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中钢协会长：新形势新要求 钢铁强国仍在路上
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2019.09.03 丨 525170年风雨同舟，70年辉煌共铸。从新中国成立初期的缺铁少钢蜕变成为现在钢产量雄踞世界之首，中国钢铁工业走过了一条曲折而辉煌的奋斗之路，取得了举世瞩目的发展成就，为国民经济建设和社会发展提供了重要的原材料保障，有力推动了我国的工业化、现代化进程。如何评价70年来中国钢铁工业发生的巨大变化？当前中国钢铁行业还有哪些焦点问题有待解决？中国钢铁工业协会有哪些行动计划？围绕这些问题，《中国冶金报》记者日前采访了中国钢铁工业协会会长，太钢集团董事长、党委书记高祥明。70年发展成就辉煌，突出问题仍须下气力解决“1949年，我国生铁、粗钢、钢材年产量分别为25万吨、16万吨、14万吨。新中国成立之初，缺钢少铁是影响全局的重大问题。”高祥明回顾钢铁工业发展历程时说，“因此，国家花大力气发展钢铁工业。”从“一五”计划开始，国家掀起三次钢铁建设高潮，从矿山开采、设计施工、冶炼轧制，到机修制造、科研院所建设，形成了完整的钢铁工业体系，建成一批国有骨干钢铁企业。经过30年的发展，到改革开放前的1978年，我国生铁、粗钢、钢材年产量已分别达到3479万吨、3178万吨、2208万吨，钢产量居世界第5位。改革开放以来，为适应国民经济高速发展对钢铁的旺盛需求，国有和民营企业投资钢铁的热情高涨，钢铁生产规模加速扩大。我国继1996年粗钢产量首次突破1亿吨后，从2003年起又相继跨越了2亿吨、3亿吨、4亿吨、5亿吨、6亿吨、7亿吨大关，并于2013年突破8亿吨大关。2018年产钢9.28亿吨，占世界钢铁产量的半壁江山。高祥明认为，中国钢铁工业70年的发展，取得的成就有目共睹、举世公认。主要表现在3个方面：一是钢材以满足内需为主，有力地支撑了国民经济发展，市场供求虽有起伏，但总体平稳。二是科技创新不断深化，钢铁工艺装备现代化水平不断提高，主要钢铁企业的工艺技术达到世界先进水平。三是产品结构不断优化，质量水平持续提升，中国完全可以自主生产市场有需求的各种高等级钢材，有力支撑了下游行业的转型升级。“当然，回顾70年的发展变迁，我国钢铁工业也经历了一些波折。特别是钢铁工业在高速发展时期积累的产能过剩、负债率过高、节能环保还不能很好地满足人民日益增长的美好生活需要等突出问题，需要花大力气去解决。”高祥明指出。供给侧改革成效显著，多方应同心协力坚定推进“习近平总书记提出的‘巩固、增强、提升、畅通’的‘八字方针’，是我国今后一段时期经济发展必须遵循的准则，更是钢铁工业走好由大变强伟大征程的根本遵循。”高祥明强调。众所周知，自2016年以来，钢铁行业供给侧结构性改革取得新突破，“三去一降一补”成效显著。特别是提前两年完成了5年化解过剩产能1.5亿吨的目标任务，产能严重过剩矛盾得到有效缓解，优质产能作用得到充分发挥，产能利用率基本恢复到合理区间，企业效益明显好转，全行业2016年扭亏为盈，2017年效益大幅增长，2018年达到历史*好水平。高祥明告诉《中国冶金报》记者，作为这一剧变的亲历者，他深切感到，深化供给侧结构性改革是破解我国当前经济问题的正确选择，应当继续坚持以供给侧结构性改革为主线不动摇，更多采取改革的办法，更多运用市场化、法治化手段，巩固“三去一降一补”成果，增强钢铁企业主体活力，提升钢铁产业链水平，大力发展循环经济，确保钢铁产业健康持续发展。应当看到，今年上半年，国民经济增速放缓，汽车、家电等钢铁下游行业需求强度趋弱，国际贸易保护主义盛行，钢铁出口受阻，造成需求下降；受炒作因素的影响，铁矿石价格创近5年新高，加上国家减税政策在某些领域落实不到位，钢铁生产成本明显提高；由于原来未被完全纳入统计范围的企业增产过多，加上国家不再执行“一刀切”的环保限产政策，限产力度比去年同期明显宽松等因素，粗钢产量持续攀升，钢铁产能释放超出预期。对此，高祥明分析指出：“上述三方面因素叠加，钢铁行业呈现出‘高产量、高成本、缓需求’的态势，钢材市场供强需弱的特征显著，钢材价格以相对弱势运行为主，企业利润同比下降。”针对这种市场新态势，高祥明从行业、企业、协会角度分别开出了“药方”。他强调，在新的情况下，钢铁行业要同心协力，坚定不移地推动产能过剩矛盾的化解。对于钢铁企业而言，应克服等、靠、要和无所作为的思想，加强生产经营自律，减小产能过剩的影响。企业应做到理性安排生产，坚持没有合同不生产、不给钱不发货，努力做到没有边际效益不生产、没有毛利不生产、没有利润不生产。此外，对低于生产成本销售、扰乱市场行为的企业要纳入失信企业名单。企业要积极参与建设完善铁矿、煤炭、钢铁等公开、公正、公平的价格形成机制，树立规范有序市场竞争意识，维护公平、公正、有序的市场竞争秩序。对于钢协而言，要发挥好桥梁纽带作用，积极向政府反映企业的诉求，协助政府落实惠企政策、搞好行业管理，组织会员企业加强沟通，形成共识，合力推进问题的解决。还可以建立产能预警系统；建立生产企业产能实际利用率统计与公布系统，定期向社会发布产能利用率信息，包括行业产能平均利用率与主要品种产能利用率；建立投资项目统计与公布系统，对在建项目、可研项目，及论证项目实行动态跟踪，并定期公布。“针对近期铁矿石价格非理性上涨的问题，钢协积极发声，主动引导，并且组织成立了进口铁矿石工作小组，围绕进口铁矿石专业工作加强行业自律，开展专题研究，提出政策建议，以维护进口铁矿石市场秩序，维护国家和钢铁企业的合法权益。”