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钢铁行业技术破局需协同创新引路
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2021.12.24 丨 2613“如何在资源和环境两大强约束条件下完整实现保障供给的使命并持续保持和提升竞争力是中国钢铁面对的重大历史课题，科技创新要发挥关键引领作用，科技委要做好统筹、组织、协调，要充分发挥委员单位和委员们的积极性，协会全面做好配合工作”，中国钢铁工业协会党委书记、执行会长何文波在中国钢铁工业协会科技创新工作委员会2021年年会上强调。2021年12月20日，中国钢铁工业协会科技创新工作委员会（以下简称“科技委”）2021年年会在江苏常熟召开。钢协党委书记、执行会长何文波，党委副书记姜维出席会议。科技委2021年轮值主任委员、国家新材料产业发展专家咨询委员会委员、中国宝武工程科学家张丕军，科技委2022年轮值主任委员、中国钢研党委常委、副总经理赵栋梁，科技委副主任、沙钢集团董事局常务执行董事、常务副总裁、总工程师陈少慧，科技委副主任、太钢集团总工程师李建民，科技委副主任委员、钢协科技环保部主任姜尚清，以及第一届科技委成员单位代表50余人参加了会议。姜尚清、张丕军、赵栋梁分别主持了会议及讨论交流环节。张丕军作为2021年轮值主任委员回顾和总结了科技委过去一年开展的工作。张丕军表示，在过去的一年中，尽管受疫情的影响，科技委各委员，特别是秘书处，秉承服务企业、服务行业、服务政府的宗旨，在协调行业创新资源，推动协同创新，链接政府政策等方面做了大量工作。一是开展行业技术调研，为政府/企业决策服务。受工信部委托，组织钢铁行业“卡脖子”技术调研工作，通过调研发现钢铁行业自身卡脖子装备和技术主要问题，并梳理形成钢铁短板材料70项。在“双碳”背景下，科技委发挥企业、高校等科研机构作用，组织行业及重点研发团队通过征集和现场调研，形成8个绿色低碳技术方向，15个项目，31个重点研究课题，比较完整地反映了冶金行业低碳绿色发展的技术方向和重大技术问题。二是支撑国家科技规划与政策研究，引导行业科技创新。完成了发改委、工信部等部委的《2021年工业强基重点产品工艺“一条龙”应用推荐方向》、《国家工业节水工艺、技术和装备》、《重大技术装备和产品进口关键零部件、原材料商品目录》、《重点新材料首批次应用保险指导目录（2021版）修订意见》、《重点新材料首批次应用示范指导目录》（征求意见稿）等政策制定建议；组织开展大型矿山和冶金装备领域的重大技术装备与新一代信息技术融合发展问卷调研等。三是争取国家科技战略与行业结合，推进与下游产业的协同，科技委积极参与“十四五”国家重点研发计划项目指南编制与建议工作，将行业相关需求纳入重点研发计划项目，开展国家重点研发计划“先进结构与复合材料”等重点专项项目推荐工作；配合发改委制定绿色低碳炼铁技术攻关专项方案。配合钢协组织召开“钢铁-钢结构产业融合发展研讨会”，筹备钢结构建筑推广应用工作委员会，打通钢结构钢材生产、加工制作、绿色建材配套和房地产应用渠道。姜维主持了科技委主任委员轮值交接仪式。他肯定了科技委2021年在张丕军主任委员带领下取得的成绩，并宣布中国钢研集团党委常委、副总经理赵栋梁接任2022年度轮值主任委员。他希望各单位、各位委员要继续支持2022年度轮值主任委员赵栋梁的工作，着力突破关键核心技术，提升钢铁行业协同创新能力，加强技术成果转移转化，为推动中国钢铁工业产业升级、技术进步做出新的更大贡献。赵栋梁作为2022年轮值主任委员在发言中表示，感谢钢协和各单位的信任和支持，中国钢研将在钢协指导下，在各单位、各主任委员、副主任委员、委员的配合支持下，继续开展产业链上下游协同合作，积极促进钢铁行业智能制造与绿色化、低碳化融合发展，推动钢铁工业高质量发展。赵栋梁主任委员还介绍了科技委2022年工作计划初步考虑，主要包括：完善行业低碳发展战略、技术路线图研究报告，组织开展行业关键共性技术协同创新与研发，推动轻量化、长寿命低碳产品的用户认同与应用，开展行业低碳方案、典型应用场景用软件、数字孪生等优秀案例征集与推广，推动基于区块链的钢材应用产业链大数据平台建设等工作。张丕军代表科技委介绍了钢铁行业卡脖子装备、技术以及短板材料调研情况，分析了短板产生原因，提出了下一步工作考虑，并强调钢铁行业技术破局需协同创新引路。科技委秘书处汇报了共性技术协同创新及“卡脖子”技术突破两项工作的推进方案（草案）。