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“十三五” 钢铁产业如何提高竞争力
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2015.07.10 丨 4663中国钢铁产业依靠规模增长和质量提升的双轮驱动，满足了建筑、机械、能源、汽车等国民经济各行业的发展，在我国工业化、城镇化进程中发挥着不可替代的重要作用，国际地位大幅提升，已经形成了具有一定比较优势的竞争力。 随着“十三五”时期的到来，我国全面深化改革各项措施将激发各种经济要素的活力，营造公平竞争的市场环境，同时，也要求钢铁企业加快改革创新和转型发展，以适应快速变化的外部环境。 我国钢铁工业面临风险挑战 当前，我国处于全面建成小康社会的决定性阶段，钢铁工业进入了生产消费峰值弧顶期、市场格局深度调整期、建成钢铁强国关键决定期和创新发展历史机遇期。“十三五”时期，我国钢铁工业面临的风险挑战主要表现在以下4个方面。 化解产能严重过剩矛盾进入深水区，任务更加艰巨。我国钢铁产业自2011年第三季度起就进入了产能严重过剩的困境，至今已经持续了4年。据相关资料测算，2014年我国粗钢产能利用率不到70%，距离合理水平有较大差距。《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》（国发〔2013〕41号）下发以来，有关部门、地方通过淘汰落后、环境治理、结构调整和规范经营等手段，压减了一批钢铁产能。随着化解产能过剩矛盾工作的推进，现有措施的压减空间已越来越小，难度越来越大，债务处理、职工安置等问题的积累风险逐步提高。此外，钢铁产能市场化退出机制不完善，优不胜、劣不汰的乱象没有根本改观，重点压减地区的政策托底力度有待进一步加大。 企业经营困难、分化明显，资金断链风险加大。“十二五”以来，中国钢铁工业协会统计钢铁企业销售利润率始终在3%以下，处于工业行业*低水平。2014年钢协统计钢铁企业资产负债率为68.34%，支付财务费用938.3亿元，高出钢铁主营业务利润11.5倍之多，资产负债率在80%以上的企业共18家，合计产钢0.84亿吨，企业资金链压力日益增大。自《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》（国发〔2013〕41号）发布到2014年底，重点统计钢铁企业应收、应付账款合计由5250亿元增加到5818亿元，增幅10.8%。其中，应收账款由1127亿元增加到1327亿元，增幅17.8%。要看到，在产量规模几乎没有增长情况下，此增速明显过快，说明钢铁行业债务风险正在快速积累。不仅如此，钢铁上市公司平均流动比率、速动比率分别仅为0.69和0.19，远低于正常水平，钢铁企业偿债能力已经处于风险边缘，已有一些钢铁企业因资金链断裂被迫关停。 环保治理保持高压态势，企业压力巨大。钢铁行业是大气污染防治的重点行业。2015年我国实施新《环境保护法》，增加了政府追责、公益诉讼、按日无上限记罚、责任人刑事拘留等举措。与此同时，钢铁行业污染物排放标准也大幅提高。由于我国钢铁企业环保历史欠账较多，相当一部分钢铁企业不能满足环保治理的新要求，须加大环保投入，生产经营成本进一步上升。尤其是在京津冀、长三角和珠三角等地区执行大气污染物特别排放限值，钢铁企业面临的环保监管将更加严格，一些钢铁企业因环保不达标被迫关停。 国际竞争日趋激烈对我国钢铁产业竞争力提出更高要求。随着2008年金融危机后发达国家纷纷实施“再工业化”战略，特别是随着德、美、日、英、法等国纷纷发布振兴制造业的计划或战略，以新一代信息技术与制造业深度融合为特征的新技术革命正在引发影响深远的产业变革，必将大大提高老牌强国的钢铁产业竞争力。一些发展中国家也紧抓全球产业再分工的机遇，利用局部钢铁需求加快增长、劳动力和资源优势等，积极承接产业及资本转移，拓展国际市场空间。在新的国际竞争环境下，特别是不断出现的国际贸易摩擦，我国钢铁产业面临发达国家和其他发展中国家“双重挤压”的严峻挑战。 钢铁工业“十三五”主要任务 总体判断，我国钢铁工业“十三五”发展应紧抓全面深化改革和推进经济结构战略性调整的历史机遇，营造公平竞争的市场环境，遵循“改革、调整、绿色、创新”的主线，围绕质量和效益，以平稳化解产能严重过剩矛盾、优化产品服务、深化节能减排、实施创新发展、开展国际化经营、优化组织结构、推进智能制造等为重点，加快提高钢铁产业国际竞争力。钢铁工业在“十三五”期间的总任务是为实现第一个“百年”目标提供坚强支撑，并为完成第二个“百年”目标蓄势谋篇、做好准备。 主要任务包括9个方面。 化解产能过剩矛盾。严格贯彻落实国家关于化解产能严重过剩矛盾的部署要求，切实压减过剩产能：扩大国内有效需求，改善需求结构，推广应用钢结构建筑、钢结构桥梁，拓宽钢材应用领域；严格控制新增产能，确有必要的结构调整及改造升级项目须执行产能等量或减量置换；依法依规压减过剩产能，加强环保执法，进一步完善差别电价、差别融资条件等，促进不符合条件的企业加快退出。与此同时，加大产能退出的政策托底力度，力保社会稳定。 打造绿色钢铁企业。按照推进生态文明建设的要求，秉承绿色采购、绿色物流、绿色制造、绿色产品、绿色产业“五位一体”绿色发展理念，引导钢铁企业实现有效益的绿色发展。