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旧格局难以为继 行业倒逼钢铁电商快速崛起
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2016.11.22 丨 6296钢铁流通领域正从“资源为王”向“渠道为王”时代切换，不少钢企选择顺应这股潮流，而背后真正的驱动力则是钢铁旧有生存格局的转变和不断被推向深入的供给侧改革。 在钢铁行业近年来低迷的大背景下，钢铁行业无论是产业链还是供应链都是承压明显。在这种情况下，苏州宝优特金属科技有限公司总经理肖良城表示，对企业来说，从资金角度来讲无非就是要高效、低成本地使用资金，而基于大数据来把握市场走向的钢铁电商平台无疑是一种优选。 2015年，中国钢铁行业陷入量价皆无的窘境，行业盈利状况随之跌入谷底。中钢协数据显示，2015年，全国钢铁企业实现销售收入2.89万亿元，同比下降19.05%;全年亏损总额为645.34亿元。时至2016上半年，黑色幽默的行情，狂欢了期货，复产了钢厂，同样也激活了曾经惨淡的钢贸市场。 钢铁电商势力在钢铁流通版图中正在快速崛起，除了与“互联网+“的强势来袭有关，更是钢铁行业自身问题倒逼下的结果。面对惨烈的行情，钢铁电商不仅是互联网闯入钢铁产业链阶段性的产物，也是互联网革命和钢铁产业链整合碰撞下的焦点。钢铁电商不仅会极大地改变钢贸的形态，也会极大地改变整体钢铁产业链的形态。 公开数据显示，中国钢铁工业整体盈利状况不佳，2016年1月至6月黑色金属冶炼及压延业利润总额为690.3亿元，利润率仅为2.31%。拖延利润率攀升的除了产能过剩之外，目前钢铁工业中普遍存在的效率低下也是症结之一。正是因为效率低下，很长一段时间，中国钢铁行业都被外界冠以“傻大黑粗”的行业特征。 钢银电商副总经理徐赛珠告诉记者，在传统钢贸产业流通中，因缺乏信用保障，为避免风险，自然形成了“熟人生意”的模式。然而，因层级多，导致在产业发展中为大量的交易成本买单，加重了整个产业链负担，影响了产业的良性发展。 在此背景之下，以钢银电商为代表的一批钢铁电商企业应运而生。以钢银电商为例，该公司成立于2008年，是一家由国内上市公司“上海钢联集团”投资控股的国内领先的B2B大型钢材现货交易平台。截至2016年第三季度，钢银电商成为——国内首家持续盈利的钢铁电商平台。 钢银电商副总经理黄坚表示，虽然钢铁行业一直处于去产能“攻坚战”的桥头，但是钢铁行业仍然是一家拥有万亿元级别的巨大市场，占GDP的比重也大致维持在10%的比例。而上海钢联统计数据显示，传统的钢贸企业数量有15万家之多。随着产能过剩导致盈利降低，越来越多的钢贸企业陷入了生存困局，“互联网+钢铁”愈发成为行业共识。 虽然经过一段时间的去产能供给侧改革，钢铁行业产能过剩却问题依然存在，而随着煤炭价格的飙升和房地产行业重新进入调控密集周期，钢铁行业利润再次收窄。钢铁流通领域链条过长，生产至终端流通层级多的问题再次成为问题。传统销售渠道单一的问题充分暴露，导致钢铁流通领域频频陷入“涨价无货、跌价无市”的尴尬境地。 可以说，卖方市场的终结，给电子商务带来了新的发展机遇。有数据统计显示，在2015年，B2B电子商务交易规模达12.31万亿元，同比增速为33.7%。B2B投资数量同比增长约300%，获投金额总数增长约7倍。具体到钢铁流通领域，全国范围内，钢铁电商已超过300家，占全国大宗商品电商企业总数近48%左右。仅上海市钢铁电商交易额在2015年就达到4470亿元，较2014年增长21%，占上海电商交易总额41.5%。 以钢铁电商为代表的B2B电商在2016年风生水起，已有多家报出了盈利的消息且整体发展势头良好。钢银电商公布的2016年上半年报告显示，截止2016年6月30日，2016年上半年营业收入为166.36亿元，较上年同期增长85.14%。多家钢铁电商平台的良好表现，将预示着钢铁电商有望继续领跑。 在众多钢铁电商平台纷纷火热上线的同时，据公开资料显示，钢银电商的企业用户数也已经达到有6万多家。对此，黄坚谈道：“这是行业上下游客户对钢银电商的认可，这个认可包括对平台、服务和产品三个维度。” “B端电商不同于C端，除了用户体验，更讲究用户黏性。黏性来自哪里?来自于服务，来自于在线交易、供应链金融、支付结算、仓储加工、物流配送、数据信息等每一个环节的服务中。”黄坚补充道。 不过虽然发展潜力巨大，但是国内通过钢铁电商平台销售的钢材仅占总量的20%，区域发展不平衡，潜力巨大。而首先要面临的就是传统钢贸商的抵触心态。一名传统钢贸商向第一财经记者表示，在合作的初期，很多钢贸商认为自己的资源被电商拿去了，因此抵触心态浓厚。“但是钢铁电商这个平台它是一个趋势，是今后我们钢贸发展的一个趋势，它整合了社会的很多的资源，为我们的钢铁贸易商提供了一个很好的服务的平台。”这名传统钢贸商继续说道。详细信息 - 22 2016-11
