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3月份中国钢材出口仍将面临压力
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2020.03.10 丨 49803月7日，海关总署发布数据显示，2020年1-2月我国累计出口钢材781.1万吨，同比下降27.0%，创下2018年3月份以来的*快降速。春节和疫情因素导致钢材出口明显下滑由于春节假期影响，1月份钢材出口存在季节性回落趋势；而2月份随着国内疫情的发展，部分国家和地区出于对疫情传染风险的担忧，对中国出口的钢材资源产生一定抵触情绪，部分出口企业收到土耳其、中东、北非、俄罗斯等海外客户停止接收我国出口产品的邮件通知，且由于中国钢价在2月份出现明显下跌，也使得部分国外用户因为钢价下跌而取消订单；2月下旬疫情在境外扩散，进一步加大中国钢材外部需求减弱压力，使得我国1-2月份钢材出口有明显回落。国际疫情蔓延对钢材外部需求形成巨大压制海关统计数据显示，2019年，中国钢材出口6429.3万吨，同比下降7.3%。兰格钢铁研究中心监测数据显示，当前我国钢材出口目的地主要集中在亚洲国家，2019年出口亚洲钢材量为4507万吨，占钢材出口总量的70.0%；其次为美洲地区，出口量为774.3万吨，占比为12.0%；非洲地区排名第三，为610.5万吨，占比为9.5%；欧洲地区468万吨，占比为7.3%；*少的为大洋洲地区， 为75.4万吨，占比仅为1.2%。2月下旬以来，疫情在全球迅速蔓延，确诊病例短时间内呈现急剧上升态势。据世界卫生组织公布的*新数据，截止3月9日欧洲中部时间10点，全球除中国外日新增新冠肺炎确诊3948例，累计确诊28673例，中国以外全球受新冠肺炎疫情影响的国家和地区数量已超过100个。而当前以亚洲和欧洲的疫情*为严重，疫情发展对全球经济形成冲击，也将对我国钢材出口需求形成一定抑制。受疫情影响2020年全球经济预期下滑在疫情发生之前，多家机构预测2020年全球经济增长水平将有所回升。1月份国际货币基金组织IMF预测，2020年全球经济将增长3.3%，明显高于2019年的3%。但随着疫情的逐步蔓延，机构对于2020年的全球经济发展充满了悲观预期。国际货币基金组织(IMF)总裁克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃3月4日表示，新冠病毒在全球扩散，粉碎了今年经济更强劲增长的希望，并将使2020年全球产出增幅维持在自金融危机以来的*低水平，IMF预计2020年世界经济增速将低于2019年的2.9%。经合组织也预计2020年全球经济增速将急剧放缓，3月2日，经合组织(OECD)在发布的*新的《全球经济展望报告》中将2020年全球经济增速预期从新冠疫情爆发前的2.9%下调至2.4%，为2009年以来的*低水平。国际金融协会也于近期表示，2020年全球经济增速或接近1%，为全球金融危机以来*低水平。2月份摩根大通制造业采购经理指数降至收缩区间以下，为47.2%，较上月下降3.2个百分点，反映全球制造业增长正在承压下行，随着疫情在中国境外的快速蔓延，预计3月份全球制造业仍难走出低迷。中国钢材出口市场竞争加剧与我国钢材出口明显下滑的现状相反，越南北部规模*大的钢铁制造商——和发集团的钢铁出口形势却大好。今年2月份，和发集团建筑钢材出口量超过4万吨，同比增长了1.7倍。其中，对加拿大的出口量大幅增长，占本月出口总量的54.4%；其次是泰国、马来西亚等市场。此外，和发集团还向泰国、印尼和其他一些国家出口钢坯，出口量近11万吨。越南钢材出口的逆势增长与越南对来自韩国和中国的钢铁产品加收为期5年的费用获得美国“免收费用”资格有极大的关系，一方面使得中国钢材出口越南受到抑制，另外一方面也使得越南钢铁企业成为中国钢材出口的竞争对手。而在中国疫情防控之际，国外一些重要产钢输出国如土耳其、伊朗和俄罗斯钢厂也在密切关注国际市场上的潜在缺口，土耳其钢厂已经瞄准中国钢材出口主要目的地东南亚地区的钢材需求；后续中国钢材出口竞争将更加激烈。由于疫情蔓延导致全球经济受到冲击，使得钢材外部需求受到抑制，叠加其他国家抢占国际市场份额，兰格钢铁研究中心预计3月份我国钢材出口仍将面临巨大压力，明显下降趋势难以避免。(兰格钢铁研究中心 王国清 原创文章，转载务必注明出处)详细信息 - 10 2020-03
复工率大幅上升 钢材需求逐渐释放
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2020.03.10 丨 4887铁路在建项目的复工率已经达到77.8%，公路、水路总投资10亿元以上的在建项目复工率达到68.2%，民航机场建设项目的复工率达到59.3%，广东、浙江外省农民工返岗复工率达到70%，江苏外省农民工返岗复工率约60%。近期，在多地政府的大力促进之下，复工率有了明显提高，4月上旬农民返岗有望基本完成。 在新冠肺炎疫情逐渐好转，各级政府的大力推进之下，目前全国各地复工复产开展得如火如荼。值得注意的是，据国家卫生健康委人口家庭司司长杨文庄介绍，对于乘坐“点对点”专车或专列的返程务工人员，只要行前14天内和在途没有相关症状的可以不需要再进行隔离。这也就是说，返岗即可复工，这将节省14天的隔离时间，从而进一步加快了复工时间。 与返岗率大幅提升相对应的是各地的复工情况也在大幅提高。