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环保限产影响有限 钢厂利润空间压缩
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2019.07.18 丨 53426月以来，黑色系品种表现抢眼，铁矿石连续上涨突破900元/吨大关；受环保限产及焦炭去产能等因素影响，焦炭走势也较强。黑色产业链原料端后期走势如何变化，成为市场普遍关心的问题。近日，期货日报记者与相关机构一起在山西临汾、孝义、介休、吕梁等地进行了实地考察。在此次调研中，记者了解到，山西钢厂虽然具有区域资源优势，但利润也已处于压缩阶段，目前通过增加国内矿配比控制成本。随着山西区域环保政策的逐步落实，焦炭价格成为影响钢厂利润的*大变数。环保限产影响有限成材供应较为稳定此次调研的钢厂均处于临汾平原地区，均在“26+2”大气污染治理重点城市辐射范围内。这些钢厂前期已投入大量环保装备，达到了超低排放标准，整体保持较高开工率和产能利用率，环保限产对企业影响有限。从调研情况来看，下游成材需求确有走弱迹象，现货采购量有减少趋势，但需求弱化小于预期。“虽然钢厂利润水平较低，但山西钢厂新置换的高炉陆续准备投产，如果没有其他突发因素，开始生产之后短期内停产的可能性较小。此外，供给侧结构性改革使得钢厂前期获得较为丰厚的利润，对当前低利润的容忍度较高，即使利润趋近盈亏平衡线，也不会进行停炉作业，但有通过增加检修主动降低产量的可能。”上海融昊投资黑色研究员杜宸说。事实上，此次调研的多数企业都在进行产能置换工作，并且已经按照计划实施，其中一座大型高炉在7月初投产，伴随投产退出两座450立方米高炉，另外一座9月初投产。其他企业置换的高炉目前也在建设中，预计今年年底将陆续完成。此次调研钢厂以民营企业为主，去年各家产能一般在200万—650万吨，除两家钢厂因限产检修外，其余钢厂均为满产状态，今年的计划产量基本都高于去年10%—20%。成材销售方面，调研企业均以直供或者供应大贸易商为主，长协用户比例在80%以上，销售范围主要集中在山西、陕西、河南、重庆和四川等中西部地区，相对于华东和华北地区，加上运费后并没有价格优势。杜宸认为，临汾平原地区钢材供大于求，有累库压力，钢厂利润快速收缩，螺纹钢生产仅有微利。基于较低的钢厂利润判断，钢厂有压低焦炭原料库存的动力，由大量补库焦炭变为随用随采为主，因此钢厂的焦炭需求大幅提升的概率较低。钢厂对非主流矿使用比例逐步提升期货日报记者在调研中了解到，山西钢厂多采购代县铁矿石，通过提高铁精粉配比降低成本。由于铁矿石价格较高，当地钢厂基本以随用随采为主。随着成材终端需求放缓，吨钢利润下滑至200—300元，相应的原料采购也有减量，钢厂放缓采购节奏。当地前期环保政策要求原料的运输和存放环节均需密闭进行，铁矿石和煤焦存放均需建大棚和筒仓，导致原料库存相对有限。记者发现，山西临汾钢厂外矿采购基本来自日照、连云港、董家口，长协量在逐渐降低，港口可流通货物有限，PB粉近期供应不足，导致企业开始使用非主流矿。目前，山西钢厂内矿占比逐步提升，已从之前的20%升至30%—35%，继续提升难度较大，主要原因是周边内矿供应受限，代县作为当地内矿的主要来源，已经出现货车排队现象，但仍然出现供应缺口。此外，因第二届全国青年运动会即将在山西举行，代县周边将进行大面积的道路修缮工作，必将造成公路运输紧张，炸药管控也会更加严格，内矿供应难以放量。实际上，春节过后，3月末一些钢厂对铁矿石进行了大规模补库，随后转为随用随采，当前库存基本处于中等水平，不再主动补充库存。一德期货煤焦专业委员会投研总监窦洪真认为，现货供应偏紧节奏未变，但钢厂对于限产和高价格仍有担忧，后期总体会按需补库。在铁矿石价格上涨的背景下，山西地区钢厂对废钢的利用情况如何呢？相关人士对记者表示，山西钢厂的废钢主要来自周边及南方区域，目前很多企业的废钢使用比例已经逐步下调。窦洪真称，目前因价格抬升及运距较长，使用废钢对于企业来说并不划算，废钢使用占比已经下降至13%—15%的水平，高炉基本不添加废钢。临汾地区钢厂均表示，目前来看，铁矿石长期供应依旧偏紧，但短期由于限产和价格偏高，继续采购动力降低，钢厂仍以按需采购为主，短期铁矿石价格或承压。