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国内钢市成交价格继续下行
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2019.08.06 丨 5543八月初，国内钢材市场运行总体弱势下行，主要钢材产品的价格出现了连续下跌，北京市场螺纹钢价格已经下跌至3750元/吨水平，上海市场价格下跌至3800元/吨关口，如果按照检尺价格测算，广州市场螺纹钢价格也处于3800元/吨左右的水平，总体看，前期价格一直处于较好水平的螺纹钢产品，总体价格水平已经跌破或逼近了3800元/吨关口。相对于螺纹钢板材产品市场同样弱势运行，热轧卷板市场价格总体下跌，依然低于螺纹钢产品价格水平，上海市场热轧卷板价格已经下跌至3700元/吨附近，天津市场价格出现明显下跌，目前价格水平处于3750元/吨左右水平，总体价格平台出现下移。由于市场需求的支撑及原料价格波动滞后影响，钢坯市场价格总体弱势下行，下跌幅度要低于钢材产品价格，目前价格水平在3600元/吨左右的水平，这个价格与热轧卷板价格相当接近，使得钢材与钢坯价格处于一个比较尴尬境地，这也是造成钢材后市不稳定运行的一个重要因素。在本轮市场价格波动过程中，原料价格随之波动震荡，外矿价格涨跌幅度较大，焦炭市场活跃，成交价格出现反复波动，但总体上对于钢厂的成本压力还是比较大的。外矿价格*高价格水平达到了126美元，随后进入较大幅度波动震荡周期，在钢材价格处于弱势调整状态下，外矿价格很快就跌破了110美元，对于钢材的成本支撑作用减弱，但对于钢厂的成本压力依然较大，焦炭价格虽然经历了反复波动整理，但就当前的价格依然处于相对坚挺态势，对于钢厂的成本压力较大，也会在一定程度上影响到钢厂生产节奏的调整，部分处于亏损状态的钢材产品，可能会面临着结构性调整的压力。今年以来，在粗钢产量不断创出新水平背景下，在钢材出口一直处于较低水平的情况下，市场有效需求保持着旺盛态势，特别是基建对于今年钢材有效需求的拉动作用明显，使得螺纹钢等建材产品的产量已经处于2.3亿吨以上的水平，较前今年的产量出现了明显增长，其他钢材产品的产量也出现了不同程度增长，从而使全国的粗钢产量形成了接近11亿吨的理论年化产量，这在很大程度上给后市的供求关系带来压力，也给市场运行造成不稳定因素。从近期主要钢材产品的社会库存波动看，不断上升的库存趋势，说明了市场供求关系已经开始产生变化，对于后市钢材价格的影响在逐渐增强。继今年以来汽车行业运行持续疲软外，家电行业也开始陆续进入淡季，在钢材出口不容乐观的情况下，国内板材产品的供求关系也开始变得紧张起来，这也是板材产品价格长期处于相对低迷的一个重要原因。从以下的造船行业也可以看出近期钢市的变化和压力，2019年上半年，全球经济复苏势头放缓，国际航运市场小幅回升，受国际贸易局势和地缘政治影响，全球新船需求量大幅下降。我国造船完工量保持增长，承接新船订单和手持船舶订单同比下降。上半年，全国造船完工量为1966万载重吨，同比增长4.2%；承接新船订单量为1206万载重吨，同比下降46.9%；截至6月底，手持船舶订单量为8172万载重吨，同比下降10.3%，比2018年底下降5%。出口船舶分别占全国造船完工量、新接订单量、手持订单量的92.9%、91.5%和90.8%。这样，几个钢材需求的重要行业需求均处于稳中偏弱态势，对于钢市波动产生影响，同时也会给市场心态变化产生影响，不利于市场运行的稳定。近期，对于钢市产生支撑的还是环保政策影响作用，就当前形势看，还是在供给侧影响要大一些，从市场心态角度看，还是倾向于产量降低对于需求的平衡作用。日前，生态环境部印发《关于加强重污染天气应对夯实应急减排措施的指导意见》。其目的就是为了保障空气质量，打赢蓝天保卫战。8月唐山古冶区大气污染防治强化管控方案印发。涉搬迁的国义特钢烧结机（球团）限产20%；唐钢不锈钢公司烧结机、高炉限产50%，高炉扒炉停产；春兴钢铁烧结机（球团）限产50%、高炉限产30%，高炉扒炉停产；滦州市限产企业清单（钢铁、高炉铸造行业），其中涉及企业6家；迁安市气污染强化管控停限产执行清单，共涉及10家钢铁企业（含高炉铸造）；遵化市大气污染防治强化管控企业清单，其中涉及钢铁企业有唐山港陆钢铁有限公司、唐山建龙特殊钢铁有限公司；迁西县大气污染防治工业企业强化管控责任清单，其中河北津西钢铁集团股份有限公司烧结机（团球）限产20%。而环保政策是一把“双刃剑”在对钢材需求影响的同时，也会对有效需求产生影响，钢材需求或多或少会出现降低，即使供求关系出现一定的改善，但总体上还是处于相对平衡状态，即使市场价格出现上涨，也会是在一定的幅度范围内进行窄幅波动。详细信息 - 05 2019-08