截止到3月8日，雄安新区169家规模以上工业企业复产162家，实际复产率为95.9%；上海市规模以上工业企业复工率97%，电商行业、大宗商品、农产品批发市场复工率100%；截至3月7日，深汕合作区131个企业(工地)实现复工复产，复工复产率超过97%；截至3月3日，北京市开复工工地489项，进入3月份预计全市施工现场日均增加劳务人员3000人左右。天津市工信局数据显示，截至3月1日，全市4630家规上工业企业，合计复工4052家，占比87.5%。 同时，今年是全面建成小康社会和“十三五”的收官之年，要达成第一个百年奋斗目标，其经济要比2010年翻一番。因此，在疫情影响下，为快速恢复经济，各地政府纷纷将目光放在了基建投资上。据不完全统计，除天津、内蒙古、新疆、海南、辽宁、青海等地尚未公开整体投资计划外，全国其它省份公布投资的总额已经超过40万亿元，其中交通、能源等大基建项目比重较大，“新基建”项目也成为今年的发展重点。只是现在的需求受疫情影响被暂时遏制，分析师马力表示，随着疫情的逐渐好转，工人到岗率上升，钢材需求将在4—5月份达到正常水平，5至6月乃至下半年钢材需求可能超预期释放。 此外，目前钢材市场也在逐步复工之中，据钢铁网调查显示，建材市场除了武汉、哈尔滨和西北偏远地区外，其它地区都有不同程度复工。截止3月6日，华北、华东、山东板材市场，除石家庄和太原尚未复工外，其它地区都有不同程度的复工，其中天津、唐山、沈阳、泰安开工率超过了8成，并且各地复工还在进一步加快之中。随着钢材市场的复工率的大幅增加，钢材流通速度也将逐渐加快。 虽然钢材的需求在逐渐释放之中，但庞大的库存依然对钢价形成了不小的压力，钢价在上周小幅回升后又出现了走跌。据平台监测数据显示，截止3月9日，国内十大重点城市三级螺纹钢(Φ25mm)平均价格为3504元/吨，较前一日下跌15元/吨。截止2020年3月9日，上期所螺纹钢期货2005合约震荡下跌，收报3439元/吨，下跌10元/吨，跌幅0.29%。 从目前看来，需求还没有完全得到释放，而库存压力非常大，并且钢厂的产量出现了止降回升，因此短期内钢价可能出现震荡回落的情况，后续需要继续关注需求启动速度，产量与库存的增加情况和疫情的控制情况。详细信息 - 06 2020-03
疫情影响钢材需求 短期库存压力加大
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2020.03.06 丨 4906近日，在前海期货主办的“2020钢材春季策略线上交流会”上，与会嘉宾就当前钢材期货行情的逻辑和变数展开了讨论，认为钢材价格真正走强需要等待库存持续超预期下降，时间可能在三季度。在交流会上，东岭集团黑色商品研究院院长吴伟表示，疫情影响需求，前期在终端需求极弱的情况下，原材料端也受影响而减产，包括外矿发运少，原材料走势偏强。铁矿石今年没有太多新增产能，节后开盘暴跌可能已是*恐慌的时点。按照铁矿石支撑铁水、铁水支撑废钢、废钢支撑远期预期的核心逻辑推算，成材上半年成本下限在3100—3200元/吨。他认为，过去几年，随着利润的积累和负债率下降，钢厂产量调节能力增强，预计在较长时间内能保持合理利润，但在“房住不炒”和高库存背景下也不应有过高的利润预期。“预计炼钢利润将在500元/吨以内波动，这样螺纹钢较长时间内的价格波动区间在3100—3700元/吨，短期库存压力大，可能近期在3500元/吨以上就会遇到强阻力。”“钢价真正走强的时点还需等待库存持续超预期下降。届时钢厂复产带来成材和原材料价格同步上行，但时间可能要等到七八月份。钢价往上的超预期刺激因素主要在于楼市政策放松，往下的超预期刺激因素则是海外疫情形势恶化。”吴伟说。随着期货市场的不断成熟，产业经营者应该如何利用期市呢？在吴伟看来，产业主要有两个方向：一是向下，依托自己的现货渠道优势，做好基差或者品种间套利；二是向上，去学习了解更宏观层面的知识，提高自身的认知水平。针对疫情对宏观经济的影响，前海期货宏观研究员吕秋红表示，本次疫情短期对经济有一定的冲击，主要体现在旅游、餐饮、社会零售、交通运输等方面，同时间接导致了其他损失，如复工延迟造成全社会生产总值损失，工人返程延迟导致工厂停工减产，制造业、房地产、基建投资短期受到冲击等。虽然短期对经济有冲击，但长期来看，经济增长的逻辑不变，“房住不炒”的基调没变，仍然以结构转型升级为主线。在吕秋红看来，当前需要重点关注三方面：一是现阶段复产复工率仍然偏低，需关注复产复工的进度；二是海外疫情扩散的风险，当前疫情在韩国、日本、伊朗、意大利较为严重；三是海外疫情对全球经济的影响，可参照2009年H1N1甲流造成的短期冲击，中长期经济维持原有运行方向，但疫情会延缓全球经济复苏进程。详细信息 - 05 2020-03
美联储再降息对钢材市场意味着什么？
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2020.03.05 丨 48723月3日，美联储宣布再次降息，将基准利率下调50个基点至1%~1.25%，还将超额准备金率(IOER)下调50个基点至1.1%。市场预期年内美联储还会继续降息。美联储再次降息与继续降息，势必产生全球经济重大影响，对于中国钢材市场，这都意味着什么呢？一、美联储再降息，意味着全球经济下行压力加大一段时间以来，因为经济周期与“贸易战”影响，世界经济进入减速通道，而近期发生与蔓延的“新冠疫情”，又加大了经济下行压力。世界卫生组织数据显示，截至3月4日，中国境外已有76个国家报告新冠肺炎确诊病例。其中，韩国、意大利、伊朗和日本的情况*让人担忧。目前来看，“新冠疫情”将通过五个主要渠道：旅游和旅行中断、全球贸易量削弱、供应链遭遇冲击、个人消费减少和大宗商品价格下跌，产生经济下行压力。