钢厂采购煤焦方面，据杜宸介绍，虽然山西地区在煤焦方面具有天然采购优势，但当前河津地区限产趋严叠加第二届全国青年运动会召开在即，使得原料采购受到一定限制，若后期采购紧张，钢厂可能减少汽车运量，增加火车运量，要求现有供货商增加供给量，或选择周边其他原料商采购。长协客户居多焦化厂保持平稳运行在调研过程中记者发现，焦化企业在原料采购方面以长协为主，以保证自身的开工，单独采购、一单一议的情况并不多见。低硫主焦煤采购存在一定难度，高硫主焦煤采购较为顺畅，吨焦利润在200元左右，加之当前限产影响较小，焦企开工率处于高位，但对后期环保政策有一定担忧。窦洪真认为，焦化厂目前有一部分焦炭库存，但没有更多余量，前期产品涨价后已经将5月库存基本清掉。此次调研的各大焦化厂目前库存均偏低，没有库存压力。排产主要按照下游长协用量来确定，并且自身大棚和筒仓数量有限，销售方面基本没有贸易商的采购额度，主要直供华北等地钢厂，均为多年的长协用户。“山西焦企利润在300—400元/吨，利润率近20%。”窦洪真告诉记者，受利润水平较好驱动，焦化厂生产积极性较高。当前，焦化厂库存大棚和筒仓容量有限，原料端焦煤和销售端焦炭库存均不高，焦炭的价格波动或加剧。杜宸认为，总体来看，焦炭港口库存仍是风险点，钢厂压力若得不到缓解，焦炭价格仍有走弱可能。焦煤以长协用量为主，价格波动较小，煤矿库存压力不大，利润压力还未传导至焦煤，焦煤价格或将保持长期平稳运行。“由于临近第二届全国青年运动会召开，焦炭供应也面临环保政策收紧。调研期间某些焦化企业表示已经陆续收到限产通知，限产力度有加大预期。因此，焦炭供应和需求都有下降的可能，但总体影响不大。”杜辰对记者说。参加此次调研的市场人士告诉记者，今年焦化厂阶段性亏损是有可能的。终端需求后期逐渐走弱，会出现从终端向上倒逼的状况，钢厂、焦化厂、洗煤厂、煤矿等都会受到影响。*终，终端需求变弱倒逼成材走弱，目前来看，行业整体的周期性转弱才刚刚开始。活用期货工具服务企业避险记者在调研时发现，山西地区钢厂由于自身资源丰富且生产设备、技术过硬，能够消化周边地区非主流矿。在铁矿石价格不断上涨的情况下，钢铁企业更加需要运用期货工具进行价格风险管理。钢厂人士向记者表示，铁矿石等原料价格上涨，进一步压缩了钢厂利润。为了应对成本上涨的压力，钢厂可以调整采购节奏、优化配矿结构以及开发新品和高附加值钢种。在期货市场，钢厂可以利用期货工具进行风险对冲，降低原料成本波动带来的经营风险。调研中，相关企业表示，将根据基差走势择机在盘面进行套保以锁定利润。实践证明，煤焦矿期货在企业规避市场风险以及上下游市场定价方面具有重要作用，能有效帮助企业锁定原材料成本和生产利润，对冲价格波动风险。统计数据显示，今年上半年焦煤、焦炭和铁矿石期货日均成交量分别为11.35万手、24.80万手和119.66万手，日均持仓量分别为13.18万手、18.72万手和86.61万手，保持较好的市场流动性。焦煤、焦炭和铁矿石期货法人客户日均持仓量占比分别为41%、33%和45%，市场结构日趋完善。调研中有企业称，在采购铁矿石过程中，已开始探索用“期货+基差”交易方式，与贸易商确定铁矿石现货价格。相对于现货指数而言，期货市场提供的价格参考更加公开、透明、连续，并且对企业风控和定价意义重大，真正实现了期货保护现货、现货促进期货的良性循环。“原料需求方和成材供应方可结合实际情况，择优成为基差制定方或点价方，选择灵活的点价期与交货期，促进全产业贸易模式优化和完善，为生产企业进行风险管理、利用期货工具拓展经营模式提供新路径。”某钢铁企业负责人说表示，在当前的市场下，基础套保并不能完全解决价格风险管理的问题，企业需要在价格发现、防范风险的基础上形成成熟的套保体系，包括钢厂期权管理运用等在内的综合套保体系，这样才能够真正达到避险目的。详细信息 - 17 2019-07
迟京东：做好标准化工作促进钢铁高质量发展
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2019.07.17 丨 5112“钢铁工业高标准发展仍然任重道远。标准是发展质量的核心内涵，钢铁工业高质量发展实际就是高标准发展。要继续做好标准化工作，促进钢铁工业高质量发展。”7月9日，中国钢铁工业协会副会长迟京东在全国钢标准化技术委员会（以下简称全国钢标委）、全国铁矿石与直接还原铁标准化技术委员会、全国生铁及铁合金标准化技术委员会2019年年会上表示。本次会议由冶金工业信息标准研究院主办。