- 28 2024-06
短期钢材基本面偏弱，钢材消费进入季节性淡季
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2024.06.28 丨 639民生证券研报指出，钢材需求逐步进入淡季，虽然本周螺纹表观消费环比有所回升，但主要是区域间资源流动，导致资源在途，表观消费增加，板材消费本周也有所转弱。供应端，本周五大钢材产量下滑，由于部分钢厂利润仍然在盈亏平衡线附近，后期产量或再次回升。库存方面，本周厂库小幅下降，主要是螺纹贡献库存减量，社库开始小幅垒库。整体看，短期钢材基本面偏弱，钢材消费进入季节性淡季，关注后期节能降碳对供应端以及地产政策放松对需求端的边际影响。详细信息 - 28 2024-06
李忠双：后市热卷将企稳，冷卷弱势盘整
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2024.06.28 丨 710“进入6月份以来，国内冷、热轧卷板市场起色不明显，市场交易总体冷淡，冷、热轧卷板价格震荡运行，贸易商对后市行情普遍持谨慎乐观态度。”6月21日，上海瑞坤金属材料有限公司总经理李忠双在接受《中国冶金报》记者采访时表示。据李忠双介绍，6月上旬，上海市场的热轧卷板价格下跌10元/吨，市场需求一般。同期，上海市场的冷轧卷板价格同样下跌10元/吨，冷轧产品供给充裕。“从这段时间的冷、热轧卷板市场交易状况来看，贸易商普遍感到生意冷淡，下游终端用户采购较为谨慎，基本按需采购，贸易商销售不畅。有的商家为了出货，选择接受客户议价，导致钢材成交价松动，钢材价格‘明跌+暗降’的现象较为普遍。”他说。针对后期冷、热轧卷板市场行情走势，李忠双预计，后期热轧卷板市场价格将企稳，冷轧卷板价格将弱势盘整，原因主要有以下方面：一是下游终端有效需求疲软。*近以来，对冷、热轧卷板消耗量较大的汽车、家电等制造业产销量有所变化。乘用车市场信息联席会统计数据显示，5月1日—5月26日，我国乘用车市场零售量达到120.8万辆，同比下降6%，环比下降2%。6月上旬，我国乘用车市场零售量达到36万辆，同比下降8%，环比下降23%。同时，家电制造业产销状况也有所变化。奥维云网线上市场监测数据显示，5月份，我国冰箱、冰柜、洗衣机、空调线上零售额规模同比分别下降14.4%、15.8%、12.4%、37%。另据统计，在5月份线下零售额规模上，冰箱、洗衣机分别增长10.1%、12.9%，冰柜、空调分别下降9.1%、1.3%。“总体来看，这段时间，我国家电产品线上、线下销量均有所下滑，对冷、热轧卷板的需求强度总体偏弱，支撑钢材价格上涨的动力不足。”李忠双分析道。二是冷、热轧卷板市场供给缩量不明显。*近以来，虽然钢铁企业控产、限产有所增多，并且关于国家出台粗钢产量调控政策的消息也不断，但实际上，钢产量并未减少。中国钢铁工业协会统计数据显示，6月上旬，重点统计钢铁企业粗钢日均产量达到224.83万吨，旬环比增长3.3%，同比增长0.77%。6月上旬末，重点统计钢铁企业钢材库存量约为1608.62万吨，旬环比增长151.94万吨，增幅为10.43%。“钢企产量和库存双双增加，预计短期内包括冷、热轧卷板在内的市场供给将继续增多。”李忠双认为。三是成本端对钢价的支撑力有所减弱。近来，铁矿石、焦炭、废钢等钢铁原燃料价格震荡波动。6月10日—6月16日，焦煤市场主要品种价格下跌50元/吨～70元/吨；焦炭市场第2轮调降落地，下调50元/吨～55元/吨；废钢价格跌幅达到20元/吨～50元/吨；进口铁矿石价格震荡下跌，山东青岛港61.5%PB粉报价为818元/吨，下跌21元/吨。李忠双表示，钢铁原燃料市场价格震荡下跌，钢价刚性的成本支撑不强，难以支撑后期冷、热轧卷板价格上涨。详细信息 - 18 2024-06
5月钢材出口缘何仍近千万吨？