河北钢企大呼“不公平”：去产能是全国性的，不应只由河北承担
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2016.11.22 丨 6559上半年，中国钢铁第一大省河北立下军令状：今年将压减1726万吨炼铁和1422万吨炼钢产能。但据《经济参考报》，部分河北钢企对去产能产生了抵触情绪，表示“钢铁去产能是国家意志，不应当只由河北承担。”一些钢企负责人和基层干部向《经济参考报》表示，过去三年来，在国家要求去产能之际，东部某省的钢铁产能反而增加了1500万吨。当河北省不折不扣地去产能时，外省企业却到河北购买已经拆除的二手装备，“其他有钢省份不能只享受市场利益，却不承担去产能责任，要真正做到全国一把尺子量到底。”除了对去产能的地区性公平提出质疑，部分钢企还对环保方面的公平性表示不满。《财经国家周刊》援引河北国有钢厂负责人称，合规企业生产一吨钢的环保成本约为150~200元，但环保执行较差的企业成本则为40~50元/吨，甚至没有成本，“一旦国家相关检查和标准的执行有所疏漏，对于合规钢厂并不公平。”公平性之外，资金问题也成为钢企的心病之一。《经济参考报》指出，首先是补偿资金难到位的问题，例如三月被关停的唐山国丰钢铁公司，由于性质为民营企业，装备的淘汰以及职工的安置都无法获得任何政府补贴，这无疑给该公司带来了很大压力。其次是企业因缩减产能面临的资金链问题。因钢企的排位退步后将面临银行抽贷，在产能还未压减之际，企业已经因资金链断裂而垮掉。轰轰烈烈的去产能今年5月，河北省政府在钢铁煤炭去产能攻坚战动员会上立下压减1726万吨钢铁、1422万吨炼钢产能的军令状之后，出台了《河北省煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的实施方案》，提出用3-5年时间，全省退出煤矿123处、退出产能5103万吨。人民网稍早报道，河北在7月进行了史上*大规模化解过剩产能集中行动，共拆除6座高炉和8座转炉，压减炼铁产能312万吨、炼钢产能486万吨，此外还包括煤炭、水泥、平板玻璃、焦化等产业的压减产能任务，共涉及8个地市的35家企业。详细信息 - 22 2016-11
钢材价格在连涨七周后“调头直下”
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2016.11.22 丨 6290受煤炭、铁矿石等原材料成本上升的影响，钢铁价格已连涨七周，而今出现回落迹象。 [钢材价格近期的上涨在今年上半年受房地产行情拉抬，下半年则受到焦炭、焦煤成本支撑，这些因素的共同作用改变了2015年钢铁行业全行业亏损的状况。不过在业内人士看来，中央坚定不移地推进去产能工作才是支撑他们对钢材市场行情保持乐观的原因所在] 钢材价格在连涨七周后“调头直下”。 *新发布的报告显示，今年11月11日~18日，国内现货钢价综合指数报收于114.37点，单周下跌2.97%。进入11月以来，钢材价格受煤炭、铁矿石等原料成本上升的影响一路高歌猛进。铁矿石原材料成本的攀升和环保的约束成为支撑这一轮钢材价格上涨的逻辑。 此次钢铁价格的回落，将影响钢铁企业的盈利空间。在钢铁价格出现回落的同时，焦炭价格却一周(11月11日~18日)内暴涨14.29%，创近八年来的新高。 就供应端来看，雾霾天气正迫使许多区域钢铁生产企业被动减产。 据了解，山西太原已启动重污染天气应急预案黄色(Ⅲ级)响应。根据相关规定，太原市的钢铁、焦化、电力等重点行业企业将限产限排。而11月7日和17日，河北省分别对省内各地下达大气污染防治的1号和2号“调度令”，成为全国第一个在大气污染防治上实施调度令制度的省份。河南省环保厅环境监察总队总队长易旭升介绍到，通过组织重点区域的水泥、钢铁企业实施错峰生产，鼓励企业将设备维护、检修、更换等工作安排这一时段内进行，以有效减少河南省冬季大气污染物排放。 