国家市场监督管理总局标准技术管理司巡视员殷明汉、工业和信息化部科技司副司长范书建等出席会议并讲话；国家市场监督管理总局标准技术管理司副调研员潘北辰、钢协发展与科技环保部副主任姜尚清，冶金工业信息标准研究院副院长于凯、冯超出席会议。会议由冶金工业信息标准研究院党委书记、院长马军主持。来自国家机关、行业协（商）会、行业企事业单位近500名代表参加了此次会议。殷明汉对钢铁行业的标准化工作给予了高度肯定。他认为，三大钢铁行业标委会在标准体系持续完善、国际标准化工作有序推进、服务行业和企业的能力不断加强3个方面的工作卓有成效。他还提出了3点建议：一是扎实推进标准化工作改革，建设更加科学合理的标准体系；二是着力加强标准化技术委员会的科学管理；三是继续深入推进国际标准化工作。范书建指出，近年来，钢铁行业标准体系不断完善，技术水平和国际化程度不断提升，充分发挥了标准的技术支撑和引导作用。他强调，标准化工作今后必须紧密围绕“高质量发展”这一重大命题，继续推向纵深。三大钢铁行业标委会未来要不断提升专业素养，不断创新工作机制，严把标准质量关。他表示，工信部科技司也将加强对各标委会的考核评估，不断推进标准化建设，为加快工业转型升级和实现高质量发展做出更大贡献。迟京东指出，要紧密围绕钢铁工业标准化工作及供给侧结构性改革和转型升级，实施标准化提升工程，发挥标准化在产业发展中的指导、规范、引领和保障作用。他总结了以下5个方面的成绩：加强标准体系建设，提升标准供给质量；以用户需求为导向，完成一批高质量标准制（修）订；国际标准化取得实质性突破，助力了中国钢铁国际化；在现有国行标技术管理机构及体系下，推进团体标准有序开展；强化标准宣传贯彻，推动实现标准引领发展。迟京东介绍了钢协今年在标准化工作方面的3项主要工作内容：一是加强对行业标准化工作的组织、协调和推进工作；二是强化标准制（修）订的组织体系建设；三是进一步完善钢铁行业标准体系。会上，全国钢标委主任委员冯超就第四届委员会工作做了报告。潘北辰宣读了第五届全国钢标委、钢标委10个分技术委员会及铁矿石、铁合金标准化技术委员会委员调整的批复文件。殷明汉为第五届全国钢标委主任委员和副主任委员颁发聘书。姜尚清宣读了表彰文件，对2018年度全国钢标委标准化先进工作者及3个标委会的优秀委员进行表彰。详细信息 - 17 2019-07
全球钢贸缩水我国钢企如何应对？
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2019.07.17 丨 5118对于志在拓展海外市场的中国钢企而言，全球钢材贸易整体缩水将是众多企业不得不去面临的新考验。全球钢贸为何缩水？全球钢材贸易量在2016年达到4.77亿吨之后，全球钢材贸易水平连续两年下滑。相关数据显示，2018年，全球成品和半成品钢材贸易量为4.57亿吨，占当年钢材总量16.86亿吨的27.1%。与2017年的4.63亿吨相比，全球钢材贸易量呈现小幅下滑趋势。至此，在全球钢铁产业链中，跨区域的钢材互通有无正在减少，钢材使用的区域化特征正逐渐抬头。在笔者看来，全球钢材贸易格局出现这种变化，原因有以下几个方面：其一，贸易壁垒“阻断”了全球钢材贸易流动。近两年，全球钢材消费增长放缓。为了保护本国钢铁工业，贸易保护主义明显抬头。这其中，以美国、欧盟国家为代表的发达国家通过抬高关税水平、推进钢材进口配额制等多种手段来限制外来钢材进口流入。受此影响，国际钢材贸易水平持续下滑也就在情理之中了。不仅如此，更加值得关注的是，以抬高关税门槛为代表的贸易壁垒正由欧美为代表的发达国家向新兴市场国家蔓延。以越南为例，该国工业贸易部6月19日表示，将对进口自中国的部分彩涂钢制品征收反倾销税，税率为3.35%~34.27%，该规定自6月25日起生效。由此可见，在国际钢材消费低迷的当下，贸易保护主义正成为普遍现象。在这样的背景下，钢材更多会采用内部循环消耗，全球钢材贸易遭受冲击也就再正常不过了。其二，钢铁产能布局均衡化导致全球钢材贸易增长降速。正如前文所提到的那样，全球钢铁贸易保护主义抬头已经是公开的秘密。为了应对这种局面，以安赛乐米塔尔、浦项等为代表的国际钢铁企业在国际市场布局策略方面进行了微调——产能布局取代产品输出成为新的发力方向。在这种新的发展策略下，国际钢铁巨头积极登陆“钢需”潜力国家，通过资本、设备、技术等手段完成对当地的产能布局。这种靠近需求地的产能布局同样降低了钢材全球贸易的流动性。在这方面，中国钢企虽然起步较晚，但同样取得了不俗的成绩。