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中国钢材出口超出预期 过亿吨已成定局
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2016.09.29 丨 59572016年，中国钢材出口超出预期，由此构成中国需求的一大亮点。海关统计数据显示，今年1-8月全国出口钢材7635万吨，同比增长6.3%，预计全年钢材出口过亿吨已成定局。今年中国钢材出口继续增长的原因，首先是国际市场需求不减，因为有需求才会有出口。其次是中国钢材具有较强的竞争优势，国际买家货比三家后*中国钢材，正如中国钢铁企业进口方面，*矿业巨头铁矿石一样。 展望新一年内中国钢材出口形势，将呈现两大特点： 其一是中国钢材出口继续较大数量规模。因为推动2016年中国钢材出口的上述两大因素，在新一年内继续存在。值得注意的是，G20会议以后，各国政府主要是发达国家政府或许借鉴中国经验，在继续宽松货币政策的同时，加大财政支出，实施政府主导下的基础设施投资，以增加需求，振兴实体经济。进入2017年后，中国围绕“一带一路”进行基础设施投资，首先是与周边国家基础设施方面的互联互通投资项目建设将会增加，势必增加境外施工项目，带动钢材出口。由于这类投资建设所带动的主要是建筑钢材需求，放眼全球现在能够满足供应，并且价格便宜的，主要还是中国钢铁企业，所以新一年内中国钢材出口将继续较大数量规模。不仅如此，美联储不断“狼来了”，持持加息预期，由此形成人民币贬值压力。估算2017年人民币对美元平均汇率较上年贬值约3个百分点，这就使得2017年中国钢材出口的汇率优势较2016年继续提高。综和上述因素初步测算，预计2017年全国钢材出口量继续过亿吨，甚至还可能有所增长。 其二是出口增长水平回落。中国钢材出口的巨大数量规模，致使境外钢铁企业压力很大，纷纷向本国政府“求救”。同时就业压力和竞选需要，也会推动一些国家祭起保护主义大旗，增强对于中国钢材出口的“双反”措施。迄今为止，欧美等国家已经对中国钢材大幅提高关税，从而形成中国钢材出口很大掣肘。2016年，中国钢材价格出现较大幅度上涨，采购成本提高，一定程度上削弱了出口价格优势。此外，出口基数的连年迅速扩大，也增加了出口增速提高难度。受其影响，2017年中国钢材出口增速，将会有继续回落，预计全年钢材出口可能与上年大体持平，即便增长，其增长幅度亦在5%以下。 中国要有钢材产能出口预留。中国钢材需求，从来具有国内需求与出口需求两个方面。中国钢铁企业所建立的钢铁产能，也都是为满足上述两个方面的需求进行生产。因此，中国钢铁产能的数量多少，必须兼顾未来出口趋势，在钢铁去产能时，进行未来出口增长预留。如果我们将眼光延伸的更长远一点儿，因为“一带一路”建设所引发的全球基础设施建设，尤其是即将兴起的亚洲基础设施建设高潮，以及未来中国境外承包工程的显著增加，如果上述进展顺利，今后中国钢材年度直接出口量将达到1.5亿吨，甚至向2亿吨靠拢，再考虑到几乎同等数量的间接出口，届时中国总量钢材出口(含间接出口)，达到或接近4亿吨，也并非没有可能，甚至10年之后，中国钢材的境外需求量(直接出口与间接出口两个方面)，可能会与境内需求等量齐观。现在正忙于眼前钢铁去产能的中国钢铁行业，应该有这方面战略前瞻和战略考虑，有这方面的战略规划与准备，有这方面的钢铁产能预留。详细信息 - 29 2016-09
以制度退出两亿吨钢铁产能
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2016.09.29 丨 6172在中央十路督查组专项督查下，国内去产能工作推进加快。在钢铁方面，截至8月底，全国22个省市已经确定的2016年炼铁和炼钢的去产能目标分别为3787万吨和7207万吨，已经超出了全国4500万吨的总目标。此外，8月份国内煤炭退出产能高达5500万吨，相比之前七个月累计完成额9500万吨，一举将全年去产能完成进度从7月底38%飙升至60%。有一个现象值得注意，就是在去产能的工作中，产量却在逆势增长。8月份以来，钢铁、煤炭产量开始回升，8月全国粗钢日均产量221.2万吨，较7月份增长2.6%。同时，煤炭价格暴涨已经带动煤炭企业增产，进入9月份，国内66个煤矿执行预案，即日均增长30万吨。 目前，产量逆势增长，主要基于两点原因：一是大量存在的停产“僵尸企业”，为地方政府去产能工作提供了缓冲空间。据中联钢调研，目前压减产能多为无效产能，其中炼铁无效产能为1892万吨，占比为51.2%，炼钢无效产能为4897万吨，占比达70.6%。