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2024.06.18 丨 2248海关统计数据显示，2024年5月，我国出口钢材963.1万吨，环比增长4.4％，同比增长15.3%，增速有所回落；均价783.7美元/吨，环比提高0.8%，同比下降15.0%。1月—5月份，我国累计出口钢材4465.5万吨，同比增长24.7％，增幅较1月—4月份收窄2.3个百分点；均价同比下跌33.4%，跌幅扩大1.6个百分点。整体来看，5月钢材出口依然呈现“量增价跌”态势，单月出口量保持在近千万吨的高位。经笔者调研分析，5月出口量增加的直接原因大致有四方面：一是5月份的钢材出口实际上在2月—3月份就完成接单，5月出口数据是对彼时接单量的兑现。而从4月份开始，出口接单逐步减少，预计后续海关结算数据下降可期。二是因担心后期出口政策变化，部分企业进行了集中报关。三是我国钢材出口仍存在价格优势，钢材出口仍有动力。市场机构统计数据显示，我国热轧卷板出口报价分别较印度、土耳其、独联体热轧卷板出口报价低30美元/吨以上。四是继青岛市税务局第三稽查局公示一起买单出口判例后，市场期待的更大规模行动并未来临。同时，钢协透露已经在与国家相关部委对接，着力打击“买单出口”等违法行为，但因需提供证据等因素，这一努力的结果尚未体现在5月份进出口数据上。高端钢铁产品出口退税尚未恢复也是影响钢材出口的一个间接原因。国家于2021年分两次取消了全部钢铁产品的出口退税。为保证我国高端钢铁产品在国际市场的竞争力，钢协一直在与相关部委加强对接沟通，先是向财政部报送了《关于恢复高端钢铁产品出口退税的建议》，后又起草了《关于稳定部分高端钢铁产品出口的建议》，准备待时机成熟向相关部委报送。在当前的高出口量形势下，加之较难证实其中存在大量买单出口，导致落实恢复高端钢铁产品出口退税的政策建议受到一定阻碍，钢协提交建议的方向从“恢复”到“稳定”的转变，体现了于高端中选高端进行重点突破的决心。从本质来看，高端产品出口退税是调整出口结构的有力武器，不仅能有效缓解当前钢材贸易救济调查频发的趋势，还能赋予高端钢铁产品竞争力，侧面遏制低端钢铁产品出口。钢协市场及进出口工作委员会已经将恢复部分高端钢铁产品出口退税作为今年的重点工作，相信后续会有持续进展。截至2024年5月末，对我国钢材新发起的贸易救济调查案件已达9起，超过2022年—2023年原审案件数量总和。在严峻的国际贸易形势下，国内钢企纷纷下调钢材出口目标数据。值得注意的是，有数据显示，我国钢材直接出口占比1/3，间接出口占比2/3。可以看出，要真正化解出口乱象，构建健康有序的出口秩序，仍需政府、协会、生产企业、贸易企业等多方协同发力。详细信息 - 18 2024-06
李忠双：后期热卷价格将企稳冷卷以盘整为主
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2024.06.18 丨 2128进入6月份，国内冷、热轧卷板市场没有太大起色，市场交易冷淡。6月14日，上海瑞坤金属材料有限公司总经理李忠双在接受《中国冶金报》记者采访时表示，当前贸易商对后市行情大都持谨慎心态。据李忠双介绍，6月上旬，上海市场的热卷Q235B价格下跌70元/吨，热卷SPHC价格下跌100元/吨。他认为，近期热轧卷板价格已有较大幅度的下跌，预计短期内将企稳。同期，上海市场的冷轧卷板价格下跌30元/吨，冷轧产品供给相对充裕，短期内将以盘整为主。针对后市行情，李忠双从供给、需求两方面进行了分析。从需求来看，近期下游用钢行业产销状况有所好转。家电方面，6月份，家电制造业排产量呈现两位数增长态势。据统计，6月份，我国空调、冰箱、洗衣机总排产量达到3557万台，同比增长13.2%。其中，内销排产量达到2016万台，同比增长4.9%；出口排产量达到1541万台，同比增长17.1%。汽车方面，乘用车市场信息联席会数据显示，5月份，全国乘用车市场零售量达到168.5万辆，环比增长10%；今年初以来累计零售量达到805.2万辆，同比增长5%。此外，我国家电、汽车出口量持续增长。海关总署数据显示，5月份，我国出口家电41021.4万台；今年初以来累计出口家电173834.9万台，同比增长24.6%。今年初以来，我国汽车出口也实现了两位数增长。有业内人士分析认为，全球市场的需求释放支撑了中国电动汽车的国际需求和出口。李忠双认为，汽车、家电等制造业产销量增加，拉动了冷、热轧卷板需求释放，有望支撑后期冷、热轧卷板价格企稳反弹。从供给来看，近期钢企主动限产增多，钢产量有所减少。中国钢铁工业协会数据显示，5月下旬，重点统计钢铁企业共生产粗钢2394.04万吨；粗钢日均产量达到217.64万吨，旬环比下降1.49%。同时，钢企库存也在下降。截至5月下旬末，重点统计钢铁企业钢材库存量约为1456.69万吨，旬环比减少225.95万吨，下降13.43%；比4月同旬减少131.41万吨，下降8.27%；比去年同旬减少105.38万吨，下降6.75%。“后期投放市场的供给资源不会有明显增长，或将进一步减少，有利于缓解冷、热轧卷板市场供需矛盾，从而遏制冷、热轧卷板价格下跌。”李忠双预计。详细信息 - 11 2024-06
