盘条的主要生产厂家，有一座年产能60万吨电炉，盘条年产能75万吨，去年产量30万吨，拥有员工约200名。2011年2月重启至今，一直陷入亏损，主要是国内市场竞争激烈、进口增加和成本高企。盘条进口占到美国市场的约36%，面对大量进口和钢价下滑，安赛乐米塔尔公司不得不对美国的业务进行一次大的调整，与欧洲的调整一样。过去5年安赛乐米塔尔在美国这家厂投资总计15亿美元，但未获得任何回报。 美国钢厂的裁员和关闭事件，将促使政府采取行动，进一步限制钢进口。美国商务部发布的数据显示，2014年美国钢材进口量约为4432万吨，同比增长38%，突破了2006年高点，进口主要来自欧盟、加拿大、韩国、巴西、俄罗斯等。今年1-4月份美国钢进口1366.69万吨，同比增11.9%。 进口资源激增以及油价暴跌给市场需求带来负面影响，令美国市场承压，钢厂报价从2014年下半年开始不断下滑，而此前美国市场可谓全球钢价*高，钢厂保持着较好的盈利状况。到今年4月以来，美国薄板价格创2009年6月以来的新低，钢厂盈利稀薄。在这种情况下，美国钢厂寻求政府进一步限制钢进口。 去年10月，美国商务部决定终止与俄罗斯热卷的限价和配额协议，恢复反倾销税，而*近安米、纽柯以及SSAB美国公司又向美国商务部申请终止与俄罗斯间关于中厚板的关税协议，并要求征收反倾销税。纽柯和SSAB公司还向美国商务部提出申诉，认为中国中厚板板厂正利用添加少量合金元素避开美国反倾销制裁，损害了当地钢厂的利益。实际上，受反倾销的制约，中国对美国的钢出口量并不大，2014年仅290万吨，同比增67.7%，主要还是冷轧、镀锌等，可能增幅明显是其对中国反倾销的主要原因。 但不得不说的是，美国钢厂生产成本尤其是劳动力成本高企、设备结构落后，以及美国政府对钢铁行业的长期保护政策，是其效益低下，难以参与国际竞争的主要原因。详细信息 - 20 2015-05
制造业出口+转型：寻找自贸区的“钢铁”机会
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2015.05.20 丨 4441自2013年国家建立上海首个自由贸易区后，2014年国家又集中批复建立广州、福建、天津3个自贸区，形成东部沿海自贸区群。业内人士指出，国家自贸区的集中建设将有利于钢铁行业，特别是利于钢铁制造的转型升级。分析师向中国经济导报记者表示，“自贸区的建设或将打破传统的钢贸模式、制造模式，将降低钢铁企业的商业成本，增强市场竞争力，对国内钢铁行业转型升级具有指导意义。” 然而，相较京津冀一体化的建设规划对河北地区的产能带动，自贸区对钢铁行业的刺激并没有行业预期的大。分析师认为，“自贸区发展只是给了更多钢铁企业走出去的机会，通过自贸区可以把自己优势的中高端钢材出口，同时也可以很便利地实现高端钢材的进口，减少了中间的操作成本。”分析师强调，自贸区更多地倾向于进出口操作，而非涉及到产能布局的调整和钢材下游消费的增加。“目前自贸区对国内整体钢铁行业影响有限，不过，随着制造业转型升级到位，钢铁行业在自贸区会得到更多发展空间和机遇。”分析师说。 钢铁进出口将获益 3个新自贸区已经确立。2015年4月21日，在广州南沙区、天津港片区、福州马尾区，中国（广东）自由贸易试验区、中国（天津）自由贸易试验区、中国（福建）自由贸易试验区分别挂牌。 无论是从国家战略规划的制定，还是从区位特点分析，此次新建立的3个自贸区各有侧重。而且不难发现，围绕现有的4个自贸区，都分布着各有特点的钢铁企业。那么，自贸区到底对钢铁业有多大吸引力？ 