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四季度钢材市场波澜不惊
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2018.09.11 丨 7056今年前3季度，全国钢材市场供需两旺，价格震荡扬升，继续新周期的升温态势。展望4季度市场形势，因为各项因素逐步明朗，心理预期稳定，预计将波澜不惊。一、消费需求相对平稳，将前强后弱今年前3季度，全国粗钢表观消费量超过6亿吨，同比增长5%以上，增长势头不错。进入4季度后，一方面，国家稳投资、稳增长政策陆续出台并且效应显现，基建投资增速回升，同时房地产投资超出预期。据有关资料，进入下半年后，地方政府专项债发行明显提速。按照财政部要求，今年新增专项债额度为1.35万亿元，到9月底要完成全部额度的80%以上，剩余部分大多在10月完成。这些资金，将主要投向基建领域。另有数据显示：今年前7个月，全国房屋施工面积、房屋新开工面积和土地购置面积增速都呈现持续回升态势。所有这些，都有利于稳定国内钢材需求。另一方面，主要因为气候原因，北方地区逐步进入施工淡季，致使需求有减弱趋势。受到上述两个方面的对冲影响，预计今年4季度中国钢材总量需求保持平稳增长格局：既不会大幅增长，亦不会明显减弱。预计全年中国粗钢表观消费量达到或者接近8.5亿吨，增幅超过5%。如果加上同期数千万吨的粗钢出口量(钢材出口折算)与上年结转库存(钢材冬储)的消化量，2018年中国全部粗钢需求量将达到9亿吨。由于建筑施工因为天气逐步转冷影响，建筑钢材实际消费的前强后弱，亦带动整体需求前强后弱格局。二、供应侧钢铁生产增速放缓，强弩之末趋势显现今年前3季度，全国粗钢与钢材产量较大幅度增长，预计同比增幅均在5%以上，全年粗钢统计产量亦将达到9亿吨。在大力度钢铁去产能与全面取缔“地条钢”，产量基础萎缩的大背景之下，全国钢材与粗钢产量所以还能够较大幅度增长，除了利润丰厚刺激，钢铁企业高负荷生产之外，还在于钢铁企业优化技术手段，在冶炼原料中，提高高品位铁矿石与废钢使用比例，从而使得单位设备产出率得以提高。从中可以得出两点结论：其一，在所获得公开数据没有出现重大失真的前提下，中国钢铁产能利用率已经获得很大提高，应该已经达到85%，有些企业甚至在90%左右，换言之，钢铁企业供应能力开始接近上限。其二，中国钢铁和钢材产量的较大幅度增长可能已是强弩之末，因为从上一结论可以看出，随着配料潜力与设备逐步满负荷生产，既有设备的产能挖潜空间已经不大。近期统计数据亦显示了这一迹象。据中钢协统计，今年8月份，会员钢厂粗钢日均产量为192.47万吨，据此推算，全国粗钢日均产量为258.99万吨，较7月同期下降1.17%。即便今后全国粗钢日均产量还有提高，估计其增长空间也不是很大。中国粗钢与钢材产量增速“强弩之末”的观点，是判断未来钢材市场供求关系的基石之一，对于预测今年4季度，乃至明年行情走势尤为重要。如果有关数据没有失真，上述钢铁产量增速“强弩之末”的观点能够成立，那么就可以预计今年4季度全国粗钢与钢材产量增长水平都将会出现回落，至少是不再提速，因此下一阶段中国钢材市场供应压力亦会相应减轻，或者是不会加重。由此可见，4季度全国钢铁产量态势平稳，有可能出现环比下降和同比增速回落。三、环保限产不对称性，亦有利于钢材市场供求关系平衡4季度产量增长压力放缓，还因为环保，“蓝天保卫战”的限产，多少会受到一些抑制影响。4季度因为天气原因，历来是铁腕环保的高压力时期。但是，同一“铁腕环保”尺度之下，却会因为中国南北气候差异不同，因为钢铁行业下游需求行业的生产工艺差异不同，而产生对于供需两端的不同影响，在整体上有利于平衡市场供求关系。这种差异不同，其一体现为环保限产力度北方地区大于南方地区，而北方地区，尤其是华北地区其实中国钢铁产能*密集地区，因此环保限产对于钢铁行业的影响更大一些。而南方地区，室外施工并未停止，反而因为少雨而施工强度更高，一定程度上对冲北方地区施工减少。其二体现为黑色系列产品污染明显大于汽车、家电、造船、电力、地下轨道交通等下游耗钢行业，因此前者所受抑制影响亦大于后者。主要因为消耗钢材的下游加工行业，主要为室内加工，受天气影响不大，并且由于环保措施相对较好，环境污染程度远低于黑色商品行业，因此，在同一环保尺度之下，黑色行业产出受环保的抑制影响远大于其消费行业。此外，一些赶工期的重点基建项目亦不会轻易停工等，因此环保对于钢铁供应侧的影响大于其需求侧影响，从而有利于供求关系平衡。四、中美贸易战及贸易谈判结果对市场心理冲击不大中美贸易战是今年影响钢材市场的*为重要的动态因素。中美贸易战中的中国策略，是“以拖待变”，寄希望于美国对中国2000亿商品加税后，刺激美国消费品价格出现较大幅度上涨，引发美国民众对于特朗普的不满。因为2000亿美元的加征关税产品清单中，含有780亿美元的消费品。而在此之前的500亿美元的加征关税商品清单中，只有37亿美元的消费品。没有疑问，2000亿美元商品加征关税后，美国普通民众将会增加痛苦。此外，特朗普搅乱全球贸易体系及产业分工体系后，*终也会波及到美国制造业自身，波及到美国对外出口，波及到美国贸易逆差。中国正在等待高关税发酵后对于特朗普的冲击。*新数据显示，特朗普实施高关税壁垒后，美国贸易逆差反而扩大，显示了这一迹象。美国商务部数据：7月份美国对华商品贸易逆差达到368亿美元，环比增加10%，创下新高。不仅如此，美国整体对外贸易也出现了此种情况。因此会增加中国“以拖待变”的信心与决心。而特朗普则企图讹诈成功，加之美国上下尚未看到贸易战对于美国的损害，反而是美国经济增速提高，股市“牛气”，暂时得到美国民众的普遍支持，所以也不会轻易让步。特朗普*近推文表态：我们将继续与中国对话。我们在与中国的谈判中做得非常好，但我们不准备达成他们想要达成的协议。现今中美贸易战已经演变成为一场“谁比谁更痛苦，谁比谁更能忍耐”的大比拼。看谁承受痛苦指数更强，谁能坚持到*后。因此，中国贸易战短时期内难以结束。对此，钢材市场参与者们已经充分的思想准备，进行了风险应对，即便贸易谈判不成功，钢材市场也在意料之中，不会掀起很大波澜，不会形成新的重大利空。要是贸易谈判取得成功，钢材市场则获得“意外之喜”，市场会因此形成一波小行情，尽管可能性极小。五、中美货币汇率相对稳定中美货币汇率是影响钢材及冶炼原料行情的重要方面。今年前3季度，受到中美贸易战影响，人民币对美元汇率出现较大幅度波动，由1季度的升值3%左右，到目前贬值3%左右。其中6月中旬至8月人民币汇率中间价累计贬值幅度达到7.79%，出现较大幅度波动。进入8月份之后，央行三次出手稳定汇率，汇率出现稳定。从今年4季度的发展情况来看，美联储收紧货币与人民银行保持流动相对宽松；美国经济增长提速与中国经济增长放缓；以及中美股市的相反走向，由此产生了来自市场行为的人民币对美元汇率的走弱趋势。另一方面，特朗普对于美联储加息有不同看法，亦不会“放任”人民币对美元持续贬值，人民银行也具有遏制人民币过度贬值多种手段。因为以上几个方面力量的制约平衡，加之近几个月内人民币对美元汇率贬值幅度接近8%，阶段性贬值能量多已释放，以及中美贸易谈判影响，因此预计4季度内人民币对美元汇率也将相对稳定，更多呈现小幅双向波动态势。今年4季度内人民币对美元汇率走向，很大程度上受制于中美贸易谈判前景。