工信部司长：钢铁业要当好供给侧结构性改革排头兵
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2019.08.05 丨 53197月29日，中国钢铁工业协会五届十次常务理事（扩大）会议暨劳模表彰大会在北京召开。工业和信息化部原材料工业司司长王伟出席会议并在讲话中指出，钢铁行业一定要切实担负起党中央、国务院赋予的光荣使命，按照“巩固、增强、提升、畅通”八字方针要求，强化责任意识，当好供给侧结构性改革的排头兵。今年上半年，我国钢铁工业利润水平虽比不上2018年，但仍处于历史较好水平；行业运行总体平稳，但也存在一些突出问题。一是新增产能风险增加。王伟指出，钢铁去产能工作深入推进，行业效益好转，但违法违规新增产能的风险又开始增加。例如，部分企业以铸造铁合金、资源综合利用等名义试图寻求新增冶炼能力；有的企业建设异形高炉、转炉，存在批小建大的风险；个别地方、企业在产能置换过程中搞“数字游戏”，企图变相增加钢铁产能；个别“地条钢”企业铤而走险，有死灰复燃的迹象；也有部分行业专家提出，建议生产高端钢铁新材料的企业不纳入产能控制范畴。可以说，这些现象和问题给严禁新增产能工作带来了很大压力。王伟表示，今年第三季度，工业和信息化部、国家发展改革委等部门将开展淘汰落后和化解过剩产能督导检查，对已化解产能复产、“地条钢”死灰复燃、产能置换不合规等行为进行重点检查。“钢铁煤炭行业化解过剩产能和脱困发展工作部际联席会议将畅通举报渠道，对违法违规新增钢铁产能行为，继续保持高压打击态势。”他进一步表示，对于钢铁产能置换管理办法也将多听取行业意见，适时予以修订完善，查漏补缺。二是钢铁产量过快增长。今年上半年，全国粗钢产量4.92亿吨，同比增长9.9%。受国内钢铁产量高企影响，进口铁矿石价格过快上涨，行业效益明显下行。同时，持续高负荷生产也极易引发安全、环保和质量风险。这一问题解决不好，会影响钢铁行业供给侧结构性改革大局。三是进口铁矿石价格飙涨，严重侵蚀行业利润。上半年，钢材价格合理回归，但是铁矿石价格飙涨，半年涨幅近七成，这一问题必须引起行业高度重视。因为这不单单是一个市场问题，还要回到钢铁行业是供给侧结构性改革试点行业的定位上来分析、解决问题。王伟希望钢铁行业上下游产业协调发展，促进钢铁工业健康可持续发展。四是钢厂搬迁问题。王伟表示，近两年来，我国钢铁产业结构调整的动作很大，并将搬迁作为重要手段。钢厂搬迁是钢铁产业结构调整的一种手段，但不是唯一手段，一定要着眼长远，审慎决策，要以“全国一盘棋”的思路，统筹推进城市钢厂搬迁和区域钢铁产业结构调整。对于不符合所在城市发展要求、资源能源等要素不足以支撑、改造难度大、竞争力较弱的城市钢厂，应结合当前化解过剩产能工作，参照杭钢、广钢模式，实施转型转产，退出钢铁行业；对于符合所在城市发展规划的钢厂，要优先立足就地改造，通过推进钢铁企业超低排放改造，实现“绿色发展、产城共融”；对于确需搬迁的城市钢厂，要结合布局调整、兼并重组等结构调整工作统筹实施。王伟强调，钢铁行业实现高质量发展，应重点做好以下工作：一要促进绿色发展。王伟认为，一方面要推进钢铁行业超低排放改造，另一方面要促进电炉短流程炼钢发展。工业和信息化部、国家发展改革委一道正在研究制订《关于引导短流程炼钢发展的指导意见》，计划年内出台。二要推动智能制造。钢铁工业作为自动化程度较高的流程型行业，智能制造发展基础好、空间大。希望行业凭借自身良好的工业基础，抓住5G时代发展机遇，充分挖掘钢铁行业工业互联网示范场景，从根本上推动传统工业转型升级。三要扩大优势供给。钢铁行业要继续巩固去产能成果，大力破除无效低效供给，推进企业由制造商向服务商转变。特别是在发展钢铁新材料方面，要着力推动材料应用上下游合作机制，突破重点应用领域急需的关键材料，解决部分重点材料“卡脖子”问题。四要优化产能布局。要充分发挥包括环保、能源物流等全要素配置的关键作用，帮助企业主动调、加快转；要以进一步削减京津冀地区的钢铁产能为关键，实现钢铁产能布局结构的优化调整。详细信息 - 05 2019-08
发改委：钢铁行业2019年1-6月运行情况