与会委员围绕2022年科技委重点工作计划、共性技术协同创新、“卡脖子”技术突破推进等专项工作开展研究，深入讨论了具体项目组织实施模式、资金投入方式等议题，并提出探讨建立创新基金支持共性技术研发，建立钢铁与重点下游行业会商制度，推进钢铁卡脖子材料突破和新材料应用等建议。何文波在总结讲话中指出，科技创新是推动中国钢铁工业快速发展的动力源泉，也是实现转型升级的必由之路。成立科技委，是经协会理事会讨论决定，立足钢铁工业实际，把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局作出的重大工作部署。面向“十四五”及中长期发展，钢铁行业科技创新工作要聚焦全面提升产业基础和产业链水平这一根本任务，坚持绿色低碳和智能制造两大发展主题，着重解决控产能扩张、促产业集中、保资源安全三大行业痛点，持续推进国际化进程，实现高质量发展。希望各位委员进一步发挥使命和担当精神，做好顶层规划，积极探索行业共性技术协同创新机制，深化产业链上下游创新合作，加强关键核心技术攻关，共同推动钢铁行业高质量发展。详细信息 - 23 2021-12
前期推涨因素弱化 螺纹钢回调风险渐增
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2021.12.23 丨 257011月下旬以来，螺纹钢期货展开一波反弹行情，RB2205合约*大反弹幅度超过20%。宏观氛围偏暖、供需格局改善、估值修复需求是推动价格反弹的主要因素，但随着这三个因素的淡化或转变，后期螺纹钢期货价格或回调。三重因素推动反弹第一，宏观氛围逐步转暖。宏观氛围转暖的标志性事件有两个：一是央行降准。12月6日，央行宣布，为支持实体经济发展，促进综合融资成本稳中有降，决定于2021年12月15日下调金融机构存款准备金率0.5个百分点，此次降准共释放长期资金约1.2万亿元。二是中央政治局会议和中央经济工作会议对房地产行业政策的表述有所变化。对于房地产的需求，会议强调要“支持商品房市场更好满足购房者的合理住房需求”；对于房地产的供给，会议提到要促进房地产业的“良性循环”。降准释放流动性是整体的宏观利多，对房地产行业的积极表述使投资者对螺纹钢需求产生乐观预期，这都加大了螺纹钢期货的反弹动力。第二，螺纹钢市场供需格局改善。从需求来看，12月市场处于需求淡季，但环比并未转差，甚至略有好转。以全国建材成交量作为短期需求参考指标，10月全国建材成交量日均值在17.6万吨左右，11月回升至17.9万吨左右，12月上半月维持在17.9万吨左右。从供应来看，螺纹钢产量维持低位。*近四周，螺纹钢产量保持在280万吨以下，明显低于10月*后一周的290万吨。此外，库存消耗格局持续。*近四周螺纹钢库存总量持续下降且消耗速度较前期加快。供需格局改善是螺纹钢期货反弹的坚实基础。第三，RB2201合约的估值修复也为螺纹钢期货整体反弹提供了助力。11月中旬，RB2201合约价格*低在4100元/吨左右，彼时上海螺纹钢现货价格在4800元/吨上下波动，不考虑理计与实重的差异，基差在700元/吨，若考虑理计与实重的差异，则基差更高。随着交割日越近，贴水修复动力推升了RB2201合约价格。多空转换或将到来不过，上文所述的三个利多因素已经淡化或者即将转变，这意味着市场的多空转换或将到来。一是宏观氛围可能有所变化。上周11月宏观数据陆续发布，多项数据显示经济下行压力较大。另外，上文所述的政策表述或政策措施对市场的利多影响持续性不强。二是螺纹钢需求面临下行压力。近期，全国大部分地区将迎来新一波寒潮天气，这对建筑施工会造成影响。目前距离春节还有一个多月，市场或逐步进入需求真空期。从表观需求指标来看，尽管市场仍在消耗库存，但表观需求量已经是连续三周下滑。三是螺纹钢期货贴水幅度大大缩小。以RB2205合约为例，11月18日，RB2205合约收盘3781元/吨，当日上海螺纹钢现货价格在4740元/吨，二者价差在1000元/吨左右；12月20日，RB2205合约收盘4475元/吨，当日上海螺纹钢现货价格在4870元/吨，二者价差在400元/吨左右。与一个月之前相比，当前螺纹钢期货贴水幅度已经明显下降。总之，前期推动螺纹钢期货反弹的动力将逐步消失，螺纹钢期货价格或出现回调，建议投资者寻找做空机会。详细信息 - 23 2021-12
螺纹钢：供需双弱 下行亦存阶段性反弹