如果能够达成贸易协议，人民币对美元汇率将稳中有升，小幅回升至6.5左右，进而引发进口冶炼原料成本下降，增加钢材及耗钢产品出口成本。但是，如果中美贸易战再起波澜，达不成贸易协议，决策部门势必进一步宽松货币政策，同时财政政策更加积极(增加财政赤字与扩大债券)，刺激基建及其他方面投资与消费，一段时期内人民币对美元汇率就有可能进一步贬值。在这种情况下，铁矿石、焦煤、能源进口成本将进一步提高，而钢材及耗钢产品出口成本则相应下降。上述两种汇率趋势中，似乎后一种可能性更大一些。因为如上所述，美国特朗普声称：无意就中美贸易争端达成协议。综上所述，预计今年4季度中国钢材市场相对平稳，市场行情将波澜不惊。六、不利因素是钢材价格的提前反弹前段时期全国钢材价格出现一波跌落行情，这有利于释放利空压力。如果能够持续到今年9月中旬，跌落空间再大一些，那就为“金九银十”行情奠定了基础。但是，由于钢材行情迫不及待地提前反弹，势必增加了“金九银十”行情的不确定性。如果钢材价格继续上涨，真正进入需求旺季后，钢材价格反而会出现回落，由于库存压力不大，回调幅度也不会很深。(兰格专家陈克新原创文章，转载请注明出处)详细信息 - 10 2018-09
需求不稳的钢市如何“限产拉涨”？
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2018.09.10 丨 71882018年第36周(2018.9.3-9.7)兰格钢铁全国钢材综合价格指数达到170.3点，较上周上升0.51%，较去年同期上升4.37%。其中，LGMI长材价格指数为186.5点，较上周上升1.02%，较去年同期上升6.20%；LGMI型材价格指数为175.0点，较上周下降0.27%，较去年同期上升3.46%；LGMI板材价格指数为155.4点，较上周上升0.23%，较去年同期上升3.00%；LGMI管材价格指数为175.6点，较上周上升0.11%，较去年同期上升3.31%。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，2018年第36周国内部分地区钢铁原燃料及钢材产品计17类44个规格(品种)的价格变化情况如下：主要钢材品种市场价格震荡盘整，与上周相比，上涨品种有所增加，持平品种有所增加，下跌品种明显减少。其中18个品种上涨，较上周增加10种；19种持平，较上周增加6种；7个品种下跌，较上周减少16种。国内钢铁原料市场价格震荡盘整，铁矿石价格稳中上涨14元，焦炭价格稳中上涨50元，废钢价格下跌50元，钢坯价格小幅震荡。图1 兰格钢铁价格指数变化趋势图 从下游需求层面来看，在《秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》即将开始执行的影响下，部分建筑工地有赶工现象，但就基础设施项目而言，进展依然比较缓慢。从环比限产层面来看，唐山限产文件的正式发布，给了钢材市场信心，也使得期货市场再次震荡上行，从而带动现货市场的拉涨热情。综合来看，下周钢材市场将限产拉涨和需求不足的影响下波动上涨。据兰格钢铁云商平台周价格预测模型数据测算，下周(2018.9.10-9.14)国内钢材市场价格将波动上涨，长材市场价格将小幅上涨，型材市场价格将小幅波动，板材市场价格将小幅上涨，管材市场价格将稳中上涨。兰格钢铁全国钢材综合价格指数预计在170.8点附近波动，钢材均价在4690元左右，平均波动10-50元左右；其中，长材价格指数预计在187.3点附近波动，上涨0.8点；型材价格指数预计在175.0点附近波动；板材价格指数预计在155.7点附近波动，上涨0.3点；管材价格指数预计在175.9点附近波动，上涨0.3点。关注市场因素宏观经济：【PMI】8月份财新中国制造业采购经理人指数为50.6% 环比下降0.2个百分点【PMI】8月份财新中国通用服务业经营活动指数为51.5% 环比下降1.3个百分点【物流景气】8月份中国物流业景气指数为50.7% 环比回落0.2个百分点【物流仓储】8月份中国仓储指数为50.1% 环比回升1.7个百分点【交通货运】7月份东部地区公路货运量135640万吨 同比增长4.5%【交通货运】7月份中部地区公路货运量104873万吨 同比增长4.9%【交通货运】7月份西部地区公路货运量99861万吨 同比增长12.2%【交通货运】7月份东部地区水路货运量37890万吨 同比增长4.8%【交通货运】7月份中部地区水路货运量16574万吨 同比增长0.7%【交通货运】7月份西部地区水路货运量4816万吨 同比增长2.1%【工业生产】7月份东部地区规模以上工业增加值同比增长4.7% 同比回落1.7个百分点【工业生产】7月份中部地区规模以上工业增加值同比增长6.9% 同比回落1个百分点【工业生产】7月份西部地区规模以上工业增加值同比增长6.4% 同比提高0.5个百分点【工业生产】7月份东北地区规模以上工业增加值同比增长7.3% 同比提高6.7个百分点行业动态：【PMI】8月份河北省钢铁行业PMI为48.8% 环比上升3.0个百分点【煤炭产量】1-7月大型煤炭企业原煤产量14.7亿吨 同比增长4.9%下游需求：【交通投资】7月份东部地区公路水路投资7581385万元 同比增长11.0%【交通投资】7月份中部地区公路水路投资3602870万元 同比下降4.3%【交通投资】7月份西部地区公路水路投资9720585万元 同比下降9.4%详细信息 - 10 2018-09
中国钢企上市公司2018上半年赚502亿
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2018.09.10 丨 7229供给侧改革环保政策成效显著，钢铁行业上市公司业绩中报亮眼。 长江商报记者发现，A股31家钢铁行业上市公司今年中报合计归属母公司所有者的净利润为502.74亿元，较上年同期增长128.21%。平均实现归属母公司所有者的净利润为15.2347亿元，较上年同期增长144.43%。其中，有30家公司中报净利润实现同比增长，占比97%。 业内分析认为，业绩实现增长主要受益于钢价提升和原然材料价格增幅较小带来的毛利润提升。 日前，中国钢铁工业协会党委书记兼秘书长刘振江表示，从现状看， 2018年到目前为止是中国钢铁行业在近10年中运行*为平稳的一段时间，是全行业经济运行各项指标波动*小的一段时间。钢产量也有所增长，钢材价格稳定在合理区间，企业效益进一步改善，行业运行的质量和效益处于更趋稳中向好的状态。 受基建等需求回升以及供应端环保限产加剧等因素影响，多家券商研报预测下半年钢价仍有望高位运行，钢铁行业的高景气行情有望持续。 30家公司中报净利润实现同比增长 Wind数据显示，钢铁行业上市公司今年中报平均实现归属母公司所有者的净利润为15.2347亿元，较上年同期增长144.432%。其中，有30家公司中报净利润实现同比增长，占比97%。 其中，行业龙头宝钢股份上半年净利润突破100亿元，同比大增60%，创上市以来半年报*高盈利纪录，而安阳钢铁报告期内净利润同比增幅居首，达到35倍。 具体来看，安阳钢铁报告期内净利润同比增幅居首，达到35倍，柳钢股份、太钢不锈、新钢股份、华菱钢铁、沙钢股份、 常宝股份、杭钢股份等7家公司上半年净利润同比增长均在200%以上，此外，山东钢铁、韶钢松山、包钢股份、三钢闽光、新兴铸管、马钢股份等公司中报净利润也均实现同比翻番。 