鉴于“新冠疫情”对于世界经济的冲击短时间内难以结束，甚至还有可能恶化，为此，经合组织(OECD)在今年3月2日发布*新全球经济增速预期，警告一季度全球经济可能陷入萎缩，并将2020年全球经济增速预期从2.9%下调至2.4%。经合组织还表示，上述预期均基于疫情可在一季度基本平息这一前提。如果疫情在亚太、欧美地区继续蔓延或长期持续，今年的全球经济增长预期将进一步降至1.5%。高盛的观点也认为，冠状病毒疫情将很可能使全球经济陷入衰退的边缘，全球经济可能会缩水“四分之一左右”。对于美国经济而言，“新冠疫情”的冲击同样不可小觑。一场迅速蔓延的新冠病毒疫情势必会给美国经济带来“实质性的不利影响”，其打击将比此前预计的更长更深。标普*近因疫情也下调美国经济增速预期：上半年将不到1%。其中将美国一季度经济增速预期从疫情前预测的2.2%下调至不到1%，并预计二季度美国经济增速也不到1%。值得注意的是，此次美联储降息，是在例行政策会议之前的降息，属于“紧急降息”。而美国紧急降息自2008年金融危机以来还是首次。而之前美联储紧急降息(6次)，均发生经济与市场的剧烈波动，*近一次紧急降息，为2008年雷曼兄弟破产重挫美国股市的金融危机期间。由此可见，美联储再次降息，也就意味着经济下行压力的加大而非减弱，也意味着中国钢材需求的外部环境趋向严峻。也正是因为如此，所以全球资本市场行情，在美联储宣布降息后不涨反跌，其中美股暴跌近3%。钢材市场参与者们，必须把握住这个钢材市场*大的背景。二、美联储再次降息，意味着全球货币宽松的大加码经济下行压力的加大，势必引发各国政府与央行的刺激经济行动，而货币政策宽松，甚至再次“极度宽松”，将会成为其*方案。3月4日，加拿大央行下调基准利率50个基点至1.25%，为2015年7月以来首次降息。继加拿大降息后，预计英国、澳大利亚、新西兰、挪威、印度、韩国央行也都会相继降息。即便有些国家与地区利率接近于零，缺乏进一步降息空间，亦会通过扩大量化宽松规模而增加流动性。应该说，此轮全球货币宽松力度不会弱于上一轮金融危机时期，甚至还有超出。如此一来，将有很大可能产生经济增长与钢材市场中期利好。三、美联储再次降息，意味着增加了中国的降息空间美联储再次降息与继续降息，世界各国央行的积极跟进，将会使得已经较低的利率进一步下降，会有更多国家加入负利率阵营。国内外利率差距的进一步拉大，无疑增添了中国下降利率的空间。实际上，一段时间以来，人民银行已经通过多种方式，在明显增加流动性的同时，引导了实际利率的下降。预计今后还会通过上述方式，加码货币宽松力度，当然，也不排除年内全面降息的可能，为扩大国内需求，促进经济增长提供更强有力保障。综上所述，美联储再次降息与继续降息，将意味着中国钢材市场近期利空，中长期利好；继续演绎先抑后扬基本格局。(兰格专家陈克新原创文章，转载请注明出处)详细信息 - 04 2020-03
钢企生产经营下滑 中钢协呼吁合理安排生产节奏
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2020.03.04 丨 4807“我们坚信，在以习近平同志为核心的党中央的坚强领导下，有全国人民勠力同心、携手奋进的强大支持，有数百万钢铁同仁的奋力拼搏，中国钢铁业的明天一定会更好！也衷心希望各位企业领导多给行业提建议，多给钢协提要求、出主意、想办法，共同维护好行业平稳运行和健康发展，为打赢疫情防控总体战、阻击战做出更多更大的贡献。”2月28日，中国钢铁工业协会党委书记、疫情应对工作领导小组组长何文波在钢协召开的部分钢铁企业经营座谈视频会议上说。据悉，钢协召开此次会议是为了了解钢铁企业疫情应对和生产经营情况，交流分析疫情对行业运行和市场走势的影响，统一认识、坚定信心、全力以赴实现全年钢铁行业改革发展目标任务。此次会议由何文波主持。钢协副会长、疫情应对领导小组成员、稳投资工作组组长迟京东，副会长、疫情应对领导小组成员、稳经营工作组组长屈秀丽，副会长、疫情应对领导小组成员、稳市场工作组组长骆铁军，副秘书长王颖生、王德春、姜维、苏长永、石洪卫，各部门主要负责人及37家主要钢企领导参加会议。会上，屈秀丽从价格、效益等方面介绍了2019年和2020年1月~2月的钢铁行业运行情况，骆铁军介绍了生产、消费、出口、库存等方面情况及协会对行业形势的研判；鞍钢、首钢、河钢、山钢、中信泰富特钢、新天钢、柳钢、福建三钢、陕钢等9家钢铁企业领导介绍了企业生产经营情况、疫情期间采取的措施、面临的困难和问题并提出对策建议。行业运行总体平稳 需合理控制生产节奏屈秀丽指出，2020年初以来，在元旦、春节两个假期和新冠肺炎疫情的叠加影响下，钢铁行业生产相对稳定，但由于物流受限、需求延迟，出现了产品库存大幅增加、钢材价格下跌等困难局面。一是由于市场供大于求，国内钢材价格持续下降；二是铁矿石等原燃材料、辅料价格上涨，企业成本面临上升压力；三是企业销售收入下降，实现利润呈下降态势；四是企业回款困难，库存占用增加，流动资金普遍紧张。骆铁军介绍，针对疫情，国内外咨询机构预调了我国经济增速。钢协预计全年钢材消费将下降0.5%。特别是第一季度，主要用钢行业，如建筑、机械、汽车、造船、家电等，开工纷纷延期，下游用钢需求将有较大幅度下降。当前，钢铁行业消费下降，库存也急剧积累。因此，希望企业按订单组织生产，合理控制生产节奏。企业生产经营下滑 积极采取应对措施从9家企业介绍的情况来看，受疫情影响，今年1月~2月，除首钢（京唐二期投产）和山钢（日照二期投产）的产量有所增长以外，其他7家钢企产量均同比下降，再加上钢材价格下降和原燃料成本上升的影响，企业经营效益下滑。