具体看，12个省市所压缩炼钢产能均为无效产能，其余9个省市仅河北、江苏、山东和河南占比在50%以下。虽然完成去产能目标无忧，但淘汰闲置产能并不妨碍产量增长。二是大宗商品回暖行情已经确立，企业活跃度上升。历经一年调整，原料市场回暖，钢材、煤炭价格已现走出泥潭迹象，9月上旬，国内钢材价格在2610元/吨，比前一个月前上涨2%，比年初上涨28%。同期，煤炭价格涨幅更猛，秦皇岛港环渤海动力煤价格515元/吨，比前一个月上涨17%，比年初上涨达40%。2015年，中钢协会员亏损总额645.34亿元，在全行业亏损的背景下，今年2月，中央发布《关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》，提出在2016年将化解粗钢过剩产能4500万吨。但随着下游需求已经开始修复性恢复，行业利润回升，前七个月，中钢协会员钢企累计实现利润163.48亿元，开始扭亏为盈。 当前，市场行情呈现明显底部抬升态势，生产变得有利可图。因此，有必要根据新的经济形势，动态调整和推进去产能工作。相比较全国去产能工作的指标性安排，个人认为，依赖制度去产能还有发挥空间，通过法制手段推动市场化去产能，加快淘汰地条钢和环保不达标企业，有助于形成长期稳定的去产能环境，同时可减轻沉重的去产能财政负担。 首先，打击非法产品，清理地条钢，腾出1亿吨钢材市场空间。 近年来，钢材与粗钢产量的背离现象，引起业内关注。通俗地解释，即2015年我国以8亿吨的粗钢产量，生产出了11.2亿吨的成品钢材，据此测算其钢材产量重复计算率达47%。有研究人员预估，目前国内钢材产量统计的重复计算率在15%左右，由此推算中国粗钢实际产量已经达到了9亿吨，高出统计产量1亿吨。 预估有一部分粗钢产能没有纳入到国家统计工作中来，即地条钢。个人认为，当前非法产品“地条钢”，已经对钢材市场构成冲击。中国废钢铁应用协会在2015年预测全国存在约8000万吨的地条钢产能。而地条钢危害不仅仅在于侵占合法企业权益和偷逃税款，更严重在于危害建筑工程质量和环境恶劣污染。 近来的钢材价格猛涨，已经拉大了市场获利空间，非法生产出现抬头态势，警惕艰难压缩的合法产能空间被“地条钢”趁机填补，如中央电视台近期曝光的新沂小钢厂违法生产销售。要研究如何杜绝地条钢的违法生产，清理出8000万吨以上的市场空间。 一是用行政手段加强监察力度。在生产环节，利用信息技术揪出地条钢窝点。钢铁生产能耗庞大，决定其存在绝对不是隐身的。2015年国内大中型钢厂的吨钢耗电471度，而地条钢的吨钢耗电在六七百度以上，一个日产20吨钢的小规模窝点，每月耗电就在几十万度以上。因此，推动建立国家电网部门的绿色供电责任，监测和分析用户用电数据特点，可以协助安监、环保部门查处地条钢生产窝点。分析电力数据和切断电力供应，是打击生产地条钢*简单、经济和有效的措施。在流通环节，加强质检检查。加大对建筑工地的监督检查，对工地上使用的钢材进行质量抽检，对于使用地条钢的工地企业进行处罚，封死地条钢的销售路径，从而在销售链条上封堵非法产品。 二是用法律手段严惩相关责任人。首先，强化地方政府领导的首要责任。要依法严肃追究有关领导和相关工作人员的渎职和失职责任，尤其是地条钢企业所在地区的市县、乡镇的主要负责领导，坚决打掉地条钢生产的“保护伞”。其次，依照环保法等法律条款，确认地条钢生产所造成的污染，进一步明确生产地条钢的刑事审判工作，进一步确认“生产、销售伪劣产品罪”“非法经营罪”等罪名的适用条件，从立法和执法环节落实生产和销售国家明令淘汰的产品的刑事责任。 其次，打击非法行为，淘汰环保不达标企业，再淘汰出1亿吨钢铁产能。 国内钢铁企业发展参差不齐，导致先进技术与落后工艺并存。当前，我国钢铁企业环保设施平均运行成本为吨钢55元，宝钢、唐钢等先进企业环保设施运行成本为吨钢100多元，而一些小企业只有吨钢10~20元。 从吨钢污染物排放量上看，落后企业的排放强度可达到先进企业的10倍，甚至更高。有数据显示，截至2015年底，新环保法实施后，仍有20%左右的钢铁企业环保不达标，其中约40%的钢铁企业由于装备水平比较落后、改造升级难度大、资金紧张，无法实现环保达标改造，将依法退出，涉及产能约1亿吨。因此，在全国推进去产能的工作中，加快清理环保不合格企业的产能，尤其重视实施按日连续处罚和责令停业关闭等强制措施，推动环保不达标企业开展后续补救工作，加快环保设施升级，推动“十三五”期间钢铁实现全行业环保达标的发展要求。详细信息 - 28 2016-09
中钢协：2016年8月会员钢铁企业营销概况