其中，绿色采购指的是考虑“生产绿色低碳、产品高效长寿”的因素，引导钢铁企业物资采购和供应商管理；绿色物流指的是优化物流体系，降低原燃料、产品等钢铁相关物资运输、装卸、贮存过程中的消耗与排放；绿色制造指是钢铁生产过程中以“降耗、增材、提效、减排”为目标而采取的工艺优化、技术升级和节能环保措施；绿色产品指的是按全生命周期绿色环保要求，开发应用有市场竞争力的新产品；绿色产业指的是围绕钢铁“三废”高效回收利用和节能环保技术产业化应用而衍生发展出的产业。 推动钢铁智能制造。一是在钢铁全行业开展两化融合水平测评和等级评定，推进两化融合管理体系标准认证。二是提高钢铁工业基础自动化和先进过程控制自动化应用水平，引导钢铁企业因地制宜地应用智能化技术。三是鼓励优势领先企业进一步优化完善管理综合信息系统，推进制造、管理、经营和流通模式的再造，探索打造智能化示范工厂。四是支持打造以电子商务平台为核心的全产业链在线服务生态系统，建设钢铁行业大数据综合信息平台，加强钢铁行业运行监测力度。五是鼓励钢铁企业应用自动测温取样机器人、板坯自动清理机器人，原料分拣机器人、切割机器人，表面缺陷判定、产品自动标识、图像自动识别机器人等。 开展国际产能合作。引导有条件的钢铁企业紧抓“一带一路”国家战略机遇，制订国际化发展战略规划和实施方案，以市场潜力大，双方互补性强、契合度高，发展基础条件好的发展中国家为重点国别，采用成套设备出口、投资、收购、承包工程等方式推进国际产能合作。积极开拓欧盟、北美等发达区域的市场，在市场需求大、科技资源密集、产业基础好的国家和地区发展钢铁生产、深加工，构建市场营销服务网络，营造研发创新平台等。鼓励国内钢铁生产、工程技术、设备制造和咨询服务企业积极开拓海外工程项目市场，输出冶金成套装备、技术、智力和劳务等，并积极参与境外合作园区建设，探索与高铁、核电、汽车等产业链下游企业联合推进国际产能和装备制造合作。 引导企业兼并重组。以提升企业竞争力为核心，以优化市场格局为导向，推进钢铁企业兼并重组。支持企业通过兼并重组、交流协作，加强和完善行业自律，建立区域性企业协调机制和同类产品企业协调机制，避免恶性价格竞争。重点支持优势钢铁企业强强联合，鼓励有实力的钢铁企业开展跨国并购，打造具有国际竞争力的世界级钢铁企业集团。积极引导同区域钢铁企业兼并重组，规范区域市场秩序、加快改造升级。推动钢铁企业与上下游企业兼并重组，健全、补强产业链。推进已重组企业加强实质性整合，再造业务流程，切实发挥协同效应，提高综合竞争力。加强钢铁企业兼并重组服务体系建设。 推进产品服务升级。建立质量追溯和信用评价机制，健全产品质量检测体系，加强企业精益化生产和精细化管理，提高建筑、机械、轻工、造船等行业用钢材的产品质量、档次和稳定性。打造汽车板、硅钢、轴承钢、齿轮钢、海工用钢、核电用钢等重点产品的世界品牌。引导企业积极参与国际钢材标准的制、修订，推动一批具有自主知识产权的国内标准上升为国际标准。以用户为中心，丰富服务内容，提升服务质量，特别是强化质量稳定性，开展符合用户要求的服务标准化作业。 强化实施改革创新。推动国有钢铁企业发展混合所有制经济，推进投资主体多元化、经营机制市场化，建立高效运转、有效制衡的公司法人治理结构，提高市场化选聘比例，深化绩效考核评价体系改革，探索多种激励机制。规范民营钢铁企业经营，着力改善家族式企业管理模式，推广普及职业经理人制度，健全股权激励、制衡和约束机制。以改革创新，释放钢铁企业活力和竞争力。此外，还要促进钢铁企业建立具有先期研发介入、后续用户应用功能的实验室、研发中心，加强行业关键共性技术开发和成果转化。 积极推进多元发展。“十三五”期间应引导企业根据实际和区域需求情况适度发展多元产业，以分散企业经营风险，与钢铁主业形成良性互动。一是要充分依托主业在冶金技术、设备、资源、人才等方面的优势，着力开发关联产业，二是积极培育新的多元支柱产业，三是积极发展基于电子商务的钢铁物流产业。 优化钢材出口模式。一是积极应对贸易摩擦，主动寻求世贸规则保护。相关部门和钢铁企业应该做好应对准备工作，面对国外发起的贸易摩擦，不是消极的躲闪回避，而是要沉着应对、积极应诉。二是优化出口结构，向“多元化”发展。我国钢材出口应向“出口产品多元化”和“出口地区多元化”发展。三是创新海外营销模式，拓展出口渠道。创新海外营销模式，加强与国际钢铁贸易公司联姻合作，利用国外成熟先进的营销网络，一方面拓展海外营销网络，另一方面可有效避免贸易摩擦的出现。详细信息 - 09 2015-07
国务院部署四大举措接力稳增长 经济有望企稳回升
