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工信部划定全国各省市钢铁产业转移红线
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2018.11.19 丨 7048从工信部获悉，工信部发布“关于《产业转移指导目录(2018年本)》的公示”(下简称《产业转移指导目录》)，划定全国各省市钢铁产业转移红线如下： 全国各省市钢铁产业转移红线 辽宁省引导不再承接炼铁和炼钢产业北京市引导不再承接黑色金属冶炼和压延加工业 天津引导不再承接炼铁、炼钢、炼焦产业 河北省引导不再承接省外炼铁和炼钢产业 上海引导不再承接炼铁和炼钢产业、钢压延加工产业江苏省引导不再承接炼铁和炼钢(沿海地区除外)、钢压延加工产业山东省引导不再承接炼铁、炼钢、炼焦产业 广东省引导不再承接炼铁、炼钢(符合规模要求的电炉短流程炼钢项目除外)、炼焦产业海南省引导不再承接炼铁、炼钢、炼焦产业 山西省引导不再承接炼铁、炼钢、铁合金、焦化产业 安徽省引导不再承接独立热轧钢(热轧钢筋类)产业 河南省引导不再承接炼铁、炼钢、铁合金产业 湖北省引导不再承接铁合金产业 贵州省引导不再承接炼铁、炼钢(贵安新区)产业甘肃省武威市不再承接炼铁、炼钢、铁合金、钢压延加工产业 青海省武威市引导不再承接炼铁、炼钢、铁合金、钢压延加工产业 新疆维吾尔自治区(含新疆生产建设兵团)引导不再承接炼铁、炼钢产业 梁小编整理《产业转移指导目录》涉及钢铁的具体情况如下： 全国区域工业发展总体导向 东北地区 东北地区包括辽宁、吉林和黑龙江三省。东北地区是新中国工业的摇篮，拥有一批关系国民经济命脉和国家安全的战略性产业，区位条件优越，沿边沿海优势明显。 原材料工业：严格控制钢铁行业新增产能，加大高端装备制造业所需钢铁新材料的开发和生产。积极发展铜、铝、钼、镍、镁、钛等深加工产品。延伸大连、吉林等地石油化工产业链，大力发展精细化工和化工新材料产业。依托秸秆等生物质资源，积极发展生物质化工产业。发挥吉林硅藻土、黑龙江石墨、高岭土等资源优势，积极发展非金属矿及深加工产业。 东部地区东部地区包括北京、天津、河北、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东和海南七省三市。东部地区区位条件优越，面向国际、辐射中西部，是全国工业经济发展的重要引擎。重点承接发展的产业方向： 原材料工业：推动区域内钢铁产业减量化兼并重组，提高精品钢材产品比重，全面提升环保和产品质量水平。做优做强有色金属精深加工产业，在珠三角、长三角、环渤海等区域建设绿色化、规模化、高值化再生金属利用示范基地。有序推进上海漕泾、江苏连云港、浙江宁波、广东惠州等石化产业基地及重大项目建设。在上海、江苏、浙江、山东和天津等地加快发展先进无机非金属材料、碳纤维、高性能复合材料及特种功能材料、战略前沿材料等产业。推动绿色建材发展，适度发展林产化工产业。广东、福建等地着力推动陶瓷等产业转型升级。 中部地区 中部地区包括山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南六省。中部地区承东启西、连接南北，生产要素富集、产业门类齐全、工业基础坚实、市场潜力广阔，具备较强的承接产业转移能力。重点承接发展的产业方向： 原材料工业：以区域市场容量和资源能源支撑为底限，退出缺乏竞争力的企业，引导钢铁产业向市场和资源地集中布局。发挥资源优势，打造郑州铝合金、洛阳铝钼钛、铜陵铜基新材料、鹰潭铜、赣州钨和稀土、株洲硬质合金等有色金属精深加工产业集聚区。发挥山西、河南现代煤化工产业转型升级的要素资源优势，推进朔州、鹤壁煤制烯烃升级示范；依托武汉、岳阳、安庆等产业基础，发展精深加工石化产品，建设绿色石化产业集群；适度发展林产化工产业。做强河南超硬材料和耐火材料、湖南石墨精加工等产业。 西部地区 西部地区包括内蒙古、广西、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏和新疆(含新疆生产建设兵团)七省四区一市。西部地区具有广阔的发展空间、巨大的市场潜力和突出的资源优势，是我国重要的战略资源接续地和产业转移承接地。重点承接发展的产业方向： 原材料工业：统筹考虑市场需求、交通运输、环境容量和资源能源支撑条件，有序推动西南、西北地区按产能置换要求承接其他地区产能转移，满足区域市场需求，高质量发展钢铁产业。发挥西部地区有色金属资源富集优势，建设西安和昆明稀有金属等精深加工产业集聚区，打造攀西钒钛材料产业集群和稀土研发制造基地。推进内蒙古鄂尔多斯、新疆准东、宁夏宁东、陕西榆林等现代煤化工产业示范区建设。扩大青海及西藏盐湖提锂生产规模，推动贵州磷肥、青海钾肥等大型化肥产业基地发展。利用西部丰富的非矿资源，重点发展无机非金属新材料，同时推动秸秆等非木质新材料和传统建材产业绿色发展。推动内蒙古稀土功能材料、石墨新材料产业发展。 东北地区工业发展导向 东北地区要加快传统优势产业升级，完善现代产业体系，建成向北开放的重要窗口和东北亚地区合作的中心枢纽，打造具有国际竞争力的装备制造业基地，国家新型原材料基地，重要的技术研发与创新基地。 