新冠肺炎疫情给钢铁企业带来的困难和问题主要有以下5个：一是钢材库存大幅上升，市场和资金压力较大。由于物流不畅、有效需求低、用户延迟提货，钢厂库存转化率高，春节前累积的钢材无法消化。二是物流运输不畅，运输成本上升。一些企业面临产品发不出去、原料运不进来的困境。外省输入的煤炭、废钢、石灰石、焦炭、耐火材料、炼钢用合金等辅料运输受影响较大。进口铁矿石供应还比较充足。三是下游有效需求下降，合同组织难度加大。虽然下游企业复产复工率正在上升，但距离恢复到原来的额定产能还有很大差距。四是环保压力大，工程项目处于停滞或半停滞状态。由于环保政策“一刀切”，有些环保水平达标的企业压力也非常大。五是资金压力加大，资金保障任务艰巨。企业资金面比较紧张，流动资金基本沉淀在钢材库存当中。面对困难，各企业都积极采取各种稳市场、稳经营的有效措施：一是严格按订单组织生产，没有合同不组织生产，没有边际贡献的产品少生产或不生产。一些企业根据库存来控制生产节奏，适当减产。二是加大销售力度，加强合同组织。企业与用户积极联系，紧盯区域市场汽车和家电用户的需求，第一时间掌握客户的复产情况，重点保障销售渠道、复工的国家重点工程和重点客户的合同兑现稳定。三是密切跟踪市场变化，做好出口工作预案。企业组织相关人员及时排查合同，密切关注国内港口、铁路、机场的运营情况，提前安排运输，做好仓储、报关、装船等工作；积极与客户沟通，迅速收集海外市场情况，并及时反馈和应对。四是加大原燃料采购力度，实行小批量、多批次采购，少买勤买。企业密切跟踪核心采购区的生产情况，及时掌握供应商的大宗原材料和应急备件的供应情况，确保原料和备品备件的供应。五是加强资金管理，深入挖潜降本。企业严格预算管理，保证现金流安全；眼睛向内，深入开展对标挖潜，全方位做好增收节支、开源节流的工作；强化资金到位监控，切实保证货币的回笼。六是加强沟通协调，提升物流效率。企业加强与各级政府部门、路局港口的沟通，保证企业的正常运输。比如，攀枝花市为鞍钢特制了应急物资车辆通行证，目前，物流不畅的问题已经有了很大的缓解。七是发挥区域市场的稳定作用。比如，陕晋川甘企业采取减产措施，共同维护市场稳定。理性应对市场挑战 促进行业平稳健康发展何文波在做会议总结时指出，从企业反映的情况看，物流和库存是两个焦点。之前，钢协就判断，需求端钢铁需求的延期释放与供给端生产强度被迫降低是钢铁行业和钢铁市场*突出的两大问题。为此，协会提出了“控疫情、强保障、保安全、稳经营”的12字应对方针。控疫情是一切的基础，疫情失控一切都无从谈起；强保障是为了控疫情，钢铁行业勇挑重担、行动迅速；保安全是作为热态连续生产的流程性企业，如何保证持续安全生产已成当务之急；稳经营体现为钢铁企业的主动行为，其效果取决于自身的理性认识和外部经营环境的支撑程度。当前和今后一段时间，稳市场、稳经营非常关键。何文波还就后期做好疫情应对和稳市场、稳经营工作提出了5点意见：第一，坚定自信，钢铁行业有实力、有能力、有条件应对市场出现的风险。他指出，钢铁行业要看到自身的有利条件：其一，疫情控制已经出现良好势头，复工复产也在有序进行。从国家和地方来说，应对的思路也越来越清楚，既能“踩刹车”又能快速启动。虽然我们目前仍面临一些问题，但随着这些问题得到解决，行业运营就会回归常态。当然，协会也帮助大家尽快去解决这些问题。其二，中国经济发展的大局没有改变，困难是暂时的。特别是疫情过去以后，国家要完成2020年的战略任务，在基础设施、基本建设等方面的投资力度会进一步加大。这对钢铁是一个利好，钢铁需求在第二季度以后乃至下半年将比较饱满。其三，钢铁行业的整体实力和竞争力这几年得到了改善，包括钢铁行业的资产负债率和资金状况，比前两年好了很多。其四，国家“六稳”政策不断出台，为企业发展提供了较好的外部环境。其五，越是在危机出现的时候，国家治理能力提升越快。政府的响应速度正在加快。第二，加强行业自律，合理安排生产节奏。在当前形势下，一方面，钢铁行业要努力克服由于疫情影响造成的运输和物流不畅给原料供应和产品发货带来的不利影响，千方百计保持生产安全顺行，保障下游产品供应；另一方面，更要重视下游钢铁需求出现短期停滞和急剧下降带来的高库存风险。建议各企业要尊重市场规律，在保证供应的前提下，合理安排生产节奏，有效安排产能释放，坚持按订单组织生产、按市场需求组织生产，努力促进钢铁上下游产业的供需平衡。第三，加强供应链合作，共同维护市场稳定。有效抵御疫情冲击，不仅要靠钢铁企业的努力，还要靠钢铁供应链的紧密合作。在此特殊时期，受到疫情冲击的不仅仅是钢铁企业，整个流通环节都承受着巨大压力。各企业有必要在此期间进一步加强与供应链各类商业机构的相互沟通，以此来增进理解、相互协同，共担风险、共渡难关。当前要更加注重库存监测和管理工作，及时监测和预判，根据市场需求变化，及时调节产销策略。第四，特殊时期更要重视行业信息的管理。战时状态下，快速及时的信息传递对经营者的有效决策是十分关键的。一方面，及时得到钢铁市场全局信息和数据，对企业正确判断形势和合理调整预期会大有帮助；另一方面，市场本身也需要及时得到各企业对市场有重要影响的经营政策调整和企业重大生产安排调整信息，包括重要装备检修信息等重大事项，这些对市场参与者和投资者做出正确的市场判断都会有好处。目前这方面工作已经有了新的进展，希望会员企业更加重视和支持这项工作，相信疫情过后，行业的数据信息体系将有新的进步。第五，要深挖潜力，提高运行质量和效率。对标挖潜是钢铁行业克服困难的制胜法宝。多年来，钢铁企业在对标挖潜方面不断创新，积累了丰富的经验，已从技术经济指标、成本项目对标逐步发展到效益对标、产线对标、国际对标等方面。今年，提高效率、控制资金风险的任务很重，希望我们共同继续努力练好内功，深挖内部潜力，不断优化结构，真正提高企业的国内外竞争能力，大力降本增效。只有这样，才能真正实现行业的高质量发展。“我国经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有改变。疫情带来的是暂时的困难，即使需求有所减少，我们也有办法克服。”何文波强调，“总的来看，我们要坚定信心、理性应对，携手应对市场挑战，尽*大努力维护市场秩序，促进行业健康发展。”详细信息 - 03 2020-03