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2016.09.28 丨 5962一、销售量 本月，会员钢铁企业销售钢坯306.87万吨，比去年同期增加9.35万吨，上升3.14%；截止本月，本年累计销售钢坯2204.63万吨，累计比去年同期减少304.16万吨，下降12.12%。 本月，会员钢铁企业销售钢材5118.52万吨，比去年同期增加335.87万吨，上升7.02%；截止本月，本年累计销售钢材37233.58万吨，累计比去年同期减少577.38万吨，下降1.53%。 本月，会员钢铁企业销售长材2229.81万吨，比去年同期增加87.71万吨，上升4.09%；截止本月，本年累计销售长材15841.44万吨，累计比去年同期减少922.74万吨，下降5.50%。 本月，会员钢铁企业销售板带材2750.99万吨，比去年同期增加255.16万吨，上升10.22%；截止本月，本年累计销售板带材20316.94吨，累计比去年同期增加447.28万吨，上升2.25%。 本月，会员钢铁企业销售管材88.65万吨，比去年同期减少9.53万吨，下降9.71%；截止本月，本年累计销售管材714.02万吨，累计比去年同期减少30.62万吨，下降4.11%。 二、库存量 本月末，会员钢铁企业钢坯库存量303.51万吨，比去年同期减少110.90万吨，下降26.76%，比年初增加8.02万吨，上升2.71%，比上月增加0.97万吨，上升0.32%。 本月末，会员钢铁企业钢材库存量1278.09万吨，比去年同期减少364.28万吨，下降22.18%，比年初减少25.42万吨，下降1.95%，比上月减少28.01万吨，下降2.14%。详细信息 - 28 2016-09
基本面不佳继续压制铁矿石
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2016.09.28 丨 6033长期来看，终端需求依然是黑色产业链的核心矛盾，基于房地产新开工及基建投资边际走弱的判断，黑色产业链商品趋势向下。当前钢材社会库存连续回升，供需矛盾在逐步积累，钢厂利润大幅下滑。整体盈利钢厂比例也出现了大幅下降，高炉开工率已开始受利润影响从高位回落，铁矿石需求边际走弱。海外矿山依然处于增产格局中，远期铁矿石供给增加。60美元/吨的成本线处为密集产量平台，难以长时间突破，叠加三四季度为矿山产销旺季，预计铁矿石反弹空间有限。 下半年基建投资力度有待观察 1—8月基建投资累计同比增18.32%，较上半年下降2%左右，主要受制于财政收入下降及预算赤字率上限。 债券融资方面，截至7月底，已发行地方政府债券3.97万亿元。其中，新增债券1.01万亿元，置换债券2.96万亿元；民生证券研究院*新数据显示，8月地方政府债券共发行0.84万亿元，其中新增债券0.13万亿元，置换债券0.71万亿元。按此计算，今年前8个月，地方债发行规模约为4.81万亿元，其中新增债券1.14万亿元，置换债券3.67万亿元。也就是说，地方债增量额度已基本用尽，今年接下来的4个月仅剩1万多亿的置换债券额度。 由此，下半年基建投资主要的资金来源可能落在PPP上，以撬动民间投资，具体力度还有待观察。 终端需求未见启动 需求端，8月社融数据大超预期，二线城市楼市成交维持火爆，短期或提振商品市场。但地产限购限贷政策不断出台，8月房屋新开工继续回落，财政赤字限制基建投资力度，长期来看终端需求存在隐忧。 9月上旬重点钢厂钢材库存增加135.74万吨，较上周大幅增加10.94%，与粗钢产量大幅增加相吻合；可能是由于需求预期走弱，贸易商放缓了补库。钢材社会库存连续九周回升后，本周下降12.66万吨至968.9万吨。绝对库存水平已接近历年同期，对钢价的支撑力度减弱。分品种看，螺纹钢降幅*大，或因终端需求迟迟未见启动，贸易商放缓补库。 总体来看，终端需求方面，房地产销售短期回暖，但二线城市限购限贷政策密集出台下，或后继乏力；叠加一二线城市土地供给受限，三四线城市高库存的现状，市场对后市房地产新开工的预期已转向悲观。基建方面，财政支出力度受制于赤字率上限已经开始走弱，地方债的空间也已经不大，PPP或独木难支。终端需求预期已走弱。 黑色产业方面，终端需求依然是黑色产业链的核心矛盾，基于房地产新开工及基建投资边际走弱的判断，黑色产业链商品趋势向下。当前钢材社会库存连续回升，供需矛盾在逐步积累，钢厂利润大幅下滑；整体盈利钢厂比例也出现大幅下降，高炉开工率已开始受利润影响从高位回落，铁矿石需求边际走弱。 谨防风险因素 操作上：单边，1701合约在420元/吨附近，1705合约在400元/吨附近抛空。跨期，买1701卖1705在20元/吨附近入场。 需注意的策略风险因素： 1.大规模刺激政策出台，铁矿石重新大幅走强。 2.海外矿山意外减产限产。 3.其他国内外宏观及产业因素。详细信息 - 27 2016-09