以中国产钢第一大省河北省为例，近些年，该省产能国际合作成果显著。例如，河钢集团塞钢项目、德龙钢铁印尼年产350万吨钢铁项目等，国内钢铁企业海外全流程钢铁项目投资明显提速。在未来一段时间内，在产能输出很可能逐渐取代产品输出成为国际贸易的新趋势，成为中国钢企走出去的新趋势。国际贸易保护主义的阻隔加上钢铁产能全球布局日趋均衡，除非价格或者附加值方面具备不可替代性的优势，否则钢材的全球销售半径正在逐渐缩小。建议我国钢企两举措应对。钢材的“体内循环”正在成为新趋势。面对这种新趋势，对于志在拓展海外市场的中国钢企而言，在“出海”策略方面必须进行必要的调整和修正。其一，继续加速优势产能“出海”。据海关总署公布的*新数据显示，2019年5月份，中国出口钢材574.3万吨，环比减少58.3万吨，降幅9.2%；同比减少114万吨，降幅16.6%。同比、环比“双降”表明中国钢材出口依然处于“爬坡”阶段。这在一定程度上折射出了现阶段国际钢材贸易市场增幅减小的事实。为了应对这种情况，中国钢铁企业应该利用在装备、管理、资本方面的优势，加速产能海外转移，积极完善在海外钢铁市场的产业布局，尽快建立起适应钢材国际贸易水平下滑的新发展体系。其二，加速不可替代产品研发。据笔者调研了解，全球钢材贸易缩水的部分更多是替代性高的低端产品。至于产业链高端产品，由于技术的区域不均衡，更多需要通过进出口贸易来完成。针对这种情况，中国钢铁企业必须大力推进产品技术革新，通过研发高科技含量、高附加值的钢材并提高其产量，以此来应对全球钢材贸易水平下滑带来的冲击。这样做不仅有助于中国钢企在国际市场中弯道超车，同时也更加契合当前钢铁产业高质量发展需要。总之，全球钢材贸易水平下滑对中国钢企而言既是机遇也是挑战，以科技驱动发展，未来的国际钢铁贸易市场对于中国钢企依然值得期待。详细信息 - 16 2019-07
从中国钢材销售50强看钢铁流通格局新变化
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2019.07.16 丨 5200日前，中国金属材料流通协会(以下简称中金协)公布了2018年中国钢材销售50强榜单。该榜单对中国钢铁流通领域发展有着一定的风向标意义。而从上榜企业的变化上，我们可以窥探出中国钢铁流通格局的变迁。现阶段，钢铁流通行业经历了多轮洗牌，但是行业集中度差、离散性高的特点依然突出。特别是和生产领域的大型钢企相比，钢铁流通领域的大型企业依然凤毛麟角。年钢材销售量超过1000万吨、经营规模超过100亿元的企业依然踪影难觅，整个行业的规模化效应依然难以实现。不难发现，近年来，中金协公布的钢材销售50强企业平均每年总体销售量超1亿吨，但也只占当年钢材销量约15%左右，剩余85%钢材依然需要通过钢企直销和50强之外的钢贸企业来完成销售。由此可见，中国的钢材销售和流通环节仍存在问题，行业集中度依然偏低。目前，虽然大格局尚未出现改变，但中国钢材销售和流通领域也发生了一些可喜的变化，主要表现如下：一是线上平台销售量增长明显。经历了钢铁电商平台的爆发性增长之后，现阶段，线上平台交易比重增长明显。在钢铁行业新常态下，越来越多的企业开始将销售的重心转移到电商平台上来，希望通过建立网上销售平台为企业发展提供动力。就品种而言，螺纹钢成了当前线上流通增长*快的品种之一。当前，众多终端建筑施工企业纷纷推行线上集中采购交易，受此影响，已有越来越多钢贸商开始借助互联网进行销售。二是钢厂挺进终端，直供比例不容小觑。现今，挺进终端已经成为众多钢铁企业的选择。在钢铁流通领域中，很大一部分原本需要通过贸易商来完成销售的钢材被分流，由钢厂直接供应到工地，实现了“端对端”的直接交易。“没有中间商赚差价”，钢厂直供模式正在悄然改变着中国钢铁流通领域的格局。对于众多传统钢贸商而言，未来不仅要面临钢铁电商平台自营业务的竞争，同时还要面对钢厂直供模式的冲击，要在夹缝中求生存，中国的钢铁流通企业着实不易。三是从单一贸易商向服务商转型。众多2018年中国钢材销售50强企业的身上有一个共同点：从单一贸易型企业向供应链服务商转型。通过控制资源，建立物流体系，引入仓储、加工、金融等多重工具推进企业发展正成为当前钢铁流通企业发展的新趋势。如今的钢铁流通企业更多的从过去的配货服务转型为综合化、精细化的供应链服务，为上下游企业提供一站式服务。未来，供应链服务能力的比拼很可能成为钢铁流通企业的“新战场”。此外，在钢铁销售流通格局中，以五矿、天津物产、华南物资等为代表的钢铁流通规模企业“头部效应”正逐渐形成，领跑企业和入门企业之间的钢材销售量差距在进一步扩大。未来，借助众多互联网工具，中国钢铁生产和流通格局必然迎来一场重构和变革。在这个过程中，钢贸商应当积极利用多种工具，实现线上线下业务的深度融合，构筑企业发展新的生态圈。要创建规模化、现代化、规范化、社会化的中国钢铁流通大格局，中国钢铁流通企业依然任重道远。详细信息 - 15 2019-07