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2015.07.09 丨 4587国务院总理李克强7月8日主持召开国务院常务会议，听取国务院重大政策措施落实重点督查情况汇报，对落实不力的坚决处置整改。 “今年二季度，我们的经济出现趋稳，相当多方面有了向好趋势。其中，开展督查在推动各部门、各地方落实国务院重大部署方面，发挥了积极作用。”总理在常务会议上说。 专家表示，近期经济虽有趋稳向好势头，但下行压力仍然较大。前期政府出台了一系列稳增长政策、改革措施和重大项目，效果并没有充分体现出来。国务院强调落实督导，可谓对症下药。不论是抓紧财政资金运用，还是加快项目建设进度，都有利于增加有效需求，巩固发展势头，预计经济增长率有望在下半年企稳回升。 重心 抓紧整改发现的问题 会议指出，近两个月我国经济发展中积极因素不断增加，结构调整步伐加快，财政货币政策持续显效，发展动力和抗风险能力增强，有信心、有条件完成全年经济社会发展主要目标任务。进一步抓好重大政策、重大改革、重大项目落实，对确保经济运行在合理区间、促进提质增效升级，具有重要意义。 会议听取了国务院督查组对18个省份和35个部门、单位重点督查情况的汇报，对相关地区和部门主动有力抓好党中央、国务院各项政策落实予以充分肯定，同时要求抓紧整改发现的问题。 会议确定，一是各级财政将已收回沉淀和违规资金2500多亿元，加快统筹用于急需领域；国务院将239亿元中央预算内投资存量资金调整用于在建重大项目；对闲置土地处置不力的收回年度新增建设用地指标。二是督促加快铁路、农村公路和重大水利等建设，保证完成全年目标。通过专项债券及其他市场化筹资，支持国际产能合作。三是对涉农资金整合、放宽公积金使用、政务信息共享等方面落实不到位的事项挂牌催办。四是抓紧清理阻碍改革推进、政策落地的法律法规和规范性文件，加快修订财政、投融资等管理规定和市场准入、产品服务等标准。各地要结合实际创造性开展工作，各部门要加强服务，帮助地方解决难题。对明显不作为、整改不力的要约谈问责。建立健全常态化督查机制，确保各项政策取得实效。 “这次督查中发现了一些值得表扬的现象。同时，也抓住了一些突出的问题和典型，要严格问责、坚决整改。”总理说，“要狠抓重大政策、重大改革、重大项目落实，顶住下行压力、增强发展动力，巩固经济趋稳向好势头。” 今年5月以来，国务院派出11个督查组，由国务院副秘书长和国务院有关部门主要负责同志带队，对18个省(区、市)和35个部门、单位开展重点督查。这是本届政府第二次组织大督查行动。 影响 对增长趋稳意义重大 地方政府不作为被认为是今年以来投资增长放缓的重要原因之一。所以此次督察对经济增长趋稳意义重大。 “根据国务院常务会议要求，国务院将继续对重大政策措施落实重点进行督查并要求及时进行情况汇报，对落实不力的坚决处置整改。从财政角度来看，就是要求督查稳增长的相关措施，是否通过财政的撬动作用促进了合理有效的投资、扩大内需、促进外贸发展，总而言之，重点是要督查是否把宝贵的公共资金资源用到深化财税体制改革的各项任务中。之所以此时做出这个表态，一是目前经济在筑底阶段，需要政策的强力支持，二是财政收支的缺口趋势性扩大，我们需要精打细算过日子。通过有效的督查，将会使政策落地的速度更快、效率更高，有利于深化改革的各项任务积极有效推进。”财政部财科所研究员李全对《经济参考报》记者说。 中国银行(5.59,0.20,3.71%)国际金融研究所研究员高玉伟对《经济参考报》记者表示，当前经济下行的压力主要来自工业生产和投资活动增长的大幅回落。稳定并加快投资增长，首先要突破资金瓶颈，*主要的是加快预算资金投放，督促重点项目资金使用，盘活财政存量资金；其次要尽快启动更多投资项目，推进各个项目加快建设。国务院强调落实督导，同时对这两方面存在积极作用。 国家信息中心助理研究员邹士年认为，这次重点督查有助于推动重大政策落实和重大项目落地生根。他说，很多地方政府对于当前经济下行压力认识不足或者积极适应经济新常态的意识不强，工作不够主动积极，加上地方财政压力，对于重大政策和重大项目的落实存在畏难和消极情绪。通过督查，可以起到“猛击一掌”的重要作用，促进各地区、各部门对当前中央政策内涵的深刻认识，准确把握政策要求，切实抓好贯彻落实。 预期 下半年有望企稳回升 随着督察工作的稳步开展，以及二季度一系列稳增长举措逐步见效，当前我国经济已经出现了趋稳迹象，多方判断，下半年经济有望企稳回升。 交通银行首席经济学家连平[微博]表示，当前经济运行出现一些企稳迹象：年初以来制造业采购经理指数(PMI)逐步回升，呈逆季节回升特点，连续三个月保持“弱”扩张态势；近期全社会用电量上升、中长期信贷较快增长、部分原材料价格止跌回升，市场需求筑底企稳已露端倪。预计下半年物价水平趋稳，工业通缩压力减弱，经济运行的风险减弱，经济增长可能温和回升。全年经济运行呈前低后稳特点，能够实现7%的增长目标。 中金公司首席经济学家梁红在下半年宏观经济展望报告中预计，未来2到3个月，经济活动增速有望进一步企稳，并于三季度末至四季度呈现温和复苏态势，维持对二、三、四季度国内生产总值(GDP)同比增长7%、7%、7.2%的预测。受益于今年四五月以来货币政策的持续放松，GDP环比增速的回升有望在三季度*为显著。平安证券研究报告估计，今年四个季度的GDP增速分别为7.0%、7.1%、7.2%、7.2%。报告称，5月的经济数据显示出一点点经济企稳的势头，这种势头将随着时间的延续而更加确定。 清华大学中国与世界经济研究中心主任李稻葵认为，本轮宏观经济走势下行的态势有望在今年底到明年一季度逆转。其主要原因是中国经济这一轮的主要问题出在了中国自身而不是外部市场的低迷。而中国自身的经济问题主要出在了投资方面，其中房地产投资开发速度的下滑则是重中之重。“综合各种分析我们认为，今年年底到明年第一季度，随着房地产周期性调整基本到位，中国宏观经济的走势将逐步上行。当然，这一走势分析有可能受到美联储加息而带来的个别新兴市场国家巨大波动而波及的影响。这一国际因素将有可能推迟本轮下行走势的逆转。”他说。详细信息 - 09 2015-07
