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短期钢材基本面偏弱，钢材消费进入季节性淡季
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2024.06.28 丨 382民生证券研报指出，钢材需求逐步进入淡季，虽然本周螺纹表观消费环比有所回升，但主要是区域间资源流动，导致资源在途，表观消费增加，板材消费本周也有所转弱。供应端，本周五大钢材产量下滑，由于部分钢厂利润仍然在盈亏平衡线附近，后期产量或再次回升。库存方面，本周厂库小幅下降，主要是螺纹贡献库存减量，社库开始小幅垒库。整体看，短期钢材基本面偏弱，钢材消费进入季节性淡季，关注后期节能降碳对供应端以及地产政策放松对需求端的边际影响。详细信息 - 28 2024-06
李忠双：后市热卷将企稳，冷卷弱势盘整
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2024.06.28 丨 433“进入6月份以来，国内冷、热轧卷板市场起色不明显，市场交易总体冷淡，冷、热轧卷板价格震荡运行，贸易商对后市行情普遍持谨慎乐观态度。”6月21日，上海瑞坤金属材料有限公司总经理李忠双在接受《中国冶金报》记者采访时表示。据李忠双介绍，6月上旬，上海市场的热轧卷板价格下跌10元/吨，市场需求一般。同期，上海市场的冷轧卷板价格同样下跌10元/吨，冷轧产品供给充裕。“从这段时间的冷、热轧卷板市场交易状况来看，贸易商普遍感到生意冷淡，下游终端用户采购较为谨慎，基本按需采购，贸易商销售不畅。有的商家为了出货，选择接受客户议价，导致钢材成交价松动，钢材价格‘明跌+暗降’的现象较为普遍。”他说。针对后期冷、热轧卷板市场行情走势，李忠双预计，后期热轧卷板市场价格将企稳，冷轧卷板价格将弱势盘整，原因主要有以下方面：一是下游终端有效需求疲软。*近以来，对冷、热轧卷板消耗量较大的汽车、家电等制造业产销量有所变化。乘用车市场信息联席会统计数据显示，5月1日—5月26日，我国乘用车市场零售量达到120.8万辆，同比下降6%，环比下降2%。6月上旬，我国乘用车市场零售量达到36万辆，同比下降8%，环比下降23%。同时，家电制造业产销状况也有所变化。奥维云网线上市场监测数据显示，5月份，我国冰箱、冰柜、洗衣机、空调线上零售额规模同比分别下降14.4%、15.8%、12.4%、37%。另据统计，在5月份线下零售额规模上，冰箱、洗衣机分别增长10.1%、12.9%，冰柜、空调分别下降9.1%、1.3%。“总体来看，这段时间，我国家电产品线上、线下销量均有所下滑，对冷、热轧卷板的需求强度总体偏弱，支撑钢材价格上涨的动力不足。”李忠双分析道。二是冷、热轧卷板市场供给缩量不明显。*近以来，虽然钢铁企业控产、限产有所增多，并且关于国家出台粗钢产量调控政策的消息也不断，但实际上，钢产量并未减少。中国钢铁工业协会统计数据显示，6月上旬，重点统计钢铁企业粗钢日均产量达到224.83万吨，旬环比增长3.3%，同比增长0.77%。6月上旬末，重点统计钢铁企业钢材库存量约为1608.62万吨，旬环比增长151.94万吨，增幅为10.43%。“钢企产量和库存双双增加，预计短期内包括冷、热轧卷板在内的市场供给将继续增多。”李忠双认为。三是成本端对钢价的支撑力有所减弱。近来，铁矿石、焦炭、废钢等钢铁原燃料价格震荡波动。6月10日—6月16日，焦煤市场主要品种价格下跌50元/吨～70元/吨；焦炭市场第2轮调降落地，下调50元/吨～55元/吨；废钢价格跌幅达到20元/吨～50元/吨；进口铁矿石价格震荡下跌，山东青岛港61.5%PB粉报价为818元/吨，下跌21元/吨。李忠双表示，钢铁原燃料市场价格震荡下跌，钢价刚性的成本支撑不强，难以支撑后期冷、热轧卷板价格上涨。详细信息 - 24 2024-06
专家说市—6月24日
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2024.06.24 丨 580我的钢铁：供应方面，上周五大钢材品种供应891.49万吨，周环比下降5.72万吨，降幅0.6%。上周五大钢材品种产量中线材产量增加明显，其余品种下降或基本持平，核心驱动在于，部分省份由于生产时间延长和前期产线检修恢复，使得产量小幅增加。库存方面，上周五大钢材总库存1761.58万吨，周环比降5.22万吨，降幅0.3%。上周五大品种总库存除热轧、冷轧外周环比均有所下降：厂库周环比下降，增幅主要来自螺纹贡献。社库周环比增加，增幅同样主要来自螺纹贡献。消费方面，上周五大品种周消费量为896.72万吨，环比上升0.9%；其中建材消费环比增6.8%，板材消费环比降2.2%。上周五大品种表观消费呈现建材增、板材降的局面，建材由于区域间资源流动，导致资源在途，表观消费有所增加，而板材受制于产量较高，呈现供需双强的局面，需求环比小幅下降。供应方面，由于目前钢厂库存压力尚可，且实际利润仍然在盈亏平衡线附近，预计产量或再次回升，但实际增幅有限。需求方面，目前淡季压力逐渐显现，据百年建筑调研，截至6月18日，样本建筑工地资金到位率为63.64%，周环比下降0.11个百分点，工地资金到位率逆势下跌，且5月房地产各核心指标同比下降，房地产数据亦未有明显改善，钢材需求弱的局面也未改变，短期仍未见到明显驱动因素。