辽宁沈阳经济区 包括沈阳、鞍山、抚顺、本溪、辽阳五市以及沈抚新区。重点发展工业机器人、航空、轨道交通、汽车及零部件、智能装备、高档数控机床、新材料、新能源装备、精密机械配件、电子信息、农产品精深加工、陶瓷、纺织服装、生物医药、钢铁深加工、镁制品及深加工、石化与精细化工、家具产业。 优先承接发展的钢铁产业 辽宁省 钢铁：核电、火电、石化用高性能钢管(沈阳市、鞍山市、阜新市) 节能环保产业：钢铁冶金渣资源综合利用(鞍山市、本溪市)；废钢、废轮胎、废旧动力电池、废旧蓄电池、废塑料等典型城市废弃物资源化利用(大连市、丹东市) 吉林省 钢铁：汽车及轨道客车用高强钢等高品质钢铁材料(通化市、吉林市、长春市、白城市) 黑龙江省 钢铁：高性能基础件用特殊钢棒线材、高品质特钢锻轧材(哈尔滨市、齐齐哈尔市、双鸭山市、伊春市)；高压锅炉用、石油用无缝钢管(哈尔滨市、齐齐哈尔市、双鸭山市、大庆市) 东北地区优化调整的产业 辽宁省 引导不再承接的产业：炼铁和炼钢 东部地区工业发展导向东部地区要率先实现产业转型升级，积极承接国际高端产业转移，推动传统产业向中西部地区转移。要依托雄厚的产业基础和相对完善的市场机制，建设有全球影响力的先进制造业基地，成为我国先进制造业的先行区、参与经济全球化的主体区，建设全国科技创新与技术研发基地。 河北沿海开放发展产业带 依托秦皇岛、唐山、沧州等节点，加快港口经济功能升级和产业聚集，发展海洋经济，培育壮大外向型经济，重点发展电子信息、高端装备、食品深加工、海洋装备、现代石化、精品钢铁、生物医药等产业。 上海产业发展重点区域 着力推动虹桥、世博、临港、张江、紫竹、漕河泾、市北高新区、市西软信园、徐汇滨江等产业发展的重点区域，集聚发展融合性数字产业、战略性新兴产业等。 着力推动嘉定汽车、宝山钢铁、金山石化等一批基础较好的传统优势产业基地，重点聚焦改造提升，持续优化产业结构。推动桃浦、南大、吴淞、吴泾、高桥等重点产业整体转型区域，加快区域功能建设，促进整体转型。 着力推动新一轮特色新兴产业集群化布局，支持浦东集成电路、宝山机器人、闵行新能源装备、嘉定智能传感器、金山节能环保、松江智能制造装备、青浦北斗导航、奉贤美丽健康等产业领域加快集聚，鼓励各区因地制宜发展特色产业。 山东半岛蓝色经济区 包括山东全部海域和青岛、东营、烟台、潍坊、威海、日照六市及滨州市的无棣、沾化两个沿海县所属陆域。加快西海岸新区建设，打造青岛中国蓝谷，发挥龙头带动作用，建设具有国际竞争力的高端产业、海洋经济聚集区和我国东部沿海地区重要的经济增长极。支持日照高标准建设先进钢铁制造基地，重点发展钢铁产业(省内总量控制)。 广东沿海石油化工及新材料制造产业带 着力打造以惠州为重点的石化产业基地，以广州、湛江、韶关、阳江等市为重点的高端精品钢材生产基地，以广州、深圳、佛山、东莞、中山、肇庆等市为重点的先进有色金属材料产业基地，以广州、深圳、佛山、东莞、肇庆、茂名等市为重点的先进无机非金属材料产业基地，以广州、深圳、佛山、珠海、中山、江门、肇庆等市为重点的高性能复合材料及战略前沿材料产业基地。 优先承接发展的钢铁产业 河北省 节能环保产业：钢铁冶金固废高值化利用(唐山市、邯郸市)；金属尾矿资源综合利用(承德市)；废钢、废轮胎等再生资源循环利用(唐山市、定州市、衡水市) 上海 钢铁：高性能电工钢、能源用钢等高品质钢铁材料(宝山区) 新材料：航空航天、军工、核电及国家重点工程用特殊钢(宝山区) 江苏省 钢铁：高品质特殊钢(南京市、无锡市、南通市、盐城市) 浙江省 钢铁：轴承、家电、汽车、船舶等高性能钢材(宁波市、湖州市、衢州市)；模具钢、工具钢、高温合金、高性能不锈钢等特殊钢材(湖州市、宁波市、台州市、嘉兴市) 福建省 钢铁：高强度汽车板(福州市、宁德市、漳州市)；高性能不锈钢(福州市、宁德市、漳州市) 山东省 钢铁：钢材深加工(泰安市、日照市、莱芜市、临沂市) 广东省 钢铁：高端汽车、造船、航空用高品质钢材(广州市、湛江市、韶关市、阳江市、江门市)；模具钢、工具钢、高温合金、高性能不锈钢等特殊钢材(广州市、阳江市、江门市、清远市、河源市) 东部地区引导优化调整的产业 北京市 引导逐步调整退出的钢铁产业：彩涂 引导不再承接的钢铁产业：黑色金属冶炼和压延加工业 天津市 引导逐步调整退出的钢铁产业：煤气发生炉、炼钢炼铁(北辰区)、铁合金 引导不再承接的钢铁产业：炼铁、炼钢、炼焦、铁合金冶炼 河北省 引导逐步调整退出的钢铁产业：煤气发生炉、炼钢(张家口市、廊坊市)、炼铁(张家口市、廊坊市) 引导不再承接的钢铁产业：炼铁(承接省内除外)、炼钢(承接省内除外)、铁合金(承接省内除外)、钢压延加工(冷加工、增加品种的热加工除外)、黑色金属铸造(铸管、精密铸造除外)、独立焦化(承接省内除外) 上海市 引导逐步调整退出的钢铁产业：冷却循环水系统管式喷淋冷却装备；冷却循环水系统重力式无阀过滤器；高炉煤气湿法除尘工艺；轧钢加热炉炉底梁水冷技术 引导不再承接的钢铁产业：炼铁、炼钢、炼焦、铁合金、钢压延加工 江苏省 引导逐步调整退出的钢铁产业：冶炼产能(距太湖直线距离10公里以内) 引导不再承接的钢铁产业：炼铁、炼钢(沿海地区除外)、铁合金、钢压延加工、独立焦化(徐州市除外) 福建省 