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2021.12.23 丨 2448基本面看，压减产能政策延续性较强，明年粗钢产量仍有下行空间，日均铁水产量或回到220万-230万吨水平。随着压减政策深化执行，供应强度预计表现平稳，季节性波动减弱。年初有冬奥会环保要求，预计将延续至3月残奥会结束，春季供应相对偏紧，但全年综合仍较为宽松。原料端，铁矿短期过剩，港口库存快速上涨，以当前铁水产量为基准，则铁矿需求明年仍有下降空间，整体供应宽松，但仍需警惕矿山调低发运水平。焦炭方面，预计在当前保供政策下，焦煤供应压力缓解，焦炭成本回归则价格中枢有望下移，全年仍以波动为主。需求方面，地产端已转入衰退周期，“房住不炒”的主基调下，房企面对降杠杆要求，年内流动性风险仍存，扩张经营概率不大。当前市场购房信心减弱，销售同比大幅萎缩，对土地购置形成负反馈。叠加前期房企拿地数据逐年下行，后期新开工面积增长动力不足，将维持在低位运行，预计需求衰退在10%-20%之间。基建方面，当前需求偏弱，但短期地方债发行转入财政性存款，资金储备较为充盈，随着近期各地多项工程落地，预计明年上半年将进入密集开工期。综合而言，短期钢市完成筑底，年底需求停滞，即将转入冬储阶段。当前原料价格企稳，即期成本见底，冬奥会前铁水产量回升有限，在备货需求的带动下钢价有望阶段性反弹。至2月冬奥会结束（春运同期）前后，钢厂复产在即，期螺价格有望先行回调。而进入3月后，下游复工加快，“两会”经济政策亦有望刺激钢市需求，则将带动建材行情继续走强，有望再次回到5000以上的高位。但随着二季度产量周期性见顶，需求强度尤其是地产端对建材的需求延续性预计较弱，届时钢价有望全面回落。全年螺纹走势预计呈现前高后低，宽幅震荡格局，钢材利润则维持在0-1000的区间内，价格中枢回到4000-4500之间。亦要防范疫情不定期爆发对经济发展形成扰动。详细信息 - 22 2021-12
屈秀丽：今年钢铁行业充满新变化 将迈入新的发展阶段
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2021.12.22 丨 2562“今年是钢铁行业非常不平凡的一年，并且充满了新的变化。” 12月11日，在第十七届中国钢铁产业链市场峰会暨兰格钢铁网2021年会上，中国钢铁工业协会副会长兼秘书长屈秀丽在主题演讲中如是说。屈秀丽表示，第一个变化是国家产业政策发生重大调整，实行产能产量“双控”。钢铁行业积极落实国家政策要求，1-10月份，粗钢产量同比下降0.7%；日产水平从4月份326万吨的*高点下降至10月份的230万吨，降幅非常明显。第二个变化是取消钢材出口退税。今年5月1日和8月1日，国家两次将所有钢铁产品出口退税全部取消，清晰地表达了国家在对钢铁总量进行调控的同时、以满足国内钢铁需求为主的政策导向。第三，“碳达峰、碳中和”目标，以及超低排放改造、能耗“双控”考核，对钢铁行业低碳绿色发展提出了更高的要求。屈秀丽介绍了中国钢铁工业运行态势和发展趋势。她表示，在多种因素的影响下，今年钢材市场波动较大：5月14日之前，钢价一路上涨，并且长材和板材的走势相同；5月份钢价冲高后开始逐步回落，其中结构性的变化就是长材涨幅小于板材涨幅，这也反映出制造业需求比建筑业需求更为旺盛。“在国内多项政策的影响下，钢铁行业将迈入新的发展阶段。”屈秀丽认为，面对新目标、新要求、新任务，钢铁企业要贯彻新发展理念，努力构建新发展格局。要继续深化供给侧结构性改革，加快结构调整步伐，以改革创新为动力，坚持低碳绿色发展，攻坚克难、开拓进取，不断推动行业高质量发展取得新成绩。本次会议以“双碳背景下的钢铁产业链发展”为主题，来自钢铁产业链上下游的相关领导、专家、企业家共聚一堂，聚焦时下热点，把脉宏观经济走势，探讨钢铁行业发展方向，研究“双碳”背景下钢铁产业链企业的发展之道。详细信息 - 22 2021-12
明年我国钢铁需求预计将小幅下降
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2021.12.22 丨 257512月15日，冶金工业规划研究院发布的中国钢铁需求预测成果显示，今明两年，我国钢铁产量和需求预计均有所下滑。该院采用钢材消费系数法和下游行业消费法进行综合预测，2021年我国钢材消费量预计为9.54亿吨，同比下降4.7%；2022年我国钢材需求量预计为9.47亿吨，同比下降0.7%。2021年，我国经济受需求收缩、供给冲击、政策收紧等影响，消费和投资增长势头减弱，房屋建设等领域钢铁需求出现了明显的阶段性下降。在我国钢铁整体消费势头减弱的背景下，2022年钢铁需求走势颇受市场关注。冶金工业规划研究院党委书记、总工程师李新创分析指出，2022年，我国将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，经济持续恢复发展的态势不会改变，适度超前开展基础设施投资，为钢材需求总体稳定提供有效支撑。