高祥明表示，“今后，我们还要围绕稳运行、稳效益做更多的工作。”提高产业集中度 多种方式联合重组是良策国家发展改革委印发的《2019年钢铁化解过剩产能工作要点》提出，积极稳妥推进企业兼并重组。高祥明对此充分肯定，并强调：“兼并重组是提高产业集中度的重要途径，是避免过度竞争，提高国际话语权，推进钢铁工业健康持续发展的重要手段。”纵观钢铁行业70年的发展历程，由于经济体制的变化，产业集中度经历了一个从高到低的过程。首先是新中国建立初期，我国的钢铁产能集中在为数不多的国有企业中，绝大部分钢都产自“十大钢”。其次是改革开放以来，诞生了宝钢等特大型现代化钢铁企业，也产生了数以千计的钢铁企业。目前，中国有四五百家钢铁冶炼企业，有上万家钢材轧制加工企业。企业数量的增长，一方面推动了总产能的增长，另一方面拉低了产业集中度。到2018年，产业集中度只有35.3%，比2017年低1.6个百分点。高祥明指出，产业集中度是一个与竞争激烈程度负相关的指标，产业集中度下降的过程也是一个竞争度提高的过程。适度的竞争是活力源泉，但过度竞争不利于行业可持续发展。“目前我国钢铁企业多而分散，同质化竞争激烈，创新投入分散，创新合力不强，不利于从钢铁大国向钢铁强国的转变。因此，应当加大兼并重组力度，加快产业集中度的提升。”他强调。高祥明指出，推进钢铁行业兼并重组，应统筹规划，科学布局，按照《钢铁工业调整升级规划（2016年—2020年）》要求，发挥企业主体作用和政府推动作用，积极推进多种方式的联合重组。一是以国有企业为突破口，推动跨省市、跨地区企业联合重组；二是以区域内大型企业为龙头，鼓励有条件的企业实施联合重组；三是以钢铁大省、产业聚集区为依托，推进区域内企业联合重组；四是以民营企业为有力补充，正确引导民营企业联合重组；五是提倡不锈钢、特钢、钢管等专业化企业联合重组；六是与上游原材料供应商和下游客户建立跨行业、跨地区的联合重组。“要通过多种方式的兼并重组，确保到2025年前10家钢铁企业的产量之和占全国总产量60%以上的目标按期实现，进一步提高产业集中度，解决影响行业发展的重大问题。”高祥明说。他举例道，通过兼并重组，有助于优化铁矿石、废钢等资源配置，缓解水资源匮乏和矿产资源短缺压力，压减过剩钢铁产能。另外，将钢铁企业联合重组与城市钢厂搬迁相结合，可减少城市环境污染，引导产业有序转移和集聚发展，优化生产力布局。70年环境绩效明显提升 新形势下须迎难而上谈到对钢铁行业70年来环保方面的变化*有感触的地方，高祥明表示：“全行业节能减排指标持续改善，钢铁企业的环境绩效水平明显提升。特别是近十几年来，一大批清洁生产环境友好型企业和花园式工厂不断涌现，越来越多的钢铁企业正在与社会和谐共融发展的道路上阔步前进。”一方面，钢铁行业能源、资源利用水平不断提升。与2005年相比，2018年重点统计钢铁企业平均吨钢综合能耗由694千克标煤降至555千克标煤，焦炉煤气、高炉煤气回收利用率分别提高了3.4个百分点、7.8个百分点，吨钢转炉煤气回收量由32.8立方米提高到106立方米；钢协重点统计钢铁企业吨钢耗新水由8.6吨下降到2.75吨，水重复利用率由94.3％提高到97.88％。同时，通过持续开发推广冶金渣资源化利用技术，构建起完整的“资源—产品—再生资源”循环经济产业链，2018年，钢渣、高炉渣、含铁尘泥利用率分别达到97.92%、98.1%、99.65%。另一方面，钢铁行业主要污染物排放指标大幅度降低。2005年~2018年，钢协重点统计钢铁企业吨钢二氧化硫排放量由2.83千克下降到0.53千克，削减幅度高达81.3%；吨钢烟粉尘排放量由2.18千克下降到0.56千克，削减幅度为74.3%。为全面贯彻落实习近平生态文明思想，打赢蓝天保卫战，今年4月生态环境部等五部委联合发布了《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》，体现了当今全球钢铁业*严格的生态环境保护排放指标和要求，极具挑战性。高祥明指出，面对新形势、新要求，全体钢铁人将迎难而上，绝不退缩。一是高质量推进超低排放改造，选择合适的技术路径，保证资金投入，严把工程质量关，加强运行管理，关注新技术、新工艺的应用与完善。二是提高站位，从规划、设计上增强绿色低碳意识，使钢厂助力城市绿色发展。三是积极开展碳减排活动。习近平总书记多次强调，应对气候变化不是别人要我们做，而是我们自己要做，是我国可持续发展的内在要求，是推动构建人类命运共同体的责任担当，钢铁企业要主动作为、及早行动，加快推进绿色低碳发展，采用低碳先进技术，在实施超低排放过程中协同考虑碳排放，持续为应对全球气候变化做出钢铁人的贡献。四是希望各级政府对实施超低排放改造的钢铁企业给予更多激励，对开发应用超低排放新技术出现的问题给予必要的宽容，并实施更加科学有效的“差别化管控”。“我相信，在各方面共同努力下，钢铁工业一定能实现转型升级绿色发展的目标，成为新时代中国经济社会发展不可或缺的支撑产业，成为与社会、城市、生态环境共融共存的低碳绿色产业！”高祥明强调。详细信息 - 02 2019-09
48家钢企上榜“2019中国企业500强”