引导逐步调整退出的钢铁产业：铁合金、炼铁(厦门市、平潭综合实验区)、炼钢(厦门市、平潭综合实验区)、焦化(厦门市、平潭综合实验区) 山东省 引导逐步调整退出的钢铁产业：煤气发生炉(济南市、淄博市、济宁市、德州市、聊城市、滨州市、菏泽市)；独立焦化(济南市、淄博市、济宁市、德州市、聊城市、滨州市、菏泽市) 引导不再承接的钢铁产业：炼铁、炼钢、铁合金、焦化 广东省 引导逐步调整退出的钢铁产业： 炼焦项目(广州市、深圳市、珠海市、佛山市、东莞市、中山市、惠州市、江门市、肇庆市)； 烧结机(铁合金烧结机除外)(广州市、深圳市、珠海市、佛山市、东莞市、中山市、惠州市、江门市、肇庆市)； 炼铁项目(广州市、深圳市、珠海市、佛山市、东莞市、中山市、惠州市、江门市、肇庆市)； 炼钢项目(广州市、深圳市、珠海市、佛山市、东莞市、中山市、惠州市、江门市、肇庆市)； 球团设备(铁合金球团除外)(广州市、深圳市、珠海市、佛山市、东莞市、中山市、惠州市、江门市、肇庆市； 锰铁高炉(广州市、深圳市、珠海市、佛山市、东莞市、中山市、惠州市、江门市、肇庆市) 引导不再承接的钢铁产业：炼铁、炼钢(符合规模要求的电炉短流程炼钢项目除外)、铁合金、焦化 海南省 引导不再承接的钢铁产业：炼铁、炼钢、铁合金 中部地区工业发展导向 中部地区要加快承接国际和东部发达地区的产业转移，建设全国重要能源原材料基地、现代装备制造和高技术产业基地，打造全国重要先进制造业中心。 太原城市群 包括太原、晋中两市及吕梁、阳泉、忻州三个城镇密集区。重点发展不锈钢深加工、煤机装备、纺织机械、人工智能、传感器、轨道交通、新能源汽车、新材料、医药、食品、节能环保等产业。 晋南中部城镇群 包括晋陕豫黄河金三角承接产业转移示范区的运城、临汾两市。积极调整焦化、钢铁、化工产业结构，重点发展煤机装备、新能源汽车零部件、燃气重卡及汽车零部件、铝合金及深加工产品、精品钢、半导体照明(LED)、煤焦化深加工、生物医药、新材料、农副产品深加工、现代物流等产业。 河南沿京广经济带 包括安阳、鹤壁、漯河、驻马店、信阳等市。依托京广通道优势，重点发展食品加工、高端装备制造、汽车零部件、生物医药、精品钢铁、镁精深加工、电子信息、节能环保、现代家居、纺织服装、现代化工、工业机器人、轨道交通等产业。 武汉城市圈 以武汉为中心，包括黄石、黄冈、鄂州、孝感、咸宁、仙桃、潜江、天门等市。重点发展汽车、钢铁、石化、电子信息、智能制造、船舶及海洋装备产业，做强装备、纺织、食品、建材四大重点产业，壮大新能源、新能源及智能网联汽车、生物医药等新兴产业。 湖北长江经济带沿线 西起巴东，东至黄冈市黄梅，涵盖武汉、宜昌、荆州、黄石、黄冈、鄂州、咸宁、恩施八市州的四十八个县(市、区)。重点发展汽车、钢铁、化工、装备制造、纺织、建材和食品、电子信息等产业，加快发展生物、新能源、新材料、环保等新兴产业。 优先承接发展的钢铁产业 山西省 钢铁：高性能不锈钢(太原市)；钢材深加工(运城市) 安徽省 钢铁：高强度汽车板(马鞍山市) 江西省 钢铁：中高牌号电工钢(新余市)；高性能工模具钢(九江市、宜春市)；核电用管、不锈钢无缝钢管、高合金无缝钢管(新余市、抚州市) 河南省 钢铁： 超超临界火电机组用耐热钢、水电机组蜗壳用钢和超高压引水管用钢、核电机组中核岛用钢(安阳市、平顶山市、南阳市)； 高强度汽车大梁用钢板、热轧超薄汽车用钢(替代冷轧)、高强帘线钢、高强度冷轧汽车钢板(800兆帕)等(安阳市、济源市)； 高性能轴承钢、齿轮钢、弹簧钢、传动轴用高强度钢、高强韧非调质钢、10级以上高强度紧固件用钢(安阳市、济源市)； 高品质冷墩钢、刀具用易切削工具钢、高性能模具钢、特种装备用高强度不锈钢，高强度耐蚀钢和轧制复合板(郑州市、安阳市、许昌市、济源市)； 大线能量焊接钢、高止裂性能厚板船舶用钢、超低温用石油液化气储罐用钢、海洋平台桩腿结构钢(平顶山市) 钢丝绳(电梯绳、矿用钢丝绳、索道钢丝绳)、钢丝(轮胎钢丝、弹簧丝)、大型建筑用钢结构件(郑州市、新乡市、济源市) 湖北省 新材料：高品质特殊钢铁材料(武汉市、黄石市、鄂州市) 钢铁：高品质高性能钢材及钢材深加工(武汉市、黄石市、鄂州市、咸宁市) 湖南省 钢铁：高品质高性能钢材钢材及钢材深加工(衡阳市、娄底市、湘潭市) 中部地区引导优化调整的产业 山西省 引导逐步调整退出的钢铁产业：煤气发生炉(太原市、阳泉市、长治市、晋城市、晋中市、运城市、临汾市、吕梁市) 引导不再承接的钢铁产业：炼铁、炼钢、铁合金、焦化 安徽省 引导逐步调整退出的钢铁产业：镍、锡、锑、汞等常用有色金属冶炼 引导不再承接的钢铁产业：独立热轧钢(热轧钢筋类) 江西省 引导逐步调整退出的钢铁产业：焦化、烧结(钢铁企业内部配套的除外)(南昌市、新余市、吉安市、九江市) 河南省 引导不再承接的钢铁产业：炼铁、炼钢、铁合金 湖北省 引导不再承接的钢铁产业：铁合金 西部地区工业发展导向 西部地区是产业转移的主要承载区，也是重点生态保护地区，要大力实施优势资源转化战略，加快沿边开发开放，建设国家重要的能源化工、资源精深加工、新材料和绿色食品基地，以及区域性的高技术产业和先进制造业基地。 攀西经济区 包括凉山彝族自治州、攀枝花市。重点发展钒钛钢铁、稀土、新材料、农产品加工等产业，建设稀土研发制造中心、优质特色农产品深加工基地。 