铁矿石价格探底但钢材下跌更快 钢企经营困境难改
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2015.07.09 丨 4663A股的恐慌气氛似乎也蔓延到了大宗商品市场，7月8日，上期所铁矿石期货价格上演了本周第三个跌停板，跌30元，报收349元/吨。本轮铁矿石价格跌势开始于6月11日，在不到一个月时间里，累计跌幅已经超过20%。 “铁矿石价格接连三跌停，并不意外，因为它的下跌周期远远没有结束，它的底还没有到。前段时间出现反弹，反弹幅度超过20%，但仅仅是一个下跌过程中的反弹，并不是牛市再来，也并不是什么反转。”昨日，上海钢联资讯总监徐向春在接受《证券日报》记者采访时表示。 他指出，目前铁矿石市场的基本面没有改变，而且还在恶化。一方面，铁矿石的需求陷于停滞，尤其是中国的钢材需求在下降，而这必然导致铁矿石的需求也下降。另一方面，从供应端来讲，尽管一些高成本矿山，包括中国的一些小矿山在大面积停产，但这些高成本矿山的退出所减少的供应量，并不足以对冲新增的产能。新增的产能，尤其是低成本的产能还在源源不断进入市场，这都使得铁矿石的供求关系继续恶化。 美国投资公司SanfordC.Bernstein&Co日前亦称，中国钢铁行业进一步低迷，以及全球*大的铁矿石产出国增加出口，这正使铁矿石价格承压。 另据彭博新闻社报道，CapitalEconomics和花旗的分析师预计，全球供大于求的背景下，铁矿石价格可能会继续下挫，在下半年达到30多美元。 “对于铁矿石价格，40美元是不是底，我觉得未必是底。至于会不会到30美元，也并不排除。如果基本面没有改变，加上金融方面一些突发性事件的话，到30美元未必没有可能，当然这也是一种极端的情况。”对此，徐向春表示。 而随着铁矿石价格踏上漫漫熊途，钢铁企业们却仍然无法松一口气。 “因为现在钢铁业陷入困境的主要问题还是需求在减弱而产能依然没有退出，供应过剩使得竞争非常激烈，价格不断下移，价格经常低于成本，使得钢铁行业经营状况非常差。”徐向春道。 来自相关机构近日发布的数据显示，6月份钢铁流通业PMI总指数为45.5，环比下降1.5个百分点。 钢铁行业当前面临的困境也能从上市钢企发布的中报业绩预告中可见一斑。数据显示，截至昨日，在已预告业绩的13家上市钢企中，3家公司业绩下滑，7家报亏，其中韶钢松山预计亏损额将达6.8亿元。 值得一提的是，虽然6月份出现不少钢厂联手“挺价限价”，如广东、福建、重庆、山西、杭州、河北、江西等地，但*终大多数地区限价行为已基本失败。进入7月，国内钢材价格仍延续下跌走势，淡季效应加上梅雨季节影响，市场出货依然受阻。 在徐向春看来，虽然目前铁矿石价格一路下滑，但对国内钢铁行业来说，生产成本的下降虽然是一件好事，但却仍难言“减负”。他指出，铁矿石价格的下降能否改善钢厂的经营状况，要看钢材价格是否也快速下跌。“但*近我们发现，实际上，钢材价格的跌幅是超过铁矿石价格的跌幅，因此钢厂的经营状况并未好转。从长期来讲，随着过剩产能的压缩和退出，使得钢材价格稳定，钢铁行业的经营状况才能有所改善。”详细信息 - 08 2015-07
十大佬给钢铁找出路 工信部拟给削产能补助
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2015.07.08 丨 4763工信部官网显示，下一步工信部将结合部门职能做好加强行业规划引导、推进过剩产能矛盾化解等六项工作，其中还提及将研究有利于产能退出的奖补措施。 近年来，钢铁行业的发展可谓是举步维艰，产能过剩、效率低下、环保压力进一步加大等困难，让其面临的形势更加严峻。产业互联或许让持续下行的钢铁行业看到了一丝希望，“互联网+”风潮也逐渐吹到了这一传统的重工业行业，多家大型钢企纷纷推出了电商平台，希冀借物联网的东风，完成淘汰落后产能、提升利润空间的华丽转身。 夏日炎炎，钢铁行业却尚未走出严冬。 近日，在工业和信息化部组织召开的2015年上半年钢铁行业运行分析座谈会上，工信部副部长毛伟明指出，当前工业经济增长积极因素在增多，有筑底回稳的迹象。但就钢铁行业而言，面临着市场供大于求、效益持续低下、环保压力进一步加大等困难，整体状况没有明显好转，形势更为严峻。 工信部官网显示，下一步工信部将结合部门职能做好加强行业规划引导、推进过剩产能矛盾化解等六项工作，其中还提及将研究有利于产能退出的奖补措施。 钢铁行业没有明显好转 工信部网站显示，宝钢、鞍钢、武钢等10家重点企业负责人参加了此次行业座谈会。参会的企业家介绍了上半年企业生产运行情况，分析预判了下半年走势、并就面临的主要困难和问题提出了相关措施建议。座谈会上，毛伟明指出当前经济下行压力较大，不同区域、不同行业运行走势两极分化，工业经济增长积极因素在增多，有筑底回稳的迹象。 但是对于钢铁行业而言，形势并不乐观。毛伟明指出行业面临市场供大于求、效益持续低下、环保压力进一步加大等困难，形势更为严峻，整体状况没有明显好转。《每日经济新闻》记者了解到，从6月份钢铁流通业整体运行情况看，下游订单继续缩减，终端需求低迷，钢贸企业销售量继续下降，钢铁流通市场活跃度降低。 同时，钢铁供给并未减少。2015年6月上旬中钢协统计重点钢铁企业粗钢平均日产量为180.32万吨，较5月177.98万吨的平均日产量还增加了2.34万吨。 