按照正常思路，作为钢铁生产大户的河北等省宣布限产，钢铁价格应该会出现进一步的上涨，但这种局面并未出现。高炉产能利用率显示，各家钢铁企业虽然被动减产，但产能下滑速度却较为缓慢，在11月13日，163家钢厂高炉达产率仍为82.89%，周环比仅下降0.2个百分点。唐山地区上周五高炉达产率也达到了83.97%，周环比甚至增加0.88个百分点。换言之，目前钢铁生产企业减产意愿并不强，而且考虑到供暖等因素，实际限产执行效果可能不及预期。 受季节性因素影响，终端需求量正在逐渐转弱，全国建筑钢材钢企直供量不同程度有所缩减，呈现第二周持续萎缩的状态，且下降幅度有所增大。上海钢联研究表明，目前来看，钢材市场基本确定进入冬季模式，即下游需求尤其是建筑钢材的消费量萎缩可以预见。上周统计的237家贸易商建筑钢材日均成交量为13.08万吨，周环比下降22.6%。另外，北方地区入冬模式已经确立，建筑工地越来越不适合开工建设也压缩了用钢需求。 中国制造业并未完全企稳也限制了钢铁价格的上涨空间。中国金融信息中心数据显示，今年以来中国制造业PMI维持在荣枯线附近，华泰证券首席策略分析师薛鹤翔向第一财经记者表示，中国制造业趋稳态势确立，但上行仍需努力。 因此，江苏沙钢集团董事局主席沈文荣近日指出，在有效需求没有明显增加的背景下，近来的钢价暴涨确实不正常。他大胆预测，这种价格暴涨态势难持续，现阶段的价格很有可能就是未来两年内的高点。 今年以来钢材价格的上涨抬升了部分钢铁企业的心理预期，复产之风盛行。中钢协表示，中国钢产量今年或微幅增长，但中国2016年钢消费量却有可能减少1%。 产量和消费量之间的差额带来了钢材库存量的增加，这对钢材价格产生一定影响。报春钢铁网数据显示，从环比来看，我国重点城市钢材库存已自7月中下旬740万吨开始连续三个月上涨。截至10月中旬，全国主要城市钢材社会库存已涨至850万吨。 虽然钢价近来表现良好，但光大证券对于钢铁行业并未表现出乐观姿态，其研究报告认为，钢铁行业的基本面难有持续性好转。东北证券内部人士黄启知告诉第一财经记者，钢铁行业基本面的好转才是支撑钢材价格的根本。 多位钢贸企业负责人向第一财经记者表示，钢材价格近期的上涨在今年上半年受房地产行情拉抬，下半年则受到焦炭、焦煤成本支撑，这些因素的共同作用改变了 2015年钢铁行业全行业亏损的状况。不过在他们看来，中央坚定不移地推进去产能工作才是支撑他们对钢材市场行情保持乐观的原因所在。 中债资信认为，2016年钢铁行业去产能工作完成情况较好，甚至超额完成全年目标，且达到“稳妥”退出的要求，但全年所去产能中落后产能占据一定份额，且以停产、半停产产能为主，在产产能涉及较少，暂未对行业基本面的改善产生影响。 国家发改委产业协调司巡视员夏农11月9日在全联冶金商会去产能促转型研讨会上表示，1至9月钢价逆势大幅度上扬，不会改变中国钢铁去产能的节奏，明年将继续推进钢铁去产能。详细信息 - 21 2016-11
环保风再起 钢价跌势或将放缓
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2016.11.21 丨 6406本周全国钢市迎来了大幅下挫，现货多品种创出了6月份以来单周*大跌幅，Myspic综合指数报114.37点，较上一周下跌2.97%。(MyIpic)铁矿石综合指77.6点，较上一周下跌0.64%。价格出现下跌可以说在意料之中，尤其是上周黑色系期货连续涨停上冲明显是加速赶顶的节奏，期货率先出现下跌带动现货走弱，但是对比期货，现货回调的幅度相对较小，且临近周末价格跌速明显放缓，说明现货市场基本面并不算特别差，加之近期空气污染问题再次出现，多地钢厂限产、停产，所以短期现货市场价格跌势有望进一步放缓。 环保风再起，京津冀、河南、山西等多地现雾霾天气。据中央气象台报道，19日-20日北京中南部、天津、河北中南部、山东西部、河南中北部、山西南部、陕西关中等地的部分地区有中度霾，其中，河北中南部、河南西北部、陕西关中局地有重度霾。针对此次重污染天气过程，11月16日起，环保部已派出5个督查组，分赴河北、山西、山东、河南省部分城市开展重污染天气应急响应情况专项督查，钢铁、水泥、煤炭等重污染企业将受到重点监督。 受近期环保因素以及季节性生产因素影响，钢企产量继续小幅下降。据本网统计，本周Mysteel调研163家钢厂高炉开工率76.8%环比降0.55%，预期值77.62%，产能利用率82.89%降0.2%，钢厂盈利率53.37%降3.07%。