国内钢价下跌 进口矿价先涨后跌
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2019.07.15 丨 5113目前国内钢产量仍处相对高位，市场库存增加，现货钢价呈下行态势。铁矿石市场基本稳定，进口矿价先涨后跌。据国内钢铁资讯机构“我的钢铁”提供的*新市场报告，*近一周，国内现货钢价综合指数报收于145.71点，一周下跌0.60%。其中，建筑钢价格下跌，全国主要市场主流规格螺纹钢品种的均价为每吨4084元，一周下跌35元。热轧板卷价格下跌，全国主要市场主流规格热轧产品的市场均价为每吨3892元，一周下跌27元。中厚板价格下跌，全国主要市场主流规格普中板的平均价格为每吨3985元，一周下跌17元。当前，国内钢产量仍维持相对的高位，市场钢材库存加速累积，钢价受市场的调节继续下行。未来，随着钢厂利润收缩，或将主动缩减产量，同时对原料的需求也将会减弱，原料成本也难继续大幅上行。在此情况下，现货钢价将会稳中有所趋弱。铁矿石市场基本稳定。据*新报告，在国产矿市场上，主产区的价格小幅上涨，一些钢厂按需正常补库，多数矿商心态较好。进口矿价格则是先涨后跌，部分矿商操作谨慎。目前，进口矿发货量增加，港口库存降幅放缓，进口矿的行情将趋于震荡偏弱的态势。相关机构分析认为，现货钢市目前处于传统的销售淡季，需求方面难有较大的起色；而供给端在环保限产和检修的影响下，钢厂产能释放的节奏有所放缓，供应压力将有所下降，厂家挺价意愿强烈。短期内，钢市供需的弱平衡格局将继续维持。详细信息 - 15 2019-07
何文波：推进超低排放改造 促进钢铁工业绿色发展
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2019.07.15 丨 5180“超低排放是钢铁行业绿色发展的一个新起点。超低排放升级改造将带来投资规模、研发创新、钢铁制造全系统全过程全产业链的绿色发展革命！这必然要求和促进我们进一步创新技术、提升管理水平，也必将引领钢铁传统制造业的革命性变革。”7月13日，中国钢铁工业协会党委书记何文波在2019（第十届）中国钢铁节能减排论坛上表示，“社会的激励机制一定要导向那些环保水平先进的企业。”绿色发展，建设人与自然和谐共生的现代化，坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，形成节约资源和保护环境的空间格局、产业结构和生产方式，是党的十九大报告的明确要求。“我们必须牢固坚持绿色发展理念，使之成为破解中国钢铁业前进过程中所遇困境和难题的发展指引，成为中国钢铁业实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的发展动力。”何文波指出。何文波介绍，“十三五”以来，中国钢铁行业始终深入贯彻落实绿色发展理念，加快创建用地集约化、生产洁净化、废物资源化、能源低碳化等特点的绿色工厂，通过一系列的技术措施，加强内部管理，不断提升节能环保水平，保证了节能减排指标的持续改善，钢铁企业的环境绩效水平明显提升。一大批花园式工厂、清洁生产环境友好型工厂相继涌现，促进了钢厂与城市融合发展，为建设美丽中国和谐社会做出了积极贡献。为全面落实习近平总书记生态文明思想要求，助力打赢“蓝天保卫战”，今年4月国家生态环境部等五部委联合发布了《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》。“《意见》不仅对末端治理后的超低排放指标提出了明确要求，而且加强了全过程、全系统、全产业链的污染治理要求。《意见》中的有关要求代表了当今时代全球钢铁业*严格的生态环境保护排放指标和要求。”何文波表示，“但是目前在具体实施中还存在不少技术难题。如烟气脱硫、脱硝、除尘技术能否长期稳定达到超低排放标准尚需时间验证；高炉煤气精脱硫等技术仍需要创新突破，这些都需要行业内外共同协作、联合攻关。”