分析师对《每日经济新闻》记者说，一般7月份钢企会检修设备，可能会减少一部分产能，但就她了解的情况来看，目前产能减少的迹象尚不明显。 除供需矛盾外，分析师还告诉记者：“铁矿石相关指数从4月中旬的每吨47美元涨到6月份的每吨约65美元，这使钢企的成本上升了。此外，6月、7月一般是钢铁业的淡季，钢企的压力短期难以得到改善。” 产能退出有望获补助 毛伟明还指出，在当前转型升级的关键时期，政府要着力营造公平竞争环境，行业要加强自律，企业要苦练基本功，寻找新的增长点。 结合工业和信息化部职能，下一步要重点做好以下六方面工作：一是加强行业规划引导，做好《钢铁工业转型发展行动计划（2015~2017）》、《钢铁工业发展规划（2016~2020）》的编制和发布工作；二是着力推进过剩产能矛盾化解，继续淘汰落后，研究有利于产能退出的奖补措施，推进国内优势钢铁企业开展国际产能合作；三是加强钢铁行业规范管理，对规范钢铁企业实施动态管理，开展铸造用生铁企业复核工作；四是推进上下游产业协作，加快钢材标准的制修订，研究推动船用钢材加工配送扶持政策措施；五是推进行业智能制造，实施智能制造试点示范专项行动，支持大型电子商务平台发展壮大；六是加强铁矿石资源保障，推动铁矿山资源税改革，推动形成公平公正的铁矿石价格机制。 值得注意的是，在化解过剩落后产能方面，工信部提出将研究有利于产能退出的奖补措施。 分析师告诉记者，就她了解的情况而言，企业淘汰产能很少能获得政府的奖补。记者也发现，今年2月四川省统计局一份对淘汰过剩和落后产能企业用工情况的报告显示，被调查的17户企业中，只有2户企业享受到政府稳定就业补贴（分别是技能培训补贴和再就业补贴），1户企业享受缓交保险金的照顾。 该调查报告还建议，一方面，由各级财政设立淘汰落后产能专项资金，可主要用于：给予淘汰落后产能企业适当资金补助；失业人员再就业援助；对技术创新的企业提供优惠信贷支持；对于转产和转型难度大、财政收入紧张的地区予以帮助等。 另一方面，报告还建议建立淘汰落后产能的市场补偿机制，使退出企业依靠市场机制可获得一定的经济补偿。详细信息 - 08 2015-07
钢价惨淡坠入“1字头”时代 铁矿石独角戏落幕
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2015.07.08 丨 4560用“没有*低，只有更低”来形容现在的钢价*恰当不过了。 “现在的价格就是白菜价，甚至可以说连白菜都不如。”6日，济南荣信达经贸有限公司总经理曹龙苦笑着说，“现在大白菜1.3元一斤，螺纹钢才1900多元一吨，合着不到1块钱一斤，而且还不如白菜好卖。” 经济导报记者在采访中了解到，国内钢市的价格跌幅又在加大，商家竞相“杀跌”的现象加重。 相关机构近日发布的6月份钢铁流通业PMI总指数为45.5，环比下降1.5个百分点，预计7月钢铁流通市场需求景气下行，钢铁价格或将触底。而铁矿石价格在经历一轮短暂反弹、重又扭头向下之后，下滑速度也在加快。 下游需求低迷 有分析师在接受导报记者采访时表示，上个周末两天（7月4日和5日），钢铁市场的跌势进一步扩大。唐山坯料累计下跌70元/吨，现含税出厂价1730元/吨；唐山窄带累计下跌60元/吨，现含税送到价1920元/吨。 “周末钢价开启了下跌模式，轧材品种全线刷新低位，个别产品亏损高达300元/吨。”分析师说。 *近一周，国内现货钢价综合指数报收于81.36点，一周下跌2.71%，跌幅扩大。目前，钢材期货市场继续震荡下行，钢坯价格更是跌至1800元/吨的关口。与之相应，现货钢市的价格也在深跌，下游需求惨淡是主要原因。在一些钢厂大幅下调出厂售价的刺激下，商家信心更加不稳，钢市上竞相出货的氛围较浓。 “现在市场报价混乱，为了能出货，卖家竞相比谁的报价低。”曹龙说，“现在三级螺纹钢已经有报价1900多元一吨的，钢坯有报价1800多元一吨的。没有*低，只有更低！” 据导报记者了解，在板材市场上，价格也是普遍下跌。“中厚板价格稳步下跌，吨价一周下跌100多元。”曹龙分析道，“钢厂的新出厂资源还在陆续到货，商家出货压力凸显，市场库存量也随之上涨，无奈只得降价出货。” 分析师告诉导报记者，从6日建筑钢材市场表现来看，主流建筑钢材市场报价中，有超过半数的城市下跌，足见市场运行态势的低迷。其中山东建筑钢材价格不断下行，已进入“1字头”时代。 “我们对山东9家主导钢厂进行调研，库存总量为44.1万吨，较上周同期库存增加2.9万吨；当前库存较去年同期增加19.8万吨。但目前山东主流钢企均未限产，主要原因是在现金流尚可的情况下，核算满负荷产销较限产而言利润稍高一些，所以钢企宁增库存也不轻言限产。”分析师说。 “而从市场方面来看，资金链收紧，钢贸商目前主要以厂发为主。需求淡季下，钢贸商大都心态偏弱，降价出货的情况屡发不止。”分析师判断，“预计短期内山东建筑钢材价格或会继续下行，但是下行幅度或收窄。” 独角戏落幕 中国钢铁业协会提供的*新资料显示，受钢铁生产保持高水平、高成本矿山陆续关停以及铁矿石港口库存持续下降等因素影响，国内市场铁矿石价格从4月开始持续反弹。进入6月中旬后，受需求低迷不振、钢价持续下行和钢厂减产检修增多等因素影响，铁矿石价格呈现小幅下行走势。 6月末，中国铁矿石价格指数（CIOPI）为217.48点，环比下降3.70点，降幅为1.67%，环比由升转降。