分析师指出，近年来由于钢铁行业的持续低迷，钢铁市场竞争日益激烈，这对传统的钢贸行业及制造业形成了巨大的冲击，国内各大钢材贸易区纷纷关闭，国内钢材贸易商数量大幅减少，而近期随着互联网的发展，钢铁电商纷纷崛起，这更是对所留下来的传统商家形成生存威胁。分析师强调，“自贸区可以将钢铁贸易、运输、制造、仓储整合为一体化，降低之间的商业成本，并依托国家“互联网+”的经济政策，发展平台经济，增强市场竞争力，这对国内外钢材的流通、制造，以及出口将带来量的提升，对国内钢铁行业转型升级具有指导意义。” 分析师认为，“总的来说，自贸区是对制造业和服务业推出的开放和改革，自贸区的建成会促进区域内成员相互之间取消关税和贸易数量的限制，直接促进贸易区内成员之间的经济往来；同时促进区域内生产效率的提高和资本积累的增加。”分析师分析，“自贸区会增加我国建筑钢材的出口，减少进口量”。这首先要看我国钢材对外贸易的一个现状，一方面，我国钢材进口受到国外低价钢材进口资源的冲击，自贸区建设将使成员之间本着互利共赢的原则进行对外贸易，这在一定程度上能保护我国民族产业，增加国内钢材的消化；另一方面，我国钢材出口越来越多地遭到反倾销，自贸区的建设有利于减少成员之间的关税和壁垒，促进我国钢材产品的出口。同时因成员之间经济合作增加带来的基础设施建设的增加，将增加钢材的出口和内销。 分析师表示，上海自由贸易区建立对国内钢铁行业形成的影响主要在加工贸易方面。由于自贸区内关税将降低或取消，同时我国劳动力成本相对发达国家较为低廉，这将有利于国际大型加工企业扩大在我国的业务范围，对钢材资源的国内与国外流通、加工、贸易都将带来量的提升。 间接拉动钢铁产业发展 上海自贸区自诞生那天起，就成为业内关注的焦点。资料显示，一年来，上海自贸区已经设立了各类企业12288户，发展势头良好。 然而，上海自贸区的蓬勃发展并未给中国的钢铁行业带来直接的利好。前宝钢股份董事长何文波曾公开表示，就目前情况看，上海自贸区对中国钢铁行业影响不大。相关钢材价格指数显示，从2013年11月开始，我国钢材价格开始呈现整体下滑趋势。钢铁PMI指数也长期处于荣枯线以下。换句话说，上海自贸区看起来并未给整个中国钢铁行业带来发展的新推力。而分析师也指出，“自贸区的发展和具体的钢材品种没关系。举个例子，它只是相当于建设了一个高级的公共区域，在这个区域里，没有关税壁垒，可以自由买卖而已。对于进出口钢材的产量，则会有增加的推动力。具体量化指标，则无法测算。” 分析师进一步表示，“如果从单纯针对钢铁的政策来看，似乎并没有特殊方面。对钢铁行业来说，更多的则是有利于加工企业的进驻，同时降低资金成本。这方面宝钢的一个案例可以作为参考。去年，宝钢浦东国贸提入7000万元跨境人民币流动资金贷款，完成首笔跨境业务。此笔贷款税费后成本在4.17%，远低于当时国内人民币6.15%的贷款利率。由于自贸区的定位是放在大宗商品上，钢铁业作为大宗的一个代表，可以拥有一席之地。” 不过，有专家分析指出，“自贸区集合了钢铁电商和贸易进出口的双重优势，有利于钢铁企业做在线交易时，享受到自贸区在税收、金融和资金方面的优惠政策，会缓解钢企的资金链紧张问题，间接拉动钢铁产业发展。” 分析师则表示，京津冀一体化与东部沿海自贸区相辅相成，但又有所迥异，京津冀一体化建设由于基础建设、交通运输建设的逐渐完善，将推动京津冀地区钢材的需求量，对目前钢铁行业去库存化有着推动意义。分析师解释，“总的来说，京津冀一体化，将趋向于刺激国内钢材的需求，拉动内需，而自贸区的建设更趋向于国内高端制造业，加强国内外的钢材流通，刺激国内钢铁行业走出去。” 自贸区强调制造业转型将利好钢铁业 国家对自贸区的期望是在制造业转型上，而通过制造业的升级，大量需求钢铁的行业将会复苏，钢铁行业有望迎来新的机遇。 