两部委：防止钢铁等领域因集中复工复产致价格大涨
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2020.03.03 丨 4843钢铁、煤炭、电力、石油、天然气和基础原材料等行业领域的协会商会要倡导会员企业稳定供应和价格，防止集中复工复产带来的区域性、时段性短缺或价格大幅上涨。2月28日，发改委、民政部发布关于积极发挥行业协会商会作用支持民营中小企业复工复产的通知(以下简称“通知”)。通知提出，劳动密集型行业领域的协会商会，要及时向地方政府或有关部门反映行业就业情况和用工困难，协调落实救助和纾困政策，缓解因疫情影响导致的用工紧张和就业困难。钢铁、煤炭、电力、石油、天然气和基础原材料等行业领域的协会商会要倡导会员企业稳定供应和价格，防止集中复工复产带来的区域性、时段性短缺或价格大幅上涨。通知提出，精准施策全力救助受困企业。建立企业复工复产帮扶机制，及时梳理形成行业内受疫情影响严重、濒临破产倒闭的民营中小企业名单，积极与有关部门对接，根据不同受损程度，协助政府开展精准扶持，特别对创新能力强、发展潜力大的民营中小企业进行专项帮扶。协调国有物业、创业创新示范基地等对较困难的企业特别是民营中小企业实行房租减免。商业地产、物业服务等领域行业协会商会要倡导会员企业减免经营困难的中小商户租金。鼓励行业协会商会对受疫情影响严重的民营中小企业和武汉等地区企业会员，减半或免收2020年度会费。国家发展改革委办公厅 民政部办公厅关于积极发挥行业协会商会作用支持民营中小企业复工复产的通知发改办体改〔2020〕175号各行业协会商会：新冠肺炎疫情发生以来，广大行业协会商会勇于担当、主动作为，积极组织行业企业协调重要物资与服务保障，指导推动企业复工复产，有力服务了疫情防控和经济社会发展工作大局。按照习近平总书记提出的发挥行业协会商会等社会组织作用，指导和帮助企业等会员单位科学精准防疫、有序复工复产的要求，各行业协会商会要不断提高政治站位，强化使命担当，充分发挥协会党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用，利用好协会扎根行业、贴近企业的独特优势，在动员企业全力参与疫情防控的同时，积极支持行业企业特别是民营中小企业有序复工复产，在助力企业渡难关中提升服务水平和治理能力，实现转型发展，巩固改革成果。现就有关事项通知如下。一、推动企业分区分类分批复工复产。行业协会商会可根据不同地区的疫情状况，分区分级为行业企业尤其是民营中小企业恢复生产秩序做好服务，支持低风险地区企业全面复工复产，中风险地区企业尽快有序复工复产，高风险地区企业根据疫情态势逐步复工复产。涉及医疗卫生、药品器械、防护物资、消毒用品等疫情防控必需，供水、供气、供电、通讯、环卫、物流运输等经济社会运行必需，食品、农牧、基本生活用品、市场流通销售等群众生活必需及其他重要国计民生领域的行业协会商会，要全力协助企业创造条件尽早复工复产。其他领域行业协会商会要积极协调地方政府，推动符合防疫条件的企业尽快开工生产。对近期难以复工复产的行业企业尤其是民营中小企业，行业协会商会要主动了解企业实际困难，及时向有关部门反映并配合协调解决。二、协助保障企业复工复产防疫需求。行业协会商会可根据相关规范要求，加强与卫生健康部门沟通，主动制定本行业企业疫情防控手册、防疫预案范本和应急流程指南等，推动企业科学精准落实各项疫情防控和安全生产要求。积极推广居家办公、远程会议、灵活用工、弹性工作、错峰轮岗等方式，降低疫情扩散风险。行业协会商会可以了解汇总本行业企业特别是民营中小企业复工复产所需口罩等防疫用品需求，向各级联防联控机制或物资保障机制提出申请，积极争取调配支持。有条件的行业协会商会可以搭建防疫物资国际国内采购平台，组织民营中小企业集体采购，或者协调整合行业资源自行生产，以满足当前紧迫需求。防疫用品生产领域的行业协会商会要尽力为企业开足马力生产提供咨询服务、技术支持等，优先保障医护人员、公共服务行业以及复工复产的一线企业防疫需求。三、协调解决用工用料用能用运困难。行业协会商会可积极搭建劳动力、原材料、能源、运输服务供需对接平台，及时收集、整理、推送产品供需和招工用工信息，加强与劳务输出量较大地区、原料能源供应大户、骨干物流企业的供需对接，帮助企业稳定就业、畅通供应链。劳动密集型行业领域的协会商会，要及时向地方政府或有关部门反映行业就业情况和用工困难，协调落实救助和纾困政策，缓解因疫情影响导致的用工紧张和就业困难。鼓励行业协会商会面向行业企业开展线上职业培训，帮助企业提高劳动力质量，尽快恢复生产能力。钢铁、煤炭、电力、石油、天然气和基础原材料等行业领域的协会商会要倡导会员企业稳定供应和价格，防止集中复工复产带来的区域性、时段性短缺或价格大幅上涨。铁路、民航、公路、港口、物流、仓储配送、对外贸易等领域的行业协会商会，要积极帮助行业企业特别是民营中小企业解决生产原料和产品的运输、仓储、配送、通关等问题。四、提供专业化高质量支援服务。