对于钢铁公司中报抢眼，的主要原因，联创资讯分析师弭澎琦接受长江商报记者采访时分析， “从产品盈利情况来看中报的增长就可以得到明确的原因，致使行业出现目前状态的因素必然是供给侧改革的去产能和今年几乎贯穿整个上半年的环保限产有着必然的联系，政策压制之下钢材的总供应水平下降必然提振市场价格。” 事实上，二季度以来，在供需关系改善、环保政策加码、库存降低等因素共同作用下，市场价格逐步企稳回升。而行业并购则是钢铁上市公司业绩外延性增长的重要因素。 三钢闽光在2018年上半年顺利完成三安钢铁的并表，实现增厚业绩。三钢闽光2018年上半年实现营业收入176.0亿元，同比增长28.6%；实现归母净利润32.3亿元，同比增长136.1%。 环保限产趋严供给有望进一步压缩 业内人士指出，2018年下半年基建投资或向上修复。与此同时，环保限产或将进一步趋严。 近日，财政部、生态环境部等四部门发布第二批中央财政支持北方地区冬季清洁取暖试点城市名单公示，新增河北、山西、山东、河南、陕西等地23个城市。8月28日，河北省政府公开《河北省打赢蓝天保卫战三年行动方案》，提出2020年全省钢铁产能控制在2亿吨以内，2018年-2020年钢铁去产能计划为4000万吨，接近河北省总产能的20%。 川财证券分析师陈雳分析，“26+2”城市限产草案提前落地， 长三角地区和汾渭平原地区限产方案值得期待。 根据国务院今年 7 月份发布的《打赢蓝天保卫战三年行动计划》， 今年大气污染环保重点区域从去年的京津冀及周边地区( 即“26+2”城市)蔓延至长三角地区和汾渭平原。 陈雳指出，“26+2”城市限产方案落地后，其他两个区域有望快速跟进。今年的限产城市从2017年的28个扩大到80个。涉及全国粗钢产能从2017 年占比35%扩大至2018年的50%；涉及全国焦化产能从2017年占比30%扩大至2018年的60%。 从需求端来看，国盛证券分析师丁婷婷指出，行业需求具备一定高度赋予供给收缩呈现显性特征。在供给侧改革之前，由于行业产能显著过剩，钢价基本由需求决定，高炉开工率自高位的下降基本无法左右钢价的运行趋势。供给侧改革之后，在供给与需求之间会有一个明显的分界，或是叫做供需紧平衡位置。在此位置附近，供需对钢价可以同时共振，*终钢价变化的方向多是两者博弈的结果。详细信息 - 07 2018-09
钢铁关税重压下 美国*大钉子制造商或月底倒闭
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2018.09.07 丨 7307金融界美股讯美国*大钉子制造商中部大陆钢钉公司(MidContinentNail)正在继续裁员，以应对钢铁关税带来的成本增长。这家位于密苏里州的公司可能会在9月底关门。 中部大陆钢钉公司总经理克里斯-普拉特周二在接受记者采访时表示，“我可以告诉你，如果我们不能立刻得到关税缓解，公司可能会在未来20到30天内倒闭”。 该公司在今年6月份曾表示，如果不能得到关税豁免，它将不得不在9月3日美国劳动节前关门。但在*近与美国商务部长威尔伯-罗斯的一次会面中，他们希望自己能被豁免关税。 普拉特说道，“罗斯部长非常同情我们的处境，特别是如果我们关门会导致500人失业。” 自今年6月关税生效以来，该公司500名员工中已经有150人被解雇。 普拉特表示，关税推高其原材料的成本，该公司被迫提高价格。但随之而来的是，订单大幅下降。 美国商务部*早可能在周二就该公司的请求作出裁决。但它的请求已经被超过20,000家公司同样的请求淹没了，这些公司都声称他们无法从国内供应商那里购买所需的钢材和铝材。 目前大多数公司仍在等待裁决。 今年早些时候，美国总统唐纳德-特朗普宣布对进口钢铁和铝征收25%的关税。美国政府表示，希望保护钢铝行业，因其对国家安全至关重要。钢铁生产商已经从贸易政策中获益，增加了就业岗位，并享受了更高的利润。 在该豁免请求中，中部大陆钢钉公司表示，它遇到了“重大问题”，无法找到一家能够提供足够的钢丝以继续生产的美国公司。此外，该公司表示，寻找另一家供应商需要“漫长的资格审查过程”，可能需要至少6个月的时间。 但美国*大的钢铁制造商纽柯公司(NucorCorporation)反对中部大陆钢钉公司的豁免申请。纽柯表示，它生产这种产品“很容易”，很多其他国内钢铁生产商也是如此。中南电线公司(Mid-SouthWireCompany)也表示，它可以生产中部大陆钢钉公司所需的产品。 普拉特表示，这两家公司都无法单独为公司提供足够的原材料。 中部大陆钢钉公司表示，可能将生产转移到其母公司DeAcero所在的墨西哥，然后在无需缴纳关税的情况下将成品钢钉返销美国，因为特朗普的钢铁关税只适用于原材料，不包括成品。 中部大陆公司在密苏里州已经营超过25年。自2012年被DeAcero收购以来，其公司规模大约扩大一倍。 普拉特表示，在裁员之前，该公司是密苏里州PoplarBluff地区的第二大雇主。普拉特称“我们这样规模的公司都倒闭了，这将对经济造成不利影响。”详细信息 - 07 2018-09
九月份国际钢材市场整理运行
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2018.09.07 丨 7282『 简要：8月份，全球钢材市场涨跌不一。欧洲市场，有所回落调整，欧盟进口市场价格回落节奏更快一些。北美市场，在美国发动贸易战的支撑下，在短暂的滞涨之后，行情整体继续上升。亚洲市场，整体上基本平稳运行，尽管出口市场遇到很大阻力，但是较低的库存水平支撑中国国内钢材价格保持稳中上涨运行的格局。预计9月份全球钢材市场呈现整理运行。』一、八月份全球区域市场运行特点及分析1、欧洲市场回落调整 欧洲扁平材市场在经历7月份的一波回升之后，8月份进入回落调整阶段。8月底，欧盟钢厂热卷、冷板、热镀锌板价格月环比分别回落5美元、4美元和5美元，分别回落至644美元、735美元和752美元(详见表1)。中厚板市场价格，由于7月份上涨节奏较大，8月回落幅度也较大，回落了16美元，降至705美元。整体来看，欧洲市场供求暂时趋于平衡，对进口资源可能会造成的冲击影响逐渐缩小。美国发动贸易战的终极目标是针对中国，目前来看，美国已经通过软硬兼施的贸易策略，使得欧盟站队美国，因此欧盟和美国的贸易壁垒会逐渐消除，欧盟正效仿美国，通过临时保障措施把一定程度上把进口资源抵制在欧盟门外。预计9月份欧洲扁平材价格平稳运行为主。 表1 8月份欧洲钢材价格表 单位：美元性质时间热轧卷冷轧板热镀锌中厚板螺纹钢网用线材欧盟钢厂月初649739757721652649月末644735752705642633涨幅-5-4-5-16-10-16德国市场月初663747792670632638月末661761778743673649涨幅-214-14734111欧盟进口(CFR)月初644738775690604618月末610722767678581599涨幅-34-16-8-12-23-19 8月欧洲长材价格也小幅回落。欧盟钢厂8月份的螺纹钢、网用线材价格比7月份分别小幅回落10美元、16美元，分别回落至642美元和633美元。欧洲长材价格的小幅回落，主要是受到扁平材价格回落的影响。美国钢铁征税对土耳其进出口市场影响较大，土耳其为了报复美国，将美国汽车、酒和烟草进口关税提高一倍。8月中旬，土耳其钢厂重回市场采购9月船期的深海废钢资源，但采购价格大幅下跌。