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2019.08.05 丨 5253一、粗钢产量持续增长。据国家统计局数据，今年1-6月我国生铁、粗钢和钢材产量分别为40421万吨、49217万吨、58690万吨，同比分别增长7.9%、9.9%、11.4%。二、钢材价格波动回升。据中国钢铁工业协会监测，6月末，我国钢材综合价格指数为109.5点，环比下降1.65点，同比下降6.3点。钢材综合价格指数在1月达到106.3点后，连续3个月增长，6月小幅回落。三、企业效益同比大幅下降。今年1-6月中国钢铁工业协会统计会员钢铁企业实现销售收入2.09万亿元，同比增长10.9%；销售成本1.87万亿，同比增长15.2%；实现利润1064.55亿元，同比下降20.5%，其中主营业务利润同比下降30.7%。四、钢材出口小幅下降，铁矿石进口价格持续上升。据海关数据，今年1-6月我国累计出口钢材3440万吨，同比减少2.6%；累计进口钢材582万吨，同比减少12.7%。1-6月我国累计进口铁矿石49909万吨，同比下降5.9%；进口均价为86.7美元/吨，同比提高23.0%。详细信息 - 03 2019-08
贸易战恶化再次砸晕钢市？
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2019.08.03 丨 52482019年第31周(2019.7.29-8.2)兰格钢铁全国钢材综合价格指数达到151.2点，较上周下降0.94%，较去年同期下降8.17%。其中，LGMI长材价格指数为163.9点，较上周下降1.44%，较去年同期下降8.11%；LGMI型材价格指数为161.3点，较上周下降0.37%，较去年同期下降4.44%；LGMI板材价格指数为137.6点，较上周下降0.63%，较去年同期下降9.53%；LGMI管材价格指数为161.0点，较上周下降0.51%，较去年同期下降4.59%。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，2019年第31周国内部分地区钢铁原燃料及钢材产品计17类44个规格(品种)的价格变化情况如下：主要钢材品种市场价格震荡下跌，与上周相比，上涨品种明显减少，持平品种有所增加，下跌品种有所增加。其中7个品种上涨，较上周减少23种；15种持平，较上周增加9种；22个品种下跌，较上周增加14种。国内钢铁原料市场震荡盘整，铁矿石价格稳中上涨5元，焦炭价格维持平稳，废钢价格稳中上涨60元，钢坯价格下跌30-50元。图1 兰格钢铁价格指数变化趋势图目前中美贸易战的再次升级，砸得钢市措手不及，而且钢市还未走出需求淡季，整体下游需求依然较弱，钢材社会库存已经连续8周回升，同时钢厂积极增产意愿依然较强，铁矿石价格的调整也使得钢市的成本支撑有所减弱，但整体成本依然居高不下，钢市需求弱成本强的局面依然延续，同时河北部分地区常态化的环保限产，钢市的底部支撑有望进一步被夯实，但钢市依然没有走出弱势调整的局面。综合来看，下周钢市将呈现震荡下跌的局面。据兰格钢铁云商平台周价格预测模型数据测算，下周(2019.8.5-8.9)国内钢材市场价格将震荡下跌，长材市场价格将继续下跌，型材市场价格将小幅下滑，板材市场价格震荡趋强，管材市场价格将震荡下滑。兰格钢铁全国钢材综合价格指数预计在150.2点附近波动，钢材均价在4130元左右，平均波动10-70元左右；其中，长材价格指数预计在162.6点附近波动，下跌1.3点；型材价格指数预计在161.0点附近波动，下滑0.3点；板材价格指数预计在137.8点附近波动，上涨0.2点；管材价格指数预计在160.7点附近波动，下滑0.3点。详细信息 - 03 2019-08
如何看待钢铁产量强劲增长？
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2019.08.03 丨 5143今年上半年，全国钢铁产量强劲增长。据国家统计局数据，今年前6月全国粗钢产量49217万吨，同比增长9.9%；生铁产量40421万吨，增长7.9%；钢材产量58690万吨，增长11.4%。从6月当月产量情况来看，其同比增速进一步提高。展望下半年全国钢铁产量趋势，因为决策部门“六稳”逆周期调节力度增强，有利可图的吨钢利润水平，以及先进产能释放等因素影响，预计下半年中国钢铁产量继续较大幅度增长，全年粗钢产量将向10亿吨靠拢，全年粗钢增长率在5%以上。今年钢铁产量强劲增长，对于中国钢材市场的健康成长功不可没。主要体现在三个方面：一是较好地满足了市场需求。自去年以来，为了化解经济下行压力，决策部门以扩大短板投资与促进消费为主要抓手，加强宏观经济逆周期调节，致使全国钢材需求旺盛，初步测算上半年全国粗钢表观消费量46509万吨，同比增长10.9%。