国家发改委：2024年继续实施粗钢产量调控
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2024.06.11 丨 3239各省、自治区、直辖市、新疆生产建设兵团发展改革委、工业和信息化主管部门、生态环境厅（局）、市场监管局（厅、委）、能源局：为全面贯彻党的二十大精神，认真落实党中央、国务院决策部署，实施全面节约战略，加大节能降碳工作力度，深入推进钢铁行业节能降碳改造和用能设备更新，支撑完成“十四五”能耗强度降低约束性指标，国家发展改革委、工业和信息化部、生态环境部、市场监管总局、国家能源局等部门制定了《钢铁行业节能降碳专项行动计划》。现印发给你们，请认真抓好落实。国家发展改革委工业和信息化部生态环境部市场监管总局国家能源局2024年5月27日钢铁行业节能降碳专项行动计划钢铁行业是国民经济的重要基础产业，也是能源消耗和二氧化碳排放的重点行业。为深入挖掘钢铁行业节能降碳潜力，加快钢铁行业节能降碳改造和用能设备更新，支撑完成“十四五”能耗强度降低约束性指标，制定本行动计划。一、主要目标到2025年底，钢铁行业高炉、转炉工序单位产品能耗分别比2023年降低1%以上，电弧炉冶炼单位产品能耗比2023年降低2%以上，吨钢综合能耗比2023年降低2%以上，余热余压余能自发电率比2023年提高3个百分点以上。2024—2025年，通过实施钢铁行业节能降碳改造和用能设备更新形成节能量约2000万吨标准煤、减排二氧化碳约5300万吨。到2030年底，钢铁行业主要工序能效进一步提升，主要用能设备能效基本达到先进水平，吨钢综合能耗和碳排放明显降低，用能结构持续优化，高炉富氧技术、氢冶金技术等节能降碳先进技术取得突破，行业绿色低碳高质量发展取得显著成效。二、重点任务（一）完善产能调控和产量管理。严格执行钢铁产能置换政策，不得以机械加工、铸造、铁合金等名义新增钢铁产能，大气污染防治重点区域钢铁产能只减不增。加强地方及企业钢铁冶炼装备梳理摸排，依法依规限制和淘汰落后产能。逐步建立健全基于效益、能耗、环保、质量、安全等标准的钢铁产量调控政策，严格限制高耗能低附加值钢材、生铁、焦炭等产品出口。2024年继续实施粗钢产量调控。到2025年底，钢铁行业能效标杆水平以上产能占比达到30%，能效基准水平以下产能完成技术改造或淘汰退出。大气污染防治重点区域要进一步提高钢铁行业能耗、环保、质量、安全、技术等要求，逐步淘汰限制类工艺和装备。（国家发展改革委、工业和信息化部牵头，生态环境部、商务部、海关总署、市场监管总局按职责分工负责）（二）提升新建项目节能降碳水平。加强新建钢铁冶炼项目建设必要性和可行性评估论证。严格固定资产投资项目节能审查和环评审批，新建和改扩建钢铁冶炼项目须达到能效标杆水平和环保绩效A级水平，主要用能设备须达到能效先进水平。坚决停批停建不符合产业规划、产能置换、煤炭消费减量替代、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减等要求的钢铁项目。推行钢铁、焦化、烧结一体化布局，减少独立焦化、烧结、球团和热轧企业及工序。（国家发展改革委、工业和信息化部、生态环境部按职责分工负责）（三）加快节能降碳改造和用能设备更新。鼓励钢铁企业增加自备焦炉炭化室高度和容积，推广焦炉单孔炭化室压力调节和自动加热控制等技术。实施烧结、球团装备大型化升级改造，推广烧结烟气循环、低能耗低排放大比例球团冶炼技术。推动实施1000立方米及以下炼钢用生铁高炉更新改造。加强钢铁生产工序衔接改造，推广铁水一罐到底、热装热送、近终形连铸、无头轧制等工序间界面衔接技术。对标《重点用能产品设备能效先进水平、节能水平和准入水平（2024年版）》，加快钢铁企业低效电机、锅炉、制氧机、空压机、水泵、风机、变压器等用能设备更新升级。推广应用大型高效链箅机—回转窑、带式焙烧机、万能轧机等专用设备和封闭式机械化料场。加强用能设备系统匹配性改造和运行控制优化。提升钢铁行业清洁运输水平，因地制宜推动运输、作业车辆和机械新能源改造。（国家发展改革委牵头，工业和信息化部、市场监管总局等部门按职责分工负责）（四）推动全流程余能利用。加强钢铁行业余能利用改造，有序开展余能自发电装备更新，优化二次能源直接利用方式，减少能源转化次数。