全国预估日均铁水产量217.86万吨，环比降2.05万吨。调研高炉中，河南及山西两省高炉临时性关停情况较多。另外，考虑北方地区进入冬季，下游需求进一步走弱，钢厂产量也将有所缩减；且随着价格的下跌，钢厂利润缩水甚至亏损，预计后期钢厂生产积极性下降，检修计划也将增多，成品材产量将进一步下降。 从社会库存方面来看，全国钢材社会库存依然处于下降过程，尽管库存降速放缓，但库存总量仍在下降。据本网统计，本周全国钢材社会库存为845.25万吨，环比下降近3万吨，较去年同比减少80万吨。分品种来看，螺纹钢库存下降4.19万吨，线材库存增加2.29万吨，中板库存增加1.69万吨，冷轧下降1.69万吨，热轧下降1万吨。短期来看，尽管全国钢材社会库存总量依然偏低，但是受价格下跌影响，市场需求将逐渐走弱，且北方进入冬季建材工程需求停滞，北材南下发货量增加，所以后期国内钢材社会库存或将逐渐上涨，不过在钢厂减产、检修增多的对冲下，库存上涨速度将相对缓慢。 再看一下期货市场的情况。过去一周整体黑色系期货集体大跌，螺纹钢、热轧跌幅近500点，铁矿石下挫也将近120点，焦煤、焦炭调整幅度相对较小，从盘面来看，黑色系期货走势依然偏空，但是在价格大幅回落后，同时现货价格跌势放缓，部分远期品种对现货已经出现小幅贴水，所以短期期货存在超跌修复整理需求。但是中长期来看，受美元指数持续走高，美联储加息预期强烈，同时国内焦炭供应紧张局面缓解，等因素影响，远期市场仍存在进一步回落的可能性。 综合来看，尽管季节性淡季来临，市场需求开始走弱，期货盘面仍处于空头趋势，但在短期环保因素限制下，部分地区钢厂生产受限，同时现货价格下跌钢企盈利水平下降，钢厂减产、检修计划增加，同时社会库存也处于偏低水平，所以短期国内钢材现货跌势或将有所放缓。详细信息 - 21 2016-11
国内钢价“掉头”下跌 进口铁矿石价格大幅回落
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2016.11.21 丨 6743上一周还在大涨，这一周却已在“急跌”，国内现货钢价经历了*新的一场“过山车”，进口铁矿石价格也在创出近2年新高后大幅回落。 据*新报告，*近一周，国内现货钢价综合指数报收于11437点，一周下跌297%。市场内人士分析，钢价大起大落的“导火索”之一是黑色系期货品种的快速“变盘”，导致市场恐慌情绪蔓延，现货钢市的商家让利出货，而终端大多观望，市场成交清淡。不过，焦煤、焦炭价格仍在上涨，成本支撑力度尚存，主流钢厂挺价的意愿较强，加之库存仍处于低位，钢市下一步应该维持震荡偏弱运行的格局。 在建筑钢市场上，价格大幅下跌。上海、杭州、济南等地吨价一周下跌50元至220元。从上海等地可以看到，现货价格的快速回落，主要是受期货市场“高台跳水”的影响。直到下半周，市场才略有企稳的迹象，但成交相对清淡。市场目前寄希望于成本坚挺、库存相对低位等市场因素，能够使“掉头”下行的市场，程度相对缓和一点。 在板材市场上，价格也是大跌。热轧板卷价格大幅下挫，上海、杭州、南昌等地吨价一周下跌20元至230元。京津冀市场，上半周现货价格大幅下挫，成交清淡，市场恐慌情绪蔓延；下半周，低价资源减少，市场价格止跌反弹，出货情况有所好转。中厚板价格大幅下跌，上海、南京、广州等地吨价一周下跌30元至170元，其中有12个城市跌幅过百元。在一些地区，市场悲观情绪突然放大，商家降价出货，但成交依然清淡，直到周末价格才逐步趋稳。 铁矿石市场总体也跟着回调。据*新报告，在国产矿市场上，随着天气转冷，国内矿山的后期开工率将进一步下降，所以河北地区铁精粉价格依然还有小幅上涨。但是，进口矿价开始大幅回落，截至18日，普氏62%品位铁矿石指数报收于每吨7335美元，一周下跌605美元。在经过此前的大涨后，铁矿石期货价格连续大幅下跌，港口现货矿价也转而大幅回落。随着此前矿价的高位运行，近期海外矿山的发货量加大，国内主要港口库存量继续攀升，创出2014年10月以来的新高。不过，从港口库存结构来看，还是以中低品位为主，高品位资源偏紧。 相关机构分析认为，目前国内固定资产投资增速有所回升，而粗钢日均产量回落，国内钢材市场的供需趋于改善。下一步，伴随环保治理力度的加强，对钢厂的产能释放将继续形成抑制。国内钢价经过这一次调整“去泡沫”后，市场风险有所释放，短期内国内钢市将转入震荡整理走势。详细信息 - 17 2016-11