如果加上同期粗钢出口量3600多万吨，其全部粗钢需求已经达到了5亿吨。而上半年接近5亿吨的全国粗钢产量，则基本满足了全部的钢铁需求量。不难想象，如果不是钢铁企业积极增产，保持与需求同步的粗钢产量增幅，甚至减量，那么今年上半年中国钢材供求关系一定会出问题，产生很大的供应缺口。其结果，一定会对下游行业消费造成很大的经营困境，难以满足经济建设需要，拖累宏观经济增长，其连锁负面冲击，*终引发经济失速。二是有力地调控了价格上涨。经济规律告诉我们，供求关系与价格涨跌有着密切联系。供应缺口，当然要推动价格上涨，供求缺口越大，价格涨势越猛，而且对于这种价格上涨，行政措施的干预一般效果不大。也正是因为今年钢铁企业的积极增产，出现了两位数、或者接近两位数的钢材与粗钢产量增速，所以才抑制了钢材价格的全面上涨，实现了PPI价格指数与整体物价水平的相对稳定，进而为宏观逆周期调节提供了操作空间。兰格钢铁网市场监测数据显示，虽然今年钢材价格比年初水平扬升，但比去年同期却呈现明显回落态势。截止到今年8月1日，全国钢材综合价格指数为151.8点，比去年同期(8月1日，下同)下跌8%；同期上海螺纹钢主力合约收盘吨价格3846元，下跌7.1%。必须指出的是，因为投机炒作的影响，2018年中国钢材价格水平偏高，其实不利于宏观经济的长远健康发展，而今年钢材价格水平的同比下降，则是“虚火”降温，“泡沫”溢出，向其合理水平回归。不仅如此，钢材销售价格的回落，还相应降低了制造业原材料成本，提高了下游行业的价格竞争力，尤其是增强了制造业的出口竞争成本，对于经济大局和钢材间接出口利大于弊。三是间接地抑制了产能扩张。一个行业的投资状况如何？产能的增减与否？与其商品价格成正相关关系。如果商品价格过高，产品利润过大，则一定会刺激该行业产能不顾一切扩张。只有偏低价格，甚至“亏损杀手”，才能真正“去过剩产能”，从根本上抑制产能的过量扩张。所以说，今年钢铁企业充分释放产能，致使销售价格同比回落，企业实现利润衰减，势必会对中国钢铁产能扩张形成重大抑制。还必须指出的是，虽然今年以来全国粗钢与钢材产量强劲增长，但仍然属于合理释放，并未较多超出需求范围。其证据就在于其社会库存与钢铁企业库存的绝对量，都没有异常增加，钢贸商们也没有大量囤积货源，依然处于历史较低水平。由此可见，今年钢铁企业积极增产，有利于宏观经济大局，亦有利于钢铁行业长远健康发展，因而充满了“正能量”，应当予以积极评价。详细信息 - 02 2019-08
秒产超30吨 钢产量连创新高为哪般？
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2019.08.02 丨 5168国家统计局*新数据显示，上半年我国粗钢产量4.92亿吨，同比增长9.9%，再创历史同期*高值。二季度更是连创新高，达到每秒产钢超过30吨的“巅峰”。在经济下行压力加大的前提下，钢材市场靠什么支撑？去产能下巨额增量从哪来？产量不断攀升，是否隐含风险？钢产量连创新高，钢市“火”从何来？“今年钢铁产量的增长完全是由国内市场需求拉动的。”中国钢铁工业协会秘书长何文波说。受益于供给侧结构性改革，近两年来钢材价格回升，产量也节节攀升。今年一季度，我国钢产量在2018年突破历史*高值的基础上再创新高。紧接着4、5、6月份，粗钢月产量再度刷新纪录，由此也带来了“钢卖哪去了”的疑问。何文波告诉记者，上半年粗钢产量增加4434万吨，而钢材净出口折合粗钢同比减少7万吨。这说明增产量主要用在了国内消费，而且实实在在都卖出去了，其中三分之二是满足建设领域需求。“钢铁产量强势增长，*重要的拉动因素是消费需求旺盛。据测算，上半年粗钢表观消费量约4.6亿吨，增长高达10.6%。”分析师说，尽管汽车用钢需求下滑，但基建的持续投入带来了以螺纹钢为代表的建设用钢量持续增长。上半年，我国投资“补短板”力度加大。一些重大水利、交通、能源等基础设施项目加速推进，贫困地区薄弱基础设施建设、棚户区改造持续发力，由此带来钢材需求火热。从价格看，截至6月底，螺纹钢价格依然保持每吨4002元，同比仅下降1.3%，板材价格则同比下降了9.3%。去产能背景下，谁在增产？“与生产总量增加情况相比，增产结构更值得关注。”何文波认为。据中钢协统计，上半年，作为会员的大中型企业粗钢产量增长5.6%，但非会员企业即小型钢厂增长24.1%，增速远高于前者。后者生产增量更是占了总增量的56.2%。何文波分析说：“2017年6月30日以后，‘地条钢’产能应退尽退。