钢铁去产能的河北“样本”
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2016.09.27 丨 6073国家钢铁、煤炭行业化解过剩产能第二督查组，近日对河北省去产能工作进行专项督查。督查组深入石家庄市井矿集团瑞丰煤业，邢台市龙海钢铁、华远冶金，邯郸市纵横钢铁、邯矿集团康城煤矿等9家企业实地督查。 督查组认为，河北省委、省政府认真落实国家钢铁、煤炭行业化解过剩产能政策措施，创新思路方法，细化分解任务，规范使用资金，稳妥安置职工，扎实推进“三个专项行动”，抓好信息公开和档案管理，去产能工作取得明显进展。 9月上旬，《中国冶金报》记者走访了河北省两大钢铁重镇———唐山、邯郸，以及石家庄、邢台等地，对河北省钢铁行业去产能情况进行了深入了解。 “四部曲”推进去产能驶入快车道 河北省承担着全国三分之一的钢铁产能压减任务，被称之为“去钢铁产能样本”。今年5月份，河北省在去钢铁产能攻坚战动员大会上，立下去产能军令状，承诺2016年压减1726万吨炼铁产能、1422万吨炼钢产能，远远高于国家下达的任务标准。据了解，截至8月底，全省累计压减炼铁产能671万吨、炼钢产能493万吨，分别占国家下达任务的64.6%和60.1%。 记者从河北省发改委获悉，《河北省2016年化解钢铁过剩产能分月计划表》涉及到8个市、39家钢企的炼铁、炼钢产能。如按此计划表落实到位，预计到11月底，河北省将累计淘汰炼铁产能1840万吨、炼钢产能1600万吨，超额完成全省全年计划任务无悬念。 “今年国家提出压减钢铁产能，在号称史上*严的政策背景下，从中央到地方政府，再到钢厂都绷紧了神经。这次河北省压减钢铁产能必定要全面发力，提速进入快车道。”唐山市钢铁协会一位业内专家对《中国冶金报》记者如是说。 据《中国冶金报》记者观察，今年河北省压减钢铁产能呈现三个特征：一是压减任务以区市分配、民营钢企为主；二是上半年去产能进程低于预期，下半年发力提速；三是去产能整体水平高于全国。 今年上半年，河北省钢铁去产能进度滞后于时间进度。进入下半年，河北省将如何发力使钢铁去产能步入快车道呢？在邯郸，多位钢铁业内人士与记者进行了沟通交流，表示钢铁去产能将分四步驶入快车道。第一步，创造条件。上半年，去产能的重点是部署任务，对目标任务进行分解，出台配套政策，补发财政专项奖补资金。第二步，停止观望。去产能政策出台之初，钢企面临收入减少、职工分流等挑战，地方政府在保经济和执行中央政策之间难下决定，加上各种补贴细节没有明确，因此各方都处于观望、徘徊之中。随着去产能相关政策陆续出台，河北省去产能的速度开始加快。第三步，补贴资金。目前，大部分列入压减计划的钢铁产能处于停产状态，对企业而言，在压减产能的同时可申请到补贴资金，这让钢企有了压减产能的动力。第四步，督查指导。进入8月份，全省各市紧锣密鼓抓钢铁去产能落实，随着国家督查组来实地检查，促使河北省加大了去产能力度。 明察暗访禁止已封钢铁设备复产 针对业界有些人提出河北省一边去产能、一边增产量，进而质疑河北省是否真去产能的问题，河北省一位钢铁行业专家对《中国冶金报》记者解释说，在目前钢铁产能严重过剩的背景下，产能和产量不是正相关关系。产能可以通过国家政策、市场机制、经济手段、法律法规等办法逐步压减，但产量是在合理的产能利用率下，由市场需求决定的。河北省去产能不仅是“去”，还着眼于通过去产能促进产业的优化升级，促进企业的提质升效。 邢台一位来自民营钢企的经济分析师指出，从2012年起，河北省粗钢产量一直在1.8亿吨左右，没有大的增加，有的年份还出现负增长。 据了解，近几年河北省出台了严于国家标准的地方大气环境标准，以发挥标准对过剩产能退出的倒逼作用，为京津冀大气环境的改善做出贡献。《中国冶金报》记者在邯郸、邢台调研时，一些钢贸商表示，今年国家有关部门和河北省曾组织多次明察暗访，对2013年~2015年21家企业封停的21座高炉、19座转炉逐个进行不间断检查，均未发现复产情况。同时，河北省下发通知，坚决禁止违规新建钢铁产能和已封钢铁设备复产。否则，对所在地党政一把手，将采取先免职、再调查处理。 河北省大力化解过剩产能，对于推进产品提档升级也有明显效果。 “河北钢铁业具有明显竞争优势，是优势产业。”河北省冶金行业协会副会长兼秘书长王大勇对记者表示。