而宏观方面，目前仍处于宏观真空期，宏观方面带来的利好推动不足。综合来看，在宏观推动不足，而钢厂库存压力尚可，矛盾并不突出的情况下，预计短期钢价或将震荡运行。 钢之家：当前钢材市场面临的宏观面、基本面依然偏弱。从宏观面看，国家统计局公布的数据显示，房地产开发投资降幅扩大，固定资产投资和工业增加值增幅均出现减速，总体形势没有明显改观；从基本面看，5月份粗钢产量继续恢复，同比、环比均有增加，6月上旬重点钢企粗钢产量环比增加，上周钢之家统计的高炉开工率略有回升，供应方面没有明显减量的迹象；从消息面看，在今年将继续调控粗钢产量政策确定后，网传包括福建、山东、河北、江苏等各地减产消息增多，对市场信心有所提振。总体看，预计本周国内钢材市场价格有望逐步企稳。 兰格：目前我国经济运行总体平稳，主要指标有所回升，新动能较快成长。但也要看到，当前外部环境复杂严峻，国内有效需求依然不足，经济持续回升向好仍面临诸多困难挑战。要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，靠前发力有效落实已经确定的宏观政策，因地制宜发展新质生产力，坚定不移深化改革扩大开放，巩固和增强经济回升向好态势，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。从黑色系期货盘面来看，螺纹主力2410合约收3563，较上周收盘价3637跌74个点，周结算价3613，较上周3618跌5个点。*新持仓213万手，近两天增仓超20万手，较上周五持仓增加25万手。经过多空激烈博弈，上周增仓下行的压力越来越大，并失守3600关口，收盘创下4月中旬以来*低。目前以*低价收盘，不排除仍有下跌空间；下方关注3550、3524支撑；上方压力3600、3614。从钢材现货市场来看，供给端：由于原料价格的坚挺，钢厂利润再次被压缩，其产能释放意愿再次减弱，铁水产量和品种产量均有所下降。需求端：由于北方高温雷雨的交织和南方雷电暴雨的频发，室外施工进度明显受限，使得市场成交全面下滑，终端需求释放力度有所减弱。成本端：由于铁矿石价格小幅震荡，焦炭价格再次提涨，废钢价格稳中上涨，使得生产成本的支撑维持韧性。因此兰格钢铁研究中心预计（2024.6.24-6.28）国内钢材市场将在政策落地预期仍存、供给产量有所下降、市场成交全面下滑、成本支撑维持韧性的影响下，国内钢市或将呈现震荡走弱的行情。 唐宋：本周全国降雨、高温范围继续扩大，季节效应对于钢材终端影响持续增加；商家观望情绪正浓，贸易投机需求难有增量，总体市场需求或处于低位平缓状态。从供应方面看，钢企钢材库存压力不大，且存在一定利润，长流程产线开工或窄幅调整；近期短流程产线开工窄幅调整，变化不大，短期维持当前开工水平概率较大；总体钢铁产量、市场资源实际投放量以维稳为主。钢铁市场总体继续呈“供需趋稳”状态。钢材社会库存或小幅升降，南北方地区、各品种库存涨跌幅有所差异。目前淡季效应持续，钢材基本面维持偏弱水平，但不构成负反馈条件，整体市场供需矛盾并不明显。成本端，受钢企开工维持偏高稳定水平影响，铁矿石和焦炭刚性需求良好，原燃料价格下调空间有限，钢材成本底部支撑仍存。短期总体来看虽然淡季效应持续，钢材基本面维持偏弱水平，市场缺乏实质利好驱动，但随着经济数据持续低迷，政策加码预期随着时间推移持续升温。预计短期多空博弈继续，预计本周黑色期现货市场或以震荡偏点弱调整运行为主。期螺关注3550/3500附近强支撑，上方关注3600压力。友发集团韩卫东：当前的市场产量高而需求弱，但不会持久，按1-5月国内表观消费下降了1800万吨，如果加上六月的下降水平，上半年将减少近3000万吨，极不正常。而产量减少600多万吨，净出口增加近千万吨，总体来看还要过剩一些。这也是近几个月价格低位震荡的主要原因。从兰格钢铁网钢铁智策宏观数据预测看，下半年包括房地产、基建投资等数据都大幅好于上半年，需求将由负转正。而上半年的日产粗钢已经超过290万吨，留给下半年的产量指标不足270万吨，而目前的日产水平是300万吨。当前*好的策略就是稳健经营，耐心等待，等待需求好转，等待限产。从1-5月国家公布的用电量同比增长8.6%，节能减排任务任重道远啊。炎热的时候来了，大家多喝茶，注意身体！详细信息 - 18 2024-06
5月钢材出口缘何仍近千万吨？
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2024.06.18 丨 1995海关统计数据显示，2024年5月，我国出口钢材963.1万吨，环比增长4.4％，同比增长15.3%，增速有所回落；均价783.7美元/吨，环比提高0.8%，同比下降15.0%。1月—5月份，我国累计出口钢材4465.5万吨，同比增长24.7％，增幅较1月—4月份收窄2.3个百分点；均价同比下跌33.4%，跌幅扩大1.6个百分点。整体来看，5月钢材出口依然呈现“量增价跌”态势，单月出口量保持在近千万吨的高位。经笔者调研分析，5月出口量增加的直接原因大致有四方面：一是5月份的钢材出口实际上在2月—3月份就完成接单，5月出口数据是对彼时接单量的兑现。而从4月份开始，出口接单逐步减少，预计后续海关结算数据下降可期。二是因担心后期出口政策变化，部分企业进行了集中报关。三是我国钢材出口仍存在价格优势，钢材出口仍有动力。市场机构统计数据显示，我国热轧卷板出口报价分别较印度、土耳其、独联体热轧卷板出口报价低30美元/吨以上。