同期，全国进口铁矿石港口库存量7871万吨，环比下降460万吨，降幅为5.84%。铁矿石市场仍处于供大于求的局面。6月份，CIOPI进口铁矿石价格在上旬的小幅反弹后，从中旬开始小幅波动下跌，但月度均价仍达到61.71美元/吨，环比上升了3.94%。 中国大宗商品发展研究中心秘书长、导报特约评论员刘心田表示，7月份铁矿石的CCI（大宗商品信心指数）为-0.45，反映多数市场人士对7月份的走势看空，市场信心明显不足。“对7月份看空的人士，基本上来自于钢铁冶炼、钢铁贸易等领域，看涨人士则多数来自于钢材类的贸易商。” 铁矿石“众人皆跌我独涨”的独角戏该落幕了。7月6日铁矿石期货主力合约暴跌3.9%，已跌破400元关口。“7月铁矿石*低或跌破前期低点，现货价格或跌破380元，期货或跌破360元。”刘心田预测。详细信息 - 07 2015-07
矿价下行打破钢价支撑
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2015.07.07 丨 4754股市剧烈调整似乎殃及到了商品期货市场。受供需矛盾的影响，铁矿石、螺纹钢等大宗商品市场疲弱不堪，多头似乎一击被爆。昨日，上海螺纹钢期货、大连铁矿石期货主力合约双双跌停，其中螺纹钢期货主力合约创上市以来新低，接近2000元/吨。分析人士认为，截至7月3日当周铁矿石港口库存暴增近4%，可能是导致两品种双双跌停的导火索。 *新数据显示，7月3日当周，国内铁矿石港口库存增加305万吨至8185万吨，周度升幅为3.87%，*近一年均值为10062.55万吨。至此，国内港口铁矿石库存十周连降终结。 另一组数据显示，上周全国35个主要市场螺纹钢库存量为627.2万吨，增加0.7万吨，增幅为0.11%；线材库存量为121.6万吨，减少1.2万吨，减幅为0.98%。而从全国线材、螺纹钢、热轧板卷、冷轧板卷、中厚板五大品种库存总量来看，当期全国综合库存总量为1292.2万吨，增加3.4万吨，增幅为0.26%。 分析人士表示，全国钢材库存量已连续三周小幅回升，目前的库存水平较去年同期仅降低2.66%，其中螺纹钢库存较去年同期已经增加3.85%，尤其是华南、西南区域螺纹钢库存较去年同期增加明显。可见近期钢厂减产的增多仍未能带来市场供应压力的下降，市场需求萎缩的幅度完全超出市场预期。 据中钢协统计，6月中旬会员钢铁企业粗钢日均产量175.96万吨，环比增产2.05万吨，增幅1.18%；6月中旬末会员钢铁企业钢材库存量1745.65万吨，比上一旬增加114.74万吨，增幅7.04%，连续两旬增加并创下历史新高。 分析师表示，6月份尽管钢企已大幅亏损，但为保证资金流及市场份额，多数钢厂仍在咬牙生产，国内钢企开工率维持在高位，这也是这几月国内钢市持续表现为矿强钢弱的主要原因。不过进入7月以后，随着亏损的进一步加剧以及年中集中还贷压力的消除，钢厂减产检修范围已迅速扩大，尤其是调坯轧材企业已基本处于全面停产局面，大型钢厂高炉也陆续开始安排减产检修，预计7月份国内粗钢产量较6月份将会出现实质下降。 随着钢厂亏损加剧以及检修增多，上周原料价格开始出现加速下跌。截至7月3日，62%铁矿石指数价格为55元/吨，较前一周下跌5.5美元/吨，单周跌幅达9.1%；唐山钢坯价格在7月3日-5日短短三天时间内累计下跌90元/吨至1730元/吨，创下自2002年初以来的历史新低。 分析师表示，近期尽管钢厂减产检修明显增多，但传导到市场供应实质减少仍需要一个过程，在终端需求持续低迷、原料价格下行，以及市场心态全面恶化的形势下，国内钢价短期尚难言底部，或仍将延续下跌走势。详细信息 - 07 2015-07
河北钢铁与宝钢共建中国钢铁电商联盟
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2015.07.07 丨 4683从河北钢铁集团获悉，日前，该集团与宝钢集团签署战略合作协议，双方将本着平等、开放、合作、共建、共享的理念，共同打造国内具有规模优势和竞争力的中国钢铁电商联盟，推进中国钢铁产业互联网的发展。 业内分析人士认为，国内两大龙头钢企在电商领域的首次合作意义重大，双方在资源与市场优势方面能够相互弥补，相较于前期各大电商平台的各自为战，平台之间相互合作将有利于整合钢铁电商资源，并提升电商平台的运营效率和能力。 按照协议，双方将主要在电商平台、物流、金融与资本等4个层面进行探索与合作。具体来看，双方将共同探讨研究双方电商平台系统对接的可行性，并尽快展开实质性合作；建立物流联盟、实现能力互补和信用互认；发挥各自金融方面的资源和市场优势，探索供应链金融服务领域合作的可行性；探索在电商平台、物流服务、金融服务等领域的资本层面合作。 资料显示，河北钢铁集团是国内钢铁生产规模*大的钢铁联合企业，2012年成立钢铁电商平台，目前，该平台已经形成了电商咨询、金融服务、物流服务、网上拍卖、电商园区、数据服务等6个专业板块，在华北地区具有非常重要的影响力。 宝钢集团是国内钢铁行业*具竞争力的企业之一，也是国内*早发展钢铁电商的企业之一，至今已形成了电商、金融、物流、技术和数据等产业互联网综服务能力。2015年2月，宝钢集团联合旗下上市公司宝钢股份发起成立电商公司，整合旗下线上、线下服务资源，具备了完整的产业互联网服务体系，致力于打造“共建、共享、值得信赖”的全新钢铁服务生态圈。详细信息 - 07 2015-07