分行业看，机械、汽车、造船、家电、铁道、自行车摩托车等行业钢材需求保持增长态势，但建筑、能源、集装箱、五金制品、钢木家具等行业钢材需求下降，预测2022年我国钢材需求总量将小幅下降。根据钢材消费量和钢材、钢坯净出口分析，2021年和2022年我国粗钢产量预计分别为10.40亿吨和10.17亿吨，同比分别下降2.3%和2.2%。根据粗钢产量测算，同时考虑废钢使用量增加等因素，预计2021年我国生铁产量为8.63亿吨左右，同比下降2.8%；2022年我国生铁产量预计为8.24亿吨，同比下降4.5%。生铁产量直接影响铁矿石的消耗量和进口量。据预测，2021年，中国铁矿石(62%品位)进口量11.3亿吨，同比减少3.4%；2022年铁矿石进口量10.8亿吨，同比下降4.4%。当天，冶金工业规划研究院还发布了2022全球钢铁需求预测研究成果。根据对全球及各地区经济发展与钢材需求量分析， 2021年全球钢材消费量预计为18.40亿吨，同比增长3.7%；2022年全球钢材需求量预计为18.76亿吨，同比增长2.0%。详细信息 - 21 2021-12
钢贸商预测近期建筑钢材市场走势——“北弱南强”推动“北材南下”
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2021.12.21 丨 250212月17日，上海瑞坤金属材料有限公司总经理李忠双、上海五波钢结构材料有限公司董事长任庆平等钢贸商在接受《中国冶金报》记者采访时表示，短期内建筑钢材市场不会有太大起色，钢价或将小幅震荡。据介绍，近期螺纹钢、线材等建筑钢材市场交易冷淡，呈现出“北弱南强”的特点。当前，北方地区建筑工程施工因寒冷天气受到较大影响，有的工地处于停工状态，对建筑钢材的需求明显减少。而南方地区受气温影响相对较小，下游工程基本正在抓紧施工，对建筑钢材的需求尚可，钢价亦紧跟销量逐渐回升。钢贸商认为，短期内建筑钢材市场“北弱南强”的格局不会改变，这将加快“北材南下”的进程，对南方地区建筑钢材市场将带来一定影响。同时，钢贸商提醒市场参与者要关注影响建筑钢材市场行情走势的不确定性因素，主要有以下几个方面：一是“北材南下”的进程和规模。时下，建筑钢材市场“北弱南强”局面日趋凸显，建筑钢材价格也呈现“南高北低”特点。因此，在北方地区建筑钢材需求强度逐渐减弱的态势下，北方资源将加快向南方流动。据调研，今年12月份北方钢企的螺纹钢南下资源计划达到190万吨左右，基本与去年同期持平；盘螺、线材南下资源计划达到76万吨左右，同比均增加约2万吨。这批北方资源南下，将对南方建筑钢材市场供给带来影响。二是冬储的进程和规模。据调研，今年冬储规模与去年大致相当，冬储量或不会超过去年。据钢贸商介绍，今年的市场参与者对冬储大都较为理性，并不把冬储看作是博行情的机遇。这在很大程度上决定了今年冬储的规模不会太大。钢贸商认为，今年冬储对后期建筑钢材市场行情的影响有限。三是市场“供需两弱”格局是否会改变存在不确定性。随着各地受到寒冷天气影响越来越大，“钢需”强度也将越来越弱，建筑钢材市场终端有效需求强度偏弱的状况很难有明显改善。况且，不少钢企目前正在进行年终检修。据不完全统计，仅仅在刚过去的11月份，就有近40家钢企发布检修计划，有的钢企决定自今年12月9日到12月24日对2600立方米高炉进行为期16天的年终检修，预计影响日均铁水产量约0.63万吨；有的钢企高线生产线自今年11月29日开始停产检修，复产时间待定。钢贸商预计，近期建筑钢材产量“易减难增”。目前，建筑钢材市场库存量持续下降。截至12月17日，在全国35个主要市场钢材库存总量中，螺纹钢库存总量为364.14万吨，周环比减少27.16万吨，下降6.94%；线材、盘螺库存总量为110.89万吨，周环比减少10.72万吨，下降9.67%。钢贸商据此预计，虽然近期建筑钢材市场供给偏弱的格局难以改变，但下游需求释放存在不确定性。四是降准等宏观政策效应逐渐显现，有利于后期建筑钢材市场价格企稳走强。为支持实体经济发展、促进综合融资成本稳中有降，央行决定于2021年12月15日下调金融机构存款准备金率0.5个百分点。此次下调后，金融机构加权平均存款准备金率为8.4%。此次降准共计释放长期资金约1.2万亿元。业内人士认为，此次降准将有效增加金融机构支持实体经济的长期稳定资金来源，促进实体经济发展，从而对拉动“钢需”注入动力。此外，这次降准对“钢需”的拉动作用还体现在房地产行业上。*近召开的中共中央政治局会议提出，要推进保障性住房建设，支持商品房市场更好满足购房者的合理住房需求，促进房地产业健康发展和良性循环。这意味着后期房地产行业的“钢需”亦将有一定韧性。详细信息 - 21 2021-12
螺纹钢明年仍有结构性机会