四是继青岛市税务局第三稽查局公示一起买单出口判例后，市场期待的更大规模行动并未来临。同时，钢协透露已经在与国家相关部委对接，着力打击“买单出口”等违法行为，但因需提供证据等因素，这一努力的结果尚未体现在5月份进出口数据上。高端钢铁产品出口退税尚未恢复也是影响钢材出口的一个间接原因。国家于2021年分两次取消了全部钢铁产品的出口退税。为保证我国高端钢铁产品在国际市场的竞争力，钢协一直在与相关部委加强对接沟通，先是向财政部报送了《关于恢复高端钢铁产品出口退税的建议》，后又起草了《关于稳定部分高端钢铁产品出口的建议》，准备待时机成熟向相关部委报送。在当前的高出口量形势下，加之较难证实其中存在大量买单出口，导致落实恢复高端钢铁产品出口退税的政策建议受到一定阻碍，钢协提交建议的方向从“恢复”到“稳定”的转变，体现了于高端中选高端进行重点突破的决心。从本质来看，高端产品出口退税是调整出口结构的有力武器，不仅能有效缓解当前钢材贸易救济调查频发的趋势，还能赋予高端钢铁产品竞争力，侧面遏制低端钢铁产品出口。钢协市场及进出口工作委员会已经将恢复部分高端钢铁产品出口退税作为今年的重点工作，相信后续会有持续进展。截至2024年5月末，对我国钢材新发起的贸易救济调查案件已达9起，超过2022年—2023年原审案件数量总和。在严峻的国际贸易形势下，国内钢企纷纷下调钢材出口目标数据。值得注意的是，有数据显示，我国钢材直接出口占比1/3，间接出口占比2/3。可以看出，要真正化解出口乱象，构建健康有序的出口秩序，仍需政府、协会、生产企业、贸易企业等多方协同发力。详细信息 - 18 2024-06
李忠双：后期热卷价格将企稳冷卷以盘整为主
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2024.06.18 丨 1935进入6月份，国内冷、热轧卷板市场没有太大起色，市场交易冷淡。6月14日，上海瑞坤金属材料有限公司总经理李忠双在接受《中国冶金报》记者采访时表示，当前贸易商对后市行情大都持谨慎心态。据李忠双介绍，6月上旬，上海市场的热卷Q235B价格下跌70元/吨，热卷SPHC价格下跌100元/吨。他认为，近期热轧卷板价格已有较大幅度的下跌，预计短期内将企稳。同期，上海市场的冷轧卷板价格下跌30元/吨，冷轧产品供给相对充裕，短期内将以盘整为主。针对后市行情，李忠双从供给、需求两方面进行了分析。从需求来看，近期下游用钢行业产销状况有所好转。家电方面，6月份，家电制造业排产量呈现两位数增长态势。据统计，6月份，我国空调、冰箱、洗衣机总排产量达到3557万台，同比增长13.2%。其中，内销排产量达到2016万台，同比增长4.9%；出口排产量达到1541万台，同比增长17.1%。汽车方面，乘用车市场信息联席会数据显示，5月份，全国乘用车市场零售量达到168.5万辆，环比增长10%；今年初以来累计零售量达到805.2万辆，同比增长5%。此外，我国家电、汽车出口量持续增长。海关总署数据显示，5月份，我国出口家电41021.4万台；今年初以来累计出口家电173834.9万台，同比增长24.6%。今年初以来，我国汽车出口也实现了两位数增长。有业内人士分析认为，全球市场的需求释放支撑了中国电动汽车的国际需求和出口。李忠双认为，汽车、家电等制造业产销量增加，拉动了冷、热轧卷板需求释放，有望支撑后期冷、热轧卷板价格企稳反弹。从供给来看，近期钢企主动限产增多，钢产量有所减少。中国钢铁工业协会数据显示，5月下旬，重点统计钢铁企业共生产粗钢2394.04万吨；粗钢日均产量达到217.64万吨，旬环比下降1.49%。同时，钢企库存也在下降。截至5月下旬末，重点统计钢铁企业钢材库存量约为1456.69万吨，旬环比减少225.95万吨，下降13.43%；比4月同旬减少131.41万吨，下降8.27%；比去年同旬减少105.38万吨，下降6.75%。“后期投放市场的供给资源不会有明显增长，或将进一步减少，有利于缓解冷、热轧卷板市场供需矛盾，从而遏制冷、热轧卷板价格下跌。”李忠双预计。详细信息 - 17 2024-06
专家说市—6月17日
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2024.06.17 丨 859我的钢铁：供应方面，上周五大钢材品种供应897.21万吨，周环比增加1.08万吨，增幅0.1%。上周五大钢材品种产量除螺纹线材外周环比均有所增加。库存方面，上周五大钢材总库存1766.8万吨，周环比增8.74万吨，增幅0.5%。上周五大品种总库存周环比除板材外均有所增加：五大材厂库除热卷冷轧外周环比均增加，其中螺纹增幅较为明显。五大材社库周环比下降，降幅主要来自板材方面贡献。消费方面，上周五大品种周消费量为888.47万吨，降0.4%；其中建材消费环比降2.5%，板材消费环比增0.8%。上周五大品种表观消费呈现环比略微下降的格局，主因由于建材方面消费下降，而板材消费环比仍然小幅回升，品种间分化较为明显。供应方面，板材生产维持高位，以及目前利润尚可，预计后续板材高供给格局仍将继续维持，而建材方面电炉利润未见好转，且电炉产量连续两周下滑，建材产量或将仍有下降空间。需求方面，建材淡季弱消费趋势明显，以及华南区域雨季，华北等地高温天气影响延续下，建材消费仍难有起色。