积极推进副产煤气利用，推广燃气—蒸汽联合循环发电、亚临界煤气发电、超高温超高压发电等高效利用技术。加快推广烧结、焦化等余热发电技术，支持开展冶金渣显热高效回收利用、轧钢加热炉煤气反吹、转炉底吹二氧化碳炼钢、高炉炉顶均压煤气、高温高压干熄焦、中低温余热余能利用等应用。因地制宜推进钢铁低品位余热用于城镇供暖供冷。（国家发展改革委、工业和信息化部、住房城乡建设部、国家能源局按职责分工负责）（五）提升短流程电炉炼钢比重。积极发展新型电炉装备，在符合节能降碳、环保、产业等政策条件下，加快推动有条件的高炉—转炉长流程炼钢转型为电炉短流程炼钢。支持废钢资源高质高效利用，扩大再生钢铁原料进口，推进废钢回收、拆解、加工、分类、配送一体化发展，完善废钢回收加工配送体系建设，推动废钢加工标准化和产业化。到2025年底，废钢利用量达到3亿吨，电炉钢产量占粗钢总产量比例力争提升至15%。（工业和信息化部、国家发展改革委牵头，生态环境部、海关总署按职责分工负责）（六）加快发展低碳冶炼新模式。加快推进氢基直接还原、富氢熔融还原等非高炉炼铁技术攻关，鼓励利用现有高炉开展富氢碳循环氧气高炉低碳冶金。新建钢铁项目原则上不再新增自备燃煤机组，支持既有自备燃煤机组实施清洁能源替代。支持有条件的钢铁企业建设工业绿色微电网，加快风能、太阳能、生物质能、地热能、高效热泵、新型储能、氢能、工业余能等一体化开发利用。加强钢铁与电力、建材、化工等行业耦合提效，支持利用钢铁副产煤气生产高附加值化工产品，推动以高炉矿渣、钢渣替代水泥和混凝土原辅料，加快焦炉煤气制氢联产液化天然气技术应用。鼓励钢铁企业加强高强高韧、耐蚀耐磨、节能节材等产品设计研发和生产。（国家发展改革委、工业和信息化部、国家能源局按职责分工负责）（七）提升数字化管理水平。完善重点用能单位能耗在线监测系统建设运行，支持钢铁企业建设智慧能源管理平台，加强钢铁生产过程能源消耗和碳排放数据收集、分析和管理，提升企业节能降碳管理能力。加快大数据、人工智能、互联网等信息技术与铁矿石开采、钢铁制造加工工序深度融合，搭建“工业互联网+能效管理”应用场景，实现用能设备和生产工艺智能化控制。到2025年底，钢铁行业关键工序数控化率达到80%左右。（国家发展改革委、工业和信息化部按职责分工负责）三、政策保障（一）强化激励约束。支持能效达到标杆水平且环保绩效达到A级水平的钢铁企业产能发挥，加快能效基准水平以下企业改造升级。鼓励各地区提升高耗能高排放项目管理精细化水平，对能效达到强制性能耗限额标准先进值或标杆水平的钢铁产能，以及高温合金钢、精密合金钢、高速工具钢等高端钢铁产能和全废钢电炉炼钢产能实施差异化管理。综合考虑能耗、环保绩效水平，完善高耗能行业阶梯电价制度。研究对能效未达到基准水平或环保绩效C、D级的钢铁项目，依据能效水平和环保绩效差距执行阶梯电价。落实支持余热余压发电的价格政策。（国家发展改革委牵头，工业和信息化部、生态环境部按职责分工负责）（二）加大资金支持。发挥政府投资带动放大效应，积极支持钢铁行业节能降碳改造和用能设备更新。支持地方按规定统筹政府投资等既有资金渠道，推动钢铁行业节能降碳。落实好现行节能节水、资源综合利用等相关税收优惠政策。积极发展绿色金融和转型金融产品服务，依托扩大制造业中长期贷款投放专项工作，畅通银企对接，引导金融机构按照市场化法治化原则为钢铁行业节能降碳改造和用能设备更新项目提供金融支持。（国家发展改革委、财政部、工业和信息化部、中国人民银行、税务总局、金融监管总局按职责分工负责）（三）推进标准提升。加快修订粗钢生产主要工序单位产品能源消耗限额、电弧炉冶炼单位产品能源消耗限额等标准，合理提高能效指标。建立健全钢铁行业碳排放技术规范体系，推动制定碳排放核算、低碳工艺技术等标准，加强碳排放计量检测设备管理。加快钢铁重点工序能效对标指南、能效标杆评估规范等推荐性标准制修订工作。鼓励地方制定更加严格的节能标准，完善标准采信机制。鼓励行业协会、企业、标准化机构等积极参与国际标准制定修订。（市场监管总局牵头，国家发展改革委、工业和信息化部、生态环境部按职责分工负责）（四）加快技术创新。完善首台（套）重大技术装备、重点新材料首批次应用保险政策，支持企业加大对智能化、氢冶炼、绿色化电炉短流程炼钢工艺和装备等研发投入，支持符合条件的钢铁绿色低碳技术装备材料应用。鼓励行业协会定期征集发布钢铁行业节能降碳先进适用技术、节能降碳重点项目技术改造清单，加快节能降碳先进技术推广应用。（国家发展改革委、工业和信息化部按职责分工负责）四、组织实施（一）加强组织领导。