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2021.12.21 丨 248511月经济数据出炉，政策托底效应初现，多项经济数据小幅回温，其中地产投资降幅明显放缓，竣工增速率先转正，也符合信贷政策放松保障交付、房企加快竣工回笼资金的目标。虽然我们认为在“房住不炒”大前提下，地产政策只是边际放松，但政策底显现，明年地产投资也不必太悲观。对于钢材市场，自11月下旬开启反弹至今，2205螺纹涨幅已超800点，支撑价格强势上涨的逻辑主要有两点：一是政策密集出台托底经济，从地产信贷放松到央行全面降准，从中央经济工作会议到提前批专项债下达，政策积极布局保证明年经济平稳，市场对后续政策发力持较强期待。二是虽然今年钢材消费同比偏差，但年末需求超季节性回升，螺纹钢表需同比降幅从30%缩窄至10%以内，建材每日成交也突破2017—2019年同期水平，但供应受压产目标和采暖季限产等因素始终维持偏低水平，供需错配之下期现价格持续偏强。回顾全年，国内疫情防控常态化，我国经济延续较好复苏态势，外需偏强但内生动能较弱，尤其是建筑业GDP的快速下行（一季度同比22.8%，二季度1.8%，三季度进一步下降为-1.8%），对整体经济走势拖累较大，全年经济增速表现前高后低。12月初中央经济工作会议对我国经济形势判断为：我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。对明年经济工作强调要“稳字当头、稳中求进”，“稳定宏观经济大盘”，政策托底意图较强。钢材的下游需求领域主要集中在建筑、工程机械、汽车家电等领域（其中建筑用钢占比在60%以上），作为国民经济的基础产业，钢材消费与经济增速和固定资产投资密切相关。去年疫情过后，在逆周期政策调控之下，国内经济率先实现V形反转，走向稳定复苏轨道。但今年以来，随着逆周期宽松政策边际收紧退出，以及年中极端天气引发的灾情和境外输入疫情反复，我国经济增长动能放缓，三季度GDP同比增速仅为4.9%，环比增速0.2%，是近十年以来低点。受经济下滑拖累，地产在去年高增长之后增速斜率放缓，上半年较高的销售回款维持了房企资金周转，但下半年房屋销售转差，拖累全年投资增速前高后低；基建投资增速较慢，前三季度专项债发行偏慢，缺项目缺资金导致基建用钢强度不高；制造业表现虽然一枝独秀，但今年大宗商品持续上涨，加剧了中下游企业生产经营压力，疫情制约内需消耗，PPI向CPI传导不畅，抑制企业投资意愿。全年来看，钢材表观消费大幅回落。根据我们测算的数据，2021年全年粗钢表观消费量10.12亿吨，同比减少3449万吨，降幅3.29%（2020年粗钢需求同比增10.9%），需求断崖式回落，是继2015年后消费增速再次转负的一年。10月末开始，地产政策出现边际放松，未来有望实现从政策底到市场底的改善。不过，经济工作会议再次重申“房住不炒”，意味着目前的放松应该还是边际放松，防风险保交付，不会再回到靠地产投资快速扩张拉动经济增长的老路。中央经济工作会议提及要“加强预期引导，探索新的发展模式”。首先，“加强预期引导”意味着未来将引导调动居民购房意愿，释放合理购房需求，毕竟销售才是房企变现回笼资金的主要途径，只有改善市场信心，才能改善房地产销售下行的现状。其次，“探索新的发展模式”，意味着要改变房企过去“高周转、高杠杆”的发展模式，使房企回到“高周转、降杠杆”的良性轨道上。对于钢材后市表现，目前距离春节仅剩1个多月，春节前供需逐渐转淡，成交和需求将陆续停滞，当前盘面价格反弹或已进入尾声，警惕价格高位回落风险，不过如果价格大幅回落仍有买入价值。未来价格博弈将转向政策发力和开春需求预期，预计2022年钢价波动区间和重心较今年下移，趋势性单边行情较少，关注品种和月间机会。详细信息 - 20 2021-12
年终盘点：2021年钢铁行业十大“关键词”
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2021.12.20 丨 2782碳达峰、碳中和3月5日，李克强提出，扎实做好碳达峰、碳中和各项工作。制定2030年前碳排放达峰行动方案。3月30日，钢铁行业碳达峰及降碳行动方案成型。据相关人士透露，在2030年“碳达峰”和2060年“碳中和”的目标约束下，钢铁行业碳达峰目标初步定为：2025年前，实现碳排放达峰；到2030年，碳排放量较峰值降低30%，预计实现碳减排量4.2亿吨。10月26日，国务院印发2030年前碳达峰行动方案。方案提出，深化钢铁行业供给侧结构性改革，严格执行产能置换，严禁新增产能，推进存量优化，淘汰落后产能。