板材方面，制造业方面表现尚可，高供应下仍能去库，体现出整体消费的韧性，虽然5月出口数据仍然表现亮眼，但近期欧盟汽车关税以及海外出口走弱，前期有力支撑消费的出口或将有所回落。目前五大材产量继续上升，生产利润存在以及粗钢限产暂未落地，铁水难有下降预期，钢价底部仍存在成本支撑，但整体消费偏弱对价格有所压制，上行动能不足，预计短期内钢价或窄幅震荡运行。 钢之家：近期国内钢材市场继续延续供大于求的态势，但政策也在逐步落地。一是高炉和电炉开工率小幅回落，上旬重点钢企钢材日均环比回落、粗钢环比回升，资源供应总体变化不大；二是下游继续延续弱需求的态势，五大品种库存连续两周回升；三是成本重心下移，煤焦和铁矿等原燃料价格近期均以下跌为主；四是政策效应有望逐步显现，近期新增专项债和贴别国债发行加快，有望推动基建投资增速企稳回升，钢厂依然盈利不佳，制约产能发挥。总体看，预计本周国内钢材市场价格有望逐步止跌。 兰格：目前我国经济正处于经济转型的过程之中，要坚持以开放促创新，健全科技对外开放体制机制，完善面向全球的创新体系，主动融入全球创新网络，突出重点领域和关键环节，补齐开放创新制度短板；要深化金融供给侧结构性改革，一方面，强化大型商业银行主力军作用，深化政策性银行改革，推动中小银行回归本源和主业，推动各类金融机构在规模、结构、区域布局上更加合理。另一方面，提高债券市场市场化定价能力和市场韧性，充分发挥资产证券化盘活存量资产作用，增强货币市场稳健性，进一步优化融资结构。从黑色系期货盘面来看，从周度上来看，不少品种较上周价格下降。其中螺纹收3637，较上周收盘价3655降18个点，周结算价3618，较上周结算价3656降38个点。*新持仓188万手，今日单日减仓近7万手，较上周末增仓近4万手。技术角度看，周线收长下影十字星线，如果在3630附近稳住，有望小幅反弹，但上方需要关注3650、3685两个关口。受现实因素影响，反弹空间或受限。从钢材现货市场来看，供给端：由于宏观政策预期的带动，钢厂的产能释放意愿略有增强，铁水产量存在释放的动力，但品种产量却有所承压。需求端：由于季节性天气效应的显现，北方的热辣滚烫和南方的阴雨连绵相互交织，使得市场成交处于不稳定状态，终端需求释放力度依然不强。成本端：由于铁矿石价格小幅下滑，焦炭价格小幅下跌，废钢价格稳中下跌，使得生产成本的支撑力度依然有所减弱。因此兰格钢铁研究中心预计（2024.6.17-6.21）国内钢材市场将在宏观政策预期仍存、钢厂产量有限释放、市场成交时好时坏、成本支撑力度减弱的影响下，国内钢市或将呈现弱势之中的探涨行情。 唐宋：本周全国降雨、高温范围逐步扩大，季节效应对于钢材终端影响持续增加；随近期钢价回落至较低位水平，贸易投机需求或小幅放量，总体市场需求或处于低位平缓状态。从供应方面看，长流程钢企增产意愿减弱，长流程产线开工或窄幅调整；部分区域执行丰水期电价短流程钢企亏损减少，但随华南“迎峰度夏”到来，短流程产线开工或受影响，整体开工或基本稳定；总体钢铁产量、市场资源实际投放量维稳为主。钢铁市场总体仍呈“供需趋稳”状态。钢材社会库存或小幅升降，南北方地区、各品种库存涨跌幅有所差异。目前钢企减产动力减弱，铁矿石和焦炭价格阶段上继续下调空间收窄，钢材成本弱化空间收缩，叠加美国降息炒作告一段落，市场聚焦阶段性转向国内，钢材库存压力并不明显。在钢铁市场负反馈并不明显局面下，同时钢价快速下跌到相对低位，市场悲观情绪明显得到改善，钢价下跌阻力加大，钢市存有一定的修复空间，但考虑*新公布的货币数据低于市场预期，本周经济运行数据或也难超预期表现。且大宗商品整体市场弱势仍在继续，黑色品种弱势行情难有明显改变，预计本周黑色期现货市场或以震荡调整运行为主。期螺下方关注3580/3600附近强支撑，上方关注3675/3700附近强压力。友发集团韩卫东：上周末，震荡磨人的行情让人很不舒服。由于出现了“淡季更淡”，需求同比下降很多，又赶上文华指数下跌，钢材价格震荡回调。唐山带钢从4月初回到3600元以上，在100多元价格区间中震荡了两个多月了。当前的弱现实我们必须面对，即需求超预期的弱和产量已经恢复到正常水平，而且钢厂不会有减产意向，而下半年的强预期即需求同比增长较多和节能、降碳和限产又很远。从当前价格来看，处于震荡运行的底部区域，绝对风险不大，即使跌下去，下半年也会涨回来，如果跌的多，是低库存客户的机会，如果市场价格上涨，要降掉多余的库存，总之今年的市场不适合赌，稳健经营就好！我们要等待市场健康的信号，即需求出现同比大增（超过5% ）或者节能、降碳限产的具体措施岀来并实施，否则，无法改变现在震荡运行的态势！夏天来了，无论我们喜欢什么茶，也不能少了一杯绿茶！详细信息 - 11 2024-06
国家发改委：2024年继续实施粗钢产量调控