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2019.09.02 丨 52809月1日，由中国企业联合会、中国企业家协会连续第18次向社会公开发布的“中国企业500强名单”排行榜揭晓。据统计，在2019中国企业500强名单中，钢铁相关企业共48家上榜！其中，中国宝武钢铁集团有限公司、河钢集团有限公司、江苏沙钢集团有限公司、青山控股集团有限公司和鞍钢集团有限公司分别以营收4386亿元、3368亿元、2410亿元、2265亿元和2157亿元入榜前100名，分别位列第40、55、85、90和99名。进入前200名的钢铁企业还有首钢集团（101）、新兴际华（116）、山东钢铁（124）、中天钢铁（148）、华菱钢铁（153）、建龙重工（155）、南京钢铁（157）、河北津西钢铁（178）、杭州钢铁（186）、酒泉钢铁（199）。此外，进入榜单的还有中国五矿（旗下拥有中冶集团），金鼎钢铁（286），陕西煤业化工集团（旗下拥有陕钢集团），东岭集团（钢铁流通板块），上海钢联（钢铁电商板块），中融新大、天元锰业、旭阳控股（钢铁原料板块）等。据《中国冶金报》、中国钢铁新闻网记者统计，2019中国企业500强榜单钢铁企业数量为48家，比2018年新增了1家。2019年新增了包头钢铁（集团）有限责任公司和山东九羊集团有限公司，分别列于225名和476名。而2018年的广西盛隆冶金有限公司（去年排名499）今年未上榜。具体情况整理如下——2019中国企业500强钢铁相关企业名单据《中国冶金报》、中国钢铁新闻网记者统计，2019中国民营企业500强榜单钢铁企业名次位于300~400名的居多，占38%；位于100名以里的占8%，具体如下图：2019中国民营企业500强榜单钢铁企业营收500-1000亿元企业居多，占总数的48%，具体如下图：详细信息 - 02 2019-09
8月钢铁流通业PMI为47.7 需求预期落空带动行业景气回落
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2019.09.02 丨 5314兰格钢铁云商平台统计发布的2019年8月份钢铁流通业PMI总指数为47.7，比上月回落2.2个百分点。从分类指数看，构成钢铁流通业PMI的10个分类指数6降3升1平，其中销售量、销售价格、总订单量、采购成本、走势判断和采购意愿6项指数再次回落，到货速度、库存水平、融资环境出现回升。 8月钢铁流通企业销售量指数和订单指数分别为43.7和43.6，较上月分别下降4.8和4.7个百分点，均在收缩区间回落，表明市场采购需求仍处淡季状态，相较于上月有所转弱，其中主要表现在终端采购的直供订单明显转弱。8月钢铁流通企业库存指数为50.6，较上月小幅上升0.6个百分点。从区域来看，中南、东北和西北地区库存指数回升幅度较快，分别为2.1、1.8和1.1个百分点。从规模来看，样本企业中年销量大于100万吨和年销量在10-50万吨的钢铁流通企业库存增加的比例在增加，而年销量在50-100万吨、及10万吨以下的钢铁流通企业库存增加的比例在下降，表明流通市场资源由前期的相对分散再次向相对集中变化。从绝对量上来看，虽然钢材社会库存已经连续2周下降，但库存的下降幅度依然不及预期，使得钢材社会库存依然高于上月，后期去库存压力依然较大。据兰格钢铁研究中心市场监测显示，8月份全国29个重点城市钢材社会库存依然较上月增长近20万吨。 先行指数来看，8月钢铁流通业采购意愿指数为48.7，较上月回落1.2个百分点。走势判断指数为49.2，再次回到收缩区间，较上月下降2.0个百分点，表明样本企业对后市预期较为纠结，悲喜交加，喜的是需求旺季即将到来，悲的是供给和库存压力依然存在，从而导致样本企业对后期的采购意愿维持较为谨慎的态度。 8月钢材市场保持震荡持续下行的态势，虽然环保限产政策不断出台，但依然未能止住钢市下行的局面，临近月底钢市在传统旺季即将来临和新一轮环保限产政策的影响下，有所企稳。 供给端：前7个月，粗钢日均产量平均维持在270万吨左右，其中6月份粗钢日均产量291.8万吨，创出历史新高，7月粗钢日均产量274.9万吨，环比减少16.9万吨，8月份虽然环保限产政策不断加强但效果有所弱化，预计粗钢日均产量将会有所回升。 需求端：目前钢市处于淡旺交替的阶段，虽然下游需求已经开始有所恢复，使得钢材社会库存已经连续2周下降，但下游需求放量并不明显，前期市场预期的8月中下旬需求明显好转的预期有所落空，使得现货商家对于后市预期较为纠结，同时随着70年庆典活动的临近，区域性工地停工和物流限制将使得下游需求出现“真空期”；同时近期对于房地产市场的政策不断趋严也使得年内房地产用钢需求的不确定性开始增加，基建用钢需求依然还有恢复空间；而制造行业用钢需求将有所分化，其中汽车行业用钢需求将有所下降，机械行业用钢需求将维持稳步增长，家电和船舶行业用钢需求将维持稳定。 9月份钢铁行业景气度较之前的8月将会有所转弱，主要是8月钢价的持续回落对于市场心态的影响较大，但钢材市场对于环保限产政策的落地执行效果依然较为关注，同时随着需求旺季的到来，下游需求的放量速度将直接影响9月钢市的反弹力度，钢市将逐步走出需求淡季，整体钢市将呈现弱势并伴随阶段性反弹的局面。详细信息 - 30 2019-08
依法治企 钢铁行业要走在前面