行业协会商会可编制复工复产政策指南和民营中小企业自救指南，搭建线上政策咨询平台，帮助指导企业了解并用好用足税费减免延缴、援企稳岗、劳动用工、金融支持、房租补贴等各项优惠政策。帮助企业降低在进出口贸易、对外承包工程和参加国际展览展会方面的损失，为有需求的企业提供出具不可抗力事实性证明、法律咨询、纠纷调解、供需对接等服务，为企业应对因疫情引起的国际经济纠纷提供指引，在开拓国际市场方面提供支持。引导协调大型制造和商贸企业与上下游民营中小企业开展供应链金融合作，积极寻求地方政府、金融机构或行业龙头企业支持，多渠道缓解企业资金压力。金融领域行业协会商会要倡导金融机构全面落实下调贷款利率、还本付息延期等支持政策，加大对受疫情影响较大地区行业和企业的信贷、发债支持力度。组织法律专家为民营中小企业提供法律援助和咨询服务，帮助应对受疫情影响造成的合同履约、劳资关系等法律问题。搭建会员间信息交流平台，畅通沟通机制，交流经验做法，发挥抱团取暖作用。五、精准施策全力救助受困企业。建立企业复工复产帮扶机制，及时梳理形成行业内受疫情影响严重、濒临破产倒闭的民营中小企业名单，积极与有关部门对接，根据不同受损程度，协助政府开展精准扶持，特别对创新能力强、发展潜力大的民营中小企业进行专项帮扶。行业协会商会可组织专家团队为困难企业量身定制脱困方案，在应对风险、转型升级、技术创新等方面提供专业咨询服务。协调国有物业、创业创新示范基地等对较困难的企业特别是民营中小企业实行房租减免。商业地产、物业服务等领域行业协会商会要倡导会员企业减免经营困难的中小商户租金。鼓励行业协会商会对受疫情影响严重的民营中小企业和武汉等地区企业会员，减半或免收2020年度会费。六、及时反映行业诉求有力支撑政府决策。行业协会商会要通过电话调查、在线访谈等多种方式加强对行业企业的调研，及时跟踪了解疫情对本行业、本领域所带来的冲击和影响。准确摸底企业库存、产能，加强市场运行情况监测和风险预警，调查税费减免延缴、援企稳岗、劳动用工、金融支持、房租补贴等扶持政策落实情况，及时将信息反馈相关部门，供决策参考。提前研究疫情结束后可能出现的产业链配套难、经营难、融资难等问题对行业企业特别是民营中小企业带来的影响，提出风险应对预案。餐饮零售、酒店旅游、影视娱乐、教育培训、畜牧养殖、交通运输等受疫情影响较大的行业领域，协会商会要及时提供行业发展应对指引，积极向有关部门反映行业受损情况，提出帮助行业渡过难关的政策建议，协助政府出台支持政策，提振市场信心。七、自觉维护行业市场秩序。行业协会商会要进一步加强行业自律，规范行业企业行为，指导推动企业严格遵守《价格法》《产品质量法》等法律法规，依法诚信经营，不哄抬物价、不串通涨价，组织行业企业不惜售、不限购、不蓄意囤积，配合有关部门严厉打击制造销售假劣药品、医疗器械、医用卫生材料等违法犯罪行为，切实防范假冒伪劣产品上市流通，积极维护市场秩序。推行企业产品标准、质量、安全自我承诺制度，强化民营中小企业社会责任建设。八、创新推广新模式新业态。行业协会商会要深入研究本行业本领域在疫情期间催生的新业态、新模式。帮助行业企业尤其是民营中小企业充分利用互联网、人工智能、大数据等技术实现智能生产、线上销售、远程服务、网络办公，提升信息化管理水平。支持发展面向中小企业的云制造、云服务平台。在行业内推广线上直播销售、无接触式服务、“不下车式”运输等新方式，引导企业利用好物联网、网上购物、外卖订餐、线上娱乐等数字经济、平台经济发展契机，促进行业实现转型升级。九、积极做好舆论宣传引导。行业协会商会要充分利用网站、报刊和“两微一端”等宣传媒介，在行业内深入宣传党中央、国务院重大决策部署，及时解读政策动向并做好贯彻落实。积极发掘、广泛宣传、表扬奖励会员企业在疫情防控、捐款捐助、复工复产等方面的先进典型和感人事迹，总结好的经验做法，鼓舞士气、提振信心，充分展现团结一心、同舟共济、共克时艰的良好精神风貌。对在参与疫情防控、支持复工复产中表现突出的行业协会商会，国家发展改革委、民政部等部门将以适当形式予以通报表扬，组织媒体进行宣传报道，并将此作为社会组织等级评估等工作的重要依据。国家发展改革委办公厅民政部办公厅2020年2月27日详细信息 - 02 2020-03
钢协何文波：坚定信心 理性应对 携手应对市场挑战
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2020.03.02 丨 47502月28日,中国钢铁工业协会召开部分钢铁企业经营座谈视频会议，了解钢铁企业疫情应对和生产经营情况，交流分析疫情对行业运行和市场走势的影响，统一认识、坚定信心、全力以赴实现全年目标任务。钢协党委书记、疫情应对工作领导小组组长何文波主持会议。钢协副会长、疫情应对领导小组成员、稳投资工作组组长迟京东，副会长、疫情应对领导小组成员、稳经营工作组组长屈秀丽，副会长、疫情应对领导小组成员、稳市场工作组组长骆铁军，副秘书长王颖生、王德春、姜维、苏长永、石洪卫，各部门主要负责人，以及37家主要钢铁企业领导参加会议。会上，屈秀丽从价格、效益等方面介绍了2019年和今年前两个月钢铁行业运行情况；骆铁军介绍了生产、消费、出口、库存等方面情况及协会对行业形势的研判；鞍钢、首钢、河钢、山钢、中信泰富特钢、新天钢、柳钢、福建三钢、陕钢等9家钢铁企业领导介绍了企业生产经营情况、疫情期间采取的措施、面临的困难和问题并提出了对策建议。何文波在会议总结时指出，从企业反映的情况看，物流和库存是两个焦点。之前，钢协就判断，需求端钢铁需求的延期释放与供给端生产强度被迫降低，是钢铁行业和钢铁市场*突出的两大问题。