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2024.06.11 丨 2978各省、自治区、直辖市、新疆生产建设兵团发展改革委、工业和信息化主管部门、生态环境厅（局）、市场监管局（厅、委）、能源局：为全面贯彻党的二十大精神，认真落实党中央、国务院决策部署，实施全面节约战略，加大节能降碳工作力度，深入推进钢铁行业节能降碳改造和用能设备更新，支撑完成“十四五”能耗强度降低约束性指标，国家发展改革委、工业和信息化部、生态环境部、市场监管总局、国家能源局等部门制定了《钢铁行业节能降碳专项行动计划》。现印发给你们，请认真抓好落实。国家发展改革委工业和信息化部生态环境部市场监管总局国家能源局2024年5月27日钢铁行业节能降碳专项行动计划钢铁行业是国民经济的重要基础产业，也是能源消耗和二氧化碳排放的重点行业。为深入挖掘钢铁行业节能降碳潜力，加快钢铁行业节能降碳改造和用能设备更新，支撑完成“十四五”能耗强度降低约束性指标，制定本行动计划。一、主要目标到2025年底，钢铁行业高炉、转炉工序单位产品能耗分别比2023年降低1%以上，电弧炉冶炼单位产品能耗比2023年降低2%以上，吨钢综合能耗比2023年降低2%以上，余热余压余能自发电率比2023年提高3个百分点以上。2024—2025年，通过实施钢铁行业节能降碳改造和用能设备更新形成节能量约2000万吨标准煤、减排二氧化碳约5300万吨。到2030年底，钢铁行业主要工序能效进一步提升，主要用能设备能效基本达到先进水平，吨钢综合能耗和碳排放明显降低，用能结构持续优化，高炉富氧技术、氢冶金技术等节能降碳先进技术取得突破，行业绿色低碳高质量发展取得显著成效。二、重点任务（一）完善产能调控和产量管理。严格执行钢铁产能置换政策，不得以机械加工、铸造、铁合金等名义新增钢铁产能，大气污染防治重点区域钢铁产能只减不增。加强地方及企业钢铁冶炼装备梳理摸排，依法依规限制和淘汰落后产能。逐步建立健全基于效益、能耗、环保、质量、安全等标准的钢铁产量调控政策，严格限制高耗能低附加值钢材、生铁、焦炭等产品出口。2024年继续实施粗钢产量调控。到2025年底，钢铁行业能效标杆水平以上产能占比达到30%，能效基准水平以下产能完成技术改造或淘汰退出。大气污染防治重点区域要进一步提高钢铁行业能耗、环保、质量、安全、技术等要求，逐步淘汰限制类工艺和装备。（国家发展改革委、工业和信息化部牵头，生态环境部、商务部、海关总署、市场监管总局按职责分工负责）（二）提升新建项目节能降碳水平。加强新建钢铁冶炼项目建设必要性和可行性评估论证。严格固定资产投资项目节能审查和环评审批，新建和改扩建钢铁冶炼项目须达到能效标杆水平和环保绩效A级水平，主要用能设备须达到能效先进水平。坚决停批停建不符合产业规划、产能置换、煤炭消费减量替代、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减等要求的钢铁项目。推行钢铁、焦化、烧结一体化布局，减少独立焦化、烧结、球团和热轧企业及工序。（国家发展改革委、工业和信息化部、生态环境部按职责分工负责）（三）加快节能降碳改造和用能设备更新。鼓励钢铁企业增加自备焦炉炭化室高度和容积，推广焦炉单孔炭化室压力调节和自动加热控制等技术。实施烧结、球团装备大型化升级改造，推广烧结烟气循环、低能耗低排放大比例球团冶炼技术。推动实施1000立方米及以下炼钢用生铁高炉更新改造。加强钢铁生产工序衔接改造，推广铁水一罐到底、热装热送、近终形连铸、无头轧制等工序间界面衔接技术。对标《重点用能产品设备能效先进水平、节能水平和准入水平（2024年版）》，加快钢铁企业低效电机、锅炉、制氧机、空压机、水泵、风机、变压器等用能设备更新升级。推广应用大型高效链箅机—回转窑、带式焙烧机、万能轧机等专用设备和封闭式机械化料场。加强用能设备系统匹配性改造和运行控制优化。提升钢铁行业清洁运输水平，因地制宜推动运输、作业车辆和机械新能源改造。（国家发展改革委牵头，工业和信息化部、市场监管总局等部门按职责分工负责）（四）推动全流程余能利用。加强钢铁行业余能利用改造，有序开展余能自发电装备更新，优化二次能源直接利用方式，减少能源转化次数。积极推进副产煤气利用，推广燃气—蒸汽联合循环发电、亚临界煤气发电、超高温超高压发电等高效利用技术。加快推广烧结、焦化等余热发电技术，支持开展冶金渣显热高效回收利用、轧钢加热炉煤气反吹、转炉底吹二氧化碳炼钢、高炉炉顶均压煤气、高温高压干熄焦、中低温余热余能利用等应用。因地制宜推进钢铁低品位余热用于城镇供暖供冷。（国家发展改革委、工业和信息化部、住房城乡建设部、国家能源局按职责分工负责）（五）提升短流程电炉炼钢比重。积极发展新型电炉装备，在符合节能降碳、环保、产业等政策条件下，加快推动有条件的高炉—转炉长流程炼钢转型为电炉短流程炼钢。支持废钢资源高质高效利用，扩大再生钢铁原料进口，推进废钢回收、拆解、加工、分类、配送一体化发展，完善废钢回收加工配送体系建设，推动废钢加工标准化和产业化。到2025年底，废钢利用量达到3亿吨，电炉钢产量占粗钢总产量比例力争提升至15%。（工业和信息化部、国家发展改革委牵头，生态环境部、海关总署按职责分工负责）（六）加快发展低碳冶炼新模式。加快推进氢基直接还原、富氢熔融还原等非高炉炼铁技术攻关，鼓励利用现有高炉开展富氢碳循环氧气高炉低碳冶金。新建钢铁项目原则上不再新增自备燃煤机组，支持既有自备燃煤机组实施清洁能源替代。支持有条件的钢铁企业建设工业绿色微电网，加快风能、太阳能、生物质能、地热能、高效热泵、新型储能、氢能、工业余能等一体化开发利用。加强钢铁与电力、建材、化工等行业耦合提效，支持利用钢铁副产煤气生产高附加值化工产品，推动以高炉矿渣、钢渣替代水泥和混凝土原辅料，加快焦炉煤气制氢联产液化天然气技术应用。鼓励钢铁企业加强高强高韧、耐蚀耐磨、节能节材等产品设计研发和生产。（国家发展改革委、工业和信息化部、国家能源局按职责分工负责）（七）提升数字化管理水平。完善重点用能单位能耗在线监测系统建设运行，支持钢铁企业建设智慧能源管理平台，加强钢铁生产过程能源消耗和碳排放数据收集、分析和管理，提升企业节能降碳管理能力。