河北津西钢铁集团销售公司副经理赵一臣透露，今年上半年，河北省钢铁行业经济效益大幅提高，销售利润率达3.02%，实现利润150.06亿元，同比增长181.3%。 今年上半年，钢价上涨，一些大钢企开足马力生产，一批小钢企复产，给去产能工作带来极大挑战和冲击。为排除价格对去产能的干扰，唐山市在去产能中坚持“两个到位”：一是认识到位。必须清醒认识到钢价上涨是受到去产能和市场对产量下降预期的影响，产能严重过剩的基本面没有变，钢材价格不具备持续上涨的基础，去产能的信心和决心不能动摇。二是要把责任和任务落实到位。为了确保如期完成去产能任务，必须继续严格控制新增产能，坚决查处各种形式的违法、违章问题，落实月底报告通报制度，切实做好职工安置、债务处理和奖补资金使用等工作，坚定不移推进去产能。 去产能“战略纲要”聚焦六大重点 为了在11月底前完成全年目标任务，河北省常务副省长袁桐利表示，将以此次国家督查组督查为契机，对照督查组提出的问题和建议，逐项制订整改方案，建立工作台账，积极推广武安、迁安等地去产能做法，强化标准倒逼，落实月度压减计划，加强督导检查，确保完成国家下达的去产能目标任务。 《中国冶金报》记者在调研采访中发现，河北省去钢铁产能已全面进入攻坚期，观察其去产能“战略纲要”，有以下六个重点： 一是去产能的资金有着落。河北省为减轻钢铁企业去产能的资金压力，严格落实财政部要求，及时将国家给予的奖补资金拨付到有关设区市和省直管县（市），制定《河北省化解钢铁过剩产能奖补办法》，规定450立方米及以上高炉、40吨以上转炉、30吨以上电炉，除国家给予的奖补资金外，河北省再按每压减1万吨炼铁产能奖补25万元、每压减1万吨炼钢产能奖补30万元的标准给予奖补。据统计，河北省正在研究制订《关于多渠道筹集化解钢铁过剩产能资金指导意见》，按照政府引导、市场运作、企业自愿的原则，拟通过“争取国家支持一部分、各级财政拿出一部分、企业互助筹集一部分”，建立钢铁产能退出补偿机制，以存量产能出资补偿退出产能，促进钢铁产能向有核心竞争力的企业流动。 二是职工安置有政策保障。河北省率先在全国出台了《关于做好化解钢铁煤炭等行业过剩产能职工安置工作的实施意见》，提出了10项具体措施；出台了做好化解钢铁等行业过剩产能职工安置工作操作办法、突发事件预防和应急处置预案等4个配套文件，形成了“一总四分”的政策体系。同时，该省还把援企稳岗作为安置职工的首要渠道，到7月底已为142家去产能企业发放稳岗补贴5.92亿元，惠及职工25.85万人。 三是开展去产能集中拆除行动。《中国冶金报》记者在唐山了解到，今年，河北省下达给唐山市化解钢铁产能的任务为炼铁产能764万吨、炼钢产能723万吨。为确保完成任务，唐山市专门制订了《唐山市钢铁行业去产能快转型实施方案》，将任务分解到相关县、市、区，并要求各地结合钢铁产业结构调整实际，落实到企业和装备。今年以来，唐山市已先后3次组织化解过剩产能集中行动。8月27日，唐山市开展今年第三次化解钢铁产能集中拆除行动。当日，唐山市分别拆除丰南区贝氏体钢厂1座600立方米高炉和滦县兴隆钢厂1座450立方米高炉，化解炼铁产能115万吨；拆除丰南区清泉钢厂45吨转炉1座，化解炼钢产能65万吨。唐山市常务副市长王久宗表示：“这次以现场会的形式，把唐山市未完成化解任务的的县、市、区负责人请到拆除现场，就是要给各县、市、区加压鼓劲，激发信心和决心，确保10月底完成全年化解（过剩产能）任务。”截至目前，唐山市共化解过剩炼铁产能224万吨、炼钢产能426万吨。唐山将在9月、10月份继续开展去产能集中拆除行动，紧盯目标不放松。 四是推动优势产能“走出去”。《中国冶金报》记者在邯郸获悉，河北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司与中冶集团全资子公司中冶海外工程有限公司签署合作备忘录，双方将在马来西亚共同投资建设钢铁项目。这是河北省推动钢铁优势产能“走出去”、进行国际产能合作的的一项重要成果。 五是“三市”将向无钢化迈进。在淘汰过剩产能的同时，河北省张家口、保定、廊坊3市将研究制订钢铁产能全部退出方案，向无钢化迈进。 六是加快推进兼并重组的步伐。河北省将加快推进钢铁企业兼并重组，力争到2020年形成以河钢、首钢两大集团为龙头，3家地方集团为重点，10家左右特色企业为支撑的“2310”钢铁产业格局详细信息 - 27 2016-09
钢价下行叠加双焦飞涨 钢企三季报净利或收窄