市场悲观情绪蔓延 钢价暴涨之后就要暴跌？
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2016.11.17 丨 6406想必做期货的朋友在“双十一”晚上都经历了一个夜惊魂。上周五晚，商品期货市场突然上演一场大屠杀，盘初焦煤、焦炭、铁矿石、沪铜期货等纷纷涨停，但瞬间，在获利盘的打压下，焦煤、沪铜、铁矿石等出现急跌局面。直到昨日下午收盘，螺纹、铁矿以及热卷等品种甚至出现跌停的局面。期货市场的从暴涨到暴跌更是助长了本已疲态渐显的现货市场的悲观情绪，多数地区钢材现货价格出现回调。随着传统用钢需求淡季到来，加之目前钢材产量仍处于高位，部分悲观主义者预计暴涨之后暴跌即将到来。然而笔者认为事实并非如此。 首先，此轮钢价大幅上涨的源动力来自于原材料双焦价格的大幅上涨。而国内煤炭供不应求的紧张局面一直在延续。虽然发改委连续多次召开会议要求加大煤炭供应量，但是从具体数据来看，10月份全国原煤产量28185万吨，同比依然呈现11.1%的下滑态势。目前除了动力煤供应情况有所改善外，炼焦煤等其他品种供应依旧紧缺，整体增产效果并不明显。而从钢厂来看，目前钢厂焦炭库存仍处于低位，短期补库积极性高，焦煤优质资源紧张依旧。另外钢厂高炉开工短期仍处于高位，双焦受刚需驱动，短期价格依然能够坚挺，将继续从成本面上对钢价形成一定的支撑。 其次，现阶段钢市依然维持供需紧平衡的基本格局。供应面上，虽然目前钢材产量维持高位，但整体库存压力并不大。从产量来看，10月我国粗钢产量6851万吨，同比增长4.0%，钢材产量9768万吨，同比增长4.1%。从社会库存来看，上周五Mysteel统计的全国主要城市钢材五大品种社会库存量为847.21万吨，月环比下降11.06%，年同比下降8.96%；而钢厂库存方面，Mysteel统计的全国重点钢厂10月下旬钢材库存量为1247.55万吨，月环比下降5.15%，年同比则下降15.74%。另外需求上，以建材为例，数据显示，1-10月份房地产开发企业房屋施工面积同比增长3.3%，增速比1-9月份提高0.1个百分点；房屋新开工面积同比增长8.1%，增速较1-9月份提高1.3个百分点。迫于入冬前赶工的需要，目前北方多数房地产及基建项目的施工进度在进入霜冻之前有所加快，所以短期内建材刚性需求仍在。但是长期来看，随着天气逐渐转寒，钢材需求淡季效应或将逐步显现，钢市需求面面临恶化的风险，供需矛盾也将随之加大。 *后，从钢厂盈利水平来看，Mysteel钢厂利润模型显示，目前螺纹钢利润170元/吨、热轧利润280元/吨、中板利润150元/吨、冷轧利润600元/吨。在利润驱使下短期钢厂产量难以下降。但是随着钢价进入下行通道，一旦重回钢厂生产成本线附近时，或将倒逼钢厂压缩产量，进而对钢价继续大幅下行形成一定的阻力。 总的来说，此轮钢价的回调是受期货市场从暴涨到暴跌的直接带动，也是现货持续拉涨后的一种疲态显现。但是其供需紧平衡的格局短期并未发生大的转变，加之双焦现货价格短期依然能够坚挺，将继续从成本面上对钢价形成一定的支撑。因此，短期内现货市场价格出现暴跌的可能性不大。降至钢厂生产成本线附近或将是此轮钢价回调的良性空间。详细信息 - 16 2016-11
十三五钢铁去产能压力巨大 行业兼并将有政策突破
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2016.11.16 丨 6452钢铁去产能陷入不平衡：尽管速度很快，但问题却不少。 工信部近日印发了《钢铁工业调整升级规划(2016-2020年)》(下称规划)，提出到2020年去除粗钢产能1亿-1.5亿吨，提高产能利用率10个百分点；提升前10家企业产业集中度25个百分点以上，达到60%。 参与规划制定的专家表示，尽管年内钢铁去产能已提前完成，但债务、冗员等问题并未完全解决，用于去产能的配套资金也存在着较大的压力。 此外，目前地方则上演着钢铁去产能的“数据热情”，各地去产能计划的总和超过了全国的计划。 21世纪经济报道记者了解到，“十三五”时期钢铁行业有望开展一轮大规模的兼并重组，并已制定了相关的政策，鞍本实质性重组有望破冰，而打破不同地区、不同所有制之间的利益藩篱则是新一轮重组的关键难点。 而据专家介绍，在钢铁兼并重组的区域和所有者的利益边界上，将出现一定的政策突破。 