为此，协会提出了“控疫情、强保障、保安全、稳经营”的12字应对方针。控疫情是一切的基础，疫情失控一切都无从谈起；强保障是为了控疫情，钢铁行业勇挑重担、行动迅速；保安全是作为热态连续生产的流程性企业，如何保证持续安全生产已成当务之急；稳经营体现为钢铁企业的主动行为，其效果取决于自身的理性认识和外部经营环境的支撑程度。当前和今后一段时间，稳市场、稳经营非常关键。何文波还就后期做好疫情应对和稳市场、稳经营工作提出了五点意见。他表示，总的来看，我们要坚定信心，理性应对，加强自律，携手应对市场挑战，尽*大努力维护市场秩序，促进行业健康发展。“我们坚信，在以习近平同志为核心的党中央的坚强领导下，有全国人民戮力同心、携手奋进的强大支持，有数百万钢铁同仁的奋力拼搏，中国钢铁业的明天一定会更好!也衷心希望各位企业领导多给行业提建议，多给钢协提要求、出主意、想办法，共同维护好行业平稳运行和健康发展，为打赢疫情防控总体战、阻击战做出更多更大的贡献。”何文波说。详细信息 - 02 2020-03
2月份钢铁流通业PMI为47.1 疫情拖累行业景气回落
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2020.03.02 丨 4953兰格钢铁云商平台统计发布的2020年2月份钢铁流通业PMI总指数为47.1，比上月回落1.2个百分点。从分类指数看，构成钢铁流通业PMI的10个分类指数9降1升，其中销售量、销售价格、总订单量、采购成本、到货速度、融资环境、企业雇员、走势判断和采购意愿9项指数均出现不同程度下降，其中到货速度、销售价格和采购成本3项指数下降尤为明显，而库存水平1项指数则出现明显回升。 2020年2月份钢铁流通企业销售量指数和订单指数均为38.7，分别较上月回落4.3和4.2个百分点，在收缩区间内持续下滑，主要是春节假期以及疫情快速发展叠加的影响，春节假期过后，国内钢材市场并未迎来往年的开门大吉，同时下游采购需求也陷入了全面停滞。 2020年2月份钢铁流通企业库存指数为54.6，较上月回升4.0个百分点，连续3个月处于回升状态，表明钢市依然处于淡季累库阶段，而且由于今年疫情的特殊影响，累库时间将有所延长。从区域来看，西北、华东、中南、东北、西南和华北地区库存指数均出现不同程度的上升，分别较上月上升25.4、25.3、18.7、15.9、5.4和4.1个百分点。从规模来看，样本企业中年销量大于100万吨和在50-100万吨的钢铁流通企业库存出现了一定的下降，这主要是由于受到疫情影响，交通物流全面受阻，钢厂的发货也受到明显影响；而样本企业中年销量在10-50万吨和在10万吨以下的钢铁流通企业库存出现不同程度的回升，这主要是由于春节前部分商家已经完成了冬储操作，但春节假期过后，市场采购全面停滞，钢材库存快速积累。从绝对量上来看，进入2月份以来，钢材社会库存呈现快速回升态势，据兰格钢铁研究中心市场监测数据显示，截止2月末，全国29个重点城市钢材社会库存为2132.01万吨，再次创出历史新高，较上月增加1033.11万吨，月环比上升94%。 先行指数来看，2020年2月份钢铁流通业采购意愿指数为47.7，较上月下降2.9个百分点，再次滑入收缩区间。走势判断指数为45.3，较上月下降2.9个百分点，表明样本企业对后市的预期再次陷入悲观，样本企业对后期的采购意愿明显不足。 2020年2月份钢材市场呈现超跌反弹的走势，春季假期过后，由于受疫情快速发展的影响，期货市场开市旋即跌停，使得市场信心严重受挫，市场恐慌情绪再起，市场价格出现快速下跌。但由于钢厂受交通限制，原料备货告急，也进入被动减产阶段，对于市场形成一定的支撑。伴随全国各地疫情的有效控制，政府不断加大逆周期调节的力度，同时，新增信贷创新高以及地方政府专项债券的暴增，都对于未来需求将起到了明显提振的作用，带动市场信心回升，市场价格呈现超跌反弹的态势。 供给端：1月份钢铁行业仍然保持较高生产积极性，据中国钢铁工业协会预估，1月份国内粗钢产量8430万吨，同比增长7.2%，粗钢日产271.94万吨，环比增长0.04%，其中，1月份中国钢铁工业协会会员企业旬度的平均粗钢日均产量为198万吨，比去年12月增加5万吨，增长2.6%；比去年同期增加15.5万吨，增长8.5%。但进入2月份以来，由于受到疫情影响，中国钢铁工业协会会员企业的旬产出现了明显下降，2月中旬重点钢企粗钢日均产量183.49万吨，环比下降5.39%，同比下降5.8%。据此减产态势，预估2月份国内粗钢日均产量为250万吨，将出现明显下降态势。这将有效缓解市场的供给压力。 需求端：春节过后，受到疫情影响，市场采购需求并未出现恢复，钢材社会库存快速回升，库存高点已经超出2018年，同时由于交通物流受限，部分钢厂厂内库存出现爆仓，重点钢铁企业钢材库存量持续创新历史新高，后期市场将面临较大去库压力。目前，政府不断出台政策鼓励企业加快复工复产。截止2月25日，全国铁路在建项目的复工率达到38.9%，公路水路计划总投资在10亿元以上的重点在建项目复工率为37.2%，民航机场建设项目的复工率达到25.9%，机械工业企业复工率达到51.13%，汽车行业复工率超过六成。下游用钢企业复工复产正在快速推进，将会逐步加大市场采购的力度，钢市的需求正在逐步恢复之中。 2020年3月份钢铁行业景气度依旧偏弱，主要是市场认为疫情对经济发展和下游需求的影响仍存担忧，现货商家采购意愿不强，同时由于库存压力较大，去库存进度存在不确定性。但目前政府正在持续加大稳增长和逆周期调节的政策力度，不论是加大财政支出还是加大信贷投放，尤其是将加大基础设施建设投资项目的推进，这些政策都将会明显提振未来钢材的需求。兰格钢铁研究中心预计，3月份钢材市场将处于震荡寻底的阶段。(兰格钢铁研究中心原创稿件，转载请注明出处)详细信息 - 28 2020-02