他同时表示，钢铁企业绿色低碳发展事关满足人民日益增长的美好生活需求，但钢铁协会在调研过程中，也听到很多企业的诉求和反映：治理新技术的创新和应用颇具难度和风险、改造投资巨大、运行费用高昂。“但从长远看，从高质量发展全局出发，超低排放改造的实施贯彻对促进钢铁行业绿色发展有利，更对打赢蓝天保护战有利。因此钢铁行业在推进超低排放升级改造，践行绿色发展中必须要有责任、有担当。”何文波进一步表示，“钢铁协会也将在推进过程中，及时反映钢铁行业企业的新情况、新问题、新诉求，为行业提供服务，同时也呼吁各级政府，对实施超低排放改造的企业给予更多的激励，并实施更加有效的‘差别化的管控’。”他认为，实施钢铁行业超低排放，一定要明确责任主体、做好责任分解、落实和评价，要保证资金投入，严把工程质量，加强运行管理，关注新技术、新工艺的应用与完善。开展全系统诊断及优化，结合企业实际情况制定超低排放提升改造计划，稳中求进，高质量实施超低排放改造。“致力于中国钢铁行业的健康发展和持续繁荣是中国钢铁工业协会始终坚持的使命。”何文波强调，“我们高度关注四件事：市场和技术、流程和布局。在技术领域，绿色发展和智能制造已经成为钢铁业面向未来发展的两大主题，在发展中保护和改善环境，钢铁业任务艰巨，同时，也大有作为。但是，这是一个高度复杂的、具有极强挑战性的跨行业、跨领域、系统性、社会性的长期课题，是一个涉及‘五位一体’总体布局的战略任务。”何文波对今年以来随着需求的增长，钢铁产量也同步以较大幅度增加，成为业内外以至国内外经常讨论的较为负面的话题，影响公众认知和公共政策的制定，分享了他的两个观点。第一，钢铁产量的高低本质上不是由钢铁生产方来决定的，而是由市场需求来决定的。“今年前5个月，中国钢铁行业粗钢生产增加了10.2%，引起了全社会的高度关注，钢铁业自身也显得很紧张，不知道从什么时候开始，钢铁企业为了满足国民经济体系生产建设需求而增加生产变成了一件很不好意思的事情。”何文波说。统计数据表明，前5个月钢铁增产了3744万吨，增量的98%都用于满足国内钢铁消费需求，其中2/3是满足建设领域的需求增量。当前的现实是，基本建设的持续投入带来了钢铁需求的持续增长，而中国钢铁业满足了国民经济发展中生产建设对钢铁材料的供给要求。换句话说，如果没有钢铁产量的高增长，目前的基本建设规模是无法实现的，除非大量增加钢材进口。从这个意义上看，到目前为止，中国钢铁业在国民经济体系中的整体表现是无可厚非的。“14亿人口的大国，一个粮食，一个钢铁，不能因为保障度高了，就像空气一样看不见了。”何文波表示。“问题不是没有的，但我关注的不是生产总量增加的数量和比例，而是增产的结构。”他进一步表示。他指出，事实上，今年前5个月钢铁产量的增量有一个显著的现象应引起关注：今年前5个月的钢铁生产增速为10.2%，但占全国钢铁生产总量近80%的钢协会员企业的增幅为6.2%，而非会员企业的增幅为23%，这些企业的生产增量占了总增量的54%。这部分增长的清洁程度是值得调查的。这涉及到了政府的公正监管和行业如何自律的课题。“我们关心的不仅是产能是否过剩，当前更要关心清洁产能是否足够？”何文波强调，在钢铁需求一定的情况下，让实现了超低排放标准的生产企业充分发挥，同时限制排放较高的产能才是降低环境影响的正确做法。第二，产能利用率高低是经济问题，而实际排放水平高低才是环境和生态问题。何文波指出，从当期来看，产能多了可以停下来，停下来就没有排放了。而只要有需求就必须生产，需求多少就要生产多少，但谁在生产，就不仅仅是市场能够解决的问题，与政府的公正监管直接相关。社会的激励机制一定要导向那些环保水平先进的企业。“从长期来看，相信市场的力量一定会解决产能与需求的匹配问题，也就是所谓产能过剩问题，多余的产能终究会被市场所淘汰。”何文波认为，“问题是，剩下的是什么。一定是那些产品质量好、环保水平高的企业吗？”他表示，推行超低排放是钢铁产业绿色发展的必要举措，局部地区的阶段性限产也是当前发展阶段不得已的保护性措施。在不得已限产过程中，对不同环保水平的企业实施“差别化管理”是至关重要的，监管机制一定要鼓励创新者，保护先进生产力。“钢铁业是蓝天保卫战的主战场。”何文波进一步表示，“打赢蓝天保卫战，战斗英雄是谁？下令限产很容易，早晨起来就可以做得到。但清洁生产要投入，要创造，要坚持不懈，甚至要忍辱负重，社会上下未必都理解。”