预计短期内欧洲长材市场价格维持调整运行格局。2、北美市场高位回落北美扁平材市场在经历了贸易保护政策的支撑下，经历了持续的攀升后，终于在8月份迎来调整行情。8月底，美国中西部钢厂热卷、冷板、中厚板价格月同比分别回落21美元、79美元、55美元，分别回落至988美元、1034美元、1003美元。美国钢铁征税政策，使得美国钢材进口资源下降，统计数据显示，1-7月份美国钢材累计进口量比去年同期下降10.1%，这极大的保护了美国国内钢铁业，不过美国近期对部分国家放松了钢铝进口配额限制，美国商务部月末发表声明说，美国总统特朗普签署公告，允许针对性地放松对韩国、阿根廷、巴西等国钢铝产品的进口配额限制。如果美国钢铝生产商无法提供足够数量和质量的产品，美国企业可向美国商务部申请进口配额豁免。如果申请获批，这些产品将不占用进口配额，也不用缴纳关税。从这项决定来看，美国正在对钢铝征税造成的负面影响进行修正。鉴于前期美国市场价格大幅上涨，以及美国政府对进口限制有所放松的考量，预计9月份美国扁平材市场继续调整运行。 表1 8月份北美钢材价格表 单位：美元性质时间热卷冷板镀锌厚板螺纹线材小型材美国钢厂(中西部)月初1009111311021058782843766月末988103411341003782843766涨幅-21-7932-55000美国进口(CIF)月初978100312951025752830727月末9009931298987752830727涨幅-78-103-38000 8月份，北美长材价格继续保持平稳。美国钢厂线材报价继续稳定在843美元，与上月持平，螺纹钢报价为766美元，与上月持平。与扁平材市场相比，美国长材市场相对稳定的多。这主要两个方面，一是美国建筑业相对平稳，对长材需求较小，此外美国长材市场进口资源管制早在多年前就已经开始，对进出口状况影响并没有扁平材那么强烈。不过美国钢材产能并没有快速上涨，8月份第三周的美国粗钢产量显示，2018年8月25日止的当周，美国国内粗钢产量为185.8万短吨，产能利用率为79.3%。去年同期产量为176.7万短吨，产能利用率为79.3%。粗钢产量同比上涨5.1%，周环比下跌0.3%。整体来看，美国钢铁业并未因为钢价格上涨而急于扩展产能，整体的产能利用率跟贸易保护之前的水平大致相当。预计9月份美国长材市场以平稳运行为主。3、亚洲市场分化 中国市场“一枝独秀”8月份，亚洲扁平材市场稳中趋涨。8月份中国国内市场加速上涨。兰格云商监测数据显示，8月份中国国内综合价格水平为4660元人民币，比上月上涨140元人民币，月环比回升3.1%。其中板材价格水平比上月上涨90元人民币，回升至4640元人民币，涨幅2%。在出口资源遭遇美国贸易战的“狙击”和欧美市场下滑的情况下，中国国内外市场价格能逆势上涨，中国钢材市场的表现出强劲的市场调整适应能力。这一方面得益于中国国内市场的去产能化，另一方面也说明中国市场较强的消费能力。不过8月，中东地区阿拉伯联合酋长国和沙特阿拉伯地区扁平材进口价格有所回落，原因是由于应收账款到账不及时，一些下游合约承包商的资金流动性较差，购买力随之下降。日本钢铁企业正把目光转向印度，8月下旬，新日铁副总裁Katsuhiro Myamoto在接受采访时表示，印度将成为全球发展*迅速的钢铁市场。然而由于贸易及分销问题，国外企业向印度市场出口钢材向来绝非易事，因此我们必须通过投资直接介入印度国内市场，这也是公司想收购埃萨钢铁(Essar Steel)的原因。预计9月份亚洲扁平材市场依旧分化运行为主。 表3 8月份亚洲钢材价格 单位：美元性质时间热轧板卷冷轧板卷热镀锌中厚板螺纹钢日本出口(FOB)月初630730810680540月末630730810680540涨幅00000中东进口(迪拜CFR)月初620675825650620月末625670780650585涨幅5-5-450-35中国市场月初625697741639618月末631717753653654涨幅620121436 8月份亚洲长材价格继续上涨。兰格云商监测数据显示，8月份中国国内长材价格水平小幅回升160元人民币，由此前的4450元人民币上涨至4610元人民币，月环比大幅上涨3.6%，比上月5%的环比涨幅减缓，但整体上仍保持较快的涨速。在中国台湾，中钢集团表示，1-7月其税前利润同比大幅上涨了53%, 主要原因是经济增长提振了钢铁需求，促进了钢材价格上涨。该公司称其营业收入(Operating income)从上年同期的129.7亿新台币大幅飙升了39% 至今年的179.9亿新台币。今年前7个月，该公司的本地钢材出货量达到了645万吨，比去年同期的627万吨增长了2.87%。整体来看，受益于亚洲基础建设大力投资的影响，亚洲钢材需求保持良好局面。预计9月份亚洲长材市场以平稳运行为主。二、九月份国际钢市整理运行展望9月份，我们认为国际钢材市场可能以平稳运行为主。欧洲市场，受到8月份回落调整的惯性影响，可能平稳运行为主，市场进入一个短暂的整理阶段。北美市场，在钢铝贸易保护大旗下，美国钢材价格已经创出10年内*高价，在美国放松钢铁征税政策后，市场转入调整回落在情理之中，预计9月份美国钢材价格可能继续调整，但是回落幅度应该不会太大。亚洲市场，尽管8月份中国市场“一枝独秀”式上涨，但是考虑到欧美市场的回落影响，预计9月份亚洲市场会小幅震荡运行，前期上涨势头可能减缓。综上所述，9月份国际钢材市场整体提上将会小幅整理运行格局。详细信息 - 06 2018-09
九月份国内钢铁市场高位震荡
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2018.09.06 丨 7269『简要：2018年8月份，国内钢铁市场震荡上行；钢材社会库存再次回升但压力不大，焦炭价格大幅上涨使得成本对后期钢价的支撑力度有所增强；9月份环保限产延续高压，钢铁产量释放仍受抑制，旺季来临需求将不断释放，钢铁市场的供需矛盾有望改善，但前期淡季市场持续上涨累积一定高位风险，预计9月份国内钢铁市场呈现高位震荡行情，中上旬调整到位后，或现企稳回升态势。』2018年8月份，在蓝天保卫战、环保限产的持续开展下，国内钢铁市场呈现淡季不淡、震荡上行的趋势。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至8月31日，兰格钢铁全国钢材综合价格指数为169.5，较上月末上升3.2%，年同比上升6.9%。其中，建材价格指数为184.9，较上月末上升3.8%，年同比上升7.7%；板材价格指数为155.1，较上月末上升2.0%，年同比上升6.7%；型材价格指数为175.5，较上月末上升4.6%，年同比上升5.3%；管材价格指数为175.4，较上月末上升4.4%，年同比上升5.1%(详见图1)。从兰格钢铁区域价格指数来看，8月份，六大区域钢材价格均有上涨，其中华北地区涨幅*大，为3.8%；西南地区涨幅*小，为2.3%；其他区域涨幅在3.2-3.7%之间。 图1 兰格钢铁价格指数(LGMI)走势图兰格钢铁云商平台监测的8大钢材品种10大城市均价显示，截至8月31日，各品种价格均有所上涨，其中焊管涨幅*大，为5.3%；热轧卷板涨幅*小，为0.9%；其他品种涨幅在2.2-4.8%之间(详见表1)。