加快大数据、人工智能、互联网等信息技术与铁矿石开采、钢铁制造加工工序深度融合，搭建“工业互联网+能效管理”应用场景，实现用能设备和生产工艺智能化控制。到2025年底，钢铁行业关键工序数控化率达到80%左右。（国家发展改革委、工业和信息化部按职责分工负责）三、政策保障（一）强化激励约束。支持能效达到标杆水平且环保绩效达到A级水平的钢铁企业产能发挥，加快能效基准水平以下企业改造升级。鼓励各地区提升高耗能高排放项目管理精细化水平，对能效达到强制性能耗限额标准先进值或标杆水平的钢铁产能，以及高温合金钢、精密合金钢、高速工具钢等高端钢铁产能和全废钢电炉炼钢产能实施差异化管理。综合考虑能耗、环保绩效水平，完善高耗能行业阶梯电价制度。研究对能效未达到基准水平或环保绩效C、D级的钢铁项目，依据能效水平和环保绩效差距执行阶梯电价。落实支持余热余压发电的价格政策。（国家发展改革委牵头，工业和信息化部、生态环境部按职责分工负责）（二）加大资金支持。发挥政府投资带动放大效应，积极支持钢铁行业节能降碳改造和用能设备更新。支持地方按规定统筹政府投资等既有资金渠道，推动钢铁行业节能降碳。落实好现行节能节水、资源综合利用等相关税收优惠政策。积极发展绿色金融和转型金融产品服务，依托扩大制造业中长期贷款投放专项工作，畅通银企对接，引导金融机构按照市场化法治化原则为钢铁行业节能降碳改造和用能设备更新项目提供金融支持。（国家发展改革委、财政部、工业和信息化部、中国人民银行、税务总局、金融监管总局按职责分工负责）（三）推进标准提升。加快修订粗钢生产主要工序单位产品能源消耗限额、电弧炉冶炼单位产品能源消耗限额等标准，合理提高能效指标。建立健全钢铁行业碳排放技术规范体系，推动制定碳排放核算、低碳工艺技术等标准，加强碳排放计量检测设备管理。加快钢铁重点工序能效对标指南、能效标杆评估规范等推荐性标准制修订工作。鼓励地方制定更加严格的节能标准，完善标准采信机制。鼓励行业协会、企业、标准化机构等积极参与国际标准制定修订。（市场监管总局牵头，国家发展改革委、工业和信息化部、生态环境部按职责分工负责）（四）加快技术创新。完善首台（套）重大技术装备、重点新材料首批次应用保险政策，支持企业加大对智能化、氢冶炼、绿色化电炉短流程炼钢工艺和装备等研发投入，支持符合条件的钢铁绿色低碳技术装备材料应用。鼓励行业协会定期征集发布钢铁行业节能降碳先进适用技术、节能降碳重点项目技术改造清单，加快节能降碳先进技术推广应用。（国家发展改革委、工业和信息化部按职责分工负责）四、组织实施（一）加强组织领导。国家发展改革委会同工业和信息化部、生态环境部、市场监管总局、国家能源局加强协调配合，形成工作合力，共同抓好本行动计划各项目标任务落实落细。各地区要充分认识推动钢铁行业节能降碳的重要意义，结合实际细化工作措施，分解任务，压实责任，扎实有序抓好本行动计划贯彻落实。充分发挥行业协会、研究机构等作用，加强对钢铁企业的服务指导，助力钢铁行业绿色低碳转型。（二）加快项目实施。各省级节能主管部门要深入开展钢铁行业能效诊断，全面摸排本地区钢铁企业能源消费量、能源消费结构、单位产品综合能耗、主要装置和用能设备能效水平，加强钢铁行业节能降碳改造和用能设备更新项目储备，制定改造计划、明确改造时限。国家发展改革委会同有关部门建立重点行业节能降碳改造和用能设备更新项目储备库，按照成熟一批、支持一批的原则，压茬推进项目建设，尽快形成实际节能降碳效果。（三）严格监督管理。各级节能主管部门、工业和信息化主管部门要加大钢铁行业节能监察和监督检查力度，将节能审查制度执行情况和节能审查意见落实情况纳入节能监察范围，依法依规严肃处理违规新增产能、落后产能淘汰不力、节能降碳量造假等行为。（四）加强宣传引导。依托全国生态日、全国节能宣传周等重要平台，加大钢铁行业节能降碳先进经验宣传力度。鼓励钢铁行业国有企业、龙头企业发挥引领带动作用，积极开展节能降碳自愿承诺和实践，营造推动钢铁行业绿色低碳高质量发展的良好氛围。详细信息 - 11 2024-06
中钢协：力促钢市有序运行 规范钢铁出口秩序
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2024.06.11 丨 26466月6日，中国钢铁工业协会市场及进出口工作委员会五届一次委员大会在上海市召开。商务部贸易救济局*调研员何玉洁出席会议并做主题报告。钢协党委常委、副会长骆铁军出席会议并讲话。宝钢股份党委常委、副总经理胡宏致欢迎辞。中国宝武、鞍钢、首钢、河钢、沙钢、中信泰富特钢、建龙、湖南钢铁、包钢等钢企负责钢材市场及进出口营销工作的领导及代表共100余人参会。钢协副秘书长石洪卫主持委员大会。会议表决通过了《中国钢铁工业协会市场及进出口工作委员会工作条例》，选举产生了委员会第五届主任委员、副主任委员、执行秘书。胡宏任委员会第五届主任委员，并做工作报告。骆铁军在讲话中表示，当前，国内钢材市场面临深度调整，关键是供需平衡。钢铁出口压力倍增，钢协为此明确提出“鼓励高端、限制低端、打击非法”钢铁出口目标导向。他建议，委员会工作重心应由聚焦进出口市场转变为统筹兼顾国内、国际两个市场，并协调好两个市场的平衡关系。下一步，委员会一是要搭建好交流平台，充分发挥委员会作用；二是要算钢铁行业大账，平衡好国内和出口市场；三是要加强国内市场自律，维护行业公平秩序；四是要加强出口市场自律，树立大国钢铁形象。