近期，暨南大学经济学院教授胡刚表示，自贸区的成立对制造业的利好有两点：一是，加大了制造业放开领域的行业预测数量。以上海自贸区2014版负面清单为例，与2013版相比，在制造业上的放开力度明显加大。这符合我国提出的加快发展先进制造业，促进制造业转型升级的国家战略要求。取消的14条管理措施中，有7条涉及制造业，包括取消对投资400吨及以上轮式、履带式起重机械制造的股比限制。此外，在放宽的19条管理措施中，涉及制造业的有9条。二是，更加注重制造业产业链延伸。鼓励企业向产品的研发、设计、营销和品牌等产业链高端环节进军。与制造业领域相关的14条措施中，有5条涉及到产品的研发设计。“与制造业相关的产业链中，相当一部分都与钢铁业有关，可以说，钢铁行业完全有机会在制造业转型中得到发展机遇。”分析师说。 以上海为例，上海是全国*大的钢铁贸易中心之一，也是国内*大的钢铁集散地。曾牵头负责编撰《上海钢铁贸易发展研究报告》的上海市钢贸商会战略与管理工作委员会主任任庆平曾公开表示，上海钢铁贸易业在经济建设中发挥了很大的作用，作出较大贡献。上海有近万家钢铁贸易企业、300多座钢材仓库、100多家钢材加工中心、60余家钢材交易市场，其中*大的一家，驻场的钢铁企业和钢贸企业达到1200多家，*小的一般也有100～200家。钢材贸易还为物流、金融行业带来巨大商机。上海的钢铁贸易业每年可为各类金融机构提供2000亿元以上的融资，所需的物流折合超过400亿吨公里。 上海申花钢管有限公司总经理巩宏良认为，自贸区强调制造业转型对钢铁企业来说是一个很好的机遇，今后钢铁产品的延伸加工贸易可以在自由贸易区进行。巩宏良说，“企业除了生产各类钢管外，还可以进行钢管的延伸加工，为国内外的重大建设工程承接钢结构件制作。这些产品都是用钢材等金属进行加工的，今后钢铁产品的延伸加工贸易可放在上海自贸区里进行，直接用于出口贸易。” 分析师认为，在自贸区建设发展方面，自贸区内将建立贸易、运输、加工、仓储等一体化服务平台，且将繁杂的各项工商登记制度集中受理，化简受理流程，方便各方商业进驻。而国家自贸区的集中建设将有利于钢铁行业，特别是钢铁制造中贸易到用户终端的转型升级。 各大自贸区特点 上海：金融服务*吸引人 上海自贸区运行一年多以来，钢贸商对其前景看好。他们认为随着自贸区的成立，无论是国际资金还是国内资金都会向自贸区流动，使之成为资金的“蓄水池”，而资金又可以对接到自贸区内外的金融市场，支持基础设施建设等实体经济需求，也利于增加实体企业融资渠道并降低融资成本。缺乏资金的贸易商能有更多的渠道筹措资金，摆脱当前困境。 天津：跨境金融物流港 作为北方首个自贸区，天津的战略定位将挂钩京津冀协同发展。在学习和复制上海经验基础上，将重点摸索天津特色，包括用制度创新服务实体经济，借“一带一路”契机服务和带动环渤海经济，突出航运，打造航运税收、航运金融等特色。 随着方案的逐步落地，大宗商品国际贸易的流通环节和流通成本将在一定程度上得到缩减。据报道，在物流服务方面，天津海关已表示在海关监管制度方面进行创新。例如，天津自贸区将实施的保税货物自行运输制度，由于企业可以自行选择符合条件的运输车辆，能够*大程度降低流通成本；再如，天津海关鼓励自贸区企业试行集中汇总征税，这将有效缩短国际贸易业务的业务周期。 福建：对台贸易新平台 福建自贸区与其他自贸区*大的不同就是推进对台投资贸易自由与培育平潭开放开发新优势两大块，其中深化两岸合作是*重要的任务。在对台投资贸易方面，钢铁企业积极探索闽台产业合作新模式，具体有三个方面的合作，一是合作研发创新，二是合作打造品牌，三是合作参与制定标准。通过具体的合作，进一步推动台湾地区的先进制造业、战略性新兴产业和现代服务业在自贸区内积极发展。详细信息