国家发展改革委会同工业和信息化部、生态环境部、市场监管总局、国家能源局加强协调配合，形成工作合力，共同抓好本行动计划各项目标任务落实落细。各地区要充分认识推动钢铁行业节能降碳的重要意义，结合实际细化工作措施，分解任务，压实责任，扎实有序抓好本行动计划贯彻落实。充分发挥行业协会、研究机构等作用，加强对钢铁企业的服务指导，助力钢铁行业绿色低碳转型。（二）加快项目实施。各省级节能主管部门要深入开展钢铁行业能效诊断，全面摸排本地区钢铁企业能源消费量、能源消费结构、单位产品综合能耗、主要装置和用能设备能效水平，加强钢铁行业节能降碳改造和用能设备更新项目储备，制定改造计划、明确改造时限。国家发展改革委会同有关部门建立重点行业节能降碳改造和用能设备更新项目储备库，按照成熟一批、支持一批的原则，压茬推进项目建设，尽快形成实际节能降碳效果。（三）严格监督管理。各级节能主管部门、工业和信息化主管部门要加大钢铁行业节能监察和监督检查力度，将节能审查制度执行情况和节能审查意见落实情况纳入节能监察范围，依法依规严肃处理违规新增产能、落后产能淘汰不力、节能降碳量造假等行为。（四）加强宣传引导。依托全国生态日、全国节能宣传周等重要平台，加大钢铁行业节能降碳先进经验宣传力度。鼓励钢铁行业国有企业、龙头企业发挥引领带动作用，积极开展节能降碳自愿承诺和实践，营造推动钢铁行业绿色低碳高质量发展的良好氛围。详细信息 - 11 2024-06
中钢协：力促钢市有序运行 规范钢铁出口秩序
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2024.06.11 丨 28626月6日，中国钢铁工业协会市场及进出口工作委员会五届一次委员大会在上海市召开。商务部贸易救济局*调研员何玉洁出席会议并做主题报告。钢协党委常委、副会长骆铁军出席会议并讲话。宝钢股份党委常委、副总经理胡宏致欢迎辞。中国宝武、鞍钢、首钢、河钢、沙钢、中信泰富特钢、建龙、湖南钢铁、包钢等钢企负责钢材市场及进出口营销工作的领导及代表共100余人参会。钢协副秘书长石洪卫主持委员大会。会议表决通过了《中国钢铁工业协会市场及进出口工作委员会工作条例》，选举产生了委员会第五届主任委员、副主任委员、执行秘书。胡宏任委员会第五届主任委员，并做工作报告。骆铁军在讲话中表示，当前，国内钢材市场面临深度调整，关键是供需平衡。钢铁出口压力倍增，钢协为此明确提出“鼓励高端、限制低端、打击非法”钢铁出口目标导向。他建议，委员会工作重心应由聚焦进出口市场转变为统筹兼顾国内、国际两个市场，并协调好两个市场的平衡关系。下一步，委员会一是要搭建好交流平台，充分发挥委员会作用；二是要算钢铁行业大账，平衡好国内和出口市场；三是要加强国内市场自律，维护行业公平秩序；四是要加强出口市场自律，树立大国钢铁形象。胡宏在致辞中表示，当前钢铁行业正处在减量调结构的下行周期中，全球钢铁市场贸易状况也并非一帆风顺，国际贸易摩擦频繁产生、市场保护主义情绪抬头以及欧盟碳边境调节机制的出台，都给中国钢铁行业带来了新挑战。他呼吁，钢铁企业要加强自律，坚持钢协提出的“三定三不要”经营原则，共同维护行业稳定运行，提升企业经营业绩。同时，他建议政府有关部门进一步明晰钢铁产品出口政策导向，鼓励高端、限制低端、打击非法钢铁出口。委员会工作报告总结了第四届委员会开展的主要工作，分析了当前行业面临的形势和问题，并部署下一阶段重点工作。报告提出，当前我国钢铁工业正从增量发展阶段向存量优化阶段转变，充足的产能与需求强度减弱之间的矛盾将更加突出。下一阶段，委员会将重点聚焦以下工作：加强监测分析，服务会员企业；积极开展行业自律，促进国内外市场有序运行；加强上下游协作，保障产业链平稳运行；力促恢复部分高端钢铁产品出口退税；积极应对贸易摩擦，维护中国企业合理权益；加强对外沟通交流，树立钢铁大国形象等。在专题会上，钢协专务理事童明华围绕《关于规范钢铁产品出口秩序的意见（征求意见稿）》（以下简称《意见》）做主题报告，钢协市场调研部副主任刘彪做《下游需求分析与展望》主题报告，宝钢股份营销中心高级资深业务总监陈祖东做《钢铁市场形势分析展望》主题报告。童明华在主题报告中分析了我国钢材出口现状及当前存在的主要问题，阐释了《意见》制定的背景。他介绍，2023年以来，我国钢材出口呈现“量增价跌”的特征，还表现出刺激贸易救济调查案件数量回升、扰乱正常钢材出口市场秩序等一些问题。