胡宏在致辞中表示，当前钢铁行业正处在减量调结构的下行周期中，全球钢铁市场贸易状况也并非一帆风顺，国际贸易摩擦频繁产生、市场保护主义情绪抬头以及欧盟碳边境调节机制的出台，都给中国钢铁行业带来了新挑战。他呼吁，钢铁企业要加强自律，坚持钢协提出的“三定三不要”经营原则，共同维护行业稳定运行，提升企业经营业绩。同时，他建议政府有关部门进一步明晰钢铁产品出口政策导向，鼓励高端、限制低端、打击非法钢铁出口。委员会工作报告总结了第四届委员会开展的主要工作，分析了当前行业面临的形势和问题，并部署下一阶段重点工作。报告提出，当前我国钢铁工业正从增量发展阶段向存量优化阶段转变，充足的产能与需求强度减弱之间的矛盾将更加突出。下一阶段，委员会将重点聚焦以下工作：加强监测分析，服务会员企业；积极开展行业自律，促进国内外市场有序运行；加强上下游协作，保障产业链平稳运行；力促恢复部分高端钢铁产品出口退税；积极应对贸易摩擦，维护中国企业合理权益；加强对外沟通交流，树立钢铁大国形象等。在专题会上，钢协专务理事童明华围绕《关于规范钢铁产品出口秩序的意见（征求意见稿）》（以下简称《意见》）做主题报告，钢协市场调研部副主任刘彪做《下游需求分析与展望》主题报告，宝钢股份营销中心高级资深业务总监陈祖东做《钢铁市场形势分析展望》主题报告。童明华在主题报告中分析了我国钢材出口现状及当前存在的主要问题，阐释了《意见》制定的背景。他介绍，2023年以来，我国钢材出口呈现“量增价跌”的特征，还表现出刺激贸易救济调查案件数量回升、扰乱正常钢材出口市场秩序等一些问题。他表示，钢铁企业亟须从品种结构、贸易渠道、市场布局和贸易风险管理等层面制定既符合自身实际情况，又健康可持续发展的出口战略。刘彪在主题报告中首先介绍了下游行业总体运行情况，并对下游需求做出展望。他表示，当前钢铁行业需求已达峰值水平，或将呈现缓慢下降趋势。在此过程中，制造业用钢需求占比将提升，建筑业占比将下降，带来钢材消费结构的不断变化，长材消费量总体收缩，板材、管材消费量提升。此外，在需求总量下降的过程中，风电、光电、储能等能源领域用钢需求将成为增长点，近期汽车、造船等部分制造业也将保持稳定增长。陈祖东在主题报告中提出，当前中国钢铁工业已正式步入减量调结构时代，尤其是“长”转“板”将加剧板材供需失衡矛盾，预计板材需求将在2027年—2028年达峰。针对后市，他判断，6月份到第3季度中前期，钢材价格或将震荡下行；第3季度后期到第4季度中前期，有望出现修复性反弹；长期来看，2024年—2026年，钢材价格将继续承压运行。会议同期召开了国内市场座谈会、进出口市场座谈会、国内外市场交流座谈会。国内市场座谈会由石洪卫主持。进出口市场座谈会由童明华主持，钢协市场调研部主任科员樊璐做《钢铁进出口查询系统介绍》主题报告。在其后召开的国内外市场交流座谈会上，首钢股份副总经理兼营销中心总经理赵鹏、宝钢股份营销中心副总经理曲红涛分别对上述两场座谈会进行了总结介绍。骆铁军做总结讲话（另见详细报道）。赵鹏在总结中介绍，国内市场座谈会主要讨论了四方面内容：第一，在钢铁行业处在减量调结构周期下，在二十届三中全会召开前夕，在中国钢铁走向国际市场的关键时刻，此次大会召开恰逢其时。第二，当前钢铁行业竞争激烈，市场风险大，钢铁企业纷纷降本增效，但原燃料采购端对钢企生产经营影响巨大，尤其是铁矿石价格居高不下。减产是解决当前钢铁行业受上下游两端共同挤压的有效手段。第三，要加强钢铁行业与上下游行业的交流与沟通。第四，随着“双碳”战略进一步推进，绿色低碳逐渐成为国际社会的发展共识。随着欧盟碳边境调节机制的出台，国外一些下游企业对钢企提出了新要求；要尽快推动钢铁行业进入碳市场，促进整体产业链碳交易机制的建立。曲红涛将进出口市场座谈会主要内容总结为以下几点：第一，客观全面看待钢材出口取得的成绩和存在的问题，增强在行业减量发展期探索产品出口可持续发展之路的紧迫感。第二，钢协形成的《意见》直面问题、切中要害，会员企业总体表示赞成。第三，对下一步钢材出口的政策导向形成12字方针共识，即“鼓励高端、限制低端、打击非法”，希望全力落到实处、见到实效。第四，面对西方国家对钢铁产品贸易保护措施不断强化的严峻挑战，建议协同做好贸易摩擦和壁垒应对工作，真正树立中国钢铁品牌形象。第五，建议委员会加强与国家部委的对接，加强委员单位之间的信息共享和协同合作，也建议委员会把贸易政策优化、贸易秩序监管、贸易争端解决作为2024年的重点工作。（中国钢铁工业协会）详细信息 - 11 2024-06
专家说市—6月11日
友发集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2024.06.11 丨 679我的钢铁：供应方面，上周五大钢材品种供应896.13万吨，周环比降6.79万吨，降幅为0.75%。轧线检修以及转产钢坯减产，企业产量开始下降，致使钢材产量减少；上周五大钢材总库存1758.06万吨，周环比增4.07万吨，增幅为0.23%。上周五大品种总库存开始累库，厂库增长2.51%，而社库均持续去库，降幅0.61%。消费方面，上周五大品种周消费量为892.06万吨，周环比下降15.76万吨，降幅为1.7%；其中建材消费环比降7.6%，板材消费增1.9%。上周五大品种中建材与板材消费涨跌互现，其中建材下降幅度较大，螺纹消费环比下降7.5%,线材环比下降7.9%。