表1 10大城市8大钢材品种价格涨跌情况表单位：元/吨，%钢材品种8月末均价7月末均价涨跌额涨跌幅度(%)Φ6.5mm高线481446641503.2Φ25mm三级螺纹钢450543491563.65.5mm热轧卷板43414302390.91mm冷轧卷板488647061803.820mm中厚板44714375962.2200*200H型钢428741731142.74寸焊管467644422345.3108*4.5无缝管555152972544.8二、九月份国内钢铁市场高位震荡2018年，钢铁行业化解过剩产能工作积极有序推进。1-7月，全国压减粗钢产能2470万吨，完成全年去产能任务3000万吨的80%以上，钢铁行业规模以上企业利润率增长97.8%。去产能推动钢铁行业产能利用率明显提升，供求关系显著改善，企业效率持续向好。1、7月份粗钢日产有所回落 后期或继续回落 国家统计局数据显示，7月份，我国粗钢产量8124万吨，同比增长7.2%；我国钢材产量9569万吨，同比增长8.0%(详见图2)。1-7月，我国粗钢累计产量53285万吨，同比增长6.3%；我国钢材产量62587万吨，同比增长6.6%。就日产水平来看，7月份我国粗钢日产水平为 262.1万吨，较6月份减少5.2万吨，降幅1.9%。 图2 我国粗钢和钢材月度产量数据8月份，在各地蓝天保卫战、环保限产的制约下，钢铁企业高炉开工率继续回落。兰格钢铁网统计的8月份全国百家中小企业高炉开工率均值为81.4%，较7月份下降了4.7个百分点。据中国钢铁工业协会统计数据显示，8月上中旬，会员钢铁企业累计粗钢日产为192.91万吨，较上月下降1.57%；全国预估粗钢日产为255.12万吨，较上月实际日产下降2.65%；8月份河北唐山、武安，江苏常州等重点产钢区域环保限产持续强化，对产量释放形成一定制约，预计8月份粗钢日产水平将继续回落。唐山地区钢企将于 9 月份继续停限产，且停产幅度不低于 8 月份；临汾地区第一批环保要求的钢厂已开始陆续停产，供给层面的政策管控仍将发挥成效。2、7月份中国钢材出口量环比同比均下降 后期或继续回落海关统计数据显示，7月份我国出口钢材588.6万吨，较上月减少105.8万吨，环比下降15.2%，同比下降15.4%。(详见图3)；7月份我国进口钢材102.7万吨，较上月减少1.3万吨，环比下降1.3%，同比上升4.8%。1-7月，我国累计出口钢材4130.7万吨，同比下降13.6%；进口钢材769.8万吨，同比下降1.1%。8月份，钢铁行业贸易摩擦有所增多。印度对中国焊接不锈钢管、非钴制高速钢产品分别发起反补贴和反倾销调查；巴基斯坦对中国镀锡铁皮发起反倾销调查；美国针对中国直径12-16.5英寸钢轮发起双反调查。同时，中美贸易摩擦继续升温，自7月6日起对中国340亿美元输美产品加征25%关税之后，美国贸易代表办公室8月7日又公布了对价值约160亿美元中国产品加征25%关税的清单，从8月23日起正式实施。贸易摩擦升温对于后期钢材出口仍将有一定影响，后期钢材出口或继续回落。 图3 我国钢材月度进出口情况3、钢材社会库存有所回升 后期回升幅度有限8月份钢材社会库存先升后降态势，月末较上月末有所上升。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至8月31日，全国29个重点城市钢材社会库存量为846.3万吨，月环比上升2.0%，年同比上升6.3%。其中建筑钢材社会库存475.2万吨，月环比上升1.1%，年同比上升10.9%；板材社会库存371.1万吨，月环比上升3.1%，年同比上升1.0%(详见图4)。8钢材社会库存虽再现回升，但目前整体社会库存压力不大。9月份随着钢企限产的升级以及下游需求的不断释放，钢材社会库存即使继续上升，幅度也有限。 图4 国内每周钢材社会库存走势图4、8月份焦炭价格大涨 成本支撑作用有所增强8月份国内铁精粉价格和进口铁矿石价格均有所上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，8月31日，唐山地区66%品位干基铁精粉价格为760元，较上月末上涨85元，涨幅12.6%；进口铁矿石方面，澳大利亚61.5%粉矿日照港市场价格为479元，较上月末上涨1元，涨幅为0.2%。8月份冶金焦价格呈大幅上涨态势。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，8月31日，唐山地区二级冶金焦价格为2515元，较上月末上涨540元，涨幅为27.3%。8月份由于焦炭价格的大幅上涨带动，成本对后期市场的支撑力度有所增强。兰格钢铁云商平台成本监测数据显示，使用8月份购买的原燃料生产的普碳方坯平均成本价较上月上涨94元，涨幅为3.7%。5、9月份传统旺季来临 钢铁需求将不断释放宏观经济数据显示，7月份固定资产投资继续回落、工业增加值持平，而基建投资增速回落明显，但房地产表现仍然良好。据国家统计局数据，1-7月份，全国固定资产投资同比增长5.5%，增速比1-6月份回落0.5个百分点，较去年同期回落2.8个百分点。其中，基础设施投资(不含电力、热力、燃气及水生产和供应业)同比增长5.7%，增速比1-6月份回落1.6个百分点，较去年同期回落15.2个百分点。而7月份全国规模以上工业增加值同比实际增长6.0%，增速与5月份持平。1-7月房地产行业除投资增速继续提升，房地产施工面积、新开工面积也维持高增长，保障地产用钢需求。1-7月全国房地产开发投资同比名义增长10.2%，增速比1-6月份提高0.5个百分点。同期，房屋施工面积728593万平方米，同比增长3.0%，增速比1-6月份提高0.5个百分点；房屋新开工面积114781万平方米，增长14.4%，增速提高2.6个百分点。8月份，国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布的制造业PMI为51.3%，比上月回升0.1个百分点。继续保持在51%以上的景气区间，表明经济短期下行压力有所减缓，经济平稳增长态势明确。从钢铁下游需求来看，9月份，伴随需求旺季到来，结合国家扩内需、补短板政策支持，各地建设项目将加快施工，基建发力将有望拉动钢铁需求不断释放。综上所述，2018年8月份由于焦炭价格的大幅上涨，成本对后期钢价的支撑作用有所增强；钢材社会库存虽再现回升，但整体压力不大；而9月份环保限产将使得钢铁产量继续受到抑制，金九银十旺季来临，建筑施工项目也将集中开展，市场供需关系有望得到改善；但目前价格持续上行下市场累计一定的高位风险，预计9月份钢铁市场将呈现高位震荡的态势，上中旬面临一定回调压力，后期有望企稳反弹。详细信息 - 06 2018-09
钢铁业新一波重组将启