他表示，钢铁企业亟须从品种结构、贸易渠道、市场布局和贸易风险管理等层面制定既符合自身实际情况，又健康可持续发展的出口战略。刘彪在主题报告中首先介绍了下游行业总体运行情况，并对下游需求做出展望。他表示，当前钢铁行业需求已达峰值水平，或将呈现缓慢下降趋势。在此过程中，制造业用钢需求占比将提升，建筑业占比将下降，带来钢材消费结构的不断变化，长材消费量总体收缩，板材、管材消费量提升。此外，在需求总量下降的过程中，风电、光电、储能等能源领域用钢需求将成为增长点，近期汽车、造船等部分制造业也将保持稳定增长。陈祖东在主题报告中提出，当前中国钢铁工业已正式步入减量调结构时代，尤其是“长”转“板”将加剧板材供需失衡矛盾，预计板材需求将在2027年—2028年达峰。针对后市，他判断，6月份到第3季度中前期，钢材价格或将震荡下行；第3季度后期到第4季度中前期，有望出现修复性反弹；长期来看，2024年—2026年，钢材价格将继续承压运行。会议同期召开了国内市场座谈会、进出口市场座谈会、国内外市场交流座谈会。国内市场座谈会由石洪卫主持。进出口市场座谈会由童明华主持，钢协市场调研部主任科员樊璐做《钢铁进出口查询系统介绍》主题报告。在其后召开的国内外市场交流座谈会上，首钢股份副总经理兼营销中心总经理赵鹏、宝钢股份营销中心副总经理曲红涛分别对上述两场座谈会进行了总结介绍。骆铁军做总结讲话（另见详细报道）。赵鹏在总结中介绍，国内市场座谈会主要讨论了四方面内容：第一，在钢铁行业处在减量调结构周期下，在二十届三中全会召开前夕，在中国钢铁走向国际市场的关键时刻，此次大会召开恰逢其时。第二，当前钢铁行业竞争激烈，市场风险大，钢铁企业纷纷降本增效，但原燃料采购端对钢企生产经营影响巨大，尤其是铁矿石价格居高不下。减产是解决当前钢铁行业受上下游两端共同挤压的有效手段。第三，要加强钢铁行业与上下游行业的交流与沟通。第四，随着“双碳”战略进一步推进，绿色低碳逐渐成为国际社会的发展共识。随着欧盟碳边境调节机制的出台，国外一些下游企业对钢企提出了新要求；要尽快推动钢铁行业进入碳市场，促进整体产业链碳交易机制的建立。曲红涛将进出口市场座谈会主要内容总结为以下几点：第一，客观全面看待钢材出口取得的成绩和存在的问题，增强在行业减量发展期探索产品出口可持续发展之路的紧迫感。第二，钢协形成的《意见》直面问题、切中要害，会员企业总体表示赞成。第三，对下一步钢材出口的政策导向形成12字方针共识，即“鼓励高端、限制低端、打击非法”，希望全力落到实处、见到实效。第四，面对西方国家对钢铁产品贸易保护措施不断强化的严峻挑战，建议协同做好贸易摩擦和壁垒应对工作，真正树立中国钢铁品牌形象。第五，建议委员会加强与国家部委的对接，加强委员单位之间的信息共享和协同合作，也建议委员会把贸易政策优化、贸易秩序监管、贸易争端解决作为2024年的重点工作。（中国钢铁工业协会）详细信息 - 27 2024-05
兰格预测：市场成交分化 钢市震荡走弱
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2024.05.27 丨 47542024年第21周（2024.5.20-5.24）兰格钢铁全国绝对价格指数为4082元，较上周上升0.7%，较去年同期上升1.9%。其中，兰格钢铁长材绝对价格指数为3949元，较上周上升1.0%，较去年同期上升4.4%；兰格钢铁型材绝对价格指数为4049元，较上周上升0.7%，较去年同期上升2.3%；兰格钢铁板材绝对价格指数为4142元，较上周上升0.5%，较去年同期上升0.4%；兰格钢铁管材绝对价格指数为4477元，较上周上升0.5%，较去年同期下降2.0%。据兰格钢铁网监测数据显示，2024年第21周国内部分地区钢铁原燃料及钢材产品计17类43个规格（品种）的价格变化情况如下：主要钢材品种市场价格冲高回落，与上周相比，上涨品种有所增加，持平品种有所减少，下跌品种维持稳定。其中27个品种上涨，较上周增加5种；9个品种持平，较上周减少5种；7个品种下跌，与上周持平。国内钢铁原料市场震荡盘整，铁矿石价格稳中上涨20元，焦炭价格下跌100元，废钢价格上涨30-60元，钢坯价格上涨60元。图1 兰格钢铁价格指数变化趋势图近期超长期特别国债的发行支持“两重”建设，是推进中国式现代化、推动高质量发展、把握发展主动权的重要抓手，要突出战略性、前瞻性、全局性，集中力量支持办好一批国家重大战略实施和重点领域安全能力建设中的大事要事，要统筹抓好“硬投资”和“软建设”，把项目建设和配套改革结合起来，要统筹用好常规和超常规的各项政策，加强财政和货币金融工具协同配合，引导更多金融资源进入实体经济，要更好统筹政府投资和民间投资，更大力度引导民间资本参与“两重”建设，把民间投资活力充分激发出来。