国内钢市“杀跌”现象扩大 铁矿石价格快速下滑
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2015.07.07 丨 4629国内钢市的价格跌幅又在加大，商家竞相“杀跌”现象扩大。全球铁矿石市场在经历一轮短暂反弹、重又扭头向下之后，矿价的下滑速度也在加快。 据*新市场报告，*近一周，国内现货钢价综合指数报收于81.36点，一周下跌2.71%，跌幅扩大。目前，钢材期货市场继续震荡下行，钢坯价格更是跌至每吨1800元的关口。与之相应，现货钢市的价格也在深跌，下游需求惨淡是主要原因。虽然钢厂检修逐渐增多，但供应压力依然偏高。在一些钢厂大幅下调出厂售价的刺激下，商家信心更加不稳，钢市上竞价出货的氛围较浓。 据分析，在建筑钢市场上，价格跌幅加大。上海、杭州、福州等地吨价一周下跌20元至100元。市场心态十分低迷，市场价格与出厂价已出现倒挂，安排检修的钢厂逐步增多。就算下一步钢厂出货量有所减少，但尚不足以改变目前市场处于去库存阶段的现状，低价资源层出不穷，商家大多以出货为第一选择。 在板材市场上，价格也在普遍下跌。热轧板卷价格大幅下跌，上海、南京等地吨价一周下跌30元至130元。在此情况下，钢厂的新出厂资源还在陆续到货，商家的出货压力凸显，市场库存量也随之上涨，商家无奈只得降价出货。中厚板价格稳步下跌，杭州、济南等地吨价一周下跌20元至130元。 全球铁矿石市场又进入了快速下行的通道。据相关机构的*新报告，在国产矿市场上，河北地区铁精粉价格稳中有跌，钢厂对矿石需求有所减少，矿价压力难减。进口矿价加速下跌，截至2日，62%品位普氏铁矿石指数报收于每吨56.25美元的价位上，一周下跌4.25美元。国内主要港口铁矿石库存在经历4月下旬以来连续10周的下降之后，7月首周大幅增加305万吨至8185万吨，显示矿石供应明显增多，而国内钢企亏损加大，对原料的需求减少，铁矿石市场供需形势逐步逆转。详细信息 - 06 2015-07
7月进口矿市场“拐点”隐现
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2015.07.06 丨 4559概述：5-6月份澳洲、巴西受到飓风、雨季等因素影响，发货量环比下降。矿山发货量的调整使得市场产生了在50-60美金矿石供不应求的错觉。随着调研数据的跟进，港口库存开始逐步回升，同时，伴随着钢厂减产范围的不断蔓延，7月初港口现货价格跌势逐步显现，内矿开工率也缓慢下降，后市市场难言乐观。5-6月份“寻顶”阶段已经结束，随着月初“拐点”的出现，7月份市场开始走向二次“探底”的行程。 一、6月份进口矿市场大事件 定向降准＋降息 中国经济“稳增长”再出招 汇丰PMI超预期 经济企稳信号增强 中国高铁与俄罗斯签下走出国门第一单 商务部：外贸新措施重点帮助企业减负 国内钢铁产能严重过剩 鞍钢等钢企纷纷建厂海外 国务院“重拳”稳增长 四大新工程包蓄力 中石油牵手腾讯 四巨头混战“互联网+能源” 世界银行下调今年全球经济增长预期 “一带一路”活络区域经济 港口公路期盼中企投资 多地钢铁产能淘汰任务加码 工信部研制淘汰落后产能办法 中美缔结双边投资协定获重大突破 二、铁矿石进口量、生铁产量情况 5月国内生铁产量6096万吨，相较4月份增加148万吨，较去年同期减少56万吨。而5月我国进口铁矿石7087万吨，环比4月份减少935万吨，与去年同期相比减少652万吨。 如图1所示，5月份铁矿石的外矿供应量继续下降，而生铁产量反而增加，这也是港口现货价格上涨的主要因素。铁矿石需求方面，尽管钢材价格下跌，钢厂盈利不断被压缩，但钢厂高炉开工率维持高位，铁矿石需求仍旺盛。供需不平衡导致5月份铁矿石港口现货供应紧缺，价格高位震荡。 图1:生铁产量与铁矿石进口量走势比较 图2为5月份进口矿进口量分国别的分布，其中澳矿为4588万吨，巴西矿为1336万吨，南非矿为415万吨，乌克兰为164万吨，除此之外的其他矿山为584万吨。占比分别为64.74%，18.86%，5.85%，2.31%，8.24%。上个月这四大进口国的进口占比分别为64.13%，19.62%，4.61%，2.42%，9.22%。数据显示澳洲矿市场占有率略有降幅，巴西矿市场占有率在逐步提升。 图2:进口矿进口量分国别分布 三、6月份铁矿石港口库存 本周统计全国41个主要港口铁矿石库存全口径总量为7871万吨（原口径7529万吨），环比上周五统计数据降91万吨，较本周二增5万吨；其中澳矿4093万吨，巴西矿1219万吨，贸易矿2390万吨，球团319万吨，精粉343万吨，块矿1010万吨，日均疏港总量259.1万吨（上周262.2）。铁矿石库存是影响现货市场的主要因素，6月份钢厂检修范围相对较小，港口现货屡创新低，导致铁矿石的供应量的出现阶段性萎缩。 图3:全国主要港口铁矿石库存统计 四、钢厂烧结矿配比和库存变化 截止至6月26日钢厂铁矿石库存调查数据显示：烧结矿中的进口矿配比为91.47%，相比5月29日（92.48%）减低1.01%。据调研，外矿配比的下降主要原因是6月份外矿的反弹情绪持续升温，外矿价格的上涨使得钢厂选择使用更多的内矿，从而使得内矿开工率逐渐增长。