11月18日，在全球低碳冶金创新联盟成立大会上，中国钢铁工业协会执行会长何文波称，中国钢铁行业碳达峰实施方案以及碳中和技术路线图的制定工作已基本完成，近期将向社会公布，并全面开始实施。粗钢产量压减4月1日，发改委、工信部公告称，将于2021年组织开展全国范围的钢铁去产能“回头看”检查以及粗钢产量压减工作，引导钢铁企业摒弃以量取胜的粗放发展方式，促进钢铁行业高质量发展。10月13日，两部门发布关于开展京津冀及周边地区2021-2022年采暖季钢铁行业错峰生产的通知。2021年11月15日至2021年12月31日，确保完成本地区粗钢产量压减目标任务。2022年1月1日至2022年3月15日，以削减采暖季增加的大气污染物排放量为目标，原则上各有关地区钢铁企业错峰生产比例不低于上一年同期粗钢产量的30%。12月15日，统计局数据显示，2021年11月全国粗钢产量6931万吨，同比下降22.0%，1-11月累计产量94636万吨，同比下降2.6%。保供稳价5月12日，李克强主持召开国务院常务会议，会议要求，要跟踪分析国内外形势和市场变化，有效应对大宗商品价格过快上涨及其连带影响。5月25日，发改革出台“十四五”时期深化价格机制改革行动方案。《行动方案》明确，做好铁矿石、铜、玉米等大宗商品价格异动应对，及时提出综合调控措施建议，强化市场预期管理。6月23日，发改委价格司与市场监管总局价监竞争局派出多个联合工作组，赴有关省市就大宗商品保供稳价问题进行调查。工作组将详细了解有关企业参与大宗商品期现货市场交易情况。7月16日，工信部将配合相关部门做好大宗商品保供稳价工作，协同应对市场价格波动风险，要坚决打击囤积居奇、恶意炒作、哄抬价格的行为。7月23日，国家发改委发布关于做好2021年能源迎峰度夏工作的通知。通知提出，各地和大型煤炭企业要多措并举，建立健全煤炭供给体系，确保煤炭特别是电煤供应稳定可靠。10月19日，国家发改委推出八大举措促进煤电油气运重点企业保供稳价。10月29日，国家发展改革委对全国所有产煤省份和重点煤炭企业的煤炭生产成本情况进行了调查。初步汇总结果显示，煤炭生产成本大幅低于目前煤炭现货价格，煤炭价格存在继续回调空间。兼并重组8月2日，九江线材已控股唐山德龙，占股比例为51%。8月3日，沙钢永兴特钢完成了对安阳华诚博盛钢铁、安阳汇鑫特钢两家民营企业的产能收购，初步计划今年10月份开工建设，2023年年底前全面建成投产。8月20日，鞍本重组落地，辽宁省国资委向鞍钢集团无偿划转本钢集团51%股权。9月16日，日照钢铁控股集团有限公司收购五矿营口中板有限责任公司股权案公示，交易完成后，日照钢铁将持有五矿营口100%股权。9月20日，普阳钢铁接连出手，已成为文安、邢钢、烘熔三家钢厂控股股东。关税调整4月28日，国务院关税税则委员会发布《关于调整部分钢铁产品关税的公告》，明确自5月1日起，调整部分钢铁产品关税。财政部、国家税务总局同天发布《关于取消部分钢铁产品出口退税的公告》，明确自5月1日起，146类钢铁产品取消出口退税。5月26日，中钢协发布《构建平稳有序市场秩序促进行业高质量发展——钢铁行业自律倡议书》，呼吁钢铁企业调整出口战略，将出发点和落脚点放在满足国内需求上，充分发挥进出口的补充和调剂作用，适应钢铁进出口的新发展格局。7月28日，国务院关税税则委员会公告，自2021年8月1日起，适当提高铬铁、高纯生铁的出口关税，调整后分别实行40%和20%的出口税率。7月29日，财政部公告，自2021年8月1日起，取消23种钢铁产品出口退税，包括冷轧板卷、镀层板、硅钢、钢轨及石油管等。12月15日，国务院关税税则委员会发布2022年关税调整方案。出口关税税率方面，继续对铬铁等106项商品实施出口关税，提高黄磷以外的其他磷和粗铜等2项商品的出口关税。大气污染防治9月23日，生态环境部发布《碳监测评估试点工作方案》，对碳监测评估试点工作进行部署，并选取唐山等16个城市，开展大气温室气体及海洋碳汇监测试点。11月1日，生态环境部印发《2021-2022年秋冬季大气污染综合治理攻坚方案》，在京津冀及周边地区“2+26”城市和汾渭平原城市基础上，2021-2022年秋冬季攻坚实施范围增加河北北部、山西北部、山东东部和南部、河南南部部分城市，加起来有晋冀鲁豫20个城市。11月3日，生态环境部表示，现在唯一常态化制订错峰生产方案的是水泥行业，钢铁行业今年为首次，今后钢铁错峰生产方案制订是否常态化，还要视国家政策、行业具体情况等而定。严禁新增产能5月6日，工信部印发新版钢铁行业产能置换实施办法，自6月1日起施行。大气污染防治重点区域严禁增加钢铁产能总量。6月16日，中宣部表示，河北钢铁生产企业已由107家减至68家，钢铁产能由峰值的3.2亿吨压减到2亿吨以内。