从黑色系期货盘面来看，黑色多数品种实现收涨。其中螺纹主力收3788，较上周收盘价3716涨72个点，周结算价3764较上周3661涨103个点；总持仓188万手，较上周末191万手持仓略有减少。从技术角度看，周线较上周有明显提升，价格重心进一步上移，下周需关注本周高点3814能否突破，如不能，继续被压制在3800关口之下，不排除有小幅回调的可能。从钢材现货市场来看，供给端：目前钢厂产能释放意愿依然较强，供给释放力度维持小幅上升态势。需求端：由于旺淡季转换，市场成交处于明显不稳定状态，同时由于季节性天气因素影响区域分化和品种成交分化愈加明显。成本端：由于铁矿石价格小幅上涨，焦炭价格提降落地，废钢价格小幅上涨，使得生产成本的支撑韧性仍在。因此兰格钢铁研究中心预计（2024.5.27-5.31）国内钢材市场将政策效果减弱、钢厂供给持续上升、市场成交区域分化、成本韧性支撑的影响下国内钢市或将呈现震荡走弱的行情。（兰格钢铁研究中心，葛昕，15810671409（微信同号）转载请注明出处）详细信息 - 27 2024-05
钢“财”说：库存持续去化，钢厂挺价意愿偏强
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2024.05.27 丨 4071Mysteel和新华指数统计数据显示，本期（5月17日-5月23日），全国主要钢材社会库存1289.58万吨，较上一期减少43.85万吨，较上月同期减少138.09万吨；螺纹钢库存581.25万吨，较上一期减少31.69万吨。供应方面，当前钢厂生产意愿积极，本周主要品种钢材产量均有所上行。需求方面，本周建材消费量环比下行，板材消费量环比上行，终端需求表现出现一定分化。库存方面，本周钢材厂库与社库均持续去化，但建材去库速度已出现放缓，表明终端开工情况开始逐步受到季节性因素影响。当前铁矿石、废钢等原材料价格表现偏强，钢厂生产成本偏高，对钢价支撑较强，本周钢价震荡运行。现阶段钢材供需结构偏平衡，钢厂库存压力不大，挺价意愿较强，预计钢价短期震荡偏强运行，后期仍需持续关注下游需求强度变化。（备注：本文中钢材社会库存总量=35城市螺纹库存+35城市线材库存+33城市热轧库存+26城市冷轧库存+31城市中厚板库存）图 全国主要钢材、主要区域库存变化详细信息 - 08 2024-05
2023年超六成钢企实现盈利
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2024.05.08 丨 5182据不完全统计，截至4月底，已有35家上市钢企公布2023年度业绩，合计营业收入21557.32亿元，合计净利润208.74亿元。从净利润来看，23家公司实现盈利，宝钢股份净利润120.07亿元排名第一，中信特钢57.21亿元排在第二，华菱钢铁50.79亿元位居第三。多数钢企盈利 企业经营分化在钢铁企业发布的年报中显示，中信特钢2023年营业收入1140.18亿元，同比上升15.94%，净利润57.21亿元，同比下降19.48%，出现这种情况的还有重庆钢铁，2023年营业收入393.18亿元，同比上升7.54%，净利润亏损14.94亿元，亏损扩大。海通期货投资咨询部黑色组长邱怡宏告诉期货日报记者，中信特钢和重庆钢铁“增收不增利”的情况受上游采购成本增加的冲击更大，原料价格的快速大幅上涨使得生产成本增加的幅度超过销售收入，给企业带来了较大的经营压力，*终形成了增收不增利、毛利率降低的局面。其中，中信特钢由于在2023年加大了能源用钢、汽车用钢的市场开发，以及重点培育的80余个“小巨人”项目，重点保障了经营业绩，一定程度上拓展了低毛利率业务，因此一定程度上也为“增收不增利”局面有所贡献。重庆特钢商品坯材销售利润降低的拖累较大，源头还是在于成本抬升对利润的侵蚀。记者注意到，宝钢股份2023年营业收入3469.26亿元，同比下降6%，净利润120.07亿元，同比下降1.48%；ST西钢营业收入49.39亿元，同比下降36.33%，净利润16.86亿元，扭转了去年亏损的情况。对于宝钢和ST西钢营收和利润双降、“增利不增收”的现象，一位不愿透露姓名的行业人士告诉记者，此现象反映这两家钢企克服原料成本上涨压力的能力较强。