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2018.09.06 丨 7278《经济参考报》记者获悉，为加速推进钢铁行业兼并重组，相关部门正在研究讨论建立钢铁业兼并发展基金。据权威人士透露，兼并重组、提高产业集中度，是今后钢铁行业扩大规模发展、实现规模效益的必由之路，尤其是中小民营钢铁企业独立生存空间缩小，必须走联合重组规模化道路。 上述权威人士表示，现阶段企业整合所耗资金渐增，单一企业整合难度较大，因此希望企业联合建立钢铁业兼并发展基金以加大重整空间。 规模化发展是大势所趋。目前，多地已出台钢铁行业发展相关规划目标。截至2020年，河北省钢铁企业将形成“2310”产业格局，包括2家具有国际竞争力的企业，3家地方实力企业，10家特色钢企。江苏积极形成“134”格局，山西计划从目前的27家减少至10家，四川力争建成影响力大、竞争力强的千万吨级骨干钢铁集团，总产值达3500亿元。 国家发改委经济运行调节局局长赵辰昕此前表示，2018年压减3000万吨粗钢产能的任务已经完成了80%，目前行业仍处于结构调整和新旧动能转换的“阵痛期”，高质量供给体系还没有完全建立，未来需要继续坚定不移地把提高供给体系质量作为主攻方向。 全联冶金商会常务副秘书长王连忠表示，钢铁去产能工作渐渐走向收尾阶段，即将进入“去产能后”的新阶段。在此背景下，钢铁行业主要矛盾转化为产业结构与市场需求不相适应的矛盾，行业发展进入转型升级和高质量发展的新战略机遇期。 从今年上半年来看，行业经济效益稳步提高。上半年全国规模以上工业企业实现利润总额3.39万亿元，同比增长17.2%，其中，黑色金属冶炼和压延加工业实现利润总额1875.6亿元，同比增长113%，销售利润率为6.1%。 从冶金商会统计的160家主要民营钢铁企业来看，仅今年上半年，实现销售收入10782亿元，同比增长20%；实现利润996亿元，同比增长135%。值得注意的是，重点企业比重上升明显。从产量来看，上半年上述民营企业钢材产量1.83亿吨，同比增长17.24%，小企业钢材产量1.68亿吨，同比下降2.78%。 行业中的优质产能充分释放。今年上半年，民营企业粗钢产量2.64亿吨，同比增长4.56%，增幅比全国平均水平低1.44个百分点。钢材产量3.51亿吨，同比上升5.5%，比全国平均水平低0.5个百分点。不过，重点民营企业钢材产量占比由过去的46.6%上升至今年的52%，小企业则从去年的53.4%降至目前的48%。 中小钢企规模小、力量不足，会导致创新发展和节能环保投入不够，难以达标，还会给行业结构调整带来阻碍。北京建龙重工集团有限公司董事长张志祥认为，目前国内很多钢铁企业规模小、数量多，协调难度较大。在总需求出现下降的情况下，容易打价格战，陷入恶性竞争。 “通过整合提高产业集中度，很多问题便可以协商解决。市场行为可以更加理性，市场分工也会更加明确，面对上下游企业以及金融机构就会有更大的议价空间，更有主动性。”张志祥说。 扩大规模也将带来利润大幅增加，以5000万产能的沙钢、建龙为例，仅2018年上半年，沙钢实现利润124亿元，建龙实现51.67亿元。具体来看，沙钢通过旗下公司成为东北特钢第一大股东，进行重整。建龙连续对海鑫钢铁和北满特钢进行兼并重组，仅海鑫一家2017年当年就实现盈利10亿元以上。 未来或建立钢铁兼并发展基金，推动企业间联合兼并，进行行业升级。王连忠表示，企业间兼并重组将有效解决单个企业力量不足、风险过大、管理能力不足等问题，发挥企业的整体优势。例如，环保标准提升的影响不会降低，企业不能一味地限产、关停，中小企业将被迫升级。 资料显示，京津冀大气污染传输通道“2+26”城市的相关企业，自2018年10月1日起，执行二氧化硫、氮氧化物、颗粒物和挥发性有机物特别排放限值。同时，此前发布的《钢铁企业超低排放改造工作方案(征求意见稿)》要求，到2020年10月底前，京津冀及周边、长三角、汾渭平原等大气污染防治重点区域具备改造条件的钢企基本完成超低排放改造，新建(含搬迁)钢铁项目全部达到超低排放水平。 王连忠进一步指出，针对钢企兼并重组，政策将涉及人员安置、税收、金融、财政和土地利用、企业搬迁等方面。详细信息 - 05 2018-09
兰格研究：八月份钢铁行业大事记
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2018.09.05 丨 7226一、2018年8月份钢铁行业大事记国 内 篇宏观经济：国家信息中心：预计下半年GDP增长6.7% 保持稳中向好上半年，我国宏观经济保持平稳运行态势，部分重要指标显示经济稳中向好。展望下半年，三大需求都将保持平稳增长态势，经济运行稳中向好的发展态势仍将持续，预计下半年GDP同比增长6.7%。其中，固定资产投资同比增长6.2%左右，社会消费品零售总额同比增长9.5%左右，出口同比增长8%左右(美元计价)。此外，我国物价水平总体保持稳定，预计下半年CPI同比增长1.8%左右，PPI同比增长2.8%左右。宏观经济政策仍将保持稳定，根据形势变化进行预调微调、定向调控，保持适度的社会融资规模和流动性合理充裕，营造适宜的货币金融环境支持实体经济发展。五部门锁定降杠杆工作要点加快“僵尸企业”出清为加快推进降低企业杠杆率各项工作，打好防范化解重大风险攻坚战，国家发改委、财政部等五部委近日联合印发《2018年降低企业杠杆率工作要点》，锁定加快推动“僵尸企业”债务处置等五大工作要点，力求使宏观杠杆率得到有效控制。《工作要点》提出的五大工作要点是，建立健全企业债务风险防控机制、深入推进市场化法治化债转股、加快推动“僵尸企业”债务处置、协调推动兼并重组等其他降杠杆措施、完善降杠杆配套政策。这五大方面，既各有侧重，又相互衔接，在解决眼前问题的同时，更注重建立健全机制。工作要点中首要的是建立健全企业债务风险防控机制。支持民间资本在环保等领域控股国务院稳投资再出硬招，这次利好对象是民间资本。国务院常务会议部署以改革举措破除民间投资和民营经济发展障碍，激发经济活力和动力。会议听取了关于进一步促进民间投资和民营经济发展的汇报，要求坚持基本经济制度和“两个毫不动摇”。一是下更大力气降低民间资本进入重点领域的门槛。聚焦补短板、扩内需、稳就业，在环保、交通能源、社会事业等方面，向民间资本集中推介一大批商业潜力大、投资回报机制明确的项目，积极支持民间资本控股。二是取消和减少阻碍民间投资进入养老、医疗等领域的附加条件，帮助解决土地、资金、人才等方面的难题，加强事中事后监管，营造公平竞争市场环境。三是进一步落实好减税降费措施，尤其是营改增等减税措施要抓紧到位。畅通金融服务实体经济传导机制，采取建立贷款风险补偿机制等方式，缓解小微企业和民营企业融资难融资贵问题，多措并举降低企业成本。供给侧改革：《京津冀及周边地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》发布《京津冀及周边地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》公开发布，石家庄市、唐山市、邯郸市、邢台市、保定市、沧州市、廊坊市、衡水市、雄安新区、辛集市、定州市在实施范围内。方案指出，对钢铁、焦化、铸造行业实施部分错峰生产，建材行业实施全面错峰生产。重点城市采暖季钢铁产能限产50%；其他城市限产比例不得低于30%，由省级政府统筹制定实施方案；对“散乱污”企业集群实行整体整治。企业未达到治理标准要求的，电力公司不予供电，违规供电的予以公开问责。方案指出，要加大钢铁、焦化、建材等行业产能淘汰和压减力度，2018年，河北省钢铁产能压减1000万吨以上，区域内完成48台共294万千瓦燃煤机组的淘汰任务。河北省将全面启动炭化室高度在4.3米及以下、运行寿命超过10年的焦炉淘汰工作，并按照2020年底前炼焦产能与钢铁产能比达到0.4左右的目标，制定“以钢定焦”方案，加大独立焦化企业淘汰力度。9部门发文进一步规范对钢铁企业支持措施商务部等9部门发布进一步规范对钢铁企业支持措施的函。进一步规范对钢铁企业支持措施，确保钢铁企业支持措施对各类市场主体一视同仁，不得出台支持违规新增钢铁产能、阻碍僵尸企业出清的措施。