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2019.08.30 丨 5271“钢铁行业要在贯彻‘全面依法治国’战略中有所作为、走在前面。钢协机关和分支机构要在加强社会组织建设中实现依法办会、依规治会，钢企法定代表人要树立法治思维，做依法治企的表率，钢企要成为对外依法经营、对内依法治理的社会模范成员。”8月28日，中国钢铁工业协会副会长、纪委副书记屈秀丽在中国钢铁工业协会法律事务分会(以下简称钢协法律分会)二届一次会员代表大会上这样指出。钢协副秘书长王德春介绍了新一届钢协法律分会会长、副会长、秘书长候选人推荐产生的程序。会议表决通过了钢协法律分会新一届领导机构：刘新权任钢协法律分会二届会长，计岩等20人任副会长，朱广胜任秘书长。刘新权代表一届钢协法律分会做简要工作报告并提出今后5年的主要工作思路。屈秀丽在讲话中强调，在当今及今后一段时期内，钢企要高度关注六大类风险。一是社会责任风险。钢企承担着社会服务和生活保障功能，必须增强社会责任意识。二是环保责任风险。随着中央生态环保督察工作的深入推进，钢企的环保压力日益加大，环保的法律成本和经济成本也在不断上升。三是劳动用工风险。随着企业用工方式多元化，体制内、外员工的利益冲突日趋激烈。四是企业实施走出去战略面临的风险。由于缺乏国际化法律人才和管理人才，钢企在投资合作等过程中矛盾逐步暴露、积累。五是企业投资与并购风险。这其中涉及多项法律法规，且操作程序复杂，钢企目前非常缺这类法务人才。六是公共关系风险。在网络环境和信息化条件下，钢企突发事件通过信息的放大效应，传播范围难以判断，损害结果无法估量，企业缺乏这方面的应对机制和化解能力。对此，屈秀丽指出，钢协法律分会要对会员单位开展务实有效的法律服务，当前需做好以下三项工作。一是围绕钢铁行业和钢企中心工作开展专业化法律事务服务。帮助企业降低风险成本，引导企业树立“底线思维”“红线意识”，使风险管理逐步走上量化分析轨道；积极开展“两反一保”应诉业务，调动各类法律资源，有效管控各类风险，为钢企涉外经济活动保驾护航。二是协助钢企探索和建立法律纠纷多元解决机制。钢协法律分会于2016年与北京仲裁委/北京国际仲裁中心合作成立钢协商事调解中心，标志着钢铁行业法律纠纷多元化解决机制初步建立。随着互联网的快速发展，矛盾纠纷的化解方式也从线下走到线上。钢协法律分会可大胆探索互联网+法律服务模式，积极构建钢铁行业高效便捷、灵活开放的法律服务和纠纷处置新渠道。三是持续推进会员企业法律顾问队伍培训业务，培养和造就一支基本满足企业管理需要的新型法律顾问队伍。此次大会结束后，钢协、北京仲裁委/北京国际仲裁中心、湖北省企业法律顾问协会联合举办了为期3天(8月28日~8月30日)的合规管理专题培训班，邀请国务院国资委政策法规局局长郭祥玉等7位领导、专家、学者授课，从法律知识、履职能力、合规理念等方面进行全面讲解和系统辅导。钢协会员企业、驻湖北省企业分管法律事务的领导、总法律顾问、集团企业下属子公司法定代表人、专业管理人员等约280人参与了此次合规管理培训。详细信息 - 30 2019-08
原材料成本上涨致钢铁行业效益下滑
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2019.08.30 丨 5159中国钢铁工业协会29日发布的数据显示，7月份，全国粗钢日产274.91万吨，环比下降5.78%。钢铁生产增速明显回落，钢材价格相对平稳，但由于原材料成本处于高位，导致钢铁企业效益下滑。1至7月份，中钢协会员企业实现销售收入2.43万亿元，同比增长9.75%，但销售成本同比增长14.4%，*终实现利润总额1235.82亿元，同比下降23.93%。近期陆续发布的上市公司半年报也显示，绝大部分钢铁企业都出现业绩下滑。据中钢协有关负责人介绍，盈利大幅下滑主要是由于原材料价格上涨所致。1至7月份国产铁矿石采购成本同比上涨19.88%，进口矿石上涨29.13%，废钢上涨10.03%。值得注意的是，尽管进口铁矿石价格持续大幅攀升，但7月份，我国进口铁矿石9101万吨，环比增加1583万吨，增长21.06%；7月末，进口铁矿石港口库存增加到11642万吨。作为全球*大的钢铁生产国和钢铁消费市场，我国也是全球*大的铁矿石进口国。但由于矿山企业集中度高而钢铁企业集中度低，钢铁企业一直处于弱势地位。对此，中钢协认为，现行定价机制在维护产业链利益均衡发展方面存在缺陷，不利于上下游产业长期互利共赢，仍有待进一步完善。另外，定价机制中是否存在非供需因素值得关注。“近期，贸易局势又有所升级，对全球经济影响仍在不断显现，但我国也采取了一系列扩消费、稳增长措施，钢材需求有望保持平稳。钢铁企业要保持定力，进一步合理控制生产节奏，维护市场稳定。”中钢协有关负责人表示。详细信息 - 29 2019-08
魏迎松：中国钢铁将进入钢铁存量消费时代
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2019.08.29 丨 53028月28日-8月29日，2019中国煤焦钢产业大会于青岛香格里拉大酒店（青岛市南区香港中路9号）盛大举行。 上海钢联金属产业研究中心总监魏迎松带来《谈钢铁存量消费时代钢市运行分析》。 首先讲的是钢铁钢铁存量消费时代的变化。中国经济发展路径：具有典型的东亚模式特点，通过出口积累原始资本，资本用于城镇化建设，城镇化促进消费；济主要引擎由出口到投资再到消费。中国经济结构悄然发生变化，中国经济三驾马车驱动力悄然变化，内生需求是第一驱动力。中国经济结构悄然变化影响钢铁消费，中国经济结构悄然变化反映在各行各业，下游尤其是制造业的变化对中国钢铁消费影响较大，未来下游行业分化还会继续，对应消费钢铁品种也会改变。未来中国钢铁产业供需规模处于登顶下探初期：从发展规律来看，各国人均粗钢表观消费量在达到500kg以后很难继续提升，韩国、新加坡是特例；一般当人均粗钢表观消费量达到峰值之后，会有一轮消费下降期；从中美人均粗钢表观消费量发展趋势对比来看，可以预见未来中国发展趋势。