债务、安置资金压力巨大 参与规划制定的中国钢铁工业协会专家李全功告诉21世纪经济报道记者，去除1亿-1.5亿吨的目标的依据，是在11.3亿吨产能的基础上将产能压至10亿吨，产能利用率趋于合理，供需能达到一个艰难的平衡，产品价格与市场有望随之好转。 在过去五年间，中国钢铁产能达到11.3亿吨，粗钢产能利用率由2010年的79%下降到2015年的70%左右。2015年中国粗钢产量8.04亿吨，出现了首次下降。 规划预计，“十三五”我国钢材消费强度和消费总量将呈双下降走势，预计2020年将下降至6.5亿-7亿吨，粗钢产量7.5亿-8亿吨。而从全球看，预计2020年粗钢消费量和产量基本维持在16亿吨左右水平。 中国钢铁去产能面临着来自其他国家的不小压力。“不少国家说中国应去2.5亿吨，或是更多，但中国有自身的困难，去产能考虑经济社会的承受能力，我们希望能先从落后产能开始，一步一步推进。”李全功表示。 规划专门制定了一个化解过剩产能的专项行动，要求严格执行环保、能耗、质量、安全、技术等法律法规和产业政策，对达不到标准要求的，要依法依规关停退出。2016年全面关停并拆除400立方米及以下炼铁高炉，30吨及以下炼钢转炉、30吨及以下电炉(高合金钢电炉除外)等落后生产设备；全面取缔生产“地条钢”的中频炉、工频炉产能。 为此，将停建扩大钢铁产能规模的所有投资项目，全面关停环保、能耗、质量、安全、技术不达标的产能，对僵尸钢铁企业实施整体退出。并将积极利用卫星监测等技术手段，全面开展联合执法检查、违法违规建设项目清理等专项行动。同时，在京津冀、长三角、珠三角等环境敏感地区按不低于1：1.25的比例实施减量置换。 李全功表示，尽管今年钢铁已提前完成4500万吨去产能的任务，但只是从量上来说的，还有许多债务、冗员等问题并没解决。 他介绍，大量去产能钢企的债务还搁置着，尤其是部分民营企业，其债务成分十分复杂，一旦要把装备彻底拆除，将遭到来自个人、乡镇、银行等多方压力；而国企的债务规模过于庞大，频频出现的债务违约警示着风险犹在。 据中国钢铁工业协会常务副秘书长李新创介绍，中国大型钢企2015年平均资产负债率已达70.06%，债务总规模达3.27万亿元。 李全功表示，人员安置也面临很多问题，其中钢铁国企的冗员大部分是以转岗方式内部消化的，冗员的包袱还是在国企身上背着；而民企以就地解散居多，会带来失业。“有些企业提出想法，拿奖补资金在当地建立其他企业，不一定搞钢铁，然后来安置职工。目前有这种意向，但是还没有操作好。” 按照计划，今年将安置钢铁行业职工18万。中央为此设立了两年1000亿规模的工业企业结构调整专项奖补资金。 李全功表示，奖补资金也面临困难，“1000个亿有三分之一用在钢铁上，按吨钢来说，奖补资金每吨能补上百十来块钱，按人头来算，一个人补3到4万，这已经是多的了，去产能不可能完全由中央这一资金来完成，需要地方上给予大量的财政支持。” 然而地方上面存在普遍的财政困难，“人员安置一般每个人都在10万以上，省里面基本是和中央1：1的配套，市里和企业也会拿出一部分，但是这个钱在使用过程中还是不够。”李全功表示，各省都在想方设法地筹备资金，不过地方上的资金困难很大。 去产能举步维艰的另一面，则是地方钢铁去产能的“数据热情”。业内多位受访人士表示，钢铁去产能要保持理性和节奏，不能搞成“大跃进”。 李全功表示，相对于今年4500万吨的任务，有人预测今年钢铁去产能达8000万吨，“有些地方对目标开始加码，本计划明年完成的，提前到今年完成任务。” 那么，钢铁有无可能出现煤炭去产能所遭遇的供应紧张？ 研究过这一问题的李全功认为，煤炭和钢铁是两套不同的管理体系：前者在安全、质量方面的监管是十分严格的，执行276个工作日会直接反映在短期产量上，而钢铁领域，政府对企业的运行干预的相对少一些。此外煤炭在单位时间内的产量存在刚性约束，但钢铁产能弹性很大。 “遇到市场紧缺，100万吨产能的钢铁能迅速加大马力，做到150万吨。所以今年钢价回升时，钢产量就会迅速反弹。因此，钢铁去产能不会像煤炭一样出现供应紧张。”李全功说。 兼并重组亟待打破藩篱 兼并重组也是规划的一项重要内容。规划要求，“十三五”期间将提升前10家企业产业集中度25个百分点以上，达到60%。为此将推动行业龙头企业实施跨行业、跨地区、跨所有制兼并重组，形成若干家世界级一流超大型钢铁企业集团。 值得注意的是，“十二五”期间也制定过钢铁行业提升集中度的目标，然而五年下来，非但没完成目标，产业集中度却不升反降，前十家钢铁企业产业集中度由2010年的49%降至2015年的34%，致使恶性竞争连连。 