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2016.09.27 丨 60228月下旬以来的钢价持续下跌和原材料价格抬升，使得钢企的日子又不太好过，业内预计第三季度钢企利润环比第二季度或有所下滑。 在上半年钢价飞涨的行情下，钢企纷纷在半年报中给出了乐观的三季度业绩前瞻。按申万分类统计的46家钢铁上市公司中，部分钢企公布了1至9月的业绩预告，其中13家预盈，2家预期可能亏损。 相比去年三、四季度的行业严冬，今年以来的钢企盈利整体修复回升。沙钢股份、马钢股份、安阳钢铁和三钢闽光的1至9月累计净利预期扭亏为盈。其中，沙钢股份预计净利润为0.7亿元至1亿元，三钢闽光预计盈利4.09亿元至6.03亿元，而去年同期分别亏损0.73亿元和6.5亿元。 马钢股份在公告中表示，公司上半年扭亏为盈，且受益于供给侧改革，三季度钢铁行业经营环境较上年同期有所改善。 但是，仍有5家钢企预期前三季度净利润可能出现同比下滑。由于成本上升压力，鼎泰新材预计前9月净利同比下降0%至30%。其在公告中表示，报告期内经济下行压力大，原材料价格波动大，价格影响本期相关产品毛利下降，成本费用上升。 “和去年同期相比，三季度钢企整体盈利水平大幅提升，与今年二季度相比略有下降。”一位钢铁行业分析师告诉记者。“7、8月份行业都还是挣钱的，9月份大概处于微利水平。” 近期钢价下行叠加焦煤焦炭原材料、运输费用等上涨，是侵蚀钢企利润空间的主要原因。上周，钢材指数下跌80元/吨，同期成本指数上涨37元/吨。而焦煤焦炭价格继续上涨，山西焦煤集团炼焦煤节后上涨50至90元/吨，这已是月内第二次调价。此外，自9月21日施行《超限运输车辆行驶公路管理规定》，部分地区吨钢运输成本上升30%以上。 “现在生产普材的钢厂基本处在盈亏平衡点上，线材螺纹等几乎没有利润空间了，板材还有每吨200元左右的盈利。”分析师对记者表示。据测算，目前国内螺纹钢生产企业平均毛利为37元/吨。按完全成本测算，多数建筑钢材生产企业已经转入亏损局面。 业内人士告诉记者，炼1吨钢需要用到约1.6吨铁矿石和0.45吨焦炭。焦炭费用占完全成本约20%左右，铁矿石则占了将近一半。 8月24日起，钢材期货进入下行通道。螺纹和热卷主力合约至今分别累计下跌10.8%和6.5%，昨日分别报收于2316元/吨和2618元/吨。然而，同期的双焦合约继续演绎上涨行情。8月下旬至今，焦煤主力合约上涨11%至963元/吨，焦炭主力合约始终保持在1200元/吨左右的近三年高点。与此同时，铁矿石价格也有所下滑，但降幅略小于钢价跌幅，昨日报收于411.5元/吨。详细信息 - 26 2016-09
工信部：建设制造强国需深化制造业与互联网融合
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2016.09.26 丨 6073据新华社9月24日报道，怀进鹏当天在西安开幕的第十八届中国科协年会上称，信息经济已经成为中国发展的新动能。2015年，信息经济占我国GDP比重已超过27％，预计到2020年，这一数字将超过40％。当前，信息技术正处于爆发期，作为引领新一轮科技变革的主导力量，信息技术如果和制造、生物等其他新的方向结合，将会产生巨大变革。 在怀进鹏看来，中国既是互联网大国，同时也是制造业大国，这是我们和全球面临同一竞争起跑线的重要基础。但他同时指出，与美国、德国等发达国家相比，我国制造业正面临发展转型的瓶颈，互联网的融合程度仍需要进一步提高。 “目前我国基础材料、基础技术、基础工业、基础零部件产业相对薄弱，对于‘制造业＋互联网’发展而言，‘四基短板’仍需补强。同时还需要构建制造业新基础，包括自动化控制和感知、工业核心软件、工业互联网、工业云和智能服务平台建设也需要补强，这也是支持我国工业2.0补课、3.0普及、4.0示范发展的客观要求。”怀进鹏说。 为促进制造业与互联网融合发展，怀进鹏表示，我国需构建大型制造业和互联网企业“双创新生态”，这需要同时打造制造企业互联网“双创平台”，并推动互联网企业构建制造业“双创”服务体系。 在此基础上，怀进鹏提出，应着重培育网络化协同制造、个性化定制和服务型制造三个模式，增强融合发展基础支撑，提升融合发展系统解决方案能力，并提高工业信息系统安全水平。详细信息 - 26 2016-09
铁矿石反倾销联盟失声 进口铁矿石依然汹涌