Mysteel预估中国钢铁供需处于圆弧顶：考虑到地条钢的影响，根据上海钢联估算，中国钢铁产需已经步入圆弧顶区。粗钢产量：上一次峰值出现在2014年为9.5亿吨，预计2019年可能再次创新高；粗钢表观消费：上一次峰值出现2013年为8.7亿吨，预计2019年可能再次破高点；粗钢人均表观消费量：上一次峰值出现在2013年为640KG/人，预计2019年可能再次触及。 其后讲到国内废钢大发展迎来机遇：钢铁积蓄量：2000年20亿吨，2018年100亿吨；电弧炉产能：三年时间新增6000万吨；废钢比大幅提升：2015年15%，2018年24%；进口铁矿石：2018年是2010年以来首次下降，减量900万吨；大企业布局，抢占市场通道。兼并重组是未来钢铁业发展趋势，产能置换是钢铁变局的主旋律，环保要求提升是大势所趋。 在接下来是讲中国钢材市场价格基本判断，基建迟迟难以发力，机械行业趋弱运行，汽车行业步入阵痛期，下半年家电行业潜力不大。2019全年用钢量维持增长，根据上海钢联模型，我们认为2019年国内粗钢消费小幅攀升2.6%，预计增量在2300万吨左右；从分行业看，房地产、钢结构用钢量增幅居前，其中房地产行业的用钢量增长超预期。2019全年钢铁供应压力不减，考虑到2019年高炉运行产能和电弧炉运行产能的增长，2019年生铁预估同比增1900万吨左右，粗钢预估同比增长3000万吨左右。2019国外钢铁消费遭遇颓势，中国钢材出口受挫，进口也有缩量，据海关总署数据显示，2019年1-7月我国累计出口钢材3996.9万吨，同比下降2.9%。；我国累计进口钢材666.4万吨，同比下降13.4%；出口方面，自2015年触及峰值1.1亿吨以来，中国钢材出口持续下降，2018年出口量不及7000万吨。进口方面，中国钢材进口量级变化较小，材出口价差优势减弱。 *后讲的国钢材市场价的基本判断：1、钢铁存量消费时代，中国钢铁消费总量难以有效增长，更多地变化是结构性的，即区域和品种调节；2、着供应技术升级和环保投入增加，未来钢铁供应相对宽松大势不改，阶段性区域性的供应收缩会有体现，但不足以撼动全局；3、产业不具备高利润的特性，沿海钢企的大规模搬迁将深远影响整个行业，中长期钢价将围绕生产成本将波动，淡旺季氛围会逐步回归；4、就2019年后四个月来看，9-10月传统消费旺季，会给市场带来一定的利好，但11月之后，市场压力会再度提升，整个产业链利润积压，将会导致利润*高的品种面临*大的压力。详细信息 - 27 2019-08
未来钢材市场的三个“超出预期”
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2019.08.27 丨 5209展望未来宏观经济走势，有可能爆发新一轮的世界性经济衰退，其衰退程度有可能超出上一轮次贷危机，由此引发各国货币宽松超出预期，引发中国逆周期调节超出预期。以上三个“超出预期”，势必会对钢材市场产生重大影响。一、新一轮经济衰退的程度可能超出预期一段时期以来，主要因为美国特朗普肆意挑起贸易战影响，世界主要机构纷纷调低经济增长预期，还有很多观点认为2020年美国经济将会进入衰退，因此全球制造业指数低迷，国际贸易减速，股市价格大跌，投资前景黯淡，美国长短期债券收益率倒挂等。种种迹象显示，新一轮世界经济衰退可能将至。不仅如此，如果爆发新一轮的经济衰退，那么，由于其爆发“时间点”非常糟糕，将使得新一轮经济衰退程度与长度超出预期。这是因为：上一轮经济危机爆发后，世界各国显示出了少有的“团结一致”，达成了不搞贸易保护主义与货币竞相贬值的“共识”，纷纷启动刺激国内需求，尤其是美国的极度货币数量宽松与中国的 “四万亿”刺激措施，都推动了全球经济的止跌回升。而此次经济衰退的爆发前夜，正值美国特朗普政府挑起的贸易战越演越烈之时。现今不搞贸易保护主义与货币贬值的共识已被打破，尤其是美国政府，赤裸裸的以邻为壑，美国利益优先，肆无忌惮的极端贸易保护主义，操纵汇率全力推动美元贬值，势必引发各国反弹。这个大背景下，不仅会将全球经济推向经济衰退，而且还会加大其经济衰退的程度与衰退时间。美国联邦储备委员会主席鲍威尔不久前就警告说，美国贸易政策不确定性正在造成全球经济放缓、美国制造业和资本支出疲软等问题。所以此次经济衰退的程度与长度都有可能超出前次。如果更为严重的新一轮全球经济衰退如约而至，势必使得中国钢材市场的外部环境更为严峻，尤其是9月1日美国特朗普政府对于大部分输美商品加征关税以后。统计数据显示，今年前7个月，因为贸易战负面冲击，中国钢材出口量同比下降2.9%，机电产品出口额同比增速，也比去年同期增速回落了8.5个百分点。可以预言，中国钢材出口的*低迷时期，包括其直接出口与间接出口，在9月1日特朗普对大部分中国输美商品征收高额关税后，将会到来。受其影响，中国钢材市场短时期内会受到外部需求逆风的压制。现今钢材市场行情的回落，应当是对这种冲击力的反应与消化。二、各国货币宽松力度可能超出预期由于极为严重的贸易保护主义，面对因此而来的经济衰退，世界各国政府，特别是美国政府别无他法，只剩下货币数量宽松一条出路。比如当美国特朗普对于大部分中国输美商品都加征高额关税后，他的“贸易战弹药”就所剩不多，还会怎么样呢？毕竟推后加税的商品中，对于特朗普而言，都是难啃的“硬骨头”，很多都关系到美国的“国计民生”，关系到美国普通消费者的直接利益。至于所谓命令美国企业撤出中国，更是一厢情愿的“疯话”，短时期内很难实现。