当年下半年，非会员企业产钢7500万吨，可以认为都是合规合法产量。但到了今年上半年，非会员企业产钢量比那时增加了5343万吨，增长高达71.2%。”“哪些企业在增产，产能是否合规，是否符合产业政策和环保要求等，都亟待查清。”他说。据了解，当前不少钢铁企业为了增产持续高负荷生产，产能利用率甚至高达150%。一些钢铁主产地产量更是“突飞猛进”。一季度河北粗钢产量同比增长19.2%，是全国的2倍，贡献了全国近一半增量。“近年来我们去掉了1.5亿吨粗钢产能和1.4亿吨‘地条钢’产能，显然，光去产能不限产量是不行的，需要政府、行业、企业共同研究解决。”工业和信息化部原材料工业司司长王伟说。产量连连攀升，有无风险？专家表示，长时间高负荷生产极易引发安全、环保及质量风险。去年高管薪酬居上市公司榜首的方大特钢科技股份有限公司，今年持续高产，仅一季度就数十次打破日产纪录。但上半年接连发生2次事故，已造成多人死亡。江西省安全生产委员会通报称，事故暴露了方大特钢重效益轻安全问题突出。钢铁产量增长过快，还会带来“增产不增效”的不利影响。中钢协数据显示，上半年，会员钢铁企业主营业务利润同比下降30.7%。从近期公布的上半年业绩预报看，太钢不锈、华菱钢铁、鞍钢股份、安阳钢铁、韶钢松山等钢铁上市公司净利润均出现下滑。“如果不及时转变依靠规模扩张、高产超产的思路，钢铁行业仍可能回到供大于求的老路。”中钢协会长高祥明说。他表示，从近几年已公告的产能置换项目看，各地拟建钢铁项目的粗钢产能近2亿吨，其中的过剩风险必须警惕。“钢铁行业‘靠规模扩张谋发展’的惯性思维没有彻底改变，‘靠提质增效要效益’的创新能力没有全面形成，扭曲生产要素配置的低水平‘僵尸’产能没有彻底清除。”王伟认为。今年三季度，工信部和国家发展改革委等部门将开展督导检查，对已化解产能复产、“地条钢”死灰复燃、产能置换不合规等行为进行重点检查。详细信息 - 02 2019-08
这些热点话题钢铁大佬们怎么看？
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2019.08.02 丨 5000今年上半年，钢铁行业继续深化供给侧结构性改革，在复杂多变的形势下，运行总体平稳，但也存在产量大幅增长、原料价格上涨过快导致成本大幅上涨、行业利润明显下滑等问题。如何看待上半年的行业运行？对今年下半年的情况怎么看？钢铁行业超低排放工作应该怎么干？7月28日～29日，在中国钢铁工业协会五届十次常务理事会（扩大）会议暨劳模表彰大会召开期间，《中国冶金报》记者就上述问题采访了几位钢铁企业负责人。上半年钢铁行业利润大幅下降根据国家统计局数据显示，今年上半年，全国生铁、粗钢和钢材产量分别为4.04亿吨、4.92亿吨、5.87亿吨，同比分别增长7.9%、9.9%、11.4%。尤其是4月、5月、6月份，单月粗钢产量分别达到8503万吨、8909万吨、8753万吨，同比分别增加12.7%、10.0%、10.0%，均创历史同期新高。在产量大幅增加的同时，我国钢铁行业的总体利润却大幅下滑。1月～5月份,我国钢铁工业盈亏相抵后，实现利润1399.3亿元，同比下降16.6%。其中，钢协会员企业主营业务利润同比下滑30.65%。今年上半年，铁矿石价格也创下近5年新高，压缩了钢铁行业利润。数据显示，截至6月底，中国铁矿石价格指数为398.32点，同比增长67.4%，较年初上涨56.8%。其中，进口铁矿石价格指数410.18点，同比增长71.1%，较年初上涨60.0%“铁矿石价格的飞速上涨，压缩了钢铁企业的利润，这对钢铁行业来说是一种挑战。”山钢集团党委书记、董事长侯军表示。“今年上半年，建龙集团的利润也有所下降，但下降幅度较小。从钢铁行业来看，我个人觉得上半年的利润还是相对合理的，去年利润相对偏高。”北京建龙重工集团董事长张志祥表示。南京钢铁股份有限公司副董事长、总裁祝瑞荣则表示：“国内铁矿石需求大，企业需要大量进口铁矿石。在工艺方面，我们还要进一步创新，国家也应该出台一些政策鼓励电炉钢发展，从根本上减少对进口铁矿石的依赖。”他指出，在企业层面，钢铁企业可以通过期货等方法灵活应对铁矿石价格上涨。下半年面临的形势比上半年更加严峻“下半年会更难一些。”对于今年下半年行业的判断，张志祥直言。他认为，今年下半年的形势会比上半年困难，原因在于目前钢铁产量太大，需求估计会维持现有水平，钢材供需会保持一个弱平衡状态，而且下半年出口也会更难。“行业现在面临的不确定因素有很多，今年下半年的行业形势比去年下半年要差一些是必然的。”