全联中小冶金企业商会原名誉会长赵喜子告诉21世纪经济报道记者，此前钢铁行业的重组出现了很多“拉郎配”现象，在非市场因素的驱动下，钢铁的重组非但没提高竞争力，反倒使坏企业拖垮了好企业。 规划强调避免“拉郎配”现象，支持产钢大省的优势企业以资产为纽带，推进区域内钢铁企业兼并重组，形成若干家特大型钢铁企业集团，改变“小散乱”局面，提高区域产业集中度和市场影响力。 李全功表示，此前集中度下降是因为前10家钢企基本都是大国企，在过去五年中几乎没有扩张兼并，相反一些中小型钢企却抓住前些年的好行情大幅扩张了规模。其原因是在金融危机后，国企怕担风险，在决策时普遍保守；另外国企在应对市场变化时反应较为迟滞。“国有大企业审批很慢，像湛江防城港，2008年就开展了前期工作，但2012年才拿到审批件。” 他表示，规划再次提及提升钢铁行业集中度至60%，仍然面临着不小的困难。 *大的问题就是跨地区、跨所有制的重组面临较大的阻力。 除民企外，国有的钢铁企业大都归属于地方国资委，央企则以国资委为主管单位，企业兼并重组必然涉及不同地区、不同所有者之间的利益调整。就地方来说，企业重组会影响部分地区的税收和就业，而央企之间、地方国企之间的重组必然涉到部分人事及其背后的利益调整。 典型的例子就是鞍本重组的搁浅：早在2005年，鞍钢和本钢就已经联合重组成立了鞍本集团，但多年来两家公司的实质性重组基本停滞，人事调整和资产整合更是无法触及。 国资委研究中心研究员胡迟在接受21世纪经济报道记者采访时表示，鞍钢和本钢重组面临着复杂的所有制归属以及由此而来的权责关系。“鞍钢属于央企，本钢属于辽宁省国企，其重组既跨区域又跨所有者，双方利益纠缠不断，又互相推诿义务，加上厂办大集体职工安置等历史遗留问题无法解决，不断扯皮之后也只是成立了一个松散的鞍本集团。” 胡迟认为，钢铁在央企层面的重组可操作性更强一些，因为他们统一归国资委监管，属于同一所有者框架内的重组，而跨地区、跨所有者的兼并重组仍有很长路要走。 李全功则表示，不同区域和所有者之间的藩篱在“十三五”期间必须打破，否则60%的行业集中度目标是很难实现的。“鞍本重组是个缩影，如果说它的问题解决不了，其他企业的重组问题也都无法解决。” 他透露，刚刚在内部下发的46号文《关于推进钢铁产业兼并重组处置僵尸企业的指导意见》，在区域和所有者的利益边界上有相应的政策突破。详细信息 - 16 2016-11
钢价短期迎调整长期仍存上涨空间 钢煤中长期合同可期
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2016.11.16 丨 6327中国网财经11月16日讯：在经历了近两周的持续上涨后，国内钢价迎来调整。钢价综合指数15日报117.47点，较上一交易日下跌0.52%。业内专家认为，钢价在上涨到高位以后，市场观望情绪增强，短期来看钢价会迎来调整，但中长期仍有上涨空间，因为支撑本轮钢价上涨的成本因素、需求改善等原因仍将长期存在。 同时有专家对中国网财经表示，继电煤中长期合同签订之后，钢铁企业为了保证原燃料供应稳定和品质，也有可能与煤企签订中长期合同。中钢协相关领导则透露，确有部分钢企煤企在洽谈合作，至于是否为中长期合同则尚不能确定。 成本因素支撑钢价上涨 在上游成本压力的推涨之下，近两周以来国内钢铁价格出现明显上涨。10月31日-11月4日与11月7日-11日这两周中，兰格钢铁价格指数(LGMI)周环比涨幅分别为4.68%、7.31%。 兰格钢铁研究中心主任王国清对中国网财经表示，本轮钢价上涨与原材料价格上涨有很大关系，焦炭、铁矿石价格过快上涨，使钢铁企业生产成本大幅上升；同时9月起货车载重限制新标准和监管部门超载专项整治行动的实施，煤炭运输成本上涨30%以上。 王国清还表示，钢价上涨也与市场需求改善有关。“随着去产能持续推进以及国家固定资产投资企稳回升，房地产、基建都保持回升态势，PPP项目陆续落地，市场对钢材需求仍有良好预期。”王国清称，其他原因还包括进入供暖期后部分钢厂面对环保压力实施错峰生产、前期期货市场大涨推动现货价格等等。 对于未来钢铁价格的走势，王国清认为，短期内会出现调整，但中长期仍存在上升空间。“价格到了高位以后，市场观望意识增强，成交量从周末开始已经有一点点松动。这两天期货市场每天跌幅较大，使现货市场出现一些调整。”