这就使我们不难理解，为什么特朗普如此气急败坏，甚至发出“热战”威胁。世界各国更宽松货币政策方面，欧洲央行已经表示要大力度降息，并且将在9月份实施更为激进的资产购买计划，也就是加大货币数量宽松；日本政府也表示维持宽松的货币政策不变；预计美联储在9月和10月的议息会议上将降息两次，各为25个基点，甚至有可能在9月份降息50个基点。其它一些国家央行已经纷纷降息，并且预计会进一步降息。如果2020年全球经济，特别是美国经济正式进入衰退，或者是为了避免这种糟糕局面的出现，一定会激发世界各国央行的降息潮与印钞潮，甚至达到前所未有的程度。由此可见，此次货币宽松力度，可能要比预想的要大一些，甚至超出上轮金融风暴。对此，钢材市场参与者们，也要有思想准备。全球重启宽松货币政策，固然有利于经济增长，但也会催生未来资产和大宗商品价格泡沫，当然也包括黑色系列商品价格与股市资产价格泡沫，这是不可避免的，是应对和避免经济衰退的必要成本。这种影响，预计在货币宽松政策实施后的三个月到半年将会显现，其中对现货行情的影响迟滞一些，而对期货市场的影响更早一些。从中期来看，钢材市场行情将出现先抑后扬态势。三、中国逆周期调节可能超出预期面对可能超出预期的全球经济衰退，面对特朗普的极限施压，面对更为严峻的外部需求形势，中国决策层势必要强化逆周期调节，因此其力度也会超出预期。在强化逆周期调节方面，有很大可能会是“三管齐下”：一是更积极的财政政策。这项政策的实施已在路上，主要是减税减费，扩大财政支出。据统计，今年前7个月，全国税收收入增幅同比回落了13.7个百分点，而一般公共预算支出增幅同比提高2.6个百分点。预计下一阶段财政政策将更加积极。二是宽松的货币政策。虽然我们强调中国货币政策以我为主，当前利率水平合理，但如果爆发严重的全球经济衰退，在全球央行普遍大幅降息的环境之下，预计人民银行亦会“与时俱进”，实施更为宽松的货币政策，不仅会降准与降息，而且力度也会超出预期。三是加强“补短板”基建投资。在外部需求较多衰减的情况下，中国决策层有很大可能实施大规模基本建设，以此为龙头，刺激国内需求快速增长，实现“堤外损失堤内补”，确保经济增长在合理区间。在这方面，我们确实存在诸多“短板”，又具有强大产能物质基础，因此有这个能力与操作空间。比如有观点认为，今后20年内，全国80%的人口持续流入和居住在一、二线城市和其它省会城市，从而产生巨大的住房需求与公用设施需求。这些都是未来中国的基本建设空间，完全可以提前来做。因此在全球经济严重衰退的情况下，不排除中国再次启动高强度刺激的可能。又由于大规模的基本建设，使得众多行业中，钢铁行业的需求受益更大一些。受其推动，中国钢材的国内需求，将会再次出现一个“黄金增长期”。详细信息 - 24 2019-08
限产风暴能否稳住钢市？
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2019.08.24 丨 54072019年第34周(2019.8.19-8.23)兰格钢铁全国钢材综合价格指数达到147.0点，较上周下降0.49%，较去年同期下降14.38%。其中，LGMI长材价格指数为156.6点，较上周下降0.66%，较去年同期下降17.17%；LGMI型材价格指数为158.3点，较上周下降0.35%，较去年同期下降10.26%；LGMI板材价格指数为135.3点，较上周下降0.40%，较去年同期下降13.31%；LGMI管材价格指数为159.4点，较上周下降0.27%，较去年同期下降9.26%。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，2019年第34周国内部分地区钢铁原燃料及钢材产品计17类43个规格(品种)的价格变化情况如下：主要钢材品种市场价格震荡下跌，与上周相比，上涨品种略有减少，持平品种维持不变，下跌品种略有增加。其中4个品种上涨，较上周减少2种；10种持平，与上周持平；29个品种下跌，较上周增加2种。国内钢铁原料市场震荡盘整，铁矿石价格稳中下跌25元，焦炭价格维持平稳，废钢价格上涨10-20元，钢坯价格下跌50-90元。 图1 兰格钢铁价格指数变化趋势图目前，中美贸易战的前景依然不明朗，但央行的“变相降息”和部分地区再次升级更为严格的环保限产的措施，使得钢市信心有所恢复，也使得期货市场呈现宽幅震荡的走势，虽然目前下游需求已经开始有所恢复，使得钢材社会库存已经连续2周下降，同时钢厂的产量也有所下降，使得未来钢市的供给压力有所减小，但目前下游需求放量并不明显，钢市再次上涨的动力不足。综合来看，下周钢市将依然呈现稳中下滑的局面。据兰格钢铁云商平台周价格预测模型数据测算，下周(2019.8.26-8.30)国内钢材市场价格将稳中下滑，长材市场价格将稳中下跌，型材市场价格将稳中下滑，板材市场价格稳中下滑，管材市场价格将稳中下滑。兰格钢铁全国钢材综合价格指数预计在146.6点附近波动，钢材均价在4030元左右，平均波动10-30元左右；其中，长材价格指数预计在156.0点附近波动，下跌0.6点；型材价格指数预计在158.0点附近波动，下滑0.3点；板材价格指数预计在135.0点附近波动，下滑0.3点；管材价格指数预计在159.4点附近波动。详细信息 - 23 2019-08
陈德荣讲述中国的“钢铁故事”：钢铁强则制造强，制造强则国家强