华菱钢铁集团党委书记、董事长曹志强说，“通过供给侧结构性改革，钢铁行业更加注重于产品研发、创新、全要素成本的降低以及效率的提高，钢铁行业的竞争力比早几年强很多，我们还是要保持信心。”侯军认为，钢铁行业形势在下半年不会有非常大的变化。“从当前态势看，钢铁行业的产量还在增长，需求也有几大强势支点，但从长期来看，总体需求是稳步下降的。另外，还是要在巩固去产能成果、严防‘地条钢’死灰复燃、保持钢产量理性增长方面统一思想。钢材需求将呈逐年下降趋势，应该着力研究如何提高钢铁行业的国际竞争力。”侯军告诉《中国冶金报》记者。各企业正加快改造以满足超低排放要求今年4月底，生态环境部等5部委发布《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》，对钢铁行业实施超低排放的各项工作都提出了明确要求。随后，各地方政府也相继出台相关标准和意见。据悉，各大钢铁企业把超低排放改造列为企业的重中之重，正在稳步推进。“山钢日照基地目前已经达到2020年山东省第四时段大气污染物排放标准和钢铁行业超低排放标准，目前正在推进莱芜区域的钢铁产线超低排放改造。”侯军告诉《中国冶金报》记者。“建龙目前也在推动分布在不同区域的钢厂实施超低排放改造。”张志祥告诉《中国冶金报》记者，“我们京津冀地区的钢厂超低排放改造目前都已经落实了。在山西、内蒙古的各子公司也要在今年底前完成超低排放改造，力争早于国家要求的时间节点完成超低排放改造。”祝瑞荣认为：“超低排放是企业生存*基本的要求，南钢对此非常重视，投入力度也很大。一是对照国家超低排放的标准梳理自己的问题和痛点。二是积极使用*新技术促进超低排放改造。三是让环保设备与生产主体设备同时运行，促进超低排放水平不断提高。”详细信息 - 01 2019-08
7月全国钢铁行业PMI小幅下滑 终值47.1%
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2019.08.01 丨 53692019年7月份中国钢铁行业PMI为47.1%，环比下滑0.6个百分点，连续两个月处于荣枯线之下。从分项指标来看，受华北环保限产消息影响，产出指数下降，新订单指数增加，但难以抹平供需差值，成品材库存指数连续两个月处于荣枯线之上，市场承压调整。七月份受环保消息及成本支撑影响，调整并不顺畅，基本面矛盾非但没有改观，反而加重。即将进入八月，需求淡季对抗成本支撑，钢价走势几何，笔者从PMI以下几个方面进行分析解读。 图一、Mysteel中国钢铁行业PMI指数 图二、Mysteel中国钢铁行业PMI分项指标 一、国内主要钢材品种价格先抑后扬 1、国内螺纹钢均价先抑后扬 图三、全国螺纹钢价格走势 截至7月31日，Myspic国内钢材价格综合指数145.08，月环比下跌0.58%，较去年同期相比下跌7.63%；国内长材指数为165.25，月环比下跌0.70%，较去年同期下跌6.29%；螺纹钢指数为157.44，月环比下跌1.35%，较去年同期下跌8.33%。 7月份全国建筑钢材价格震荡调整。截止至31日，全国24个主要城市20mm HRB400材质螺纹钢市场平均价格在4027元/吨，月环比下跌62元/吨，较去年同期下跌304元/吨。 2、全国热轧均价先抑后扬 图四、全国热轧卷板价格走势 截至7月31日，国内扁平材指数为125.79，较上月环比下跌0.41%，较去年同期下跌9.25%；其中热卷指数为138.29，较上月环比下跌1.12%，较去年同期下跌9.76%。 截止至本月31日，国内24个主要城市4.75mm热轧板卷均价为3882元/吨，月环比下跌28元/吨，较去年同期下跌420元/吨。 二、环保限产政策影响 钢铁产量出现下滑 7月份，全国钢铁行业钢厂产出指数小幅回落，终值45.1，较6月份回落6.2个百分点。具体来看，7月份由于唐山地区钢企加大减排措施，减限产力度加大，整体而言7月份国内钢铁产量小幅回落。 从相关指数来看，本月原材料采购价指数回落17.3个百分点至73.9，国内原材料采购量指数回升1.3个百分点至61.2，国外原材料采购量指数回落7.4个百分点至39.7。本月成品材出厂价指数回升17.3个百分点至50.0，钢厂成品材库存指数小幅回落6.6个百分点至51.3。 具体数据来看，Mysteel预估7月中旬粗钢产量继续下降，全国粗钢预估产量2424.12万吨，日均产量242.41万吨，环比7月上旬下降1.14%。从近期发布的8月份唐山限产政策来看，减限产预估影响量或较7月份有所回落。但近期由于现货呈偏弱态势运行，钢厂盈利空间不大，而废钢等原料持续较高，部分地区短流程企业已面临亏损，预计8月份国内钢铁供给或小幅波动为主。 