6月17日，发改委新闻发言人孟玮表示,“十四五”时期是我国钢铁工业实现由大到强转变的重要历史机遇期,将重点从严格执行禁止新增产能的规定、推动钢铁行业低碳绿色发展。7月20日，应对秋冬季大气污染，山东将严格“两高”项目源头防控，所有新、改、扩“两高”项目，必须坚决实行产能、煤炭、能源、碳排放、污染物排放等五个减量替代，对不符合要求的项目一律不批。11月1日，生态环境部印发《2021-2022年秋冬季大气污染综合治理攻坚方案》，其中严禁新增钢铁冶炼产能，严格环境准入，除搬迁、产能置换外，不得审批新增产能项目。新建钢铁项目投运前，用于置换的产能需同步退出11月3日，江西公布关于严格高耗能高排放项目准入管理的实施意见。对于行业产能已经饱和的新建“两高”项目，要严格落实产能置换要求压减产能。其中，钢铁项目产能置换比例不低于1.25∶1。11月14日，河北省下发《河北省建设全国产业转型升级试验区“十四五”规划》。2025年全省前10家钢铁企业产能占全省70%左右；以钢铁、焦化等产业为重点，严格控制新增产能，建立健全遏制高耗能、高排放项目盲目发展的长效机制。11月29日，《河南省钢铁行业产能置换实施细则（试行）》发布，文件要求，大气污染防治重点区域严禁增加钢铁产能总量。大气污染防治重点区域置换比例不低于1.5:1，其他地区置换比例不低于1.25:1。11月30日，发改委产业司*巡视员夏农表示，“十四五”时期，民营钢铁企业要坚定不移地严禁新增产能。超低排放改造5月28日，中国钢铁工业协会执行会长何文波表示，截至2021年2月底，全国229家钢铁企业6.2亿吨粗钢产能（重点区域159家约4.5亿吨粗钢产能）已完成或正在实施超低排放改造。重点地区110家钢铁企业（3.5亿吨粗钢产能，占重点区域总产能60%以上）已完成或正在开展评估监测。11月15日，中国钢铁工业协会环保节能工作委员会发布《关于钢铁企业超低排放改造和评估监测公示终止申报或撤销公示的相关规定（试行）》。对在公示申请评审期间或公示后存在违反《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》和《关于做好钢铁企业超低排放评估监测工作的通知》要求，不能稳定达到超低排放的企业，进行动态调整。截至12月上旬，全国共19家钢企约1.14亿吨粗钢产能已全面完成超低排放改造，并通过了评估监测；229家企业约5.7亿吨粗钢产能正在实施超低排放改造。加快铁资源开发5月18日，发改委与市场监管总局正在联合调研钢材与铁矿石等市场情况，进一步了解行业动态。下一步，发改委将继续会同有关部门，持续加强监测预警，强化市场监管，采取针对性措施，切实维护市场稳定。6月21日，发改委与市场监管总局联合调研铁矿石现货市场交易情况，国家支持铁矿石现货交易平台健康发展，鼓励相关市场主体依法合规交易，同时将密切关注现货交易价格变化，及时排查异常交易和恶意炒作行为。9月5日，中钢协副会长骆铁军表示，近日，有关部门正在研究支持国内铁矿资源保障能力提升，钢铁协会将密切配合做好这项工作。希望广大铁矿企业共同努力，力争“十四五”期间国内铁精矿产量增加1亿吨以上。11月4日，发改委表示，要继续加大对国内铁矿开发的支持力度，研究建立部门协同机制，打通国内铁矿开发上的政策堵点，不断提升我国铁矿石自主保障能力，维护我国钢铁行业产业链、供应链安全。智能制造4月13日，钢铁行业智能制造联盟成立，共有93家钢铁企业、19家科研机构、88家智能制造供应商和6家社会团体组成，旨在加快推动钢铁企业智能制造，构建上下游协同创新生态圈，推进钢铁行业高质量发展。5月29日，福建鼎盛钢铁有限公司智能化工厂项目正式启动，为世界*先进短流程钢铁生产线打造智能制造系统。12月7日，世界首条承德建龙Φ258mm无缝连轧管项目“穿—轧—定”三大主机成功热试，标志着智能制造在无缝管生产上取得重大突破。12月14日，河钢集团与智昌科技集团股份有限公司全面战略合作协议签约仪式以视频形式举行，未来双方将依托河钢丰富的工业场景与智昌集团的先进技术，推进机器人、工业互联网、大数据、5G等新技术在钢铁制造流程的应用。详细信息 - 20 2021-12
专家说市—12月20日