据*新统计19日统计全国矿山产能利用率65.7%，环比增0.7%；原口径52.0%，环比降1.8%，库存115万吨，环比降28万吨。 图4:PB粉价格及钢材进口矿配比走势 6月份日照港PB粉平均价格在454.8元/湿吨左右，而5月日照港PB粉平均价格为426元/湿吨，这个月上涨28.8元/湿吨，现货价格的大幅度提高一方面是由于港口库存的持续性低位，另一方面是由于钢厂产能居高不下；2014年6月份钢厂的内外矿平均库存分别为5.4天和19.6天，2015年6月份钢厂内外矿平均库存分别为6天和22.5天，同比来看钢厂库存相对去年同期小幅度提升，这有归咎于去年同期港口库存基数大，钢厂采货相对容易，使得钢厂库存偏低。环比来看，从图中我可以看出，5月份的外矿库存明显高于6月份，据了解，库存下跌的原因是钢厂的资金在矿价上涨钢价下跌的环境下愈加艰难。 图5:钢厂烧结矿外矿配比与库存天数比较 五、6月份进口矿期货行情 同时据统计，截止6月30日PB粉主流在58.5-59.5美元/吨、62.5%巴粗57.75-58.75美元/吨、63/62%印粉59.75-60.75美元/吨以及58%Yandi粉54.75-55.75美元/吨；然而，5月29日PB粉主流在60.75-61.75美元/吨、62.5%巴粗59.75-60.75美元/吨、63/62%印粉61.75-62.75美元/吨以及58%Yandi粉55.25-56.25美元/吨；分别变化为下跌2.25美元/吨、下跌2美元/吨、下跌2美元/吨、下跌0.5美元/吨。 由图我们可以看出，6月份远期现货价格不断上涨，螺纹现货不断下跌，因此根据走势，我们不难解释近期为何钢厂检修的范围越来越广。5-6月份原料价格的反弹，在进一步压缩钢厂的生存空间，特别是在钢材价格不断走低情况下，原料价格的上涨导致更多的钢厂选择检修。 图6:PB粉期货价与螺纹钢价格比较 六、6月份进口矿现货行情 6月份进口矿现货市场整体震荡上行。港口库存的持续下降是现货拉涨的主要因素，贸易矿的紧缺使得钢厂不得不提高采购价格，同时钢厂粗钢产量的高居不下也是支撑铁矿价格的一大因素。整体来看，6月份是市场“寻顶”的阶段，前面我们也提到，6月份的行情可以用来判断下半年的铁矿石走势，单从6月份来看，今年的铁矿制高点很难再摸到70美金，七八月份海外铁矿石供应开始增加，市场对于下半年行情普遍看空，7月份铁矿石市场开始开始“探底”旅行。 以日照港为例，截止6月30日PB粉为445-455元/吨，62.5%巴粗450-460元/吨，63.5%印粉445-455元/吨以及58%Yandi粉420-430元/吨，与6月1日PB粉为425-435元/吨，62.5%巴粗430-440元/吨，63.5%印粉435-445元/吨以及58%Yandi粉400-410元/吨相比分别是上涨20元/吨、20元/吨、10元/吨以及20元/吨。 图7:PB粉现货价与唐山钢坯价格比较 七、7月进口矿市场预测 从宏观整体经济面来看，国家统计局和汇丰银行方面都公布了6月中国制造业采购经理人指数(PMI)。其中官方的PMI数据是50.2%，与5月持平，连续四个月略高于临界点(50%)。而“汇丰中国PMI”为49.4%，虽然高于5月的49.2%，但还是在临界点之下，低于官方数据。尽管随着稳增长政策措施效应逐渐显现，二季度制造业生产形势平稳回升、经济运行中的积极因素不断凝聚，但国内外市场需求偏弱的问题依然没有根本扭转，经济增长的需求基础还不稳固，企业发展动力仍显不足。 综合来看，7月份影响进口矿价格的因素要看以下几点： 一：高炉开工情况。截至2015年6月26日，调查的163家钢厂，其中50家钢厂高炉检修，较上周增加5家；检修容积92960m3，较上周增加9730m3；检修影响日铁水22.56万吨，增加3.29万吨；检修限产合计影响日均铁水26.54万吨，增加4.09万吨；随着钢厂亏损范围逐渐扩大，后期钢厂减产是必然的趋势，铁矿的需求将逐渐减少。 二：港口库存情况。港口低库存必将不可持续，多头看好市场的一条主逻辑是铁矿石港口库存位于低位。我们认为，低于8000万吨的港存不可持续。港存受疏港量和到港量的共同作用，钢厂采购节奏放缓，疏港量已经出现下滑，加之后期矿山到港量正常化，7月港存由降转升的拐点或将出现。 三：铁矿石的供应情况。矿山发货节奏调整令市场产生矿石供需缺口的错觉：5-6月份澳洲、巴西受到飓风、雨季等因素影响，发货量环比下降。矿山发货量的调整使得市场产生了在50-60美金矿石供不应求的错觉。我们认为矿山的年度产量计划不会出现大的偏离，矿山的到货量只会迟到，不会缺席。 四：下游终端需求情况。4月份以来，钢材成材先跌，钢坯在6月中旬重挫，当前生产钢坯吨亏200元/吨，利润的挤压已经波及半成品。后期钢厂除了减产已无其他选择。 从*近的钢厂检修动态来看，铁矿石5-6月“寻顶”阶段已经结束，随着下半年钢厂需求的减少，铁矿石的供应量增加，铁矿市场开始二度“探底”阶段。无论供应端还是需求端，都表明铁矿价格短期内很难再回到70美金以上。随着下半年海外矿山铁矿石的爆发性释放，外矿的供应量将达到新的搞点，甚至，海外矿山中国抢占的战争还远未结束。国家救市的政策尽管频出利好信息，但上半年的经验表明，供应以及需求的矛盾才是市场主要矛盾，脱离市场供需的一切调剂都是无力的、单薄的。详细信息