图五、钢铁生产企业产出指数 图六、钢厂成品材库存指数 三、铁矿石需求增长预期不复 库存出现小幅累积 7月份原材料采购价格指数73.9%，环比明显回落17.3个百分点，连续七个月处于荣枯线之上。相关数据显示，Myipic综合指数为123.5，环比上月上涨3.96%，同比去年上涨64.01%。其中进口矿环比上涨2.70%，国产矿环比上涨6.35%。 Mysteel统计全国45个港口铁矿石库存为11641.81万吨，环比上月增加76.77万吨，日均疏港量由上月的287.73万吨下降至286.64万吨。钢厂产量下滑，但由于铁矿石库存绝对地位，且缺口问题仍未解决，7月份价格保持强势。6月份钢厂原材料库存、原材料采购价两项指数为42.5%和73.9%，月环比分别上升5.3%和下降17.3%。 受环保限产影响，铁矿石需求增量预期不复，钢厂接下来面对的是高价的原材料和较低的利润，在淡季背景下，或将通过变换采购节奏达到控制铁矿石库存的目的，预计8月份铁矿石价格或将高位回落。 图七、原材料采购价格指数 四、品种间需求情况不一 新订单指数小幅回升 7月份，全国钢铁行业新订单指数46.4，较6月份小幅回升1.3个百分点。具体情况来看，进入7月份下游终端资金稍有好转，需求活跃度较上月有所提升，但中旬以来各地纷纷入伏，持续高温的情况下需求难有明显起色。 具体国内钢材价格来看，7月份国内钢材价格整体窄幅震荡运行，不同品种涨跌互现。截至7月31日，7月份全国螺纹钢均价下跌56元/吨至4033元/吨，热轧板卷均价下跌22元/吨至3888元/吨，冷轧板卷价格上涨66元/吨至4322元/吨，中厚板价格上涨1元/吨至3979元/吨，其中冷轧品种表现*为强势，主要是其库存呈小幅下降态势，而其余品种库存均连续增加。 目前来看，虽市场库存持续回升，但现货仍有一定成本支撑，价格下跌空间或较为有限。进入8月后，市场预期需求端表现或将好于7月份，叠加后期金九银十的预期，价格有望调整后回暖。 图八、新订单指数 五、出口价格低于内贸价格 新出口订单小幅回暖 7月份全国钢铁行业新出口订单指数45.1，较6月份回升2.3个百分点，不过仍处于荣枯线下方。据海关总署统计，2019年6月我国出口钢材530.6万吨，较上月减少43.7万吨，同比下降23.5%；1-6月我国累计出口钢材3439.9万吨，同比下降2.6%。 7月份国内钢材出口FOB报价部分小幅回升，目前国内螺纹钢出口FOB报在500-510美元/吨，较上月上涨10美元/吨，热卷FOB报在515美元/吨，较上月上涨10美元/吨，Q235方钢FOB报在495美元/吨，较上月持平，其中螺纹钢FOB仍明显低于国内现货价格，钢厂报盘积极性不高。对比国际市场来看，螺纹钢FOB报价仍不具有优势，不过板材品种价格优势逐步打开，其中东南亚热卷CFR价格高于FOB价格35美元/吨，冷卷CFR价格高于FOB价格40美元/吨，钢厂订单情况也相对良好。综合来看，7月份我国钢材出口量或有小幅增长，但对美贸易形势的恶化仍限制了我国钢材出口的明显回暖。 图九、新出口订单指数 纵观7月份，尽管产量受到环保政策影响而下降，但需求呈现明显淡季特征，库存累积速度加快，国内钢价高位承压，呈弱势调整态势。从7月份消息面和基本面形势分析来看，淡季背景下，环保政策对产量的影响不足以扭转库存增速扩大的格局，之所以价格调整深度有限，很大程度上得益于成本偏高，库存基数未达到忍耐值。基本面较差已是不争之事实，产量高企，需求持续性差，库存累增，利润微薄，若此形势延续，成本线被破也仅是时间问题，在环保政策未能托底钢价的情况下，市场心态将明显转变，价格调整在所难免，预计8月份国内钢价呈弱势调整态势，国内钢铁行业PMI难有明显好转，以窄幅波动为主。详细信息 - 01 2019-08
中钢协：今年上半年重点钢企钢材营销统计分析