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2016.09.26 丨 6261“举步维艰，内忧外患。”9月22日，亿海蓝航运大数据部分析师林书来对《华夏时报》记者说，国内铁矿石企业的生存状况堪忧。 “目前，铁矿石企业生产经营十分困难，我们四处呼吁，但没人理睬。”9月21日，中国冶金矿山企业协会常务副会长雷平喜无奈地对《华夏时报》记者说。当记者提及该协会就“国内大中型矿山企业拟联合对进口铁矿石产品进行反倾销调查申请”时，雷平喜并未否认知晓此事，反而反问记者：“你不知道后来又有新的说法吗？” 据悉，这次铁矿石进口反倾销是7月26日中国冶金矿山企业协会在相关网站上发布的消息，后来以声明“系误传”而告终。对此，各方说法不一。 “不清楚。”原中国矿山协会会长、现中国民营经济国际合作商会主席团主席兼秘书长王燕国称，并表示他现在的身份不便置评。 “那就是一个闹剧。”分析师向《华夏时报》记者表示，矿山协会原来是想放出一个风声，为矿石企业减轻压力，但采取的方式不对。而记者采访到的多位反倾销律师也均表示，“上述反倾销调查很难成立。” 相比反倾销，更重要的是如何确保中国进口铁矿石需求。“今年，铁矿石进口量仍会维持在一个高水平，预计增速5%左右。”林书来说。 国内矿企内困外扰 “当前，经济面临较大下行压力，处于困难中的矿山企业更是压力重重。”分析师说。 数据显示，2014年末、2015年末和2016年5月末，规模以上矿山企业数量从3447个减少到3128个，再到2335个，仅今年5个月就退出793个。“2016年，国内90%的新建矿山调整、延期、停滞，产能急速下滑。”雷平喜说。 伴随产量下滑，铁矿企业的利润也在持续亏损。国内5家A股铁矿上市公司2016年半年报全部显示亏损。“1年前就退出来了，转做生态农业项目。”记者采访到的河北唐山一家矿山企业表示不再经营矿山了。 “本土产能的急剧萎缩，不代表铁矿石需求的减少。”王燕国表示。 这似乎成为铁矿石反倾销调查申请的理由。据悉，此次矿山协会对于反倾销调查的理由是：大量低价进口，已经对国内铁矿产业造成了严重的冲击和影响，国内90%新建矿山遭遇调整、延期和停滞，产品对外依存度接近85%，导致钢铁产业安全也面临巨大挑战。 “近年来，国际铁矿石主流矿山采取低价销售、挤占市场的策略，以消化其持续增长的产能，扩大国际市场垄断地位，谋求更大的长远利益。”7月26日，拟发起反倾销调查的中国冶金矿山企业协会在官网贴出的《申请》中如是说。由此，国内20余家大中型矿山企业联合作为申请人，由协会代表国内铁矿产业向商务部提出反倾销调查申请。 “在钢铁贸易领域里，中国反倾销调查申诉的情况极少，铁矿石行业发起的反倾销调查更是首例。”高朋律师事务所高级合伙人律师姜丽勇对《华夏时报》记者表示，构成反倾销的基本条件，不是依据进口国所在产业的生产成本，而是要看出口价格与正常价值的比照。“巴西、澳大利亚的铁矿石出口到中国的价格，不能低于巴西、澳大利亚国本土市场的销售价格。”姜丽勇说，进口的东西便宜到比中国国内的生产成本还低，也未必构成倾销。 姜丽勇判断，即便此次递交了申请，立案的可能性几乎为零。“对于这种资源型产品，商务部肯定会进行通盘的考虑，要兼顾上下游产业的整体利益。”北京市两高律师事务所律师、合伙人董正伟对《华夏时报》记者表示，这几年，中国钢铁行业整体遇到了困境，对进口铁矿石原料征收反倾销税，意味着中国钢企生产成本的加大，钢企日子会雪上加霜。 进口铁矿石蜂拥而至 “中国是全球*大的钢铁生产国，对铁矿石需求巨大，按目前的钢铁生产量计算，需要消耗铁矿石12亿吨成品矿。”林书来说，但国产铁矿市场是不断萎缩的，中国所需的铁矿石只有靠进口来解决。 “国内铁矿石生产困境的根本原因还是由资源禀赋决定的。”林书来说，我国虽然铁矿石资源储量巨大，但主要是贫矿，总体上开采难度大，品位差，澳大利亚、巴西这些主要的铁矿石出口国，资源量巨大，矿石质量高。“目前，国外主流矿山的到岸成本才30美元/吨左右，而我国资源较好的，开采难度较低的大型露天矿的成本都比这个高，在50美元-90美元/吨。” “这几年，进口铁矿石量确实是越来越大。”林书来说。今年四季度进口量仍有可能延续目前的状况，到今年年底，铁矿石进口量可能突破10亿吨，增速达到5%。2015年的铁矿石进口量是9.5亿吨，增速是2.2%。 进口铁矿石蜂拥而至。林书来认为，在铁矿石对外依存度不断提高的情况下，“我们需要一定的国产铁矿石生产保有量，也需要一定的库存量，作为应对如价格波动等风险的压舱石。” 业内人士分析，8月很多钢厂生产处于盈利状态，利润可观，加大补原料库存力度，预计9月份铁矿石进口量还将维持高位。 “铁矿石的进口量今年前1-8月合计为66965万吨，同比增加5698万吨，增长9.3%，这个量是比较大的。”林书来说。