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2019.08.23 丨 58848月22日上午，由中央宣传部、中央和国家机关工委、中央军委政治工作部、北京市委联合主办，人民网、新华网、央视网承办的，庆祝中华人民共和国成立70周年系列论坛第二场在北京举行。本场论坛邀请中国宝武党委书记、董事长陈德荣等五位国内优秀企业家，围绕中华人民共和国成立70年来，特别是党的十八大以来国家经济发展取得的丰硕成果座谈宣讲，并与网民进行互动交流。 陈德荣在现场为大家分享了中国的“钢铁故事”，一起来听—— 主持人：实体经济的发展离不开投资之要、金融之水，我国想要发展高新产业，不仅需要金融的支持，更需要有坚实的基础制造能力作为支撑。从鸦片战争开始，在长达百年的屈辱光阴中，工业薄弱，钢铁产能低下，成为彼时所有中国人的一大心伤。今天，我国已经拥有了这样一家企业：年产粗钢规模全球排名第二，总资产超过7000亿元，在世界500强排行榜上位列第149位。这就是中国宝武钢铁集团有限公司。让我们有请中国宝武党委书记、董事长陈德荣为大家分享中国的“钢铁故事”。 中国宝武党委书记、董事长陈德荣： 主持人、各位网友，大家上午好！非常高兴能有机会参加庆祝中华人民共和国成立70周年系列论坛，代表中国*大、全球第二的钢铁企业——中国宝武钢铁集团有限公司，和大家作交流。 70年前，毛主席在天安门城楼上向全世界庄严宣告中华人民共和国成立，标志着中华民族浴火重生，开启了民族复兴的伟大新征程。70年来，中国一跃成为全球第二大经济体，钢铁工业发挥了不可替代的作用。但是，这些年随着新经济的崛起，钢铁好像被人们有所淡忘，甚至相当部分人还停留在以前“傻大黑粗”的刻板印象里，把它视作传统、过剩和落后的代名词，其实非也。今日钢铁已非昨日钢铁，中国宝武位列《财富》世界500强第149位，绝不是靠“傻大黑粗”就能达成的。我希望通过今天的交流，使大家对钢铁，对中国宝武有个全新的认识。我和大家交流四个内容。 一、人类文明发展史就是一部材料发展史，没有钢铁就没有我们。今天人类的现代文明，没有钢铁就会落后挨打。人和动物*大的区别就是人会制造和使用工具。工具从哪里来？就从材料来。人类的历史，除了可以用社会形态、生产关系等作表征，材料也是一个非常重要的表征。石器时代对应原始社会，青铜器时代对应奴隶社会，铁器时代对应封建社会和农耕文明，而钢铁就是近现代工业文明的脊梁，所以人类文明发展史其实就是一部材料发展史。 19世纪中叶，刚刚完成工业革命的英国以区区几百万吨占据了世界生铁产量的一半，稳居世界工业霸主地位。上个世纪前半叶，美国以八千万吨钢占据全球钢产量的一半，成为世界第一强国。而百余年前的中国积贫积弱，受尽了外国列强的欺凌，尽管洋务运动的先驱者立志“富国强兵”，在上海江南制造局建造炼钢厂、在武汉创办汉阳铁厂，这就是我们中国宝武的前身，奠定了近代民族钢铁工业的根基，但产量相当有限。抗战全面爆发前，中国的钢产量约55万吨，大半还是在被日本占领的东北，国统区产量只有四五万吨，而同期的日本则为580万吨。因为钢铁的匮乏，当时中国的工业基础非常薄弱，无法大规模制造武器大炮和其他工业需要的母机车床，我们只能处于被动挨打的局面。这是我们中国钢铁人的“痛”，也是旧中国的“伤”。 二、新中国成立后尤其是改革开放以来，我国钢铁工业取得巨大发展，支撑中华民族迎来了从站起来到富起来、强起来的伟大飞跃。建国初期百废待兴，全国的年粗钢产量不过15.8万吨，远不能满足国家建设、国防安全、工业发展的需要。当时毛主席说，一个粮食，一个钢铁，有了这两个，我们就什么都不会怕了。国家从“一五”计划大兴钢铁工业，钢铁人积极响应，撸起袖子加油干，展现了特有的使命情怀和家国担当。1958年武钢投产，毛主席亲自去看高炉出铁。1978年12月23日，十一届三中全会闭幕的第二天，宝钢工程打桩。记得当年全国钢产量突破3000万吨，在人民大会堂召开庆功大会。 一代代钢铁人在中国共产党的正确领导下不懈奋斗，使我国钢铁走出了紧缺的困境。1996年，我们的粗钢产量突破亿吨大关，2018年达到9.28亿吨，占据全球半壁江山，创造了世界钢铁史上从未有过的奇迹。尽管金融危机以来因种种原因我国钢铁工业遭遇产能过剩尤其是结构性失衡，但如果没有钢铁，现在随处可见鳞次栉比的高楼大厦、纵横交错的高铁动车和四通八达的高速公路就无从谈起，我国造船工业也不可能在全球占到那么大的比重，航空母舰、导弹驱逐舰更加是空中楼阁。中国综合国力提升和经济腾飞离不开钢铁，中华民族伟大复兴需要制造业的支撑，同样也离不开钢铁，这点无法否认。 三、今日之钢铁不再是汗流浃背、烟熏火燎，中国宝武坚持绿色、精品、智慧发展，是积极谋求转型发展的高科技企业。中国宝武今年钢铁产能要超过7000万吨，我们预计有可能在明后年达到亿吨的规模水平，要力争成为全球第一，是一家名副其实的钢铁航母级企业。我们始终坚守着钢铁报国这样的初心使命，紧紧抓住科技革命的机遇，把自己定义为一家以钢铁业为主要价值载体的高科技企业。 坚持绿色制造。我们按照“高于标准、优于城区、融入城市”实行“三治四化”。废气超低排，源头管控和终端治理双管齐下；废水零排放，在试点示范基础上大力推行废水循环利用；固废不出厂，变废为宝，实现废弃物产品化利用。通过洁化、绿化、美化、文化，厂区绿地率基本上都达到了百分之三四十以上，实现花园工厂的要求。可以说每一个钢铁生产基地产区环境的状况一点儿都不会比周边的城区要来得差，非常优美。 同时中国宝武坚持精品化制造。我们坚持实施前瞻性科技创新战略，既关注尖端产品实现差异化发展，又积极探索精品技术向普通产品的延伸和创效。