优先承接发展的钢铁产业 内蒙古 钢铁：电力用特种钢材、高速铁路用重轨、汽车用高品质钢材(包头市)；无缝钢管(包头市) 广西 钢铁：高品质高性能钢材及钢铁深加工(防城港市、柳州市、贵港市、贺州市、梧州市) 重庆 新材料：高品质特殊钢(两江新区、长寿区、江津区) 四川省 钢铁：优质汽车用钢、家电用钢(攀枝花市、凉山州、成都市)； 优质抗震建材用钢(泸州市、达州市、遂宁市、眉山市、雅安市)； 模具钢、工具钢、齿轮钢、轴承钢、高温合金等特殊钢材(攀枝花市、凉山州、绵阳市、乐山市、成都市)； 装配式钢结构建筑部品部件(眉山市、广安市、内江市、泸州市、乐山市) 新材料：钒钛钢铁及稀土新材料(攀枝花市、凉山州) 贵州 钢铁：高品质高性能钢材及钢材深加工(贵阳市、遵义市、毕节市、黔西南州、六盘水市)；锰精深加工(铜仁市、黔西南州、遵义市) 云南省 钢铁：高性能建筑结构用钢(昆明市、玉溪市、曲靖市、楚雄州)；模具钢、工具钢、耐蚀钢、不锈钢等高品质特殊钢(昆明市、曲靖市、玉溪市) 西藏 钢铁：铁合金(藏青工业园) 陕西 钢铁：高强汽车钢、热轧中板(汉中市、渭南市) 甘肃 钢铁：工程机械、轨道交通、汽车用高品质钢材(嘉峪关市)； 工模具钢、不锈钢等高品质特殊钢及深加工(嘉峪关市)； 高碳铬铁、钒铁、钒氮合金(嘉峪关市、兰州市、武威市) 青海省 钢铁：高品质特种钢(西宁市)；特种铁合金(西宁市、海东市)；核电、火电、石化用高性能钢管(海东市) 宁夏 钢铁：高品质特种钢材及钢铁深加工(石嘴山市、中卫市) 新疆 钢铁：油井、油气输送等专用钢材及钢材深加工(乌鲁木齐市、巴音郭楞州、伊犁州直、喀什地区) 高性能建筑结构用钢(乌鲁木齐市、巴音郭楞州、昌吉州、伊犁州直、喀什地区) 节能环保产业：钢铁冶金固体废弃物综合利用(昌吉州、阿勒泰地区、巴音郭楞州、吐鲁番市、哈密市) 新疆生产建设兵团 钢铁：钢材深加工(阿拉尔市、图木舒克市、石河子市)； 铁合金(阿拉尔市、可克达拉市) 西部地区引导优化调整的产业 四川省 引导逐步调整退出的钢铁产业：铁合金冶炼(成都市)；铁矿采选(阿坝州) 贵州 引导不再承接的钢铁产业：炼铁、炼钢(贵安新区) 陕西省 引导逐步调整退出的钢铁产业：普通铁合金矿热电炉；煤气发生炉(西安市、宝鸡市、咸阳市、铜川市、渭南市、杨凌示范区) 甘肃省 引导不再承接的钢铁产业：炼铁(武威市)、炼钢(武威市)、铁合金(武威市)、钢压延加工(武威市) 青海省 引导不再承接的钢铁产业：铁炼、炼钢、铁合金、钢压延加工 新疆(含生产建设兵团) 引导不再承接的钢铁产业：炼铁、炼钢 附件：工信部《产业转移指导目录(2018年本)》详细信息 - 19 2018-11
10月钢铁产量点评:高度关注空气质量对钢产量的影响
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2018.11.19 丨 7048粗钢日均产量环比下降1.2%,高炉产能利用率连续四周小幅下降。2018年10月,全国生铁日均产量218.52万吨,环比减少2.75万吨,粗钢日均产量266.29万吨,环比减少3.21万吨,钢材日均产量316.19万吨,环比减少6.31万吨。产量环比下降幅度低于历史同期的原因或许与空气质量相对改善有关。截至2018年11月9日,Mysteel调研的全国163座高炉产能利用率为84.27%,已连续4周保持小幅下降态势。 关注空气质量对钢产量的影响,取暖季限产值得期待。2018年3月-9月,唐山的空气质量排名均位居全国倒数第一,地方政府压力较大,10月的空气质量有所改善,排名上升至全国倒数第五。截至目前,唐山11月平均空气质量指数已高于2017年同期,尤其是近几天,空气质量恶化较快。另外,“不含税唐山生铁-废钢-300元”已跌至-25元/吨,高炉-转炉中添加废钢的经济效益已显不佳,在钢价下行的情况下,预计今年取暖季限产期间钢厂加废钢的动力将有所下降,实际限产效果值得期待。 地产增速继续放缓,基建增速企稳回升。2018年1月-10月,房地产开发投资额累计同比增长9.7%,环比下降0.2个百分点,增速继续放缓,其中施工面积增速环比上升0.4个百分点,新开工面积增速环比下降0.1个百分点,商品房销售面积增速环比下降0.7个百分点,土地购置面积增速环比下降0.4个百分点。基建固投完成额累计同比增长3.7%,环比上升0.4个百分点,实现了今年以来首次增速环比增加。 投资建议:维持“增持”评级。钢铁行业的投资核心驱动因素在2012年之前是需求,在2017年是地条钢,在2018年以来则是高炉产能利用率。我们观察到2018年以来的高炉产能利用率与钢铁股的超额收益有显著的相关性,如果这个规律继续延续的话,随着取暖季限产的到来,高炉产能利用率有望继续呈下降趋势,我们倾向于认为钢铁股未来3-6个月将会有超额收益。当然,这里面我们并没有考虑到需求的波动。我们继续维持“增持”评级。详细信息 - 17 2018-11
钢铁业跨地区跨所有制兼并重组将加速