总体来说，从五大品种的数据来看，整体上呈现供需双弱的格局，库存开始累库，基本面存在一定压力。供应方面，当前检修以及转产钢坯减产，钢材产量减少，后续由于钢厂仍有利润，产量将会继续小幅增长；需求方面，未来进入淡季，以往两年混凝土发运量已开始季节性下降，五大品种需求也会季节性下降；库存方面，钢材供给微增，需求季节性下降，预计未来库存会持续累库。钢之家：当前国内钢材市场依然延续弱需求的态势，螺纹钢、中厚板和热轧板卷成交量环比普遍回落，也低于上年同期水平，国内钢材市场库存由降转增。从近期市场看，不利因素包括，一是下游需求偏弱的态势难以改变。尽管各地都在抓紧落实房地产新政，新增专项债和超长期特别国债发放加快，但短期很难形成实物工作量，二是钢材生产成本有一定下移压力。1-5月我国进口铁矿石5.14亿吨，是历史同期*高水平，港口库存持续上升，加之国产矿快速增加，铁矿价格面临下行压力；焦企也面临新一轮下行周期。三是新开工项目依然不足，钢之家网站统计的1-5月新开工项目总投资同比下降22%，其中5月份不足1万亿，远低于上年4.2万亿的水平。利好因素，一是国务院节能降碳方案明确提出，今年将继续实行粗钢产量调控，供应减少是大概率事件。二是海外需求较好，5月份我国钢材出口963万吨，继续保持较高水平；三是钢厂普遍盈利不佳，挺价意愿较强。预计本周国内钢材市场价格有望企稳反弹。兰格：目前我国经济正处于经济转型的过程之中，要着力强化产业引领，不断优化调整产业布局结构，深入推进传统产业转型升级，大力发展战略性新兴产业，前瞻布局未来产业，服务构建现代化产业体系；积极推进新型工业化，加快产业高端化、智能化、绿色化、融合化发展；加快推进现代产业链建设，充分发挥主体支撑与融通带动作用，积极搭建合作交流对接平台，带动产业链上下游企业融通发展。从黑色系期货盘面来看，尽管周五黑色系总体小幅收涨，但从周度来看普遍收跌，其中铁矿周跌超3%，焦炭、焦煤跌超2%，螺纹跌超1%。螺纹主力收3655，较上周收盘价跌51个点，周结算价3656，较上周结算价跌99个点，价格重心继续下移。至周五持仓183.9万手，较上周五175万手持仓增近6万手，较上周*高持仓190.7万手减持6.8万手，临近端午节，持仓明显减少。从技术角度看，周线第二周收阴，回吐5月份涨幅，上方重点关注3714、3740附近两个关键压力位，如不能延续上周四、周五的反弹，仍有承压回落可能，下方关注3600附近支撑。从钢材现货市场来看，供给端：由于钢厂利润不断被前期相对高的成本蚕食，钢厂的产能释放意愿持续减弱，但品种产量却随着前期的高铁水的流动而持续上升。需求端：由于季节性天气效应的显现，北方晴热与雷雨不断交加，南方持续暴雨台风天气，室外项目施工节奏明显受限，但由于加拿大和欧洲突发降息的影响，市场投机需求有所增加，使得市场成交呈现冷暖不一的态势。成本端：由于铁矿石价格震荡下跌，焦炭价格维持平稳，废钢价格有所下跌，使得生产成本的支撑力度开始减弱。因此兰格钢铁研究中心预计（2024.6.10-6.14）国内钢材市场将经济新旧动能转换、产能释放意愿减弱、季节性天气效应显现、成本支撑力度减弱的影响下国内钢市或将延续震荡下滑的态势。唐宋：本周全国进入主汛期，区域性强降雨将会增多，部分地区高温范围扩大。同时周内正值端午假期和高考期间，物流发运或受到一定的影响，钢材终端采购将小幅减少；随近期钢价回落至较低位水平，贸易投机需求或小幅放量，总体市场需求或处于缓慢减弱状态。从供应方面看，长流程钢企增产意愿减弱，长流程产线开工或窄幅调整；短流程钢企亏损加剧，产线开工或小幅下降，总体钢铁产量、市场资源实际投放量或减少。钢铁市场总体仍呈“供需双弱”状态。钢材社会库存窄幅调整。当前钢材市场负反馈并不明显，同时钢价快速下跌到相对低位，钢市存有一定的修复空间，钢价下跌阻力存在。考虑市场多空消息明显增多，一方面国内粗钢调控任务并未出现太超预期政策，另一方面国外降息路径不一，欧洲、加拿大率先降息，美国降息或进一步延后，本周国内存在一定的降息降准预期。对商品扰动明显加大。总体市场宏观和产业并未明显出现一边倒的局势，多空博弈继续，市场操作趋于谨慎，观望情绪加大。预计本周整体黑色期现货市场或以震荡调整运行为主。期螺下方关注3610支撑，上方关注3700附近压力。友发集团韩卫东：发改委等部门颁布的《钢铁行业节能降碳专项行动计划》，2024年继续实施粗钢产量调控。这对于钢材市场来说，是一个很大的利好，煤矿行业的安全行动计划，使今年1-4月焦煤产量下降了10%。但值得注意的是，钢铁行业的行动计划是目标导向到2025年底，时间比较长，所以可能会出现“前松后紧”的情况，另外这个行动确定的指标，并不会极端影响产量，只是限制了产量的无序增长。世界钢协预计今明两年世界粗钢需求量都会增长3000万吨，这将使中国钢材出口增长维持在一个较好水平，从刚公布的前5月出口数据看，今年净出口仍可增加1000多万吨，这将大大缓解国内需求不足的矛盾。综合来看，未来钢材市场的“底”会很坚实，很难出现无序的不断“下台阶”的行情，使大家的经营风险变小了，但总体上震荡趋势没有改变，今年前低后高趋势没有改变。回到当下，未来预期变好了，连续三天的成交也转好，文华商品指数也止跌反弹，但这些需要延续性，目前产量已经处于偏高水平，又处于淡季，市场属于“强预期，弱现实”阶段。继续稳健经营吧，当需求同比增长较多时（超过5% ），当具体的节能限产措施出台并开始实施时，市场才会迎来一波健康的持续的上涨。详细信息