他指出，一些环保投入较大的钢铁企业反映，为了实现超低排放，他们的环保运行成本已经达到了每吨260元到270元的水平，按照这个水平计算，全国一年生产9亿吨到10亿吨所支付的环保成本是可能会接近中国西部一个省的GDP。“我们认为，那些为实现绿色生产、超低排放而持续投入，不断创造、积极开发和运用环保新技术新工艺新设备的工程师、科学家和企业家应该得到社会的广泛尊重，他们不惜承担巨大风险，他们的勇气令人敬佩，他们的付出应该得到应有的回报。”何文波说，“他们冲在蓝天保卫战的第一线，他们不断取得新的战果，他们才是真正的战斗英雄。全社会在享受钢铁创造的社会财富的同时，应该感谢他们的付出和贡献。”*后，何文波表示，中国钢铁工业伴随新中国70年的发展，已经成为中国*具全球竞争力的产业。钢铁产业在迎来高质量转型发展重要机遇的同时，也面临更加严苛的环境挑战。钢协愿意陪伴大家共同迎接新的挑战，共同迎接美好的未来，新时代、新钢铁，钢铁让生活更美好，我们对钢铁业的前景充满信心。详细信息 - 13 2019-07
需求不足钢市再度转弱？
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2019.07.13 丨 51142019年第28周(2019.7.8-7.12)兰格钢铁全国钢材综合价格指数达到152.6点，较上周下降0.54%，较去年同期下降5.26%。其中，LGMI长材价格指数为166.7点，较上周下降0.82%，较去年同期下降3.01%；LGMI型材价格指数为161.8点，较上周下降0.05%，较去年同期下降2.38%；LGMI板材价格指数为138.3点，较上周下降0.55%，较去年同期下降8.23%；LGMI管材价格指数为160.6点，较上周上升0.41%，较去年同期下降3.07%。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，2019年第28周国内部分地区钢铁原燃料及钢材产品计17类44个规格(品种)的价格变化情况如下：主要钢材品种市场价格震荡下滑，与上周相比，上涨品种明显减少，持平品种略有增加，下跌品种明显增加。其中6个品种上涨，较上周减少23种；10种持平，较上周增加1种；28个品种下跌，较上周增加22种。国内钢铁原料市场震荡盘整，铁矿石价格上涨15-20元，焦炭价格维持平稳，废钢价格小幅震荡，钢坯价格稳中下跌10元。图1 兰格钢铁价格指数变化趋势图 目前钢市依然处于需求淡季，下游需求释放明显不足，钢市库存持续回升压力增大，虽然环保限产已经开始执行，但产量的压力依然不减，与此同时，铁矿石价格的冲高回落，也使得钢材成本的支撑力度开始减弱，使得钢市面临需求和成本双弱的局面，在下游需求没有明显释放之前，钢市将处于震荡调整的阶段，整体钢市依然处于弱势。综合来看，下周钢市将呈现稳中小幅下滑的局面。据兰格钢铁云商平台周价格预测模型数据测算，下周(2019.7.15-7.19)国内钢材市场价格将稳中小幅下滑，长材市场价格将稳中趋弱，型材市场价格将小幅下跌，板材市场价格稳中下滑，管材市场价格将稳中下跌。兰格钢铁全国钢材综合价格指数预计在152.1点附近波动，钢材均价在4180元左右，平均波动10-60元左右；其中，长材价格指数预计在167.6点附近波动，下跌0.7点；型材价格指数预计在161.3点附近波动，下跌0.6点；板材价格指数预计在139.0点附近波动，下滑0.1点；管材价格指数预计在159.0点附近波动，下跌0.9点。详细信息 - 13 2019-07
6月我国出口钢材530.6万吨
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2019.07.13 丨 5289海关总署7月12日数据显示，2019年6月我国出口钢材530.6万吨，较上月减少43.7万吨，同比下降23.5%；1-6月我国累计出口钢材3439.9万吨，同比下降2.6%。6月我国进口钢材94.5万吨，较上月减少3.7万吨，同比下降9.1%；1-6月我国累计进口钢材582.3万吨，同比下降12.7%。6月我国进口铁矿砂及其精矿7517.9万吨，较上月减少857.4万吨，同比下降9.7%；1-6月我国累计进口铁矿砂及其精矿49909.4万吨，同比下降5.9%。6月我国出口焦炭38.2万吨，较上月减少49.7万吨，同比下降60.2%；1-6月我国累计出口焦炭384.6万吨，同比下降19.7%。详细信息 - 11 2019-07