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2018.11.17 丨 6951业内预测三年内钢铁企业前10名集中度或达60% 《经济参考报》记者获悉，在提前两年超额完成“十三五”期间压减粗钢产能1.5亿吨的上限目标基础上，相关部门正研究进一步完善有利于钢铁企业兼并重组的政策环境。 据权威人士透露，目前相关政策正由发改委、工信部等部门牵头，相关协会配合制定。政策将按照企业为主体、政府引导、市场化运作的原则，鼓励有条件的企业实施跨区域、跨所有制的兼并重组，加快钢铁行业转型升级。 国家发展改革委产业协调司巡视员夏农表示，钢铁工业已经从过去依靠投资驱动发展为主的规模扩张阶段，进入到以创新为主的优化升级阶段。在此背景下，钢铁工业需建设以质量为中心的品牌评价体系，推进由制造商向服务商转变，增加高端钢材品种的供给能力。 夏农指出，钢铁行业兼并重组的发展目标，组建全球范围内有较强竞争力的超级特大型钢铁集团、具有区域市场主导能力的特大型钢铁集团，和一批专用产品优势明显、自我发展能力强的专业化龙头企业。 全联冶金商会会长张志祥表示，2017年我国前十家钢企产量占全国不足37%，距60%的钢铁产业集中度目标还有较大差距。 需要注意的是，我国与发达国家相比，钢铁行业仍面临集中度低的问题。据相关机构监测数据显示，2017年，韩国前两家钢铁企业累计产量占全国总产量的比例为89.2%；日本前三家钢铁企业产量占全国总产量的比例为81.5%；俄罗斯前四家钢铁企业产量占全国总产量的78.0%；美国前三家钢铁企业产量占全国总产量的57.7%。 全联冶金商会名誉会长赵喜子表示，从目前来看，预计三年时间，中国钢铁企业前10名的集中度将达60%。 张志祥表示，钢铁集中度低将带来重复建设、无序竞争、市场混乱，加大原燃料上下游行业、金融机构协调和抵御风险的困难。 “现在是愿买愿卖，产能价值*佳时期。”张志祥说，民营钢企应认清形势，顺势利导，积极参与。 近两年钢企频繁重组。中信集团战略重组青岛特钢，首钢重组长钢、水钢、贵阳钢铁、通化钢铁；宝武钢铁重组八一钢铁、韶钢、重庆钢铁；中原特钢则被南方工业集团无偿划转给中粮集团。 值得一提的是，民营钢企也牵头了部分重组。锦程沙洲重组东北特钢，成为民营钢铁企业重组国有企业的典范。 张志祥坦言，钢企不可能总是多达四五百家，会逐步减少。优势企业兼并弱势企业，大企业重组小企业是大势所趋，只有集中度提高，就能有效控制产能，有效调整结构，有效配置资源，增强防风险能力。 我国地方钢企整合也在加速。截至2017年底，邯郸市钢铁产业逐步形成“3+3”产业格局，即新兴铸管、邯钢、天铁3家大型国有钢铁集团，以及武安、峰峰、永年3个重点区域，将原有39家钢企重组成8至10家。河南安阳从11家整合为4家。 张志祥同时表示，在混改重组外，钢企还将注重按照国家区域经济发展规划，结合解决钢铁布局北重南轻、部分地区产能过于集中的问题，选择环境容量较大的地区，转移钢铁产能。如兴华钢铁已经决定从武安转移至福建，金鼎重工部分产能从武安转移至安徽。 工信部原材料工业司钢铁处副处长文刚表示，未来京津冀地区将继续压减地区内产业容量，京津冀地区面积占全国的22%，但是集中了全国25%的钢铁产量，单位面积的钢铁产能强度远超全国平均水平，且主要集中在河北省，未来将通过彻底关停，鼓励向区域外转移发展。 日前，山东省人民政府印发《关于加快七大高耗能行业高质量发展的实施方案》的通知，要求严控钢铁总产能，力争用5年左右时间，大幅压减转移京津冀大气污染传输通道城市和胶济铁路沿线资源环境承载压力较大地区的钢铁产能。详细信息 - 17 2018-11
工信部预计四季度钢价仍将在高位运行
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2018.11.17 丨 687711月14日，工业和信息化部公布数据显示，随着供给侧结构性改革的不断深入，2018年前三季度钢铁行业运行总体呈持续向好的发展态势。 工业和信息化部有关负责人表示，前9个月我国生铁、钢和钢材产量分别为5.8亿吨、7.0亿吨和8.2亿吨，同比分别增加1.2%、6.1%和7.2%。预计2018年我国钢产量将达到9亿吨以上；前三季度钢材综合价格指数平均为116.3点，同比增长11.9%，钢材价格处于相对高位。预计今年四季度至明年年初，钢材价格仍将在高位运行，但长期来看，钢价高企的态势不可持续。 与此同时，当日，国家统计局发布数据显示，10月份，规模以上工业原煤生产加快，原油生产增长，天然气、电力生产稳定，能源生产总体平稳。其中，原煤产量3.1亿吨，同比增长8.0%；生产原油1609万吨，同比增长0.3%；原油加工量5278万吨，同比增长4.6%；生产天然气134亿立方米，同比增长7.5%；发电5330亿千瓦时，同比增长4.8%。 对此，国家统计局新闻发言人刘爱华表示，对于今年三大攻坚战之一的环保治理、污染防治，中央出台了一系列政策措施，从数据上来看是有所体现的。比如，10月份高耗能行业增加值增长6.9%，比9月份回落0.8个百分点；前10个月增长6.4%，环保政策对高耗能产业的抑制作用比较明显。从具体的产品产量也可以看到，钢铁、水泥处于较低增长水平，所以总体来讲环保政策治理效果是比较明显的。 中国国际经济交流中心经济研究部副研究员刘向东昨日在接受《证券日报》记者采访时表示，目前来看，10月份规模以上工业原煤和原油生产增长，原料消耗加速，这与*近的基建投资加速有关，与去产能政策稳步推进有关。 “在未来两年，钢铁、煤炭行业供给侧结构性改革将重在结构优化，即增强钢铁、煤炭行业的行业集中度和实现提质增效，由此基本消化前期刺激政策造成的盲目扩产行为，企业今后的生产行为更加理性高效。”刘向东说。 刘向东表示，去产能过程中，主要障碍在于谨防去而复生，为此需要建立防范企业生产过剩的长效机制，即通过制定环保标准充分利用市场竞争机制实现自我出清，尽量少用行政干预的手段通过压产量实现压产能的目标。详细信息 - 17 2018-11