不得提供世贸规则禁止的钢铁出口补贴和进口替代补贴，确保钢铁贸易政策符合世界贸易组织规则。浙江推动实施钢铁等行业超低排放改造8月6日，浙江省环境保护厅印发《浙江省打赢蓝天保卫战三年行动计划(公开征求意见稿)》。计划中提到，城市钢铁企业要切实采取彻底关停、转型发展、就地改造、域外搬迁等方式，推动转型升级。积极推行区域、规划环境影响评价，新、改、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求。严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法；严防“地条钢”死灰复燃。列入去产能计划的钢铁企业，需退出配套的烧结、焦炉、高炉等设备。2018年底前，沿海主要港口的煤炭集港改由铁路或水路运输；2020年采暖季前，沿海主要港口的矿石、焦炭等大宗货物原则上主要改由铁路或水路运输。钢铁、电力、焦化等重点企业要加快铁路专用线建设，充分利用已有铁路专用线能力；在黄色及以上重污染天气预警期间，对钢铁、建材、焦化、有色、化工、矿山等涉及大宗物料运输的重点用车企业，实施应急运输响应；加大秋冬季工业企业生产调控力度，各地针对钢铁、建材、焦化、铸造、有色、化工等高排放行业，制定错峰生产方案，实施差别化管理。河北省实现超低排放的企业原则上不实施错峰生产河北省委、省政府出台《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》关于钢铁行业，《意见》提出：大力压减过剩产能，严格执行环保、质量、技术、能耗、水耗、安全等6类严于国家的地方标准，严禁钢铁、水泥、煤炭、焦化、平板玻璃等行业新增产能，对确有必要新建的实施产能减量置换。坚决淘汰落后产能，妥善处置“僵尸企业”。实施重点行业超低排放改造，以钢铁、焦化等行业为重点，对标世界一流水平，制定实施大气污染物超低排放地方标准，对具备改造条件的企业实施超低排放改造。城市建成区焦炉实施加罩封闭，对废气进行收集处理。2018-2020年，全省压减退出钢铁产能4000万吨左右。重点推进钢铁、焦化等行业退城搬迁改造。2020年底前，设区市主城区或县城及周边具备条件的钢铁企业基本完成退城搬迁，没有搬迁意愿或不具备搬迁价值和条件的，要逐步关停或转型转产。改善道路货运结构，提高铁路货运能力和运输比例，2020年底前，铁路货运比例较2017年增长40%，钢铁、电力、焦化等重点企业要加快铁路专用线建设，充分利用已有铁路专用线能力，大幅提高铁路运输比例，2020年铁路运输比例达到50%以上。采暖季节，对传输通道城市钢铁、焦化等重点行业企业，按照排放绩效水平实施差别化错峰生产，载入排污许可证，严禁“一刀切”。对战略性新兴产业、现代服务业和实现超低排放的优质工业企业(只限于实现超低排放的生产线或设备)，原则上不实施错峰生产。重污染天气期间，对钢铁、焦化、有色、电力、化工等涉及大宗原材料及产品运输的重点企业，实施错峰运输。贸易摩擦：印度对涉华焊接不锈钢管启动反补贴立案调查2018年8月9日，印度商工部发布公告称，应印度四家不锈钢管生产商协会联合提交的申请，对原产于或进口自中国和越南的焊接不锈钢管进行反补贴立案调查，补贴调查期为2017年4月~2018年3月(12个月)，损害调查期为2014年~2015年、2015年~2016年、2016年~2017年以及本补贴调查期。涉案产品的海关编码为73064000、73066110、73061100和 73062100。印度对涉华非钴制高速钢产品启动反倾销立案调查2018年8月14日，印度商工部发布公告称，应印度国内企业Graphite India Limited 提交的申请，对原产于或进口自中国、巴西和德国的非钴制高速钢产品进行反倾销立案调查，倾销调查期为2017年4月1日~2018年3月31日，损害调查期为2014年4月~ 2015年3月、2015年4月~2016年3月、2016年4月~2017年3月以及本倾销调查期。涉案产品的海关编码为72281010和72281090。巴基斯坦对涉华镀锡铁皮启动反倾销立案调查2018年8月20日，巴基斯坦国家关税委员会发布第53号公告称，应巴基斯坦国内生产商Siddiqsons Tin plate Limited于2018年6月28日提交的申请，对原产于或进口自中国、欧盟、南非和美国的镀锡铁皮(Tin plate)启动反倾销立案调查。涉案产品的巴基斯坦税号为7210.1210和7210.1290。本案倾销调查期为2017年7月1日~2018年6月30日，损害调查期为2015年7月1日~2018年6月30日。美国对华直径12-16.5英寸钢轮进行双反立案调查2018年8月29日，美国商务部宣布对进口自中国的直径12-16.5英寸钢轮发起反补贴和反倾销立案调查。本案涉及美国协调关税税号8716.90.5035项下产品及8716.90.5059项下部分产品。国 际 篇国际钢铁：印度第二季度钢铁进口同比大增据印度《金融快报》报道，今年第二季度，印度从中国进口钢铁产品数量达到36.2万吨，比去年同期大增67%。此外，印度从日本、韩国等国进口的钢铁产品数量也大幅增加。第二季度，印度从日本进口钢铁产品37.4万吨，同比增长47%；从韩国进口钢铁产品74.6万吨，同比增长35%；中国、日本、韩国向印度出口的钢铁产品数量同比增长了45%。与此同时，中国、日本、韩国同期向美国出口的钢铁产品数量同比减少了17%。第三季度日本钢企拟提高粗钢产量8月7日，日本经济产业省发布的一份调查数据显示，日本钢铁制造商计划在第三季度将粗钢产量提高到2707万吨，同比将增长4.3%。预计日本国内成品钢产量将在第三季度达到1573万吨，同比将增长5.6%，环比将小幅下降0.2%。与此同时，日本国内成品钢出口量将达到777万吨，同比将增长0.5%，环比将增长6.8%。越南前七个月钢铁出口量同比剧增56%越南海关统计数据显示，今年前七个月越南钢材出口量达到341万吨，价值约25.3亿美金，年同比分别上涨40.4%和56.3%。越南的钢材出口价格同比也相应上涨了11.3%，均价达到742.8美元每吨。其中，出口至香港的价格*高，达到2995.8美元每吨，同比上涨33.4%；出口至德国的价格增幅*大，高达2313.9美元每吨，同比上涨53.5%。该国出口到其它一些市场的价格也不凡，比如出口至瑞士的钢材价格同比上涨302%达到1717美元每吨，出口至土耳其的钢材价格上涨45%达到1595美元每吨，出口到中国市场的同比上涨6.9%达到1503美元每吨，还有出口至乌克兰的价格同比上涨53.6%达到1463美元每吨。二、宏观经济运行数据1、1-7月份全国固定资产投资(不含农户)增长5.5%2018年1-7月份，全国固定资产投资(不含农户)355798亿元，同比增长5.5%，增速比1-6月份回落0.5个百分点。从环比速度看，7月份固定资产投资(不含农户)增长0.43%。其中，民间固定资产投资222649亿元，同比增长8.8%。2、1-7月份全国规模以上工业增加值增长6.6%2018年7月份，规模以上工业增加值同比实际增长6.0%(以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率)，与6月份持平。从环比看，7月份，规模以上工业增加值比上月增长0.48%。