王国清称，“但从中长期来看，价格仍有上升空间，毕竟进入供暖期后，原燃料仍有上涨动力，而随着去产能、'一带一路’战略和PPP项目的继续推进，钢铁供需格局改善有望持续。” 钢煤中长期合同可期 不久前动力煤价格刚刚结束一轮疯狂涨势。截止到11月初时，动力煤价格指数曾出现“18连涨”，被媒体称为“煤超疯”。而随着上周电煤中长期合同的签订以及国家发改委整治市场炒作的一系列举措，动力煤价格有所回调。 而继电煤中长期合同之后，钢煤也有望签订中长期合同。昨日，中国煤炭运销协会旗下中国煤炭市场网发布消息称，中联公司11月12日召开了专门会议，重点研究了稳定市场价格和推进炼焦煤中长期合同签订等工作，国内多家重点炼焦煤企业参加会议。会议达成的其中一项共识为“全力推动煤钢企业签订锁量、锁价的中长期合同。” 中钢协副会长迟京东向中国网财经透露，目前确实有一部分钢企和煤企正在洽谈合作，至于合作形式、是否为中长期合同则尚不能确定。 王国清对中国网财经表示，钢企和煤企如果签订中长期合同，将有助于稳定市场资源供应，也有助于保证原材料的质量水平。“一方面保证供应稳定,一方面保证品质稳定。”王国清称。 国家发改委对于动力煤之外其他煤炭品种的中长期合同“乐见其成”。11月9日国家发改委就鼓励签订煤炭中长期合同举行发布会，发布会结束后，发改委经济运行调节局副局长鲁俊岭在接受媒体采访时表示：“我估计将来这种模式(定量定价中长期合同)并不一定局限于动力煤，其他方面也都可以，可以减少价格的虚高虚低，使大盘面稳定，这种好事是各方都乐意见到的。”详细信息 - 15 2016-11
河北省钢材出口数量继续增长
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2016.11.15 丨 6549从河北省冶金行业协会获悉，今年以来河北省钢铁生产呈恢复性增长态势，钢材价格上涨趋势明显，效益明显好转，上半年钢材出口数量达2002.8万吨，同比增长14.2%，但贸易摩擦形势继续恶化。 据省冶金行业协会数据，从总体走势上看，上半年全省生铁、粗钢和钢材产量上涨趋势明显，生铁和粗钢产量一季度后缓慢下降，钢材生产短暂下降后继续小幅攀升。上半年河北省钢材出口数量为2002.8万吨，同比增长 14.2%，月均出口333.8万吨。河北省钢材出口金额68.17亿美元，同比下降15.95%，增速比去年同期降低39.95个百分点；出口均价为 340.37美元/吨，同比下降26.43%。 上半年河北省钢材出口量较大的类别分别是棒线材、板材、角型材和管材，出口量分别为 1190.37万吨、512.51万吨、146.95万吨和88.64万吨，占比分别为59.44%、25.59%、7.34%和4.43%，以上四大类产品合计占钢材出口总量的96.8%，同比增加0.47个百分点。板材增速*快，同比大幅增长222.03%，棒线材也有40.35%的增长，角型材下降幅度较大，为75.45%。河北省钢材出口目的地共计有185个国家和地区，出口市场排在前六位的分别是东盟、韩国、沙特阿拉伯、欧盟、土耳其和巴基斯坦。东盟、韩国稳守前两位；沙特阿拉伯以97.61%的增幅超越欧盟，跻身前三位；土耳其以57.65%的高增长名列第五位。 目前，钢铁产品仍是贸易摩擦重灾区。就河北省来说，上半年国外对华涉及河北省出口产品的贸易救济案件数量、涉案企业数量均呈激增之势。其中，钢材仍旧是贸易摩擦主要涉案产品，案件数量占上半年河北省贸易摩擦案件总数的57.58%，涉案金额占上半年河北省涉案总金额的87.71%。据分析，去年以来国际经济形势复苏缓慢，而我国钢铁出口量增价减，导致贸易摩擦形势急剧恶化。 省冶金行业协会副会长兼秘书长王大勇认为，我国钢铁行业已经由规模扩张进入到结构优化阶段，钢材生产和消费出现上下波动亦为必然，即使钢铁行业靠投资拉动有了阶段性回暖，但后期需求也难以有较大的提升空间。而且，欧美等国家将钢铁行业问题归结为我国产钢过剩和廉价钢铁产品的出口，使得我国钢材贸易环境持续恶化，所以，无论从国际需求还是国内需求来看，下一阶段钢材消费都不会有明显增加，钢材出口增速或将继续回暖。 业内普遍认为，钢铁贸易摩擦形势将继续恶化。上半年，国外对我国钢铁产品反倾销、反补贴等贸易救济案件频繁发生。呈现出案件集中爆发、重大案件大幅增加和涉及发达国家和地区的贸易救济案件持续增加等特点。所以，面对越来越严峻的国际贸易形势，河北省企业应更积极有效应对贸易摩擦，据理力争，切实维护自身的合法权益，把损失和影响减少到*低。详细信息