前三季度钢铁行业实现利润3587亿元 同比增长65.3%
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2018.11.17 丨 6801据工业和信息化部11月14日公布的数据，随着供给侧结构性改革的不断深入，2018年前三季度钢铁行业运行总体呈持续向好的发展态势。 一是粗钢产量继续增长。1-9月我国生铁、钢和钢材产量分别为5.8亿吨、7.0亿吨和8.2亿吨，同比分别增加1.2%、6.1%和7.2%。1-9月重点大中型钢铁企业生铁、钢、钢材产量分别为4.8亿吨、5.3亿吨和5.0亿吨，同比分别增长0.2%、4.8%和4.6%。预计2018年我国钢产量将达到9亿吨以上。 二是钢材价格高位运行。前三季度钢材综合价格指数平均为116.3点，同比增长11.9%，钢材价格处于相对高位。截至9月底，钢材综合价格指数为121.64点，同比增长6.9%。其中长材价格指数129.66点，同比增长9.4%；板材价格指数116.38点，同比增长5.0%。预计今年四季度至明年年初，钢材价格仍将在高位运行，但长期来看，钢价高企的态势不可持续。 三是钢材出口趋于稳定。随着钢铁去产能、取缔“地条钢”工作的持续推进，劣币驱逐良币的现象得到了根本性扭转，钢材出口秩序明显改善，低端产品出口大幅减少，量降价增的态势趋于稳定。1-9月我国出口钢材5308万吨，同比下降10.7%；出口金额2989.9亿元，同比增长6.1%；平均出口价格5633元/吨，同比增长18.8%。预计全年钢材出口7000万吨左右。 四是企业效益持续向好。1-9月，我国钢铁行业主营业务收入5.66万亿元，同比增长14.0%，实现利润3587亿元，同比增长65.3%。其中，重点大中型钢铁企业主营业务收入3.06万亿元，同比增长14.5%，实现利润2300亿元，同比增长86%。截至9月底，我国重点大中型钢铁企业负债率为66.1%，同比下降3.9个百分点。详细信息 - 17 2018-11
2018年我国钢产量将破9亿吨
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2018.11.17 丨 692811月14日，工信部网站发布的数据显示，2018年1-9月我国粗钢产量继续增长，生铁、钢和钢材产量分别为5.8亿吨、7.0亿吨和8.2亿吨，同比分别增加1.2%、6.1%和7.2%。预计2018年我国钢产量将达到9亿吨以上。 在整体钢产量增长的同时，1-9月重点大中型钢铁企业生铁、钢、钢材产量分别为4.8亿吨、5.3亿吨和5亿吨，同比分别增长0.2%、4.8%和4.6%。产量增加带动钢铁企业效益持续向好。1-9月，我国钢铁行业主营业务收入5.66万亿元，同比增长14.0%，实现利润3587亿元，同比增长65.3%。其中，重点大中型钢铁企业主营业务收入3.06万亿元，同比增长14.5%，实现利润2300亿元，同比增长86%。截至9月底，我国重点大中型钢铁企业负债率为66.1%，同比下降3.9个百分点。 业内人士认为，钢产量持续增加，钢铁企业业绩向好，得益于钢材价格的高位运行。前三季度钢材综合价格指数平均为116.3点，同比增长11.9%，钢材价格处于相对高位。 “预计今年四季度至明年年初，钢材价格仍将在高位运行，但长期来看，钢价高企的态势不可持续。”中国物流与采购联合会副会长蔡进曾表示，当前钢铁行业回暖是阶段性的，这得益于国家供给侧改革的所产生的结果，而不是趋势性的。 值得注意的是，由于钢铁去产能、取缔“地条钢”工作的持续推进，劣币驱逐良币的现象得到了根本性扭转，钢材出口秩序明显改善，低端产品出口大幅减少，量降价增的态势趋于稳定。1-9月我国出口钢材5308万吨，同比下降10.7%；出口金额2989.9亿元，同比增长6.1%；平均出口价格5633元/吨，同比增长18.8%。预计全年钢材出口7000万吨左右。详细信息 - 17 2018-11
钢铁价格半月跌近8%“黑色产业链”拐点来临？