7月份钢企盈利难有效改善
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2019.07.11 丨 5077导语：2019年6月份兰格生铁成本指数为112.6点，较上月上升6.0点，升幅5.6%(上月上升2.1%)(详见图1)。同期，兰格钢铁综合价格指数呈震荡小幅下降局面，6月份兰格钢铁综合价格指数均值为150.8，较上月下降2.6%(上月下降0.5%)。6月份成本指数明显上升而钢价指数小幅下降，可见，6月份钢企盈利空间明显收缩。图1 兰格生铁成本指数走势图一、2019年6月成本和盈利分析从图1兰格生铁成本指数走势图可以看出，2019年6月份的生铁成本指数呈震荡上行走势，由月初的108.4点升至月末的115.1点，均值较上月上升5.6%。按照钢厂30天左右的炉料库存周期，研究2019年6月份炉料成本，需要先分析一下5月份的铁矿石、焦炭市场行情：5月份铁矿石市场呈现震荡上涨局面。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，5月份唐山地区66%品位干基铁精粉平均价格为816元，较上月上涨37元，涨幅4.7%；进口铁矿石方面，澳大利亚61.5%粉矿日照港市场平均价格为716元，较上月上涨47元，涨幅为7.0%。5月份冶金焦市场价格明显上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，5月份唐山地区二级冶金焦平均价格为2050元，较上月上涨191元，涨幅为10.3%。总体而言，由于5月份铁矿石、焦炭价格的上涨，传导至钢厂的6月份平均生产成本较上月明显上升。图2 主要钢材品种盈利水平图2是兰格钢铁云商平台监测的各主要钢材品种的盈利能力曲线对比。从图2可以看出， 6月份7大品种测算毛利呈先降后升态势，各品种平均毛利较上月下降191-305元/吨；其中螺纹钢毛利下降*多，为305元/吨；钢坯毛利下降*少，为191元/吨；其他品种盈利下降幅度在213-274元/吨之间。成本明显上升、钢价小幅下行，使得6月份钢企盈利空间显著收缩。二、2019年7月份钢企盈利展望7月铁矿石价格回归 原料成本趋于理性近日，因铁矿石价格疯狂上涨，由中国主流钢企作为成员单位组成的“进口铁矿石工作小组”已经成立，工作小组在一定程度上正是因铁矿石2019年上半年大幅涨价的问题而设立。该工作小组的主要工作职能是，研究进口铁矿石市场有关的重大问题，包括铁矿石供给保障、进口铁矿石定价机制等；跟踪了解进口铁矿石市场的发展现状和趋势；协调进口铁矿石市场出现的问题；向政府有关部门提出维护进口铁矿石市场秩序和平稳运行的相关建议。今年以来，铁矿石价格上涨幅度高达60%以上，虽然有供应趋紧导致，但也超出合理区间，预计三季度随着各地环保措施的实施，以及下半年由于房地产、汽车等行业的疲软，钢铁需求平稳趋弱，对于钢铁生产形成制约，进而影响铁矿石需求，有效缓解铁矿石市场供需关系，铁矿石价格将逐渐回归理性。7月环保督查、大气污染整治轮番上阵近日，第二轮第一批中央生态环境保护督察将全面启动。已组建8个中央生态环境保护督察组，分别负责对上海、福建、海南、重庆、甘肃、青海等6个省(市)和中国五矿集团有限公司、中国化工集团有限公司2家中央企业开展督察进驻工作。进驻时间约为1个月。近期，河北多地打响大气污染整治夏季会战，一批重点行业企业受涉及。重点开展扬尘污染综合整治、工业企业清洁化整治、产能压减和退城搬迁、重点行业超低排放改造等八大专项行动，力争实现7~9月每月全省和各市空气质量综合指数、PM2.5平均浓度好于去年，城市降尘量、PM10平均浓度同比下降5%以上。唐山、邯郸等地已陆续采取环保限产措施，环保督查及大气污染整治的开展将在一定程度上抑制钢铁产量释放。7月份钢企盈利难有效改善7月份进入暑期，高温多雨仍将延续，建筑施工项目开展受限，建筑钢材需求将维持弱势。但是，从唐山开启的停限产措施及即将开展的第二轮环保督查，将有效抑制钢铁产量释放，改善淡季市场供需关系；而近期中美双方积极开展电话沟通和会面，市场心态趋于好转，预计7月份市场将有望呈现震荡趋强走势。就原料成本来看，由于铁矿石价格在6月份呈现大幅上涨态势，使得7月份钢铁生产成本明显上升，兰格钢铁研究中心预计7月份钢企盈利空间难有效改善。详细信息