汪建华：3月钢铁市场还有下跌空间
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2020.02.28 丨 4676截止26日，2月钢价走出探底后企稳并略有反弹的态势，钢材综合价格比上月底下跌199，分品种看，螺纹钢价格下跌183，热轧价格下跌301，冷轧价格下跌234；62%进口铁矿石美元指数上涨4.35，焦炭价格指数下跌14.7，废钢价格指数下跌49，原燃料走势分化，基本符合预期。展望3月钢铁市场，钢铁市场的基本面压力进一步加大在所难免，交易从预期适度回归现实，钢价适度下跌或更有利于后市的运行。3月钢铁市场仍有下行空间的主要原因：首先，降价销售是未来一段时间确保流动性的必然选择。钢铁行业正常运转的重要条件是资金、物质（原燃料和产成品）和人员有序流动起来，其中，资金的流动性安全是必要条件，而购进原燃料和销售产成品又是充分条件；如果销售不了产成品，就回笼不了资金，购买不了原燃料，也就无法再生产；而销售产成品的前提是有需求，3月依然存在这问题，部分区域（如东北、西北大多数地方）、部分品种（主要是建筑材）需求启动延迟（无需求）或启动缓慢，更有代理商可能不得不违约而减少甚至取消订购（负需求），如果因此导致企业流动性存在安全风险的话，就需要通过一定的措施来刺激需求的产生，显而易见的是，把价格降低到潜在买家的心里水平，这种激励需求就产生了（潜伏需求转为显性需求）。据了解，有一些靠资金快速周转来维持较大规模高效运营的民营企业，以及一些负债率较高的国有企业，其现金流在收支比较顺畅的情况下，一般也就维持不到2个月；一些全额付款订货以及负债率低的企业，一般现金流也就维持2~3个月，如果遇到现在这样一边正常生产，而另一边销售部分甚至全部停滞，现金流维持运转时间就缩短了。所以，3月份不同钢厂（包括部分贸易商）的现金流压力将接踵而至，理想中的价格维稳或许只能是选择暂别离，执行降价促销是不得已而为之的策略。近期山东钢厂也积极主动地下调了150元2月份的结算价格，也有华东某钢厂在2-3期价格政策没有做调整，结果还不到3-1期价格政策出台之时，迫不得已赶紧下调价格，还无奈何地对前期价格进行了补差。其次，在交易预期（政策面）之后还是要回归现实（基本面），二者的反差必将带来情绪上的修复，进而带动价格“回头看”成为必然选择。本次突发公共卫生安全事件带来的冲击是巨大的，因而一开始的情绪是恐慌性的，期货市场开盘就兑现了极度悲观的情绪，随后开始了修复，由于现货市场没有什么交易，基本面的压力也没有怎么显现，所以，修复的力度取决于宏观对冲政策利好以及对未来需求旺季的预期乐观程度，同时，也受到期货盘面铁矿石的博弈定价的影响。但进入3月，人们的眼光要开始回归到现实中来了：一方面是库存还将有至少2周的累积时间，被动地再创新高（上海钢联统计的27日样本库存已经达到3716万吨，比近几年的峰值已经高出1070万吨）；二是需求启动估计要到中下旬，即使上中旬有些许的需求释放，力度也是弱于预期（2月*后一周建筑材日均成交5.6万吨，只有去年同期的30%）；三是供给虽然有所控制，但2月减产力度还是显得不够（钢联调查的占产能95%的高炉企业2月*后一周日均铁水产量206.42万吨，环比只降0.29万吨，同比也只降了14.15万吨，降得不够），且复产的企业将不断出现（即使2月底，多数钢厂螺纹的平均毛利仍有200元左右）。一旦大家认识到现实与预期差异越发明显，前期感性的乐观情绪就可能开始回归理性的现实。如果价格直接涨上去，企业盈利幅度加大，生产积极性提高，不利于减产，叠加需求跟不上，累库时间更长、幅度更大，必然会导致现货压力大的企业采取套保策略，引发投机资金盘面做空，现货则是雪上加霜。所以，期现价格只有适度的“回头看”，才能更好地夯实价格底部。当然，不同区域、不同品种表现应该不一样，对一些下跌比较早、跌幅比较大的品种和区域，或者下跌空间有限，而下跌比较晚、下跌幅度不大的品种和区域，大概率是要补跌。再有，海外确诊病例不断上升引发全球金融和商品市场大幅下跌。据媒体报道，日本、韩国、意大利、伊朗等国家和地区确诊病例不断增加，引发大家新的悲观情绪上升，一方面表现在金融市场，股市大幅下跌；另一方面，原油等大宗商品也出现持续下跌（27日纽约原油期货跌至46.06美元），对与原油价格密切相关的铁矿石和煤炭价格也有利空影响，而钢铁成本的动态下降，也为钢价的进一步下跌增添了动力。此外，由于日本、韩国、意大利都是全球重要的工业国，在世界产业链分工中扮演着重要角色，特别是日本和韩国，也是全球主要的钢铁生产（分别是第3和第6）和消费国，伊朗既是全球第10大钢产国，也是重要的石油输出国，只要这些国家加强管控，大概率会对本国乃至全球的生产和消费都会带来一定的影响。当然，3月钢铁市场也不必过于恐慌，主要是因为：一是需求不会消失，只是迟到，而且3月下旬有望逐步恢复到正常水平；二是力争全面实现既定经济社会目标的决心不变，对冲突发利空事件的利好政策频出，必将为经济好转奠定动能；三是需求旺季即将到来，良好的预期在与悲观的现实找到平衡点后有望再次彰显钢价托底并企稳反弹的本色。总之，3月既不能忽略基本面压力巨大的现实，也不能对未来良好的预期失去信心，钢铁市场有望在再次探底后开启新的一轮反弹甚至反转，操作上，既要规避价格下跌的风险，也要积极把握未来反弹的机会，力争化危为机。风险提示：环境在变，观点会变，及时关注*新观点详细信息