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2018.11.17 丨 6746近两年来，一直火爆的“黑色产业链”，会否因近期下跌的钢铁价格进入了拐点？ 21世纪经济报道记者统计各大钢铁网的数据，汇总各地中介市场的信息后发现，近期钢铁价格环比跌幅较大。以钢坯价格为例，10月底，河北唐山地区每吨价格为4000元左右，到11月12日，已经跌到了3600多元的水平。热轧卷板(热卷)的价格则跌幅更大。8月21日每吨热卷价格为4320元，目前跌到了每吨3800元左右水平。 从过去两年的情况看，进入冬天后，钢铁价格仍然是“淡季不淡”，是什么导致了今年入冬之后这轮钢铁走势的下跌？ 瑞茂通高级研究员魏增敏认为，目前钢铁价格下调存在多重因素，*主要还是需求在降低。“需求在放慢，同时今年冬季钢铁的环保没有‘一刀切’，这有利于钢铁生产。供求关系发生改变，使得接下来钢铁价格下跌压力大。” “因为目前钢铁需求已经在进入淡季，明年需求也不可能快速增加。整个钢铁行业的拐点，可能真的要来了。”他说。 钢铁价格明显下调 今年8-9月份，各个品种的钢铁价格创出近三年来的新高。随后，进入逐步下跌的通道。 数据显示，11月13日，河北唐山作为全国*大的钢铁生产地区，钢坯价格为每吨3690元。这一价格比上一日涨了10元，但是相比10月27日的每吨3990元水平，跌幅近8%。 同一日，河北唐山地区螺纹钢价格为每吨3700元，和10月29日的4010元/吨相比，价格跌幅也是近8%。热卷的跌幅更大，8月21日为每吨4320元，11月13日为每吨3820元，跌幅超过10%。 “过去价格太高，现在钢铁价格下调是正常的情况。目前钢企利润仍可观，钢铁发展仍整体健康。”兰格经济研究中心首席分析师陈克新强调。 河北省冶金行业协会副会长兼秘书长王大勇则认为，展望11月份，钢铁行业供求关系有望保持平稳。“一方面，国家陆续加大基建项目投资，基建项目批复开工持续加速，但考虑气候因素，预计下月钢市需求稳中有降；另一方面，全国秋冬季大气环保综合治理全面打响，第二批中央生态环境保护督察‘回头看’全面启动，市场供给预期有所回落。” 不过，陈克新也指出包括汽车等下游行业的发展放慢，在一定程度上影响了钢铁的需求。 数据显示，1-9月份，全国房地产开发投资88665亿元，同比增长9.9%，增速比1-8月份回落0.2个百分点。10月，乘用车共销售204.68万辆，环比下降0.66%，同比下降12.99%。1-9月基础设施投资(不含电力、热力、燃气及水生产和供应业)同比增长3.3%，低于去年同期19.8%的增速。 行业拐点来临？ 目前，一个关键的问题是，钢铁价格下调是否意味着一个全行业的拐点来临？ 2015年，全国粗钢价格出现了几十年来首次下降后，行业内判断钢铁行业已进入到了拐点。当年，钢铁行业出现了全行业亏损。 不过，随着2016年全国钢铁去产能的推进，钢铁价格却出现了连续两年多的持续性上涨。以钢坯为例，2015年年底价格为每吨1500元，到今年8月份，价格却上涨至每吨4000元的高点，涨幅达到166%。 魏增敏认为，前几年钢铁价格上升快，与去产能力度大有关。“目前冬季限产不搞‘一刀切’，使得生产供应很快，整体钢铁供求关系会有变化。明年，整体上钢铁大的趋势上会走弱，因为汽车、房地产等需求在降低，这会影响价格走势。同时，明年还有很多钢铁的置换产能要投产，形势会继续发生变化。” 业内专家认为，目前钢铁价格下调，是受到了许多复杂因素影响，*主要的是中国经济面临下行压力，这种经济形势直接影响未来钢铁市场需求和价格走势。 “实际上，汽车需求下降很长时间了，导致热卷价格下半年一直低于建筑钢材螺纹钢的走势。而随着8月后汽车、造船业甚至出现负增长，钢材市场正步入一个与前期市场运行态势有所不同的阶段性形势。”他指出。 业内专家同时表示，钢铁行业今年仍然将保持高利润。“这为明年钢铁行业应对未来市场弱势运行新趋势奠定了良好基础。” 据记者了解，明年钢铁行业的形势复杂，也与全球经济形势复杂有关。由于一些国家采取贸易保护主义措施，未来经济下行压力在加大。 业内专家认为，钢铁行业要让市场来调控。“下一步，在国内需求放缓时，要把握‘一带一路’沿线国家用钢需求增长机遇，走好合作双赢的道路，加快国际钢铁产能合理布局。同时，加快电子商务与钢铁供应链的深度融合，加快同国际钢铁布局的深度融合，用创新合作模式，减少投资风险，培育自己的跨境钢铁供应链大物流建设，扩大未来钢材出口，减少国内市场风险。”详细信息 - 17 2018-11
中国钢产量今年触顶？中国铁矿石需求今年将见顶？
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2018.11.17 丨 6867全球*大的钢铁市场即将逆转。澳大利亚政府的预测显示，2018年中国的钢材产量将触顶，随后由于内需下降，明年的钢材产量将萎缩，而这一变化将给铁矿石带来更大的困难。 澳大利亚工业、创新与科学部周二在季报中表示，预计2018年中国大陆的钢产量将触顶。该部门表示，在达到8.86亿吨的高点后，预计2019年钢材产量将降至8.61亿吨，2020年继续降至8.42亿吨。在同一时间范围内，料中国国内钢材需求减少3400万吨。 中国占全球钢产量的一半，其庞大钢铁行业的趋势塑造着全球市场。今年，中国政府遏制过剩产能、治理污染的举措有利提高利润率，促进钢铁行业蓬勃发展，钢厂的产量创纪录新高。中国钢厂是铁矿石出口市场的*大买家。澳大利亚政府认为中国钢产量触顶的观点与必和必拓等澳大利亚*大矿业公司的展望形成鲜明对比。 澳大利亚工业、创新与科学部表示，预计的中国大陆钢产量下降是“由一系列政府政策推动”，包括更加严格的环境法规、减少部分亏损产能的供给侧改革，以及推动债务水平降低的举措。该部门称，与此同时，由于中国以外的产量增加，预计到2020年，全球钢材产量将基本持稳。 中国铁矿石需求今年将见顶? 中国国内铁矿石供应占全国总需求的比例将保持在16%左右，而国内铁矿石供应量预计在2023年末之前呈现下降趋势，每年下降3%。 