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2019.08.01 丨 5148据中国钢铁工业协会统计，今年上半年，华北地区钢铁企业在国内共销售钢材9288.14万吨，比2018年同期增加691.17万吨，同比上升8.04%；东北地区钢铁企业在国内共销售钢材2891万吨，比2018年同期增加276.58万吨，同比上升10.58%；华东地区钢铁企业在国内共销售钢材10147.87万吨，比2018年同期增加696.78万吨，同比上升7.37%；中南地区钢铁企业在国内共销售钢材4543.15万吨，比2018年同期增加515.78万吨，同比上升12.81%；西北地区钢铁企业在国内共销售钢材1373万吨，比2018年同期增加176.53万吨，同比上升14.75%；西南地区钢铁企业在国内共销售钢材2052万吨，比2018年同期增加319.69万吨，同比上升18.45%。中南地区钢材流量同比增幅*大1月~6月，重点钢铁企业钢坯流量按区域占比大小排序依次是：华北、华东、中南、东北、西北、西南、出口。与2018年同期相比，华东地区钢坯流量占比提高*大，提高了5.78个百分点，华北地区钢坯流量占比减少*大，减少了8.12个百分点。钢坯流量与2018年同期相比，出口降幅较大，下降14.25%。1月~6月，重点钢铁企业钢材流量按区域占比大小排序依次是：华东、中南、华北、西南、出口、东北、西北。与2018年同期相比，中南地区钢材流量占比提高*大，提高了0.84个百分点；出口钢材流量占比减少*大，减少了0.51个百分点。钢材流量与2018年同期相比，中南地区增幅*大，上升14.15%。中南地区长材流量同比增幅*大1月~6月，重点钢铁企业长材流量按区域占比大小排序依次是：华东、中南、华北、西南、西北、东北、出口。与2018年同期相比，中南地区长材流量占比提高*大，提高了1.87个百分点；华东地区长材流量占比减少*大，减少了1.31个百分点。长材流量与2018年同期相比，中南地区增幅*大，上升25.81%。1月~6月，重点钢铁企业板带材流量按区域占比大小排序依次是：华东、华北、中南、出口、西南、东北、西北。与2018年同期相比，西北地区板带材流量占比提高*大，提高了0.45个百分点；华北地区板带材流量占比减少*大，减少了0.36个百分点。板带材流量与2018年同期相比，西北地区增幅*大，上升28.51%。零售渠道钢材销量增幅*大1月~6月，重点钢铁企业钢坯按销售渠道占比大小排序依次是：直供、分销、分支机构、零售、出口。与2018年同期相比，钢坯分支机构占比提高*大，提高了7.05个百分点；分销占比减少*大，减少了9.75个百分点。钢坯销售量与2018年同期相比，分销降幅*大，下降28.93%。1月~6月，重点钢铁企业钢材按销售渠道占比大小排序依次是：直供、分销、分支机构、零售、出口。与2018年同期相比，钢材零售占比提高*大，提高了1.75个百分点；分支机构占比减少*大，减少了1.71个百分点。钢材销售量与2018年同期相比，零售增幅*大，上升58.86%。（见表1）零售渠道长材销量增幅*大1月~6月，重点钢铁企业长材按销售渠道占比大小排序依次是：分销、直供、分支机构、零售、出口。与2018年同期相比，长材零售占比提高*大，提高了1.28个百分点；出口占比减少*大，减少了0.92个百分点。长材销售量与2018年同期相比，零售增幅*大，上升39.36%。1月~6月，重点钢铁企业板带材按销售渠道占比大小排序依次是：直供、分销、分支机构、出口、零售。与2018年同期相比，板带材直供占比提高*大，提高了2.26个百分点；分支机构占比减少*大，减少了2.57个百分点。板带材销售量与2018年同期相比，分支机构降幅*大，下降13.65%。（见表2）重点钢企钢材库存升幅小于社会库存截至6月末，钢材社会库存量同比上升36.43%，比今年初上升48.11%，环比上升3.94%；重点钢铁企业钢材库存量同比上升3.09%，比今年初上升5.14%，环比上升0.01%。无论从环比还是同比来看，重点钢铁企业钢材库存升幅均小于社会钢材库存；与年初相比，重点钢铁企业钢材库存升幅大于社会钢材库存。重点钢铁企业东北地区消耗库存量*大，华北地区新增库存量*大。分品种看，截至6月末，长材库存量同去年相比增幅*大，增加26.51万吨，上升4.65%；板带材库存量同年初相比增幅*大，增加40.23万吨，上升7.55%。分地区比较看，6月末，华北地区钢材库存量占重点钢铁企业库存量的26.08%，东北地区钢材库存量占重点钢铁企业库存量的9.60%，华东地区钢材库存量占重点钢铁企业库存量的39.50%，中南地区钢材库存量占重点钢铁企业库存量的12.85%，西北地区钢材库存量占重点钢铁企业库存量的4.62%，西南地区钢材库存量占重点钢铁企业库存量的7.36%。6月末，东北、中南和西南地区钢材库存量占重点钢铁企业库存量的比例，低于年初库存量占重点钢铁企业库存量的比例，分别减少了3.24个、0.06个和0.52个百分点；华北、华东和西北地区钢材库存量占重点钢铁企业库存量的比例，高于年初库存量占重点钢铁企业库存量的比例，分别提高了2.33个、0.85个和0.63个百分点。详细信息