原因一是今年受房地产和基建投资所需钢铁量的回升(1-8月累计生产粗钢53631.56万吨)，保证了铁矿石的需求量没有出现下滑；二是去年8月底时，国内铁矿石的库存量是在相对低位的，当时港口库存在8000万吨，现在是1.01亿吨，而今年铁矿石库存也会相应有所增加，所以这中间的差值就会有两千到三千多万吨；三是今年国产矿被进口矿挤占的市场，预计在2000万吨左右。 “因此今年有5000万吨的量需要进口矿来填补。”林书来据此推算，今年铁矿石的进口增速在5%左右。“如果加征反倾销税的话，就会本末倒置，无疑会增加我国钢铁企业的成本，会在一定程度上损害钢企的利益。”林书来说，国外主要矿山由于巨大的成本优势，能消化一定影响，国内小矿山企业未必能得到实惠。 采访中，王燕国也承认，在目前钢铁去产能、经济结构大调整的环境下，铁矿石对钢厂来说量还是很大的，不是说中国就没有优质铁矿石，只是开采的成本太高、产量太小。详细信息 - 23 2016-09
中钢协：产业链供大于求的状况短期不会转变
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2016.09.23 丨 5801近日，在第十四届中国炼焦技术及焦炭市场国际大会上，中国钢铁工业协会副会长王利群指出，目前整个钢铁产业链供大于求的状况仍将持续，需求下降、产量下降、价格低迷、效益下滑的状况短期内不会发生根本转变。 钢铁行业已经进入深度改革调整期 中国钢铁工业协会副会长王利群认为，2016年，随着经济增速的放缓，需求走弱，钢铁供大于需日趋明显，产量呈下行态势;行业效益情况向好，钢铁产业链出现均衡发展的苗头;钢铁企业正加快实施结构调整和转型升级。 王利群表示，我国经济进入深度调整，钢铁、煤炭必须适应新情况、新变化，在新的环境中、新的平台上实现新的均衡，以适宜的速度、适当的方式、更高的效率、更好的质量，继续保持健康、平稳的发展状态。面对相同的外部环境，钢铁产业链上的任何一方都不可能长期“独善其身”，产业链合作是必然趋势。因此，钢铁产业各利益相关方应当放下短期利益，从产业链建设的高度出发，和上下游企业结成真正的利益共享、风险共担的长期稳定的合作关系。 需求减弱致使钢铁产能过剩 9月6日，在第二届钢铁行业“新知识、新技术、新理念”高峰论坛上，中国钢铁工业协会党委书记、秘书长刘振江指出，当前，需求减弱致使产能过剩问题突出，我国钢铁行业正积极化解过剩产能，一是进行企业结构、组织结构、产品结构、产业布局等重大结构调整，进行转型升级;二是更加重视技术创新、产品质量、智能制造，更加重视环境保护和绿色发展，推动钢铁工业新的产业革命。 作为钢铁产能过剩的国家之一，我国在关停过剩产能方面做了两方面工作： 一是淘汰过剩钢铁产能。为了加快2016年下半年去产能进度，中央政府向各地派出10个督查组，部署化解过剩产能专项督查。目前，浙江、江西等地区已经提前完成全年任务，河北省公示淘汰名单涉及1840万吨炼铁产能和1600万吨炼铁产能，计划到11月份完成。 二是抑制新建钢铁项目。2016年上半年，下游钢铁产品价格回升，部分企业吨钢利润达到400元以上，投资出现一定的回暖态势。但进入9月，我国政府加码抑制政策，切断项目土地供应，国土资源部明确将严格产能过剩行业项目用地的预审与审查，新增产能的钢铁、煤炭项目将不再受理用地预审。 我国钢铁整体供需矛盾仍较突出 供给侧结构性改革的实质是减量增质，在需求没有显著下滑的情况下，产能的退出、供给端收缩将显著改善钢铁企业盈利预期及实际盈利。 对此，冶金工业规划研究院院长李新创指出，当前，我国钢铁去产能还存在针对性不强的问题，需要引起关注。其中，有些压减的产能早就不参与市场竞争，员工已经遣散，但压减这样的产能对提高产业竞争力、优化市场环境的作用微乎其微。 当前，虽然钢铁企业方面积极响应淘汰落后产能，从企业性质来看，具有压缩产能任务的钢企共140家。其中，民营企业占比达88.6%;炼铁产能和炼钢产能分别为2620万吨和5559万吨，占比分别为70.9%和80.2%。据统计数据显示，民营企业在全国压减的钢铁产能中占比约65%，国有企业占35%。 随着进入“金九银十”市场旺季，钢铁需求有所提振，近期全国二线城市密集出台楼市收紧政策，预计下游房地产行业需求将进一步弱化，整体供需矛盾仍较突出。 据有关机构统计，2016年全国钢铁行业压减产能多为无效产能，对产量影响有限。对此，李新创认为，我国钢铁去产能重点和关键应放在地条钢违规产能、“僵尸企业”低效产能上，一是要加强环保、能耗、安全、质量以及产业政策等联合执法，并综合运用差别电价和惩罚性电价、水价，以及取消大用户直购电交易资格等经济手段，倒逼企业退出;二是利用省财政资金雄厚的优势，加大对企业退出的奖补力度，引导企业退出。详细信息