摩根士丹利在10月1日给投资者的信中提到中国的铁矿石需求今年将见顶，并且： 中国的铁矿石需求量今年将达到12.8亿吨的顶峰，然后到2023年逐渐降至11亿吨。需求下降主要受到粗钢产量下降和废钢使用量增加的推动。 中国国内铁矿石供应占全国总需求的比例将保持在16%左右，而国内铁矿石供应量预计在2023年末之前呈现下降趋势，每年下降3%。 “这意味着中国需求下降速度将超过国内供应下降，海运铁矿石将需要寻找其他市场或缩减规模，因此我们看跌价格。”目前，62%品位铁矿石现货*新报价69.15美元/吨，其本年度平均价为68美金。而澳大利亚政府的工业创新与科技部(DepartmentofIndustry,InnovationandScience)预测FOB(Free-on-board船上交货)离岸价铁矿石的价格在2019年和2020年会分别下滑到51.9美金和50.7美金。 另外据国内媒体报道，今年以来，铁矿石期货波动区间大幅收窄，交投活跃度明显下降。究其原因在于供需矛盾未改善，导致其承压难涨，但由于原油价格上涨，海运费上升，又使其底部存在支撑。 从政策动向来看，今年秋冬季限产不搞“一刀切”，不会出现阶段性严控局面。但今年增加汾渭平原和长三角地区，纳入秋冬季大气污染综合治理的范围扩大了。因此，从治理期间影响的总量来看应该不会比去年低。当然这还要看届时这些区域的空气质量状况如何。总体来看，铁矿石需求难以看到明显的增长点。 结合近日发布的京津冀大气治理方案，取消限产比例，空气质量指标下调，今年秋冬季环保限产边际效应递减。焦炭、钢材领域供需紧平衡会因此出现一些微妙的变化，在市场预期拖累下，焦炭、钢材价格，特别是期货价格会承压调整，对铁矿石价格也会形成拖累。节奏上预计铁矿石会随板块振荡调整。整体上，铁矿石需求上难以看到大的增长点，供需矛盾短期难以实质性改变，在没有其他大的因素出现的情况下，预计铁矿石期货主力合约仍然维持区间振荡运行，530—550元/吨为技术压力位，440—470元/吨为技术支撑位。 工业创新与科技部发布的季度报告中，预测中国的钢产量将在2018年见顶，同时带动铁矿石需求见顶。报告中预测，中国的钢产量今年将达到8.86亿吨的顶峰，2019和2020年则分别下滑到8.61亿吨和8.42亿吨。 工业创新与科技部在稍早的报告中暗示过中国的钢产量将见顶，但并未像这份报告这样直接提到“产量加速下降”。报告中称，中国政府的一系列政策，如更严格的环保限产、供给侧改革挤压过剩产能、去杠杆，都是钢产量见顶的原因。 市场上对中国钢铁市场前景持类似态度的，还有标普全球评级和穆迪。上月，标普全球评级预测中国钢产量在2019年会下滑2%。穆迪的投资者服务报告中也提到，中国的钢铁消费会下降。详细信息 - 17 2018-11
煤钢行业“喜中有忧” 专家呼吁：再不能盲目扩产了
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2018.11.17 丨 6594作为*早进行供给侧结构性改革的两大行业，煤炭和钢铁行业今年运行形势普遍较好。但行业专家也提醒说，目前行业运行喜中有忧。尤其是钢铁行业，在去产能和环保限产双重压力下，产量仍在增长。因此，必须建立防范过剩的长效机制。 根据中国钢铁工业协会近日公布的统计数据，今年钢铁企业经济效益持续好转。1-9月会员钢铁企业实现销售收入3.06万亿元，同比增长14.47%；实现利税3466.81亿元，同比增长68.20%；实现利润总额2299.63亿元，同比增长86.01%。9月末，会员钢铁企业资产负债率66.11%，同比下降3.91个百分点。 但统计数据也显示，在高利润的驱动下，前三季度生铁、粗钢和钢材产量均有不同程度的上升。 11月10日举行的2018（第七届）中国钢铁技术经济高端论坛上，中钢协副会长屈秀丽表示，钢价将继续呈小幅波动走势，不会大涨大跌。四季度钢铁企业效益环比会下降，全年保持增长。 冶金工业规划研究院院长李新创接受上证报记者采访时直言，目前行业转暖向好，很大程度是供给侧改革和环保治理加码带来的结果。行业需要珍惜改革带来的成果，要防止盲目扩大规模。若再次因非理性扩张引起产能过剩，恐怕很难有新的绝处逢生的机会。他呼吁各方面都要对市场有冷静的判断，要继续去杠杆，建立一个防范产能过剩的长效机制，保住供给侧改革带来的成果。 相比钢铁行业，煤炭行业近期更趋理性。目前已进入用煤旺季，按照往年经验，煤价也将进入上涨期，但近期国内动力煤市场稳中趋弱，北方港口5500大卡主流交易价格维持在645-650元/吨。下游沿海六大电厂库存偏高，存煤可用天数高达32.32天。 中国煤炭运销协会副理事长冯雨在2018中国煤及煤化工产业大会上表示，今年电厂变得更加智慧，从旺季的时候就开始补库存，这是支持目前煤价能够保持稳定的重要因素之一。在库存已经非常高的情况下，接下来煤炭价格大幅上涨的可能性不大。 展望明年煤市，冯雨认为国际贸易形势对上游煤炭等能源市场将形成明显的打压。随着先进产能释放，煤炭供给将进一步增加。不过，国内宏观经济的韧性对煤炭需求有较大的支撑，基础设施建设加码对煤炭市场构成利好。整体来看，2019年煤炭需求增速较2018年有所放缓。详细信息