汽车板产量全球第三，硅钢产量全球第一，自主研发的新一代汽车高强钢、取向电工钢、高等级家电用钢、油气管、桥梁用钢、热轧重轨等处于国际先进水平。 同时我们坚持智慧制造。我们实行“四个一律”，跟过去大不一样，“四个一律”就是操作室一律集中离开现场，实现了本质化的安全。第二个，设备运维监测一律远程，和小米的5G未来可以很好结合。操作岗位，危险的、重复的、简单的一律用机器人取代，同时服务环节一律上线，打造一种极致高效安全的智慧钢厂。今天大家可能想象不到，我们在广东湛江的高炉可以在上海远程操作，工人动动鼠标就可以炼钢。所以员工整个工作环境以及智能化水平都得到了极大提升。所以“智慧制造+智慧服务”双轮驱动整个商业模式的创新，提升产业链全要素生产率。 四、坚守钢铁报国初心使命，中国宝武要致力于成为全球钢铁业引领者，全面助力实现伟大复兴中国梦。钢铁强则制造强，制造强则国家强。所以中国宝武正全力以赴不忘初心，牢记使命，按照总书记提出的“培育具有全球竞争力的世界一流企业”指示精神，以“成为全球钢铁业引领者”为愿景，放眼全球开放合作共建共享高质量的钢铁生态圈，推动产业升级，为人民幸福、民族复兴提供强有力的钢铁后盾。大国有钢铁，钢铁看我们宝武，希望我们能有更多的优秀人才加入到中国宝武的伟大事业中来，大家共同努力，让全世界看到不一样的中国钢铁，向全世界展示不一样的制造强国！ 下面是精彩的互动环节 主持人：网名叫“尼古拉斯·技术男”的网友想请问陈德荣董事长，现在科技飞速发展，很多新材料在不断演进，那么未来在工业上，钢铁会被其他材料所替代吗？ 陈德荣：我认为这是不可能的事。因为人类使用钢铁已经有2000多年了，而且随着人类技术文明的发展，钢铁材料应用的领域和使用量是在不断增长的。前面我演讲当中也讲到，19l世纪的时候，人类只用了几百万吨钢铁，上个世纪人类就实现了每年年产几亿吨，现在21世纪初期我们已经到了十数亿吨，按照我们的预计，21世纪可能人类每年会用到几十亿吨的规模。因为随着钢铁技术的发展，整个钢铁制造成本越来越低，所以过去用不起钢铁的领域，现在都大量开始使用钢铁。比如说过去城市的高架桥，大多是用钢筋混凝土，现在慢慢都使用纯钢铁的钢结构。过去建筑层数并不是很高，混凝土居多数，但是现在上百层甚至几百层的高楼，必须要用钢铁这个材料，这是一方面。 第二，钢铁本身这个材料的性能也在发生巨大变化。比如说今天高强钢，已经是普通钢铁的强度的七八倍，同时现在不锈钢以及更耐蚀、更漂亮的钢材新品种的出现，使得它的使用领域就扩大了。同时，钢铁除了作为结构性材料，现在也慢慢地向功能性材料转变，比如中国宝武正在研究怎么使得在建筑用钢当中，把它和光伏结合起来，因为现代建筑用能占到整个能耗的一半，所以未来变成会发电、零能耗的建筑，人类从节能角度就会更加进一步。当然，任何一个材料都有它的局限，比如说钢铁再好也不可能去做计算机的芯片，还有很多地方，比如现代航天方面就要求更轻，从比重上说，钢铁这种材料是无法克服的。所以新材料的出现是人类文明进步的必然，我们认为新材料和钢铁材料各有所用，发挥各自的特长，同时进行综合运用。所以中国宝武也在大力开发生产新材料，我们把自己定位为是一家综合的材料解决方案的供应商，从而为人类文明的发展提供各种材料支撑。 主持人：您提到材料的时候说我们的钢铁不会被替代，是和新材料综合运用的。网友“欧得拉”想请教，咱们国家的制造业已经非常成熟了，那么放眼全球，未来钢铁行业将会呈现什么样的格局？ 陈德荣：在全球钢铁发展史上除了中国，还没有一个单一国家的钢产量超过两亿吨，今天欧洲、美国、日本这三大经济体加起来的钢铁产量也没有超过5亿吨，今年中国10亿吨这样的巨大数字，应该说有这么几个趋势，我认为是要把握的： 第一，中国作为全球钢铁业老大的地位长期不会受到挑战，虽然中国的钢铁产业很大，但是它并不强。主要有这么几个方面：一、我们整体的布局比较散，企业的单体规模小，所以整个中国钢铁业的过度竞争还是处在一个比较低的水平。未来中国钢铁工业发展的趋势就是向大而强、大而优发展。因此，接下去是怎么根据国家战略、产业政策提高整个行业的产业集中度。比如像中国宝武现在七千多万吨产能只能在世界排第二位，所以在不久的将来在全球一定会出现一批名列前茅的中国钢铁企业，并且它们的效益、技术、产品性能等各方面都会名列全球前茅。二、整个钢铁产业的布局会调整，过去传统中国钢铁都是和城市、原料布局关联，受制于物流成本等方面。特别是近年来中国城市化、现代化的发展，未来中国钢铁将更加走向绿色，我们的布局调整也将更好地走向国际市场，在未来，在沿海、沿江物流条件比较好的地方，在空间布局上面会做一个调整。 第二，就是整个钢铁发展的方向，我们认为应该是更加绿色、更加智能，性能也更加优异，更加精品化。 第三，回顾全球钢铁业发展史，从工业革命的地中海沿岸走向大西洋沿岸，20世纪走向太平洋沿岸。总书记提出中国“一带一路”要走出去，顺着总书记提出来的“一带一路”，大家就可以发现，在印度洋沿岸“一带一路”沿线有着231亿远比中国今天的人口更加庞大的这么一个待发展的区域，如果按照今天中国人均钢产量700公斤来算，“一带一路”这个区域未来要发展起来，它的钢铁市场将会是多么巨大的一个空间。 因为“一带一路”沿线国家原有的工业基础比较薄弱，也为中国钢铁工业的国际化提供了巨大的机会。同时，我们觉得“一带一路”走出去首先是基础设施、基本建设走出去，而先行走出去的这些行业又是一个对钢铁高需求的产业。所以中国的钢铁工业一定要按照国家提出来的“一带一路”倡议大胆地走出去，实现国际化。我想这可能就是未来中国钢铁工业发展的一个趋势。详细信息