其中，宝钢作为钢铁龙头央企，在我国钢铁行业已经进入以减量调结构为主要特征的第六轮下行周期的背景下，营收难免受到影响，但其及时调整策略，确立了“四化”发展方向、“四有”经营原则，积极践行“算账经营、精益管理”，持续优化产品结构，对外则及时把握出口机遇，深入对标找差，加大出口力度，实现增利。虽然面对严峻复杂的竞争环境和行业长周期下行趋势，但是ST西钢顺利完成了司法重整，资产负债结构得以优化，债务风险和经营风险得到妥善化解，引入重整投资人为公司注入了增量资源，生产经营逐步回归正常。记者在查阅年报时还发现，抚顺特钢、常宝股份和盛德鑫泰2023年净利润分别为3.62亿元、7.83亿元、1.14亿元，净利润同比分别增加84.43%、66.24%、55.68%，2023年，在钢铁企业普遍面临寒冬期的情况下，这三家却能够逆流而上，净利润实现高增长。“三者的共性主要集中在公司的发展战略以及产品的定位方面。”邱怡宏说，常宝股份加大高端化转型及高端产品拓展，产销量同比保持增长并创历史新高，产品盈利能力改善提升，制造成本有所下降，助力企业经营业绩实现了较大增长，净利润也实现了高增长；抚顺特钢整体接单情况、产品的研发生产等工作都是根据重点用户基于国防战略需求或航空市场发展需求制订的采购计划进行统筹安排的，核心产品“三高一特”需求较为稳定，有助于其实现营业收入和净利润的双增长；盛德鑫泰也在对产品结构进行调整，着重于高端锅炉用管制造及销售，营业收入及营业利润均实现增长。记者在采访中发现，近年来，国际市场地缘冲突引发了能源危机加上各类风险事件将原料价格推高，在需求和成本的双向挤压下，钢厂利润屡次出现被极限压缩的情况。对于2023年钢铁行业的情况而言，从目前披露的数据来看，“供大于求、价格下降、成本高企、利润下滑”是对企业营收的主要冲击，原料存在刚需强、低库存的基本面支撑，原料价格的回调时间和力度都较为有限，造成了2023年钢企整体面临的生产经营压力进一步加大。因此，企业在2023年能够将降本增效推进落到实处、打造产品特色和差异化优势的企业就会呈现出较好的表现，运营水平、核心竞争力也会得到提升。“企业之间的经营分化也陆续显露出来，核心则在于钢材品种分化现象愈发明显。”江苏富实数据研究院院长蔡拥政说，国家统计局数据显示，2023年中国粗钢产量累计10.19亿吨，同比微增0.6%，而且材钢比攀升到了1.34，创下历史新高，其中，建筑类钢材整体呈现供需双弱的表现，钢筋产量同比降幅超2个百分点，五种主要钢材利润较2022年进一步下滑；加工端生产则相对比较旺盛，尤其是应用于大型船舶、高端工业制造等领域的钢材品种——高强钢板、汽车板、造船板产量表现尤为亮眼，对应汽车、家电、造船、能源等下游整体维持相对较高的景气度，制造加工类钢材呈现供需两旺态势，围绕此类产业的钢企也获得相对较好的业绩。需求预期抢跑 今年一季度盈利情况较好进入4月以来，各上市钢企第一季度报告相继出炉，据不完全统计，已公布一季报的17家上市钢企中，15家钢企实现盈利，首钢股份、新钢股份出现不同程度亏损。宝钢股份4月26日发布2024年第一季度报告，公司该季度营业收入为808.14亿元，和上年同期相比增加2.81%；归属于上市公司股东的净利润为19.26亿元，同比增加4.40%。中信特钢4月23日披露2024年一季报。第一季度，中信特钢实现营业总收入284.29亿元，同比增长1.64%；归母净利润13.60亿元，同比下降8.14%；毛利率为12.31%，同比下降1.25个百分点；净利率为5.00%，较上年同期下降0.38个百分点。“2024年一季度钢材市场在对弱需求预期抢跑的背景下，价格呈现较为顺畅的下行探底走势，形成了原料价格整体表现弱于成材的负反馈螺旋式下跌过程，钢材生产成本大幅下移，进而使得钢企亏损幅度整体呈修复态势。”邱怡宏说。据悉，一季度Mysteel统计247家钢企盈利率维持在三成以下的历史低水平徘徊，3月中旬触底，下半月开始恢复，季末28.57%，4月继续修复至50.65%；其中螺纹钢长流程利润从亏损300元/吨修复至盈利80元/吨左右，4月上旬华东*高平均利润可达到140元/吨左右；热卷利润从亏损310元/吨修复至盈利230元/吨左右，4月上旬一度达到280—290元/吨的水平。由于短流程原料价格调整幅度相对较小，电炉利润在春节后至4月上旬仍维持全面亏损态势，直到4月才出现较明显的修复，4月中旬华东螺纹钢短流程谷电利润基本实现平均零亏损。详细信息