1-7月份，规模以上工业增加值同比增长6.6%，增速较1-6月份回落0.1个百分点。3、1-7月份全国规模以上工业企业利润总额增长17.1%1-7月份，全国规模以上工业企业实现利润总额39038.1亿元，同比增长17.1%，增速比1-6月份放缓0.1个百分点。4、7月份居民消费价格同比上涨2.1%2018年7月份，全国居民消费价格同比上涨2.1%。5、7月份工业生产者出厂价格同比上涨4.6%2018年7月份，全国工业生产者出厂价格同比上涨4.6%，环比上涨0.1%。工业生产者购进价格同比上涨5.2%，环比上涨0.1%。1-7月平均，工业生产者出厂价格比去年同期上涨4.0%，工业生产者购进价格上涨4.5%。6、8月中国制造业采购经理指数为51.2%2018年8月份，中国制造业采购经理指数(PMI)为51.3%，比上月上升0.1个百分点，制造业总体保持平稳扩张态势。三、钢铁及相关行业统计数据1、2018年1-7月份全国主要冶金产品产量统计(详见表1) 表1 1-7月份全国主要冶金产品产量统计 单位：万吨品种本月累计比去年同期增长(%)本月累计粗钢8124.153284.67.26.3生铁6751.544179.44.21.0钢材9569.162587.28.06.6铁矿石原矿6476.044721.7-4.3-1.8钢筋1742.911629.9-1.45.0线材(盘条)1284.18032.417.09.3冷轧薄板251.01775.60.25.8中厚宽钢带1342.88726.68.42.2焊接钢管425.52756.12.78.7铁合金259.51788.54.24.9 2、2018年1-7月全国钢铁下游工业产品产量表1 1-7月份全国钢铁下游工业产品产量统计品种本月累计比去年同期增长(%)本月累计金属集装箱(万立方米)1123.47044.633.336.5工业锅炉(蒸发量吨)27358.2169090.2-8.6-2.7金属切削机床(万台)4.330.02.47.1金属成形机床(万台)2.113.6-8.7-5.6挖掘机(台)2095815879857.445.9金属冶炼设备(吨)78786.3366342.456.929.4大型拖拉机(台)309825179-28.0-21.4中型拖拉机(台)145741497194.7-6.8小型拖拉机(台)3.328.2-32.7-31.1汽车(万辆)206.41637.7-0.53.2民用钢质船舶(万载重吨)309.81646.112.5-23.5家用电冰箱(万台)7133979.3-3.63.1家用洗衣机(万台)538.53397.2-3.90.3详细信息 - 04 2018-09
9月唐山下发环境深度整治攻坚月行动方案 钢企限产力度不低于8月份
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2018.09.04 丨 72212018年9月3日，唐山市生态环境保护工作领导小组办公室下发《唐山市生态环境深度整治攻坚月行动方案》 为深入贯彻落实8月25日全市生态环境深度治理现场观摩会议精神，在全市范围内推广开平区对重点区域开展生态环境深度治理的经验做法，集中解决一批环境突出问题，加快改善全市生态环境质量，市生态环境保护工作领导小组决定，2018年9月在全市开展环境深度整治攻坚月行动。以改善环境质量为核心，坚持目标导向、问题导向、质量导向，突出重点区域、重点行业、重点时段、重点污染源，通过实施“清、治、限、修、绿、禁”6项攻坚行动，以强有力的举措解决生态环保薄弱环节和突出问题，加快完成生态唐山建设各项任务，实现全市环境质量大幅改善。9月份，全市PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO平均浓度控制在不超过48微克/立方米(下降11%)、100微克/立方米(下降12%)、30微克/立方米(下降12%)、49微克/立方米(下降11%)、2.4毫克/立方米(下降14%)。 9月份唐山将开展“八清”攻坚行动、开展“五治”攻坚行动、开展“双限”攻坚行动、开展“双修”攻坚行动、开展“双绿”攻坚行动、开展“双禁”专项行动。 钢铁行业：“五治”攻坚行动中，对钢铁企业实施治理，其中脱硝治理工程：烧结及球团脱硝工程完成80%以上，烧结机机头、竖炉、链篦机—回转窑装备烟气应进行除尘、脱硫、脱硝治理，并建设余热回收装备，余热回收量≥10kgce/吨矿。处理后烟尘排放浓度稳定<10mg/m3，二氧化硫排放浓度<35mg/m3，氮氧化物排放浓度<50mg/m3。排气筒应进行规范化建设，并安装全烟气在线监测仪。 焦烟气脱白工程：烟气脱白建设工程完成80%以上，所有采用湿法脱硫的烧结机(球团)需配套脱白装置，采用降温冷凝的，夏季(4月-10月)参照烟温降低8%以上，含湿量降低15%以上；冬季(11月-次年3月)参照烟温降低15%以上，含湿量降低30%以上。高炉冲渣水乏汽消白渣沟含湿量降低比例不低于50%。 一氧化碳排放治理：扎钢生产线蓄热式加热炉吹扫煤气回收工程建设进度达到30%以上。完成高炉炉顶一氧化碳均压均放改造工程。烧结机机头一氧化碳排放执行5000mg/m3排放标准。 焦化行业：“五治”攻坚行动中，炼焦煤、焦炭等大宗物料采取封闭通廊、管状带式输送机等密闭输送装置。破、粉碎机进、出料口处设置密闭罩，并配备除尘设施。除尘装置设置密闭灰仓并及时卸灰，采用真空罐车或气力输送等方式运输，实现煤尘和焦尘不落地。企业主要生产物料和产品通过铁路、管道或管状带式输送机等清洁方式运输的比例达到80%以上。不具备条件的，可采用新能源汽车或达到国六排放标准的汽车运输。 除焦炉炉体封闭加罩外，完成焦炉烟气治理：上升管盖、桥管与阀体承插采用水封装置；上升管根部采用铸铁底座，耐火石棉绳填塞，泥浆封闭；焦炉炉门采用弹簧炉门、厚炉门板、大保护板。正常炭化期间，大、小炉门应密封、不冒烟。常规焦炉、热回收焦炉设置炉头烟捕集系统。焦炉烟气配建脱硫脱硝除尘设施，污染物排放颗粒物≤10 mg/m3、二氧化硫≤30 mg/m3、氮氧化物≤100mg/m3。 在“双限”攻坚行动中，对工业企业限产。9月份，各县(市、区)继续执行三项气态污染物攻坚措施，停限产力度不低于8月份。各县(市)区按目标要求制定停限产方案，报市生态办审核通过后实施。9月20日前，市发改委负责制定钢铁行业秋冬季错峰生产方案，市工信局负责制定其他重点行业秋冬季错峰生产方案，市交通运输局负责制定秋冬季错峰运输方案，各县(市)区按照市方案要求制定本地错峰生产运输方案， 于10月1日起实施。 实施步骤 (一)部署排查阶段(9月1日～9月5日) 各级各有关部门要按照目标要求，成立领导机构，主要负责人亲自挂帅、动员部署、狠抓落实，制定详细的工作方案，全面摸清辖区、行业内污染源底数，确保治理工作取得实效。 (二)攻坚治理阶段(9月6日～9月25日) 各级各有关部门要按照各自职责，高质量、高标准、高效率推进辖区内环境深度治理工作，确保取得实效。对发现的新情况、新问题要及时研究解决；涉及多个部门的，由牵头领导统筹负责，形成决议加快推进。 (三)自查整改阶段(9月26日～9月30日) 各级各有关部门要对照目标任务，开展自查自纠工作，对反弹、遗漏的要立即整改，确保各项目标任务全面落实。要归纳总结治理工作中的有效措施和成功经验，使之形成长效机制，提升环境治理工作的制度化、专业化、科学化水平。详细信息