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2021.12.20 丨 7063我的钢铁：上周国内钢材市场价格震荡上行。目前来说后续钢企整体供应增幅依旧有限，现货市场资源压力相对偏低。此外，需求方面目前北方市场随着时间推移需求继续减量，但南方区域终端单位存在赶工期情况，因此整体需求在短期内不会出现较大的萎缩。另一方面，当前主流品种冬储价格偏低，因此市场商家心态谨慎，价格不敢过于快速的上涨。综合预计本周（2021.12.20-12.24）国内钢材市场价格或保持震荡偏强运行。钢之家：近期宏观政策及行业积极因素均比较明显。宏观方面，11月经济数据总体偏弱，未来稳增长政策的力度可能更强，近期央行全面降准、定向降息，资金面趋于宽松；财政部明年新增专项债已经下达1.46万亿，叠加今年8-11月发放的2.13万亿专项债，将对一季度有效投资提供有力支撑。近期钢材库存降幅持续加快，据钢之家调查，上周钢厂及市场钢材库存合计1537万吨，较前一周减少90万吨，降幅连续五周扩大，螺纹钢、中厚板和热轧板卷成交量普遍回升，一方面反映出下游需求在持续好转，另一方面，当前钢厂资源供应收缩明显。预计本周（2021.12.20-12.24）国内钢材市场价格将以震荡偏强运行为主。重点关注冬储政策、库存变化以及钢厂生产情况。兰格：目前钢市需求淡季特征愈加明显，市场实际采购需求逐步转淡，传统的“冬储”开始进入操作环节。在中国经济“稳”字当头的大背景下，地产政策有限度宽松、财政政策适度扩张、货币政策灵活适度、政策发力适当靠前将为“稳”字增加筹码，市场对于明年下游需求预期逐步转强，尤其是今年专项债发行的加快和明年专项债的提前下达，将在明年上半年形成叠加效应，对于稳定有效投资起到积极作用。因此同时，在保供稳价政策的带动下，国内钢铁产量开始呈现低位回升的态势，同时也带动了原料价格的上涨，对于钢市底部的成本支撑效应也再次显现。短期来看，国内钢市将维持底部震荡的行情。据兰格钢铁云商平台周价格预测模型数据测算，本周（2021.12.20-12.24）国内钢材市场价格将震荡盘整，长材市场价格将小幅下跌，型材市场价格将小幅下跌，板材市场价格小幅波动，管材市场价格将稳中盘整。唐宋：本周寒潮再袭，全国大部分地区大幅降温、建筑施工天气条件转差，加之临近年末，建筑施工进入了收尾、停工期，钢材终端需求或有所收窄。唐山地区、邯郸等地区钢企产线仍有复产，但总体加严的环保限产或将持续，钢企短期难有明显增产，后期供应端增长的预期增强。虽然近期终端需求未现快速的减弱，但随“数九”到来和元旦的临近，真正需求淡季的到来，终端采购萎缩，投机需求或减弱，市场成交明显疲软。供应方面，南方地区随“压产”任务压力减轻，长流程开工低位或有提升；北方长流程钢企开工也将增加；南方短流程产能利用率或有小幅提高，总体钢铁产量或继续低位提升。预计主要品种社会库存、总库存降幅明显趋缓，表观消费量稳中减少。期螺基差已经得到较大的修复，预计后期期货涨幅放缓。预计本周（2021.12.20-12.24）主要钢材现货市场价格或震荡运行。中钢网：上周20mmHRB400E螺纹钢24个市场均价为4839元/吨，较前一周上调34元/吨；4.75热轧板卷24个市场均价为4851元/吨，较前一周上调61元/吨；14-20mm普中板均价5137元/吨，较前一周上调14元/吨。期货市场，期螺本周涨270收于4574，期卷本周涨319收于4762。螺纹期现货基差265，热卷期现货基差89，较前一周有大幅缩减。从国家统计局公布的汽车产量来看，今年下半年销量整体不高，但自8月份以来，需求正在逐步恢复中，预计钢材采购将会相应有所增加。此外，从钢厂高炉开工率和粗钢产量来看，钢厂面对现阶段低迷的市场需求，普遍采取了降低产量收紧供给来稳定价格的措施。另外，考虑到下游商家在经历了一波大涨大跌后，普遍采取了保守的采购策略，在冬储计划没有完全流出之前，多按需购买。因此，预计本周（2021.12.20-12.24）钢价仍然维持试探性上涨为主。友发集团副总经理韩卫东：尽管我们提出了明年春天四大有利条件，但决定性的条件确是冬储的价格，我们只是想告诉大家不要太悲观，如果冬储的价格已经把明年春天好的预期全都实现了，甚至还高于预期，那就不值得冬储了。我们这轮反弹的底气是政策底的出现，预期变暖了，但变成实际需求，需要时间，这个时间会出现在明年，而不是现在。反弹的另一个底气是减产，9月、10月和11月粗钢产量同比下降20%以上，而12月公布的重点钢企粗钢产量仅下降12%，今年一季度，粗钢平均日产300万吨以上，而明年全年平均只要270多万吨，一季度不仅仅是冬奥减产，需求一样也是大减的。我们经常拿当下的市场感觉和判断，来判断春节后的市场，事实上它们并无必然关系，春节前是春节前，春节后是春节后。从目前市场看，市场还在供需两弱中震荡运行，继续稳健经营吧！我喜欢在冬季里反季节的喝壶狮峰龙井，一个我喜欢它能带来对明年春天的期盼，另一个我有一套独特的冲泡方式，能泡出和春天同样质量的口感和香气，这种小小的成就感，使我每天想起它！详细信息
